服装行业研究报告.ppt

北京服务器托管北京服务器托管摘摘 要要 服装行业属于竞争性行业，在我国国民经济发展中处于重要地位；服装行业属于竞争性行业，在我国国民经济发展中处于重要地位；20002000年有服装企业年有服装企业4.84.8万家，从业人员万家，从业人员399399万人，服装出口占纺织品服装出口万人，服装出口占纺织品服装出口额的额的62.4%62.4%，占我国出口贸易总额的，占我国出口贸易总额的14.5%14.5%，约占全球服装出口贸易总额，约占全球服装出口贸易总额的五分之一。的五分之一。20012001年全国梭织、针织服装总产量为年全国梭织、针织服装总产量为230230亿件，规模以上梭织服装企业总亿件，规模以上梭织服装企业总产量为产量为77.7677.76亿件，产值为亿件，产值为22652265亿元，产品产销率达到亿元，产品产销率达到96.84%96.84%；今后会继；今后会继续保持续保持5-6%5-6%的平稳增长速度。的平稳增长速度。建国以来服装生产和需求一直呈上升曲线，改革开放以来服装产量增长建国以来服装生产和需求一直呈上升曲线，改革开放以来服装产量增长1717倍；目前我国已经建立了较完整的服装工业发展体系，但东西部地区倍；目前我国已经建立了较完整的服装工业发展体系，但东西部地区发展不平衡的现象突出；服装的产业链发展也不平衡，原料供应与销售发展不平衡的现象突出；服装的产业链发展也不平衡，原料供应与销售环节有待进一步整合与升级。环节有待进一步整合与升级。服装产业结构从品种与品牌来看市场集中度低，其中女装表现得更为突服装产业结构从品种与品牌来看市场集中度低，其中女装表现得更为突出，市场竞争激烈；从地区来看区域集中度高，前出，市场竞争激烈；从地区来看区域集中度高，前5 5位省份的服装产量占位省份的服装产量占总产量的总产量的77.4%77.4%，前，前1414位占位占96%96%，其中华东地区服装企业数量最多，效益，其中华东地区服装企业数量最多，效益最好；从企业类型来看国有成分目前只有最好；从企业类型来看国有成分目前只有2%2%并将最终退出，民营经济成并将最终退出，民营经济成分已占半数以上并将进一步发展。分已占半数以上并将进一步发展。产业集群现象是我国服装行业的一大特征，在现阶段具有很强的综合竞产业集群现象是我国服装行业的一大特征，在现阶段具有很强的综合竞争能力。争能力。我国拥有世界一流的服装生产技术和基地，但也仍旧存在一大批手工作我国拥有世界一流的服装生产技术和基地，但也仍旧存在一大批手工作坊式的小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。服装生产坊式的小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。服装生产设备基本使用进口或合资产品；服装设备基本使用进口或合资产品；服装CADCAD、ERPERP系统等数字化技术正在系统等数字化技术正在更更多地介入服装行业的发展，对于未来的服装企业生产经营过程将起到决多地介入服装行业的发展，对于未来的服装企业生产经营过程将起到决定性的作用。定性的作用。我国服装业对外依存度高，出口占总产量的我国服装业对外依存度高，出口占总产量的40%40%左右，占我国纺织品出口左右，占我国纺织品出口贸易的贸易的50%50%以上，以上，20012001年占全国出口贸易额的年占全国出口贸易额的11%11%，在国民经济中占有重，在国民经济中占有重要地位；出口市场集中度高，三大主要市场为日本、美国、欧盟；劳动要地位；出口市场集中度高，三大主要市场为日本、美国、欧盟；劳动力资源优势仍旧是我国服装出口竞争优势的基础。力资源优势仍旧是我国服装出口竞争优势的基础。加入加入WTOWTO我国服装业可以获得我国服装业可以获得ATCATC协定赋予的贸易利益；欧美纺织品市场协定赋予的贸易利益；欧美纺织品市场是我国加入是我国加入WTO WTO 后可能有较大改观的市场；但是从短期来看，情况并非后可能有较大改观的市场；但是从短期来看，情况并非如此值得欢欣鼓舞，同时非关税壁垒不断增多，区域贸易范围不断扩大，如此值得欢欣鼓舞，同时非关税壁垒不断增多，区域贸易范围不断扩大，极大影响了我国的服装国际贸易；进口关税减少对服装行业的影响较小。极大影响了我国的服装国际贸易；进口关税减少对服装行业的影响较小。国家政策倾向对于服装行业的发展起到推动和促进作用；而我国服装企国家政策倾向对于服装行业的发展起到推动和促进作用；而我国服装企业也应该积极贯彻执行国内外有关标准。业也应该积极贯彻执行国内外有关标准。20012001年行业销售收入前五名企业为：雅戈尔、茉织华、杉杉、波司登以年行业销售收入前五名企业为：雅戈尔、茉织华、杉杉、波司登以及红豆集团公司；深沪两市服装类上市公司共有及红豆集团公司；深沪两市服装类上市公司共有2020家。家。行业发展预测：我国服装需求总量的年均增长率在行业发展预测：我国服装需求总量的年均增长率在5%5%左右，出口量的增左右，出口量的增长率在长率在6%6%左右；服装总体产量还将有一定的增长幅度，但预计无法保持左右；服装总体产量还将有一定的增长幅度，但预计无法保持“九五九五”期间的两位数增长，平均增长率在期间的两位数增长，平均增长率在6%6%左右。左右。今后的服装行业新的进入者不多，但对现有产业链、企业的并购重组等今后的服装行业新的进入者不多，但对现有产业链、企业的并购重组等整合将掀起高潮。整合将掀起高潮。目录一、行业背景一、行业背景一、行业背景一、行业背景二、市场总量分析二、市场总量分析三、行业结构分析三、行业结构分析四、生产及技术状况四、生产及技术状况五、进出口与五、进出口与WTOWTO六、相关政策法规六、相关政策法规七、行业领导企业及服装类上市公司七、行业领导企业及服装类上市公司八、行业发展预测八、行业发展预测九、投资价值分析九、投资价值分析本章摘要本章摘要服装产业链由核心的服装企业、上游的面辅料供应商、下游的营服装产业链由核心的服装企业、上游的面辅料供应商、下游的营销渠道组成；相关企业还有生产辅助企业与服务性组织。产业链销渠道组成；相关企业还有生产辅助企业与服务性组织。产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合。上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合。产业价值链中能够产生最大附加值的是产品生产出来后给其贴牌产业价值链中能够产生最大附加值的是产品生产出来后给其贴牌的环节。的环节。我国服装行业属于劳动力密集型行业，需要投资少，进入壁垒低，我国服装行业属于劳动力密集型行业，需要投资少，进入壁垒低，对外依存度高；行业内中小型企业多，竞争激烈，信息化程度低；对外依存度高；行业内中小型企业多，竞争激烈，信息化程度低；产品品种多，更新快，附加值高低不一。产品品种多，更新快，附加值高低不一。我国服装行业的发展历程可以分为三个阶段，目前已建立起较为我国服装行业的发展历程可以分为三个阶段，目前已建立起较为完善的服装工业体系；完善的服装工业体系；19781978到到20002000年间服装产量增长年间服装产量增长1515倍，平均倍，平均年递增速度达年递增速度达14%14%；但全国范围内行业发展不均衡，不同地区处在；但全国范围内行业发展不均衡，不同地区处在不同发展阶段。不同发展阶段。我国服装业在国民经济中占有重要地位，我国服装业在国民经济中占有重要地位，20002000年有服装企业年有服装企业4.84.8万万家，从业人员家，从业人员399399万人，服装出口占纺织品服装出口额的万人，服装出口占纺织品服装出口额的62.4%62.4%，占我国出口贸易总额的占我国出口贸易总额的14.5%14.5%，约占全球服装出口贸易总额的五分，约占全球服装出口贸易总额的五分之一。之一。服装产业价值链中，附加值最大的是服装企业将产服装产业价值链中，附加值最大的是服装企业将产服装产业价值链中，附加值最大的是服装企业将产服装产业价值链中，附加值最大的是服装企业将产品生产出来后的贴牌环节品生产出来后的贴牌环节品生产出来后的贴牌环节品生产出来后的贴牌环节服装行业背景：产业链服装行业背景：产业链关联性企业关联性企业缝制设备供应商服装CAD、ERP等数字化技术设备供应商服务性组织服务性组织行业协会服装节及专业展会专业网站上游面辅料供应上游面辅料供应梭织面料企业针织面料企业印染企业辅料生产企业下游营销渠道下游营销渠道商场、超市专卖店专业服装市场（批发、零售）服装企业服装企业虚拟经营企业虚拟经营企业（加工外发）（加工外发）加工型企业加工型企业综合型企业综合型企业消费者消费者设计生产贴牌贴牌 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载我国服装行业的特征属性我国服装行业的特征属性我国服装行业的特征属性我国服装行业的特征属性我国服装行业我国服装行业劳动密集型产业劳动密集型产业进入壁垒低进入壁垒低短回报周期短回报周期产品品种多，更新快产品品种多，更新快附加值高低不一附加值高低不一低投资成本低投资成本信息化程度低信息化程度低中小型企业多中小型企业多服装行业背景：属性特征服装行业背景：属性特征对外依存度高对外依存度高竞争性行业竞争性行业 第一次第一次 产业升级期产业升级期（19782000）服装行业背景：发展史服装行业背景：发展史 产业形成期产业形成期 （19491978）第二次第二次 产业升级期产业升级期（2000 建国之初：个体裁缝和小作坊；1954年改造为集体所有制的缝纫社或合作社，再进一步演变为较大规模的集体所有制企业，还有约4%为地方国营企业；计划经济体制下服装未被列入国家计划，企业分配不到布料，得不到国家投资；技术进步緩慢，生产工艺落后。服装行业平均年递增速度达14%；服装产量从1978年的6.7亿件增长到2000年的100亿件,增长了15倍；我国服装在世界服装市场上占有1/5的份额,遍布世界220个国家和地区；2000年的服装出口是1978年的50倍；1994年开始连续6年保持服装生产和出口世界第一，确立世界服装大国地位；80年代乡镇企业、三资服装企业发展迅速；92年之后民营和股份合作制企业快速发展；已形成完整的工业体系；形成了一批知名品牌和企业。十余家企业产品销售收入超过10亿元，几百家超过亿元。调整企业组织结构和产品结构，进而调整产业结构；抓住入世机遇，提高出口服装设计水平，增加出口产品附加值；加强服装面料的开发研究；引入服装信息业，建立对市场需求的快速反应机制；从世界服装大国转向世界服装强国升级。建国后我国服装产业的发展可以分为三个时期建国后我国服装产业的发展可以分为三个时期建国后我国服装产业的发展可以分为三个时期建国后我国服装产业的发展可以分为三个时期服装行业背景：发展史服装行业背景：发展史阶段1维生期2起飞期3快速成长期4发散/整合期产品特征以天然纤维为原料的基本产品基本型天然纤维纺织品、成衣各种规格的天然纤维及化纤纺织品及成衣化纤及混纺纱、布、成衣、家用及产业用纺织品产业成长低加速成长快速减缓出口量少量成衣出口增加成衣出口开始成长成衣出口达到最高峰进口量少量（成品布）进口增加化纤进口快速增加高等级坯布和高档面料进口快速增加产业策略以维持生存为目标扩张成衣工业向后合并，产品项目增加向后整合，产品品质提高生产能力手工生产以代加工方式大批量生产基本型服装以代加工方式大批量生产服装以代加工方式生产中级品产业结构传统家庭加工型水平组织纺织业中垂直合并垂直及水平合并国内经济农业为主农业阶段出现初期工业化及都市化现象快速工业化，都市人口大量增加国内市场 规模小，购买力薄弱 规模小，购买力薄弱规模小，购买力不足小规模本国产业竞争优势具民俗特色的纺织产品各种规格成衣基本型各种规格纺织及成衣基本型各种规格纺织及成衣 按照纺织服装产业发展八阶段论，大多数地区处于按照纺织服装产业发展八阶段论，大多数地区处于按照纺织服装产业发展八阶段论，大多数地区处于按照纺织服装产业发展八阶段论，大多数地区处于第二、三阶段；广东、浙江、江苏、福建、山东等老服第二、三阶段；广东、浙江、江苏、福建、山东等老服第二、三阶段；广东、浙江、江苏、福建、山东等老服第二、三阶段；广东、浙江、江苏、福建、山东等老服装基地进入第四阶段装基地进入第四阶段装基地进入第四阶段装基地进入第四阶段阶段5量质俱增转型期6高弹性低整合期7创意整合期8产业发展新形态期产品化纤、纺织品供应服装、家用及产业用产量降低、产品呈多元化发展具有高品质时尚型及技术产品的品牌量身定制，依订单生产产业成长低水平负面为主继续走低整体产量稳定成长出口量成衣外销衰退，化纤外销增长成衣出口与纺织品、纤维出口均高高度精致的技术性流行性产品极精致的技术及流行性产品进口量成衣进口快速成长纤维、布匹及成衣进口均高精致产品进口明显增加技术及流行性产品全面进口产业策略提高品质、以地理环境分散投资与生产高品质、重流行、多元化、重服务参与跨国营销网持续创新，积极参与跨国营销供应网生产能力以代加工方式生产高品质产品原创设计及品牌产品的生产和销售生产技术达到世界顶级生产技术世界顶级，且技术远播全球产业结构纵横大整合纵横双向整合势头渐低横向完备纵向亦佳脑力设计者与生产销售者分离国内经济新兴工业化经济体先进的工业化经济成熟的工业化国家先进的后工业化国家国内市场快速扩大规模可观，主要市场成员为中产阶级规模扩大，财力雄厚需求迫切本国产业竞争优势基础化学纤维及化学纤维纺织品高品质流行产品，高科技纺织品创意独具，产品配合、一流服务高度创新产品及特别量身定制产品资料来源：英国里兹大学模型、作者分析服装行业背景：发展史服装行业背景：发展史上海已进入第五阶段上海已进入第五阶段上海已进入第五阶段上海已进入第五阶段 历年服装总产量显示：建国后服装产量总体逐年增历年服装总产量显示：建国后服装产量总体逐年增历年服装总产量显示：建国后服装产量总体逐年增历年服装总产量显示：建国后服装产量总体逐年增长，但不同时期的增长速度有快有慢长，但不同时期的增长速度有快有慢长，但不同时期的增长速度有快有慢长，但不同时期的增长速度有快有慢资料来源：纺织工业年鉴 注：1986年统计数据缺服装行业背景：发展史服装行业背景：发展史纺织工业据统计的总产量指所有服装的总产量，包括梭织、针织面料、针织、皮革服装等改革开放后服装产业开始蓬勃发展进入90年代受开放政策以及非公有制经济企业发展的推动，产量增幅加大90年代末期由于国内进入买方市场、国际贸易壁垒增加的影响，增幅减缓单位：亿件数据来源：国家统计局相关统计数据 服装行业国有成分少，过去集体企业占多数，如今服装行业国有成分少，过去集体企业占多数，如今服装行业国有成分少，过去集体企业占多数，如今服装行业国有成分少，过去集体企业占多数，如今 私营企业已占企业总数的一半以上私营企业已占企业总数的一半以上私营企业已占企业总数的一半以上私营企业已占企业总数的一半以上服装行业背景：发展史服装行业背景：发展史规模以上企业中，私营、混合经济和三资企业的数量呈增长趋势，其中私营企业数量，每年以超过60%的速度在增长。国有、集体企业的发展则呈下降趋势。改革开放以来服装行业各种经济类型的企业所占的比重发生了明显的变化。规模以上企业经济类型的变化单位：个 服装行业是传统支柱产业之一，对国民经济发展贡献服装行业是传统支柱产业之一，对国民经济发展贡献服装行业是传统支柱产业之一，对国民经济发展贡献服装行业是传统支柱产业之一，对国民经济发展贡献很大；经济效益状况在纺织大类中一支独秀很大；经济效益状况在纺织大类中一支独秀很大；经济效益状况在纺织大类中一支独秀很大；经济效益状况在纺织大类中一支独秀数据来源：服装行业“十五”规划；国家统计局棉纺、服装、化纤是纺织行业的主体，2000年为三大创利行业；而2001年棉纺、化纤均遭挫折，唯服装行业依然看好，成为全纺织业大势的主要支撑和亮点。2001年全纺织行业主要行业经济效益状况比较同比增长同比增长利润总额（亿元）利润总额（亿元）服装行业背景：行业地位服装行业背景：行业地位现有服装企业4.8万家；从业人员399万人“九五”中服装生产量和出口创汇均提前实现计划目标2000年服装出口占纺织品服装出口额的62.4%；占我国出口贸易总额的14.5%；服装出口总额约占全球服装出口贸易总额的五分之一2001年行业整体效益水平增幅达到17%，高于我国工业企业总体利润平均增长幅度8.9个百分点；其中规模以上企业的增长速度是平均增长幅度的9倍。服装行业在大纺织工业处于重要地位服装行业在大纺织工业处于重要地位服装行业在大纺织工业处于重要地位服装行业在大纺织工业处于重要地位服装行业背景：行业地位服装行业背景：行业地位数据来源：国家统计局相关统计数据利润及所占纺织工业的比重产值增加值及所占纺织工业的比重职工人数及所占纺织工业的比重总产值及所占纺织工业的比重产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合设计生产制造设计生产制造设计生产制造设计生产制造上游面辅料供应上游面辅料供应上游面辅料供应上游面辅料供应营销渠道营销渠道营销渠道营销渠道弱势弱势变革中变革中面料、辅料、服饰配件产品不能适应提高服装产品附加值的要求内外销服装生产采用进口面料的比重逐年增长设计力量薄弱行业领导企业拥有世界一流的生产技术和生产基地信息化及数字化技术的应用旧的营销渠道组织形式正在被打破各种新形式被不断尝试向品牌营销模式靠拢已经或正在整合产业价值链的大型面料企业、服装企业、零售企业产业集群现象服装行业协会等服务性组织各种服装节及展会网络及计算机技术的应用服装行业背景：上下游概况服装行业背景：上下游概况整合与推动产业价值链的力量整合与推动产业价值链的力量整合与推动产业价值链的力量整合与推动产业价值链的力量 上游面辅料供应是制约我国服装生产和出口的瓶颈上游面辅料供应是制约我国服装生产和出口的瓶颈上游面辅料供应是制约我国服装生产和出口的瓶颈上游面辅料供应是制约我国服装生产和出口的瓶颈随着国内消费者对服装面料的质随着国内消费者对服装面料的质量和档次要求的提高，目前国内量和档次要求的提高，目前国内生产的大量面料产品难于满足市生产的大量面料产品难于满足市场需求，产品价格虽低却供大于场需求，产品价格虽低却供大于求求少数知名面料企业的产品受到服少数知名面料企业的产品受到服装企业的亲睐，供不应求，如江装企业的亲睐，供不应求，如江苏海澜、阳光集团苏海澜、阳光集团许多面料产品由于不符合国际环许多面料产品由于不符合国际环保标准的要求而无法作为出口服保标准的要求而无法作为出口服装的原料装的原料进口面料产品在流行性、高技术进口面料产品在流行性、高技术含量、质量手感、后整理性能、含量、质量手感、后整理性能、起定批量、供货周期上都比国内起定批量、供货周期上都比国内面料有优势面料有优势服装出口加工服装出口加工60%60%采用进口面料采用进口面料内销高档服装、羊毛服装产品大内销高档服装、羊毛服装产品大量采用进口面料量采用进口面料20002000年我国主要面料进口年我国主要面料进口534.6534.6亿米亿米,进口值达进口值达6262亿美元亿美元,比比19991999年增长年增长11.8%11.8%国内面料产品国内面料产品进口面料产品进口面料产品面辅料、服饰品开发与服装生产脱节是多年未解的问题；而在有专业面料市场，面料问题能够解决的地区往往能够聚集大量的服装企业。如绍兴柯桥面料市场对杭州、宁波、温州服装业的推动功不可没。服装行业背景：上下游概况服装行业背景：上下游概况VSVS服装行业背景：上下游概况服装行业背景：上下游概况 目前下游营销渠道形态复杂、新旧共存：渠道方式目前下游营销渠道形态复杂、新旧共存：渠道方式目前下游营销渠道形态复杂、新旧共存：渠道方式目前下游营销渠道形态复杂、新旧共存：渠道方式有自营、代销和买断，渠道终端销售形式有专卖店和专柜有自营、代销和买断，渠道终端销售形式有专卖店和专柜有自营、代销和买断，渠道终端销售形式有专卖店和专柜有自营、代销和买断，渠道终端销售形式有专卖店和专柜服装企业地区经销商（代理商）加盟专卖店商场/超市专柜消费者服装企业地区分公司自营专卖店加盟专卖店商场/超市专柜消费者服装企业自营专卖店加盟专卖店商场/超市专柜消费者箭头表示又可分为代销产品或买断产品两种方式两级渠道三级渠道2三级渠道1变革背景变革背景变革背景变革背景国内服装消费者的消费行为日趋成熟，逐渐形成国内服装消费者的消费行为日趋成熟，逐渐形成品牌消费的习惯品牌消费的习惯 ；越来越多的服装企业认识到品；越来越多的服装企业认识到品牌的重要价值。牌的重要价值。但是单纯塑造品牌还远远不够；现阶段服装企业但是单纯塑造品牌还远远不够；现阶段服装企业面临的共同难题：如何使市场营销模式全面摆脱面临的共同难题：如何使市场营销模式全面摆脱过去卖方市场形成的旧俗，适应市场经济条件下过去卖方市场形成的旧俗，适应市场经济条件下买方市场的格局。买方市场的格局。备战国外品牌大举进入我国服装市场备战国外品牌大举进入我国服装市场营销模式升级：品牌营销（营销模式升级：品牌营销（BrandMarketingBrandMarketing）营销渠道的健全、改善、发展营销渠道的健全、改善、发展服装行业背景：上下游概况服装行业背景：上下游概况 下游营销模式正在逐渐向品牌营销变革下游营销模式正在逐渐向品牌营销变革下游营销模式正在逐渐向品牌营销变革下游营销模式正在逐渐向品牌营销变革据国家工商管理局统计2000年我国共申请受理商标2232万件，其中服装类申请最多达到253万件，占总数的1131。截止2000年在驰名商标中服装类占全部总数的918。变革手段变革手段变革手段变革手段服装营销开始进入品牌营销模式时代服装营销开始进入品牌营销模式时代服装营销开始进入品牌营销模式时代服装营销开始进入品牌营销模式时代品牌个性品牌个性（BrandPersonality）品牌传播品牌传播（BrandCommunication）品牌销售品牌销售（BrandSales）品牌管理品牌管理（BrandManagement）品牌命名、包装设计、产品价格、品牌概念、品牌代言人、形象风格、品牌适用对象广告风格、传播对象、媒体策略、广告活动、公关活动、口碑形象、终端展示 渠道策略渠道策略、人员推销、店员促销、广告促销、优惠酬宾 品牌策略、队伍建设、营销制度营销制度、品牌维护、终端建设终端建设、士气激励士气激励、渠道管理渠道管理、经销商管经销商管理理 品牌品牌营销营销模式模式的四的四大要大要素素服装行业背景：上下游概况服装行业背景：上下游概况产业价值链产业价值链链内企业主动整合链内企业主动整合面料企业向中下游发展，如海澜、黑牡丹服装企业向上游发展，如雅戈尔零售企业向上中游发展，如大型超市链内企业自觉联合：产业集群链内企业自觉联合：产业集群形式一：区内存在专业化市场可以充分接纳区内企业产品，提供原材料、配套设施与服务形式二：以一类产品为主，产业资本在区内较快集中，人力、物力、专业服务和产业技术自由活动，形成大小企业间的产业纽带形式三：在地方政府政策鼓励下发展中介力量：服务性组织中介力量：服务性组织促进行业的凝聚力托举行业重大活动的平台推进行业升级组织行业内广大企业开拓海外市场各种服装节及展会各种服装节及展会产业链上下游企业交流沟通的平台信息大量发布的舞台网络及计算机技网络及计算机技术术专业服装网站也起到中介作用企业自建网站开发B2B、B2C交易生产企业与销售终端的联网信息系统逐渐推广，与上游企业的联网有待开发整整 合合、推、推 动动服装行业背景：上下游概况服装行业背景：上下游概况 上中下游企业、中介力量都能够扮演推动和上中下游企业、中介力量都能够扮演推动和上中下游企业、中介力量都能够扮演推动和上中下游企业、中介力量都能够扮演推动和整合产业链的角色整合产业链的角色整合产业链的角色整合产业链的角色一、行业背景二、市场总量分析二、市场总量分析三、行业结构分析四、生产及技术状况五、进出口与WTO六、相关政策法规七、行业领导企业及服装类上市公司八、行业发展预测九、投资价值分析本章摘要本章摘要 供给方面，供给方面，19991999年以来全社会梭织服装生产总量年增长率达到年以来全社会梭织服装生产总量年增长率达到5-6%5-6%；规模以上企业服装总产值年增长率达到；规模以上企业服装总产值年增长率达到13%13%左右。服装生产量持左右。服装生产量持续平稳增长。续平稳增长。需求方面，从社会消费品零售额的统计口径来看，穿的商品的增长需求方面，从社会消费品零售额的统计口径来看，穿的商品的增长势头自势头自19991999年开始已超过平均水平；从全国重点大型零售企业商品年开始已超过平均水平；从全国重点大型零售企业商品销售的统计数据来看，在衣着物价指数下降的情况下销售额的增长销售的统计数据来看，在衣着物价指数下降的情况下销售额的增长幅度大于销售量的增长，说明消费者对于服装价格的承受能力增强，幅度大于销售量的增长，说明消费者对于服装价格的承受能力增强，附加值高的品牌服装消费增多。附加值高的品牌服装消费增多。国际市场需求将在国际市场需求将在“进出口与进出口与WTOWTO”一章中分析一章中分析数据来源：国家统计局相关统计数据单位：亿元总产值总产值同比增长同比增长固定资产投资固定资产投资市场总量分析市场总量分析 供给方面：服装生产持续增长，供给方面：服装生产持续增长，供给方面：服装生产持续增长，供给方面：服装生产持续增长，20012001年全社会梭织年全社会梭织年全社会梭织年全社会梭织服装生产总量为服装生产总量为服装生产总量为服装生产总量为112112亿件，同比增长亿件，同比增长亿件，同比增长亿件，同比增长5.6%5.6%，增速达到，增速达到，增速达到，增速达到“十十十十五五五五”规划发展目标规划发展目标规划发展目标规划发展目标规模以上企业的情况规模以上企业的情况2001年统计数据：q服装产量77.76亿件，比2000年增长13.19%q其中梭织服装产量38.50亿件，比2000年增长11.63%。同比增长销售收入销售收入 需求方面：从社会消费品零售额的统计口径来看，需求方面：从社会消费品零售额的统计口径来看，需求方面：从社会消费品零售额的统计口径来看，需求方面：从社会消费品零售额的统计口径来看，穿的商品的增长势头自穿的商品的增长势头自穿的商品的增长势头自穿的商品的增长势头自19991999年开始已超过平均水平年开始已超过平均水平年开始已超过平均水平年开始已超过平均水平数据来源：北京统计信息网单位：亿元市场总量分析市场总量分析 从全国重点大型零售企业商品销售的统计数据来看，从全国重点大型零售企业商品销售的统计数据来看，从全国重点大型零售企业商品销售的统计数据来看，从全国重点大型零售企业商品销售的统计数据来看，服装销售与主要商品销售同步增长服装销售与主要商品销售同步增长服装销售与主要商品销售同步增长服装销售与主要商品销售同步增长市场总量分析市场总量分析商品销售额（亿元）商品销售额（亿元）商品销售量（百万件）商品销售量（百万件）由于同属于衣着商品，服装销售的增长与帽类、鞋类的增长关系密切，三类商品的增长幅度均高于平均水平，说明服装消费品市场的增长态势平稳。在衣着物价指数下降的情况下销售额的增长幅度大于销售量的增长，说明：消费者对于服装价格的承受能力增强附加值高的品牌服装消费增多物价指数物价指数数据来源：中国服装信息、北京统计信息网一、行业背景一、行业背景二、市场总量分析二、市场总量分析三、行业结构分析三、行业结构分析三、行业结构分析三、行业结构分析四、生产及技术状况四、生产及技术状况五、进出口与五、进出口与WTOWTO六、相关政策法规六、相关政策法规七、行业领导企业及服装类上市公司七、行业领导企业及服装类上市公司八、行业发展预测八、行业发展预测九、投资价值分析九、投资价值分析本章摘要本章摘要 服装产业结构从品种与品牌来看增长速度为防寒服最高，牛仔服服装产业结构从品种与品牌来看增长速度为防寒服最高，牛仔服最低；市场集中度为衬衫、牛仔服、西服较高，女装较低；企业最低；市场集中度为衬衫、牛仔服、西服较高，女装较低；企业经营利润为西服类最高，休闲服类最低。经营利润为西服类最高，休闲服类最低。服装产业区域集中度高。从地区来看华东地区服装企业最多，占服装产业区域集中度高。从地区来看华东地区服装企业最多，占54%54%，效益情况也最好；中南地区虽然集中着，效益情况也最好；中南地区虽然集中着30%30%左右的企业但效左右的企业但效益并不突出；西北、西南地区企业少、效益差。按省份来看前益并不突出；西北、西南地区企业少、效益差。按省份来看前5 5位位省份的服装产量占总产量的省份的服装产量占总产量的77.4%77.4%，前，前1414位占位占96%96%。从企业类型来看国有成分目前只有从企业类型来看国有成分目前只有2%2%并将最终退出，民营经济成并将最终退出，民营经济成分已占半数以上并将进一步发展。分已占半数以上并将进一步发展。产业集群现象是我国服装行业的一大特征，在现阶段具有很强的产业集群现象是我国服装行业的一大特征，在现阶段具有很强的综合竞争能力。综合竞争能力。服装产品可分为服装产品可分为服装产品可分为服装产品可分为1313类类类类行业结构分析：按品种行业结构分析：按品种数据来源：中国服装信息2001年全国重点大型零售企业服装商品销售统计销售增幅加大的品种依次为：防寒服（70.5%）、裘皮服装（38.5%）、女装（35.5%）、夹克衫、男西服、T恤衫、童装、针织内衣裤其他统计信息：中高档品牌男西服的销售量增长幅度更高把所有服装按男女装分，女装的销售量约是男装的10倍左右童装销售量在过去两年连续下降的情况下好转20012001年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率（1 1）男西装男西装品牌市场综合占有率（%）雅戈尔（宁波）12.64杉杉 （宁波）7.89罗蒙(宁波）7.89虎豹 （扬州）2.02仕奇（内蒙古）1.29男衬衫男衬衫品牌市场综合占有率（%）雅戈尔（宁波）15.01洛兹（宁波）6.88虎豹（扬州）5.74琴曼(扬州)5.14杉杉（宁波）2.97T T恤衫恤衫品牌市场综合占有率（%）鳄鱼（香港）10.40梦特娇（法国）4.58班尼路（香港）3.45七匹狼(晋江)2.00行业结构分析：按品种行业结构分析：按品种男西装市场占有率前十名与2000年比较品牌变化不大，但份额有所下降。香港以及国外品牌或为合资企业品牌，或为国内企业代理的特许品牌T恤衫市场被外来品牌占领资料来源：中华全国商业信息中心夹克衫夹克衫品牌市场综合占有率（%）七匹狼（晋江）15.07鳄鱼（香港）13.59永新（上海）9.4020012001年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率（2 2）行业结构分析：按品种行业结构分析：按品种童装童装品牌市场综合占有率（%）米奇妙（美国）8.69丽婴房（台湾）5.35一休（宁波）4.75派克兰帝(北京)4.28ABC（台湾）2.54女装女装品牌市场综合占有率（%）华鑫（香港）2.67斯尔丽（上海）1.85佐尔美（武汉）1.76牛仔服牛仔服品牌市场综合占有率（%）威鹏（佛山）14.02波顿（香港）12.93剑龙（中山）8.96旗牌王(泉州)3.91兰雁（淄博）2.61防寒服防寒服(羽绒服羽绒服)品牌市场综合占有率（%）波司登（常熟）27.16雪中飞（常熟）8.79雅鹿（太仓）8.79杰奥(北京)3.18寒思（威海）2.45雪驰（邯郸）2.42杰恩(北京)2.19资料来源：中华全国商业信息中心女装市场占有率前十名与2000年比较品牌变化不大，但份额有所下降童装市场被外来品牌占领防寒服的波司登与雪中飞均为波司登公司的品牌20012001年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率（3 3）行业结构分析：按品种行业结构分析：按品种说明：有相当一部分系列化、大众化、常规化的服装产品，还包括一些文化品位、档次较高的服装产品都退出了大商场，进入了专卖店、超市或专业批发市场；这些销售数据无法统计。皮革服装皮革服装品牌市场综合占有率（%）庄子（北京）5.47应大（天津）5.23奥豹（北京）4.99赛美(北京)3.41奥亚（北京）2.28西裤西裤品牌市场综合占有率（%）九牧王（晋江）23.40虎都（泉州）9.38步云（奉化）8.22波司登（常熟）2.82针织内衣针织内衣品牌市场综合占有率（%）三枪（上海）17.83宜而爽（上海）14.02AB（昆山）9.52铜牛(北京)3.09海林（江苏海安）1.85羊绒及羊毛衫羊绒及羊毛衫品牌市场综合占有率（%）鄂尔多斯（内蒙古）11.83鹿王（内蒙古）4.43珍贝（湖州）4.40春竹（上海）4.12海尔曼斯（南京）2.28荣祥（南通）1.70资料来源：中华全国商业信息中心女装、牛仔服、男衬衫、男西装的市场集中度女装、牛仔服、男衬衫、男西装的市场集中度女装、牛仔服、男衬衫、男西装的市场集中度女装、牛仔服、男衬衫、男西装的市场集中度资料来源：中国服装协会与2000年相比，男衬衫、女装和牛仔服的市场占有率前十名品牌均降低了十个左右百分点，说明市场竞争激烈；但牛仔服、男衬衫品类中，品牌对消费者购买行为的影响力仍旧相当大女装的市场集中度越来越低男西装的市场集中度则有所提高行业结构分析：按品种行业结构分析：按品种女装牛仔服男衬衫男西装2000年、2001年12月全国重点大型零售企业分品种市场综合占有率前10名市场及中度比较 全国抽样全国抽样全国抽样全国抽样260260家各类服装企业的利润情况：西服利润家各类服装企业的利润情况：西服利润家各类服装企业的利润情况：西服利润家各类服装企业的利润情况：西服利润最高，时装、休闲服、童装缺少规模效应无法产生较大最高，时装、休闲服、童装缺少规模效应无法产生较大最高，时装、休闲服、童装缺少规模效应无法产生较大最高，时装、休闲服、童装缺少规模效应无法产生较大利润，其中休闲服利润最低利润，其中休闲服利润最低利润，其中休闲服利润最低利润，其中休闲服利润最低数据来源：中国服装行业协会产品多元化企业指大型企业集团，有相当一部分利润不是来自服装生产；综合性企业则仅指企业服装产品多元化；毛呢服装含西服；时装含女装。各品类生产企业中都有业绩突出企业专业西服企业的利润可以达到最高衬衫、西服企业两极分化，被调查企业中1/3亏损，但人均利润最高的企业也在两类企业中三类细分企业的最高人均利润单位：元单位：元行业结构分析：按品种行业结构分析：按品种2001年分地区盈利、亏损企业数分地区规模以上服装企业数量比较分地区规模以上服装企业数量比较分地区规模以上服装企业数量比较分地区规模以上服装企业数量比较行业结构分析：按地区行业结构分析：按地区服装企业地区分布明显不均匀；企业区域集中度高，华东和中南地区集中着70%的服装企业。从企业盈亏情况来看，华东亏损企业比例为21%，最低；中南地区为33%，略高；东北地区亏损比例最大。数据来源：国家统计局相关统计数据分地区规模以上服装企业类型比较分地区规模以上服装企业类型比较分地区规模以上服装企业类型比较分地区规模以上服装企业类型比较行业结构分析：按地区行业结构分析：按地区其他混合经济企业是指统计口径中的：股份合作公司、股份有限公司、其他有限责任公司、国有与集体联营企业、其他联营企业。民营经济在华东、中南、华北、东北地区蓬勃发展，在西北、西南地区发展势头还不太突出。单位：个分地区规模以上服装企业的经济效益比较（分地区规模以上服装企业的经济效益比较（分地区规模以上服装企业的经济效益比较（分地区规模以上服装企业的经济效益比较（1 1）行业结构分析：按地区行业结构分析：按地区数据来源：国家统计局相关统计数据 总资产贡献率总资产贡献率总资产贡献率总资产贡献率反映企业资金占