2024年暑运民航数据总结.pdf

2024年暑运民航数据总结（7.01-8.31）n 总体市场分析n 国际市场分析PART1:总体市场分析预计暑运全民航运输旅客达1.42亿人次，同比23年增长12.4%航班管家测算暑运民航旅客运输量1.42亿人次，同比23年增长12.4%，同比19年增长17.9%，其中，国内客流量同比23年增长8.3%，同比19年增长21.7%，国际客流量同比23年增长80.0%，同比19年下降7.4%；预测民航航班量102.2万架次，同比23年增长7.0%，同比19年增长9.0%，其中，国内航班量同比23年增长2.3%，同比19年增长16.0%，国际航班量同比23年增长64.9%，同比19年下降21.8%（航班恢复率78.2%）。数据来源：民航局、航班管家及航班管家算法测算16.0-21.8-28.29.02.364.926.67.021.7-7.4-11.017.98.380.023.112.4国内国际地区总计国内国际地区总计航班量旅客量民航运力及客流恢复比例航班量同比19(%)航班量同比23(%)客流同比19(%)客流同比23(%)534153835350531254515341593061243978 4320 4570 5028 5170 5312 6243 6396 5732 6248 5743 5595 5887 5858 6914 7299 7.3%16.1%7.3%5.3%8.0%9.7%16.6%19.2%44.1%44.6%25.7%11.3%13.9%10.3%10.7%14.1%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%010002000300040005000600070001月2月3月4月5月6月7月8月23年-24年暑运全民航旅客运输量及同比19年2019年2023年2024年同比2019同比2023暑运有26家航司执飞航班量同比19年、23年皆正增长暑运有26家航司同比19年、23年皆增长，其中同比19年增长超4成的有成都航、长龙航、多彩贵州航、湖南航等；同比19年、23年航班量皆下降的共有福州航、金鹏航、桂林航、幸福航4家航司，其中桂林航同比19年下降28.6%，同比23年下降15.7%，幸福航同比19年下降71.5%，同比23年下降33.1%。数据来源：航班管家及航班管家算法测算-10.7%77.8%61.2%43.0%44.5%55.1%55.1%-15.4%-28.6%581.3%-71.5%757.1%25.9%-7.5%18.0%16.7%-7.5%-15.7%73.7%-33.1%92.9%-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%800.0%020000400006000080000100000120000140000160000180000东方航空南方航空中国国航海南航空深圳航空四川航空厦门航空山东航空春秋航空吉祥航空天津航空华夏航空成都航空上海航空首都航空长龙航空祥鹏航空中国联合航空西部航空西藏航空青岛航空昆明航空九元航空北部湾航空河北航空苏南瑞丽航空东海航空奥凯航空多彩贵州航空乌鲁木齐航空福州航空湖南航空长安航空江西航空金鹏航空桂林航空龙江航空幸福航空天骄航空大新华航空2024年暑运航司执飞航班量及同比航班量同比2019同比2023800.0%550.0%暑运千万级机场进出港航班量同比2019年正增长30座，同比2023年正增长35座暑运千万级机场进出港航班量同比2019年正增长有30座，同比2023年正增长有35座。同比2023年增幅靠前的机场分别为上海浦东（15.9%）、青岛胶东（14.9%）、大连周水子（13.2%）、贵阳龙洞堡（12.3%）同比2019年增幅靠前的机场分别为宁波栎社（37.1%）、长春龙嘉（31.0%）、兰州中川（22.9%）、杭州萧山（21.0%）数据来源：航班管家及航班管家算法测算-26.421.0-42.722.9-7.231.037.1-7.115.914.912.313.2-7.2-9.1-50-40-30-20-10010203040500100002000030000400005000060000700008000090000100000上海浦东广州白云北京首都成都天府深圳宝安西安咸阳昆明长水重庆江北北京大兴杭州萧山上海虹桥南京禄口武汉天河长沙黄花青岛胶东郑州新郑成都双流乌鲁木齐地窝堡厦门高崎贵阳龙洞堡海口美兰大连周水子哈尔滨太平沈阳桃仙济南遥墙兰州中川天津滨海呼和浩特白塔三亚凤凰长春龙嘉太原武宿宁波栎社福州长乐合肥新桥南宁吴圩南昌昌北珠海金湾温州龙湾银川河东石家庄正定烟台蓬莱2024年暑运千万级机场进出港航班量及同比进出港航班量同比2019(%)同比2023(%)暑运进出港运力TOP10城市运力同比2019增长19.2%，同比23年增长10.0%暑运进出港运力TOP10城市合计运力同比2019增长19.2%，同比23年增长10.0%，其中，成都两场合计运力同比19年增长72.8%，同比23年增长9.6%，北京两场运力同比19年增长19.5%，同比23年增长11.2%；上海两场同比19年提升10.7%，同比23年增长14.1%，昆明机场运力同比19年增长2.2%，同比23年增长4.1%。数据来源：航班管家及航班管家算法测算上海北京成都广州深圳西安杭州昆明重庆南京运力(万座)2800.32714.51986.11690.91334.01085.71061.51058.71050.4737.3同比19年10.7%19.5%72.8%11.1%22.9%6.6%31.3%2.2%13.0%10.4%同比23年14.1%11.2%9.6%10.0%11.1%6.7%14.7%4.1%2.2%8.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.02024年暑运民航TOP10城市运力(万座位数)及同比暑运千万级机场旅客吞吐量同比2023年增长有38座暑运千万级机场旅客吞吐量同比增长有38座，同比2023年，上海浦东（26.8%）、青岛胶东（19.3%）、北京首都（18.3%）、成都天府（18.1%）增幅靠前，南宁吴圩、温州龙湾、三亚凤凰旅客量同比分别下降2.3%、2.2%、1.7%。数据来源：航班管家及航班管家算法测算26.818.318.119.3-1.7-2.3-2.2-50510152025300.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.0上海浦东广州白云北京首都深圳宝安成都天府西安咸阳北京大兴杭州萧山昆明长水重庆江北上海虹桥南京禄口长沙黄花成都双流乌鲁木齐地窝堡武汉天河青岛胶东郑州新郑厦门高崎贵阳龙洞堡沈阳桃仙哈尔滨太平海口美兰大连周水子济南遥墙兰州中川天津滨海三亚凤凰长春龙嘉太原武宿呼和浩特白塔宁波栎社福州长乐南宁吴圩合肥新桥珠海金湾温州龙湾南昌昌北石家庄正定银川河东烟台蓬莱2024年暑运千万级机场旅客吞吐量及环比旅客吞吐量(万人)同比23年(%)热点旅游省份航班量民航暑运西藏、甘肃、内蒙古、新疆航班量同比2019年分别增长33.7%、24.8%、22.0%、20.2%，同比2023年分别增长8.8%、10.4%、5.1%、13.3%，广西航班量同比19年、23年皆下降；新疆热门城市如喀什、库车、吐鲁番、阿勒泰、哈密航班量同比23年增长率在4成以上，云南大理同比增长63.7%，内蒙古鄂尔多斯、贵州贵阳等同比23年增长率皆在1成以上，海南三亚、广西南宁等航班量同比23年皆下降，三亚受东南亚等地分流影响，航班量同比出现下滑。3.50.413.33.05.13.67.910.4-5.98.856.5-0.920.22.022.019.5-7.824.8-12.933.7-20.0-10.00.010.020.030.040.050.060.0020000400006000080000100000120000140000四川云南新疆陕西内蒙古海南贵州甘肃广西西藏暑运热点省份进出港航班量及同比航班量同比23(%)同比19(%)7.75.063.71.545.921.6108.7206.029.280.541.63.87.810.411.98.617.49.1-2.312.317.85.56.727.1-7.13.77.670.628.889.79.7100.389.8169.165.4-26.131.179.81.845.143.639.287.571.418.217.05.1-0.723.049.254.9-7.0-21.734.6-50050100150200250020000400006000080000100000120000成都丽江大理芒市喀什伊宁库车吐鲁番克拉玛依阿勒泰哈密西安海拉尔鄂尔多斯通辽锡林浩特乌海海口三亚贵阳兴义兰州敦煌庆阳南宁桂林拉萨四川云南新疆陕西内蒙古海南贵州甘肃广西西藏热门城市进出港航班量及同比航班量同比23(%)同比19(%)同比23年，国内增量TOP10多为旅游城市相关城市线同比23年，暑运份国内增量TOP10多为旅游城市相关城市线，其中哈尔滨-深圳增班最多，日均增班约12.3班次；减量TOP10中，重庆往返北京减量最多，日均往返从70班次下降至61班次，除此之外，减量TOP10航线中有3条昆明、2条西安相关航线。+764+630+627+619+579+575+572+556+555+544哈尔滨-深圳北京-长沙成都-武汉海口-贵阳大理-成都北京-厦门广州-青岛上海-深圳成都-青岛杭州-贵阳015003000450060002024年暑运增量往返城市线TOP102024年2023年-534-509-428-407-403-364-342-318-287-284北京-重庆呼和浩特-海拉尔保山-昆明沈阳-郑州西宁-西安昆明-西双版纳宁波-成都合肥-西安西双版纳-长沙昆明-迪庆0100020003000400050002024年暑运减量往返城市线TOP102024年2023年新开航线航班量TOP10中新疆占4条对比23年暑运航线，2024年暑运国内新开多条航线，新开航线航班量TOP10中新疆占4条，TOP10中除海口-青岛、上海-合肥外，多为干支线；停飞TOP10多为短途相关支线航线。0100200300400500600兰州-嘉峪关嘉峪关-西安伊宁-重庆海口-青岛库车-阿克苏郑州-阿勒泰佛山-杭州天津-鄂尔多斯上海-合肥吐鲁番-银川2024年暑运新开TOP10城市线暑运民航客机日均利用小时数达8.6小时/天2024年暑运期间民航客运运输机队日均利用小时数达8.6小时/天，高于19年同期约0.6小时/天。分机型对比来看，宽体客机与支线客机仍有提升的空间，宽体客机低于19年同期0.6小时/天、支线客机低于19年同期1.3小时/天；宽体客机执飞航班仍以国内航班为主，不过国际航班执飞占比相较于23年大幅提升，航班占比从18.1%提升至29.0%。数据来源：航班管家8.010.87.76.48.28.68.34.58.610.28.75.1整体宽体窄体支线暑运暑运份民航客机日均利用小时分布2019年2023年2024年643(60.7%)962(79.2%)803(68.8%)382(36.1%)220(18.1%)338(29.0%)34(3.2%)33(2.7%)26(2.2%)02004006008001000120014002019年2023年2024年暑运暑运宽体客机日均执飞航班分布国内国际港澳台暑运民航经济舱平均票价同比2019年提升2.9%2024年暑运国内机票（经济舱）均价904元（含燃油附加费），同比2019年上升2.9%，同比2023年下降13.8%。02004006008001,0001,2001,4001,6001月1日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日12月1日国内市场平均票价(含燃油附加费/元)2019年2023年2024年87910499042.9%-13.8%200300400500600700800900100011002019年2023年2024年暑运国内市场平均票价（含燃油附加费）PART2:国际市场暑运国际航班恢复至78.2%暑运民航国际客运航班量10.8万班次，日均1736班次，同比2023年增长64.9%，同比2019年下降21.8%（航班恢复率78.2%）；从日趋势上观察，暑运国际市场相对平稳，不过航班量较上半年有较大的增长，暑运国际市场进一步恢复。050010001500200025007/17/77/13 7/19 7/25 7/318/68/12 8/18 8/24 8/30暑运民航国际客运航班日趋势2019年2023年2024年数据来源：航班管家65.6%72.1%69.5%71.0%72.4%73.3%77.8%78.6%0100002000030000400005000060000700001月2月3月4月5月6月7月8月民航国际客运航班量及恢复率月趋势2019年2023年2024年恢复率境内航司国际旅客恢复至92.6%数据来源：民航局&航班管家，仅含境内航司承运数据1360.1 699.8 1259.8 82.1%78.3%82.0%02004006008001000120014002019年2023年2024年暑运民航国际旅客运输量及恢复率月趋势暑运国际旅客量/万人客座率暑运民航国际旅客运输量预计达1259.8万人次（仅含境内航司承运数据），同比2023年增长80%、同比2019年下降7.4%（旅客恢复92.6%）；客座率预计达82%，基本与2019年持平，同比增长3.7个百分点；不过需要注意的是，这里仅包括境内航司承运数据、不含外航，若考虑外航承运数据，根据航班管家测算，2024年暑运民航国际旅客运输量将达1914万人次，恢复至2019年的75.7%，略低于航班恢复（78.2%）。航线网络通达国外71个国家156个航点暑运民航国际出港航班集中在东南亚与东亚区域，两者航班占比76.3%。出港客运航线总量达734条（点到点直飞航线），涉及国外156个航点、71个国家，分别恢复至2019年的71.3%、83.9%、102.9%，通航国家数已超过2019年；分区域来看，东南亚仍是航线数最密集的区域，不过相较于2019年减少近两百条，北美洲航线数不及2019年的一半，而西亚、中亚、非洲三区域航线数已经超过2019年。数据来源：航班管家443202182684441251213256169134305033242315+6+11+2-187-33-48-38-8-1东南亚东亚欧洲北美洲西亚大洋洲南亚中亚非洲暑运不同区域出港直飞航线数对比分布2019年2024年东南亚,41.5%东亚,34.8%欧洲,11.4%西亚,4.1%大洋洲,2.6%北美洲,1.6%南亚,1.5%中亚,1.4%非洲,1.0%暑运国际出港航班目的地占比分布不同区域/国家恢复差异大暑运民航国际市场不同区域表现不同，东南亚虽为热门区域，不过航班恢复水平偏低，达76.0%，西亚、中亚、非洲三地增长明显，航班量超2019年，北美洲市场持续低迷，航班恢复仅2成。从国家维度观察，TOP20国家占国际航班总量的89.9%，基本与2019年持平，其中马来西亚、新加坡、阿联酋、英国、意大利、哈萨克斯坦、卡塔尔等国已恢复并超过2019年，柬埔寨与美国滞后严重，恢复不足3成，除此之外，相较于2019年，缅甸、加拿大、荷兰跌出TOP20。数据来源：航班管家，恢复率=暑运航班量2019年同期航班量82.4%89.1%72.6%123.6%111.2%77.3%68.3%69.4%129.1%81.5%104.2%48.2%29.6%85.1%23.0%125.8%55.9%91.2%123.6%142.2%100%0200040006000800010000日本韩国泰国马来西亚新加坡越南俄罗斯印度尼西亚英国澳大利亚阿联酋菲律宾柬埔寨德国美国意大利法国老挝哈萨克斯坦卡塔尔暑运TOP20国家航班量分布出港航班量恢复率宽体客机投入方向截止2024年8月末，我国民航宽体客机达462架，同比2019年增长4.5%，暑运执飞客运航班7.4万班次，同比2019年增长12.5%，从航班类型分布上看，2024年宽体机更多的是投入到国内航班中(含地区)，航班占比从2019年的63.9%提升至71.0%，国际占比则下降到29.0%，下降7.1个百分点，国际分区域来看，在北美洲、东亚、大洋洲、南亚等地投入运力减少较多，东南亚、西亚等地提升明显。63.9%71.0%36.1%29.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019年2024年暑运宽体客机执飞航班类型占比分布国内(含地区）国际14.9%-7.7%-7.9%72.9%79.0%-80.7%-41.6%92.5%0200040006000800010000欧洲东亚大洋洲 东南亚西亚北美洲南亚非洲中亚暑运宽体客机国际区域航班分布2019年2024年同比19年注：仅含境内航司宽体客机数据预计四季度国际航线持续保持恢复趋势上半年民航国际客运航班整体恢复至2019年的70.5%，从月趋势上观察整体呈现缓慢、线性，恢复率从1月的65.6%至6月的73.3%，月均恢复提升1.5个百分点，暑运旅游流、探亲流、学生流等多端客流叠加、需求进一步增长，航班恢复至78.2%，预计9月及四季度将持续保持恢复趋势，整体估算下半年航班将恢复至2019年的82.7%，预估2024年全年国际航班达60.1万班次，恢复至2019年的77%。0100002000030000400005000060000700001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月民航国际客运航班量月趋势2019年2023年2024年