房地产集团尽职调查资料清单.docx

尽职调查资料清单

一、 合作方集团调查
1. 公司介绍
2. 基本证照
1) 营业执照
2) 组织机构代码证
3) 税务登记证
4) 开发资质证明
5) 贷款卡
3. 章程
4. 验资报告
5. 内部管理
1) 组织结构
2) 管理架构
3) 决策程序
4) 实际控制人简历及身份证
5) 高管简历及身份证
6. 关联方完整股权结构
7. 开发经营情况
1) 已完成项目一览表（表1）
2) 在建项目一览表（表2）
3) 土地储备一览表（表3）
4) 过去三年开发业绩统计表（表4）
5) 未来一年开发业绩预测表（表5）
8. 财务状况及预测
1) 过去三年经审计的财务报表
2) 最近一期财务报表及明细说明
3) 本次融资期限内的现金流预测（表6）
9. 负债情况（截止调查时点）
1) 银行融资明细表（表7）
2) 非银行金融机构融资明细表（表8）
3) 其他形式融资明细表（表9）
10. 或有负债明细表（表10）
11. 诉讼情况说明
12. 融资申请:融资额度、用途、期限、还款来源、融资方式等

二、 投资标的调查
（一）项目公司调查
1. 公司介绍
2. 基本证照
1) 营业执照
2) 组织机构代码证
3) 税务登记证
4) 开发资质证明
5) 贷款卡
3. 章程
4. 验资报告
5. 开发经营情况
1) 已完成项目一览表（表1）
2) 在建项目一览表（表2）
3) 土地储备一览表（表3）
6. 财务状况
1) 过去三年经审计财务报表
2) 最近一期财务报表及明细说明
7. 融资情况（表11）
8. 或有负债情况（表10）
（二）投资项目调查
1. 立项、规划及批复相关文件（如立项申请报告、项目基建备案表、规划总平面图等）
2. 土地取得情况
1) 土地使用权出让合同
2) 土地款及相关税费支付凭证
3) 其他支付凭证（如拆迁结算单等）
3. 可行性研究报告
4. 各项权证
1) 国有土地使用权证
2) 建设用地规划许可证
3) 建设工程规划许可证
4) 建筑工程施工许可证
5) 预售许可证
5. 各项计划
1) 工程开发进度计划表
2) 销售计划（表12）
3) 项目投资损益分析（表一三）
4) 现金流量预测（表14）
6. 项目现状
1) 施工情况
2) 投资情况
3) 销售情况
7. 项目区域市场情况

表1 已完成项目一览表
项目名称
项目地点
开发公司名称
开发产品类型
起止日期
土地面积（亩）
建筑面积（M2）
已销售面积（M2）
销售均价
（元/ M2）
毛利润率

总 计

表2 在建项目一览表
项目名称
项目地点
开发公司名称
开发产品类型
起止日期
土地面积（亩）
建筑面积（M2）
预计总投资额（万元）
已完成投资额（万元）
预计销售均价（元/ M2）

总计

表3 土地储备情况一览表
项目名称
项目地点
开发公司名称
计划开发起止日期
土地面积（亩）
规划建筑面积（M2）
土地价款（万元）
已付土地款
（万元）
项目进展

总计

表4 过去三年开发业绩统计表

年
年
年
年初在建面积（万平方米）

开工面积（万平方米）

竣工面积（万平方米）

年末在建面积（万平方米）

销售收入（万元）

合同销售金额（万元）

销售面积（万平方米）

销售套数（套）

毛利润率（%）

表5 未来一年开发业绩预测表
年预测
合计
（项目名称）
（项目名称）
（项目名称）
（项目名称）
年初在建面积（万平方米）

新开工面积（万平方米）

竣工面积（万平方米）

年末在建面积（万平方米）

销售收入（万元）

合同销售金额（万元）

销售面积（万元）

销售套数（套）

毛利润率（%）

表6 本次融资期限内分项目现金流预测
单位：万元

期初余额
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
经营性净现金流

累计经营性净现金流

现金流入

销售款

项目名称

项目名称

租金收入

项目名称

项目名称

其他收入

项目名称

项目名称

现金流出

　 土地款

项目名称

项目名称

　 工程款及材料款

项目名称

项目名称

运营费用

项目名称

项目名称

营业税及附加

项目名称

项目名称

土地增值税

项目名称

项目名称

所得税

项目名称

项目名称

投资性净现金流

累计投资性净现金流

现金流入

现金流出

筹资性净现金流

累计筹资性净现金流

现金流入

银行借款

项目名称

项目名称

非银行金融机构借款

项目名称

项目名称

其它形式融资

项目名称

项目名称

现金流出

归还银行

项目名称

项目名称

归还非银行金融机构

项目名称

项目名称

归还其他形式融资

项目名称

项目名称

支付银行利息

项目名称

项目名称

支付非银行金融机构利息

项目名称

项目名称

支付其他形式融资利息

项目名称

项目名称

净现金流

累计净现金流

表7 银行融资明细表
（一）借 款
贷款人
融资主体
金 额（万元）
起止日期
年利率
保证人或抵质押物

小 计

（二）银行承兑汇票
银行名称
融资主体
金 额（万元）
保证金比例
到期日
保证人或抵质押物

小 计

表8 非银行金融机构融资明细表
债权人
融资主体
金 额（万元）
起止日期
年利率
保证人或抵质押物

合计

表9 其他形式融资明细表
投资方
融资主体
融资方式
金 额（万元）
起止日期
年利率
保证人或抵质押物

合 计

表10 对外担保明细表
担保主体
被担保企业
债权人
担保金额（万元）
起止日期
担保关系（是否互保）
抵质押品描述

合 计

表11 项目公司融资情况表
融资方式（债权、股权）
投资人
金 额（万元）
起止日期
年利率
抵押率（保证金比例）
保证人或抵质押物

合 计

表12 销售计划表
计划销售时间

计划销售单价

销售面积

销售套数

签约金额

销售现金流入

合计

表一三 项目投资损益分析
项目
金额（万元）
单位价格（元/平方米）
占比（％）
销售收入

其中：住宅

商业

车库

主营业务成本费用

其中：土地成本

前期开发成本

建安成本

销售费用

管理费用

财务费用

营业税及附加

土地增值税

不可预见费

利润总额

减：所得税

净利润

毛利润率

净利润率

投资回报率

表14 项目现金流量表
项 目
（期限）
合计
（期初金额）

现金流入　

销售款

租金

其他收入

现金流出　

土地款

开发前期工程费

基础设施建设费

建安工程款

不可预见费

销售费用

管理费用

财务费用

营业税金及附加

印花税

土地增值税

所得税

经营性净现金流

累计经营性净现金流

现金流入　

现金流出　

投资性净现金流

累计投资性净现金流

现金流入

股东投入

银行借款

其他

现金流出　

分红

归还银行借款

支付银行利息

其他

筹资性净现金流

累计筹资性净现金流

净现金流

累计净现金流

11.22.202402:1802:18:2024.11.222时18分2时18分20秒11月. 22, 2422 十一月 20242:18:20 上午02:18:20
2024年11月22日星期五02:18:20