上半年农机市场运行情况分析.pdf

产业分析上半年农机市场运行情况分析金娟2023年上半年，农机市场出现大幅度下滑，整体市场下滑幅度超过2 0%。面对错综复杂的国内外环境，国三升国四、补贴透支引发的市场变化，部分地区自然灾害频出等不利因素，无疑增加了今年农机市场的变数和不确定性。从中国农机流通协会“2 0 2 3年上半年农机市场分析会”中获悉，“据对中国农机市场景气指数（AMI）近三年的月度同比走势曲线分析，今年上半年曲线运行位于三年同期历史低点，月度下行特点表现十分突出。其中，2 月份景气度达到峰值6 7.2%之后，4月份跌破荣枯线，进入收缩区间，持续至6月，意味着今年市场后劲不足，下半年市场下行压力较大。”市场下行压力继续因去年国三升国四等因素，造成了市场透支，成为今年各大农机细分领域下滑的主要“元凶”之一。透支市场将产生多方面影响，客观上设置了今年的高市场门槛。又如，刚性需求不足以及机器更新周期延长等因素，为今年市场运行带来了极大挑战。从出口来看，1一5 月我国农机装备累计进出口总额254.75亿元，其中，出口总额219.13亿元，进口总额35.6 2亿元，同比分别下降2 6.2 9%、26.7%和2 3.38%。这也是我国农机出口首次下跌，究其原因，一是全球供应链中断；二是需求下降；三是国际贸易保护主义拾头。进出口情况不容乐观，国内农机市场的挑战同样不可小靓。在细分市场中，大中马力拖拉机下滑较为严重，累计销售19.6 5万台，同比下滑2 2.2 7%。在经历了2 0 17 年、2 0 18 年连续两年大幅度下降后，大中马力拖拉机市场进入2 0 19 年以来4年的恢复增长期，在2 0 2 2 年大幅度增长后，今年突现拐点。从销量看，今年大中马力拖拉机出现下滑的原因，正是基于去年形成的市场“高地”。市场调查显示，十大主流市场累计销售大中马力拖拉机14.35 万台，同比下滑7.54%，低于平均增幅14.7 3%，占比7 3.0 3%，较去年同期上涨11.64%。主流市场由“东北三省一区”和西北新疆市场向黄淮海区域漂移迹象明显。与此同时，上半年大中马力拖拉机品牌竞争的集中度持续攀升。销量前十的品牌累计销售16.0 3万台，同比下降7.6%，较之平均降幅低14.6 7%，占比8 1.5 8%，较去年同期上涨12.95%。其中，中国一拖、潍柴雷沃销量超过4万台，占有率近半壁江山，同比增长近10%。在销量前十品牌中，潍柴雷沃、山东悍沃、潍坊鲁中、山东萨丁4大品牌同比增长，其他品牌则出现不同程度下滑。从季度变化来看，收获机市场今年第二季度创下了自2015年以来9 年间的最大降幅。据统计，第二季度累计销量4.9 8万台，季度同比下降2 4.5 5%。上半年，收获机累计销售7.9 9万台，同比下降2 2.0 5%，同样降幅创下了近9 年（除2 0 18 年之外）最大的一年。回顾收获机市场近9 年发展历程，2 0 15 一2 0 18 年，连续4年在下行通道中运行，直到2019年同比大幅升6 8.8 3%，2020年保持了小幅增长，2 0 2 1年再度跌入谷底，创出13.7 9%的较大跌幅。经历了去年小幅增长后，今年收获机市场再度出现2 2.0 5%的大跌幅。从主流区域市场销售情况来看，十大主流市场累计销售7.49 万台，同比下滑18.5 9%，但降幅低于平均降幅3.46%；区域集中度有所增长。数据显示，十大区域市场占比8 5.9 3%，同比上涨13.32%。从需求结构来看，三大粮食作物收获市场同比与占比均出现不同程度下滑。数据显示，截至6 月底，自走轮式谷37产业分析物收获机、履带式水稻收获机、自走式玉米收获机销量分别为2.08万台、2.35 万台和1.0 6 万台，同比分别下降30.6 7%、2 9.6 4%、35.76%。与之不同的是，采棉机、甘蔗收获机、经济类作物收获机等产品逆势增长，累计销售2.5万台，同比增长10.6 2%，占比31.2 9%，同比上扬9.2 4%。上半年正值插秧机市场销售旺季，但今年却经历了“倒春寒”。上半年累计销售各类插秧机4.9 5 万台，同比下降10.49%。其中，步行式插秧机累计销售2.5 6 万台，同比下滑23.35%；与之相反，高速乘坐式插秧机销售2.39 万台，同比增长9.13%。上半年插秧机市场继去年熊市后继续沿下行通道运行，水稻种植面积缩水、国三升级国四以及市场内生动力偏弱等多重利空因素叠加，成为其中的直接原因。据判断，今年插秧机整体市场或小幅下降，预计全年销量在6 万台左右，同比下降10%上下。相较以上细分领域，畜牧机市场处于上升态势。上半年，累计销售各类畜牧机械7.7 6 万台，同比小幅增长2.7 1%。其中，以云南、四川为首的十大区域累计销售6.8 4万台，同比增长9.8 1%；在十大销售区域，除云南大幅度飙升新疆稳健增长外，其他区域市场均呈不同程度下滑。据分析预测，今年畜牧机械市场面临多重利空因素挤压，畜牧业处于急剧转型期，在多重不利因素叠加后，畜牧机械市场进入大幅度振荡期，大起大落成为今年反复出现的一个重要特征。因此，预判今年这一细分领域或出现较大幅度下滑，降幅超过2 0%的概率较高。经历这一轮震荡后，预计2 0 2 4年市场或将回暖，增幅不会低于2 0%。低速增长或成常态从宏观环境来看，2 0 2 3年、2024年是农机市场复苏之年。一方面，透支联动，主要表现为国三升级国四引发的“透支”以及由补贴“透支”引发的市场联动。另一方面，偶然因素影响消失或减弱，市场将恢复低速运行常态。同时，进入存量时代的传统市场与新兴市场并存，农机市场正处于新旧动能转换中。未来3一5 年，农机市场低速增长或将成为常态。虽然一些细分市场某些年份可能出现增长，但这并非农机市场内生动力所致，更多源于偶然因素驱动。如2 0 2 0 年大中拖市场高歌猛进，无不与偶然性息息相关。转型的“空窗期”决定了农机市场将经历一个较长低速运行阶段。从需求端看，市场仍呈“哑铃型”和碎片化。具体而言，需求仍向大型化、小型化两端凸起；碎片化则伴随着传统市场的大型、高端、智能化趋势以及补短板带动的小众市场，势必形成两个结果，一是随着大众市场需求量下降，市场低位运行将成为常态；二是小众市场崛起将重置需求模式。二者都直接或者间接催生出农机市场需求的碎片化，市场需求减量提质将成为未来市场的新特点。同时，要认清市场新变化、新需求。近年来，我国农机化短板主要集中在丘陵山区、经济类作物种植与收获机械、大型高端智能机械以及包括畜牧机械在内的养殖机械和水产机械、蔬菜类的种植收获机械等，这些领域因机械化水平偏低，能最大程度享受到政策红利，加之产品的稀缺性，能给企业带来丰厚利润。与会专家提醒，虽然很多新兴领域前景广阔，但进入该领域依然要面临很多挑战。因此，企业要在原有基础上最大限度发挥自己的技术、资源、市场等优势，释放发展潜能。（上接第2 8 页）农村地区民俗风俗，重点在学校、集市、村部、田间场院、农机服务组织等场所，以群众喜闻乐见的形式开展农机安全宣传“五进”活动。充分发挥社会媒体作用，组织举办农机“安全生产月”“安全宣传咨询日”“安全教育巡回宣传”等活动，提高社会关注度。5.持续抓好“平安农机”示范创建。将“平安农机”与“安全乡村”建设结合起来，进一步扩大示范引领作用和社会影响。截至目前，宁夏已有19 个市、县（区）成功创建国家级“平安农机”示范市（县），占比7 0%，形成了“政府领导、部门协作、社会参与”的良好氛围，积极争取地方政府重视支持，力争实现全覆盖，推动创建工作再上新台阶。38