集团商业计划书.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*集团商业计划书,中国*集团有限企业,8月8日,集团商业计划书,第1页,摘要,中国*集团有限企业（以下简称*集团）是一家于20在开曼成立作为上市主体企业，*集团上市架构已基本完成。,*集团是一家致力于番茄制品生产和销售企业，当前规模到达15万吨以上，位列中国第三名，世界第六名，成为全球同行业成长最快企业，并已建立了显著竞争优势。,世界和中国番茄制品行业含有辽阔市场发展前景，世界贸易量未来5年将以年均3%以上速度增加，预计贸易量从年250万吨增加到20290万吨，中国因为人均番茄消费量极低、得到国家产业政策支持和国人消费习惯逐步改变，行业将处于长久增加周期。,全球20番茄制品产量预计下降12%左右，预计20行业供求关系出现显著改进，行业见底，价格开始复苏，行业展现“U”型走势；同时欧盟农业补助取消，对于显著占有高端客户优势*集团将继续取得高成长业绩效益。,*集团、年、20、20（预测）销售收入分别为3265万元、11849万元、37443万元、72538万元，四年净利润分别为329万元、3651万元、4950万元、10037万元（预测）,*集团将投资31000万元建设新疆*番茄制品有限企业日处理3500吨（计划分两期）番茄酱生产线和新疆*番茄制品有限企业日处理3500吨番茄酱生产线，预计20生产规模将到达20万吨，20到达25吨生产规模。,20*集团开始推进前后向一体化战略，将投资3000万元建设年规模10000吨番茄汁生产线，涉足终端消费市场；同时开始加大实施与亨氏、联合利华等著名企业在农业方面合作。,集团商业计划书,第2页,私募及上市计划,1,企业概况,2,行业概况,3,企业投资亮点,4,项目投资计划,5,企业未来规划,6,目 录,集团商业计划书,第3页,私募及上市计划,1,企业概况,2,行业概况,3,企业投资亮点,4,项目投资计划,5,企业未来规划,6,目 录,集团商业计划书,第4页,发行人,发行目,发行规模和价格,中国*集团有限企业（8月在开曼成立）,为计划境外上市所进行私募融资，主要用于集团产能扩张,按8月*集团股本发行25%新股（或出售25%左右股份），单一股东最高不超出10%股权百分比,发行价格按年预测净利润9-15倍市盈率计算,预期时间表,私募时间为8月-年2月前,上市时间：207月前,私募概览和时间表,集团商业计划书,第5页,6,上市架构搭建,完成,会计师审计,战略或财务,投资者谈判,出售,20-25%,新股（或出售,股份）给,2-3,家,投资者,9月-2月前,确定保荐人,等中介机构,尽职调查,各中介机构,相关文件撰,写或提交,7月,招股说明书,审计汇报、物,业评定汇报、,财务预测和估,值等,6月前,上市交易,7月,出售股份,保荐人等进场,申请上市,发行上市,6.5,发行时间安排,上市工作计划表,集团商业计划书,第6页,私募及上市计划,1,企业概况,2,行业概况,3,企业投资亮点,4,项目投资计划,5,企业未来规划,6,目 录,集团商业计划书,第7页,清楚业务模式,番茄种植,加工商,番茄酱,出口销售,稳定优质原料,世界一流设备,高品质产品,65%,高端客户,农业产业化推广者：,引进国内外优良杂交品种进行推广种植,致力于培育成熟稳定原料种植基地,将农户利益和企业利益有机结合，实现共赢发展,三家子企业已全部经过CQC中国质量认证中心GAP基地认证,在业内率先建立了原料可追溯系统,产品定位于国际化、精品化、差异化方向：,75%,以上产品销往世界,60,个以上国家和地域,产品,65%,以上为高端客户,提供高品质产品和精细化服务,满足客户不一样或特殊需求，提供增值服务，获取溢价收益,番茄行业产业链,*集团业务模式,集团商业计划书,第8页,生 产 过 程,清洗,WASHING,挑选,SORTING&VISUAL,INSPECTION,破碎,CRUSHING,鲜番茄,FRESH TOMATO,预热,HEATING,打浆,PULPER,精制,FINISHER,储汁罐,JUICE TANK,过滤,STRAINER,浓缩,EVAPORATOR,过滤,STRAINER,无菌系统给料,ASEPTIC FEED,TANK,灭菌,ASEPTIC SYSTEM,灌装,FILLING,包装,PACKAGING,成品,INCUBATION,集团商业计划书,第9页,*集团产品,主要产品,36/38%HB,36/38%WB,30%/32%HB,30%/32%WB,28%/30%HB,28%/30%CBWB,特点：色泽鲜艳、番茄红素,64MG%,常规冷破粘度,6-11CM,30Sec,超级冷破粘度,4.5-6CM,30Sec,用途：,用于制作番茄汁、沙司,特点：,粘稠度,5.5CM/30s,番茄红素,50/MG%,番茄红素,50/MG%,用途：,用于制作番茄沙司,特点：,番茄红素,60/MG%,，粘稠度,5.5CM/30s,番茄红素,50/MG%,用途：,用于制作番茄沙司,集团商业计划书,第10页,11,沙特,National Food,印度,EDI PARRY,英国,KIRIL MISCHEFE,沙特,ALOTHMAN,嘉里食品,日本可果美,美国亨氏 瑞士雀巢 意大利,Russo,菲律宾地扪 意大利,PETTY,美国金 宝汤 卡夫食品 英国,PREMIER,英国绿禾食品 中粮屯河,印度瓦坦布昌,日当地扪 挪威,.,奥克拉 沙特,SADAFC O,法国达能 联合利华 荷兰玛氏食品,*集团优质客户遍布国内外,集团商业计划书,第11页,企业财务情况,近三年收入、利润情况,单位：万元,近三年资产情况,单位：万元,单位：万元,集团商业计划书,第12页,私募及上市计划,1,企业概况,2,行业概况,3,企业投资亮点,4,项目投资计划,5,企业未来规划,6,目 录,集团商业计划书,第13页,番茄是仅次于土豆第二大蔬菜，番茄制品产品线丰富，在西方国,家食品行业地位非常主要,番茄制品在西方国家饮食中应用,ketchup,调味酱,各类沙司,Pizza,酱,辣调味汁,与肉类豆类一起食用,混合饮料,番茄汁,汤料,番茄制品分类,煮酥番茄,整番茄,番茄丁,番茄酱,番茄浆,调味酱,沙司,番茄汁,碎番茄,番茄脯,冷冻番茄,番茄粉,番茄红素,罐装番茄,调味品,其它,集团商业计划书,第14页,全球最适合种植加工番茄区域集中在地中海沿岸、中国,新疆,/,内蒙以及美国加州河谷,中国新疆,/,内蒙,地中海沿岸,加州河谷,中东,大洋洲,南美,在北纬,42,度附近，拥有充分阳光、干燥气候及良好水肥，这是适宜番茄生长最正确环境,北纬,42,度,集团商业计划书,第15页,美国、欧盟、中国是世界主要番茄制品生产国,世界番茄产量4220万吨，其中欧洲传统番茄酱产出国EU5(法国、希腊、意大利、西班牙和葡萄牙）、美国和中国分别增产225万吨、135万吨和225万吨，累计585万吨。EU5、美国和中国加工用番茄产量分别占全球总产量25.3%、28.5%和20.5%，三分天下格局显著。,番茄制品主要国家产量,番茄制品主要国家产量百分比,集团商业计划书,第16页,单位：万吨,数据起源：,WPTC,、,AMITOM,世界加工番茄供需均不停增加，但产量创纪录增幅达15.4%，消费量增加相对平稳。番茄加工业普通为5年一个周期，表现为产量“两减三增“特点。年和20将进入番茄酱减产周期，当年产出将小于消费，因为产出大增，库存较多将压制价格回升。预计年产季全球番茄产量减产12%左右，20行业供求关系出现显著改进，行业见底，价格开始复苏，行业展现“U”型走势。,世界加工番茄供需情况,集团商业计划书,第17页,18,世界绝大多数产区产量都有大百分比增幅，中国增产量最大,单位：万吨,主要产区、年加工番茄生产情况,数据起源：,WPTC,、,AMITOM,集团商业计划书,第18页,世界番茄酱贸易量为250万吨，主要由中国流向欧洲、日韩、非洲和东南亚；由地中海国家流向欧盟和非洲。中国番茄酱出口总量为802545吨，占世界贸易总量32以上，份额居世界第一位,欧盟,俄罗斯,东欧,中亚,中东,非洲,土耳其,日本,南美,东南亚,智利,美国,中国,22.5,万吨,22.8,万吨,3.5,万吨,2.9,万吨,3.3,万吨,0.9,万吨,澳大利亚,南韩,1.4,万吨,4.7,万吨,4.6,万吨,世界番茄贸易概况,集团商业计划书,第19页,世界前九位番茄制品生产制造企业,*已进入世界番茄制品行业第六位,单位：万吨,数据起源：,WPTC,、,AMITOM,集团商业计划书,第20页,从主要消费区域来看，欧美国家消费总量占世界,75,，人均消费量在,20,千克,/,年，亚太地域仅为,0.8,千克,/,年，地域差异很大，未来中国市场含有巨大发展空间,单位：千克,主要地域人均消费量,集团商业计划书,第21页,中国加工番茄原料及工厂主要集中在中国新疆、内蒙河套地域、甘肃张掖和宁夏等四大地域，这些区域,昼夜温差大，日照充分，使得番茄含有红色素含量高、可溶性固形物含量高、病虫少、霉菌少等特征。,中国番茄主产区域,集团商业计划书,第22页,资料起源：FOODNEWS，TOMATONEWS 6月，教授访谈。,数听说明：中国、意大利原料单耗分别按7.4、7.2计算，欧元兑美元按照1.32计算，美元兑人民币按照6.77计算，欧盟关税14.4%，海运费选取当前市场平均价美元/柜,单位：美元,/,吨,中国产品到欧洲基本港成本,与欧盟产品出厂成本对比,(36/38CB,为例,),993,美元,/,吨,1339,美元,/,吨,346,美元,/,吨,单位：美元,世界番茄产业链前端仍在向中国转移，中国低成本优势将长久存在，并,且质量在稳步提升。,中国企业含有显著成本竞争优势,集团商业计划书,第23页,中国番茄制品70%为大包装制品（数量562888吨），30%为小包装制品（数量为239657吨），主要出口地域为欧洲、亚洲和独联体市场,中国番茄制品市场主要出口区域,中国番茄产品出口结构图,中国番茄制品出口结构和出口区域,集团商业计划书,第24页,国内竞争,12.35,13.53,15.62,19.11,22.38,单位：万吨,/,天,国内企业产能改变情况,中国番茄加工产能增加快速，大量小厂新扩建,产季，新疆、内蒙、宁夏和甘肃26家企业新/扩建（其中小厂24家），新增产能3.27万吨/天，其中小厂新增2.05万吨/天处理能力，占新增能力63%，小厂数目到达创纪录118家；,*集团因为技改和投资新建工厂产能释放在，新增约12万吨能力，并一跃成为中国番茄制品行业规模前三位。,集团商业计划书,第25页,中国番茄酱出口基本集中于中低端市场，欧美主流高端市场鲜有涉足，建立中国产品在欧美主流市场信誉含有较大发展空间,国内大多数企业受品质影响，基本上在低端市场展开价格竞争，真正在高端市场上有作为竞争企业为：*集团、中粮屯河、内蒙古泰顺,年9月中国番茄酱制品累计出口最终目地区分布,数据起源：中国海关,国外客户对中国产品阶段评价：,1990-：质量不错，价格较低，很有吸引力；,2001-年：质量呈下滑趋势，价格很低；,2005-20：质量下滑趋势依旧，但价格开始上升；,20：价格创历史新高，质量却歩入低谷；,20：质量恢复到以前水准，价格回落。,保持质量、价格稳定是树立中国产品形象路径,中国番茄制品出口分布,集团商业计划书,第26页,中国番茄酱产业发展阶段处于行业生命周期快速成长久,欧盟及美国处于成熟期,幼稚期,成长久,成熟期,衰退期,中国番茄酱产业发展近况,中国,欧洲,美国,集团商业计划书,第27页,单位：万吨,中国番茄酱出口量及世界贸易量趋势预测,预测假设：世界出口量按照,3%,年均增速，含欧盟内部贸易量。中国占世界贸易量百分比稳步提升，年均增加,3%,左右，最终维持在世界贸易量,50%,左右,中国产品含有辽阔市场空间，占世界贸易量百分比稳步提升,单位：,%,集团商业计划书,第28页,机 遇,行业结构,-S,影响经营结果,-P,企业行业改变,-C,欧盟取消农产品补助，将使中国番茄制品成本优势愈加显著，行业吸引力深入增强。,企业加大投资，占领优势资源，加速整合。,强者更强，弱者更弱，中国市场份额将深入扩大，世界番茄产业加紧向中国转移步伐。,因为学习曲线作用，中国企业“高品质、低成本”能力深入增强，研发与市场能力也将大大提升，对欧美企业产生较大压力。,中国番茄企业将会利用具牌、成本、营销等方面能力向欧美高端市场渗透。,中国将会出现拥有世界影响力番茄制品企业。,中国番茄产业面临巨大机遇，前景乐观,欧盟取消,农产品补助,技术、市场,能力提升,集团商业计划书,第29页,行业总体特征,番茄行业规模大，产品线宽，产业链长，番茄行业总体以年均,3,速度稳步增加。,世界番茄制品生产和消费主要集中在欧美发达国家,独联体、中东也在快速增加，非洲潜力很大，但购置力有限。,优质低价中国番茄制品，改变了世界番茄产业格局，番茄制品初加工业务正在快速向中国转移，中国年均增加速度达,16,。,欧美发达国家厂商凭借技术及市场优势向产业链高端转移。,行业发展驱动原因,经济发展、人口增加，人们对番茄制品认识加深以及生活习惯改变，对番茄行业产生深远影响。,中国番茄制品成本优势将在相当长时间内存在。,中国厂商不满足于做原料酱供给商，开始向产业链高端渗透。,欧美厂商希望保持在产业链利润高端。,较低进入门槛，使中国厂商加大投资力度。,中国政府政策对番茄产业大力支持。,行业成功关键原因,低成本是近年来驱动番茄行业发展改变根本原因。,为客户提供适当、稳定品质产品，是生产和营销工作基础。,原料是行业成功基础。,良好品牌是打入世界主流市场必要条件。,强大营销能力是番茄制品在各个市场上成功保障。,研发是走向产业链高端必由之路。,番茄行业分析小结,集团商业计划书,第30页,私募及上市计划,1,企业概况,2,行业概况,3,投资亮点,4,项目投资计划,5,企业未来规划,6,目 录,集团商业计划书,第31页,*,集团竞争优势,稳定优质原料基地,具备丰富经验管理团体,显著成本竞争优势,含有行业内最完整生产资质,出众,营销能力,先进设备和领先规模优势,投资亮点,全球番茄制品行业成长最快企业,1,2,3,4,5,6,7,集团商业计划书,第32页,一、稳定优质原料基地,集约化、机械化种植优势：,与所在团场加强合作，国营团场土地面积丰富，可实现轮作倒茬一年一倒，降低各类病害发生。利用兵团独具特色管理模式、种植基地、科学技术等资源，走农业工业化生产道路，经过返租倒包、土地流转、番茄专业合作社等形式，形成工厂,+,农场基地格局，培育了稳定成熟番茄种植基地，实施集约化、机械化管理，由以往劳动密集型向当代科技型转变，由传统原料种植向当代农业种植转型，建立农场,+,基地种植模式，自种面积计划占总种植面积,50%,。,品种优势：,引进国内、外优良番茄杂交品种，提升丰产性、抗病性，提升原料品质，以确保提供符合高端客户需求产品；建立了自己种子研发中心和繁种基地。同时采取育苗移栽方式可降低成本、提升成活率，控制促早、延晚时间，到达均衡供给原料。,良好农业规范管理模式（GAP基地管理）：为确保产品质量安全，满足高端客户要求，与国际市场接轨，集团企业在胡杨河、柳沟红、北纬阳光三个子企业试点推行良好农业操作管理模式，三个子企业已全部经过GAP基地认证，并将继续复制推广。,气候资源优势：,北纬,44,度最正确地理位置，日照充分、昼夜温差大、无霜期长，,番茄含有红色素含量高、可溶性固形物含量高、病虫少、霉菌少等特征，,适宜番茄生长，可提供最优质原料，产出高品质产品。,建立原料追溯体系：企业建立原料追溯体系，从种子供给商选择及其它原料生产资料供给，均建立和搜集供给商信息或档案，从种子发放、育苗、种植、田间管理、原料收获全过程，在电子信息系统中全部建有历史统计。,农残控制：,为确保消费者健康，企业统一招标确定农资供给商，种植户必须到企业指定农资供给商处购置农资，由各基地单位及企业植保人员指导、监督，实现农残可控,。,集团商业计划书,第33页,企业产品已销往世界,66,个国家和地域，含有强大客户销售资源,许多世界一流著名企业成为企业长久稳定合作搭档,企业营销人员普遍含有多年国际贸易和良好番茄行业产业链知识背景,采取高品质、高端客户产品定位，保持了较高毛利率和营业利润。,具备快速满足客户特殊需求和提供增值服务能力机制，深入强化了和客户之间相互依存关系,二、出众营销能力,集团商业计划书,第34页,三、全球番茄制品行业成长最快企业,资产总额,产量规模,销售收入,净利润,全球番茄产量比增加16%，同比预计增加3%,中国番茄产量自比增加35%,中粮屯河、新中基产量比分别增加,中粮屯河收入比增加24%,新中基收入比增加16%，,同比增加,263%,同比增加,216%,同比增加,263%,同比增加,182%,同比增加,1010%,同比增加,36%,中粮屯河整体净利润比增加-14%，预计番茄业务同比实现净利润为负增加,新中基净利润亏损-6622万元，净利润为2299万元，,同比增加,263%,同比增加,317%,集团商业计划书,第35页,坚持全部采购世界最先进专业生产厂家设备，适合生产各种规格产品，同时也确保了产品质量。,行业内龙头企业之一，生产设备和规模在全国番茄行业中处于领先地位，位列前三甲,四、设备先进和领先规模优势,国内最完善前处理系统采取分料分配可调式送料设计，实现了针对差异化产品，各生产线分别可选取或组合不一样品种原料,国内首创独特设计原料高架流送系统，全部采取不锈钢材料，最大程度地预防原料遭受外界环境污染,在番茄酱生产过程中采取先进预蒸发系统，使物料缩短加热时间，确保产品保持其特有风味,集团商业计划书,第36页,五、显著成本竞争优势,稳定原料基地和利益共享合作机制，确保了原料价格相对稳定性，防止了价格大起大落,高品质原料，高固性物、高红色素，造成单耗原料降低,制造费用,原料,与主要竞争对手相比，*集团因为生产周期长，、开机率分别为110%、140%，远高于竞争对手,摊薄了吨制造费用成本,地域优势,与国外竞争对手相比，中国区域番茄制品企业本身就含有低成本、高品质竞争优势,集团商业计划书,第37页,质保体系完善，企业先后取得了质量管理体系认证证书、食品安全标准认证证书、环境管理体系认证证书、,HACCP,认证证书、职业健康安全认证体系证书、良好农业规范认证证书、清真认证证书、犹太认证证书，是国内同行业取得管理体系认证证书最多企业。,六、含有行业内最完整生产资质,集团商业计划书,第38页,七、中国优异番茄酱行业管理团体,中国领先番茄制品行业深刻认知和实践者,值得信赖,优异管理层,资源施配能力,兼容并蓄,团体文化,富有创新,精神团体,平均十年以上,丰富管理经验,丰富市场,拓展经验,集团商业计划书,第39页,私募及上市计划,1,企业概况,2,行业概况,3,投资亮点,4,项目投资计划,5,企业未来规划,6,目 录,集团商业计划书,第40页,投入资金,:15000,万元,净利润,:1782,万元,销售收入,15188,万元,资本回报率,12%,*日处理,3500,吨番茄生产线项目,投资计划,投入资金,:16000,万元,净利润,:,1810,万元,*,日处理,3500,吨番茄生产线项目,销售收入,16260,万元,资本回报率,15%,*计划投资34000万元进行新增项目建设：,*番茄制品有限公司（简称*）计划生产番茄35000吨,*番茄制品有限公司（简称*）计划生产番茄15000吨，年新增20000吨产能,1万吨番茄汁项目计划全进口设备，投资3000万元，进入正常运营后年收入在一亿元以上,集团商业计划书,第41页,私募及上市计划,1,企业概况,2,行业概况,3,投资亮点,4,项目投资计划,5,企业未来规划,6,目 录,集团商业计划书,第42页,差异化战略,丰富产品线，企业经过满足客户不一样或特殊需求，获取独特溢价收益,经过细分全球市场目标客户，在地理区隔上领先于竞争对手，并获取超额收益。,与竞争对手相比含有显著产品和服务优势，获取满意利润,资本运行战略,企业将以产品经营为基础，,借助资本市场撬动产业发展，快速提升企业整体实力,经过境外上市，,带来番茄产业发展所需资本，使企业得以扩充资产，谋取更大市场份额。同时增量资本进入得以规范企业治理结构，优化股权结构。,前后向一体化战略,企业引进亨氏、地扪、联合利华、雀巢等企业合作，提升高品质原料基地种植水平，最终实现双方产品间长久合作。,经过和国营农场所作建设番茄基地，提升番茄质量和单产，获取稳定优质原料基地,逐步加大对小包装和番茄汁饮料等方面投资，在重点消费区域建立销售组织，分步骤介入终端产品,。,价值连续提升,经过上述战略有效实施，力争在中国进入行业规模第二名，世界第三地位,*番茄产业发展战略,用三年时间发展成为中国番茄制品行业最具竞争优势领先者,集团商业计划书,第43页,*未来,3,年番茄产业产量、销量、收入、净利润规划,单位,:,万吨,单位：万元,集团商业计划书,第44页,*未来,3,年番茄汁收入、净利润规划,单位：万元,集团商业计划书,第45页,利润表,编制单位:*集团企业,单位,:,万元,项 目,行数,一、营业收入,1,72,538.00,117,800.00,147,234.34,其中,:,外销收入,52,153.65,84,600.00,104,425.49,内销收入,20,384.35,33,200.00,42,808.85,其它业务收入,减：营业成本,45,438.00,72,050.00,94,727.30,营业税金及附加,180,310,330,销售费用,10,750.00,20,880.00,22,730.00,管理费用,2,100.00,3,750.00,5,140.00,财务费用,2,020.00,2,620.00,2,940.00,资产减值损失,10,投资收益（损失以,“,-,”,号填列）,12,其中:对联营企业和合营企业投资收益,13,二、营业利润（亏损以,“,-,”,号填列）,14,12,050.00,18,190.00,21,367.04,加：营业外收入,15,减：营业外支出,16,其中：非流动资产处置损失,17,三、利润总额（亏损总额以,“,-,”,号填列）,18,12,050.00,18,190.00,21,367.04,减：所得税费用,19,13,48,243,减：少数股东损益,20,2,000.00,3,000.00,3,396.74,四、净利润（净亏损以,“,-,”,号填列）,21,10,037.00,15,142.00,17,727.30,集团商业计划书,第46页,风 险,影响结果,采取办法,出口遇阻，产生供大于求，行业内竞争加剧,采取主动防范和应对方法，加强国内大客户合作与销售，同时推进前向一体化战略，化解风险,人民币升值造成行业整体盈利水平降低,采取各种金融工具和伎俩防范升值风险,人民币升值,反倾销,风险控制,集团商业计划书,第47页,