商业模式创新:研究现状与展望.pdf
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1、第 35 卷 第 4 期2023 年 8 月研究与发展管理R&D MANAGEMENTVol.35 No.4Aug.2023商业模式创新:研究现状与展望汤新慧1,邢小强1,周平录2(1.对外经济贸易大学 国际商学院,北京100029;2.清华大学 经济管理学院,北京100084)摘要:商业模式创新作为商业取得成功的关键,备受学术界和产业界的广泛关注。然而,现有研究成果缺乏从整体视角梳理和分析商业模式创新。因此,本文基于对SSCI数据库和CSSCI数据库19982021年的商业模式创新文献的分析,系统地展现该领域的研究现状,将商业模式创新研究具体归纳为商业模式创新特征、外部驱动因素、内部支持因素
2、、内部制约因素与创新结果5个领域。首先,结合商业模式研究从创新主题、创新程度和创新对象3个不同维度梳理与分析商业模式创新概念;其次,基于文献主题分析进一步提出并论述了商业模式创新的4个相关的研究主题;最后,提出了中国情境下和数字化情境下商业模式创新的未来研究方向。关键词:商业模式创新特征;外部驱动因素;内部支持因素;内部制约因素;创新结果中图分类号:F204 文献标识码:A0 引 言大数据、云计算、人工智能、移动互联网等新兴技术的发展推动与深化了制造业的服务化、顾客中心主义与开放式创新等趋势,改变了企业价值创造的逻辑与方式,而商业模式作为企业创造与获取价值的重要手段,已成为其实现持续发展与承担
3、社会责任的有效创新方式,推动社会经济的进步。实践中,阿里巴巴、快手和字节跳动等企业均通过不同形式的商业模式创新,实现了商业价值与社会价值的创造与获取1。理论上,商业模式创新是商业模式研究的延伸,但其本身也包含了很多重要的研究问题并超出传统商业模式研究的边界。近年来,关于商业模式创新的文献呈现明显增长2,R&D Management、Management and Organization Review与International Journal of Innovation Management 等国外期刊,以及 管理世界 管理评论 和 管理学报 等国内期刊都推出针对商业模式创新的研究专刊,涉及的
4、研究主题非常广泛。国内学者从商业模式创新概念和商业模式创新前因等方面对商业模式创新研究进行了文献梳理与探讨,但缺乏以商业模式创新为核心的整体性讨论。因此,本文将对19982021年的商业模式创新文献进行文献梳理与分析,试图在以下两个方面作出学术贡献:通过对商业模式创新文献进行定性分析呈现该研究领域的全貌,并结合文献结构与关系对关键的研究主题与内容进行归纳与阐述;基于文献分析结果,提出商业模式创新理论框架。1 研究设计与方法 商业模式从前古典时期就出现在贸易与经济行为的研究之中,但商业模式概念研究变得流行是在20世纪90年代中期,也是从那个时期呈现强劲的发展势头,以商业模式创新为主题的研究则更为
5、延后。为尽可能全面地收集所需文献信息呈现商业模式创新领域的研究全貌,本文以Web of Science(WoS)的Social Sciences Citation Index(SSCI)以及中国知网库的Chinese Social Sciences Citation Index(CSSCI)作为收稿日期:2021-06-21;修改日期:2022-03-31。基金项目:国家社会科学基金面上项目“基于数字技术的商业模式创新与反贫困研究”(19BGL026)。第一作者:汤新慧(1990),女,博士研究生,研究方向为创新与创业管理,。通信作者:周平录(1989),男,博士,助理研究员,研究方向为创新与
6、创业管理,。文章编号:1004-8308(2023)04-0170-13DOI:10.13581/ki.rdm.20210864第 4 期汤新慧等:商业模式创新:研究现状与展望商业模式创新研究数据的主要来源,将检索的时间跨度定为19982021年。随着20世纪90年代中期电子商务发展,商业模式的研究逐渐兴起,通过设定主题词检索WoS库,本文发现关于商业模式创新研究的英文文献最早出现于1998年,而中文文献更晚出现,因此选择1998年作为起始点。具体检索过程如下。分别在中国知网CSSCI来源库和WoS库中,以“商业模式创新”(business model innovation)、“商业模式更新”
7、(business model renewal)、“商业模式再造”(business model reinvention)、“商业模式动态演化”(business model dynamics)、“商业模式转型”(business model transformation)、“商业模式演化”(business model evolution)、“商业模式适应”(business model adaptation)等为主题词进行并列检索,排除社论材料、会议论文、书籍和其他类型文献后共得到外文索引文献640篇、中文索引文献574篇。研究人员进一步核实文献的关键词与论文摘要,删除对商业模式创新概念没
8、有理论贡献、内容重复以及无法获得全文的文献,剩余中英文文献共134篇。本文根据所得核心文献的主题,归纳并总结出商业模式创新的特征、外部驱动因素、内部支持因素、内部制约因素与创新结果5个研究领域。2 商业模式创新研究 2.1商业模式与商业模式创新作为一个新兴的研究领域,商业模式创新来源于对商业模式研究的深化。商业模式是组织利用商业机会为企业和利益相关者创造价值的概念化模式3,描述了组织创造价值、传递价值和获取价值的内在逻辑4。随着商业模式研究的不断延伸与深化,研究者对商业模式概念的观点经历了两个转变。一个是商业模式的认知从静态观转向动态观,另一个是商业模式的分析从架构观转向要素观。在这个过程中,
9、商业模式创新概念被提出并逐步发展成为一个新兴领域。1)商业模式的认知从静态观转向动态观。在商业模式研究初期,学者们大多从静态视角将商业模式看作商业逻辑的归纳和对商业运营的展示。随着理论研究的深入,学者们逐渐意识到静态视角既无法解释商业模式的演化过程,也不能反映管理者认知在外界环境影响下的变化5-6。DEMIL和LECOCQ5基于彭罗斯的资源理论指出,商业模式核心要素之间和要素内部的持续互动导致它永远处于一种过渡性的不均衡状态,因此,企业要基于变动的现实环境不断调整或创新商业模式来保持要素间的平衡以提升绩效。而VOELPEL等 7 的商业模式动态观更为激烈,强调企业的竞争优势经常来自商业模式再造
10、(reinvention),而不是渐进性的改变或持续提升。CAVALCANTE等6则明确建立起商业模式动态性与创新之间的联系,认为商业模式内在的动态性与技术与市场的不连续性息息相关。2)商业模式的分析从架构观转向要素观。自MITCHELL和COLES8首次明确提出“管理者能够有目的地创新其商业模式”后,ZOTT和AMIT3把商业模式视为一个跨越企业边界的活动系统,可以从元素(内容、结构和治理)和主题(新颖、锁定、互补和效率)两个方面进行设计,不同的设计会带来绩效表现差异。在商业实践中,OSTERWALDER等4提出的商业模式画布把商业模式分解为左右对称并相互联系的9个模块,可以直观展示并改变模
11、块内容与模块之间的联系,在产业界广为流行。综上所述,商业模式所具有的内在动态性和可操作性使其能够作为一种概念工具对组织的变革或创新行为进行分析。基于研究人员对商业模式概念的不同界定,本文从创新主题、创新程度和创新对象3个方面分析了商业模式创新的特征,为商业模式理论建构提供更多理论洞察。首先,创新主题描述了价值创造的驱动因素9。ZOTT和AMIT3认为商业模式的价值创造来自新颖、锁定、互补和效率4个不同的创新主题,并给出了清晰的定义:新颖(novelty)的本质为采用新的活动、新的活动连接方式以及新的活动管理方法;锁定(lock-in)指吸引第三方作为商业模式的参与者;互补(complement
12、arities)指在系统中捆绑活动比单独运行活动具有更高价值;效率则指通过商业模式设计能够降低交易成本来达到更高的效率。其次,创新程度是指商业模式创新对商业模式本身的影响程度,具体表现为发生模块化改变和架构性改变2。模块化改变是指保持价值主张、价值传递和价值获取机制完整的前提下,改变商业模式中的某个单一模块或一个以上的模块10。商业模式架构则指企业价值创造、传递和获取机制与底层活动之间171研究与发展管理第 35 卷的相互依赖关系2,架构性改变强调商业模式模块与连接架构的全新组合11。VELU12按照创新程度的不同把商业模式创新分为渐进型(evolutionary)和革命型(revolutio
13、nary)两种,类似于技术创新中的渐进性创新与突破性创新。最后,根据创新对象的不同,商业模式创新可以划分为产业模式创新、收入模式创新和企业模式创新。产业模式创新指通过进入新产业,重新定义已有产业或创新完全新的产业,以及识别或利用独特的资产来创造新的产业价值链13,彻底的商业模式创新很可能撼动整个行业,例如崔晓杨等14通过万达商业地产案例研究发现,通过构建全产业链的商业模式,万达地产成功构建了地产行业的“微笑曲线”。收入模式创新指通过提供新产品、服务和引入新定价模型产生新的利润来源11,15,王琴15从网络重构视角出发总结出组合价值让渡、附加产品和增值产品创新、顾客分类、第三方市场引入和收入源逆
14、转5种收入模式创新路径。企业模式创新指改变企业结构及其现有或新价值链角色16。FOSS和SAEBI2结合创新程度和创新对象区分出进化型、适应型、聚焦型与复杂型4种商业模式创新,前两种常常是对外部环境的自然反应,而后两者需要管理层积极介入来改变商业模式的模块与架构以颠覆市场条件。综上所述,商业模式创新的特征如表1所示。2.2商业模式创新外部驱动因素随着外部环境的改变与发展,企业为了保持或获取竞争优势需要对现有的商业模式做出调整或改变。本文将商业模式创新外部影响因素归纳为技术推动、市场拉动和混合驱动。2.2.1技术推动商业模式将技术潜力与经济价值的实现联系在一起,从互联网和信息技术到如今复杂而多变
15、的数字技术,技术始终是促进商业模式创新的重要外部推动者,激发了多种形式的商业模式创新研究17。新兴技术的涌现一方面使企业的价值重点从价值分配转向价值创造,从价值链关注转化到价值网络关注,将价值获取重点从企业利益转向网络整体。例如,社交媒体、大数据和人工智能的使用提高了组织与外部网络的互动匹配,企业的价值重点从组织内外延至外部不同利益相关者,有效促进商业模式创新18。另一方面,技术创新改变了价值创造的逻辑,企业通过吸收相关技术改进或创新其内部和外部流程创造附加价值,能够实现特定的商业目标19。无论是互联网技术、信息技术,还是如今的数字技术,都是商业模式创新的实现工具,企业为了从数字化中获取切实利
16、益仅靠技术应用是不够的,需要引入技术和可持续组件来改变其现有的商业模式20,从而获得竞争优势和保持较高的市场份额。2.2.2市场拉动企业根据市场环境的不断变化创新商业模式,通常表现为向用户提供附加价值来满足用户,具体的动因可以细分为两种:跟随市场的价值迁移创新商业模式;感受市场的价值创造潜力主动进行商业模式创新。一方面,产业主导逻辑的改变意味着发生了价值迁移(value migration)。在创新技术刺激下,各类应用、商业模式以及新兴产业不断涌现,面对决定企业利润水平的价值创造力量的转移21,企业需要根据或追随产业主导逻辑对现有商业模式进行调整以保证企业的发展,或通过商业模式创新实现价值链的
17、重塑或颠覆产业主导逻辑,在这个过程中商业模式创新发挥重要作用22。SABATIER等22基于对生物医药产业变革的研究发现,在经历强不连续性与高技术不确定性的成熟产业,新进者的商业模式最初倾向于融入产业现有的主导逻辑中,产业价值链保持不变。而当新技术开始演化并且不确定性降低时,新商业模式就会出现,挑战产业主导逻辑并重塑价值链。此外,产业特性(产业生命周期或产业竞争压力等)也会表1商业模式创新特征Tab.1Characteristics of business model innovation研究主题商业模式创新特征维度创新主题创新程度创新对象关键词新颖、锁定、互补、效率模块化改变、架构性改变产业
18、模式创新、收入模式创新、企业模式创新代表性文献ZOTT 和AMIT3;AMIT 和 ZOTT 9FOSS和SAEBI2;BOCK等10;YUNUS等11;VELU12DEMIL 和 LECOCQ5;ASPARA 等13;王琴15;GAMBARDELLA 和MCGAHA16172第 4 期汤新慧等:商业模式创新:研究现状与展望影响企业的商业模式创新程度23。另一方面,新兴市场(emerging market)或低收入市场的价值创造潜力是促进企业商业模式创新的重要前因,通常表现为向用户提供附加价值来满足用户或潜在用户。新兴市场巨大的市场规模使其具有很高的发展潜力。但与此同时,新生市场在基础设施、资
19、源与制度环境等方面也存在不完善或缺陷,例如,市场竞争规则的不可预测和不明确对于寻求进入新兴市场的公司而言,既是机遇,也是严峻的挑战24-25,因此企业需要构建全新的商业模式才能撬动金字塔底层的财富26。需要注意的是,创新的商业模式设计比技术开发需要更长时间,并且需要适应文化、制度、经济与地理等特征,与非政府组织合作以及与非营利组织的跨领域联盟是新商业模式的重要部分27。总体来看,新兴市场环境所具有的巨大潜力吸引了企业的关注,但由于新兴市场的特殊性,企业需要以区别于高端市场或成熟市场的方式为新兴市场的用户创造多元化的价值,在这种情况下商业模式创新是企业获取价值的关键路径。2.2.3混合驱动随着社
20、会环境的发展变化,商业模式创新逐渐呈现为技术与市场混合作用下的结果。新兴技术促进了企业为价值创造活动增加新的路径28,从而对市场结构产生影响;而市场环境中发生的价值迁移与存在的价值创造潜力驱动企业运用新兴技术进行商业模式的创新。邢小强等29基于短视频头部企业的案例研究发现,数字技术与金字塔底层市场共同推动了金字塔底层商业模式创新,使金字塔底层人群能够突破信息不平等的约束参与内容价值的创造与分享,进而推动包容性市场构建。总体来看,企业使用创新的流程或运用新方式为市场创造价值的过程中离不开技术的支持,技术与商业模式创新的结合能够促使企业通过有效的数字化运作模式进行环境扫描和市场感知,处理需求的不确
21、定性,优化库存管理,并对市场需求及时做出回应30。在技术与市场的混合驱动下,企业通过商业模式创新将新兴技术转化为有价值的市场产品,从而将技术创新与有价值的动态市场机会联系起来31。综上所述,商业模式创新外部驱动因素具体如表2所示。2.3商业模式创新内部支持因素商业模式创新的执行与落实需要管理者认知驱动、组织的实验与学习、组织结构的调整以及组织能力的支持来实现。2.3.1管理者认知管理者认知视角将商业模式视为设计价值创造与交换活动的管理理解与认知图式32,管理者基于对组织间认知以及对消费者需求的认识,改变企业业务结构和价值创造逻辑33-34。认知视角下,商业模式创新强调从“认知”到“行动”,意味
22、着商业模式需要先被管理者构想出来,然后付诸行动。在这个过程中,商业模式作为一个综合的、分类的概念或工具,能够对企业不同业务之间相互联系和价值创造逻辑进行简明的检查。管理者作为创新的资源以及必要的能力来源,在一定程度上指导创新的过程,因此他们的支持对商业模式创新的成功至关重要35。当管理者感受到外部环境的变化,将外部破坏性商业模式创新视为机会或看作降低绩效的威胁时,会驱动企业采用新商业模式34;在没有外部冲击影响的情况下,企业可以通过类比推理和概念组合两个认知过程主动改变图式,从而在企业层面设计出全新的商业模式32。由此可见,商业模式创新研究从能动性视角展示了认知的创造性特征,把管理者的认知置于
23、理解与推动商业模式创新的中心地位。2.3.2实验与学习实验与学习采用动态视角强调试错学习和不断实验对商业模式创新的重要性。区别于认知视角下商业模式创新强调前瞻性的分析过程,实验与学习侧重于回溯视角,认为行动与效果是组织学习的来源,做到“取其精华,去其糟粕”,将成功的经验纳入常规行动中。BRUNSWICKER等36提出表2商业模式创新外部驱动因素Tab.2External driving factors of business model innovation主题外部驱动因素维度技术推动市场拉动混合驱动关键词技术、新兴技术、数字技术产业市场、新兴市场、低收入市场技术赋能、技术创新、动态市场机会代
24、表性研究NAMBISAN等17;VON BRIEL等18;盛亚等19;BOUNCKEN等20JACOBIDES和MACDUFFIE21;SABATIER等22;HACKLIN等23;LANDAU等25;邢小强等26邢小强等29;JIN和SHIN30;RASK和GNZEL-JENSEN31173研究与发展管理第 35 卷“原型”(prototyping)的概念,指出以设计为主导的迭代学习(iterative learning)与测试不同解决方案在创新商业模式过程中的重要性。ANDRIE等37则提出并行实验(simultaneous experimentation)是企业开发新商业模式的有效行为,
25、即同时开展多个商业模式的探索使企业的行动与计划之间协调运作,以资源有效的方式产生多样性并降低机会的不确定性,更有利于企业的长期发展。王炳成等38更深入地探索了组织如何从创新失败的经验中学习并激发后续创新活动,研究发现,商业模式创新失败的经验会从个人层面和团队层面对创新者后续的商业模式创新意愿产生影响。MCGRATH39认为开发新的商业模式是基于发现驱动的,而不是传统强调规划与分析的方法,包括随时间不断地进行实验等手段。这是因为规划的成功主要依赖实际发生与事前预测有多接近,这在高度不确定的环境下显然是荒谬的。例如,SOSNA等40基于对一家受经济衰退和高竞争性影响的西班牙公司的研究发现,当组织面
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