医药行业发展概述分析.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,Global marketing,医药行业,医药行业发展概述分析,第1页,结构,医药行业,part1,part2,概述,分析,政策,十大,宏观,投资,政策,趋势,医药行业发展概述分析,第2页,一,.,医药行业定义和分类,医药行业,发展,概述,医药,行业发展,情况分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,(,一,),行业定义,狭意,:,化学制药工业,广意,:,共八个子行业,十二个门类,.,(,二,),行业分类,1.,化学制药工业,2.,中药饮片工业,3.,中成药工业,4.,医疗器械工业,5.,生物制药工业,6.,制药机械制造业,7.,医用材料及医疗用具制造业,8.,其它工业,医药行业发展概述分析,第3页,二,.,医药行业基本特点和地位,在医药行业，世界排名前,20,医药跨国集团都已在中国投资，伴随,1980,年,5,月我国第一个医药合资企业,中国大冢制药有限企业在天津成立，,20,年间三资企业蓬勃发展，当前已同意,多家，成为医药经济一个新增加点和医药行业发展主要力量。,附表：,年第一季度企业经济指标,*本文所指三资企业即中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资企业,(,均含港澳台,),。,医药行业,发展,概述,医药,行业发展,情况分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第4页,二,.,医药行业基本特点和地位,医药行业,发展,概述,医药,行业发展,情况分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第5页,二,.,医药行业基本特点和地位,(一).,医药行业,基本,特点,高增加、高投入、高产出、高科技、高竞争、高风险、相对垄断,(二).医药行业,在,国民经济,中地位,医药行业在国民经济中所占比重不大,即使是经济效益稳定起源之一,但并未进入支柱产业之列,.,以,资产为主规模比重仅为2%3%,效益,相对,高一,点,也,不到8%,医药行业,发展,概述,医药,行业发展,情况分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第6页,三,.,医药行业发展宏观环境,(,一,),国际医药产业环境,1.,年世界药品市场增加率为,5%6%,左右,不过研发投入继续高速增加,.,2.,经济全球化趋势加紧国际分工深入细化,.,跨国制药企业间吞并重组活动加剧,3.,大多数国家把生物技术,信息技术和新材料技术作为重点高技术,(,二,),国内医药产业环境,1.,国民经济连续增加,2.,居民收入不停增加,3.,国家勉励技术进步,推进技术创新,4.,疫情等突发事件扩张市场需求,.,医药行业,发展,概述,医药,行业发展,情况分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第7页,(三)上下游产业环境,1.上游产业环境,能源供给价格大幅度上涨,但加剧了作为下游加工业医制造业生产经营成本.,2.下游产业环境,(1).医疗体制,包含三层机构,政府,医疗机构,医药企业.,(2).医疗服务,存在自然垄断,要建立一个完全符合中国国情发展医疗服务体系,还需要不停调整和完善,(3).医院对医药行业影向,主要有三方面影,响,一是医药商品絶对用户.医院 是药品临床试验,领取许可证书验证者和药品不良反应检测提供者.三是医院药房与零售药店既是同行又是竞争对手,医药行业,发展,概述,医药,行业发展,情况分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,三,.,医药行业发展宏观环境,医药行业发展概述分析,第8页,(,一,),生产规模及增加速度,1.,年医药生产规模,业总产值,3870.18,亿元,工业增加值,1042.87,亿元,新产品产值,439.21,亿元,.,近,5,年来医药生产增加显着,(,二,),工业销售情况,1.,年全行业销售概况,工业共完成销售产值,2928.6,亿元,平均产销率为,94.36%,近,5,年工业销售增加平稳,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,一,.,总体生产销售情况,医药行业发展概述分析,第9页,(,一,),生产组合结构,1.,区域结构,区域结构比集中,.,华北,华东依然是医药工业经济实力最强地域,中西部除部分省市发展快外,整体实力不强,2.,企业组织结构,企业规模较小而散,小型企业占,79.11%,中型企业占,13.90%,大型企业占,6.99%.,3.,全部制结构,全部制结构比较合理,国有企业,港澳台及外商投资企业,股份制企业成为医药行业三支主要力量,.,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,一,.,总体生产销售情况,医药行业发展概述分析,第10页,(,二,)行业资产情况,1.总体资产情况,资产总额为4537.13亿元,其中固定资产净值为1203.21亿元,2.资产经营情况,供销两旺,资金周转增幅有所下降,但并没有逹到很好状态,3.资产负债情况,医药生行业平均资产负债率为53.93%,医药行业举债行为较为慎重,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,一,.,总体生产销售情况,医药行业发展概述分析,第11页,(,三,)行业经济效益,销售收入2962.01亿元,销售利润率为9.25%,本费用利润率为10.15%,整年行业经济效益显著增加,效益集中分布,(,四,)行业生产技术,新产品研究开发力度加大,总体技术实力显著增强.技术市场仍存在问题待处理,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,一,.,总体生产销售情况,医药行业发展概述分析,第12页,(,一,),化学制药业,1.,生产规模及增加速度,化学原料药业,工业总值,1098.15,亿元,增加值,239.42,亿元,生产化学原料药,80.35,万吨,同比增加,43.02%,近,5,年生产规模不停扩大,生产增加走势显著上扬,.,化学药制剂业,总产值,1285.63,亿元,增加值,321.27,亿元,增加势头逐步减弱,.,2.,效益情况,资产运行情况好于医药行业平均水平,尤其利润增加较为突出,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,二,.,重点子行业生产与销售,医药行业发展概述分析,第13页,(一)化学制药业,3.技术研发情况,是医药制造业中最具国际竞争力产业.新药研发能力和自主创新能力都不高,另外,化学制剂近年来技术进步显著加紧,但水平还不强,自主研发创新药品极少,97%化学合成药,出,于仿制产品,4.供给能力增加与预测,化学原料药业含有较强优势,潜在产能巨大,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,二,.,重点子行业生产与销售,医药行业发展概述分析,第14页,(,二,)中药行业,1.生产规模及增加速度,中药行业是我国医药工业第二大支柱产业,包含中药饮片和中成药两大门类.,资产总额1315.82亿元,增幅高于行业平均水平,总产值796.01亿元,增加值272.25亿元,销售产值748亿元,共生产中成药60.29万吨,同比增加18.45%,2.效益情况,仍稳定平缓发展,但与全行业和其它重点子行业横向情况比,中药工业效益增加显著低于行业平均水平,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,二,.,重点子行业生产与销售,医药行业发展概述分析,第15页,(,二,)中药行业,3.技术研发情况,中药新产品开发加紧,但从整体情况看,当前我国中药行业装备水平和工艺水平还不高,缺乏行业技术质量标准,产品质量穏定性较难确保.符合国际标准品种不多,4.供给能力增加与预测,因为受到国内非典 影响,产量与产能分别较上年增加18%和15%.,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,二,.,重点子行业生产与销售,医药行业发展概述分析,第16页,(,三,)生物生化制药业,1.生产规模及增加速度,生物生化制药业总资产逹到413.59亿元,共实现工业总产值327.72亿元,完成增加值82.76亿元,销售产值229.07亿元.生物生化制药业是我国医药业 后起之秀,近年发展非常快速,1.效益情况,在市场过热情况下,出现了一定盲目生产,盲目扩产现象,影响了资金运行绩效.但总体看,生物生化制药行业效益增加呈快速增加之势,.,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,二,.,重点子行业生产与销售,医药行业发展概述分析,第17页,(,三,)生物生化制药业,2.技术研发情况,我国在医药生物领域含有较完备体系,相当技术贮备,资源和临床优势,即使起步晚,但进展很快,3.供给能力增加与预测,我国生物制药类产品发展快速,消费者普遍加强了防疫意识,加大了需求,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,二,.,重点子行业生产与销售,医药行业发展概述分析,第18页,(,四,)医疗器械制造业,1.生产规模及增加速度,我国医疗器械制造业完成工业增加值67.25亿元,完成医疗器械价值量73.88亿元,比上年增加25.17%,完成销售产值193.83亿元.,2.效益情况,即使总体情况好于上年,但仍出现了产成品占用资金增幅过高,影响了行业资金运行绩效.总体上,医疗器械效益增加很好,实现效益创历史新高,1.,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,二,.,重点子行业生产与销售,医药行业发展概述分析,第19页,(,四,)医疗器械制造业,2.技术研发情况,有部分高精尖产品靠近国际先进水平,但产业整体技术水平不够理想,大多数医疗器械产品主要占据是普通类型产品市场,3.供给能力增加与预测,常规性医疗器械已经基本供大于求,供给能力显著增加已无余地,未来一段时期内将基本延续当前势态.,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,二,.,重点子行业生产与销售,医药行业发展概述分析,第20页,二.重点子行业生产与销售,医药行业发展概述分析,第21页,二.重点子行业生产与销售,医药行业发展概述分析,第22页,三.需求情況,(,一,),医市场规模及增加,1.,市场规模,市场发展较为平稳,规模不停扩大,.,市场表观消费量达,2972,亿元,比上年增加,20.8%.,近,5,年医药市场增加速度,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第23页,(,二,)需求结构及特征,1.需求产品结构 2.需求区域结构,三.需求情況,3.消费者结构,主要以城填居民消费为主,农村地域医药消费尚处于较低水平,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第24页,(,三,)药品价格总水平变动趋势,从总趋势看,药品价格呈连续下降趋势,(,四,)医药商品销售模式,以委托医药立商业贸易企业和企业自销为主,从生产者从商业贸易企业进货数额各占二分之一.随流通体制推进,销售模式将重新回到主要由商业贸易企业销售,(,五,)医药市场需求预测,医药产品消费宏观背景,人口增加,人老龄化,宏观经济环境发展良好,使医 疗需求增加.预计中国将成为世界第5大医药市场,三.需求情況,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况,分析,行业政策分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第25页,一.,产业,政策,主动采取,高新,技术,和,先进适用技术,，加紧,对传统产业,改造，以生物,技术和中药当代化为切入点,，,促进,高新,技术产业化,，,实现医药制造业结构优化升级,，提升,医药行业,整体素质,和,国际竞争力,（一）,重点发展领域,：,1.,发展优势,原料,药业,2.,促进中药现,代化,3.,发展当代生物技术,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况分析,行业,政策,分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第26页,（二）,结构调整,方向,1.大力,推进技术进步,，,实现医药制造业结构优化升级,2.,调整医药企业组织结构,，,主动培育发展,含有,国际竞争力,大企业，,大集团,3.,主动,拓展,国际市场,（,坚持,“新,产品,，新,技术,，外向型”原則）,4.可,连续发展战略,（三）外商,投资指导,政策,一.,产业,政策,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况分析,行业,政策,分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第27页,1998年以,来,，,国家,提升了,医药产业,进入壁垒,，,对各子行业,指定了不一样市場准入,条件,，其中,适合用于,全部,药品生产企业市场,准入必要,条件为GMP认证,和含有,生产,新,药品,条件,。,（一）,药品生长企业,（二）,医药,材料及,医疗,用具,制造业,（三）生物,制药企业,（四）,医疗,器械,制造业,（五）,中药生产,（六）仿,制药品市,場,（七）,进口药品,市場,二.,市场进入条件,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况分析,行业,政策,分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第28页,三.,行业与市场管理体制,(,一,),行政管理,体制,医药是特殊商品，医药制造业行业管制，行政监督力度较强。,国家食品药品监督管理局(3月组建，为我国药品监督管理行政执法部门，推行药政，药检和药品生产流通监督管理职能)；国家发展和改革委员会；商务部；劳动和社会保障部，下设医疗保险司，是综合管理医疗保险职能部门；卫生部；国家中医药管理局；国家人口和计划生育委员会；国家科技技术部；国家质量技术监督局；行业协会（若干）,(,二,)市场监督体制,国家食品药品监督管理局；国家发展和改革委员会；商务部；国家工商管理局；国务院“纠正行业不正之风”办公室,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况分析,行业,政策,分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第29页,四.,相关政策环境,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况分析,行业,政策,分析,中国医药,十大企业,Part 1,（一）基本,医疗保险,制度,年,6,月,要求,基本,医疗保险,基本,标准,是“低水平，,广覆盖,”，,用药范围,主要,确定于疗效确切,，,价格低廉,基本,治疗用药,。,（二）,处方药与非处方药分类,管理制度,1999,年,颁布试行,分类管理方法,，,年底正式,公布非处方药品,（,OTC,）,目录,。,年,OTC,销售额到达,370,亿,元。,（三）,医疗机构,改革制度,医疗机构实施医,，,药,分,开,核实，分別管理制度，,医疗机构,收入,将,更多地,从,以,药品,收入,为,主,转为,以,医疗服务为,主,。,（四）,GMP,认证,制度,（五）,药品降价,和集中,招标采购,制度,医药行业发展概述分析,第30页,五.加入,WTO后医药工业保护,改,变,(一)降低,进口关税,从,年,1,月,1,日，,医药,品,进口关税,由,9.6%,降低到,4.2%,，其中，大宗,进口药品,关税,由,14%,降低,到,6%,；,医疗器械,进口关税,由,9.6%,降低到,4.7%,。,(二),取消非,关税,办法,加入,WTO,之後，取消,医疗器械,进口配额,，包含取消,进口,大型,医疗器械,特定产品招标,管理，,并,在,4,年內取消,对,非政府,购置,资格,要求。並且取消,对医疗器械进口,地方,保护,。,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况分析,行业,政策,分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第31页,五.加入,WTO后医药工业保护,改,变,(三),开放服务贸易,和,投资领域,加入,WTO,之,后,，三年內,开放医药品,、,医疗器械,外贸权,和,分销权,；,除了超出,2,万,平方米,药品,配送,机构,和超,过,30,家以上,连锁企业不允许外资,控股外，其它不再加以限制。,开放医疗服务和牙医服务,。,对医疗,器械,直接投资,和,产品进口,，取消出口要求。,(四),知识产权保护,对医药品,知识产权保护,，,进入,WTO,之,后,马上,执行乌拉圭,回合,达成,与贸易相关知识产权协定,（,TRIPS,）。,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况分析,行业,政策,分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第32页,五.加入,WTO后医药工业保护,改变,(一),化学制药工业面临,挑战,1.,化学原料药,对高档原料药市场冲击将主要来自发达国家，尤其是西欧国家；对廉价或低级原料药市场冲击则主要来自印度。这主要表现在发达国家将一些污染严重原料药生产基地往发展中国家转移以及对我国原料药工业直接投资深入扩大两方面。但同时也有利于我国原料药出口扩大。（其实化学原料药一直是国内医药产品出口支柱）,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况分析,行业,政策,分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第33页,(,一,),化学制药工业面临挑战,2.,化学药品制剂,这一产品市场与国际水平差距较大，但开放推进较快，已经在某种程度上形成了“抗体”。,20,世纪,90,年代以来，国产化学制剂已经面对以下竞争格局：进口药和合成药在国内市场中已占有很大份额；非正常渠道进口药比重较高；外商投资企业占很大比重，很多在中国落户世界著名医药巨子，如琼森、史克、施贵宝、杨森等，已经为中国老百姓所熟知。,五.加入,WTO后医药工业保护,改变,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况分析,行业,政策,分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第34页,(,二,),中药制药工业面临挑战,我国中药国际竞争力一直在下降，比较优势正在不停丧失，而传统中成药则已经面临着“洋中成药”直接威胁。我国一些传统中药户口市场，正在被日本和韩国同类产品所取代。而我国中药出口一直以中药材为主（占,65%,左右），加工程度低、附加值低，中成药中能够含有三效（速效、长期有效、高效）、三小（毒性小、副作用小、用量小）和三便（储存方便、携带方便、服用方便）、符合国际标准品种极少，在国际竞争中处于不利地位。同时，加入,WTO,后，知识产权保护加强将有利于我国中成药发挥老字号和传统配方比较优势。,五.加入,WTO后医药工业保护,改,变,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况分析,行业,政策,分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第35页,(,三,),生物制药工业面临挑战,该子行业在我国制药工业中比重比较低，但这些年发展以及销售增加速度有所增加，高于全医药行业平均增加速度。加入,WTO,之后，外资企业在生物制药领域生产比重和销售比重会深入上升。对于国外大型生物制药企业投资控股或独资外资企业来说，其生物药品新产品和新品种能够在符合知识产权保护协议某种形式下继续生产和销售，并部分替换同类生物药品进口，但这也会对内资企业尤其是国有企业产生较大影响。,五.加入,WTO后医药工业保护,改变,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况分析,行业,政策,分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第36页,(,四,),医疗器械工业面临挑战,总地来说，加入,WTO,对我国医疗器械工业影响主要是质量冲击。我国卫生材料和中低级医疗器械已经含有较强价格竞争力，多边开放有利于我国这些产品发挥比较优势，深入扩大出口。入世加速该子行业提升出口产品技术含量、质量和档次，较大幅度地口大出口量并提升创汇水平，是挑战，也是机遇。,五.加入,WTO后医药工业保护,改变,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况分析,行业,政策,分析,中国医药,十大企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第37页,一.,哈药集团有限企业,二.,华北制药集团,有限企业三.,扬子江药业集团有限企业,四.石家庄,制药集团,有限企业五.天津金耀,集团,有限企业六.山東,新华医药集团,有限企业七.,西安杨森制药有限企业,八.,天津中新药业集团股份企业,九.升華集團控股有限企业十.天津天力士,集团,有限企业,医药行业,发展概述,医药,行业发展,情况分析,行业政策分析,中国医药,十大,企业,Part 1,医药行业发展概述分析,第38页,Part1,小结,Part 1,医药行业发展概述分析,第39页,中国制药工业发展突出,特点,1.,总量规模扩张快速。,2.,中药生产与开发当代化步伐加紧，促进了中国制药工业发展。,3.,医疗器械工业从无到有，成为制药工业体系主要组成部分。,4.,生物化学制药成为我国制药工业发展生力军。,5.,制药工业国际化程度不停提升。,6.,从经济效益指标看，医药工业位居工业行业前列,Part 1,医药行业发展概述分析,第40页,中国制药工业,差距,科研开发投入比重低，限制了技术创新，含有自主知识产权新药缺乏，发展后劲不足。,2.,技术装备水平低，高素质人才短缺。,3.,管理水平落后，经济绩效展现下滑趋势。,4.,国际化水平低，在世界制药工业竞争格局中位于下游水平。,5.,企业数量多但规模小，难以实现规模经济。,Part 1,医药行业发展概述分析,第41页,中国制药工业落后主要,原因,1.,中国制药工业七点低、基础差、底子薄。,2.,体制制约。,3.,地方保护与重复建设严重。,4.,仿制为主发展道路。,Part 1,医药行业发展概述分析,第42页,跨国药企进入方式,跨国医药企业在中国投资动机，最主要是在中国经济快速增加诱惑下，看中了中国这个潜在大市场。跨国医药企业是从战略角度未对待现实规模并不大中国医药市场，不但考虑到中国医药市场现实价值，更考虑它在未来全球竞争格局中价值。依据企业战略计划和环境要求，,绝大多数跨国医药企业采取直接投资进入中国市场，新建控股合资企业，并向独资发展。,在本土化战略方面，跨国医药企业更重视主动一体化投资，在华设置企业集团或控股企业甚至地域总部进行当地投资管理，并建设中西结合独特企业文化。,Part 2,医药行业发展概述分析,第43页,药企投资近几年转变趋势,跨国医药企业在华投资历程含有阶段性，已从以港澳台资金为主和以劳动密集型出口加工企业为主“前战略式”过渡性安排第一阶段，进入规模较大、技术含量较高大型跨国医药企业为主并进行系统化战略投资阶段。最早进入中国市场几家真正跨国医药企业当前经营都比较成功，现阶段跨国医药企业在华投资都有明确目标和步骤，投资范围已从医药原料、中药材和普通制剂等行业扩大到咨询服务、生物技术甚至是新药研发等。,Part 2,医药行业发展概述分析,第44页,跨国药企进入方式转变,“前战略式”第一,阶段（,90,年代中期以前）,系统化战略投资阶段（90年代中期以后）,阶段特点：以港澳台资金为主和以劳动密集型出口加工企业为主,投资范围：医药原料,中药材,普通制剂等行业,阶段特点：以规模较大、技术含量较高大型跨国医药企业为主,投资范围：在原来基础上扩展到咨询服务、生物技术甚至是新药研发等,医药行业发展概述分析,第45页,跨国药企,宏观情况,投资,方向,政府政策,影,响,跨药企未来,发展趋势,Part 2,医药行业发展概述分析,第46页,跨国药企,宏观情况,投资,方向,政府政策,影,响,跨药企未来,发展趋势,Part 2,医药行业发展概述分析,第47页,政府政策影响,跨国药企,宏观情况,投资方向,政府,政策,影,响,跨药企未来,发展趋势,Part 2,据,医药行业“十五”规划,，我国医药制造业产业政策是：以发展为主题，以结构调整为根本，以市场为导向，以企业为主体，以技术进步为支撑，以特色发展为标准，以保护和促进人民健康，提升生活质量为目标，加紧医药行业发展。主动采取高新技术和先进适用技术，加紧对传统医药产业改造，以生物技术和中药当代化为切入点，促进高新技术产业化，实现医药制造业结构优化升级，提升医药行业整体素质和国际竞争力。按照“有所为有所不为”标准，将分别采取支持，勉励，限制等办法，有重点，有步骤发展我国医药制造业,医药行业发展概述分析,第48页,（,一,）支持勉励性政策,跨国药企,宏观情况,投资方向,政府,政策,影,响,跨药企未来,发展趋势,Part 2,当前医药行业政策总标准是，在行业内进行结构调整，勉励创新、强化监管，淘汰落后小规模企业，遏制低水平重复建设引致恶性竞争，提升行业整体盈利能力。这些行业政策出台总体看是有利于制药行业良性发展，而跨国医药企业则在其中饰演主要角色，尤其是大量院外游说活动，首先为了创造利于本身发展条件，另首先刺激了医药行业法律制度完善。,一些办法：放宽对外商投资限制，勉励外商到西部地域投资,扩大服务贸易领域对外开放,放宽外资参加国企改革条件,假如,WTO,后，对中国医药行业深入放宽,医药行业发展概述分析,第49页,跨国药企,宏观情况,投资方向,政府,政策,影,响,跨药企未来,发展趋势,Part 2,1，降低进口关税,从1月1日，医药品进口关税由9.6%降低到4.2%，其中，大宗进口药品关税由14%降低到6%；医疗器械进口关税由9.6%降低到4.7%。,2，取消非关税办法,加入WTO之后，取消医疗器械进口配额，包含取消进口大型医疗器械特定产品招标管理，并在4年内取消对非政府购置资格要求。而且取消对医疗器械进口地方保护。,3，开放服务贸易和投资领域,加入WTO之后，三年内开放医药品、医疗器械外贸权和分销权；除了超出2万平方米药品配送机构和超出30家以上连锁企业不允许外资控股外，其它不再加以限制。开放医疗服务和牙医服务。对医疗器械直接投资和产品进口，取消出口要求。,4，知识产权保护,对医药品知识产权保护，进入WTO之后马上执行乌拉圭回合达成与贸易相关知识产权协定（TRIPS）。,（,一,）支持勉励性政策,医药行业发展概述分析,第50页,（,二,）管制性政策,跨国药企,宏观情况,投资方向,政府,政策,影,响,跨药企未来,发展趋势,Part 2,在中国，政府为确保一些领域含有独立性，如药品分销和医疗服务等领域，限制外资企业进入这些特殊行业和领域。地方贸易保护主义是一个含有政治特色经济现象，尤其表达在医疗报销制度下地方基本药品目录上，一些跨国医药企业为此埋怨“含有歧视性”，讽刺地方政府在解释国家指令方面“极具创造性”。比如广东限制药品销售增加不得超出，进口和合资企业药品销售只能占总量。,案例分析：跨国药企遭遇入华以来最大震动,医药行业发展概述分析,第51页,跨国药企,宏观情况,投资方向,政府,政策,影,响,跨药企未来,发展趋势,Part 2,委屈，让他们不吐不快。“对我们来说，这个要求是个很惨事情。”某跨国医药企业市场部一位责任人满腹委屈，“大家都认为这是一个处罚性限制感觉现在跨国医药企业成了靶子。”,他矛头指向去年出台上海市医疗机构药品集中招标采购实施方法中第22条：三级医疗机构所选中、低价位药品金额在所选药品中不得低于70%(即高价药品不得高于30%)；二级医疗机构不得低于80%(高价药不得高于20%)；一级医疗机构不得低于95%(高价药不得高于5%)。,这个要求很快就让跨国制药企业在上海销售额下降。它依照国家精神降低药费，这正击中了他们要害，高价药大都出自他们之手。,在上海一家二级医院，原来不少单个药品种类里进口药能占到二分之一以上，现在“统统都降到了20%以下”。,更可怕是，上海可能成为全国榜样卫生部有官员表示，假如顺利，会铺向全国。他们再也忍不住。4月28日，上海市卫生局等很多上海政府部门都收到了来自“外商制药企业协会”(简称RDPAC，设在北京，又称“研制开发制药企业协会”)一纸传真，要求上海相关政府部门能够“通知各医院，暂停3070政策”，并对该政策“再次进行讨论”。,跨国医药企业在华利益极为敏感“一根神经”被触动了。中国政府整改药价虚高行动开始受到跨国医药企业抵抗，更深矛盾出现了。,案例,医药行业发展概述分析,第52页,四 跨国药企未来发展趋势,跨国药企,宏观情况,投资方向,政府政策,影,响,跨药企未来,发展,趋势,Part 2,1、,三资企业进入快速增加时期,2、,三资企业不一样发展趋势,3、合资企业股份改变趋向外方控股,4、出口型三资企业将深入增加,5、,RD中国化,医药行业发展概述分析,第53页,总体趋势,：,未来几年，三资企业在利润空间有所下降情况下会取得大发展，进入快速增加时期,。,快速增加原因,：,(1),中国经济发展和医药市场巨大潜力成为吸引跨国企业基础。,(2),宏观经济政策为跨国企业提供了良好支持。,(3),商业和服务领域逐步放开。,(4),中药三资企业前景辽阔。,跨国药企,宏观情况,投资方向,政府政策,影,响,跨药企未来,发展,趋势,Part 2,医药行业发展概述分析,第54页,三资企业不一样发展趋势,因为当前我国资本市场还未完全对外开放，所以在外商、港澳台商投资中采取最多是,FDI,方式。我国吸收,FDI,方式当前主要为合资经营、合作经营、独资经营三种。鉴于经济、社会、政治、法律和企业环境改变，三资企业发展趋势有所不一样：,中外合资经营企业增加速度趋缓，,中外合作经营企业增加率下降，,外商独资企业增加速度加紧。,跨国药企,宏观情况,投资方向,政府政策,影,响,跨药企未来,发展,趋势,Part 2,医药行业发展概述分析,第55页,“六五”时期，中外合作经营占优势；“七五”和“八五”时期，中外合资经营占绝对优势，所占比重分别到达,57.4,和,53.2,；“九五”时期，在中外合资、合作方式吸收外资继续发展同时，外商独资企业快速增加，由相对优势转为绝对优势，自,1999,年起，外商企业在吸收,FDI,协议额中比重已超出了,50,。,年，独资企业新批项目数,1.22,万个，比上年增加,45.8%,，超出合资企业增幅,24,个百分点；独资项目协议金额,340,亿美元，增加,62.5%,，比合资企业协议金额增幅多,15,个百分点；在合资企业实际吸收外资降低,7.9%,、合作企 业实际吸引外资降低,21%,情况下，独资企业实际吸引外资金额猛增,22.5%,，到达,191,亿美元，首次超出合资企业。,跨国药企,宏观情况,投资方向,政府政策,影,响,跨药企未来,发展,趋势,Part 2,医药行业发展概述分析,第56页,研发设计中国化,当前，经济全球化促进了研究开发和技术创新全球化，中国巨大市场容量、优质人力资源和相对齐全 研发基础设施，促使越来越多跨国企业在中国建立,R,D,中心。,当前已经有一些跨国医药企业正将其新药研发逐步放到其在中国合资企业，在中国进行一类新药临床实 验、专利申请、注册并寻求在全球同时上市。另外如,Pharmacia,Upjohn,、,SmithKline,、,Novartis,等世界著名跨 国医药企业纷纷在中国建立,R,D,中心，将为提升整个中国,R,D,能力起到推进作用。,跨国药企,宏观情况,投资方向,政府政策,影,响,跨药企未来,发展,趋势,Part 2,医药行业发展概述分析,第57页,總結,Part 2,医药行业发展概述分析,第58页,總結,Part 2,医药行业发展概述分析,第59页,總結,Part 2,医药行业发展概述分析,第60页,医药行业发展概述分析,第61页,