2024关于保险员工个人工作参考总结报告范文【5篇】.doc
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2021关于保险员工个人工作参考总结报告范文【精选5篇】 【保险员工个人工作总结1】 在20XX年度的工作中,我在XX保险公司续期收费办的正确指导下,在我全与各位同事的共同努力之下,在公司内各部门人员的协助与配合之下,我在今年的业务工作中获得了一定的成绩,较好的完成了公司所安排的各项工作任务。为进一步加强本身的工作才能,提升我本身的实际工作绩效,为我XX保险公司的效益提升作出努力。我特按照公司要求,结合20XX年部门工作实际,对我在20XX年度的工作内容进展如下总结,并制定出20XX年度的工作计划,现将总结计划报告如下: 一、20XX年工作回忆 在20XX年度,我2次提高当月综合达成90%以上,3次保单客户运营85%以上。突出到达了保险工作成效,表达了我部门的诚信效劳,实际提升了我公司的保险续期收费绩效。较好地达成了公司制定的考核指标。 (一)紧抓工作实效,落实考核指标 在今年年初,我紧密结合部门上级领导要求,切合本身的工作实际,紧抓工作实效。将部门所部署安排的各项绩效工作进展了计划制定。我将领导安排的20XX年度的各项工作任务分解成为周阶段任务,到达周周落实,周周达成的绩效根底,有效的保证了本身对工作任务落实情况,以便在工作过程中做到及时的跟进与改善。 (二)强化全保工作,高效续保水平 今年以来,我在紧抓工作绩效,认真梳理全保工作的同时,关于有退保意向的客户及时予以阻止,紧抓顾客本身利益实际,从客户的效益角度出发,对客户施行详细的讲解,使客户理解参保的利益和参保保障,提升客户的续保认识。同时,我还积极利用业余时间,主动学习了不同险种的承保范围、承保条件的续保管工作,逐步落实续保措施,使得我本身的保险工作得以稳定开展。 (三)加强部门治理,突出工作重点 在今年以来,我实际稳定了本身的部门治理制度,并学习了我部门的相关制度标准。严格要求本人按照公司规定,开展各校续保工作,提升本身的续保绩效。此外,我还紧抓公司所下达的治理规章制度和绩效考核方法,严格遵守部门制度,加强本身的续保理论根底,提升本身的业务才能,积极展开有效的工作。 二、存在的征询题 虽在今年的整体工作中,我较好地完成了公司所安排的工作任务,到达了公司的考核绩效。但是在详细的续保工作中,我还存在有一些征询题,阻碍了我部门续保工作的效益实现。例如,尽管我本身的业务素养良好,但是在工作中我持有方式部分化思想,没有实在部门工作实际开展续保业务。此外,由于长时间的从事续保工作,本身关于业务工作的实际施行有所放松,没有做到在劝阻续保工作中,没有实在联络客户实际,造成了少部分业务的流失。 三、20XX年工作计划 在20XX年度的工作中,我将紧密结合20XX年度工作实际,详细整改上一年度的工作缺乏,改善工作绩效,以更好地完成我部门来的工作中,积极鼓舞本身的续保工作兴趣,进一步展开续保崔进工作,全面改善本身工作的主动性,提升本身的工作效率,提升本身的效劳工作质量。同时,我还将紧密配合中支做好保全工作,实践关注客户的退保效劳,在诚信效劳的根底上,尽力做到退保劝阻,以维护公司利益,维持客户保障,真正做到双赢! 【保险员工个人工作总结2】 装载着美妙和希望的二月我来到了洛阳天安公司,对我来说一切都是那么新鲜好奇,刚来到公司就参加了短期培训学习,我象回到了年少时代,作回了教室,我认真听取所学的知识,好用于以后的实践中。通过培训后我被分到业务部,得到了同事们对我的协助,使我备感亲切,我认真学习企业文化,业务知识,熟记险种条款、保险责任范围、责任免除范围,学习投保单的填写,做到不明白就征询,学习上有了极大的进步。要出去展业了,我想营销员是公司的先锋兵,是代表公司形象的表达,一定要牢记公司文明礼貌用语,按照公司仪表要求着装,把公司的良好形象传递给客户。第一个客户成为我追求的第一个目的,我记得跟第一个客户接触,向客户介绍天安文化、条款险种、特色效劳后,得到的是回绝,我无望、沮丧,通过同事们对我精神上的鼓舞,通过再与客户接触,最后得到了信任。由最初与客户接触、疑心、回绝、再接触、忧虑、信任,最后得到了支持理解,使我迈开了成功的第一步。通过对第一个客户宣传天安,让第二个让更多的客户理解天安、认可天安。 四月份牡丹花会期间,我积极到举办车展中去宣传天安文化,车险条款,售后效劳,让洛阳市民理解天安、认可天安,进而选择天安。八月份积极参加客户温馨活动月,更好地为客户效劳,特别是车险售后特色效劳,如:"小额赔款现场赔付"、"严峻赔本材料权属文秘资源网查看更多文秘资源网材料案赔付"、"事故车辆自主择厂修理"遭到了客户青睐。 夏天天空象小孩的脸说变就变,我为了及时能把保单交给客户,冒着大雨,不小心路上滑了一跤,但是想到不阻碍客户审车,一定要把保单送到,客户见了我特别是感动,说我太认真。当今世界,客户决定企业的开展和生存,使客户满意,是我应该做的。 认真学习陈总《以科学开展观为指导,坚持规模、品牌、效益的有机统一,把公司开展推向品牌建立新阶段》的重要讲话,使我认识到品牌是一种无形的财富,品牌塑造就能拥有现在,拥抱今后。认真研究《业务员展业手册》,谦虚向同事们学习,体会到一名营销人员学习获得知识越多,展业成功的时机就越大。 今年出去展业,也遇到不少挫折,有的客户不理睬,有的客户不信任,但我不会向困难低头,我相信劳动的付出会有报答,我相信最美妙的词确实是"自信"。从事保险的十个月期间,每周都给本人下计划,按计划一家家单位去宣传,业务也有大的进展,先后承保了几家单位车险。每当我签下一张保单,我的心情特别欢乐,面对竞争剧烈的市场,能得到客户的信任,能给客户带来方便的同时,本人也觉得特别充实。感谢领导、同事对我的协助,感谢客户对我工作的支持。 通过学习企业文化,使我由一个没有从事过保险业,没有朝气的我转变成朝气蓬勃、积极进取的人,公司开展了,员工才有好的今后。企业文化也无时无刻都在鼓舞着我,使我感到青春、主动、进取,要对事认真,对人感恩,对物珍惜。同学朋友也感到我的变化,说我比往常有涵养,又年轻了,在这个变化中也给公司进展了传播。 通过学习省公司会议精神,以后三年天安公司七个目的、八个认识,使我看到了公司的开展和今后。我为本人是一名天安员工而欢乐。在公司我为天安人积极向上拼搏精神所感染,和同事们相处的互帮互爱美妙日子里,我特别快就发自内心写了一首诗《真好》--记我的同事们。今年中选为"优秀员工",感谢领导和同事们对我极高的评价和厚爱,同时觉得本人特别惭愧,本人离一名合格的营销人员还相差的太多,今后更加努力学习和工作。 【保险员工个人工作总结3】 一年来,在公司总的指挥下,团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示,在市场竞争日趋剧烈的环境下努力拓展业务,为完成公司下达的任务指标而努力,现将总结如下: 一、员工治理、业务学习工作: 1、年初按公司总公司工作意图,在团险部内部人员重新进展配置,积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。 2、制定符合团险实际情况的治理制度,开好部门早会、及时传达上级指示精神,商讨工作中存在的征询题,布置学习业务的相关新知识和新承保事项,使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识,以减少业务的逆选择,降低赔付率。 3、加强部门人员之间的沟通,统一了思想和工作方法,催促部门人员做好活动量治理,催促并较好地配合业务员多方位拓展业务。 4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推进方案,经总公司批复后,及时进展宣导、催促全体业务员做好各项业务治理工作。 5、制订xxx年团险业务员的治理和考核方法,并对有些治理和考核方法方面作了相应的调整。 二、意外险方面工作: 学平险: 一是一如既往地做好学平险的效劳工作。要求业务员每月两次到学校回访,有征询题及时与学校领导或经办人做好沟通,联络感情。做到学校有赔案及时上交公司,并将赔款及时送回学校或家长手里,充分履行我们的诚信效劳工作。 二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进展学平险的展业,全面贯彻省保险协会下发的文件精神,对学平险收费标准进展再次明确,全面安排业务员与各学校领导及经办人进展联络沟通,听取他们对公司效劳及其他方面的意见,在公司总公司的有力支持下,加强与市教育局领导的联络,获得了市教育局领导的大力支持,使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实根底。 三是在各学校立即放假前期,团险部对各大学校进展了走访,全体学平险效劳人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份学平险《致学生家长的一封信和就医效劳指南》及时送到学校,发至全体学生家长手中,做好前期学平险工作,最终在xx月份圆满完成了学平险任务。 企业职工意外险: 一是为更好的与企业主进展深层次的沟通,听取他们对公司理赔效劳等方面的意见及理解企业平安消费的情况,上门访咨询意外险保费在xxx万元以上的大客户,进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。 二是与客户效劳部一同商讨意外险投保的本卷须知。严格按条款要求的人数投保,提高费率,加强生调力度,为承保把好关。 三是在意外险市场竞争白热化的情况下,做好企业的售后效劳工作。平时多到企业走走、看看,以表达我们的关心及注重,企业有赔案要及时上交公司,并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司剧烈竞争的情况下,对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。 三、寿险业务方面工作: 在公司总公司的大力政策支持下,全体业务员努力展业,但是寿险业务市场不断萎缩,业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业,并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜,进一步地理解企业人力资源及财务情况等,而最终到达促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作,在目前困难的市场环境下找到新出路。 四、今年在总公司的指导下从营销部招募了xxx人成立了综合拓展部,尝试新的业务开展渠道,目前为止意外险共收保费xxx万,在尝试中也获得了一定的效果,但是还未到达效果,在明年将接着探究,使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。 五、建议: 一是在当前各项政策阻碍下,团险业务拓展环境越来越严峻,展业难度是客观存在的,为此,建议公司能在对团险予以注重,并在外围环境运营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议,多与业务员沟通、交流,在业务思路上予以指导与协助。 六、明年工作思路 1、做好学平险收费前的各项工作。 2、明年工伤保险将在全市全面铺开,因此将工伤保险的阻碍降低,在稳定现有意外险的根底上,开拓新的意外险来源,特别是一些代理业务。 3、按照目前新型农村合作医疗的开展情况,找到切入点,以便寻求合作的方法,增加新的业务增长点。 4、开拓寿险市场,尝试职场营销。 5、加快综合拓展员队伍的建立与开展,在公司总公司的大力支持下,在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。 6、加强对团险业务员队伍的建立。 【保险员工个人工作总结4】 20xx年七月,我参加到了中国人寿保险公司,从事我不曾熟悉的人寿保险工作。一年来,在公司领导的亲切关心和其它主管的热情协助下,本人从一个保险门外汉到可以特别好的为客户提供保险征询效劳,在本人的业务岗位上,做到了无违规行为,和全司伙伴一起共同努力,较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。 一、努力提高政治素养和思想道德水平 积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动,没有无故缺席现象;可以坚持正确的政治方向,从各方面主动努力提高本身政治素养和思想道德水平,在思想上政治上都有所进步。 二、努力提高业务素养和效劳水平 积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核,勤于学习,擅长制造,不断加强本身业务素养的训练,不断提高业务操作技能和为客户效劳的根本功,掌握了应有的专业业务技能和效劳技巧,可以纯熟办理各种业务,知晓本公司运营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。 三、严格执行各项规章制度 一年来,不管在办理业务仍然其它的工作中,都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和效劳规定,坚持使用文明用语,不越权办事,不以权谋私,没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点,不参与赌博、购置非法彩等不良行为。 四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务 一年来,能不断做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作,上班早来晚走,立足岗位,默默奉献,积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。可以积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务,积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。 一年多来,本人凭着对保险事业的热爱,竭尽全力来履行本人的工作和岗位职责,努力按上级领导的要求做好各方面工作,获得了一定的成绩,也获得领导和同志们的好评。回首一年过来,在对获得成绩欣慰的同时,也觉察本人与秀的伙伴比还存在一定的差距和缺乏。但我有决心和决心在今后的工作中努力查找差距,英勇地克服缺点和缺乏,进一步提高本身综合素养,把该做的工作做实、做好。 【保险员工个人工作总结5】 在XX年立即过去之际,回忆我在年初总结时“立的誓”,有一点点欣慰,也有一点点遗憾,因此随着整个公司的蓬勃开展,我更多看到的则是我所致力于的滨海个险今后的向往和希望。 不积跬步,无以成千里。在过去的一年中,由于工作经历的欠缺,我在实践中暴露出了一些征询题,尽管因此碰了不少壁,但相应地,也得到了不少的磨砺时机,这些时机对我来说都是实际而有效的。 有了这些不可或缺的经历,和去年的业务水平比起来,现在的我工作起来明显会感受较之以往更加的顺手,效率自然就高了。事实上所谓事倍功半,所谓厚积薄发,确实是每天都要尽可能地累积进步,哪怕只是几处“微缺乏道”的细节,天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财富,要明白专业和不专业的区别就在于那些看似无足轻重,事实上却特别关键的差异。 这是今年下半年以来,在工作中让我体会最深也受益的一点心得。今后的工作中,我将接着坚持本人一贯以来“宽以待人,严以律己”的工作格言,并将在不断完善细化本人工作的同时,通过理论与实践相结合的方式来进一步充实本人,从技术层面提高本人的业务才能。 “百尺竿头,更进一步”。20XX年,我一定会以新的姿态、新的相貌,努力工作,绝不辜负各位领导和同事的期望,坚决打好开门红首战,为盐城太保的稳健、快速、高效开展做出应有的奉献。 一、承保部治理工作 20XX年,在公司经理室的领导下,承保部总结以往年度工作经历与教训,承保部制定了部门年度工作目的:提高效劳认识,转变思路,以市场为导向,做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通,积极促进业务开展。积极响应分公司“稳健开展提升治理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目的而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的效劳态度,还特别从人才交流中心选择出优秀效劳人员来坐柜。标准文明用语。提高出单效率,由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。每到月初对各险种业务进展统计,把各种数据报表报到州公司相关部门。 二、会计根底工作 (1)认真执行《会计法》,每月按时编制打印会计凭证,严格对原始凭证的合理性进展审核,强化会计档案的治理等。对所有本钱费用按部门、工程进展归集分类,月底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。 (2)按规定时间及时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。 (3)认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。 三、财务核算工作 (1)严格执行总公司的“收、支两条线”,费用单独核算,不串户使用、不坐支现金的财务治理规定。 (2)对公司各营业点的收入进展监视、审核,统一核算口径,及时沟通、亲切联络并留意他们提出的意见,与营业点人员建立了良好的合作关系。 (3)正确计算营业税款及车船税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,重点税源监控软件的更新。及时觉察违犯税务法规的征询题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联络,获得他们的支持与指导。 (4)作为公司底层治理人员,我充分认识到本人既是一个治理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责详细的工作及业务,首先要以身作则,如此才能保证在人员偏紧的情况下,大家都可以主动承担工作。在紧张的工作之余,加强团队建立,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素养,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。- 配套讲稿:
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