集团战略咨询项目建议书.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,McKinsey,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,McKinsey,发展航空物流园区，为*集团带来新价值增加点,年5月,中国*集团企业,此汇报供客户内部使用。未经McKinsey管理顾问书面许可，其它机构不得私自传阅、引用或复制。,机密,项目提议书,中国*集团企业,1,集团战略咨询项目建议书,第1页,对*集团咨询需求了解和思绪,项目任务展开与时间计划,项目组织与报价,可能参加项目标关键人员介绍,附录：McKinsey管理顾问为企业集团提供战略咨询服务介绍,2,集团战略咨询项目建议书,第2页,项目背景,*集团成立于1995年7月，经过十年创业发展，现已形成以航空服务业为基础，乳品业为关键，兼营酒店、房地产、和旅游业多元化集团企业,*集团以三大产业发展为关键，在全国各城市及香港地域拥有19家全资独立法人企业和9家分企业，总资产十五亿元。销售网络遍布全国，现有员工2500余人。集团年列全国工商联500强排名第34位，20列中国成长企业100强排名第10位,经过创业发展，*集团陆续开通了全国各大城市50多条包机航线，业务从温州发展到全国，服务网络覆盖全国；并先后入股武汉航空企业、宜昌机场等,20，*集团在上海浦东航空港附近购入3000多亩地产，将进行新一轮项目投资运作。*集团希望发展所购地产，作为独立项目进行战略规划和投资分析,3,集团战略咨询项目建议书,第3页,发展所购地产独立项目规划，关键问题是确定最正确业务和盈利模式，再考虑详细实现,基于购入地块，*应确定怎样盈利模式，能够取得最正确投资回报？,业务模式包含：在航空物流哪个细分市场竞争？在价值链哪个步骤竞争？提供什么服务？开展哪些业务？,要进行确定业务模式并取得成功发展，企业需要什么样资源和能力？,怎样逐步取得这些资源和能力？怎样整合现有资源和能力？,怎样做？企业关键能力,做什么？盈利模式,服务,价值链,市场,企业关键能力,服务能力,设备能力,销售能力,客户管理能力,主要前提：,依据*集团意图，希望此次规划是发展所购地产独立项目战略规划和投资分析,进行盈利模式、投资回报分析时，不考虑*集团资源和情况，仅就项目本身进行分析和预测,在确定盈利模式和投资方向后，制订实施方案时，再讨论怎样利用*集团其它相关资源,4,集团战略咨询项目建议书,第4页,经过四步骤，确定基于购入地块最正确盈利模式,可能盈利模式分析,1、确定可能盈利模式：,“穷尽法”设计可能盈利模式,设定“穷尽法”前提,设计全部可能盈利模式,依据产业分析、区域分析、可行性等原因筛选可能盈利模式,2、对盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析：,分析盈利模式投入、盈利性、未来前景等,分析盈利模式风险,比较产生提议盈利模式组合,3、和*高层研讨确定盈利模式：,介绍分析方法、分析模型和提议盈利模式组合方案,研讨，修正并确定盈利模式组合,4、盈利模式实现提议：,分析、提议设定盈利模式实现所需关键能力和资源,帮助*取得相关资源和能力,盈利回报率分析,研讨确定盈利模式,盈利模式实现提议,A,A,A,B,B,B,C,C,C,A,A,B,B,C,C,C,A,B,B,C,B,A,B,C,C,B,C,C,C,B,A,A,A,A,A,B,C,C,A,B,C,B,B,C,C,B,B,A,A,A,B,B,A,A,A,确定回报最高盈利模式,5,集团战略咨询项目建议书,第5页,1、采取“穷尽法”，考虑基于购入地块，*集团可能运作模式,所获信息（前提）,*集团在浦东机场附近购入3000多亩土地，初步计划建设物流园区,物流园区初步定位在航空物流方面,航空服务是*集团基础产业，已陆续开通全国各大城市间50多条包机航线，服务网络覆盖全国。并进行入股武汉航空企业、收购宜昌机场等战略活动,假设发展模式一：航空物流园区租、售管理服务,假设发展模式二：基于航空物流园区航空物流仓储管理,假设发展模式三：拓展航空物流价值链，提供更全方面航空物流服务,其它假设发展模式：基于浦东航空港规划，其它可能发展模式，比如：租车服务、酒店、相关服务等,可能方向（假设）,6,集团战略咨询项目建议书,第6页,对可能业务和盈利模式做初步分析和筛选时，需要考虑几方面关键问题,需要深入了解、分析复杂航空物流业，选准适当进入细分市场和步骤,需要分析上海市，乃至全国对浦东航空港及周围地域定位和战略规划,7,集团战略咨询项目建议书,第7页,航空运输成为快速发展中国运输业市场中主要运输形式，而且在整个运输周转量中比重逐步增加,1990-1999各种运输形式占FTK总量比重,水路,公路,航空,铁路,1999年,1990年,53.94%,32.57%,0.11%,13.38%,45.32%,41.52%,0.03%,13.13%,单位：%,注：*FTK：吨公里，运输周转量,资料起源：中国统计年鉴,1990-1999各种运输形式,FTK*增加率,单位：%,8,集团战略咨询项目建议书,第8页,与国际市场发展速度相比，中国航空货运和快递业发展均高于国际增加水平,资料起源：波音企业年市场预测汇报,从统计看民航1997-,航空货运,航空快递,130,145,148,152,161,12,14,16,9,10,0,20,40,60,80,100,120,140,160,180,1996,1997,1998,1999,单位：十亿吨公里,国际航空货运年均增加率1996-：,6%,国际航空快递年均增加率1996-：,17%,5,2.4,2.9,3.3,4.2,0,1,2,3,4,5,1996,1997,1998,1999,0.17,0.15,0.13,0.09,0.11,中国航空货运年均增加率1996-：,20%,中国快递年均增加率1996-：,18%,单位：十亿吨公里,国际航空货运及快递发展,中国航空货运及快递发展,9,集团战略咨询项目建议书,第9页,北京,天津,大连,青岛,广州,上海,西安,成都,宁波,南京,厦门,昆明,乌鲁木齐,兰州,哈尔滨,长沙,沈阳,重庆,杭州,西宁,格尔木,拉萨,中枢机场和机场改扩建方案正在驱动航空货运和快递业务快速增加，为未来与航空运输业相关产业发展提供了坚实基础,伴随航空货运市场增加，各大机场主动改进货运、物流服务能力：,比如:,上海机场-成立浦东国际机场货运站企业，设置分类产品货库,广州机场-建立华南地域航空物流中心，设置海关监管库,深圳机场-投资万美元新建一座货运中心，包含货物运输中心、国内货站、国际货运区及国际货站,在民航总局“十五”发展规划中，加紧货运发展被列为主要位置，而且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心,“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场全国大型枢纽地位及配套设施建设，提升中转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等6个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完善干线机场。到年，全国民用运输机场到达173个左右，其中大型枢纽机场3个，中型枢纽机场6个，干线和支线机场164个,计划拓展物流和货运能力、服务机场,机场规划与民航“十五”规划,10,集团战略咨询项目建议书,第10页,年中国航空货运市场规模80亿美金,中国航空货运市场规模到达80亿美金，货邮周转量到达50亿吨公里,资料起源：从统计看民航1995-、空中客车企业航空市场预测-,单位：十亿吨公里,-中国航空货运市场规模-,0.88,1.07,1.14,1.34,1.54,1.82,2.11,0.98,1.16,1.24,1.56,1.8,2.41,2.92,0,1,2,3,4,5,6,1994,1995,1996,1997,1998,1999,国内航线,国际航线,总体年均增加：18%,国内市场年均增加16%,1.6,6.4,航空运费,相关地面及物流服务,单位：十亿美金,年中国航空货运市场FTK50亿吨公里,11,集团战略咨询项目建议书,第11页,航空货运可细分为航空货运、快递服务两个市场，又依据行业分成很多专业领域,普货,经过货代和商业性航线,交付时间,货物重量,4 7,天,2 4天,48小时以下,邮件,快递服务,普货,经过专业性航空货运航线,0 50,公,斤50 5000,公,斤5000千克以上,示意图,文件,商业凭证,发票,汇票等,通信产品,高科技产品,手表,珠宝首饰等,电子产品,办公用具,服装,玩具等,纺织品,计算机,零售,机械产品,电器,通信设备,零件,汽车配件等,行业列举：,市场,12,集团战略咨询项目建议书,第12页,影响使用外包物流服务原因,减低成本,注:应答者拣选百分比(%),听取教授意见、加深市场知识、取得更多市场数据,改进运作效率,改进客户服务,专注关键业务,提升灵活度,而深入是外包物流市场，又能够分解为众多专业服务步骤,现在欧美地域最常提供物流是:,销售运输,运费结算,采购运输,部分制造工序,拼箱/拆箱,分拆派送,运输设施管理,未来要求提供物流,但当前比较少提供服务:,订单处理,信息技术,产品组装/安装,物流咨询,库存管理,订单执行,集团战略咨询项目建议书,第13页,中国物流市场非常大，但当前外包物流支出还很小,中国企业物流支出占GDP14%,其中外包物流支出所占百分比极小,资料起源：China Infobank，中国经营报，JP Morgan,单位：十亿美金,物流支出,年中国GDP：10770亿美金,外包物流支出,其它,注：*亚洲指日本、韩国、香港、台湾和新加坡，不包含中国大陆,14,集团战略咨询项目建议书,第14页,中国外包物流市场增加潜力巨大而且业务关系更稳定,资料起源：JP Morgan，中国统计年鉴,空运,水运,公路,铁路,运输支出,仓储,库存成本,订单处理,管理费用,年物流总支出,年物流总支出,年非外包物流,年外包物流,-中国物流市场组成/-,单位：十亿美金,297,262,15,集团战略咨询项目建议书,第15页,资料起源：International Data Corporation,-亚太地域物流外包服务市场规模(-)-,单位：百万美金,当前中国外包物流市场不到1亿美金,大中国地域物流外包市场集中于香港和台湾地域,大陆外包物流市场未来几年预测会有很大增加,IDC预估到年，中国150亿美金,澳新：11%,台湾/香港、：30%,印度：25%,东南亚：22%,韩国：27%,年均增加率,IDC 对中国外包物流市场前景非常看好,中国：300%,16,集团战略咨询项目建议书,第16页,中国企业对于外包物流服务内容主要在传统运输和仓储服务,回答人数%,-中国工业企业期望“外包”物流功效-,资料起源：全国物流协会物流市场调研,-中国商业企业期望“外包”物流功效-,回答人数%,17,集团战略咨询项目建议书,第17页,国内已经有很多上市企业介入物流及相关领域,-中国物流板块上市企业-,资料起源：中国全程物流网,公路运输,铁路运输,港口、机场,空运,仓储,其它,总数,物流装备,水运,5,2,3,8,2,2,1,3,26,单位：个,上市企业是各行业发展较为成熟企业代表，而中国物流相关行业上市企业大部分都没有从事外包物流业务,上市企业中外包物流企业当前也仅限于提供运输、仓储等传统物流服务,当前，许多当地企业都将物流业发展看成是企业“第三利润源泉”，意味着外包物流并没有形成一定规模,18,集团战略咨询项目建议书,第18页,航空物流业相关业务模式可能有六大类,-美国外包物流企业发展轨迹-,物流管理集成类,物流信息系统类,零部件（维修）物流类,国际货运代理类,国内货运代理/汽运中介类,运输或仓储设施管理类,产生了当前六大类外包物流企业,5年前美国这些行业中,咨询企业/其它外包物流企业,软件企业,快递企业/配送服务企业,货代企业/配送服务企业,承运商,海运企业,铁路企业,卡车企业,航空企业,仓储企业,服务,软件设计能力,软件销售能力,物流管理能力,客户关系,快递地面网络,快递多式运输衔接,货运代理,仓储配送,海运航线和运力,铁路车厢,卡车车队,航空运力,仓储设施,关键资源,19,集团战略咨询项目建议书,第19页,负担角色,生产、销售待运输物品,付款,选择运输方式、货代或者承运商,生产或者运输计划,订单处理,仓储管理,运输单证管理,集中零碎货源,运输单证处理,预付航空运费并向货主收款,地面收货,货物暂时存放,寻找适当航空企业承运,从机场提货，预付提货费用,从机场到收货人地面派送,物流外包商,货代,机场货站,从航空货运行业价值链角度，分析未来航空物流园可能业务模式,货主,收货人,航空企业,机场货站,代理企业,-中国航空货运行业价值链-,需求,低运输成本,货物按时、安全抵达,掌握货物在途状态,满足对货主在总物流成本和物流服务质量方面承诺,低运输成本,掌握货物状态,货主运价和航空企业结算价之间利差最大,可选航线、运力充分,同时具备货代职能,单证审核,安全检验,货物暂时储存,货舱配载,货舱装卸,地面处置费收入最大化,尽早知悉运输需求,经营航线,负责货物机场到机场之间空中运输,单证审核,货舱利用率最大化,运价尽可能高,有稳定、可预测货源,货舱装卸,货物入港检验,单证审核,货物暂时储存,通知收货人或者代理企业提货,地面处置费收入最大化,代理企业和提货人及时提货,派送收费尽可能高,派送运输需求集中,从机场提货，支付提货费用,或者接收代理企业派送货物,货物验收,运输费用低,货物按时、安全抵达,掌握货物在途状态,价值链,20,集团战略咨询项目建议书,第20页,不一样步骤价值收入是不一样，需要找到最有价值切入点,注：运价以广州到上海实际运价为参考,-航空货运价值分割-,货主,收货人,出发地货代,出发地机场货运,航空承运人,目地机场货运,目地货代,代理费,地面处置费,承运费,地面处置费,地面运输费,19.4%,出发地货代,5.8%,58.3%,5.8%,10.7%,出发地机场货运,航空承运人,目地机场货运,目地货代,1,0.3,3,0.3,0.5,单位：元/千克,21,集团战略咨询项目建议书,第21页,接运物流,货代,货站,货主,收货人,承运人,货站,代理企业,能力和资源基础：国际运输专业知识、远距离运输能力、雄厚资本,特色：多式联运，国际“门对门”物流服务,能力和资源基础：国际贸易专业知识和多式联运方面组织能力，客户资源，长久与仓储、陆上运输合作关系,特色：轻资产结构国际“门对门”物流服务,能力和资源基础：在仓储、装卸、安检等方面特权,特色：围绕基地区域性“门对门”服务,能力和资源基础：运输能力、仓储能力、配送能力,特色：区域性货物“门对门”配送，开展危险品运输、集装箱运输、冷藏运输、专业配送等专业服务,分析产业链，寻找定位和所需能力、资源,？,？,？,？,？,在产业链上寻找航空物流园发展机会,考虑所需能力和资源，分析航空物流园发展机会,22,集团战略咨询项目建议书,第22页,小结：从了解航空物流业入手，分析各种可能业务模式,假设发展模式一：物流园区租、售管理服务,假设发展模式二：基于物流园区航空物流仓储管理,假设发展模式三：拓展航空物流价值链，提供更全方面航空物流服务,可能方向（假设）,业务模式定位关键问题,建成怎样航空物流园区？,面向什么物流市场（货运、快递、物流外包）？,面向什么行业市场（商业信函？电子产品？零配件？）,确定客户后，应提供哪些服务和仓储设备？,应提供哪些延伸服务和特色服务？,进入航空物流业哪个细分市场和步骤？,进入哪个物流市场（货运、快递、物流外包）？,进入什么行业市场（商业信函？电子产品？零配件？）,进入物流价值链哪个或哪些步骤？,提供哪些服务？,处理思绪,从客户市场角度研究航空物流业，即找到园区客户群、服务需求、市场机会，由此研究物流园区适当定位、发展规划,从参加竞争角度研究航空物流业，即判断是否有发展机会、所需能力和资源，由此研究进入适当定位、发展规划,23,集团战略咨询项目建议书,第23页,空运枢纽,陆路交通枢纽,海运枢纽,上海,国家经济发展中心之一，长江三角洲经济带龙头,拥有钢铁、汽车、化工和对外加工等支柱性行业，对长江三角洲其它行业含有辐射性，推进互补性产业发展。,拥有国家级经济开发重点区域浦东,浦东基础设施已臻完备，整体进入功效性开发阶段，正在吸引金融、服务、流通、信息、中介、高新技术、对外加工等行业进入，对国外跨国企业进入中国开发市场极具吸引力。,当代化交通枢纽,公路铁路（沪宁沪杭干线及条支线铁路，条专用线）；空运（国内唯一拥有虹桥和浦东两个国际机场城市）；海运（个生产专用泊位，个公用码头）等。使得物流中转成本相对降低，效率提升。,上海独特地位,上海经济发展,148.7,172.9,761.5,1093.1,0.6,1.8,30.5,31.6,-200,0,200,400,600,800,1000,1200,1985,1990,1999,美元（亿）,进出口总额,实际吸收外资总额,Linear(进出口总额),Linear(实际吸收外资总额),年平均增加率14.2%,年平均增加率30.2%,上海区位优势和本身经济高速成长，是上海物流基地建设面临得天独厚优势，其发展和盈利潜力巨大,24,集团战略咨询项目建议书,第24页,专业化仓储、物流集散基地,办公一体化口岸、海关、商检、银行、仓储,口岸和交通枢纽间物流联络,各产业区与口岸和交通枢纽间物流联络,浦东,杨浦,虹口,闸北,宝山,嘉定,普陀,长宁,闵行,徐汇,静安,黄埔,卢湾,黄埔,浦东临空区,吴淞临港区,虹桥临空区,宝山钢铁产业区,安亭汽车产业区,金山化工产业区,漕河泾高新技术产业区,张江高新技术产业区,金桥出口加工产业区,松江出口加工产业区,铁路南站,铁路北站,铁路西站,物流基地大致位置（假设）,依据上海市“十五”当代物流发展规划，配合深水港国际物流园区建设，在南汇区组建一个新国际物流园区，并开始试运转,设计所购地产业务模式时，需要分析浦东航空港及周围地域定位和战略规划,示意图,25,集团战略咨询项目建议书,第25页,2、对初步确定盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析：市场整体预测,0,4,8,12,16,20,乐观预测,比较可能预测,保守预测,单位：十亿美金,-年我国快递市场规模-,年均增加率30%,年快递收入150亿美元,乐观预测,年均增加率25%,年快递收入100亿美元,比较可能预测,年均增加率20%,年快递收入70亿美元,乐观预测,McKinsey案例示意图,26,集团战略咨询项目建议书,第26页,单位：百万美元,经营收入和息税前利润(EBIT)预测,(2003 年),对初步确定盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析：业务指标预测,引进新仓储设备以后一段时期内，快递业务量尚小，产生利润不足以支撑仓储设备成本,McKinsey案例示意图,27,集团战略咨询项目建议书,第27页,永续现金流量现值（,DCF*）,(百万美元),IRR*,(%),收回投资年数,(年),营业收入(Sales)(),（百万美元）,EBIT*/Sales(),(%),总资本投入(CAPEX)(-),（百万美元）,方案一,359,36%,9,年,836,19%,191,方案二,215,29%,783,14%,191,方案三,69,18%,608,10%,191,各种可能投资方案财务数据一览,注：*不一样投资方案中企业产品市场价格、企业各项业务量增加都有不一样；本汇报以下包括到财务预测数据除非尤其申明，指是”方案一“下预测数据。,*DCF：（Discounted Cash Flow 现金流量折现）能够把 DCF 是否0作为判断一个投资方案是否可行财务指标。,*IRR：（Internal Return Rate 内部收益率）用来衡量不一样投资规模投资方案相对财务回报水平。,*WACC：（Weighted Average Cost of Capital平均资本成本）用来衡量企业资金年回报要求。WACC是资本结构中贷款利率和股本金回报要求加权平均。这里计算 DCF 所用WACC=10.9（负债/股东权益=1:1）。,*EBIT：（Earning Before Interest&Tax 息税前利润）用来衡量撇除了利息和所得税这两项影响原因后净营业利润水平。,对初步确定盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析：投资回报预测及筛选,McKinsey案例示意图,28,集团战略咨询项目建议书,第28页,对初步确定盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析：风险原因及对策分析,风险原因,货机航线经营政策放开，多家航空企业能够拥有货机航线经营权,国内快递业务经营政策放开，国际快递巨头能够自行经营国内快递业务和建立全资国内营业网点,国内快递业务政策限制太多，邮政总局时常对非邮政系统快递企业设置行政限制,机场地面操作连续非市场化运作，造成机场处理成为快递和货运中效率瓶颈,可能对策,快递进入物流服务领域后，将航线经营、快递等传统业务百分比降低,争取具备健全快递网络，并以此作为主要资源与国际快递企业合作，作为其国内合资方,集中于企业客户，并与邮航合资/合作，以降低来自于中国邮政阻力,在机场开设快递通道，必要时与机场货站合资或合作,McKinsey案例示意图,29,集团战略咨询项目建议书,第29页,3、介绍分析方法、分析模型和提议盈利模式组合方案，并和*高层研讨确定盈利模式,示意图,1,2,3,4,30,集团战略咨询项目建议书,第30页,航空货运行业关键成功要素,提供增值物流服务能力,航空货运行业,航线覆盖面,客户关系,信息技术,示意图,4、确定了业务和盈利模式后，再考虑所需关键能力和资源，及怎样取得,31,集团战略咨询项目建议书,第31页,操作能力,信息系统,客户服务,产品,旺季时处理过剩货舱要求灵活运力能力,指定货机,一站式货物运输资料（例：状态跟踪，所需费用等）,网上运费报价查询,承运人/货代/货主/EDI/电子商务信息交换,货物异常状态时主动及时通知货主,当异常状态/意外发生时帮货主能妥善安排,一站式文件管理/交换,定时服务（收货及送货）,一站式门到门,提供能帮客户缩短供给链时间及减低存货成本服务（比如：提供符合特殊要求配套仓储给客户看成配送中心，代理客户用具）,航空货运发展中高附加值服务,关键成功要素,航空货运增值服务是物流商主要服务竞争力和利润增值点,32,集团战略咨询项目建议书,第32页,*航空,服务业板块,宜昌机场,武汉航空,包机服务,旅游、酒店,宜昌机场建成已七年，设计年客流量140万人次，但当前年实际客流量仍只有30万人次，近年也难以到达盈利,投资5.5亿，但机场投资回报比较长、回报率不高，内含风险大,参股18%，只能作为战略投资，有利于*包机等业务开展，不能对航空企业产生主要决定性影响,航空企业现实状况和前景不容乐观,包机服务轻易为其它企业模仿，现在越来越多旅行社彩这种方式经营，利润率也逐年下降,旅游业受国内外事件影响重大，盈利能力下降,国内游利润率极低，旅行社近乎肉搏，国际游需要资质，且受国内外事件影响大,酒店业尚不能产生利润，且利润率不高,这些业务与*航空服务业整合不佳，没有发挥协力作用,需要经过航空服务业，整合集团相关业务，提升盈利能力,还可能考虑整合集团相关资源，培养关键竞争力，快速提升盈利能力,33,集团战略咨询项目建议书,第33页,