哈萨克斯坦汽车市场调研报告.pdf

大陆桥视野2010/12(上半月刊)一、哈萨克斯坦汽车市场现状1.汽车保有量据最新数据统计，哈萨克斯坦人口 1588 万人，其中首都阿斯塔纳人口 65.39 万，经济中心阿拉木图人口 138.18 万，全境领土面积 272.49 平方公里，平均每平方公里 5.8 人。哈萨克斯坦小汽车保有情况见下表：数据来源：哈萨克斯坦内务部2.汽车生产量20 世纪 90 年代中后期，哈萨克斯坦汽车制造开始起步，发展至今已拥有几家汽车生产企业，但规模均不大。目前哈的汽车生产还仅限于成套（半成套）散件组装，“亚洲汽车”股份公司（AO Asia Auto）是最有实力的小汽车组装生产厂，该厂位于东哈萨克州，主要生产尼瓦（Niva），斯柯达（Skoda）和雪佛兰（Chvrolet）等型号汽车。哈萨克斯坦本国生产的汽车价格偏高，用同样买国产车钱可以买到一辆很不错的德国二手车，而且周边几个国家（俄、中、乌兹别克）均是汽车生产国，这些实际因素导致哈萨克斯坦汽车生产难以形成规模效益。据哈萨克国家统计署数据显示，受全球金融危机和经济衰退影响，汽车市场经营惨淡，汽车生产、进口、销售都急剧下降。2009 年 1 月7 月哈国内生产乘用车 361 台，同比下降 85.6%；生产载重车 302 台，同比下降 60.9%。尽管如此，许多世界知名汽车厂商认为，从哈萨克的经济实力、经济发展潜力、民众生活水平和消费习惯等方面来看，哈萨克汽车市场将会随外部经济环境的改善而好转，因而对哈乘用车市场前景抱有信心。二、汽车进口情况1.汽车进口特点哈萨克斯坦市场上的汽车主要依赖进口，但需要指出的是，进口的车辆当中很大一部分是二手车。从进口数量上看，2008 年哈小汽车进口量比 2007 年几乎减少了 2/3。哈萨克斯坦国家统计署公布的数据显示，哈2009 年 1 月6 月共进口轻型汽车 56811 台，与去年同期相比下降了 29.9%。进口额 3.6 亿美元，同比减少 49.1%。进口小汽车中，日系车居首位，其占比 2008 年为进口总量的哈萨克斯坦汽车市场调研报告文一陆中亚视窗93大陆桥视野2010/12(上半月刊)60%。德系车所占份额有所下降，2008 年为降低到 10%。此外，俄罗斯小汽车在哈汽车市场也占有重要位置，占 20%以上。旧车进口，无论从数量还是进口额上日系车都占第一位，其次是德国、美国、英国和韩国车。来自上述国家的旧车占哈旧车进口总量的 95%以上。2.近期汽车进口相关政策：（1）自 2009 年 7 月 15 日起，哈开始实行“欧”汽车排放标准，禁止进口不符合“欧”排放标准的汽车。据此，具有 3 年以上车龄的俄产汽车、5 年以上车龄的中国产汽车以及 12 年以上车龄的欧洲产汽车都被列入了禁止之列。车龄的确定以汽车的生产日期为准。（2）为限制二手车进口，解决排放污染和发展民族汽车产业等问题。哈工贸部会同政府相关部门正在拟订新的汽车进口关税，考虑到哈（萨克）、白（俄罗斯）、俄（罗斯）关税同盟即将于明年开始启动，哈的新汽车进口关税将同哈、白、俄海关同盟的关税问题绑定在一起研究，会随着关税同盟制定的所有商品的统一税率一齐出台。新的汽车进口关税将具体包括以下内容：新的汽车进口税率将与车辆的使用年限挂钩，越旧的车进口税率越高。如，使用了 7 年以上的车辆，每毫升发动机排量的税率为 1.5 欧元3.2 欧元；使用了 3 年7 年的车辆按车价的 25%计征，但不得低于 0.45 欧元1 欧元/毫升；新车以及使用了不到 3 年的车辆，按车价的 25%征税，但不得低于 1.0 欧元/毫升2.35 欧元/毫升。而哈萨克现行车辆进口税率为 10%，但不得低于 0.1 欧元/毫升。进口使用 10 年以上的车辆按车价的 15%征税。三、哈汽车销售现状从哈主要经销企业汽车销量看，2008 年下半年以来，受金融危机影响，销售开始显著下滑。从哈萨克斯坦全国市场来看，2009 年 1-7 月哈新车销售量 9672 台，同比下降了 57%。销售量有所增长的汽车品牌有：克莱斯勒（Chrysler），吉普（Jeep）,欧宝（Opel）,凯迪拉克（Cadillac）,宝马（BMW）和奔驰（Mersedes Benz）。俄产嘎斯（GAZ）的销量还保持原有水平，其余汽车品牌呈现严重滑坡，菲亚特（Fiat）、福特（Ford）和大众（Volkswagen）销量下降了 80-90%，现代（Hyundai）下降 65%，斯巴鲁（Subaru）销量减少了七成。现在哈国内共有 11 家正规品牌汽车进口销售企业，共代理销售 25 个汽车品牌。其中“Astana Motors”公司占有三分之一的正规品牌汽车销售市场份额。该公司成立于 1992年，在哈 12 个城市中设有汽车销售中心，已连续三年获得了“哈萨克最佳汽车代理”的荣誉称号。主要代理的品牌车有 丰 田（Toyota）、斯 巴 鲁（Subaru）、现 代（Hyundai）、宝 马（BMW）、尼桑（Nissan）等。2009 年上半年，“Astana Motors”公司仍畅销的汽车品牌有：丰田（Toyota），占公司总销售量的32%,现代（Hyundai），占 14%,斯巴鲁(Subaru)，占 9%,尼桑（Nissan），占 5%。据“亚洲汽车”公司统计，去年该公司共销售俄产拉达牌汽车 6033 台，2009 年 7 个月内共售 2044 台。同时，公司生产的传统车型斯柯达（Skoda）2009 年前 7 个月销量占 2008年全年销量的 32%，而公司直接竞争者同品牌车的销售指数下降了 70%甚至更多。四、哈汽车经销商对市场走势的判断2009 年以来哈经济比较困难。4 月以后，随着全球经济呈现复苏迹象，哈经济也开始回暖。在哈经济局面开始有所好转情况下，对于哈汽车购买者的消费倾向和哈汽车市场是否见底，汽车销售商的意见不尽相同。1.“Astana-Motors”公司市场销售部经理称，现在消费者关注的不仅仅是零售价格，还有汽车销售中心提供的一系列附加服务。她认为，哈汽车市场已触底。从 2009 年中期起销售将有所增长，正规汽车销售商预测 2009 年度哈新车销售量将达 12000 辆，其中“Astana-Motors”公司占比将达30%以上。但她同时强调，在总体经济状况好转时，销量不会急剧上涨。这是因为去年和今年年初，很多公司由于销量下跌而将开支降到最低，并无法获得贷款以大量预订汽车。2.三菱汽车驻哈销售公司总经理指出，高价位汽车市场需求呈下滑趋势，其中奥迪（Audi）,保时捷（Porsche）及其他知名品牌销售量下降很明显。同时，对 2 万美元4 万美元大众价位汽车及二手车的兴趣有所增长。购车者对品牌的热衷程度下降，现阶段他们更关注是汽车的价格，而不是品牌和声誉。以三菱汽车销售为例，三菱在哈境内拥有发达的售后服务和原厂配件、附赠品供给体系，并且其各系列车型哈萨克斯坦 2009 年 1-7 月品牌汽车销量一览表：数据来源：“SEYCHAS”通讯社中亚视窗94大陆桥视野2010/12(上半月刊)售价适中，因此，三菱在哈市场呈现良好的销售态势。公司预测 2009 年外国品牌新车在哈市场约能销售 11500 辆，其中，三菱车将销售 2300 辆。他认为，哈汽车市场已经稳定，但还未触底。在坚戈贬值和关税提高的背景下，市场销售仍有继续下跌的可能。与该观点相仿的亚洲汽车总裁曼季耶夫认为，触底的第一个征兆就是下降速度放缓。由于没有观察到销量下滑放缓，而且现在汽车市场积累了很多不良因素，因此，他预测汽车销售 2010 年前不会达到最低点。五、中国汽车在哈市场的发展状况从 2003 年哈萨克斯坦街道上出现了第一批中国汽车起，这些车基本上都是货车。现在哈萨克斯坦人开始更多地购买奇瑞和长城汽车。据汽车经销商谢尔盖提供的资料，当年，在哈萨克斯坦销售了约 3000 辆中国汽车。主要分布在阿拉木图、阿斯塔纳、阿克纠宾斯克等大城市，因为这里有中国石油公司；还有东哈萨克斯坦，这里有很多与中国从事贸易的商人。而一般来说，哈萨克斯坦消费者目前还很少通报中国汽车的信息。2006 年和 2007 年两年是我对哈汽车出口形势较好的两年。尤其是 2007 年，出口量和出口数额都达到了历史最好水平。哈从中国进口汽车 13923 辆，进口汽车及零配件总额为4.28 亿美元，2006 年分别为 6600 辆和 2.01 亿美元。2009 年以来，尤其是下半年随着全球金融危机加剧，哈汽车市场的低迷也严重影响了我对哈汽车出口。不少汽车贸易公司反映定单大幅减少，业绩显著下滑，负面效应更加明显。1.中国汽车企业面临的机遇与挑战哈萨克斯坦汽车市场受到了世界金融危机的严重影响。据经销公司的资料，2008 年哈萨克斯坦汽车市场的销售额较 2007 年下降了 60%。在哈萨克斯坦普通居民阶层的收入显著减少的情况下，中国汽车完全可以扩大哈萨克斯坦人对家用和商务汽车的选择。严峻的市场环境也是对中国汽车出口企业的一次考验。目前，在哈的中国出口汽车品牌实力不强，整车质量无法与欧日车系相比，营销服务体系还需进一步改善，这些不足以及各种主客观因素，加上市场形势不好，使得今后一段时间内，中国汽车在哈取得好的业绩十分困难。但从另一个方面讲，当前以及今后一段时间内的市场也为中国汽车提供了一些机遇。主要是指在经济不景气时，哈汽车消费群体将更加关注性价比突出的中低档汽车，以节约开支成本，而且哈政府将提高二手车进口关税，提高汽车排放标准等，价格相对较低、环保节能的新车对中低端消费者将会有较大吸引力。中国汽车可以进一步研究对策，发挥自身优势，在中低端市场占据一席之地。2.哈萨克斯坦人对中国汽车的评价通过调研，在哈萨克斯坦人的观念中中国商品的质量都不高。什么时候这种观念改变了，人们什么时候才会考虑购买中国汽车。而另一名女司机则表示，她会选择中国车。因为，对女性来说，汽车的外表很关键。并且她认为，中国车比俄罗斯车更容易驾驶。一名驾龄 12 年的哈萨克斯坦司机表达了自己对中国汽车的看法。他说，他曾试驾过一款中国小汽车，但他不是很喜欢。车内的噪音甚至比俄罗斯汽车的噪音还大。不断的嘎吱声，一会儿这儿响，一会儿那儿响。这是小问题。然而，往深里说，这些小问题聚集起来就是大问题。另一名驾龄 5 年的女性公民也抱怨中国汽车质量差。她说：“我们的熟人都说，中国汽车是一次性使用的。驾驶 5 年后，你就可以扔掉它了。因为钢板是薄的，油漆是劣质的。它会生锈、腐烂。”中国汽车销售商谢尔盖、奥弗钦尼科夫了解哈萨克斯坦消费者对中国产品的偏见，并且也认为中国汽车还有待进一步改进。但谢尔盖表示，相信中国汽车在价格上完全有竞争力。虽然中国汽车目前还没有在哈得到普及，但具有很大潜力。3.中国汽车进入哈市场对策在哈汽车市场这片“群雄逐鹿”之地，中国汽车出口企业要想迎难而上，寻找出路，除了密切跟踪哈国内经济环境和汽车市场变化外，最重要的是要“练好内功”。一是要找准定位。哈消费者多年来主要认同欧系车和日系车，而且这种观念短期不会改变。中国汽车在哈市场的主要竞争对手应是俄罗斯、乌兹别克斯坦等国生产的汽车以及部分韩国车型，这几个国家的汽车品质、服务等相似，是哈消费者放弃欧、日车系后需要从中选择的。因此，中国汽车首先要考虑如何在这些竞争对手中间高人一筹。当然哈消费者对中国汽车的偏见短期内不会消除，改变这种观念首要的是中国汽车质量有保证。二是中国厂商应该继续在质量上下功夫，在处理成本与质量的关系上首先满足质量。在这一点上，中国汽车应当向韩国汽车学习。起亚、现代等品牌以前也并未被哈民众接受，但在很短的时间内，就取得了不错的业绩。这一个侧面说明，中低端市场是有潜力的，重要的是质量。三是要服务完善。应当说，目前中国出口哈的汽车品牌都已经建立了相应的售后服务体系。今后主要的是进一步完善和壮大，树立长远意识，舍得投入，以优质、便利、周到的网络化服务赢得消费者信任，以好的售后服务弥补目前质量上的不足。综上所述，哈汽车市场具有自身的特点，也具有与其他国家相似的共性，既与全球经济、金融形势有紧密的关系，又极大程度上取决于国内经济走向、产业政策、对外贸易、金融信贷等。中国汽车企业走向这个市场需要具备多种能力，既有宏观的，又有局部的；既要狠练“内功”，不断提高产品质量，又要了解市场环境，熟练运用营销策略；既放眼哈市场全局，又要“有所为，有所不为”，找到真正属于自己的市场空间，在这个开放的市场里有所收获。95