保险业务员年终工作参考总结【五篇】.docx

2021保险业务员年终工作参考总结【五篇】
　　保险业务员2021年终工作总结【一】
　　我于xx年参加人保财险这个大家庭，已是第5个年头了，在这不算短的时间里，我深感xx年是xx公司开展迅猛的一年，支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为璧山公司的一员，我引以为豪，公司的开展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回忆和总结：
　　一、个人开展及工作完成情况
　　在思想上坚决政治信念，坚持政治理论的学习，用心向党组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有认识的培养和锤炼下，我于xx年6月9日荣耀的成为了一名预备党员。这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对本人理想的承诺;
　　在工作中勤于学习，刻苦研究，用心要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重要好处，为了能提高晨会质量、丰富晨会方式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的时机，和同行讨论，强组训技能;利用一切时间加强本身学习，提高本身素养，比方阅读超多营销治理、保险知识类书籍、倾听专家讲座、登录保险相关网站搜集材料、研究ppt制造等;为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了材料上做足充分的预备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都通过深思熟虑、精心预备。同时，做好代理人效劳工作，协助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了根底。丁家营销效劳部挂牌营业后，我全身心肠投入到基层营销工作中，‘万事开头难’营销效劳部作为公司的试点，没有先前的经历可借鉴，在人员装备上也没有到位(是指签单人员在前期还没有到位)，我便单独一人跑市场、发传单、访咨询客户、内勤外勤兼职干。按照乡镇的适应，有时候特别早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇;有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有回绝更没有抱怨，热情周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中;同时还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因矛盾产生情绪时用心沟通，处理征询题，以提高营销员的忠诚度，特别多节假日、周末也是加班加点为营销员做好效劳。丁家营销效劳部开业后，不到5个月的时间，实现了保费收入200万，实现业务增长35%，高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人培养和营销增员，对新进入营销效劳部的签单人员进展一对一的培训，透过在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已掌握了相关规定，并能纯熟签单;在日常业务上或私人生活圈中，我经常和贴合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同;
　　在生活中用心热情，全面开展。我用心参与市分公司及支公司的各种活动，在市分公司顶峰会上举行的辩论赛中，我所在的团队在“价格策略和效劳策略谁更优先开展”这一辩题中，以优良成绩获得辩论赛团体第一名;作为团支部组织委员，也用心组织团员开展各项活动，在xx年“五四青年节”，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念馆;作为工会委员，从职工切身利益出发，构思相关活动方案，在”职工车技竞赛”活动中，我认真筹划，制定规则，确保活动施行。
　　二、存在的征询题和缺乏
　　在xx年的工作中，我获得了必须的成绩，使本人的潜力有了一些提高，但是还存在特别多缺乏的地点：
　　1、思想不够解放，做事不够大胆。不管是组训工作仍然营销部治理工作，步伐遭到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于留意慎重，适应依托经历决定;
　　2、不擅长合理分配时间，以致于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和本身素养的修炼;
　　3、治理经历还不是特别丰富，治理的艺术性、技巧性还有待加强和改善。由于治理时间不长，治理潜力还有些欠缺。期望以后领导能多多指出，多多批判，使我能够逐步的完善本人的治理潜力，提高本人的工作水平;
　　4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也期望能透过公司的各类活动，增加交流的时机。
　　三、xx年的工作思路和展望
　　xx年是我公司求开展、大跨越的一年，工作会更加的困难，剧烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的开展，在新的一年我将详细从以下几个方面着手：
　　1、加强主动学习认识。工作中合理安排时间，加强本身学习，不断提高业务素养和治理潜力;
　　2、注重团队认识和大局认识。用心工作，正确应对困难和压力，主动寻求处理途径，加强营销效劳部的团队建立;
　　3、深化理解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新开展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度;
　　4、加大部门营销人员治理力度，保障部门业务稳定有序开展，争取全面完成公司下达的各项任务指标;
　　5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才参加到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。
　　最后，相信在xx年我们会做的更好，璧山支公司的明天会更加辉煌灿烂!
　　保险业务员2021年终工作总结【二】
　　我已在中国人寿保险公司工作四个年头。在同事和领导的热情协助下，通过四年的历练，已从当年的保险新手，成长为专业老练的公司保险的重要负责人。在岗位上，我能为客户带给特别好的保险征询效劳，同时还能为公司外出招揽新业务，为公司的开展做出应有的奉献。在公司里，我遵纪守法，团结群众，与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。下面是我对2021年上半年工作情况的总结。
　　一、不断学习，参加培训，使业务水平不断提高
　　学无止境，尽管我对公司的各方各面都已特别熟悉，但我仍不满足于现状，为了不断提高本人的业务水平，我用心参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长制造，不断加强本身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为客户效劳的根本功，掌握了应有的专业业务技能和效劳技巧，能够纯熟办理各种业务，知晓本公司运营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。
　　二、提高思觉悟，在思想上政治上不断进步
　　一向以来，我都持续着用心取的心态，用心参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高本身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。
　　三、不违规不违纪，一切按规章制度办事，一心一意工作，取提早完成公司各项任务
　　我不断怀着一颗为人民效劳，为公司谋利的心，不管在办理业务仍然其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和效劳规定，坚持礼貌用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购置非法彩等不良行为;
　　在平时的工作中，我一向做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，用心完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够用心主支动关心本部门的各项营销工作和任务，用心营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。
　　总之，保险事业已成为了我人生的一部分，带着执着和热情，我会一向走下去，鼓足干劲，履行本人的工作和岗位职责。在这半年以来，我努力按上级领导的要求，实在做好各方面工作，也获得了必须的成绩，并得到了领导确实信，也得到了同事们的好评。在对获得成绩的同时，我也觉察本人与最优秀的伙伴相比，还存在着必须的差距和缺乏。但，我有决心和决心在今后的工作中努力缩短与他们的差距，勇克服缺点和弥补缺乏，为进一步提高本身综合素养而努力。
　　保险业务员2021年终工作总结【三】
　　一、学习了年金方面的根本知识，初步掌握了与客户交谈的材料
　　在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程，也理解了一些相关边缘征询题，比方会计科目、信托法等等;同时我也遇到了特别多不能本人处理的困难，得到了同事和领导的解答协助，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。透过这段时间的学习，我觉察本人掌握的知识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了就应掌握年金方面的知识外，还就应加强金融、经济、企业治理、法律、社会等等各方面的知识，用知识武装本人，以便能更好地展业。
　　二、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经历
　　领导为了让我们尽快学好根本知识，掌握营销技巧，4月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那儿见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我一向在观摩学习黄经理和许经理如何样与客户建立良好的合作关系。同时，我觉察，要想让客户信任你，务必要通晓本人所作的业务，而不仅仅仅是熟悉。也确实是说，必需要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得务必努力练好根本功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。
　　三、透过启航培训，学习了行销和面见客户的根本知识
　　培训课程中，给我印象最深化确实实是28号下午的通关考试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业，透过前台找到人事部负责员工福利的经理;二、透过给人事部员工福利经理约到见面;三、透过初次见面约到第二次见面。
　　这天的通关考试从中午午饭过后一向到凌晨零点多，最后通关老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是特别好，没有发挥出最好水平。话术不停地练，一次次地通关，一次次地被回绝。到了半夜，上下眼皮开始打架，留意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸接着回来通关，最后最后过了。
　　透过培训，感受本人在销售话术和潜力上有了一个质的飞跃。整个培训下来，我认识到本人的缺乏：
　　1、见到客户决心不满;
　　2、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;
　　3、对产品和年金相关知识掌握不够;四、应酬征询候及礼节性的东西有待于不断改善;五、平时工作不够用心，表此刻销售流程中确实是本人业务的不专业。
　　四、打找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音
　　透过打一批(已打30个)往常有做企业年金移交工作的企业，理解到市场上企业年金移交的工作进程：一部分企业年金移交工作已做;一部分企业年金计划临时搁浅，缘故不一而足，但大部分是由于经济征询题。因而，大家都明白，过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户不回绝理解我公司，也容许能够去送材料，由因而在珠海，因而没有约详细时间;还有的公司已倒闭，也有在平安、国寿做了的……
　　总之，工作此刻还在接着进展。其中我有做的不好的地点确实是没有对客户进展总结归类，会在这周内把这项工作完成。
　　五、其他相关工作
　　总结本年度的工作，觉得本人不够用心;一些学习、工作进展速度缓慢，来年我将以更高的热情来迎接这份工作，尽本人最大的全力将本人和公司都推上新的台阶!
　　保险业务员2021年终工作总结【四】
　　转眼我到公司工作已接近半年了。在这不到半年的时间里是我人生旅途中的重要一程，期间在领导的培养协助、同志们的关心支持下我逐步适应了工作环境，较为圆满地完成了本人所承担的各项工作，个人素养和业务工作潜力都获得了必须的进步，为今后的工作和学习打下了好的根底，静心回忆这半年的工作生活，收获颇丰。现将我这半年来的学习工作情况总结如下：
　　一、加强学习，提高素养
　　首先，认真学习了企业治理细则，并严格要求本人，自觉遵守，进一步强化本人的职责认识和团体认识，其次，在业务学习方面，我谦虚向四周的同事请教，透过多看多听多想多征询多做，努力使本人在尽短的时间内熟悉工作环境和材料，积累本人的业务知识。
　　此外，按照公司安排参加了新员工入职培训。在培训中，透过戴经理和王经理教育，对公司的开展历程、和企业文化有了更深的理解，为我更好的投入工作打下了良好根底。
　　二、踏实肯干，完成工作
　　在公司工作的半年中，透过领导和同事们的耐心指导，我在熟悉的根底上根天分完成办公室的各项日常工作，期间我详细工作主要包括以下几个方面：
　　第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的物资有不少是易损坏物资，因而我到快递公司接发货时都要认真检查物资是否齐全，有没有损坏，租准确核对货款，回到装饰公司后和装饰公司仓库治理人员做好交接;
　　第二，负责带着公司各店购车客户的新车挂牌工作，公司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是特别明晰，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要认真细致的检查-遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否一致，有错误的地点及时改正，以免到了车管所后因手续征询题耽误时间;
　　第三，六月份我开始负责汽车保险工作，由于往常从来没有接触过汽车保险，对保险知识知之甚少，因而要边学边干、边干边学，做到脑勤手勤嘴勤，多想、多记、多征询，争取尽早掌握工作方法，尽快适应工作岗位;
　　半年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我明晰本身还有特别多缺乏，比方工作潜力和创新认识缺乏、知识水平有待提高等。今后我将努力做到以下几点，期望领导和同志们对我进展监视导：
　　1、自觉加强专业知识学习，向四周的同事学习，逐步提高本人的知识水平和业务潜力;
　　2、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高本人;
　　3、接着提高本身治修养，强化效劳认识，努力做好本人的本职工作，为公司的辉煌的明天奉献本人的一份力量。
　　保险业务员2021年终工作总结【五】
　　转眼间，立即辞别18年，进入了新的一年，回忆本人在这12个月的工作中有失败，也有成功，失败的是我的销售业绩没有到达我预期的成绩，成功的是;本身业务知识和才能有了特别大的提高。这首先得感谢公司给我提供了好的工作条件和生活环境，还有我的各级领导和同事对我的指导和协助。在此我将这一年的工作情况作一下总结目的在于汲取教训，提高本人，同时列出新一年的工作计划我有决心和决心，在新的一年内把工作做得更出色。
　　截止18年xx月xx日我负责的药店共有xx家，其中xx家为单店。
　　18年我的详细工作情况：负责药店的销售及进货和回款
　　并按照访咨询计划每天访咨询药店与店员沟通，关于目的店员，经常保持联络，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请目的店员，好稳定与目的店员的关系增加销量。并在拥有固定的药店的同时尽量去开发新的药店。同时将市场情况及时反映给公司，并尽本人最大的努力去做好本职工作。
　　以上确实是我XX年的详细工作内容，看似简单但关于我这个才刚刚工作一年半的新手来说也有一定的困难，自从18年xx月接下xx药店以后我才感遭到我正式成为了一名otc业务员，但可惜的是药店的销量平平，对此我对公司及各位领导深表歉意，由于我不断坚信没有做不好的业务只有做不好业务的人，没有卖不出去的药只有卖不出去药的人。不过尽管我的业绩不突出，但我不断在努力学习如何成为一名优秀的业务员，通过这一年多的磨练，我已经逐步成熟起来学会了如何克服困难，并将这些困难转变成我成功的动力。我有决心在接下来的一年里运用我所学到的一切为公司做出奉献!
　　19年工作计划如下：
　　1)积极努力的提高本人的销量;
　　2)制定更完善的访咨询计划，严格按照访咨询计划访咨询药店;
　　3)在维护好现有药店的根底上，在公司的支持下尽力开发新的药店;
　　4)加强业务学习，开拓视野，丰富知识，并向其他优秀的业务员学习;
　　5)对XX年工作的细节要求：
　　1.一周一小结，每月一大结，总结工作上的失误并及时改正;
　　2.去药店之前要多做预备工作充分考虑到店员的状态和需求，如此才能更好的与店员沟通增进我们之间的关系;
　　3.与店员沟通要诚恳，容许好的事就要做到。我在外面代表的不单单是本人跟代表了公司，假设在言行上轻浮不讲信誉，会阻碍到店员对我甚至是对公司的不信任，以致于店员对推销我们的产品失去兴趣;
　　4.要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关材料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。
　　以上确实是我这一年的工作计划，工作中遇到各种各样的困难，我会向领导请示，与同事讨论，努力克服。为公司做出本人最大的奉献。