粮价上涨,养殖行业如何演化.pdf
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2、涨是一个大概率事件,只是短期有可能阶段性还要调一调,能繁母猪存栏量如果下半年继续往下掉,未来反弹的空间和高度有可能更高。如果产能继续去化,到了今年年底、明年年初猪肉的消费旺季,有可能供给跟不上需求,不排除猪肉价格还能回到2 0 多元,甚至超过去年国庆期间2 6、2 7 元一公斤的价格。养殖ETF基金经理梁杏表示,长期来看,猪肉价格向上这个趋势是不会改变的,它是跟着经济体量、消费能力往上走。另外,规模化养殖或者龙头集中化的程度未来还会进一步提升。粮价短期维持高位,加大养殖行业成本问:今年安全是一个热词,安全里面有很多的细分领域。最近在新闻里面也了解到,东北和华北等粮食主产区,遭遇到暴雨,包括洪涝
3、灾害的影响还是比较严重的。刚好现在正是玉米等农作物的生长期,后续产量会不会受到一些影响?最近可以看到粮食价格也有一些向上波动,请问粮食价格的问题怎么看?这个会对于整个养殖行业产生哪些影响呢?梁否:因为厄尔尼诺现象,这几年极端天气是越来越多的,对于整个粮食的生产也造成了比较显着的影响。我们看了一个研究数据是日本国立农业环境科学研究所的,数据显示,厄尔尼诺现象对于全球主要作物产区的产量可能会产生22%到2 4%的影响,还是非常显着的。市场观察编辑部电话:0 31 1-8 51 51 2 8 9业务微信1 31 1 1 57 1 2 6 1 编辑微信alili108913也就是说厄尔尼诺会使得全球主
4、要产粮区的粮食产量减少2 2%到2 4%。我们国家粮食进口量还是很大的,所以我们也会受到国际粮价变化的影响,后续可能还是要看世界上几个粮食主产区的生产情况。不仅仅是我们国家内部的情况,还要再放眼世界观察一下。我们国家一直以来都非常重视粮食安全的问题,像当年是从水稻上面产生了突破,养活了这么多人口。再具体到今年,一号文里面强调要加快玉米、大豆、生物育种产业化的步伐,未来一段时间,生物育种技术上可能会迎来更大的突破。我们觉得目前来说粮食价格也还是比较高的,我给大家报一下具体的数据,我在wind用豆粕期货来给大家看一下,在今年年初的时候,这个价格大约在38 0 0 到39 0 0 这样的水平,今年有
5、一段时间稍微调整了一下,最低点是3339 元。调整到5月底6 月初,相当于五个月左右的时间,以豆粕为代表的粮食价格跌了大概1 5%左右的水平。从5月底开始往上涨水,到现在涨到了48 30 元这个价格点位左右,从48 30 跟3339 去比较,差不多涨幅在44%到45%之间。再看一下玉米的情况,也是非常的类似。玉米可能涨的没有像豆粕那么狠,但是也有一个非常厉害的涨幅。在今年年初、去年年底的时候,它的价格大概是2 8 1 0 左右,后来也跌了,在五月中旬最低点跌到2 48 1 元。现在玉米期货的价格是2 7 7 9 元。刚才的豆数据,目前价格已经比今年年初高很多了,不过玉米期货目前还没有超过年初的
6、价格水平,但它从低点上来的反弹力度其实也是比较大的。在这里下一个判断,我们认为很有可能粮食价格短期大概率还是维持高位,甚至不排除后续有小幅上涨的可能性。现在会受到一些极端天气的影响,加上需求始终还是在的,所以有可能是一个高位震荡的状态,甚至不排除小幅上行的可能性。这是我们对于未来一段时间,比如到今年年底粮价的判断。在这种判断的情况下,我们认为国家对于粮食这种重要的农产品的调控力度也会加大,会确保整个粮食市场价格平稳运行。刚才说到玉米豆粕的价格情况,我们看到年初前五个月下跌,最近两三个月暴涨。在这样的情况下,对养殖行业的成本肯定有影响,因为猪饲料里面包含很多玉米、小麦、大豆。农产品价格如果上涨的
7、话,也会加剧养殖企业的成本压力。一般来说,在整个养猪成本里面,看每个猪场的控制能力。有的控制的好一点,可以把粮食的成本控制在40%左右。如果控制的不是那么好的话,可能粮食成本会在6 0%左右。这个是养殖行业成本的构成,也是养殖行业跟粮食价格发生联系的原因。当前生猪产能供给情况问:猪肉的消费端相对来说是比较稳定的,猪肉的价格可能还是跟整个供给的变化比较相关,当下这个时间点养殖行业的供给到底是什么样的?梁否:我们现在看到整个养殖行业的供给不算很理想,给大家介绍三个方面的原因。第一个,从去年4月份一直到现在,补栏都不是很积极的状态。上一轮能繁母猪存栏量的触底是在2 0 2 2 年4月份,大约是41
8、0 0 万头左右的水平。从去年4月份之后,5月份开始到1 2 月份,养殖户进人到补栏阶段,但非常明显的特征就是积极性不是很高。我们在上一个环节给大家介绍,月度的环比数据在2%左右的话就是一个非常大的值,但是去年5月份到1 2 月份补栏环比数据超过1%的都非常少,所以你说有没有在做补栏?也有,但是积极性不是特别高。到了今年1 月份,反而开始进人到去产能的阶段,今年到现在为止每个月的环比都是下降的。从去年5到1 2 月份都是环比向上,但是环比向上的值非常小,月度环比数据超过1%的非常少,到今年1 月份开始又开始去产能。降幅放缓这件事情也跟最近猪价上涨有一定的关系。刚才前面说今年初的猪肉价格是1 3
9、、1 4块钱一公斤,现在是16、1 7 块钱一公斤,猪价上涨了之后,就没有那么大的去化动力,会出现短期的反复。但是我们觉得去化这件事情还是会市场观察继续的。接下来,我们说一下非洲猪瘟对于养殖行业的影响。非洲猪瘟最严重的时候是2 0 1 9 年,养殖行业能繁母猪存栏量最编辑部电话:0 31 1-8 51 51 2 8 92业务微信1 31 1 1 57 1 2 6 1 编辑微信alili108913低跌破两千万头,虽然产能这几年已经很快加上来,但是非洲猪瘟的阴影还是在的。去年冬天到今年年初的时候,非洲猪瘟主要在东北地区爆发,最近往南边走。从过去的经验来看,华南容易在夏天暴发,到秋天有可能会转移到
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