2024年中国即时专送行业研究报告.pdf

2024 iResearch Inc.中国即时专送行业研究报告 2目 录CONTENTS01中国宏观经济环境分析02中国即时配送行业分析03中国即时专送行业现状及发展分析中国即时专送行业发展趋势分析04 pOwOtOsQzQtQmMpQrRnRqQ7NbPaQnPmMsQsOjMrQrRfQpMnNbRoPrRuOmOxPwMtOzQ3中国宏观经济环境分析01 42024.10 iResearch Inc.2024.10 iResearch Inc.中国宏观环境分析-经济增长伴随中国经济步入常态化发展新阶段，居民收入稳步提升近年来，中国经济步入常态化发展新阶段，增长态势延续，2023年中国国内生产总值达126.1万亿元，按不变价格计算，较2022年增长4.2%。受益于中国经济社会的快速发展，我国人均GDP持续增长，居民生活水平得到明显提高2023年中国人均国内生产总值8.9万元，同比增长4.3%。2019-2023年年复合增速为6.3%。来源：国家统计局，取数时间：2024年9月。艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：国家统计局，取数时间：2024年9月。艾瑞咨询自主研究及绘制。20187.3%20192.7%202013.4%20215.3%10.5%4.2%202391.998.7101.4114.9121.0126.120222018-2023年中国国内生产总值及增速2018-2023年中国人均国内生产总值及增速增速（%）中国国内生产总值（万亿元）5.4 6.0 6.5 7.1 7.2 8.1 8.6 8.9 10.5%8.4%9.7%2.2%11.8%5.8%4.3%20162017201820192020202120222023 中国人均国内生产总值（万元，人民币）增速（%）52024.10 iResearch Inc.中国宏观环境分析-城镇化进程2023年，中国常住城镇人口规模已超9.3亿人，城镇化率达66.2%，随着我国城镇化进程的稳步持续推进，城镇化率将进一步提升。城镇化水平的提高有助于推动城市单体及城市群的建设、发展以及城市服务体系的进一步完善，有助于加强商业资源的聚集和整合，有助于促进信息化、数字化、智能化等新兴技术的应用和普及，有助于创造形式多样且数量庞大的劳动就业机会，有助于激发居民的消费意愿并为其消费意愿提供多元化释放渠道。来源：2018-2023年数据来源于国家统计局，取数时间：2024年9月。艾瑞咨询自主研究及绘制。中国城镇化进程稳步推进，助力商业化发展201920202018202220232021中国城镇人口规模（亿人）62.7%63.9%61.5%65.2%66.2%64.7%城镇化率（%）8.68.89.09.19.29.32018年-2023年中国城镇人口规模及城镇化率 62024.10 iResearch Inc.2024.10 iResearch Inc.中国宏观环境分析-居民消费水平中国居民消费水平及消费意愿均稳步提升2023年中国居民人均可支配收入达39218元，较2022年增长6.3%。受可支配收入正向增长的带动，2018年至2023年中国居民人均消费支出从2.0万元增长至2.7万元，年复合增速为5.6%。人均可支配收入的高低作为居民是否具备消费意愿和消费能力的衡量标准，其增长对居民的消费意愿起到了有效的刺激作用，并对居民购买力的提升起到了良好的拉动作用。同时，随着消费意愿和消费能力的提升，居民对产品和服务的品质化需求、多元化需求、个性化需求以及便捷化需求等消费需求也在不断提升。来源：国家统计局，取数时间：2024年9月。艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：国家统计局，取数时间为2024年9月。艾瑞咨询自主研究及绘制。2.83.13.23.53.73.92018-2023年中国居民人均可支配收入及增速中国居民人均可支配收入（万元）增速（%）20188.9%20194.7%20208.7%20215.0%20226.3%20239.1%201920202018202220232021中国居民人均消费支出（万元/年）2018-2023年中国居民人均消费支出及增速8.6%-1.6%13.6%1.8%9.2%增速（%）2.02.22.12.42.52.7 72024.10 iResearch Inc.2024.10 iResearch Inc.中国宏观环境分析-互联网渗透率中国互联网渗透率不断升高2016年移动互联网用户规模为7亿，移动互联网渗透率为50.3%，2023年底，我国互联网用户规模为10.92亿人，移动互联网规模为10.9亿人，2023年移动互联网渗透率为77.4%。预计到2028年底，我国互联网用户规模将达到1198.7百万人。移动互联网用户规模为1197.5百万人，移动互联网渗透率为85.2%。庞大的互联网用户群体为互联网消费奠定了良好的用户基础。来源：2016-2023年数据来源于CNNIC、国家统计局，2024-2028年数据由艾瑞预测。艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：互联网用户指过去半年内使用过互联网的6周岁及以上中国居民来源：2016-2023年数据来源于CNNIC，2024-2028年数据由艾瑞预测。艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：移动互联网用户指过去半年内使用过移动互联网的6周岁及以上中国居民7.3 7.7 8.3 9.0 9.9 10.3 10.7 10.9 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2016-2028年中国互联网用户规模中国网民规模（亿人）7.0 7.5 8.2 9.0 9.9 10.3 10.7 10.9 11.1 11.4 11.6 11.8 12.0 201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2016-2028年中国移动互联网网民规模中国移动互联网网民规模（亿人）82024.10 iResearch Inc.2024.10 iResearch Inc.中国宏观环境分析-社会物流总额中国社会物流需求总体保持平稳增长物流是国家经济发展的重要基础设施，目前中国社会物流总需求呈平稳上升的发展态势。2023年，我国社会物流总额为352.4万亿元，同比增速为5.2%。2023年我国社会物流总费用为18.2万亿元，艾瑞预计2028年中国社会物流总费用为21.8万亿，2023-2028年年复合增速为3.7%。来源：国家统计局，取数时间：2024年9月。艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：2016-2023数据来自国家统计局各年统计年鉴与中国物流与采购联合会，取得时间2024年9月；2024-2028由艾瑞预测。艾瑞咨询自主研究及绘制。2019-20232023-2028CAGR（%）5.7%3.7%229.7 252.8 283.1 298.0 300.1 335.2 347.6 352.4 10.1%12.0%5.3%0.7%11.7%3.7%5.2%201620172018201920202021202220232016-2023年中国社会物流总额中国社会物流总额（万亿元）增速（%）11.1 12.1 13.3 14.6 14.9 16.7 17.8 18.2 18.8 19.5 20.3 21.1 21.8 201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2016-2028年中国社会物流总费用中国社会物流总费用（万亿，人民币）9中国即时配送行业分析02 102024.10 iResearch Inc.中国即时配送行业概述服务定义及范畴界定即时配送：是一种应O2O而生的且不经过仓储、中转而直接实现端到端送达的物流形态，通过实时全局调度的方式，来匹配实时需求和实时运力，一般指配送平台对用户在PC或者移动互联网渠道即时提出的配送需求短时间内响应并进行配送、且送达时长为两小时以内的物流服务。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。即时配送服务范畴特征配送链条端 端仓 仓仓 端配送区域同城异地海外配送时效及时达当日达次日达多日达商务文件传达商超到家落地配送大件快递配送需求生活物品递送餐饮外卖 生鲜果蔬小件快递 112024.10 iResearch Inc.中国即时配送行业发展驱动因素新零售模式持续激发内需，利好政策加速配送产业渗透来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。类别政策时间重要内容主要影响互联网发展改革委关于印发“互联网+”高效物流实施意见的通知2016发展“互联网+”高效物流，适度扩大总需求、推进结构性改革构建物流信息互联共享体系，引导物流活动数据化，加强物流信息标准化，促进物流信息平台协同化完善智能仓储配送设施网络，依托大数据、云计算、北斗导航等技术，提升智慧物流配送水平以政策支持物流平台提升智慧配送技术水平，为物流活动提供标准化信息系统支持国务院办公厅关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见2016加强智慧流通基础设施建设。加大对物流基地建设、冷链系统建设等的政策性扶持力度鼓励拓展智能消费新领域，促进商圈内不同经营模式和业态优势互补、信息互联互通、消费客户资源共享适应“互联网+流通”发展，创新监管手段，加大对侵权假冒、虚假交易等行为的打击力度搭建、完善物流基地和生鲜配送的基础设施建设；促进商圈产生供给互补性，助力商业体系集约化发展新零售国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见2020完善商贸流通基础设施网络。建立健全数字化商品流通体系，在新兴城市加快布局数字化消费网络，降低物流综合成本规划建设新型消费网络节点。围绕国家重大区域发展战略打造新型消费增长极，培育建设国际消费中心城市提升城市商业综合实力，进一步满足区域内不同人群新型消费需求；完善数字化的商品流通体系，以数字化手段提高商品流通效率和范围国务院印发长江三角洲区域一体化发展规划纲要2020建设一批跨境电商综合试验区，构建覆盖率和便捷度全球领先的新零售网络，推动数字化、信息化与制造业、服务业融合在长三角地区建设一批融合数字化技术的服务与商品零售网络国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见2020促进流通新业态新模式发展，顺应商业变革和消费升级趋势，鼓励运用大数据、云计算、移动互联网等现代信息技术，促进商旅文体等跨界融合，形成更多流通新平台、新业态、新模式推动传统流通企业创新转型升级，支持线下经营实体加快新理念、新技术、新设计改造提升，向场景化、体验式、互动性、综合型消费场所转型综合多种数字化技术形成商品/服务流通的新平台、新业态和新模式；并且推动更多线下服务/交易向线上平台转移扩大内需中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议2020全面促进消费，增强消费对经济发展的基础性作用，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，适当增加公共消费依托强大国内市场，贯通生产、分配、流通、消费各环节，打破行业垄断和地方保护，形成国民经济良性循环打破国内市场的区域阻隔，建成作为基础设施的强大国内单一市场，提升和培育新的消费需求国务院办公厅关于支持多渠道灵活就业的意见2020鼓励劳动者创办投资小、见效快、易转型、风险小的小规模经济实体，支持发展各类特色小店，完善基础设施，增加商业资源供给增加非全日制就业机会，落实财政、金融等针对性扶持政策，推动非全日制劳动者较为集中的行业提质扩容政策保障支持劳动者进入包括外卖、配送等非全日制就业；支持建立作为配送节点的小规模经济实体即时配送行业相关政策梳理 122024.10 iResearch Inc.2024.10 iResearch Inc.中国即时配送行业发展驱动因素快递行业持续发展，即时配送为最后一公里派送助力在电子商务蓬勃发展的背景下，快递行业与其并驾齐驱、发展迅速，既推动了电商行业的发展，也成为了电商市场日渐壮大的直接受益者。2016年中国快递服务企业业务量仅约为313亿件、快递服务企业业务收入约四千亿元，2022年快递业务量达到1105.8亿件，业务收入10566.7亿元，增势强劲，2023年快递业务量为1320.7亿件，快递服务企业业务收入达到12074.0亿元，同比增速为。2018-2023年快递服务企业业务量年复合增速为21.1%。快递业的尾程一公里正逐渐转化为即时配送服务企业的部分业务内容，所以快递行业的持续扩张为即时配送行业提供了更广阔的市场空间。来源：2016-2023年数据来源于国家邮政局。取数时间：2024年9月。艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：2016-2023年数据来源于国家邮政局。取数时间：2024年9月。艾瑞咨询自主研究及绘制。312.8 400.6 507.1 635.3 833.6 1083.0 1105.8 1320.7 201620172018201920202021202220232016-2023年中国快递服务企业业务量中国快递服务企业业务量（亿件）397.4 495.7 603.8 749.8 879.5 1033.2 1056.7 1207.4 201620172018201920202021202220232016-2023年中国快递服务企业业务收入中国快递服务企业业务收入（十亿元）132024.10 iResearch Inc.中国即时配送行业发展驱动因素迅速崛起的外卖行业为即时配送平台提供大量订单即时配送行业的迅速崛起离不开大量餐饮外卖领域的客户需求支撑。自2010年前后，外卖行业开始进入萌芽期，业内玩家陆续加入、不断开拓市场，2016年中国餐饮外卖市场规模已达到1258.4亿元。伴随着互联网技术不断的改革创新以及4G、5G时代的到来，外卖行业的底层技术基础逐渐完善、行业发展逐渐规模化，且C端用户的需求在快节奏为主旋律的城镇日常生活中不断提升，2023年餐饮外卖市场规模在中国已超过万亿元，为1.07万亿元，2019-2023年年复合增速为13.1%。较快增长的餐饮外卖行业为即时配送领域提供了不可或缺的大量B端与C端的市场需求。来源：公开资料，专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算。艾瑞咨询自主研究及绘制。1258.4 3052.6 4691.8 6535.7 7978.6 9024.0 9212.0 10704.3 142.6%53.7%39.3%22.1%13.1%2.1%16.2%201620172018201920202021202220232016-2023年中国餐饮外卖交易规模 中国餐饮外卖交易规模（亿元）增速（%）142024.10 iResearch Inc.2024.10 iResearch Inc.中国即时配送行业发展驱动因素随着同城购物渠道增加，传统电商向近场电商逐渐转移同城购物渠道的不断增加不仅为消费者提供了更便捷的购物选择，同时满足了消费者对于高时效购物的需求，相比起传统的广域电商，越来越多的消费者更加倾向于在购买商品时优先考虑近场电商渠道。根据艾瑞的用户调研结果显示，为解决日常所需，8.5%的用户会考虑使用同城百货、商超、便利店的线下平台，37.6%的用户更倾向于使用同城百货、商超、便利店的线上平台，53.9%的用户则会选择直接通过网购渠道购物。在网购时，有29.1%的用户倾向于选择异地发货商家，70.9%的用户则更倾向于优先选择同城发货的商家。随着同城购物的商品广泛程度以及便捷度的提升，传统广域电商的消费需求正逐渐向近场电商转移。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：N=2000，于2023年10月通过iClick在线调研平台调研获得。艾瑞咨询自主研究及绘制。为解决日常所需用户更倾向的购物渠道网购时用户倾向的发货形式37.6%53.9%8.5%同城百货、商超、便利店的线下平台同城百货、商超、便利店的线上平台网购渠道2023年即时配送服务行业用户行为调查同城商家发货异地商家发货即时零售平台与广域电商的区别代表平台淘宝、京东、拼多多主要场景美团、饿了吗、叮咚买菜餐饮、生鲜、日用百货等高频需求鞋服、日用百货等常规需求服务半径履约时效履约方式即时零售平台广域电商社区为主（3-5km）全国及时达为主+半/1日达次日达为主+多日达前置仓/店+即时配送多级协调仓+快递物流+即时配送 152024.10 iResearch Inc.中国即时配送行业发展阶段资本不断入场，行业进入寡头竞争阶段即时配送行业起始于2008年，行业整体自2018年逐渐进入成熟期。回溯即时配送的发展历程，可分为三个主要阶段：萌芽期（2008-2014）、高速发展期（2015-2017）以及成熟期（2018-至今）。经历了高速发展期的融资热潮后，处于成熟期的即时配送行业融资速度较为放缓，头部企业近期均进入完善自我配送网络、提升服务品质、抢占市场份额的阶段。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。101010萌芽期高速发展期成熟期2011-20142015-20172018-至今企业轮次融资金额达达C轮1亿美元闪送B轮5000万美元UU跑腿天使轮1000万美元邻趣B轮1000万美元闪送B+轮1000万美元点我达C轮1亿人民币风先生B轮1600万美元达达D轮3亿美元闪送C轮5000万美元人人快递B轮5000万美元蜂鸟E轮3.5亿美元点我达D轮1.5亿美元UU跑腿A轮9600万人民币闪送C+轮5000万美元达达战略投资3.36亿人民币企业轮次融资金额点我达A轮200万美元闪送天使轮100万美元达达A轮100万美元风先生A轮600万美元人人快递A轮1500万美元蜂鸟A轮100万美元闪送A轮100万美元点我达B轮1500万美元蜂鸟B轮100万美元企业轮次融资金额点我达战略投资2.9亿美元闪送D轮6000万美元达达战略投资5亿美元UU跑腿B轮9600万人民币顺丰同城A轮1000万美元顺丰同城战略投资约4亿元达达IPO1亿美元即时配送行业发展历程跑腿模式为主、订单规模较小。以08年曹操跑腿为发展起点，而后人人快递、闪送、达达、风先生相继成立。该阶段内行业订单量较少，主要服务于同城物流和落地配送。外卖O2O推动行业疾速发展。美团、饿了么等外卖平台自建物流，进入速发展阶段的餐饮外卖O2O驱使即时配送订单量急速攀升，行业规模迅速扩张、进入融资白热化阶段。订单和规模呈现稳定增长态势，融资速度放缓，行业进入寡头竞争阶段。2018年后，我国即时配送行业头部玩家的平台运营与商业模式较为完善，时效和服务质量高度提升，融资速度较有放缓趋势。162024.10 iResearch Inc.中国即时配送行业规模中国即时配送行业规模测算及增速中国即时配送行业在过去5年来一直处于高速发展阶段，2023年行业规模达到3385.0亿元，2019-2023年均复合增速为19.8%；预计在2023-2028年间年均增速也可高达19.1%，2028年预测行业整体规模可以增加至8096.4亿元。来源：专家访谈，依据艾瑞行业研究模型测算，测算时间2024年3月；艾瑞咨询自主研究及绘制。CAGR(2019-2023)19.8%CAGR(2023-2028)19.1%360.9 695.9 1168.3 1640.8 1784.0 2319.2 2736.9 3385.0 4176.8 5010.4 5916.5 6936.9 8096.4 201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2016-2028年中国即时配送行业规模中国即时配送服务（亿元）172024.10 iResearch Inc.中国即时配送行业发展现状B端配送需求：线上端口为B端商家导流拓客，品类持续扩张趋势下对履约端时效性及服务质量要求提升即时配送B端需求逻辑及覆盖品类配送需求比较即时配送行业的兴起契合了商家期望通过提升流量和服务品质从而保证客户粘性的需求，近年来，随着新零售的发展，智慧物流的进步，为从门店向周边辐射区域内的即时配送创造了良好的发展条件，即时配送品类也从早期的餐饮外卖，拓展到生鲜宅配、商超零售、鲜花蛋糕、医药配送等领域。餐饮外卖10-50元时效要求高，用餐时段需求密集生鲜宅配100-200元客单价高，保鲜需求高，对时效要求较高商超零售50元以上客单价跨度大，即时性要求较高平均客单价配送需求特征品类蛋糕60-200元客单价高，商品状态维护要求高，准时性要求高平均客单价配送需求特征品类鲜花100元以上客单价高，品相要求高，准时性要求高医药20-60元客单价跨度大，对准时性要求较高获客需求通过线上导流，扩大获客规模，促进商品流通率加速，缩短库存周期，从而实现线上线下协同发展，提高商品效率。履约需求同城场景下，对于配送时效和质量的需求不断提升，由于商品种类不断扩张，不同种类商品对于配送服务的要求也出现区分。精准营销需求商家通过后台数据对用户采购行为和消费习惯进行分析和比对，实现精准营销和备货。来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。182024.10 iResearch Inc.2024.10 iResearch Inc.21.9%25.6%36.6%10.0%3.7%2.3%消费者即时配送服务使用频次分布每月10次及以上每月5-10次每月1-5次每季度1-2次中国即时配送行业发展现状C端配送需求：新生代消费主力和懒人经济促进消费者对于即时配送服务的高时效需求和服务依赖提升随着中青年消费群体成为消费主力，这类人群更倾向于下单速达的消费行为，即时配送的出现使得他们能够更快的接收商品与享受服务，根据艾瑞消费者调研数据分析，超过80%的消费者期望配送能在1小时内完成；同时，年轻化、中产化、都市化的群体也是“懒”人群体的主要构成部分，即时配送服务作为同城场景下的履约端，在扩大配送半径的同时也提高了配送时效，满足了更多“懒”人群体的消费需求，艾瑞消费者调研数据显示，有21.9%的消费者每月使用即时配送服务达10次以上，每月使用1-10次即时配送服务的消费者占比也高达84.1%。30分钟以内30分钟-1小时1小时-2小时2小时-3小时3小时及以上消费者同城零售期望配送时长分布来源：消费者调研数据，N=2000，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：消费者调研数据，N=2000，艾瑞咨询自主研究及绘制。192024.10 iResearch Inc.中国即时配送行业发展现状订单分配模式分析：平台派单和骑手抢单即时配送平台订单分配通常分为两种形式：平台派单和骑手抢单。平台派单指将收到的订单通过平台，以全局最优配置为目的实现智能调度；骑手抢单指平台将所有订单放入订单池中，骑手依据自己的个人意愿和配送预测进行应答。从技术角度来看，骑手抢单模式虽然开发难度较低，但是为了保证平台的整体接单数和履约效率，许多即使配送服务商依然致力于开发和研究智能调度系统。商家应单用户下单平台派单平台接单骑手接单骑手抢单到店取餐商品配送完成订单即时配送全流程平台派单骑手抢单模式特点分配流程基于大数据统筹优化，寻求全局配送调度最优解开发难度较低，骑手自由度高系统对骑手、店家和用户的历史数据进行综合考虑，做出全局较优方案，提升接单率和配送效率平台将接收到的订单导入订单池中，骑手可按照自身意愿进行抢单，特殊情况下难免出现应答率低的问题来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。即时配送全流程订单分配模式 202024.10 iResearch Inc.中国即时配送行业发展现状运力组织模式分析：众包模式、自建运力、劳务派遣主流平台运力侧的组织主要有众包、自建运力和劳务派遣三种，众包模式作为三者中最轻资产的模式，可以最大程度的调动社会化运力，并且凭借其优秀的成本管控能力形成规模；自建运力是指由配送平台自己招募配送员工，与众包相比，运力自营更有助于管理和提高服务质量，反之由于前期投入金额较高，规模化需要大量的时间、物力和人力来完成；劳务派遣则介于众包模式与自建运力之间，寻求在控制人力成本的同时，通过合作商保障接单率。商家应单用户下单平台派单平台接单骑手接单骑手抢单到店取餐商品配送完成订单即时配送全流程特征痛点代表平台闪送、顺丰同城急送、达达、蜂鸟跑腿、美团跑腿众包模式以较低成本最大化调动社会运力；轻资产模式投入较低，易于扩张可控性不强，配送质量管控难，配送服务用户体验难以把控自建运力自建物流网络，更容易把握配送时间，员工易于管理，服务质量高，客户体验好自建物流网络，前期投入较高，运力模型复制难度大顺丰同城急送、蜂鸟配送、劳务派遣代理配送订单，相比于自营配送，人员负担较轻，节约费用及人力成本代理配送人员成本较众包高，有一定管理难度美团配送、蜂鸟配送来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。即时配送全流程运力组织模式 212024.10 iResearch Inc.中国即时配送行业发展现状派送订单履约形式分析：并单派送和专人直送即时配送常见的履约形式有并单派送与专人直送，在并单派送的情况下骑手从平台侧获取订单包，在一条配送线路中会组合多单订单，再由骑手逐单派送给消费者，并单派送作用于价格敏感型订单，对于骑手来说可以增加其单条配送线路的收益，对于平台侧来说，并单派送保障了一定接单量；而专人直送履约形式则更加聚焦于服务，主要针对的是重要性或客单价较高的物品，如文件、鲜花蛋糕、中高端餐饮、3C数码、奢侈品等，此类物品配送主要针对服务敏感型消费者，专人一对一服务在保障配送时效的同时也兼顾了服务体验。商家应单用户下单平台派单平台接单骑手接单骑手抢单到店取餐商品配送完成订单即时配送全流程并单派送致力于保证接单量，在高峰时段或恶劣天气的情况下能够相对有效的满足消费者需求，多单并行的方式可以分摊配送成本，适用于价格敏感型订单聚焦于服务体验，在客户体验方面有较大优势，消费者通常面对需要配送重要性较高的物品时会趋向于服务敏感型履约模式特征专人直送来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。即时配送全流程派送订单履约形式 222024.10 iResearch Inc.中国即时配送行业发展现状中国即时配送行业产业链图谱来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。需求端C端用户鲜花店蛋糕店中高端餐饮店商务文件个人用户电子数码电动自行车云计算大数据人工智能物联网电子支付密码箱智能定位保温箱电商仓储与快递供给端外卖平台B2C零售商业平台运力专业即时配送运力传统物流配送装备&基础技术 23中国即时专送行业现状及发展分析03 242024.10 iResearch Inc.2024.10 iResearch Inc.70.4%22.2%7.4%与2020年前相比用户认为主动使用即配服务频次变化情况认为使用频次增加（%）认为使用频次不变（%）认为使用频次减少（%）即时专送行业发展背景（1/2）配送需求加速分层，高时效、高溢价配送需求扩张随着居民收入水平持续提高、消费者消费观念整体升级、即配服务平台不断扩展城市线并纵向加强对消费者心智占领，配送需求逐渐多样化并出现明显分层。用户在帮取、帮送、帮买、帮办四个主要需求特征下，产生明显对即配服务的使用分化。根据即时配送调研问卷，生活场景下当用户存在帮买需求时最愿意使用即时配送服务，这一比例达到56.0%，而在工作场景中，最愿意考虑即时配送服务的情况是帮送需求，达到44.1%。此外，对于配送时效、配送服务体验有较高要求和配送商品客单价较高的配送需求也逐步出现，即时专送出现并迅速呈现规模化。受益于此，用户主动使用即配服务的频次明显增加，70.4%的调研用户认为自己主动使用即配平台的次数相较2022年以前有明显增加。样本：N=2000；于2023年10月通过iClick在线调研形式调研获得来源：艾瑞咨询自主研究及绘制样本：N=1581；于2023年10月通过iClick在线调研形式调研获得来源：艾瑞咨询自主研究及绘制56.0%30.1%3.0%37.6%34.0%44.1%15.8%40.2%帮买需求帮送需求帮办需求帮取需求用户在生活工作场景下基于不同需求愿意使用配送平台服务的情况生活场景工作场景 252024.10 iResearch Inc.即时专送行业发展背景（2/2）点对点配送模式的出现解决了传统快递和拼单配送时效和安全性的问题专人直送企业通过配送员一对一提供配送服务来完成用户订单履约，解决了传统同城快递业务需要经过“揽件转运仓分拣处理订单运输网点派送”等多重物流环节从而延长了用户取得订单的时效，对于有配送时效需求的客户而言，体验整体不佳。专人直送模式改善其他配送平台所采用多单并送模式存在的配送人员安全问题，在多单并送模式下，配送人员在单次配送路线上会服务多个用户，这会使得配送人员因订单过多以及平台业绩考核压力而发生交通安全问题。闪送2024年上半年的骑手事故率为0.004%，低于即时配送行业骑手事故率的平均值。来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制传统同城快递并单配送业务描述业务流程业务安全度快递服务商承接用户同城快递需求并完成品类配送揽件仓配运输派送传统同城快递流程多，时效低配送员配送多单，但时间较宽松，配送员安全性较好派送员用户即时配送服务商承接用户同城配送需求并完成品类配送配送员需要在有限时间内完成多单配送，配送员安全性差派送员用户配送服务平台用户派送员即时配送平台由用户通过平台直接下单，流程相对较少下单发送订单接单前往传统快递和拼单配送业务模式分析 262024.10 iResearch Inc.2024.10 iResearch Inc.即时专送行业价值点分析To C：消费者对于配送及时性和安全性提出更高要求叠加配送场景进一步扩展，即时专送业务价值凸显获益于商流引入为即时配送行业带来巨大用户流量，个人对于即时配送服务的需求产生并形成规模，配送范围也进一步由”餐饮外卖商超零售个人服务”横向扩展，个人配送需求差异化产生，消费者对于整体配送服务提出更高的标准，根据用户调研，用户主动使用即配服务时看重的前三个因素依次是：平台配送时效（55.5%）、配送服务体验（41.8%）和平台配送价格（35.8%），此外，配送品类差异也使得消费者在选择配送服务商时的考虑因素优先级也并不相同，生鲜食品、蛋糕甜品、商务文件医药用品优先考虑配送时效，而鲜花礼品优先考虑服务质量和服务体验。即时专送相较于一般意义上的即时配送更能满足消费者对于配送本身更快的配送时效、更高的配送安全性和更优的配送服务体验的新的需求变化。样本：N=2000；于2023年10月通过iClick在线调研形式调研获得来源：艾瑞咨询自主研究及绘制样本：N=2000；于2023年10月通过iClick在线调研形式调研获得来源：艾瑞咨询自主研究及绘制48.7%47.9%50.7%58.4%54.6%42.8%49.6%48.8%47.4%41.3%36.9%34.2%38.3%26.0%36.7%生鲜食品鲜花礼品蛋糕甜品商务文件医药用品用户在不同配送品类下优先考虑配送服务的因素优先配送时效（%）优先服务体验（%）优先配送价格（%）用户在使用即时配送服务时所看重的因素41.8%55.5%平台配送时效平台配送服务体验平台配送价格35.8%更快送达和更优体验成为个人用户选择即时配送服务时的关键考量 272024.10 iResearch Inc.2024.10 iResearch Inc.零售业态服务半径场所规模便利店商圈范围小，顾客步行 5-10 分钟内到达，服务半径在500m-1km范围内营业面积100平方米左右超市辐射半径2公里左右营业面积在6k平方米以下大型超市辐射半径2公里-3公里实际营业面积6k平方米以上社区购物中心商圈半径为5-10公里建筑面积为5万平方米以内，20-40 个租赁店即时专送行业价值点分析To B：固有的基于空间位置获得客户流量的商业逻辑受线上消费冲击，即时专送赋能传统零售终端拓宽服务半径互联网打破了用户购物的地理限制，传统零售终端通常只能满足固定服务半径内的消费者需求，网络购物作为桥梁极大地便利了消费者购物，对线下零售产生巨大冲击，因此突破地理限制成为零售商发展核心诉求之一。随着即时配送行业的快速兴起，传统零售商借助即时配送平台一方面打破空间约束，扩展自身服务半径；另一方面，提升服务能力，优化客户体验。随着消费者消费能力提升，线上交易客单价增长使得商家为了进一步优化客户体验选址即时专送完成订单履约。来源：商务部，公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：CCFA零售门店数字化赋能专项报告（2024年），专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。零售业态服务半径和场所规模情况66%74%77%86%百货与购物中心（%）便利店（%）专业店（%）超市（%）全渠道履约在各零售业态覆盖比例 282024.10 iResearch Inc.即时专送盈利模式分析提升客户体验，产生口碑效应，从而提升客户转换率即时专送企业主要服务个人用户，专送模式的用户类型使得本身所服务群体的订单密度相较服务商户用户的即时配送平台较低。因此如何尽可能地提高订单规模成为即时专送企业拉低成本的途径之一。个人用户相对有更强的品牌认知度和忠诚度，通过提升个人用户的客户体验，积累个人用户对于品牌本身的认可，推动口口相传的品牌口碑传播，从而提升客户转化率。根据即时专送服务用户调研，对于闪送满意及满意以上的用户比例达到25.3%，用户基于个人体验对于闪送的满意度整体好于行业均值，满意及非常满意的用户比例达到82.0%。此外，30.2%的用户非常愿意将闪送推荐给其他用户，客户转化率也高于行业均值。闪送是中国即时专送行业的先行者，并依托自身品牌口碑优势逐渐成为即时专送服务的代名词。样本：N=2000；于2023年10月通过iClick在线调研形式调研获得来源：艾瑞咨询自主研究及绘制25.3%23.1%56.7%54.9%15.8%17.9%1.2%2.6%闪送行业平均值即时专送模式下的满意度调研非常满意（%）满意（%）一般（%）不满意（%）非常不满意（%）292024.10 iResearch Inc.即时专送盈利模式分析C端用户心智的培养促进即时专送业务在B端渗透，从而扩大商家服务范围，提升服务品质和品牌溢价即时专送企业基于自身模式优势抢占C端用户心智并逐步培养用户使用习惯，扩展服务使用场景。根据用户调研，接近40%（37.1%）的用户认为工作衍生的配送需求超过总需求的20%。这一方面，会促使B端商户对于即时专送品牌也逐步产生认可并进行使用，提升即时专送在B端用户中的渗透率；另一方面，会通过B端用户在适配于即时专送场景下的配送需求通过即时专送企业完成，以期优化消费者体验，提升自身服务品质的同时，也进一步推动了C端用户对于即时专送品牌的信任度。个人用户和商户用户的正向反馈下，即时专送企业的用户规模量级增长。样本：N=2000；于2023年10月通过iClick在线调研形式调研获得来源：艾瑞咨询自主研究及绘制更多的商户用户知晓即时专送品牌并进行使用更好的服务体验，使得个人用户对于即时专送的认可进一步加强更多的个人用户认可即时专送品牌并使用良好服务体验带来正向反馈专人直送模式用户增长模型3.9%7.5%25.7%38.5%24.3%由于工作需求衍生的配送需求占总需求比例50%及以上30%-50%20%-30%15%-20%15%以下 302024.10 iResearch Inc.2024.10 iResearch Inc.即时专送盈利模式分析专人直送模式优化配送员工作环境，吸引配送员加入，从而提高派送密度，提高配送服务品质，运力供需双方同步增长即时专送模式下，配送员自身工作环境得到明显改善，此外，即时专送企业客单价相对较高，优质配送订单和安全的工作环境吸引配送员加入。配送员的加入一方面使得即时专送平台可提供配送服务的范围扩大，从而吸引更多订单流入；另一方面，配送员增多提升了平台接单效率并且优化了用户享受的配送服务体验，从而使得用户对即时专送平台的认可度提高。基于平台的跨边网络效应，平台左右两侧的稳步增长转动即时专送模式商业飞轮持续向前。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制接单效率更高，用户体验更好更多的用户认可并通过平台下单更