集团公司项目融资计划书.docx

ⅩⅩ集团公司项目融资计划书
一、 集团简介
山东ⅩⅩ华德集团有限公司（其前身为山东ⅩⅩ华德科技发展有限公司）成立于1995年，注册资本2亿元人民币，总部现位于山东省济南市；公司长期从事于房地产开发、高端油气能源装备、东营港港口建设、盐化工项目开发、环保新材料、能源等高科技产品研发生产、金融租赁、商业与服务业等行业。
于2012年在山东省莱芜市投资90亿元人民币，兴建“ⅩⅩ科技园”。2014年山东ⅩⅩ华德集团有限公司与中国航天部联合在东营市投资创建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技军转民项目，包含航天新材料、特种车辆、风力发电及高端石油装备等领域，凭借现代化的企业管理手段与优秀高效的团队，打造国内一流的高科技能源军转民产业基地。同年，集团与东营市政府达成战略合作协议，由ⅩⅩ集团投资开发、运营东营港区港口（二突堤）建设，项目规划近期投资20亿人民币，远期投资300亿元。
二、 项目资金需求
（一） 山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务
公司成立于2014年，注册资本6000万元，本项目规划占地面积700亩，总投资为30亿元，其中固定资产投资28.95亿元，铺底流动资金1.05亿元。目前，项目所需资金预计由我公司自筹12亿元，另申请金融机构贷款18亿元，处于项目建设期，资金相对紧缺。正与中国航天科工集团洽谈合作，该公司准备以技术或货币资金形式作为股东出资，相关合作协议正陆续签订。
（二） 山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程
公司成立于2014年10月，注册资金2亿元，经营范围：码头及其他港口设施经营，港务服务，港口货物中转、装卸、搬运、仓储，货物代理、船舶代理。预计总投资16.34亿元，项目资金来源暂按项目资本金和国家财政补贴共计30%，约为5亿元；剩余70%，约为11亿元，寻求金融机构融资；该项目中含23个码头。该项目已列入“十三五”计划。
三、 融资说明
（一）前期资金需求量：11.5亿元
1、山东海金能源装备有限公司—航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务，资金需求量6亿元；
2、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程，资金需求量11亿元/建设期2年=5.5亿元；
（二）融资用途：用于项目建设期工程款、设备采购期采购款等日常支出；
四、 股权融资方式
（一）股权融资
1、持股期间、比例：按照双方意愿协定
2、投资者权利、义务：
（1）不参与公司日常经营管理；
（2）不参与公司重大经营决策；
（3）按照持股比例，享有分红权利。
3、股权退出方式：
按照投资合同约定，在相应的会计期间溢价回购投资者股权。
（二）名股实债融资
1、持股期间、比例：按照双方意愿协定
2、投资者权利、义务：
（1）不参与公司日常经营管理；
（2）不参与公司重大经营决策；
（3）不享有分红权利及内部股东股权转让优先购买权；
（4）按照合同约定，定期支付借款利息；
（5）依据合同条款约定，投资方必须在约定期间内平价转让相应股份；
（6）依据合同条款约定，被投资方必须在约定期间内偿还股权投资本金。
（三）政府平台融资
1、借款主体：政府融资性平台作为借款人；
2、合作形式：参照上述第四条中的第（一）股权融资、第（二）名股实债融资方式；
3、政府平台融资作为股东对公司有利方面：
（1）融资平台资金到位后，自筹资金压力减小，利于项目贷款推进；
（2）政府融资性平台作为公司股东存在，利于提高我公司再融资能力。
4、业务模式操作流程详见附图
五、平安银行城市建设基金
参照名股实债业务业务模式
六、 还款来源
1、 山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务，待项目建成后，运营期年均销售收入为45亿元，年均利润总额为8.5亿元。
2、 山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程，财政补贴5亿元，以及未来使用权获得的收益。
七、 担保方式
1、 山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤及21个码头工程
（1）建议政府平台出具融资性担保，或政府出具人大决议；
（2）未来使用权/收益权质押。
（3）
2、 山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务
（1）建议政府平台出具融资性担保；
（2）大型地方企业担保，土地证抵押，后期地上建筑物完工以及车间设备追加抵押。

政府平台融资—业务模式流程图：