保险公司年终工作参考总结范文.docx

保险公司2021年终工作参考总结范文
　　2021保险公司年终工作总结(一)
　　一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋剧烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：
　　一、员工治理、业务学习工作
　　1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进展配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。
　　2、制定符合团险实际情况的治理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的征询题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。
　　3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，催促部门人员做好活动量治理，催促并较好地配合业务员多方位拓展业务。
　　4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推进方案，经总公司批复后，及时进展宣导、催促全体业务员做好各项业务治理工作。
　　5、制订xxx年团险业务员的治理和考核方法，并对有些治理和考核方法方面作了相应的调整。
　　二、意外险方面工作
　　学平险：一是一如既往地做好学平险的效劳工作。要求业务员每月两次到学校回访，有征询题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信效劳工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进展学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进展再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进展联络沟通，听取他们对公司效劳及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联络，获得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实根底。三是在各学校立即放假前期，团险部对各大学校进展了走访，全体学平险效劳人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份学平险《致学生家长的一封信和就医效劳指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任务。
　　企业职工意外险：一是为更好的与企业主进展深层次的沟通，听取他们对公司理赔效劳等方面的意见及理解企业平安消费的情况，上门访征询意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户效劳部一同商讨意外险投保的本卷须知。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后效劳工作。平时多到企业走走、看看，以表达我们的关心及注重，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司剧烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。
　　三、寿险业务方面工作
　　在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地理解企业人力资源及财务情况等，而最终到达促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。
　　今年在总公司的指导下从营销部招募了xxx人成立了综合拓展部，尝试新的业务开展渠道，目前为止意外险共收保费xxx万，在尝试中也获得了一定的效果，但是还未到达最好效果，在明年将接着探究，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。
　　四、建议
　　一是在当前各项政策阻碍下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以注重，并在外围环境运营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与协助。
　　五、明年工作思路
　　1、做好学平险收费前的各项工作。
　　2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的阻碍降低，在稳定现有意外险的根底上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。3、按照目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的方法，增加新的业务增长点。4、开拓寿险市场，尝试职场营销。5、加快综合拓展员队伍的建立与开展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。6、加强对团险业务员队伍的建立。
　　2021保险公司年终工作总结(二)
　　是xx人保在面临市场环境更复杂、承受的内外压力更宏大的情况下，夺取优良业绩的一年。在省公司党委、总经理室的正确领导下，在张秀泉总经理的指挥带着下，全辖干部员工团结一心、众志成城，紧紧围绕“促开展、增效益、防风险”的工作主基调，紧紧围绕年初制定的各工程标任务，振奋精神、扎实工作，大力开拓市场、全面强化治理、不断深化改革，积极应对挑战，顶住了难以想象的压力，克服了无比复杂的困难，制造了“一季过亿，二季超亿，三季夺亿，全年近三亿五”的开展奇迹。
　　成绩的获得，倾注了太多人的聪明与才智、心血与汗水。特别是上级的正确领导决策，分公司总经理室的坚强领导以及全体员工的辛勤工作。作为班子成员之一，我也积极主动的投入到各项工作中去，为公司的开展奉献本人应有的力量。
　　纵观，公司开展上了一个新的台阶，同时，在履职的过程中，我的思想、才能也都有了一个全面的提高。
　　一是不管工作多忙多累，我都做到自加压力，注重加强理论知识的学习和道德修养。可以认真贯彻执行党的根本纲领、根本道路、根本方针、根本经历，认真学习邓小平理论、“xxxx”重要思想，认真践行科学开展观、xx届五中全会精神，可以按照上级公司党委和市分公司党委的重要决议、决定，指导工作和实践，在大是大非征询题上，头脑清醒、立场坚决、旗帜鲜明地在思想上、政治上、行动上同党中央和上级公司、分公司党委保持一致。二是能主动参加公司举办的各种培训，严肃认真。特别是在加强德能绩勤方面，严格恪守岗位职责，从我做起，从我严起，遵章守纪，合规办事，为政清廉。
　　今年以来，按照总经理室分工，我分管办公室、车辆保险部和销售治理部、法律部/合规部、出单治理中心五个部门，以平定支公司、冠山营销效劳部为蹲点包片单位。在工作上，我坚持以“后台支撑前台，内务效劳业务，分工不分先后”作为分管工作的立足点和出发点，与部门经理、基层负责人一道，积极制定工作计划，认真梳理工作重点，准确把握工作节拍，稳步推进工作进程，为党委、总经理室的科学决策，为业务部门的工作实践，为基层公司的业务开展，提供了充分的支撑和保证。
　　一、办公室恪守“效劳承诺”，协调组织、综合效劳才能明显提升
　　办公室关于确保政令上传下达，保证工作协调落地，提高机关效率效能，具有与业务工作同等重要的作用和意义。因此，我要求办公室要在协调组织才能和综合效劳水平上有新提高和新打破。
　　一年来，办公室可以把握节拍，有序开展各项工作。共处理各类公文202100余件，下发政务文件278个，党务文件41个，撰写领导讲话和经历性材料26份20余万，编发《xx人保财险信息》65期，《山西保险行业协会信息》登载稿件4篇，《总公司创先争优专刊》登载信息1篇，《山西人保财险信息》采纳稿件30篇。通过多种文化平台进展了业务、经历交流，有效促进了工作的扎实开展。
　　一年来，办公室成功组织了“首季过亿庆功大会暨二季度超亿启动仪式”、“年中超2亿引领开展全员唱红歌感怀党恩”年中总结大会暨歌咏竞赛、“工作总结表彰暨职工文艺汇演”等大型会议，协助理赔中心成功举办了“携手中国人保共享世博亚运”客户节，以及配合各兄弟部门进展会议接待和后勤效劳，均获得了良好成效，遭到了党委、总经理室的高度赞扬。
　　一年来，办公室积极打造创新、高效、节省、务实的效劳型办公室，为系统上下提供更为满意的综合保障效劳。圆满完成了上级公司各位领导莅临xx的接待工作。单证和档案治理工作得到了省公司单证档案治理检查组的高度评价。
　　二、车辆保险稳健中求创新，接着发挥业务开展主导作用
　　车辆保险部是业务开展前沿端口，直截了当指导公司主要业务开展方向，为此，我屡次在会上强调，在转型开展的进程里，车险一定要坚持一个中心，把握两个重点，实现三大目的，提高四项才能。要坚持开展优质业务，将传统业务新兴化，积极探究车险部改革，充分发挥部门的职能作用。给基层公司铺路搭桥，协调工作，全力做好业务拓展工作，积极主动标准市场，认真落实保监会70号文件，开展标准市场秩序自查自纠。
　　，车辆保险部与基层公司签订了《车险数据治理责任状》，严格执行各项承保政策和《车险自律公约》，组织全市8家财险公司对《车险自律公约》进展学习和讨论，并达成共识。按照《机动车辆保险业务承保质量考核方法》，对业务质量开展了季度检查。组织培训，提高全员车险销售才能。
　　，公司车险完成年度挑战目的，实现保费29100.2万元，同比增长41.45%，保费奉献度84.25%，圆满实现车险千亿元指导性奋斗目的，接着发挥龙头险种的主渠道作用。
　　三、销售治理部着重提升“开展才能、创利才能、效劳才能”，全面推进多元化渠道开展战略
　　在销售治理部的治理上，我一再强调“渠道制胜”的思想，结合我市的实际情况，开拓业务渠道，加强与人保寿的合作、互动，加强人员队伍培育，在培训上狠下功夫，推进公司的不断开展。
　　一是施行有效增员，壮大保险营销员队伍。，通过开展增员活动，共增100余名营销员。组织三次代理人资历考试集中培训，五次统一参考，92人获得了代理人资历证书。二是加强根底建立，标准团队治理。三是加强晨会的运营，弘扬文化。四是进展代理渠道清理整顿，严格代理渠道治理。五是与建行开展“一人一车”全员营销竞赛活动，共同拓展，优势合作。六是积极配合“见费出单”工作，加强“贷记卡”的办理及治理工作。七是积极推行施行《销售治理系统》，打好销售治理根底。八是组织开展了“深化基层，激活一线”销售培训主题活动。九是对公司严峻客户进展摸底，确定严峻客户拓展、维护责任部门、责任人，加强严峻客户拓展和维护的力度。
　　四、法律部/合规部建立纵向到底，横向到边的机制，全辖法律认识充分提高
　　5月，法律部/合规部正式成立，作为一个新兴部门，可以严格遵照总、省公司的各项治理规定和制度，建立完善各项合规治理制度，通过全面的合规性督导检查和法制宣传诉讼维权，使全辖法律合规理念得以树立，各项规章制度得以有效落实，法律合规工作水平明显提升。全年通过法律诉讼，挽回经济损失489.75万元。
　　五、出单治理中心严格数据管控，夯实运营治理根基
　　在出单中心治理工作上，一是要求加强数据治理，严格数据录入，防止数据从源头污染。二是要求积极配合产品线部门，对基层业务质量进展全面检查，保证出单业务质量的标准性和有序性。三是要求强化出单人员治理，开展业务和操作培训，不断提高人员业务素养。四是要求加强客户实名制治理，完善客户关系治理系统数据。
　　六、蹲点包片工作坚持因地制宜，扬长避短，谋求最大化开展
　　在两个蹲点单位上，我利用一切可能的时间，深化两家单位调查研究，一道开展难题，在观念上我都强调一个“早”。要求本着“抓早赶前，争取主动，赢得时间”的原则，扎扎实实开展各项工作。两个公司都能结合本身实际，采取适宜的方法，不断开展，冠山营销效劳部提早93天、平定支公司提早44天完成年初保费计划任务。
　　这一年里，在看到获得成绩的同时，我也深化地认识到本人存在的缺乏。一是思想信念有待于进一步提高;二是思想观念有待于进一步解放;三是本身学习有待于进一步提升;四是廉洁自律有待于进一步细化。
　　新的一年，新的起点。我坚信在省公司党委、总经理室和张秀泉同志的带着下，在全体员工的大力支持和亲切配合下，我必将更出色的完成公司交给我的各项工作任务，再创新佳绩，再铸新辉煌!
　　2021保险公司年终工作总结(三)
　　20XX年，关于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命改变的一年，也是心满意足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大欢喜，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思本人的2021年，更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。
　　一年来，xxxx保险公司在省市公司正确领导下，依托我公司全体员工的不懈努力，公司业务获得了打破性进展。今年各项工作健康顺利开展。下面结合我的详细分管工作，谈谈这一年来的成绩与缺乏。
　　一、工作思想
　　积极贯彻省市公司关于公司开展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋剧烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化运营，通过努力和拼搏，公司保持了较好的开展态势，为xxxx保险公司的持续开展，做出了应有的奉献。全方面加强学习，努力提高本身业务素养水平和治理水平。
　　二、业务治理
　　按照市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、按照各个险种特点、客户特点，可实现的目的。在目确实定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的治理和监控，来确保目的计划的顺利完成。
　　三、在工作中存在的征询题。
　　在这一年中，存在着良多缺乏之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方式，缺少对保险实践与业务知识的深化明白得。在今后的工作中，我会更加积极尽力提高本人，不断总结教训教训，让本人的不懈努力制造应有的价值。同时，在工作中如有错误的处所，还需领导批驳指出。
　　总之，一年来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度标准，公司员工以不断开展建立为己任，锐意改革，不断创新，标准运作，获得了特别大成绩。新的一年立即到来，保险市场的竞争将更加剧烈，公司要想接着保持较好的开展态势，必须进一步解放思想，更新观念，打破自我，逐步加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的决心，迎接今后的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰辛奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定可以制造出更加辉煌的业绩!
　　2021保险公司年终工作总结(四)
　　光阴荏苒，20XX年特别快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
　　参加工作近十年，也写了近十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首时对本人进展一番盘点。这也是对本人的一种鞭策吧。作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部效劳工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。一年来，在领导带动下以及全体成员的协助下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节，不断改良工作方法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。回忆立即过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的运营方针、以“大营销、大效劳”为主旨和效益的目的上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、治理方面做了应尽的责任。这一年在领导和同事们的理解关心和支持下，通过本身的不懈努力，我在工作上获得了一定的成果，但也存在了诸多缺乏。为了总结经历，发扬成绩，克服缺乏，现将20XX年的工作做如下简要回忆和总结。
　　今年的工作可以分以下三个方面：
　　一、承保部治理工作
　　20XX年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经历与教训，承保部制定了部门年度工作目的：提高效劳认识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务开展。积极响应分公司“稳健开展提升治理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目的而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的效劳态度，还特别从人才交流中心选择出优秀效劳人员来坐柜。标准文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。每到月初对各险种业务进展统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。
　　二、会计根底工作
　　(1)认真执行《会计法》，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的治理等。对所有本钱费用按部门、工程进展归集分类，月底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。
　　(2)按规定时间及时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
　　(3)认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。
　　三、财务核算工作
　　(1)严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务治理规定。
　　(2)对公司各营业点的收入进展监视、审核，统一核算口径，及时沟通、亲切联络并留意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。
　　(3)正确计算营业税款及车船税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。及时觉察违犯税务法规的征询题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。
　　(4)作为公司底层治理人员，我充分认识到本人既是一个治理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，如此才能保证在人员偏紧的情况下，大家都可以主动承担工作。在紧张的工作之余，加强团队建立，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
　　2021保险公司年终工作总结(五)
　　XX年是xxx寿险市场竞争更加剧烈的一年，同时也是xxx个险开展重要的一年，xxx个险在中支公司总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标，以业务开展作为全年的工作主题，明确运营思路，把握运营重点，积极有效地开展工作，获得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将xxx个险XX年的工作情况和XX年的工作计划汇报如下：
　　一、XX年的运营成果和工作总结
　　截至12月1日，xxx个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下，共实现新单保费收入xxxx万元，其中期交保费xxx万元，趸交保费xxxxx元，意外险保费xxxx万元，提早两个月完成分公司下达的期缴指标;个险至12月有营销代理人xxxx人，其中持证人数xxxx人，持证率xx%;各级主管xx人，其中部经理x人，主任x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。
　　回忆XX年走过的历程，凝聚着xxx太保人坚韧奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际情况，我们积极调整思路，跟上公司开展的节拍，主要采取了以下详细工作措施：
　　(一)从思想上坚决决心，明确方向，充分认识市场情势，抓住机遇，直面挑战。
　　今年xxx同业公司不断从各个方面和我们展开竞赛，特别是国寿、华泰、泰康、人保等大小公司。在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极开展才是硬道理。xxx个险上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的开展观念，也将获得截然不同的开展结果。
　　我们利用各种时机，转变个险所有内外勤的观念，变要我开展为我要开展。关于销售一线的业务人员，我们反复强调，获得业绩占据市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并认识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起开展的新观念，不断占据市场份额，用效劳和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了开展观念，才为xxx个险从根本上加强了凝聚力，xxx个险呈现出积极主动，健康向上的精神相貌。
　　(二)针对全年各阶段运营重点，我部门积极配合中支公司各项安排，结我个险实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进展业绩拉动。
　　特别是在今年7月份百日大战中，推出了群英会聚人民大会堂的竞赛方案，树明星、拉标杆，布置天天访征询，周周举绩，月月增员、百日达标的口号，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，通过全体内外勤百日的浴血奋战，最终达成全省进度前十强的好成绩，xxx个险达成赴人民大会堂的代表合计12名。
　　(三)针对个险组训，明确职责定位，强化岗位认识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。
　　1、针对团队主管强化目的认识，加强主管带动认识。
　　2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。
　　3、针对个险内勤人员，调整部门架构，明确岗位职责，实在作好团队的支持和效劳工作。
　　(四)一手抓根底治理，提高团队素养，维护团队稳定;一手抓产品业务，提高规模保费，保证目的达成。
　　1、根底工作，立足长远开展，是xxx个险长期以来不断坚持的方向，在XX年，xxx个险根底治理工作又上了新的台阶。从早会运营、出勤治理、系统培训、职场建立等多个方面，加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队构成了规律性的工作习惯，团队素养不断提升，队伍稳定性不断加强。
　　在早会运营方面，xxx个险高度注重，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来运营成果明显。为了做好出勤治理，滨个险年初修订了考勤治理方法，取消了兼职的说法，对所有人提出明确的考勤奖惩机制，要在全辖树立制度认识，明确要工号就要上班工作的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。
　　2、抓根底治理的同时，认真做好产品说明会的组织保障工作，开展方式多样的客户答谢活动，特别在今年七月以来，在各网点积极举办个人专场，获得了不错的成绩，也得到了外勤人员的赞同。
　　二、XX工作中存在的一些征询题：
　　1、增员工作开展滞后，团队整体素养仍然偏低，特别是县城团队，需补充高素养人才，开拓高端客户市场。
　　2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象仍然存在;
　　3、部分主管责任心和工作才能跟不上市场开展的需要，整体水平有待提高;
　　4、团队总体的活动量缺乏，人均产能、件均保费仍然偏低，与市场要求有差距。
　　三、XX作设想
　　针对XX的经历和缺乏，xxx个险要做好以下工作：
　　1、接着紧跟市公司节拍，按照总经理室部署开展各项工作。
　　2、抓好根底治理工作，确实提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。
　　3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。
　　4、大力开展增员活动，特别是县城增员工作。
　　5、建立完善的层级培训体系，抓好正式人员及新人培训、衔接教育及代资考培训等工作，提高各级人员水平。
　　6、接着加强乡镇职场建立，实现现有乡镇网点的规模开展。各网点的晋升。
　　展望今后，我们对今后的开展充满了决心。我们相信，在中支公司的正确领导下，在xxx支公司的共同配合及个险全体内外勤的共同努力下，我们一定可以获得更加令人瞩目的成绩，让太保的大旗永远飘扬。