2021年度工作参考总结保险公司个人年度参考总结.docx

年度工作参考总结-保险公司个人年度参考总结
　　篇一：保险公司个人年度总结
　　XX年是xxx寿险市场竞争更加剧烈的一年，同时也是xxx个险开展重要的一年，xxx个险在中支公司总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标，以业务开展作为全年的工作主题，明确运营思路，把握运营重点，积极有效地开展工作，获得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将xxx个险XX年的工作情况和XX年的工作计划汇报如下：
　　一、XX年的运营成果和工作总结
　　截至12月1日，xxx个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下，共实现新单保费收入xxxx万元，其中期交保费xxx万元，趸交保费xxxxx元，意外险保费xxxx万元,提早两个月完成分公司下达的期缴指标;个险至12月有营销代理人xxxx人，其中持证人数xxxx人，持证率xx%;各级主管xx人，其中部经理x人，主任x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。
　　回忆XX年走过的历程，凝聚着xxx太保人坚韧奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际情况，我们积极调整思路，跟上公司开展的节拍，主要采取了以下详细工作措施：
　　(一)从思想上坚决决心，明确方向，充分认识市场情势，抓住机遇，直面挑战。
　　今年xxx同业公司不断从各个方面和我们展开比赛，特别是国寿、华泰、泰康、人保等大小公司。在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极开展才是硬道理。xxx个险上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开辟市场，这是两种不同的开展观念，也将获得截然不同的开展结果。
　　我们利用各种时机，转变个险所有内外勤的观念，变“要我开展”为“我要开展”。关于销售一线的业务人员，我们反复强调，获得业绩占据市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并认识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起开展的新观念，不断占据市场份额，用效劳和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了开展观念，才为xxx个险从根本上加强了凝聚力，xxx个险呈现出积极主动，健康向上的精神相貌。
　　(二)针对全年各阶段运营重点，我部门积极配合中支公司各项安排，结我个险实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进展业绩拉动。
　　特别是在今年7月份百日大战中，推出了“群英会聚人民大会堂”的竞赛方案，树明星、拉标杆，布置“天天访问，周周举绩，月月增员、百日达标”的口号，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，通过全体内外勤百日的浴血奋战，最终达成全省进度前十强的好成绩，xxx个险达成赴人民大会堂的代表合计12名。
　　(三)针对个险组训，明确职责定位，强化岗位认识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。
　　1、针对团队主管强化目的认识，加强主管带动认识。
　　2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。
　　3、针对个险内勤人员，调整部门架构，明确岗位职责，实在作好团队的支持和效劳工作。
　　(四)一手抓根底治理，提高团队素养，维护团队稳定;一手抓产品业务，提高规模保费，保证目的达成。
　　1、根底工作，立足长远开展，是xxx个险长期以来一直坚持的方向，在XX年，xxx个险根底治理工作又上了新的台阶。从早会运营、出勤治理、系统培训、职场建立等多个方面，加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队构成了规律性的工作适应，团队素养不断提升，队伍稳定性不断加强。
　　在早会运营方面，xxx个险高度注重，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来运营成果明显。为了做好出勤治理，滨个险年初修订了考勤治理方法，取消了兼职的说法，对所有人提出明确的考勤奖惩机制，要在全辖树立制度认识，明确“要工号就要上班工作”的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。
　　2、抓根底治理的同时，认真做好产品说明会的组织保障工作，开展方式多样的客户答谢活动，特别在今年七月以来，在各网点积极举办个人专场，获得了不错的成绩，也得到了外勤人员的赞同。
　　二、XX工作中存在的一些咨询题：
　　1、增员工作开展滞后，团队整体素养仍然偏低，特别是县城团队，需补充高素养人才，开辟高端客户市场。
　　2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象仍然存在;
　　3、部分主管责任心和工作才能跟不上市场开展的需要，整体水平有待提高;
　　4、团队总体的活动量缺乏，人均产能、件均保费仍然偏低，与市场要求有差距。
　　三、XX作设想
　　针对XX的经历和缺乏，xxx个险要做好以下工作：
　　1、接着紧跟市公司节拍，按照总经理室部署开展各项工作。
　　2、抓好根底治理工作，确实提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。
　　3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。
　　4、大力开展增员活动，特别是县城增员工作。
　　5、建立完善的层级培训体系，抓好正式人员及新人培训、衔接教育及代资考培训等工作，提高各级人员水平。
　　6、接着加强乡镇职场建立，实现现有乡镇网点的规模开展。各网点的晋升。
　　展望将来，我们对今后的开展充满了决心。我们相信，在中支公司的正确领导下，在xxx支公司的共同配合及个险全体内外勤的共同努力下，我们一定可以获得更加令人瞩目的成绩，让太保的大旗永远飘扬。
　　篇二：保险公司个人年度总结
　　领导以及各位教师大家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及教师的汇报，我觉得本人的总结甚是浅薄，考虑咨询题的角度以及深度还远远不够，下面的汇报假设有什么不妥之处，会后还希望领导和教师们多多批判指正。
　　首先第一项为哪一项我的工作内容，
　　那么关于经代后援来说，它的任务也是特别繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的咨询题，还欠缺特别多的经历，因此我的工作任务相对来说还比拟简单，主要有下面几项内容：
　　1、投保单的初审、登记、交单
　　2、保单的领取，发放登记
　　3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表
　　4、库存治理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记
　　第二部分，是个人成果和缺乏的总结
　　首先说一下个人成果：第一个方面确实是初审工作，通过对投保单的认真细心的审查之后，确保无误再交到运营进展录入，减少后续咨询题的发生，(减少咨询题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的理解本人的业务量，关于各位教师来说确实是可以及时的理解本人的任务进度，做到内心有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说确实是工作收获，那最大的收获确实是学到了特别多的知识，积累了一定的经历。
　　下面是工作缺乏：关于初审工作，说实话开场的时候我觉得它确实是个小case，soeasy。但是通过一段时间的工作之后，出现的一些咨询题，比方证件号、银行卡号填写错误，错误等等，让我深入的认识到，这不是一项简单的工作，由于往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、细心。单子多的时候，我就用以焦急，也就容易马虎，因此这一点是需要改正的。另外一点确实是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。
　　第三部分是将来明年的一个工作计划
　　首先，接着做好先前的工作，遵从领导的安排
　　第二，努力做好本人的本职工作，做好后援效劳，和各位教师为国华为经代搭建一个更好的平台
　　第三，接着努力的学习业务知识，提高本人的业务水平，那我希望有时机的话可以去听一听教师们的课程，由于特别多东西本人去看和通过教师讲解，在理解上是有一定的差距的。
　　下面是个人感受(个人收获)
　　1、保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识。
　　说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的认识确实是，保险都是骗人的，对保险这门行业的认识特别的狭窄和片面，在真正的理解之后发觉，那么关于如今的社会，太多的事故咨询题的发生，保险就显得越加重要。
　　2、对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向，通过与领导和教师们接触，学到了宝贵的人际交往技巧和处世经历。
　　作为一名刚毕业的学生，可以有时机来到国华工作学习，我感到特别的荣幸。做学生的时候希望尽早的参加工作，但是根本不理解职场，工作之后才有了一个明晰的认识，每一个人职场都有它特定的一个运作流程
　　3、电脑办公的有用知识与软件应用技巧，以及处理咨询题的才能和经历，强化了我对扩展知识和提高才能的学习欲望。
　　尽管我大学学习的是电脑，但是它设计的方面也特别广，我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同，因此之前对办公的应用也不是特别通晓，而且我之前是特别苦恼excel表格，但是通过在工作中的学习，发觉它并没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难确实是个纸老虎。
　　我不怕本人犯错，需要的是在错误中总结经历，不能一错再错。也希望在我犯错误的同时，领导积极地批判指正，由于在以往的工作中，领导从没有严峻的批判过我，总是给予鼓舞，这让我想到了某位名人说过的一句话确实是“好小孩是夸出来的”我觉得是有一定的依照的，鼓舞和夸奖也是一种动力。
　　4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度
　　尽管初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真细心对待的工作，可能确实是写错一个数字，可能确实是一项内容空缺，等等，就会带来特别多的咨询题。处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起本人的责任。
　　下面是个人的一个祈愿，愿景，
　　首先，我希望我们国华明年可以顺利的上市，之后也算是一个新的开场，希望可以有一个更好的开展
　　其次，是希望我们经代可以在各位教师和我们大家的辛勤努力下，保质保量的完成各项任务，甚至是超额完成
　　第三，是对我本人的一个愿景吧，希望我有一天也可以像在座的各位教师一样，站到台上去讲课，有一天大家也会尊敬的叫我温教师，那我也算完成了小时候的一个当教师的梦想
　　第四，是对大家的祝愿，希望大家身体健康，合家幸福。由于教师们经常出差特别的辛苦，劳累奔波。所谓身体是革命的本钱，我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中，因此大家一定要留意身体，加强锻炼。
　　最后我要说一声感激。
　　感激领导长久以来的指教，感激各位教师对我的协助和关怀。
　　这么长时间以来，领导和教师们不只是在工作中给予我特别大的协助，在生活中也特别关怀我，大家都特别的照顾我，让我觉得这确实是个家，特别的温馨。因此在这里我也代表我的父母向领导以及各位教师说一声感激!感激你们对小温的培养。
　　最后一句感激，感激大家可以与我分享我的总结汇报。感激!