软件项目实施管理制度.pdf

华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度1颁布日期：颁布日期：2013 年年1 月月 1 日日执行日期：执行日期：2013 年年 1 月月 1 日日执行部门：执行部门：信信 息息 部部2 013 年月日 发布2013 年月日实施软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度2目目录录前言及修订记录.31.目的.42.范围.43.定义与术语.44.角色与职责.44.1 项目负责人.44.2 项目实施小组.54.3 企业管理层.55.管理流程.65.1 项目开始流程.65.2 项目选型流程.75.3 项目执行流程.85.4 项目评估及更新流程.86.管理内容.96.1 项目开始.96.2 项目选型.96.3 项目计划.106.4 项目执行.116.5 项目评估及更新.116.6 项目完成.127 附则.127.1 本制度自 2013年1 月 1 日起实施。.127.2 本制度所涉表单见附表.12前言及修订记录.3华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度31.目的.42.范围.43.定义与术语.44.角色与职责.44.1 项目负责人.44.2 项目实施小组.54.3 企业管理层.55.管理流程.66.管理内容.76.1 项目开始.76.2 项目选型.76.3 项目计划.86.4 项目执行.96.5 项目评估及更新.96.6 项目完成.107 附则.107.1 本制度自 2013年1 月 1 日起实施。.107.2 本制度所涉表单见附表.10前言及修订记录.31目的.42范围.43定义与术语.44角色与职责.45流程说明.66管理内容.76.1 项目开始.76.2 项目选型.76.3 项目计划.86.4 项目执行.96.5 项目评估及更新.9华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度46.6 项目完成.107 附则.10目录.2前言.31目的.42范围.43定义与术语.44角色与职责.45 流程说明.46 管理内容.46.1 销售计划提供.56.2 销售计划管理.57 附表清单.6华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度5本文件由本文件由公司公司信息中心提出并归口。信息中心提出并归口。前言及修订记录前言及修订记录日期修改依据修订者版本华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度61.目的目的为加强软件项目实施管理，确保软件项目按计划实施,特制定本制度。2.范围范围适用于公司所有软件项目实施人员及参与人员3.定义与术语定义与术语一个完整的 ERP 项目通常包括三大阶段:需求分析、系统选型和系统实施；在系统实施阶段又可细分为实施计划、业务模拟测试、系统开发确认、系统转换运行、运行后评估五个主要步骤。项目管理围绕整个 ERP 项目的全过程,对项目的立项授权、需求分析、软硬件的评估选择,以及系统的实施进行全面的管理和控制。一个典型的 ERP 项目管理循环通常包括:项目开始、项目选型、项目计划、项目执行、项目评估及更新和项目完成六项主要内容。4.角色与职责角色与职责4.14.1 项目负责人项目负责人负责项目具体事务的计划和执行，资源的统一管理和调度。实施组长的角色包括“执行者”到“整合者”，即关注细节也纵观全局。实施阶段，实施组长组织每周一次的项目例会，讨论解决项目进程中的各种问题。100时间保证，控制项目的范围、进度和成本，有责任要求项目小组其它成员按时完成所分配的任务。华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度74.24.2 项目实施小组项目实施小组项目实施小组成员要抽调各个部门的业务骨干，起到先锋的作用。主要工作是领导和协调与项目相关的各项工作。项目小组成员的原有工作负荷须重新安排，确保至少有 60%的时间参与项目的实施工作。4.34.3 企业管理层企业管理层总经理的态度决定职能中心和实体应用的效果；服从总体信息化工作安排；调配得力人员，支持项目实施；保证系统贯彻应用到所在职能中心或实体。华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度85.管理管理流程流程说明说明5.15.1 项目开始流程项目开始流程华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度95.25.2 项目项目选型流程选型流程华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度105.5.3 3 项目执行流程项目执行流程5.5.4 4 项目评估及更新流程项目评估及更新流程华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度116.管理内容管理内容华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度126.1 项目开始项目开始项目开始阶段主要针对 ERP 项目的需求、范围和可行性进行分析,制定项目的总体安排计划,并以项目合同的方式由企业与 ERP 项目咨询公司确定项目责任和授权。在项目开始阶段进行的项目管理主要包括以下内容:6.1.1需求评估 对企业的整体需求和期望作出分析和评估,并据此明确ERP项目成果的期望和目标。6.1.2 项目范围定义 在明确企业期望和需求的基础上,定义 ERP 项目的整体范围。6.1.3 可行性分析 根据项目的期望和目标以及预计项目的实施范围,对企业自身的人力资源、技术支持等方面作出评估,明确需要为配合项目而采取的措施和投资的资源。6.1.4 项目总体安排 对项目的时间、进度、人员等作出总体安排,制定 ERP项目的总体计划。6.1.5项目授权 由企业与ERP项目咨询公司签订ERP项目合同,明确双方职责,并由企业根据项目的需要对咨询公司进行项目管理的授权。6.26.2 项目选型项目选型在明确了项目的期望和需求后,系统选择阶段的主要工作就是为企业选择合适的软件系统和硬件平台。系统选型的一般过程为:6.2.1 筛选候选供应商 项目咨询公司根据企业的期望和需求,综合分析评估可能的候选软硬件供应商的产品,筛选出若干家重点候选对象。6.2.2 候选系统演示 重点候选对象根据企业的具体需求,向企业的管理层和相关业务部门作针对性的系统演示。6.2.3 系统评估和选型 项目咨询公司根据演示结果对重点候选对象的优势和劣势作出详细分析,向企业提供参考意见；企业结合演示的结果和咨询公司的参考意见,确定初步选型,在经过商务谈判等工作后,最终决定入选系统。6.2.4 在项目选型阶段的主要项目管理工作是进行系统选择的风险控制,包华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度13括:正确全面评估系统功能,合理匹配系统功能和自身需求,综合评价供应商的产品功能和价格、技术支持能力等因素,以及避免在系统选型过程中可能出现的贿赂舞弊等行为。6.36.3 项目计划项目计划项目计划阶段是ERP项目进入系统实施的启动阶段,主要进行的工作包括:确定详细的项目实施范围、定义递交的工作成果、评估实施过程中主要的风险、制定项目实施的时间计划、成本和预算计划、人力资源计划等。6.3.1 确定详细的项目范围 对企业进行业务调查和需求访谈,了解用户的详细需求,据此制定系统定义备忘录,明确用户的现状、具体的需求和系统实施的详细范围。6.3.2 定义递交的工作成果 企业与实施咨询公司讨论确定系统实施过程中和实施结束时需要递交的工作成果,包括相关的实施文档和最终上线运行的系统。6.3.3 评估实施的主要风险 由实施咨询公司结合企业的实际情况对实施系统进行风险评估,对预计的主要风险采取相应的措施来加以预防和控制。6.3.4 制定项目的时间计划 在确定详细的项目范围、定义递交的工作成果和明确预计的主要风险的基础上,根据系统实施的总体计划,编制详细的实施时间安排。6.3.5 制定成本和预算计划 根据项目总体的成本和预算计划,结合实施时间安排,编制具体的系统成本和预算控制计划。6.3.6 制定人力资源计划 确定实施过程中的人员安排,包括具体的实施咨询公司的咨询人员和企业方面的关键业务人员；对用户方面参与实施的关键人员,需要对其日常工作作出安排,以确保对实施项目的时间投入。6.46.4 项目执行项目执行6.4.1 项目执行阶段是实施过程中历时最长的一个阶段,贯穿 ERP 项目的业务模拟测试、系统开发确认和系统转换运行三个步骤中。实施的成败与该阶段项华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度14目管理进行的好坏休戚相关。在项目执行阶段进行的项目管理的主要内容包括:6.4.1.1 实施计划的执行 根据预定的实施计划开展日常工作,及时解决实施过程中出现的各种人力资源、部门协调、人员沟通、技术支持等问题。6.4.1.2 时间和成本的控制 根据实施的实际进度控制项目的时间和成本,并与计划进行比较,及时对超出时间或成本计划的情况采取措施。6.4.1.3 实施文档 对实施过程进行全面的文档记录和管理,对重要的文档需要报送项目实施领导委员会和所有相关的实施人员。6.4.1.4 项目进度汇报 以项目进度报告的形式定期向实施项目的所有人员通报项目实施的进展情况、已经开展的工作和需要进一步解决的问题。6.4.1.5 项目例会 定期召开由企业的项目领导、各业务部门的领导以及实施咨询人员参加的项目实施例会,协调解决实施过程中出现的各种问题。6.4.1.6 会议纪要 对所有的项目例会和专题讨论会等编写出会议纪要,对会议作出的各项决定或讨论的结果进行文档记录,并分发给与会者和有关的项目实施人员。6.56.5 项目评估及更新项目评估及更新6.5.1 项目评估及更新阶段的核心是项目监控,就是利用项目管理工具和技术来衡量和更新项目任务。项目评估及更新同样贯穿于 ERP 项目的业务模拟测试、系统开发确认和系统转换运行三个步骤中。在项目评估及更新阶段常用的项目管理工具和技术有:6.5.1.1 阶段性评估 对项目实施进行阶段性评估,小结实施是否按计划进行并达到所期望的阶段性成果,如果出现偏差,研究是否需要更新计划及资源,同时落实所需的更新措施。6.5.1.2 项目里程碑会议 在项目实施达到重要的里程碑阶段,召开项目里程碑会议,对上一阶段的工作作出小结和评估实施进度及成果,并动员部署下一阶段的工作。6.5.1.3 质量保证体系 通过对参与实施的用户人员进行培训和知识传授,华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度15编写完善实施过程中的各种文档,从而建立起质量保证体系,确保在实施完成后企业能够达到对系统的完全掌握和不断改善的目标。6.66.6 项目完成项目完成6.6.1 项目完成阶段是整个实施项目的最后一个阶段。此时,工作接近尾声,该阶段的工作包括以下内容：已经取得了项目实施成果。在这一最后阶段,仍有重要的项目管理工作需要开展,切莫掉以轻心:6.6.1.1 行政验收 结合项目最初对系统的期望和目标,对项目实施成果进行验收。6.6.1.2 项目总结 对项目实施过程和实施成果作出回顾和总结。6.6.1.3 经验交流 交流分享在实施过程中的经验和教训。6.6.1.4 正式移交 系统正式运转及使用,由企业的计算机部门进行日常维护和技术支援。7 附附则则7.1 本制度自本制度自 2013年年1 月月 1 日起实施。日起实施。7.2 本制度所涉表单见附表编号编号表单表单编写部门编写部门备注备注01系统项目立项申请表02系统进度记录表03ERP 使用培训记录表华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度1604erp 测试记录表表清单系统项目立项申请表系统进度记录表ERP 使用培训记录表erp 测试记录表华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度17华纺股份有限公司华纺股份有限公司项目阶段确认书项目阶段确认书项目名称：里程碑名称：阶段应付款：项目经理：完成时间段：任务完成情况描述：软件商项目经理签字：日期：华纺项目负责人签字：日期：存在问题使用意见：项目经理签字：日期：注：此确认单一式两份，华纺一份，软件商一份，经双方签字盖章后方生效。作华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度18为实施进程控制的依据。华纺股份华纺股份软件实施软件实施培训记录表培训记录表内容：内容：_ _日期：日期：_ _时间时间：点至点至点点地点：地点：_讲师：讲师：_部门部门姓名姓名职务职务联系电话联系电话华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度19华纺股份软件实施华纺股份软件实施考核成绩单考核成绩单内容：_日期：时间：点至点地点：监考：_应到：_ 人实到：_ 人 合格：_ 人平均：_分部门部门姓名姓名成绩成绩部门部门姓名姓名成绩成绩华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度20（1）安装测试步骤步骤测试描述说明测试描述说明测试方案测试方案预期结果预期结果实际测试结果实际测试结果1可移植性。在 Windows、linux 安装测试。不同操作系统都可正常应用。OKOK2系统对软硬件环境的依懒性。选用最低、中等和最高三种配置进行测试运行正常。OKOK3安装过程观察 ERP 安装程序在软硬件资源充足的情况下能否正常安装，安装过程中是否给予充足的提示，是否存在流氓软件的一些弊病，安装完成后能否正常运行，能否彻底删除。安装正常，提示充分，无其它捆绑程序，可正常彻底删除。OKOK（2）功能测试步骤步骤测试描述说明测试描述说明测试方案测试方案预期结果预期结果实际测试结果实际测试结果1财务管理单个模块的查询、增加、删除、修改、保存等操作；数据的输系统正常运转。OKOK华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度21步骤步骤测试描述说明测试描述说明测试方案测试方案预期结果预期结果实际测试结果实际测试结果入与输出；数据处理操作，如导入、结转等；基础数据定义的精度；计算的准确性，如仓库的历史库存、当前库存、货位库存是否准确；数据共享能力；身份验证和权限管理；接口参数和系统控制参数；单据流转情况；状态控制，如系统是否对 MPS 在执行 MRP 分解、工单下达、车间任务调度等操作前后的状态做了标识，状态的改变是否正确；报表的打印输出；审批流程定义及各种审批、反审批操作；短信发送及管理；岗位及部门业务的操作，如从请购管理、采购计划到采购订单管理，再到采购到货管理；跨部门的业务操作，如从销售订单到主生产计划，从车间领料到仓库出库。2固定资产管理OKOK3销售管理OKOK4生产管理OKOK5采购管理OKOK6库存管理OKOK7质量管理OKOK8设备管理OKOK9工艺、配方管理OKOK10成本管理OKOK11辅助车间管理OKOK12综合信息查询OKOK13人力资源管理OKOK（3）界面测试步骤步骤测试描述说明测试描述说明测试方案测试方案预期结果预期结果实际测试结果实际测试结果1背景和前景的颜色是否协调，颜色反差是否用得恰当。合适OKOK2软件得图标、按钮、对话框等外观风格风格是否一致合适OKOK3窗口元素的布局是否合理，并保持一致合适OKOK4各种字段标题的信息描述信息描述是否准确准确OKOK5快捷键、按钮、鼠标等操作在软件中是否一致是OKOK华纺股份华纺股份有限公司有限公司软件项目实施管理制度软件项目实施管理制度22步骤步骤测试描述说明测试描述说明测试方案测试方案预期结果预期结果实际测试结果实际测试结果6窗口及报表的显示比例和格式是否能适应用户的预期需求可以OKOK7误操作引起的错误提示是否友好是OKOK8帮助信息是否有帮助信息有OKOK9特殊域和特殊控件能否运行可OKOK