煤炭经营项目可行性分析报告.doc

目 录

第一章 概 况 - 3 -
1.1 企业概况 - 3 -
第二章 从事煤炭经营的必要性 - 5 -
2.1项目的必要性 - 5 -
2.2拟经营原煤品种的主要用途 - 6 -
2.3市场供需分析 - 7 -
2.4企业预计销量 - 8 -
2.5企业在市场中的竞争能力 - 8 -
第三章 从事煤炭经营的可行性 - 9 -
3.1 经营方案 - 9 -
3.2储煤场地条件分析 - 9 -
3.3 主要设施配备 - 11 -
第四章 环境保护 - 12 -
4.1 建设地点环境现状 - 12 -
4.2 主要依据 - 12 -
4.3 主要污染源及环境保护措施 - 12 -
第五章 投资估算与资金筹措 - 15 -
5.1投资估算及资金使用安排 - 15 -
5.2资金预算结果 - 15 -
5.3总投资估算 - 16 -
5.4项目资本金所占比例 - 16 -
5.5资金筹措及资金来源 - 16 -
第六章 经济效益预测 - 19 -
6.1 经济效益 - 19 -
6.2 社会效益 - 20 -
第七章 结论与建议 - 21 -
7.1 结论 - 21 -
7.2 建议 - 21 -

附件：
1、xxx有限公司煤炭经营项目位置图；
2、项目实施单位企业法人营业执照、组织机构代码证及法人身份证等相关证件复印件。

第一章 概 况

1.1 企业概况
1.1.1基本情况
xxx有限公司成立于2013年3月，注册资本金500万元，地址位于xxx县城关镇耕莘东路，企业类型为有限公司。主要经营范围为铁粉、铅粉、钼精粉、钼铁、锌粉、铁矿石、五金、建材、日杂、机电、百货购销等。
1.1.2机构设置
（1）领导成员
公司法人代表兼经理为xxx，执行董事为xxx，公司股东为xxx、xxx。
投资资金来源表
姓名
出资方式
出资占项目比例
备注
xxx

法人代表
xxx
现金450万元
占项目90﹪

xxx
现金50万元
占项目10﹪

（2）人员构成
公司机构设置人员为8人，其中，管理人员2人，计量人员1人（具有专业资格证书），质检人员1人（具有专业资格证书），安监人员1人，会计人员1人（具有会计资格证书），安检人员1人（具有专业资格证书），其他工作人员1名。机构主要骨干人员，详见下表：
机构主要骨干人员表
序号
姓名
性别
年龄
文凭
专业
职务
分工
1
xxx
男
42
大专
煤炭
执行董事

2
xxx
男
48
大专
经营管理
经理

3
赵小丽
女
47
大专
会计
会计
财务
4
王 伟
男
25
中专
计量
计量员
称量
5
贾 娜
女
23
中专
化工
化验员
分析
6
张耀峰
男
28
大专
建筑
安检员
安全
7
申豪园
男
26
中专
化学
环境监测员
环保
8
刘兵兵
男
36
高中

司机
装卸
1.1.3经营业务及利税情况
该公司现有经营业务主要是铁粉、铅粉、钼精粉、钼铁、锌粉、铁矿石、五金、建材、日杂、机电、百货等的购销，拟从事煤炭运输、销售经营活动。
项目投入正常运营后利润总额为78.3万元（平均值），所得税为19.58万元（平均值），净利润58.72万元，投资利润率为20.9%。

第二章 从事煤炭经营的必要性

2.1项目的必要性
2.1.1产业政策
能源资源是人类社会生存和经济社会发展的重要条件，也是我国全面建设小康社会重要的物质基础和保障。进入“十二五”规划期，中国“富煤贫油少气”的能源储备特征和“重化工业主导型”的经济发展特点，决定了煤炭在我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将长期保持不变。结合中国经济发展的实际情况和国际形势，国家发改委在《能源发展“十二五”规划》中进一步决定和明确了“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展”的能源方针。
《煤炭工业发展“十二五”规划》指出“煤炭是我国的主体能源，煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业”。《国家能源发展战略规划纲要》也进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。规划的制定，明确了煤炭在我国基础能源的战略地位，而且指明了煤炭工业的发展方向。
由于天气、自然灾害等问题，我国时时出现煤电短缺，这并不是我国整体缺煤缺电，而是由于地区产能结构不平衡所造成的。国家发改委提出，要研究建立煤炭应急储备机制，原则上煤炭调入省都应建立煤炭应急储备基地。建立煤炭应急储备基地是解决这一问题的一个较为有效的措施之一。
2.1.2 市场背景
  在积极财政政策和宽松货币政策等一揽子经济刺激政策的驱动下，2009 年中国经济率先进入复苏状态。中国经济的复苏并进入景气上升通道将刺激国内对煤炭需求量的增加。从需求行业结构来看，火电、钢铁、水泥和化肥四大主要用煤行业月度产量整体保持快速增长态势，对煤炭需求拉动明显，煤炭需求将呈现稳步增长的态势。
虽然2012年国内煤炭需求疲软，煤价大幅下跌，但由于国际市场煤炭供求形势更加宽松，国际煤价持续震荡走低，我国煤炭进口大幅增长，单月进口量率创新高。海关数据显示，2012年1-11月份，我国累计进口煤炭25358万吨，同比增长29.7%。其中，11月份单月实现煤炭进口2898万吨，同比增长29.7%。 从全年分时段来看，2012年一、三季度进口量相对较低，二、四季度进口量较高，一季度月均煤炭进口量2054万吨，二季度回升至2614万吨，三季度再度降至2111万吨，10月和11月份再次回升至2520万吨。分煤种来看，除了无烟煤进口量小幅下降5.4%之外，炼焦烟煤、动力烟煤、褐煤以及其他煤均有较大幅度增长。
综上可以预测，2013年煤炭市场还将保持供应宽松的态势，煤炭需求总量保持持续增加态势，市场环境良好。
2.2拟经营原煤品种的主要用途
煤炭的用途十分广泛，可以根据其使用目的总结为两大主要用途：动力煤及炼焦煤。
1、动力煤使用范围
（1） 发电用煤：我国约1/3 以上的煤用来发电，目前平均发电耗煤为标准煤370g/(kW·h)左右。
（2） 蒸汽机车用煤：占动力用煤2%左右，蒸汽机车锅炉平均耗煤指标为100kg/(万吨·km)左右。
（3） 建材用煤：约占动力用煤的10%以上，以水泥用煤量最大，其次为玻璃、砖、瓦等。
（4） 一般工业锅炉用煤：除热电厂及大型供热锅炉外，一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多，数量大且分散，用煤量约占动力煤的30%。
（5） 生活用煤：生活用煤的数量也较大，约占燃料用煤的20%。　　
（6） 冶金用动力煤：冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用无烟煤，其用量不到动力用煤量的1%。
2、炼焦煤使用范围
炼焦煤的主要用途是炼焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成，一般1.3 吨左右的焦煤才能炼一吨焦炭。焦炭多用于炼钢，是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻为钢铁工业的“基本食粮”。
本公司拟经营动力煤中的一般工业锅炉用煤和生活用煤，生活用煤品种为无烟煤，发热量5000——7000 大卡/千克。
2.3市场供需分析
当前，国内经济正处于经济结构调整的关键时期，国内煤炭行业市场化改革的条件已基本成熟。取消重点电煤合同、电煤价格并轨、煤电联营等政策的出台，给予煤企建立电煤产运需衔接新机制搭建了一个新平台。在历经2012年全年过山车式的市场变化后，煤炭产量随需求量顺势而定，随下游用煤行业的景气程度而行，预计煤企在新政策的元年中，会稳步向前，越来越好。
xxx地处豫西伏牛山腹地，xxx市西南部，是一个“旅游强县、工矿强县”，工业用煤及生活用煤需求量大，然而由于远离产煤区，导致全县用煤基本通过外部运输，分散销售，已难以满足经济日益增长对煤炭的需求。本项目储煤场的建立，可有效解决全县工矿企业及居民用煤紧缺问题，市场销售前景广阔。
2.4企业预计销量
2.4.1企业预计销量
依据签订的《供煤合同》及《销煤合同》计算年销售量，预计该公司年煤炭销售量可达5万吨。
2.5企业在市场中的竞争能力
xxx市400余家煤炭经营企业2012年煤炭经营量约600万吨。虽然，目前煤炭经营企业数量及分布与全市的GDP总量、煤炭需求、人口数量等基本上是相适应的，然而xxx县作为xxx市南部的一个偏远县，煤炭经营企业数量、分布与当地的GDP总量、煤炭需求、人口数量等却不相适应。主要表现在：
（1）煤炭经营企业偏少、规模偏小，煤炭使用多靠外地运输，然后分散销售使用，对县域经济发展及人民日常生产、生活带来严重的不变；
（2）煤炭经营企业的运输渠道、质量检测、计量、安监、环保等相关技术、措施跟不上。
基于对以上因素的综合考虑，以目前煤炭经营企业的不足为出发点，建立自己的核心竞争力是合适且可行的。

第三章 从事煤炭经营的可行性

3.1 经营方案
公司拟经营的煤炭品种为：发热量5000——7000大卡/千克的无烟煤，无烟煤来源为陕西省、内蒙古等省内外被依法批准的煤炭企业，货源充足。煤炭主要销往xxx市xxx县的厂矿企业及日常居民生活用煤，煤炭销售有保障；公司购进自卸运输车1辆、装载机1台，选煤机2台，120吨电子计量衡1具，测硫仪、采样机等器具，煤炭运输、质量有保障。
具体煤炭运输流程图见下图：
煤炭运输流程图
矿山坑口运原煤→运输至储煤场称重→质量检查→取样化验→送往厂矿企业或囤积待销（本公司自己负责）
3.2储煤场地条件分析
3.2.1 地点与地理位置
xxx四通商贸有限公司煤炭经营项目选址于xxx乡后坪村二组，符合《xxx乡总体规划》(2006-2020)的要求。
3.2.2 场址土地权属类别及占地面积
xxx四通商贸有限公司煤炭经营项目土地权属xxx乡后坪村二组集体土地所有，需根据国家要求办理相关土地租赁手续。本项目占地面积4666.9㎡，合7亩，建设场地和面积满足本项目建设的需要。
3.2.3 周边建筑物与环境条件
拟建场地周边1.5公里内无居民区，周边环境状况良好，没有明显污染源。
3.2.4 交通运输条件
项目建设地点紧临公路干道，交通方便，有利于本项目所需煤炭资源的运输。
3.2.5 城乡规划及社会条件
本项目建设符合《xxx乡总体规划》要求，项目的建设有利于xxx乡产业的集聚与发展，有利于招商引资的开展，为当地居民脱贫致富创造条件，促进了xxx县县域经济的发展，得到各级政府的支持，社会条件良好。
3.2.6 工程地质、水文地质条件
项目区地势较为平坦，工程拟建位置的地层构造均为黄土状粉土及粉质粘土，地基承载力为13～15吨左右。
项目区地下水位约4米以下，主要是松散类孔隙水、浅层潜水和深层承压水，储量较丰，水质对混凝土无侵蚀性。
3.2.7 公用设施及社会依托条件
项目建设地基础设施较完备，有良好的电力、电信、道路网络，本项目将充分利用这些公用配套设施，以降低投资成本。
3.2.8 施工条件
本项目建设所需的主要材料沙石、水泥等可到周边地区采购，通过汽车运输到施工场地。水、电等可就近引入，条件可满足施工需求。
综上所述，该项目实施地地形平坦，交通便利；供电、供水、通讯等基础设施建设已趋于完备，功能齐全，能够满足项目建设的需要。
3.3 主要设施配备
本公司拟配主要设备分为：装卸设备、计量设备、化验室设备、辅助设备、公用设备等，主要设备的名称、型号见下表。
主要设备表
序号
设 备 名 称
型 号
数 量
备注
1
自卸运输车

1

2
装卸车
ZL50C轮式装载机
1

3
选煤机
K-1往复式
2

4
量热仪
ZDHW—YT5000
1

5
测硫仪
WDL-YT800
1

6
水分测定仪
WBSC-YT5000F
1

7
破碎缩分联合制样机
YTEPS1/8
1

8
120吨电子计量衡

1

9
办公设备

1

10
生活用车

1

11
环保设备

1

12
消防设备

1

第四章 环境保护

4.1 建设地点环境现状
本项目地点在xxx县xxx乡后坪村二组。项目区周围环境状况良好，周围水体、大气、土壤和植被具有较强的自净能力，且周围无重污染企业。
本项目建成投入使用后除产生的少量生活污水、厨房油烟、生活垃圾及粉煤尘需采取治理措施外，基本没有其它污染物排放。因此，对周围环境不会产生不良影响。
4.2 主要依据
（一）环境质量标准
（1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）;
（2）《地表水环境质量标准》，执行Ⅳ类标准（GHZ1-1999）；
（3）《城市区域环境噪声标准》（GB3838-2002）；
（4）《地下水质量标准》，执行Ⅳ类标准（GB/T14848-93）。
（二）排放标准
（1）《污水综合排放标准》（GB8979-1996）；
（2）《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-90）。
4.3 主要污染源及环境保护措施
4.3.1排放污染物的种类、主要途径、数量
根据行业特征，储煤场污染物可分为气态、液态、固态污染物和机械噪声四项。
1、气态
气状污染物主要是煤炭中残留的二氧化硫、氮氧化物、氟化物及煤炭在自然状态下氧化产生的二氧化硫、一氧化碳、硫化氢等。气态污染的主要途径来自于煤炭自身携带及氧化后产生的有害气体。气状污染物数量与煤炭质量关系紧密，也和运输距离远近有关。
2、液态
液态污染物主要是储煤场周围上空悬浮的煤尘在雨水中溶解并形成小范围的酸雨及储煤场在地表水的溶解下渗透进入地下水形成污染。液态污染的主要途径来自于悬浮煤尘及储煤场内雨季形成的地表水与地下水是否相联系。液态污染物数量与雨量大小关系呈正比。
3、固态
固态污染物主要是悬浮微粒、粉尘、煤尘。固态污染的主要途径来自于干燥有风的天气及不当的装卸作业。固态污染物数量与空气干燥的时间和季节紧密相关。
4、机械噪音
以储煤场为中心，直径一公里以内有一定机械噪音。
4.3.2 对周边居民生活的影响评价
煤炭储运场位于后坪村的西北方向，周边1.5公里范围内无居民居住，距离居民生活主要饮水点及农用灌溉水源约600米。本地常年风向是东北风，储煤场位于居民生活点下风。储煤场形成的三废污染及噪音对附近居民生活及企业的生产基本上无影响。经过xxx县环保局对环境保护设施的验收及监测检查，该公司储煤场设置地点、环保投资、环保措施等符合环保条件。
4.3.3 主要治理设施及投资情况
根据煤炭行业形成污染源的主要特征，该公司针对污染源形成的过程，认真投资修建阻断污染源形成的建设，购买相关环保设备、安全设备。本项目环保建设投资56.16万元，占总投资的20%，详细情况如下：
（1）储煤场囤煤地面经水泥硬化采取防渗透的技术措施，预防雨季形成的地表水渗透污染地下水；
（2）构筑挡煤墙1处；
（3）储煤场周边挖掘有排洪沟、设置有导流渠等，防止降水径流进入储煤场，避免煤炭流失污染水源、避免坍塌的发生；
（4）储煤场使用期间，通过制定制度上墙定期喷洒水或化学剂等措施，抑制粉尘、煤尘的产生；
（5）经营中对每批囤积的煤应分析含硫量，应采取有效措施，防止高硫煤自燃。储煤场备有一些灭火设备。

第五章 投资估算与资金筹措

5.1投资估算及资金使用安排
5.1.1估算依据
投资估算主要依据《煤炭经营监管办法》中第七条的相关要求，如：注册资金、场地、称量设备、质检设备、环保设施等。《煤炭经营监管办法》第七条如下：
（1）有与其经营规模相适应的注册资金；
（2）有固定的经营场所；
（3）有与经营规模相适应的设施和储煤场地；
（4）有符合标准的煤炭计量和质量检验设备；
（5）符合国家对煤炭经营企业合理布局及环境保护的要求；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.2 资金预算
（1）主要设备资金
设备资金预算标准以设备所属企业在网上发布的价格为依据。
（2）储煤场占地及基建资金
储煤场占地及基建资金预算标准以当地建筑用地、用工、用料的价格为依据。
（3）人员工资
人员工资以当地最低工资标准预算。
（4）流动资金
流动资金以吨煤的坑口价及吨煤的运输费乘以月运量。
5.3总投资估算
本项目总投资估算为280.79万元（详见本项目总投资估算表）。其中：工程费用117.6万元，设备购置费用138.95万元，其它费用20.71万元，预备费用3.53万元。
5.4 项目资本金所占比例
本项目总投资280.79万元，项目建设资本金为100万元，其中项目资本金占项目总投资的比例为35.6℅。
5.5 资金筹措及资金来源
本项目总投资280.79万元，项目建设资金来源为企业自筹投资解决。

总投资估算表
序 号
项目内容
单 位
数 量
单位指标（元）
合计
（万元）
总投资
比例（%）
备 注
1.
建安工程费用

117.60
41.9

1.1
办公及职工宿舍
㎡
500.00
950.00
47.50

1.2
厕所
㎡
50.00
400.00
2.00

1.3
围墙
m
500.00
200.00
10.00

高2.5m
1.4
变配电室
个
1
30000.00
3.00

1.5
储运场夯实硬化
㎡
3200.00
150.00
48.00

1.6
绿化费用
㎡
700.04
30.00
2.10

1.7
室内外各类管网

5.00

含电力、给排水、排污等
2.
设备购置费

138.95
49.5

2.1
装载机
辆
1
280000.00
28.00

2.2
自卸运输车
辆
2
300000.00
60.00

2.3
选煤机
台
2
100000.00
20.00

2.4
量热仪
台
1
6000.00
0.60

2.5
测硫仪
台
1
13500.00
1.35

2.6
水分测定仪
台
1
2000.00
0.20

2.7
破碎缩分联合制样机
台
1
8000.00
0.80

2.8
120吨电子计量衡
具
1
70000.00
7.00

2.9
办公设备
套
1
30000.00
3.00

2.10
生活用车
辆
1
140000.00
14.00

2.11
环保设备
套
1
20000.00
2.00

2.12
消防设备
套
1
20000.00
2.00

3.
其他费用

20.71
7.4

3.1
土地租赁费用
亩
7
1000.00
14.00

租赁20年
3.2
建设单位管理费

3.53

按工程费的3.0%估算
3.3
工程勘察设计费

1.41

按工程费的1.2%估算
3.4
工程监理费

1.18

按工程费的1.0%估算
3.5
其他前期费用

0.59

按工程费的0.5%估算
4.
基本预备费用

3.53
1.2
按工程费的3.0%估算
5.
总投资

280.79
100.00

第六章 经济效益预测

6.1 经济效益
6.1.1 营业收入分析
以xxx县国民经济发展预测和物流中心适站量预测数据为基础，对项目运营期内各年的营业收入进行估算，2013年营业收入估算如下，以此为基数，以后各年按年均3%的增长率递增估算。
1、预计煤炭货运收入
（1）煤炭搬运及装卸费：15元/t×50000t/年=75万元
（2）运输服务收入：20元/t×50000t/年=100万元
（3）煤炭信息服务费：5元/t×20000t/年=10万元
煤炭货运收入合计：185万元
2、其他收入20万元
本项目年营业收入合计：205万元
本项目营业税金为营业税、城市维护建设税、教育附加费。其中，营业税按营业收入的5%计算，城市建设税为营业税的7%，教育附加费为营业税的3%。
6.1.2 成本费用分析
1、运营成本
基准年2014年为100万元，以此为基数，以后各年按年均3%的增长率递增估算。其中，营业支出80万元，水费8万元，电费10万元，取暖费2万元。
2、人工工资及福利
项目建成后，职工定员为9人，年均工资1.2万元/人，年工资总额=9×1.5万元=13.5万元，年福利费=年工资总额×14%=1.89万元，共计15.39万元。以后每年增长2%。
3、折旧费
固定资产原值200万元，残值率5%，折旧年限20年，按平均年限法计算年折旧费9.5万元。
4、修理费
本项目修理费按每年折旧费的10%估算，及年修理费0.95万元。
5、其他费用
其他费用包括办公费、差旅费、招待费等，按照运营成本、员工工资及福利、折旧费、修理费等费用总和的1%计算。为0.86万元。
本项目总成本费用为126.7万元。
6.1.3 损益估算
项目投入正常运营后利润总额为78.3万元（平均值），所得税为19.58万元（平均值），净利润58.72万元，投资利润率为20.9%。
6.2 社会效益
xxx有限公司煤炭经营项目的建成对于提升xxx县的煤炭流通能力，促进煤炭业的发展具有重要意义。同时也可带动相关产业的发展，创造更多的就业机会，从而促进xxx县社会稳定、经济繁荣，提升xxx县的整体形象。

第七章 结论与建议

7.1 结论
该项目是集煤炭仓储、物流、信息服务等为一体的现代化煤炭仓储设施。项目的建设，对发挥xxx乡的区位优势、带动县域经济发展、改善人民生活起到重要作用。项目符合河南省“十二五”煤炭经营企业地区分布规划要求；经营本项目政策上允许，资金上有保障，公司信誉和人员素质上有保证。
7.2 建议
项目具有经济及社会效益较好，特别是对xxx工矿企业的发展、扩大煤炭流通起着重要的作用。经过科学、严谨的可行性、必要性分析，我们建议：该公司开展煤炭经营业务条件成熟，从资金上、场所上、人员配备上、市场保障上符合相关申报要求，应尽快对其经营资格予以行政认可。