2023年1—5月中国钢铁市场回顾与展望.pdf
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1、2023年第4期-4 -一、2023年15月中国钢材市场下游消费不畅,价格低迷2023年15月,钢材下游消费领域整体较低迷(见图1),房地产行业依旧萎靡,基建行业良好预期未有效落地,除汽车、机械和设备制造行业外,其他用钢行业表现极为平平,整体市场缺乏足够的亮点支撑,钢价受累连连下挫。专家论坛2023 年 1 5月中 国 钢 铁 市 场 回 顾 与 展 望摘 要:2023年15月,中国钢材市场下游消费不畅,价格低迷,行业累计利润几近为零,利润水平下降至史上最低,吨粗钢利润仅1.1元。而铁矿石市场在供需依旧保持宽松状态下仍维持在百元以上的价格水平。从行业整体产业链各环节利润分布上看,利润分布极不合
2、理,铁矿石几乎掠去行业绝大部分利润,在铁水成本中,煤焦比例大幅下降但随时可能因市场变化而上升。短期内,在下游消费未有良好改观的前提下,行业整体改观的可能性不大,我国钢铁工业正面临前所未有的压力,必须全方位、多角度解决问题,推动我国钢铁行业向高质量发展迈进。关键词:钢坯;铁矿石;焦炭;铁水成本;粗钢;吨钢利润中图分类号:F426.31 文献标识码:A左更文章编号:1002-1779(2023)04-0004-03图1 2023年15月中国主要用钢行业主要指标(累计值)同比变化数据来源:国家统计局。图2 2023年15月中国五大类钢材品种及钢坯价格变化情况数据来源:国家统计局。注:除房地产行业外,
3、其他行业指标为规模以上工业增加值。根据中钢协的统计数据,2023年15月,中国五大类钢材品种市场行情以振荡下行为主。5月31日,全国线材(6.5 mm)市场均价为4 032元/t,螺纹钢(HRB400E直径20 mm)均价为3 680元/t,中厚板(20 mm)4 078元/t,热卷(3 mm)3 809元/t,冷板(1.0 mm)4 390元/t,钢坯(Q235)3 300元/t(见图2);其中线材、螺纹钢、中厚板和热卷分别较年初(1月3日)的价格水平下降了540元/t、410元/t、120元/t、210元/t,只有冷板价格因前期价格过于低迷加之下游消费有所恢复而小幅上涨了200元/t。从平
4、均值上看,2023年15月我国五大类钢材价格平均下降220元/t,较年初平均钢价下降约5.1%。而钢坯价格则相对下降较大,期间下降了近450元/t,降幅为12%。整体看,15月的钢材市场总体表现为市场需求不畅、价格传导受阻、市场亮点不足、参与者情绪不高的整体低迷状态。20151050-5-10-15-20-25单位/%房屋新开工面积房地产开发投资房屋施工面积建筑安装工程设备工器具购置金属制品业通用设备制造业专用设备制造业汽车制造业铁路、船舶设备制造业电气机械和器材制造业计算机、通信设备制造业5 1004 7004 3003 9003 5003 1002023-01-032023-02-0320
5、23-03-032023-03-312023-04-282023-05-30单位(元t-1)线材6.5 mm螺纹20 mm中厚20 mm热轧3 mm冷板1.0 mm钢坯Q235冶金经济与管理-5 -二、行业整体利润水平史上最低,几近为零2023年以来,持续低迷的钢价和相对较高的原料成本致使我国钢铁行业整体利润下滑严重。根据国家统计局的数据,2023年14月,中国黑色金属冶炼和压延加工业累计行业利润仅3.9亿元,累计利润同比下滑99.4%,是所有规模以上工业企业累计利润同比下降幅度最大的行业。14月,中国黑色金属冶炼和压延加工业行业整体利润率不足0.015%。如果从行业利润贡献额的角度出发,14
6、月,中国钢铁工业几乎对全国规模以上工业企业累计20 328.8亿元的利润总额未做出任何贡献。另外,根据国家统计局最新数据,我国同期累计生产生铁29 763万吨,同比增长5.8%,累计生产粗钢35 439万吨,同比增长4.1%,累计生产钢材44 636万吨,同比增长5.2%,吨粗钢累计利润仅为1.1元/t,说明14月我国钢铁行业整体仅处于盈亏平衡的边缘。但即便如此,3.9亿元的利润也已经是2023年以来中国黑色金属冶炼和压延加工业同期行业累计利润的最好成绩。2022年1月2023年4月我国钢铁行业累计粗钢吨钢利润和行业利润率变化情况见图3。同时,根据国内相关信息机构的市场调研数据显示,2023年
7、5月,我国主要钢厂铁水成本(不含税)为2 5502 800元/t,折合钢坯含税成本为3 3503 650元/t,参照5月全国主要钢材市场钢坯3 410元/t的月均价格,钢坯盈利水平在-24060元/t。由此预计2023年5月行业利润水平难有太大改观,不再次出现亏损已属不易。6月伊始,有市场消息称我国房地产行业将迎来相对利好;同时,伴随各地财政预算的落地,基建行业项目或陆续展开,对钢市信心形成向上提振。但与此同时,夏季来临后的炎热天气将直接影响施工,南方多雨季节也将打折钢材的实际消费。此消彼长下,中国钢铁市场中实际利好因素的支撑力仍显不足,难以持续支撑钢铁行业向好恢复。综上,预计端午前后,钢价或
8、在对政策面良好预期的刺激下有所反弹,但反弹力度将极为有限,我国钢铁行业整体低迷的状况仍将持续至7月后乃至传统“金九”来临前。在此之前,钢材市场恐难有实质性改观,整体或仍不被看好。三、铁矿石市场受累于钢市低迷而缓慢下行,但行业整体明显强于钢材端受钢材市场价格弱行影响,2023年以来,铁矿石普氏价格震荡下行(见图4)。截至5月31日,铁矿石普氏价格指数降至103.2美元/t,较1月3日117.7美元/t的价格水平下降了14.5美元/t,降幅达到12.3%;而根据人民银行的月均汇率计算,15月的人民币贬值超过3.1%,因此,铁矿石的实际降幅(进口价格按不变汇率计算)只有9.4%,价格仅下降11美元/
9、t左右,折合人民币计价约75元/t。15月普氏铁矿石价格最低为97.4美元/t,较期间133.1美元/t的最高价格下降35.7美元/t,降幅为26.8%。如果仅从数据上看,铁矿石普氏价格指数的走势仿佛明显低于国内钢材价格的降幅。四、铁矿石市场供需依旧保持宽松状态从国产铁矿产量来看,根据国家统计局的数据显示,2023年15月我国铁矿石原矿产量39 135.2万吨,累计同比下降近8%,折合成品矿产量不超过11 200万吨,换算全年国内铁矿石成品矿产量仍在3亿吨以下,整体资源的保底保障能力依然不足。从中国铁矿石进口情况看,根据海关总署公布的数字,2023年15月我国共累计进口铁矿石48 074.8万
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