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工程项目设计管理
目 录

第一章 设计工作概述………………………………………………190
第二章 工程建设项目的设计管理职责……………………………193
第三章 设计项目管理………………………………………………197
第四章 优化设计……………………………………………………212
第五章 建设工程勘察设计合同……………………………………215
第六章 以设计为主体的工程总承包（EPC）项目简介………… 220
第七章 加入WTO对我国工程勘察设计咨询业的影响及对策……223

第一章 设计工作概述
第一节 设计工作的地位和作用
一． 工程设计的概念
工程设计：设计单位根据批准的可行性研究报告或设计任务书，运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行的技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。
二． 设计的地位
设计成果的质量与建设项目投资、工程质量、生产工艺的技术水平、产品质量、生产成本等都有着极为密切的关系，直接影响建设项目投产后的综合经济效益和社会效益。党和国家领导人十分重视工程设计工作，早就十分明确地提出：“设计是整个工程的灵魂”、“没有现代化的设计，就没有现代化的建设”。设计是整个工程建设的先行和关键，在工程建设中处于主导地位。
具体地说，工程设计的地位和作用有如下几方面：
1.主导工程全过程
工程以勘察设计为主导。这是因为工程建设是程序性、系统性很强的物质资料生产过程，而勘察设计工作像一条红线贯穿着始终，牵动着每个环节。首先，工程勘察设计是工程项目质量目标与水平的具体化。通过勘察设计、从技术上，经济上对工程项目进行详细研究，从而具体确定建设工程的方案，保证建设计划的落实。工程项目的建址，各项建设和设施的总平面布置和运输状况，以及每个建筑物的具体建筑方案、结构方案、设备方案直至施工图纸都是通过设计来确定的。其次，勘察设计工作渗透到工程项目建设的各个阶段。在可行性研究、技术经济论证、编制计划任务书以及建址选择等前期工作阶段，要求勘察设计人员参加，甚至承担主要工作。在勘察设计阶段，勘察设计人员承担全部设计工作。在施工阶段，勘察设计文件是施工单位施工和监理单位对工程进行监理的依据。工作项目竣工投产使用后，勘察设计人员要进行工作回访，调查用户意见和要求，以提高勘察设计水平。
2.勘察设计决定工程项目的经济效益，社会效益和环境效益
人们常说：“设计人员笔下一条线，投资上千万”。勘察设计阶段对工程项目的投资影响最大。据统计，项目实施的各个阶段对项目经济性影响程度，在设计准备阶段达95%-100%；初步设计阶段为75%-95%；技术设计阶段35%-75%；施工图设计阶段为25%-35%；而施工阶段只有10%。所以做好勘察设计阶段尤其是方案设计阶段的管理工作，对提高整个工程项目的经济性有着显著作用。
工程项目建设还要讲求社会效益和环境效益、诸如资源的综合利用、“三废”的治理、生态环境的保护等均是通过勘察设计使其具体化。
3.勘察设计是推动技术进步的桥梁
勘察设计是推动技术进步的桥梁，是先进科学技术的传播者。新结构、新材料、新工艺、新设备、新技术等科学技术新成果，要通过勘察设计才能反映、落实、使用、推广和传播。通过勘察设计，可以促进科研、勘察设计、施工的协作配合，不断提出和解决新的技术问题，促进技术进步。
4.勘察设计是决定工程质量的主要因素
工程质量源于勘察设计，建设项目的使用价值和工程建设产品的质量特性，如使用性能、耐久性、可靠性、安全性、经济性等都是通过勘察设计使其具体化的。
我国工程质量事故统计分析表明，由于勘察设计方面的原因引起的质量事故占40.1%；施工方面原因占29.3%，材料供应方面的原因占14.5%，使用方面的原因占9.0%，其它原因占7.1%，可见，工程勘察设计是决定工程质量的主要因素。
5.勘察设计是施工的依据
勘察设计成果是施工的依据，据此进行施工准备、征地、平整场地、备料、订购设备、安排施工、评价施工质量、进行竣工验收等。勘察设计质量的好坏对施工质量、进度投资有直接影响。
综上所述可以看出，工程设计在工程项目建设过程中居于主导地位，对工程的建设质量、工艺水平、经济效益和社会效益起着关键作用，所有设计工作的管理者、工作者和运用者，都应该十分重视设计工作，切实抓好设计这个重要环节。

第二节 工程设计的指导思想和应遵循的原则
早在建国初期，党和政府就对我国的基本建设提出了明确要求，其工程设计的基本原则是：“经济合理、技术先进、安全可靠”。生活区、民用建筑要坚持：“实用、经济，在可能条件下注重美观”的设计原则。在1994年11月召开的全国第十三次勘察设计工作会议上邹家华副总理代表党中央、国务院讲话时，重申了：“工程设计一定要坚持先进、合理、经济、安全的原则。”和“民用设计要坚持经济、安全、美观、适用的原则。”这实际上就是我们现阶段设计工作的指导思想和设计原则。
经济合理是指：在我国现有的资源和国力条件下，为达到建设项目的预定目标，取得投资省、工期短、技术经济指标好的最佳效果。这是衡量设计水平的主要标准。技术方案的选择最终是经济效果决定的。我们在设计中必须遵循节约耕地、节约能源、节约原材料、注重环保的原则。
技术先进是指：在设计中要尽量采用成熟的、适合我国国情的先进技术。首先要采用国内成熟的先进技术和先进设备，使设计体现国内的先进技术水平，并力争达到或超过国际水平。因此，设计人员既要从实际出发，事实求是，又要不断创新、勇于开拓。只有在设计中坚持求实和革新精神，才能维护设计的科学性和先进性。
安全可靠是指：设计必须保证工程投入生产后，长期（在设计期限内）正常生产，各项技术经济指标达到设计要求，从石油化工建设项目的设计特点考虑，还要注重环境和生产人员的保护，做好“三废”治理以及消防、抗震、工业卫生及劳动保护等配套设计。

第三节 设计阶段的划分及控制内容
一般建设项目按两个阶段进行设计，即初步设计和施工图设计；对于技术上复杂而又缺乏设计经验的项目，可增加技术设计阶段；为解决总体，开发方案和建设的总体部署等重大问题，可进行总体规划设计或总体设计。
1． 总体设计的内容和深度
总体设计的内容和深度，一般应包括以下文字说明和必要的图纸：建设规模；产品方案；原料来源；工艺流程概况；主要设备配置；主要建筑物、构筑物；共用、辅助工程；“三废”治理及环境保护方案；占地面积；总图布置及运输方案；生产组织概况和劳动定员估计；生活区规划；施工基础设施布置和地方材料来源；建设总进度及各项工程进度配合要求；投资估算。
总体设计的深度应满足以下要求：初步设计的开展；主要大型设备、材料的预先安排；土地征用的谈判。
2．初步设计的内容，一般应包括以下方面的文字说明和图纸：设计依据；设计指导思想；建设规模；产品方案、原料、燃料、动力的用量和来源；工艺流程；主要设备选型及配置；总图运输；主要建筑物、构筑物；共用、辅助设施；新技术采用情况；主要材料用量；外部协作条件；占地面积和土地利用情况；综合利用和“三废”治理方案措施；生活区建设；抗震和人防措施；生产组织和劳动定员；各项经济技术指标；建设顺序和期限；总概算等。
初步设计深度应满足以下要求：设计方案的比选和确定；主要设备材料订货；土地征用；基建投资控制；施工图设计的开展；施工组织设计的编制；施工准备和生产准备等。
3． 技术设计的内容和深度
技术设计的内容没有明确规定，一般由设计单位根据工程特点和需要，自行确定。
技术设计的深度应能满足确定设计方案中重大技术问题和有关试验、设备制造等方面的要求。
4． 施工图设计的内容和深度
施工图设计的内容，应根据批准的初步设计进行编制。
施工图设计的深度应满足以下要求：设备材料的安排和非标设备的制作；施工图预算的编制；工程施工。

第四节 国际工程的版次设计简介
在上一节中，介绍了我国工程设计阶段的划分和控制内容，而国际工程市场通用的设计方法与我国的阶段设计是不同的，随着我国加入WTO及国际合作增多，设计与国际接轨问题也将势在必行。本节就国际工程的版次设计做一简要介绍。
一． 版次设计的概念
在国际工程中，很多业主不仅要通过招标的方式选择工程承包商来完成工程设计和施工，而且为了保护自己的利益和约束承包商，很多情况下，业主还要找一个监理公司来协助自己审查承包商的设计，这样承包商就必须把图纸或文件报给业主审查，由于种种原因，承包商的设计一般要经过多次修改才能通过业主的审查，这样就产生了版次设计的概念。
所谓版次设计，就是工程承包商按照合同要求，分阶段将完成的设计文件（包括图纸）提交业主审批，当业主认为设计文件未能满足合同要求时，就会提出意见，并且不批准文件，同时要求承包商按业主意见改正后重新提交设计文件，为避免混乱和准确记录设计过程，各次报批的同一个设计文件就必须用不同的版次号区分开来，并存档备查，由此形成了版次设计的概念。
二． 版本号的规定
按照国际惯例，一般用A、B、C等英文字母来标识获批准前的版次，即第一版文件一般为A版（Rev.A），再报批一次，按英文字母的顺序升版，即第二版为B版(Rev.B)，直到获业主批准。在获得业主批准后，设计文件的版号改为阿拉伯数字版，第一版一般规定为零版(Rev.0)。由于设计工作的连续性和报批的阶段性，已经获得批准的设计文件，因设计意图的变更或设备制造等原因需要修改，或其他相关专业的变动，设计文件必须随之变更时，则须进一步升版。
当变更较小时，经业主认可，可直接升1版(Rev.1)，提交业主批准；当变更较大时，需经业主详细审查，并可能有不同意见时，则不能升rev.1版，而升为1A版（Rev.1A）；如果业主还有不同意见，则进一步升为1B版（Rev.1B），直到获业主批准后，方可升为Rev.1，以后升版依此类推，直到出竣工图。
三． 版次设计的过程控制
由于版次设计的特点，从设计输入开始到设计输出、设计评审、设计确认、设计变更这几个环节，就不是一次完成，而是一个循环往复的过程。
在“0”版前，一个文件经过设计输入、输出、评审后，提交业主审批，也就是设计确认，一般情况下是不会一次批准的，业主会提出批注意见，并将这些意见返还给承包商。承包商在对这些意见评审后再对该文件升一个版次，在第二次设计中，这些意见便成为设计输入条件予以采纳。然后再经过设计输出、设计评审后，提交业主进行设计确认，依此循环，直至业主批准确认后，升为“0”版。
当一个文件得到业主确认为“0”版后，便可用于施工。但随着设计工作的不断深入，专业界面不断密切，供货商及设备制造商资料的不断提供，该文件也必须随之更新，且进一步升版，这个阶段叫设计变更。第一次变更后的文件也要提交业主进行批准、确认。如果业主批准就升为“1”版，并发往施工；如果未批准，并提出修改意见，还应对这些意见进行评审，并再次变更上版文件，提交新版。
四． 版次设计的特点
从保证设计的质量角度讲，国际上通用的版次设计方式确实是有利的，对业主来说，可实现对设计的全过程控制，还可以不断地将自己的意见反馈到设计中去；对承包商来讲，审查的角度不同、层次不同、要求较高，对提高设计质量是有帮助的，也有利于提高承包商的设计竞争能力。但另一方面，这种设计方式增加了文件的交接过程和不同单位人员的审查过程，增加了协调难度，控制不好或设计者不适应业主要求，对设计进度及整个工程的开展也是有一定难度的。

第二章 工程建设项目的设计管理职责

为了提高石油建设工程项目设计管理水平，明确石油工程项目的建设单位、设计单位、施工单位及主管部门在设计管理方面的职责，规范各方的设计管理行为，中国石油天然气集团公司在1997年印发文件,对工程项目的设计管理作出规定,其主要内容如下:

第一节 建设单位的设计管理
一.建设单位的设计管理主要职责：
1.在石油工程建设项目立项后，建设单位应落实设计管理的职责，在项目实施全过程中对设计进行监督和管理，必要时可委托具有相应资质的监理单位进行监理，及时解决有关问题，保证设计工作顺利进行。
2.重点石油工程建设项目应实行项目经理负责制，项目经理应对工程设计的质量、水平、进度和工程造价进行全面监督。
3.严格遵守设计程序，保证设计深度和质量。建设投资300万元以上的项目，必须实行两段设计（初步设计+施工图设计）；建设投资300万元以下的项目可以实行一段半设计（方案设计+施工图设计）。
4.按照有关规范要求对项目拟定合理的设计周期，以保证设计质量。
5.认真组织各设计阶段的设计任务委托和设计审查。
6.严格执行上级审批的设计任务文件和审查结论，不得随意修改设计，扩大建设规模，提高建设标准。
7.严格按照设计文件的要求，进行设备、材料的采购订货。
8.认真履行设计合同中的有关条款。
二．建设单位要认真组织、做好建设项目的前期工作，前期工作任务必须委托具有相应资质的单位承担。
三．建设项目的前期工作完成后，建设单位应委托具有相应资质的单位或专家进行咨询评估，并努力提高咨询评估质量，坚持“先评估后决策”的原则，以确保建设项目决策的正确性。
四．建设项目经审批立项后，建设单位应按以下原则进行设计任务的委托：
1.重大项目应进行设计招标，设计任务的招标或委托，应遵循公开、公正、公平的原则，严禁以此进行不正当交易。
2.设计任务必须由具有相应资质的设计单位承担，严禁委托给无证或与资质证书规定的业务范围不符的单位，严禁委托给个人。
3.设计任务的委托，可将整个工程项目委托给一个设计单位，也可按技术要求分别委托给几个设计单位。当委托给多个设计单位时，必须选定其中一个为拿总单位，负责整个工程的协调与归口。承接部分设计任务的设计单位直接对建设单位负责，并接受拿总单位的指导与协调。
4.确需委托本企业以外的设计单位特别是外行业的设计单位承担设计工作时，应按企业和集团公司的有关规定办理设计的外委工作。
5.设计任务的委托，应按国家法律、行政法规的规定，签订设计合同。
五．初步设计的工程规模、工程量和投资应严格按照已审批的可行性研究报告执行，并实行限额设计。初步设计阶段限额设计的要求及可能发生的设计修改，按集团公司《石油建设工程限额设计暂行办法》执行。
六．初步设计完成后，建设单位应按集团公司《石油建设工程初步设计审批管理办法》组织审批和报批。
对于实行一段半设计的项目，其方案设计阶段的要求，可参照上述初步设计的要求执行。
七．初步设计审批后，建设单位可进行施工图设计任务的委托，可以委托原承担初步设计的设计单位，也可另行委托其它设计单位。
八．施工图设计的工程规模、建设标准、工程量和投资应严格按照已审批的初步设计执行，并实行限额设计。施工图阶段限额设计的要求和可能发生的设计修改，按集团公司《石油建设工程限额设计暂行办法》执行。
九．施工图设计完成后，建设单位应组织施工图会审。由石油企业设计主管部门、施工单位参加，设计单位进行技术交底。
施工图会审的主要内容是：
1.施工图设计是否严格执行已审批的初步设计。
2.是否正确采用了各专业的设计标准。
3.各专业是否协调一致，有无“错、漏、碰、缺”。
十.建设单位（或委托的其它部门）应根据初步设计和施工图设计的要求进行设备、材料的采购，并应进行招标，货比三家、择优选用。不得随意修改设备、材料的规格、型号、材质等。如需修改或代用，应按规定程序，由设计单位审查同意。重要设备的修改，还应报该设计的原审批部门批准。
十一.建设项目经初步设计审批后，建设单位不得随意修改设计或增加工程量。任何设计修改必须由原设计单位进行。凡涉及原设计审批结论的重要修改，必须按规定程序报原设计的审批部门批准后，方可修改设计。
十二.建设单位不得违反国家法律、行政法规和技术标准而干预设计创作或设计结论。建设单位（项目经理）的权利和奖惩，按集团公司或企业主管部门的有关规定执行。

第二节 设计单位的设计管理
一.设计单位的主要责任：
1.坚持设计程序，保证设计深度，在优化设计上下功夫，努力做出水平高、效益好、质量优的设计。
2.保证设计的科学性、公正性。严禁迁就或有意迎合建设单位扩大建设规模、提高建设标准等不合理要求。
3.认真落实设计责任制。设计单位要对建设项目的投资者负责，对设计文件的质量全面负责；单位领导（院长）、技术负责人（总工程师及设计项目经理）要对设计的公正性、科学性负责；单位技术经济负责人（总经济师）要对经济性和概算投资的准确性负责；设计人员要对设计文件质量负责；技术经济人员要对概算文件质量负责；各级校审人员要对校审质量负责。
4．下一阶段设计必须严格执行上一阶段设计的审批结论。
5．认真履行设计合同的有关条款。
二．设计单位的资质管理
按照国家主管部门核定的资格等级和规定的业务范围承接设计任务。
三. 设计单位的经营管理应遵守国家、行业制定的设计收费标准，不得以降低收费为手段，进行不正当的竞争。
设计单位应不断拓宽经营范围，充分发挥单位的技术专长，积极参与市场竞争，努力增强单位的竞争能力和应变能力。
四. 推行设计项目管理，实行设计项目经理负责制，由项目经理合理组织、协调各专业人力，督促设计计划的实施。
五. 设计单位应严格技术管理。
1． 严格执行有关标准、规范，保证设计的公正性、科学性。
2． 承担建设项目的前期工作（如编制可行性研究报告）时，应按照国家有关规定或建设单位的要求进行经济评价、财务评价等技术经济分析，对可行的建设项目的建设条件、场地选择、主要工艺、关键设备等进行多方案比较，提出最优方案。
3． 确保设计文件的内容、深度达到有关规定的要求，做到基础资料齐全，各专业采用的技术条件一致，计算正确，图纸清晰，概算准确，满足建设项目的需求。
4． 积极采用成熟可靠的新技术、新工艺、新设备、新材料，大力推广计算机辅助设计（CAD），以效益优先的原则，在设计的全过程中对各专业开展优化设计，使项目少投入、多产出，提高综合效益。
5． 在设计中要贯彻国家有关环境保护规定和节能政策，设计要有专篇，概算应列专项投资。
6． 在设计中要大力推荐技术先进、质量优良的设备、材料，不得推荐、采用淘汰、劣质产品。未经工业性试验的“四新”技术，不得采用。
7． 设计选用的设备、材料，应注明有关技术指标，提出质量要求。但不得指定生产厂家。必要时可推荐几个生产厂家，由建设单位择优选用。
8． 严格对设计修改的管理，设计修改单必须按规定程序进行审批、签署并存档备案。
9． 设计院应积极组织技术培训，开展设计基础工作，以增加发展后劲。
六. 设计单位应严格质量管理。要积极贯彻GB/T19000-ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准，推行全面质量管理。要不断健全、完善质量体系，明确岗位质量责任，严格质量控制，对所提交的设计文件的质量全面负责。要定期组织质量抽查并发布质量公报。要认真贯彻质量责任制，奖惩兑现。
七．设计单位应严格按照集团公司《石油建设工程限额设计暂行办法》开展限额设计.设计人员要增强经济观念，在设计中将技术与经济相结合，实行项目负责人（设计项目经理）和项目经济负责人联合负责制，切实搞好限额设计。
八.设计单位应负责设计交底，向建设单位和施工单位交待设计意图，解释设计文件；按施工图会审要求修改施工图设计，及时解决施工中出现的设计问题，参加各阶段工程验收。根据设计合同或建设单位的要求，必要时可派驻现场设计代表（组）配合工程施工。
九．设计单位应在建设项目投产后进行设计回访，认真进行设计总结，以不断提高设计水平。
十. 设计单位应接受上级主管部门（或监理部门）的指导、监督，不断提高设计水平。
十一.设计单位要加强对职工的职业道德教育，不断端正设计思想和经营作风，刻苦钻研业务技术，遵纪守法，敬业爱岗。
十二.设计单位有以下权利：
1.在设计工作中有权拒绝上级主管部门及其工作人员或建设单位违反国家法律、行政法规、设计程序和技术标准，干预设计创作或设计结论的不合理要求。
2.有权保守在设计执业中知悉的商业秘密。
3.设计文件、资料和设计单位持有的专利、专有技术、计算机软件等知识产权受法律保护，任何单位和个人不得剽窃、抄袭、出售、转让或重复使用。当必须使用时，应按规定程序办理有关手续。
十三.企业设计主管部门应根据集团公司《石油建设工程初步设计审批暂行办法》、《石油建设工程限额设计暂行办法》等规定对设计单位提交的设计文件进行考核，并实行奖惩制度。

第三节 施工单位的职责
一.施工单位的主要责任：
1.确保施工质量，严格按照设计文件要求和施工技术规范进行施工，不得偷工减料。
2.严格按图施工。未经设计单位同意，不得擅自修改设计和决定设备、材料的代用。
二.施工单位在接受建设项目的施工任务后，要认真组织施工人员熟悉设计文件，掌握设计意图和要求。
三.在建设项目开工前，参加建设单位组织的施工图设计会审，认真听取设计单位的技术交底，如有疑问应及时提出。
四.对施工中发现的疑难问题应及时向设计单位通报，由设计单位负责解释、处理。石油建设工程项目在施工过程中如涉及设计修改，按规定办理。
五. 企业设计主管部门应根据集团公司和企业有关规定对施工单位的设计管理工作进行考核，并实施奖惩制度。

第四节 主管部门的监督管理
一.石油建设工程项目的设计分两级管理。集团公司负责审批初步设计的项目，由集团公司规划计划部进行监督管理；各石油企业负责审批初步设计的项目，由企业设计主管部门进行监督管理。
二. 石油建设工程项目设计主管部门，应充分重视建设项目的前期工作，建立待建项目储备制度，做到超前规划，使建设项目在前期阶段能进行充分的优化、论证，为准确立项、提高投资经济效益打下基础。
三. 石油建设工程项目设计主管部门应根据《石油建设工程初步设计审批管理办法》认真组织项目的初步设计审查，履行审批程序，把好项目的技术关和投资关。
四.各级设计主管部门应加强对设计收费的监督管理，建立设计合同审查备案制度。
五. 石油建设工程项目发生设计质量事故时，当事单位必须及时报告企业设计主管部门，发生重大设计质量事故必须报告集团公司。企业设计主管部门要对事故进行认真调查、核实，提出处理意见报集团公司。
六. 项目投产后，各级设计主管部门应定期进行抽查回访，分析和总结项目设计的经验和教训，促进设计水平的提高。

第三章 设计项目管理
第一节 项目管理的概念及意义
一.项目及工程项目的界定
社会经济活动按其是否具有重复持续性的特征，大体可分为两大类：一类是具有较稳定的重复持续性，如一般社会行政事物活动、企业日常的商务活动和生产活动；另一类则是具有较明显的一次性特征，如某项工程的投资建设活动、某项新产品的技术开发过程、国家特定的某项政策、法规的制定，这两种不同类型的社会经济活动，具有不同的运动规律及特点，因而需要不同的管理方法和组织形式，前者构成了一般行政管理、社会管理或企业管理的对象，后者则构成了项目管理的对象。
对于什么是项目，目前还没有统一的界定标准，我们可以这样定义：项目是指在一定的约束条件下（限定的时间、限定的资源和限定的质量标准），具有完整的组织机构，为实现特定的目标（项目的使用功能或生产能力）而进行的一次性社会经济活动。
有建设就有项目，有项目当然就有项目管理，实际上，项目管理是人类古老的生产实践活动。我国进行工程项目管理的实践活动源远流长，至今有两千多年的历史，历史上著名的都江堰水利工程、宋朝丁渭修复皇宫工程、北京故宫工程等都是名垂青史的工程项目管理实践活动；建国以来，进行工程项目管理的实践活动更多，如第一个五年计划的156个重点工程、大庆油田建设、宝钢建设等。
然而，我国长期以来大规模的工程项目管理实践活动并没有系统地上升为工程项目管理理论和科学。相反，在计划经济管理体制影响下，许多做法违背了经济规律和科学道理，如违背项目建设程序、设计无合理周期、盲目抢工、不按合同管理、施工协调从长官意识出发等等。
项目管理理论的形成始于二十世纪六十年代，当时，美国有许多大型的军事项目，如“北极星导弹研制”项目、“阿波罗登月”项目管理相当复杂，使人们认识到，由于项目的一次性和约束条件的确定性，要取得成功，必需加强管理，引进科学的管理方法，加之当时系统论、控制论、信息论、组织论、网络计划等科学理论相继出现，于是，项目管理科学作为一种客观需要被提出来了。
1984年，工程项目管理理论首先从西德和日本传入我国，当时最有代表性的工程是：鲁布格水电站系统工程，该工程是我国第一个利用世界银行贷款，并按世行规定进行国际竞争性招标和项目管理的工程。在四年多的时间里，创造了著名的“鲁布格工程项目管理经验”，受到中央领导的重视，号召在我国推广。
那么，什么样的社会经济活动应该作为项目进行管理呢？一般来说，应具有下列特点的一次性任务：
（1） 为了明确的目的（要求功能或成果鉴定）；
（2） 需要投入较多的资金、劳动力、材料设备等资源；
（3） 项目成果的价值相对较大；
（4） 项目涉及面广，内容复杂或具有开发创造性；
（5） 有特定的约束条件；
（6） 是一项系统工程。
由此可见，我们有许多活动应该作为项目来进行管理，也有许多活动相对简单、不甚重要的一次性活动不必作为一个项目来进行管理。
工程项目也称工程建设项目或建设工程，是项目中数量最大的一类。按不同的分类方法可将工程项目分成不同的类型：
（1） 工程项目按管理主体和内容不同分为业主项目、设计项目、施工项目、总承包项目等。业主项目的管理主体是建设单位，业主项目可以是一个建设工程或群体工程，也可以是一个单项工程，但内容要包括项目建设的全过程。设计项目的管理主体是设计承包商，其内容主要是项目设计阶段的一系列工作。施工项目的管理主体是施工单位。总承包项目的管理主体是总承包单位。
（2） 工程项目按管理层次分为建设项目和单项工程。
（3） 工程项目按专业不同分为建筑工程、安装工程、公路工程、水利工程等。
（4） 工程项目按建设性质不同分为新建项目、扩建项目、改建项目、恢复项目、迁建项目。
（5） 工程项目按用途不同分为生产性建设项目、非生产性建设项目。
（6） 工程项目按阶段不同分为筹建项目、在建项目、投产项目。
等等。
二．工程项目管理及设计项目管理
1．项目管理
项目管理是为使项目取得成功（实现所要求的质量、所规定的时限、所批准的费用）所进行的全过程、全方位的规划、组织、控制与协调。项目管理的对象是项目。项目管理的职能同所有管理的职能是相同的，但项目的一次性特征，要求项目管理要程序性、全面性和科学性，要用系统工程的观念、理论和方法进行管理。项目管理是知识、智力、技术密集型的管理。
2.工程项目管理
工程项目管理：工程建设者运用系统工程的观点、理论和方法，对工程的建设进行全过程和全方位的管理，实现生产要素在工程项目上的优化配置，为用户提供优质产品。工程项目管理是项目管理的一大类，其管理对象是工程项目。既可是建设项目管理，又可是设计项目管理或施工项目管理。工程项目管理是一门综合科学，应用性很强，是很有发展潜力的新兴学科。
3.设计项目管理
设计单位对某一设计项目以项目管理的方法进行质量控制、进度控制、投资控制，对拟建工程的实施在技术上和经济上进行全面详尽地安排，引进先进技术和科研成果，形成设计图纸和技术文件，并在实施过程中进行监督和验收。设计项目管理包括：设计投标、签订设计合同、设计条件准备、设计计划、设计实施阶段的目标控制、设计文件的验收与归档、设计工作总结、建设实施中的设计控制与监督、竣工验收。

第二节 设计项目管理的组织机构及职责分工
一． 设计项目管理的组织机构
工程项目的设计组织机构一般称为项目设计组，是为完成某一项的设计任务而组织的临时性机构，是由设计项目经理和有关专业设计人员组成的。
设计项目经理由设计部派出，由设计院（公司）任命。设计项目经理在设计项目管理者（根据不同的管理方式：总承包项目为项目经理、单一设计项目为设计部或直接为院领导）的领导下，负责组织、指导和协调项目的设计管理工作。项目设计组的专业人员组成，由设计项目经理根据设计任务工作量及进度的要求提出专业设计人工时计划，由各有关专业室派出。
设计项目组的成员可以集中办公，也可以不集中办公。无论集中办公或不集中办公，矩阵管理的原则和设计项目组成员的职责分工不变。
设计项目组的工作需要有关部门和技术人员的支持和配合，如档案室、出版室、后勤部门等，这些部门的有关人员并不列入设计项目组织机构，由设计院（工程公司）统一管理和提供服务。
典型的设计项目组织机构，见图所示。
二． 设计项目的职责分工
1.设计项目经理的主要职责和任务
(1) 设计项目经理的主要职责
1) 设计项目经理由设计部派出,公司任命，并在项目经理领导下负责组织、指导和协商该项目的设计工作。
2) 受项目经理委托，设计项目经理可代表公司直接与业主、专利商、制造厂（商）洽谈和处理设计问题和技术问题
3) 如果项目合同规定公司只承担设计，则设计项目经理由公司授权代表公司承担履行合同的全部责任，并直接与业主进行联系。
4) 设计项目经理应分别向项目经理和设计部报告工作，确保设计工作按合同的要求组织实施（包括进度、质量、投资）。
(2) 设计项目经理的主要任务
1） 熟悉合同及其附件所确定的工作范围，明确设计分工，按照项目工作分解结构提出设计装置表及进行设计工作分解，并提出设计工作任务清单。
2） 在设计部的组织下，与各专业室商定各专业负责人，并组织编制各专业人工时预算。
3） 会同项目工艺经理审查专利商提供的基础设计或其他形式的工艺包。
4） 组织审查开展工程设计所必须的条件和基础资料，主要包括：
a． 设计依据（包括已经批准的计划任务书、项目可行性研究报告和厂址选择报告等）；
b． 用户提供的工程地质、水文地质勘察报告、气象、厂区地形测量图等设计所需要的项目基础资料；
c． 用户提供的有关协作协议文件（包括城建、环保、交通运输、供电、给排水、供热、机电仪修、通讯、主要原材料和燃料等）。
5） 编制初步的项目设计进度计划，会同项目进度计划工程师制定装置主进度计划。
6） 编制项目设计计划。
7） 会同项目进度计划工程师编制项目设计进度计划（包括装置设计进度计划、装置专业设计详细进度计划等）。
8） 组织各专业确定设计标准、规范、工程设计规定和重大设计原则。
9) 主持召开设计开工大会，并作开工报告，提出设计指导思想、依据、原则、规范、分工、进度、内外协作关系及其他要求，把各项任务分别落实到各设计专业负责人。 如果设计开工会议与项目开工会议同时举行，则应将设计开工会议内容列入项目开工会议的议程中。
10) 审核和批准有关的设计文件以及需要用户批准或认可的所有设计文件，并促使用户及时批准这些文件。
11） 负责处理用户、专利商及设计协作单位的有关函电，并督促各专业及时答复。
12） 组织有关专业研究和确定工程重要技术方案，特别是综合性技术方案，以及节能、环保、安全卫生和各专业的条件衔接等。
13） 协同项目进度计划工程师、费用控制工程师、材料控制工程师和估算师协调和处理设计工作中出现的涉及项目控制方面的问题。
14） 组织编制并审查完整的设备清单和设备、材料的请购文件。
15） 主持设计过程中的各项重要会议，以保证设计质量和进度。
16） 组织制定设计工作执行效果测量基准（BCWS），检查设计进展赢得值的测量和实际人工时消耗记录，编制设计进展月报，定期召开设计计划执行情况检查会，检查和分析设计中存在的主要问题，研究解决办法，并及时向项目经理、设计部及有关部门报告。
17）组织处理与设计有关的项目变更和用户变更。
18）组织设计文件的汇总、入库和分发。
19）工程设计结束后，组织整理和归档有关的工程档案，并编写工程设计完工报告。
20） 项目施工阶段，组织设计交底，派遣项目设计代表，审查设计修改。
21） 项目开车阶段，参加开车方案的讨论，派遣项目设计人员参加开车前的施工安装检查，组织设计人员参加预试车、考核和验收工作。
22） 组织各专业做好项目设计总结。
23） 对于大型复杂的工程设计项目，必要时可增设装置设计负责人，协助项目设计经理对装置设计工作进行管理。
2. 项目工艺经理的主要职责
1） 项目工艺经理由工艺室（部）派出，在项目经理指导下工作。对于小型项目，可由项目工艺设计负责人兼任。
2） 负责组织项目的工艺设计工作。如果一个项目有多个工艺生产装置，可在项目工艺经理下面分别委派装置工艺设计负责人。
3） 负责提出工艺设计原则，审查工艺设计数据。
4） 如果工艺设计用专利商的专利技术，则负责审查专利商的工艺包（或基础设计），并负责保持与专利商的联络。
5） 对各有关设计专业提供咨询，以保证各专业的设计符合工艺设计要求。
6） 对开车服务工作提供咨询。
3.专业负责人的主要职责和任务
(1)专业负责人的主要职责
1） 专业负责人在项目设计经理和专业部、室的双重领导下，对项目实施中本专业的设计进度、费用（人工时）和质量负责。
2） 专业负责人通常由专业工程师（专业设计审核人）担任。
(2)专业负责人的主要任务
1） 协助项目设计经理拟定设计合同附件，组织本专业人员开展调研工作，收集项目基础资料，落实设计条件，明确设计工作范围，编制工程设计，估算设计工作（人工时），落实设计进度，提供本专业人力负荷表，代表本专业确认装置主进度计划和装置设计进度计划。
2） 组织本专业人员核实装置设计进度计划和设计工作包进度计划。
3） 组织编制本专业询价技术文件，参加报价技术评审和配合采购工作。
4） 参加有关专业的技术方案讨论。
5） 严格执行质量体系文件，按质量保证程序的规定审核本专业的设计文件、提出的设计文件及设计成品。
6） 代表本专业参加设计文件的汇签和设计交底，注意与其他专业的衔接和协调关系。
7） 组织对本专业的设计成品、基础资料、计算书、调研报告、文件、函电、设计条件、设计变更、设计总结等文件的整理和归档，参加编制设计完工报告，并检查设计成品是否完整。
8） 参加设计回访，编写本专业的工程总结和技术总结。
4. 设计人员的主要职责和任务
(1) 设计人员的主要职责
1） 在项目设计组内专业负责人和设计部、室的双重领导下，承担具体的项目设计任务，对设计质量和进度负责，并参与工程投资和设计费用的控制。
2） 根据任务要求，精心设计，保证质量，节约投资和费用开支，按时完成任务。
(2) 设计人员的主要任务
1） 根据设计开工报告和设计任务的要求，安排好个人作业计划，认真调查研究并收集有关设计资料，吸取国内外生产实践经验和科研成果，进行方案比较和技术经济分析。
2） 在具体的设计工作中，