浙通服工程项目管理系统操作手册.doc
《浙通服工程项目管理系统操作手册.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙通服工程项目管理系统操作手册.doc(74页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、项目管理系统操作手册修订历史记录版本修订日期修订人内容描述审核人审核日期1.02011-2-25陈利方初稿王良华2011-2-281.12011-3-28陈利方修订王良华2011-3-281. 目录1.目录22.概述43.系统登录44.系统功能简介55.客商管理75.1分包商管理75.1.1入围管理75.1.2分包商资源库135.1.3预算及价格145.1.4分包商考核165.2客户管理215.2.1客户分类215.2.2客商档案215.2.3客户满意度调查225.2.4满意度调查设定表236.招投标管理247.合同管理(业务类合同)307.1合同审批管理307.2合同档案管理508.工程项目
2、管理538.1施工单管理538.1.1新的工程施工单538.1.2施工单执行及打包578.1.3派工单的查询及实施588.2单项工程管理598.2.1工程实施及打包施工单598.2.2工程文本及报竣648.2.3单项工程校验管理648.2.4工程项目集中执行688.3工程材料管理698.3.1工程材料入库698.3.2工程材料出库708.3.3工程材料收发存汇总统计708.3.4工程用料明细查询718.3.5工程汇总及明细查询719.查询统计719.1合同查询719.2项目查询729.3工程管理729.4打包工程管理729.5建设单位查询729.6分包商查询729.7供应商查询739.8客户查
3、询732. 概述项目管理系统的主要功能模块有客商管理、招投标管理、合同管理、项目管理、查询及统计、系统管理等。3. 系统登录在浏览器中输入网址:http:/10.195.1.105输入用户名及密码,点击“登录”按钮后进入工作台;注:输入用户名的首字母后,系统会自动进行相关用户名的提示,用户名与EMOSS FM中相同,缺省密码1234。4. 系统功能简介登录系统后,左边是功能菜单树、右边是工作区;具体功能包括:1. 客商管理:分包商管理(入围管理、分包商资源库、预算及价格、分包商考核)、客户管理(客户分类、客商档案、客户满意度调查、满意度调查设定表)、考核查询(分包费执行情况、分公司分包费用月度
4、经营分析);2. 招投标管理:发起投标审批流程以及招标审批流程;3. 合同管理:合同审批管理(起草新合同、合同查询及管理、合同关联管理)、合同档案管理(合同档案归档、合同档案借阅、档案借阅查询、档案出借情况)、统计分析(部门人员对照表、合同执行情况一览表、流程明细表、财务库存收发存汇总表、实物库存收发存汇总表);4. 工程项目管理:项目执行管理(单项工程、工程派工/培补)、施工管理(工程的查询及实施管理、派工单的查询及实施)、工程材料管理(工程材料入库、工程材料出库、工程材料收发存汇总统计、工程用料明细查询)、报竣管理(工程打包、平衡及结算处理)、评估管理;5. FM项目核算管理:FM立项基本
5、信息、FM项目执行情况、立项管理(立项申请、项目修改、项目合并、项目关闭、项目开启)、临时项目管理(临时项目立项、临时项目关闭)、分包管理(分包申请、分包删除、分包修改)、收入确认(新收入确认、收入确认调整)、应收管理(开票管理、收款管理、收款结算)、应付管理(项目收票、项目付款);6. 查询统计:各维度数据的统计及查询 5. 客商管理5.1 分包商管理5.1.1 入围管理业务说明分包商的入围审核。分为年度入围和临时新增入围,这两种流程基本类似,不同点在于审批时间上的跨度有所不同;分公司按照年度分包商管理规则,进行分包商的入围评审,要求是每个分包商都要独立的进行审批处理流程图入围起草待评审单位
6、基本信息:评审单位附属资料:填写说明1. 评审资料附件通过右上角的“添加附件”按钮来上传,附件类型可以是doc、xls、jpg等电子文档格式2. 在具体评审环节可以通过批量提交的方式进行操作,但是起草必须一个单位一个单位的独立编制3. 必填字段说明:标注红色的为必填项有些必填项系统已根据当前环境默认获取得到,比如审批年度、所属单位等待审批单位:审批的分包商所在的单位名称申请原因:填写入围申请的原因详细地址:分包商所在的详细地址专业大类:可以一次添加多个专业大类省:当前选择的专业大类所属的省市:当前选择的专业大类所属的市4. 对于审批通过的分包方,需要他们提供完整的施工人员资料,并进行采集处理5
7、. 上传/保存 按钮是暂存功能,不做工作提交业务。最后点击提交工作系统将把整个审批起草信息和相关附件提交给流程执行过程中的下一个人员,系统自动根据流程说明执行到评审审批工作受理填写说明1. 点击选择人员可以选择审批该申请的人员2. 分发批阅: 表示将公文分发给多人进行浏览,并且浏览人可以写自已的批示意见3. 批示: 表示是否同意或不同意 同意表示继续按流程执行下去 不同意表示将当前情况回退给前一个人员4. 保存:表示对当前所做的工作先暂存起来 5. 提交:表示将年度入围审批按流程执行下去6. 点击展开链接会出现一个委托办理按钮 表示将受理任务委托给他人处理 分为:委托处理 和 申请指派 具体操
8、作系统中已有相关说明受理情况提示:受理情况将列出工作之初一直到最后所做的一系列操作情况5.1.2 分包商资源库人员资料:对于审批通过的分包商,需要对其参与工程施工的人员进行详细资料的录入如下图可以通过录入新单据的方式进行操作可以将每个施工人员的照片或者身份证复印件上传到系统中。注: 1标*表是必填项2核心在于意外保险结束时间的控制。如果某人从分包商离职,则分包商应该将该人的聘用情况进行修改,增加离职时间。、3每个身份证号只能录入一个人员的详细资料。分包商信息资料管理:查询年度入围的分包商入围信息如下图所示:5.1.3 预算及价格分包预算管理:本功能针对不同业务分包的预算管理。可通过单据的录入如
9、下图所示:分包价格管理:本功能为省公司市场部操作功能,进行各种价格的初始设置;可通单据录入的方式如下图所示:5.1.4 分包商考核分包商考核指标:针对考核的指标对分包商进行考核管理。如下如所示:增加项目考核指标操作如下:鼠标选中顶级目录名称“分包商项目考核指标”,单击“增加下级”按钮名称,弹出如下图所示的窗口:在该窗口中输入代码,如13,系统弹出输入如下图所示的名称窗口:在窗口中输入如“减分项”等信息增加成功后增加的考核指标项名称显示在树结构目录下,若对该项指标增加详细的考核项,选中该考核指标名称,单击“增加代码”按钮,系统弹出录入的窗口,操作同上故不再赘述。分包商单项考核:针对单项业务的考核
10、流程图如下:填写流转表单信息如下图所示:填表说明:分包商/客商:选择分包商所在的单位或公司名称工程项目:选择当前分包商所做的工程项目名称业务量:系统根据分包商和工程项目自动计算获取业务数量以下填写具体考核情况,备注一栏可以填写关于扣分的具体原因1. 如有资料通过附件上传的方式上传,如上图右侧的添加附件,附件类型可以是doc、xls、图片等各种方式单击“上传保存”2信息输入完毕,单击“提交工作”按钮进行提交考核表单的信息。系统根据流程转到考核工作受理,工作受理中可以选择受理的人员确定之后可以选择 分发批阅:可以将考核结果分发给多个人员继续受理 批示:可以选择通过或不通过,通过表示继续按流程执行,
11、不通过表示将当前情况回退给之前的人员 保存:表示将当前考核情况先暂存起来 提交:表示继续执行流程分包商年度考核:对年度内的项目进行考核,(基本操作和分包商单项考核情况类似)流程请打开下图中的“流程说明”按钮进行查看填表说明:1. 资料通过附件上传的方式上传,如上图右侧的添加附件,附件类型可以是doc、xls、图片等各种方式2. 表上信息输入完毕后,单击“上传保存”按钮进行实时保存以免丢失。3. 信息输入完毕,单击“提交工作”按钮进行提交考核表单的信息。对于分包商考核的一些说明:对于分包商的考核结果将会影响到专业类合同中选择分包类型为:分包合同子合同选项时合同客户的选择,系统将根据本年度和结合上
12、个年度的考核情况自动计算筛选综合得分排在前5位的分包商名称5.2 客户管理5.2.1 客户分类对项目关联的客户类别信息的维护如下图所示:单击上图中的“新录入”按钮进行增加新的客户类别;选中客户,单击“查看”按钮进行查看详细信息,单击“编辑”按钮进行修改操作等。5.2.2 客商档案对项目的客商信息进行维护如下图所示:单击上图中的“新录入”按钮进行增加新的客商信息;选中客商,单击“查看”按钮进行查看详细信息,单击“编辑”按钮进行修改操作等。5.2.3 客户满意度调查客户满意度信息的维护如下图的表单信息:5.2.4 满意度调查设定表对不同专业类别的客户满意度调查表设定一个标准如下图所示:6. 招投标
13、管理招标审批、投标审批 不同在于招投标流程差异。招标审批:招标流程如下图所示:(以迪佛招标流程为例)表单信息如下图所示:填表说明:填写之前用户可阅读流程说明起拟部门、编号以及起草时间系统已自动获取,用户只需要填写其他空白部分的相关信息,填写完毕点击提交工作,系统根据流程转到工作受理右下角的分发批阅批示保存和提交,包括点击展开后的委托办理的功能参考之前分包商入围中的工作受理部分的说明投标审批:投标审批具体操作与招标审批类似 投标审批流程如下图所示:表单信息如下图所示:7. 合同管理(业务类合同)7.1 合同审批管理流程示意图(流程以绍兴分公司为例)步骤说明:序号步骤名称步骤工作内容步骤执行人(岗
14、位)自动签收1分公司草拟合同各个分公司的合同管理员手工起草需要审批的合同各分公司合同管理员无2发起部门审核交由分公司的领导进行审批分公司领导岗,可以是多个人员是3相关部门会签市场部合同管理人员对各分公司递交上来的合同进行形式上的具体审核,包括合同格式、合同各具体要素等市场部合同管理员否4法律人士审核对于工程类合同,需要交由工程中心进行再次专业要素审核市场部工程中心是5分管副总审批对于贸易类合同,需要交由市场部负责贸易类管理的再次进行专业要素审核市场部总经理助理是6总经理审批或者会签由总经理或者市场部内控办对各类临时合同,或者非工程及贸易类管理要求的合同进行统一审核内控办是7合同归档说明:1.
15、对于已经审批完成,目前正处于执行阶段尚未完全履行完毕的合同(包括尾保金尚未结清的),在需要进行开票或者付款时,由各分公司补录原始合同,并直接交给市场部合同管理员进行核对,如果一致不需要再重新进行审批流程处理;2. 已经履行结束的合同,但是需要对合同的详细内容进行记录并查询的,由各分公司补录原始合同,并直接结束;3. 大库是指为了保证各种贸易类、工程类物资的统一采购、综合使用专门设立的物资保管、核算(采用先进先出模式)部门;以下模拟业务类合同审批流程审批流转过程:合同审批流转表单使用说明:业务类合同起草时部分数据系统已自动获取得到1. 合同起草时,系统自动根据起草人所在 分公司-部门-时间-流水
16、号 形成合同起草时的临时编号;2. 在合同归档环节,由市场部合同管理员点击“自动获取正式编号”的方式,得到审批完成后正式的合同编号(由于合同审批的实际时间存在差异,为保证合同编号的连续性不采用临时编号作为合同正式编号),原来的临时编号自动填充在原编号项目栏中;3. 历史审批(缺省为否),即合同是否是已经审批归档过的临时合同,如果是,则起草完后自动递交给市场部合同管理员进行核对,无需进行合同的审批流转;4. 合同客户:对方客户名称(要求是完整的全称),如果是分包合同,则客户名称必须为经过审批并入档的分包客户;在进行录入时,系统自动模糊匹配并提醒原有录入的客户名称,以减少录入差错;5. 联系人:对
17、方联系人姓名;6. 联系电话:对方联系人联系电话;7. 对方资质:对方资质情况;8. 框架/合同:下拉列表(普通合同,框架合同父合同,框架合同子合同);9. 合同金额:合同的总金额(数值型,必须录入),对于框架协议,本项目可以填制大约的估计值;10. 合同类型:下拉列表(正常、虚拟)11. 收支类型:下拉列表(收入合同还是支出合同),收入合同是指本方的安装合同、销售合同、服务合同等;支出合同是指本方的采购合同、外包合同等;12. 合同性质:下拉列表(新签、变更、补充、作废),表示合同的状态,缺省为新签;13. 业务类型:下拉列表(实体产品、虚拟产品、技术服务、营销服务、设计与开发、其他)14.
18、 产品/服务:根据业务类型不同,设定不同15. 关联交易:下拉列表(是、否),是否是关联交易;16. 预计成本:由系统自动计算,对于收入合同而言存在预计成本及毛利,对于支出合同而言,预计成本就是合同金额,预计毛利为0;17. 合同周期:字符型,描述合同大致的执行周期;18. 合同内容简述:为方便领导审批,用简明的语言表达合同的大致内容和要点;19. 作废情况:通过统一的合同签章、作废、归档功能完成,本项目显示为是否,不可编辑;20. 签约时间:纸质合同的实际签约时间;21. 本方签约人:本方纸质合同的具体签约人;22. 联系方式:本方签约人的联系方式;23. 对方签约人:对方纸质合同的具体签约
19、人;24. 联系方式:对方纸质合同签约人的联系方式;25. 完成日期:合同的实际完成时间;26. 合同约定履行情况为多行记录,记录本合同实际约定的各分项时间点,具体而言主要是合同资金的分项情况;分项名称(进度内容):具体的分项名称,录入;项目内容:分阶段的主要内容或者简要说明;约定时间:日期型(由于需要进行预警,因此需要明确的时间),如果是签订合同后3个月或者其他文字性描述内容,则本处填写预期时间;约定金额:数字型(输入后,系统会自动计算金额在本合同中具体的比例,并计算在比例栏目中);比例%:数字型(比例输入后,系统会根据比例自动换算约定金额,并将结果填在约定金额中,因此和约定金额两个项目只需
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 浙通服 工程项目 管理 系统 操作手册
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。