医药对外贸易形势分析(2010).doc

2010年医药对外贸易形势分析
2010年以来，世界经济继续缓慢复苏，国际医药市场需求稳定，国内医药市场持续较快增长，稳出口、扩进口政策效应继续显现，医药企业整体竞争力进一步提升，新兴医药市场开拓成效明显，产品结构优化取得实质性进展。在这些因素共同作用下，我国医药外贸易呈现恢复性较快增长态势，进、出口规模均超过去年水平，总体好于预期。
　　一．2010年我国医药对外贸易运行情况
　　（一）医药进出口增速全面恢复，贸易平衡得到改善
　　2010年，我国医药进出口总额601.97亿美元，比上年同期增长24.57%。其中出口397.33亿美元，增长24.87%；进口204.64亿美元，增长23.98%。这即得益于国内外环境整体有所改善和稳出口、扩进口政策效应继续显现，更与我国医药企业竞争力进一步增强、产品结构升级密切相关，其中，原料药、医用敷料等初级产品出口快速恢复；西药制剂、诊疗设备出口能力增强，我国医药产品在国际市场的竞争力进一步提高。同时，2010年我国开始推行并逐步实施新医疗改革政策，国内医药市场需求进一步扩大，医药进口增幅明显扩大，进出口顺差没有因出口增长出现进一步扩大，顺差占进出口额比重为31.69%，与去年基本持平，医药贸易步入健康发展轨道。

　　（二）欧、美、日等主要市场呈恢复性增长，我国医药产品竞争力进一步加强
　　发达国家仍是我医药主要出口市场，欧美日占我国医药出口54.36%，合计增幅为21.69%，其中美、日经济缓慢复苏，经济数据向好，根据全球贸易统计（GTI）数据显示，2010年1至11月，美国、日本医药贸易同比增幅分别为12.96%、27.34%。欧盟市场仍受债务危机拖累，主要经济体与边缘国家经济形势呈现两极分化，主要国家德国和法国经济增长势头向好，西班牙、葡萄牙等部分国家经济复苏前景不明，欧盟医药进口额小幅增长4.54%。而我对美国、欧盟医药出口有较大幅度增长，增速分别达到24.88%、25.71%，其重要因素是我国中高端医药产品增幅显著，产品竞争力进一步加强，医药产品市场份额继续提高。

　　（三）新兴医药市场快速发展，市场多元化成效明显
　　2010年以来，新兴市场和发展中国家经济较快增长，与我国双边经贸合作不断加深，国内医药企业开拓新兴市场的积极性和主动性明显增强，市场多元化取得明显成效。今年，我对东盟、印度、巴西、俄罗斯医药出口分别为35.76、33.86、8.96和6.3亿美元，同比分别增长29.15%、34.55%、30.01%和39.16%。对上述四个新兴市场出口共计84.88亿美元，占出口总额的比重比上年同期提高1.34个百分点。同时，上述医药市场容量巨大，巴西、俄罗斯近一年从全球医药进口总值分别达到96.6、56.2亿美元，并以29.92%、40.12%的增速发展，目前我国医药产品占两个市场的进口份额不到1%,而我国医药产品与之具有较强的互补性，原料药、西药制剂、诊疗设备等主要品种具备相当的竞争优势，市场潜力很大，有望在2011年继续扩大其市场份额。

　　（四）西药制剂和诊疗设备出口比重提高，产品结构优化取得实质性进展
　　2010年西药制剂和诊疗设备出口迈出了新的台阶，其中，西药制剂出口14.97亿美元，增长31.19%，增速最高的地区包括东盟、印度、巴西和俄罗斯，出口增幅分别为44.88%、72.96%、61.73%、65.27%，同时，由于国际制药集团生产重心逐步向亚洲转移，跨国制药企业继续扩大对华投资，促进我对欧盟、美国制剂出口也出现可观的增长，增幅分别为34.32%、25.49%。数据显示，部分原料出口企业向制剂转型速度加快，制剂出口比重提高，西药制剂出口有望步入高增长轨道。
　　诊疗设备出口45.44亿美元，同比增长25.56%，产品技术升级换代得到充分体现，出口价格大幅提高34.95%，出口市场继续扩大，欧美市场稳定增长，对印度、俄罗斯、巴西市场增长明显，增速分别为62.84%、59.40%、46.06%，市场份额有较大提高，国产核磁共振、X光成像装置等高端医疗设备开拓了新的市场，整体出口形势乐观。

　　（五）原料性产品价格有所回升，全球市场占有率进一步提高
　　原料药出口摆脱金融危机影响，出口量保持稳定增长，出口203.01亿美元，增长26.19%，占医药出口比重51.09%，平均价格回升2.27%。原料药出口恢复除我国原有医药化工的基础外，更得益于三个方面的市场因素，一是印度从原料药向制剂转型加快，加大了对我国原料药的依赖，我对印度原料药出口增幅达到了34.72%；二是我国原料药继续挤占基本饱和的欧盟、北美市场，市场份额得以继续提高，以美国为例，根据全球贸易统计（GTI），截至2010年11月，我对美国抗菌素、维生素、解热镇痛类大宗原料药出口增长5.63%，市场份额提升3.22个百分点，至53.15%；三是新兴医药市场制药工业快速发展，对我原料药需求加大，对印度、俄罗斯、巴西、东盟总体增幅达到29.22%，市场占有率同步提高。以上因素促使我国原料药在价格基本稳定并略有回升的条件下实现恢复性增长。
　　（六）加工贸易增长快于一般贸易，国际医药集团加快在中国布局
　　我国医药出口仍以一般贸易为主体，全年医药一般贸易出口307.50亿美元，同比增长25.37%，占医药出口比重77.39%,加工贸易出口78.17亿美元，同比增长22.46%。医药加工贸易中，三资企业占74.84%，增速达到21.27%，数据显示国际医药跨国集团继续加大向我国的投资力度，加速在中国布局。
　　民营企业医药出口取得了较快的发展，在继续保持原料药、医用敷料、保健康复用品等低端产品优势的基础上，在西药制剂、诊疗设备方面有较大突破，出口额170.94亿美元，同比增长30.44%，占总出口比重的43.02%，比去年提高1.8个百分点，其中，原料药、西药制剂、诊疗设备出口分别增长31.45%、31.20%、26.46%。
　　二．我国医药对外贸易存在风险
　　2011年我国对外贸易稳出口、扩进口政策将延续，医药对外贸易发展具备不少有利条件，但外部不确定因素仍然较多，欧美经济复苏缓慢，国内医药生产成本继续上升，企业经营压力增大，医药对外贸易形势不容乐观。
　　（一）欧美日等主要医药市场经济复苏缓慢，外需增长空间有限
　　目前，世界经济复苏态势没有改变，但不确定因素依然较多，可能在较长期间内低位徘徊。去年下半年以来，由于大规模刺激政策到期或效应逐步减弱，美国、日本经济复苏明显放缓，欧洲经济复苏受较大范围的债务危机影响，后续增长乏力。巴西、印度、俄罗斯等新兴经济体虽然保持较快增长，但通胀压力增大，经济下行风险也在积累。国际货币基金组织已将2011年世界经济增长预期由4.3%下调到4.2%，明年国际市场需求增长空间有限。
　　（二）医药制造成本不断上升，企业经营压力持续增加
　　2010年，国内原材料价格上涨，劳动力成本上升幅度较大，企业已经感受到较大压力，其次，节能环保成本增加客观上增加了企业的经营成本，从目前情况分析，上述问题今年依然难以得到缓解，势必挤压企业利润空间，影响企业出口积极性。
　　（三）国内中低端医药产业面临日趋激烈的同质化竞争
　　在总量增长的同时，部分大宗原料药价格仍处于较低水平，其主要问题是国内产能扩大，原有平衡被打破，引发激烈的市场竞争。其中，维生素C因新产能加入，国际市场供求关系进一步恶化，出口价格呈直线下降；由于印度对青霉素工业盐和6-APA我实施反倾销调查，销售竞争集中在产业链下游的阿莫西林和氨苄西林上，市场供大于求，价格竞争激烈；前期价格较为稳定的维生素B12走势也存在很多不确定性，华北制药、河北玉星、宁夏多维等主要生产企业通过降低成本和技术升级，有望在近期实现扩产，供求关系将发生失衡，供大于求将进一步加剧。国内同质化竞争仍是制约我国原料药出口价格难以上涨的主要因素。
　　（四）医药产业升级面临较高的技术门槛
　　从全球的制药产业格局来看，美国，日本和欧洲的大型原研药企业处于产业链的最高端，全球性仿制药企业处于整个医药产业链的中段,中国制药企业在全球分工中主要利用成本优势和付出环境代价，向欧美，日本和印度制药企业提供原料药。目前，中国制药企业面临全球仿制药市场蓬勃发展和全球“研发&制剂”全面大规模转移的历史性发展机遇，有望参与并分享规范市场制剂的高容量和高盈利，但与全球仿制药企业相比，我国药企在原料的工艺、辅助材料、新技术、创新剂型等方面有相当的技术差距，克服技术门槛，实现整体技术突破将是一个长期曲折的过程。