二手挖掘机市场分析专栏.docx

二手挖掘机市场分析专栏
1 挖掘机行业概况
1.1 挖掘机概述
工程机械行业是国家的一种基础性产业，而挖掘机作为其中最主要的机种之一，在工程机械生产和交易份额中都占有很大的比例。 
挖掘机所挖物料主要为土壤、煤、泥沙以及经过预松后的土壤和岩石，因此在公路、铁路等道路施工，桥梁建设，房屋建筑，城市建设，机场港口及水利水电工程施工中都有广泛应用。
1.2 国内挖掘机发展简史
1.2.1 发展简史
我国的挖掘机生产起步较晚，从1954年抚顺挖掘机厂生产第一台斗容量为1m3的机械式单斗挖掘机至今，大体上经历了测绘仿制、自主研发和发展提高三个阶段。 
表一 我国挖掘机发展简史
时期
阶段
发展规模
代表机械
建国初期
测绘仿制
测绘仿制前苏联20世纪30～40年代的W501、W502、W1001、W1002等型机械式单斗挖掘机，先后建立起十多家挖掘机生产厂
仿制前苏联20世纪30～40年代的W501、W502、W1001、W1002等型机械式单斗挖掘机
1967年开始到20世纪80年代末
自主研发
自主研制液压挖掘机；
生产厂已达30多家，生产机型达40余种。

上海建筑机械厂的WYl00型、贵阳矿山机器厂的W4-60型、合肥矿山机器厂的WY60型挖掘机等；斗容有0.1～2.5 m3等12个等级、20多种型号；0.5-4.Om3以及大型矿用10m3、12m3机械传动单斗挖掘机；1m3隧道挖掘机，4m3长臂挖掘机，1000m3/h的排土机O.25m3的船用液压挖掘机，斗容量O.4m3、O.6m3、0.8m3的水陆两用挖掘机等
改革开放以来
发展提高
技术引进：贵阳矿山机器厂、上海建筑机械厂、合肥矿山机器厂、长江挖掘机厂等和德国利勃海尔(Liebherr)公司；杭州重型机械厂和德国德玛克(Demag)公司；北京建筑机械厂和德国奥加凯(0&K)公司；山东推土机总厂、黄河工程机械厂、江西长林机械厂、山东临沂工程机械厂等和日本小松。其他机械行业的制造厂加入液压挖掘机行业（如玉柴机器股份有限公司）
德国利勃海尔(Liebherr)公司的A912、R912、R942、A922、R922、R962、R972、R982型液压挖掘机制造技术；德国德玛克(Demag)公司的H55和H85型液压挖掘机；德国奥加凯(0&K)公司的RH6和MH6型液压挖掘机；
日本小松制作所的PC100、PC120、PC200、PC220、PC300、PC400型液压挖掘机
1.2.2 国内挖掘机大事记
表2 我国挖掘机发展大事记
时间
事件
1954年
生产出第一台机械式挖掘机
1960年
开始研制液压挖掘机
1970年
测绘国外样机仿制全液压挖掘机取得成功
1982年起
挖掘机行业第一次全面引进德国公司的液压挖掘机技术及配套件技术
1990年
机械工业部组织引进日本小松液压挖掘机技术
1993年
国外二手机开始在中国内地大量销售使用
1995年-1998年
国外10家著名公司开始在中国建合资与独资企业
1998年
上海建筑机械厂破产被上海彭浦机械厂兼并
1.3 挖掘机市场导向
1.3.1 挖掘机零部件配套基地 
我国工程机械产业主要集中在江苏徐州、湖南长沙、广西柳州、福建厦门、山东济宁和江苏常林六大基地，这些产业汇集基地多年来已经获得了长足发展，并且带动了周边工程机械配套件企业的壮大和繁荣和当地经济的快速增长。 
但是在基础设施建设稳步发展的前提下，挖掘机行业依然保持着高利润、高回报，因此挖掘机的市场需求也必然保持有增无减的态势。众多企业也将纷纷涉足生产制造大、中、小型液压挖掘机，国内市场将陆续形成多个挖掘机制造基地，以此为中心，将有一大批生产液压油缸、变速器、液压阀、驱动桥等零部件企业的崛起。国内大型挖掘机生产企业的发展必将带动并形成国产挖掘机配套件生产基地。
1.3.2 二手挖掘机现状 
表三 2003-2009年进口二手挖掘机国内市场销售情况
年度
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
进口旧挖掘机销售量/台
28200
18670
18014
18900
26500
27000
14800
新挖掘机机销售量/台
34892
31740
33462
47518
68400
83000
95012
进口旧机占新机销售量比例/（%）
80.8
58.8
53.8
39.8
38.7
32.5
15.6
国产品牌新机销售量/台
8025
7300
7696
10930
16400
19920
24713
进口旧机占国产新机销售量比例/（%）
351.4
255.7
234.1
172.9
161.6
135.5
59.9
数据来源：中华人民共和国海关
长期以来，二手挖掘机始终占据着中国挖掘机市场主要份额，其市场份额比新机数量更为庞大。并且多数是从国外发达国家进口的被淘汰或者废弃的二手设备，这种挖掘机价格相对低廉，但是性能并不稳定，一旦大量进入国内将可能造成大量的废旧钢铁囤积，导致环境污染。 
为了规范二手挖掘机市场，政府及相关部门也做出了相应治理办法和规范。
表五 国内关于二手挖掘机市场整治措施
时间
事件
2004
中国工程机械工业协会在全国范围内培养了50多名二手挖掘机评估师
2007 年7月1日开始
实施了《进口二手挖掘机验收规范》
2009年1月1日起
实施了《机电产品进口管理办法》、《重点旧机电产品进口管理办法》，对旧轮胎式挖掘机、旧履带式挖掘机和其他旧挖掘机实行进口许可证管理；同时，为切实做好旧挖掘机进口管理工作，各机电产品进出口办公室需认真核实申请进口材料
2009年10月15日
商务部国家机电产品进出口办公室再次组织行业协会及专家召开了旧挖掘机进口管理工作会议，重点整理旧机电产品目录，取消原各省、市机电办发放旧挖掘机进口许可证的权限，统一归商务部审批，并严格按照《进口二手挖掘机验收规范》执行

经过数年整治和市场规范，至2009年二手挖掘机进口量比上年减少了15000台以上，极大削弱了进口挖掘机对国内市场的冲击，扩大了国内新机销售的市场空间，促进了本土品牌挖掘机的销售。 
1.3.3 挖掘机从销售向租赁转变 
表四 现代二手挖掘机循环市场容量
时间
市场现役量/台
每年可进入二手市场循环的比例/%
年循环量（成交量）/台
2004年以前
20000
20
4000
2005-2009年
50000
10
5000
2010年至今
30000
5
1500

工程机械制造业经过连续多年的高速增长，使得各种工程机械设备的国内保有量日益增多。受2008年国际金融危机的影响，出口萎缩，内需增速放缓，全行业产能过剩的矛盾日益突出，设备制造企业新产品的效益及盈利日益下滑，开拓以二手设备交易为主的“后市场”成为关注的焦点。即使在非金融危机时代的国外工程机械市场，用户租赁挖掘机进行工作比购买新设备也要高很多，新机购买比例不超过20%。 
在国内融资租赁交易环境不断改善、社会认知程度普遍提高、国家继续实行宽松货币政策的形势下，当前租赁业的发展拥有了良好的外部环境，众多企业及行业人士也逐渐对融资租赁有了清醒的认识。目前在国内从事工程机械融资租赁的厂家不断增多。伴随着上海融资租赁市场的建设，相关政策试点的实施，融资租赁必将大发展，工程机械行业企业的融资租赁业务也将得到更快的发展。 
然而，市场竞争日趋激烈，租赁企业也将面临如何由传统的融资租赁模式向专业化租赁和留有余值的经营租赁模式转变的要求，建立和完善租赁设备的退出机制成为不可回避的问题。 
1.3.4 向用户提供最完美的设备 
2009年上半年，美国工程机械巨头卡特彼勒借助与两家本土代理商的合作，分别在顺德、成都建立了面向消费终端的再制造回收点。作为可持续战略的一部分，这家全球工程机械及动力系统的制造商，正试图将再制造体系移植入中国。
在国内工程机械行业，大量客户还是抱着“私有制”的观念，90%以上客户抱有一次性消费的观念。一方面，对于工程机械的关键部件，包括液压、发动机、传动系统等，客户总是希望看到“全新”的东西，即便是那些国外客户完全接受的再制造部件，也会遭到冷遇。同时，部分国产装载机的零部件价格原本就很便宜，当零部件损坏时，完全没必要进行“再制造”。但是，对于设备造价较高和零部件技术复杂的挖掘机产品而言，再制造显得尤为必要。未来挖掘机修理、翻新、再制造的潜在市场将有跨越式的发展。