广东省地税发票在线应用系统演示课件(税务端).pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,广东省地方税务局发票在线,应用系统,操 作 演 示 稿,潮州市地方税务局,第1页,发票在线应用系统,是以互联网和计算机技术为依靠，以数字管税为关键，对纳税人发票领购、开具、使用、查询和数据应用等步骤进行全方面实时在线监控管理应用系统。,纳税人经税务机关认定网上开票资格后，凭账号和密码进入发票在线应用系统，选择需要开具发票种类，填写付款方名称、开票金额等发票内容，提交税务机关后台系统生成电子发票数据，由纳税人将相关数据打印在纸质发票上，同时可进行发票查询、生成发票电子记账清单等操作。,第2页,纳税人要在网上使用发票在线应用系统应先填写,网上办剪发票事项记录表,，税务机关人员按记录表填写内容在大集中系统受理录入相关内容（包含资格认定和发票核定），转文书审批流程，审批经过纳税人即可取得帐号和密码，用于登陆系统开具发票或申请领购发票。,用户帐号是：纳税人编码,+3,位次序号（如,001,、,002,、,003,）；默认密码是纳税人编码后,6,位。登录系统后纳税人可自行修改密码。,第3页,演示内容,4,网报系统发票事项申请流程,（非网报企业，应前往税务机关门前办理）,1,大集中系统审批流程,2,发票在线应用系统使用介绍,3,第4页,登陆网上办税大厅,5,第5页,6,办税大厅登录界面,输入,纳税人编码,和,密码,验证码,，点击“登录”,第6页,登录网报系统,第7页,发票事项申请,首次使用电子发票企业申请流程,网上办剪发票事项申请表,办剪发票事项查询,发票领购表,调整发票核定申请表,撤消异常状态申请,第8页,办剪发票事项申请,第9页,办剪发票事项申请,注：该界面不可填写、不可修改。,第10页,办剪发票事项申请,注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核经过,第11页,发票事项申请,首次使用电子发票企业申请流程,网上办剪发票事项申请表,办剪发票事项查询,发票领购表,调整发票核定申请表,撤消异常状态申请,注：办剪发票事项查询可查询到三种申请，分别为：资格申请、调整发票核定申请、发票领购申请。下面已资格申请查询为例,第12页,发票事项查询,第13页,回执,注：该回执打印供企业留底查看,14,第14页,发票事项申请,首次使用电子发票企业申请流程,网上办剪发票事项申请表,办剪发票事项查询,发票领购表,调整发票核定申请表,撤消异常状态申请,第15页,发票领购表,第16页,发票领购表,注：统计文书编号，方便在办剪发票事项查询中查询,第17页,发票事项申请,首次使用电子发票企业申请流程,网上办剪发票事项申请表,办剪发票事项查询,发票领购表,调整发票核定申请表,撤消异常状态申请,第18页,调整发票核定申请,第19页,调整发票核定申请,注：该界面不可填写、不可修改。,第20页,调整发票核定申请,注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核经过,第21页,发票事项申请,首次使用电子发票企业申请流程,网上办剪发票事项申请表,办剪发票事项查询,发票领购表,调整发票核定申请表,撤消异常状态申请,第22页,注：纳税人依据发票在线应用系统首页，开票状态出现异常项目，在申请事项中进行选择，并填写申请说明后，点击,【,下一步,】,提交内容。,23,第23页,注：统计文书编号，方便在办剪发票事项查询。,24,第24页,发票事项申请,首次使用电子发票企业申请流程,网上办剪发票事项申请表,办剪发票事项查询,发票领购表,调整发票核定申请表,撤消异常状态申请,注：办剪发票事项申请表没有审批完成前，调整发票核定与发票领购表是无法进入；,第25页,网报系统发票管理模块,讲解完成！,26,第26页,演示内容,27,网报系统发票事项申请流程,1,大集中系统审批流程,2,发票在线应用系统使用介绍,3,第27页,大集中系统审批流程,开票资格认定文书流程有四个步骤：,受理文书（税管员）,审批文书（管理单位分管股长,/,基层分局分管副局长）,终审文书（管理股股长,/,基层分局局长）,办结（经办税管员）,受理文书：大类,发票类，小类,发票核定与资格认定申请审批表,录入文书：录入调整供票数量、开票项目、每个月开票限量、单张,开票限额等核定信息。,纳税人需要调整已核定信息时，需要填写,调整发票核定申请表,到税务机关提交申请。税务机关文书审批流程同发票核定流程。受理文书：大类,发票类；小类,调整发票核定申请审批表,第28页,演示内容,29,网报系统发票事项申请流程,1,大集中系统审批流程,2,发票在线应用系统使用介绍,3,第29页,发票在线应用系统总体介绍,3,1,系统功效介绍,3,4,登录条件,3,2,登录设置,登 陆,3,3,第30页,登录条件,已取得网上开票资格，并取得登录用户名、密码等信息,浏览器为,IE6.0,或以上版本,有打印机,(,开具销售不动产发票应该具备针式打印机,),，打印分辨率,(DPI),应该在,360,以上,31,第31页,发票在线应用系统总体介绍,3,1,系统功效介绍,3,4,登录条件,3,2,登录设置,登 陆,3,3,第32页,登录设置,一、添加信任站点,:8443/fpzx,33,第33页,二、设置,activeX,控件与插件,34,第34页,注：在,ActiveX,控件与插件这大项中，,全部选为启用；,当全部设置完成后，需要关闭浏,览器，重新开启,IE,，那么设置才会,生效。,35,第35页,发票在线应用系统总体介绍,3,1,系统功效介绍,3,4,登录条件,3,2,登录设置,登 陆,3,3,第36页,登 陆,非集团用户：纳税人编码,+001,集团用户：纳税人编码,+001,纳税人编码后六位,37,第37页,操作员维护,操作员维护,38,第38页,操作员维护,39,第39页,1.,非集团用户有多个操作员开具发票，那么在这里就能够增加操作员,2.,集团用户，需要为子用户（,002,、,003,）添加操作员，子用户对该功效没有权限。,3.,可修改，可删除,操作员维护,40,第40页,操作员设置,操作员设置,41,第41页,操作员设置,显示在操作员维护中已设置操作员,第42页,操作员维护,与,操作员设置,是首次登陆该系统首先要录入设定数据，以下讲解付款方信息与开票项目信息录入，纳税人可依据详细各企业需要，自由选择录入时间,43,第43页,付款方类别维护,付款方类别维护,44,第44页,付款方类别维护,注：,1.,类别代码电脑自动生成,2.,付款方类别由企业自己设定，在该类别下可有多个付款方信息,第45页,付款方信息维护,付款方信息维护,46,第46页,付款方信息维护,1.,资料生成即可在开局发票时快速调用，节约时间,2.,可继续录入付款方信息，也可对已经有信息修改、删除,第47页,开票项目说明维护,开票项目说明维护,48,第48页,开票项目说明维护,注：带“,*,”号为必填项,49,第49页,1.,开票项目说明生成后，可在开具发票时快速调用，节约时间，预防现场录错,2.,可继续增加付款方信息，也可对已经有信息修改、删除，当付款方信息较多，,还可进行查询快速定位。,开票项目说明维护,50,第50页,注：为了使操作生效，需要注销，重新登陆,一注销,51,第51页,发票在线应用系统总体介绍,3,1,系统功效介绍,3,4,登陆条件,3,2,登陆设置,登 陆,3,3,第52页,非集团用户：纳税人编码,+001,纳税人编码后六位,先介绍非集团用户功效操作,53,第53页,首页（非集团用户）,发票管理,网报系统上纳税人申请信息经过审核后反应到本系统参数,修改登录密码,通知公告,54,第54页,开票状态,上图有三盏灯，当各盏灯都为绿色时候，表示纳税人开票状态正常，可正常使用本系统。当灯为非绿色时，表明出现异常情况，点击该灯，就会提醒异常原因。纳税人需要到前台或是网报系统上提交撤消异常状态申请。,第一盏灯可为绿色与红色，红色表明纳税人不可开具任何发票。,第二盏灯可为绿色、橙色和红色，橙色表明纳税人某个或某些开票项目不可开具红字发票；红色表明纳税人不可开具任何红字发票。,第三盏灯可为绿色、橙色和红色，橙色表明纳税人某个或某些开票项目发票不可作废；红色表明纳税人不可开具任何发票。,55,第55页,首页介绍完成，下面介绍是发票开具模块！,56,第56页,发票开具,调整打印参数,第57页,调整打印控件,注：,可用,A4,纸,进行测试打印，,然后与发票重合,进行比对，上下,左右移动后，,一直调整到与发,票位置相符，点,击保留，才能够,正常开具发票。,第58页,开具各种发票,开具各种发票,注：当前可在发票在线应用系统开具,11,种发票,第59页,电子通用发票开具,注：,1.,带,*,号为必,填项；都可直,接录入,2.,双击付款方,快速调用付款,方信息维护中,资料,3.,双击开票项,目说明快速调,用开票项目说,明中资料,第60页,纳税人按税务机关核定开票项目、在要求限额内填开发票，数据提交保留后，点击“开具”按钮确认开具发票，系统提醒“提交成功，系统已生成发票”，此时发票必须打印，不然该发票系统即时经过互联网向税务机关提交作废发票申请，并自动将该发票状态刷新为“作废”；,发票号码由系统随机生成，在线系统不支持发票重打功效。,第61页,发票作废,发票作废,第62页,如纳税人当月有作废发票用户，必须在次月,10,日前持已作废纸质发票原件到税务机关验销作废，不然,11,日起不能继续开票。,税务机关人员要在大集中系统查询纳税人累计未确认作废发票数量，与纳税人作废发票实物相查对，并在大集中系统逐条录入作废纸质发票实物印刷流水号和电子发票代码号码（如作废发票没有打印电子发票代码号码，必须由纳税人查询出作废电子发票代码号码并写在作废纸质发票实物上），由税务人员加盖“作废”印记，确保实物和统计数量一致时方可继续出售发票。待验销作废发票必须是已经是由纳税人已作废，而且是属于该纳税人并已做作废处理发票。,第63页,发票作废,注：,1.,依据,9,种查询条件，查询需要发票；,2.,在查询结果中，可按开票日期、金额累计排序；,3.,点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，而且可打印该票面,4.,只可作废本月未记账发票。,64,第64页,注：填写发票作废原因后，点击,【,作废,】,，则发票作废成功。,发票作废,65,第65页,红字发票开具,红字发票开具,第66页,注：,1.,依据,9,种查询条件，查询需要发票；,2.,在查询结果中，可按开票日期、金额累计排序；,3.,点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，而且可打印该票面；,4.,只可红冲除本月外正常发票，红冲一样占用当月开票额。,67,第67页,填写红冲原因后，点击,【,红冲,】,按钮，依据提醒，直到打印成功,红字发票开具,68,第68页,补录票红冲,补录票红冲,第69页,补录票红冲,注：,1.,在查询结果中，可按开票日期、金额累计排序；,2.,当,【,状态,】,栏为已确认，表示税局对该发票审核经过，方可对该补录发票进行红冲处理。,70,第70页,填写红冲原因后，点击,【,红冲,】,按钮，依据提醒，直到打印成功。,红字发票开具,71,第71页,当月开具发票可作废处理，跨月开具发票不能作废，只能红字冲销。,开具红字发票应输入原发票信息，经过系统查询自动带出需冲销发票资料。红冲成功后，红字票面将打印对应蓝字发票号码。开出红字发票，也将占用当月开票限量。,第72页,发票开具介绍完成，下面介绍是发票查询模块！,73,第73页,取得发票情况查询,取得发票情况查询,74,第74页,注：,1.,依据,9,种查询条件，查询需要发票；,2.,在查询结果中，可按开票日期、金额累计排序；,3.,点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，而且可打印该票面,取得发票情况查询,75,第75页,发票开具情况查询,发票开具情况查询,76,第76页,发票开具情况查询,依据各种查询条件，查询到需要发票；开票时间为必填项,77,第77页,注：,1.,点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，而且可打印该票面；,2.,该界面可导出,excel,表格，保留到当地电脑。,发票开具情况查询,78,第78页,发票查询介绍完成，下面介绍是数据应用模块！,79,第79页,因为系统使用电子类发票没有记账联，企业记账可采取系统生成记账清单进行记账。,企业可按需要如按开票项目、子用户、开票人等选择生成“电子发票记账清单”。每张发票数据只能参加生成一次记账清单。每个月份记账清单生成期限暂定为每个月,1,号到次月,10,号，从每个月,11,日起生成记账清单时系统会校验上月是否有未生成记帐清单发票，并作出提醒，必须先完成上月生成记账清单操作。,第80页,记账清单生成,记账清单生成,第81页,注：,1.,填写查询关键字，有,10,种查询关键字录入，企业可选择适合自己方式,查询到需要记账发票；,2.,开票种类为必填项,3.,假如按时间查询，起始日期必须是同一个月；该查询就是按开票日期起止,时间进行查询；,记账清单生成,第82页,选择需要记账发票，打勾后，即可生成清单,记账清单生成,83,第83页,注：,1.,每张电子发票只能够在一个清单里,2.,生成清单电子发票，不能够再进行发票作废操作,3.,保留后可自动生成流水清单号，方便查询与作废,记账清单生成,84,第84页,注：,1.,企业依据需求打印汇总单或是明细单；,2.,假如需要发票中其它项目在汇总单与明细单中显示，请在“记账清单设置”,中操作。,记账清单生成,85,第85页,记账清单生成,记账清单查询与作废,第86页,记账清单查询与作废,注：,1.,输入流水号或生成起止日期查询，查询结果可进行查看与作废操作；,2.,在查看界面可对明细单与汇总单进行打印；,3.,记账清单跨月不可作废。,第87页,记账清单生成,记账清单设置,第88页,记账清单设置,注：记账清单设置，可设置明细项与汇总项。先对明细项做介绍,89,第89页,注：选择发票名称后，默认明细项自动显示，不可修改。可选明细项也会显示，供企业选择在明细清单中需要显示项目。,明细项设置,90,第90页,注：添加完成后，点击,【,保留为默认明细项,】,，依据提醒，直到,【,明细项名称,】,显示操作详细时间，即保留成功。,明细项设置,91,第91页,记账清单设置,注：下面为汇总项设置介绍,92,第92页,汇总项设置,注：选择发票名称后，默认汇总项自动显示，不可修改。可选汇总项也会显示，供企业选择在汇总清单中需要显示项目。,93,第93页,汇总项设置,注：添加完成后，点击,【,保留为默认明细项,】,，依据提醒，直到,【,明细项名称,】,显示操作详细时间，即保留成功。,94,第94页,抵减发票登记,抵减发票登记,第95页,注：,1.,当两企业互为收款方与付款方时，而且符合,营业税暂行条例,等相关法律法规，则可在本模块进行营业税抵减。,2.,登记完成发票信息，假如符合条件，则会出现查询结果，假如不符合查询条件，则无法显示查询结果。,抵减发票登记,96,第96页,抵减发票登记查询与撤消,抵减发票登记查询与撤消,第97页,注：在查询结果中可撤消抵减、导成,excel,文档保留到当地电脑。,抵减发票登记查询与撤消,98,第98页,数据应用介绍完成，下面介绍是数据采集模块！,99,第99页,发票补录,发票补录,100,第100页,注：,1.,选择发票种类后，系统自动带出该票种票面输入信息；,2.,票面信息中，带,*,号为必填项；,3.,填写完成后点击,【,保留,】,，则录入成功。,发票补录,101,第101页,补录发票查询与删除,补录发票查询与删除,102,第102页,注：,1.,当补录状态为待确认时，纳税人可进行删除、导出操作，但不可在,【,补录发票红冲,】,中操作。,2.,当补录状态为已确认时，表示税务人员已经审核经过该发票信息，纳税人不可再对该发票进行删除、导出操作，但能够在,【,补录发票红冲,】,中进行红冲操作。,补录发票查询与删除,103,第103页,非集团用户系统功效就介绍完成，现进行集团用户系统功效介绍,104,第104页,登 陆,集团用户：纳税人编码,+001,纳税人编码后六位,105,第105页,注：左边发票管理，与非集团用户功效相比，多了配号管理，少了开具发票模块。,首 页,106,第106页,在线用户分配机制,注：发票查询，数据应用、系统维护和数据采集操作与非集团用户相同，在此不重复介绍，下面只对配号管理进行介绍,在线用户分配机制,107,第107页,注：共享模式：在线开票子集团共同使用企业开票余量，先开者先用。,分配模式：是指在线开票子集团必须得到管理用户限量分配后才能开票。,在线用户分配机制,108,第108页,号码分配,号码分配,109,第109页,注：在共享非配机制下，点击分配后会显示该提醒，表明在该界面不可操作,号码分配,110,第110页,当分配机制为分配时：,111,第111页,在号码分配中，点击分配后，可对子集团开票额进行分配,号码分配,112,第112页,集团用户只具备管理权限,001,用户系统功效简单介绍完成，现进行集团用户具备开票权限用户系统功效介绍,113,第113页,登 陆,集团用户：纳税人编码,+002,（,003,）,纳税人编码后六位,114,第114页,号码回拨,注：发票开具与发票查询操作与非集团用户相同，在此不重复介绍,现只对号码回拨进行介绍,号码回拨,115,第115页,当集团用户含有管理权限,001,用户将集团分配机制设定为,共享,时，,子集团登陆后号码回拨是不可操作，如以下界面,号码回拨,116,第116页,当集团用户含有管理权限,001,用户将集团分配机制设定为,分配,，,并对子集团进行了,号码分配,后,子集团登陆后在,号码回拨,中操作，如,以下界面,注：填写回拨数后点击确定即可把发票额返回到,001,用户中，不浪费发票额,号码回拨,117,第117页,完成！,谢谢观看！,118,第118页,