2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书.pdf

M2 中国工业机器人与减速机中国工业机器人与减速机 产业发展白皮书产业发展白皮书 China Industrial Robots&Reduction Gears China Industrial Robots&Reduction Gears Industry ReportIndustry Report 20242024 2 2024 年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 作作 者者 贾贾 浩浩 Consulting Director，M2 Consulting 刘刘 悦悦 Partner&Co-founder,M2 Consulting 修伟明修伟明 Partner&Co-founder,M2 Consulting 卢宪峰卢宪峰 Senior Consulting Manager,M2 Consulting 3 2024 年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 概概 览览.7 研究范围研究范围.8 1、工业机器人统计范围.8 2、定义.8 3、数据来源.9 4、统计方法论.9 第一章第一章 工业机器人市场分类标准工业机器人市场分类标准.11 1.1 工业机器人按照机械结构分类.11 1.2 工业机器人按照应用领域分类.12 1.3 工业机器人按照下游应用行业分类.14 第二章第二章 工业机器人市场的发展历程及相关政策法规工业机器人市场的发展历程及相关政策法规.22 2.1 中国工业机器人市场的发展历程.22 2.2 中国工业机器人市场的最新政策分析.23 2.2.1 国家层面政策促进工业机器人的发展.23 2.2.2 地方层面补贴政策促进工业机器人的发展.26 第三章第三章 中国工业机器人市场规模分析中国工业机器人市场规模分析.27 3.1 中国工业机器人市场规模总量分析.27 3.2 中国工业机器人市场规模按机械结构细分.28 3.3 中国工业机器人市场规模按应用领域细分.29 3.4 中国工业机器人市场规模按应用行业细分.31 第四章第四章 中国工业机器人市场竞争格局中国工业机器人市场竞争格局.33 4.1 中国工业机器人市场外资品牌竞争格局.33 4.2 中国工业机器人市场本土品牌竞争格局.34 第五章第五章 中国工业机器人产业链上游核心部件市场分析中国工业机器人产业链上游核心部件市场分析.36 5.1 中国工业机器人配套谐波减速机市场分析.36 5.1.1 中国工业机器人配套谐波减速机市场规模分析.36 目目 录录 4 2024 年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 5.1.2 中国工业机器人配套谐波减速机市场竞争格局.36 5.1.3 中国工业机器人配套谐波减速机典型企业分析.38 5.2 中国工业机器人配套 RV 减速机市场分析.39 5.2.1 中国工业机器人配套 RV 减速机市场规模分析.39 5.2.2 中国工业机器人配套 RV 减速机市场竞争格局.40 5.2.3 中国工业机器人 RV 减速机本土典型企业分析.40 第六章第六章 中国工业机器人典型下游应用行业分析中国工业机器人典型下游应用行业分析.45 6.1 汽车制造业工业机器人应用分析.45 6.1.1 汽车制造行业工业机器人市场规模.45 6.1.2 汽车制造行业工业机器人市场规模：按子行业细分.46 6.1.3 汽车制造行业工业机器人市场规模：按机械结构细分.47 6.1.4 汽车制造行业工业机器人的应用.47 6.1.5 汽车制造行业政策趋势宏观分析.49 6.2 3C 行业工业机器人应用分析.51 6.2.1 3C 行业工业机器人市场规模分析.53 6.2.2 3C 行业工业机器人市场规模：按机械结构细分.54 6.2.3 3C 行业工业机器人的应用.56 6.2.4 3C 行业政策趋势宏观分析.57 5 2024 年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 图表 1：中国工业机器人市场调研样本分布.9 图表 2：工业机器人机械结构类型.11 图表 3：工业机器人应用领域分类.13 图表 4：工业机器人下游应用行业分类.14 图表 5：中国工业机器人产量统计（20172024H1）.23 图表 6：中国工业机器人市场规模（20172024H1）.27 图表 7：中国工业机器人市场规模按机械结构细分（2024H1）.29 图表 8：中国工业机器人市场规模按应用领域细分（2024H1）.31 图表 9：中国工业机器人市场规模按应用行业细分（2024H1）.32 图表 10：中国工业机器人市场竞争格局（2024H1VS2023H1）.33 图表 11：中国工业机器人市场外资品牌竞争格局（2024H1）.34 图表 12：中国工业机器人市场本土品牌竞争格局（2024H1）.35 图表 13：中国工业机器人配套谐波减速机市场规模（20172024 H1）.36 图表 14：中国工业机器人配套谐波减速机市场竞争格局（2024H1）.37 图表 15：苏州绿的公司基本信息.38 图表 16：苏州绿的谐波减速机产品介绍.38 图表 17：中国工业机器人配套 RV 减速机市场规模（20172024H1）.39 图表 18：中国工业机器人配套 RV 减速机市场竞争格局（2024H1）.40 图表 19：环动科技基本信息.41 图表 20：浙江双环主要 RV 减速机产品介绍.41 图表 21：中大力德公司基本信息.42 图表 22：中大力德 RV 减速机产品介绍.43 图表 23：秦川机床公司基本信息.43 图表 24：秦川机床 RV 减速机产品介绍.44 图图 表表 6 2024 年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 图表 25：汽车制造业工业机器人市场规模（2017-2024H1）.45 图表 26：汽车制造业工业机器人市场规模按子行业细分（2024H1）.46 图表 27：汽车制造业工业机器人市场规模按机械结构细分（2024H1）.47 图表 28：工业机器人在汽车制造生产线上的应用.48 图表 29：汽车制造行业工业机器人市场规模按应用场景细分（2024H1）.49 图表 30：3C 产品分类.52 图表 31：计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资（20172024H1）.52 图表 32：中国 3C 行业工业机器人市场规模（20172024H1）.54 图表 33：3C 行业工业机器人市场规模按机械结构细分（2024H1）.55 图表 34：3C 行业的工业机器人应用.56 图表 35：3C 行业工业机器人市场规模按应用领域（2024H1）.57 7 2024 年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 概概 览览 工业机器人是先进制造业中不可替代的重要装备，是衡量国家制造业水平和科技水平的重要标志。中国作为世界公认的制造业第一大国，随着人口红利的逐渐消退，劳动力成本不断提高，生产自动化和发展高科技是促进中国产业结构调整的必要手段。2024 年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书共分为 7 个部分，首先明确了工业机器人的统计范围，并从工业机器人分类标准，中国工业机器人市场发展历程及政策分析，中国工业机器人市场规模，竞争格局，上游核心零部件、以及下游典型应用行业等六大内容章节对中国工业机器人市场进行了深入的分析及解读。报告首先定义了工业机器人统计范围，帮助读者明确报告的数据范围以及数据统计的方法论。报告第一章对工业机器人的分类标准、应用领域及下游行业进行了明确的定义。报告第二章总结概括了中国工业机器人的发展历程以及对工业机器人的最新政策进行了系统梳理和总结。报告第三章从中国工业机器人市场规模上进行了阐述，并从机械结构、应用领域以及下游行业三个维度进行了分析和梳理，定量绘制出中国工业机器人市场的现状图。报告第四章详细介绍了中国工业机器人市场的竞争格局，针对 2024 年上半年中国工业机器人市场内外资企业进行了较为详细的分析对比。报告第五章着重从中国工业机器人配套的谐波和 RV 减速机市场进行了分析，除市场规模及竞争格局外，还对具有代表性的本土优秀企业进行了描述。报告第六章重点从汽车及 3C 行业对工业机器人的应用进行了深度分析，重点解读细分产业需求规模、主要应用的机器人结构类型、主要应用场景等。8 2024 年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 研究范围研究范围 1、工业机器人统计范围、工业机器人统计范围（1）ISO 标准标准 根据 ISO8373:2012，机器人是指为完成计划任务，在其工作环境中可移动，有两个及以上自主维度，可编程的执行机构。工业机器人是指在工业自动化领域中使用的，固定式或移动式，具有三轴及三轴以上可重复编程、多用途的自动控制操作机构。（2）国际工业机器人协会标准国际工业机器人协会标准 国际机器人联合会（简称：IFR）基本采纳 ISO 的标准定义工业机器人。但 ISO 并未对哪些领域属于工业自动化领域进行界定，因此在实际使用中存在诸多不便。基于统计实际以及历史数据的沿革，IFR 供应商委员会决定，在工业机器人的统计中包含全部典型工业用动力学结构的机器人。用于服务领域的具有典型工业用动力学结构的机器人，被统计在工业机器人应用领域的 905 类。移动机器人（AMR）通常不属于工业机器人。但对于安装有机械手臂（如多关节机器人）的移动机器人，IFR 将这一个整体算作工业机器人统计，同时移动平台本也被统计在服务机器人中。（3）中国机器人产业联盟准中国机器人产业联盟准 中国机器人产业联盟在统计中基本按照 IFR 的标准执行，区别仅在于鉴于中国本土机器人市场的特点将工厂用移动机器人（AGV 机器人）纳入工业机器人统计范围（4）本报告统计范畴本报告统计范畴 M2 在工业机器人市场分析及数据统计中按照中国机器人产业联盟的标准，区别仅在于为将国内外数据口径进行统一，M2将工厂用移动机器人（AGV&AMR机器人）划归为服务机器人的范畴，在本报告中不包含该部分的内容。2、定义定义 根据国际机器人联合会（IFR）给出的定义：工业机器人是一种自动控制的，可重复编程的（至少具有三个可重复编程轴）、具有多种用途的自动控制操作机构。其中包含有自己独立的控制系统且不受其他设备控制的机器人，包括晶圆处理器以及平板处理器等洁净室机器人，不包括以下专用机器人：9 2024 年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 机床装卸专用设备 专用组装设备如：用于印刷电路板上组装的设备 集成电路处理器（拾取和放置）自动存储和检索系统 3、数据来源数据来源 本报告中涉及的工业机器人相关数据主要来源于以下几方面：1、历史销售数据结合中国机器人产业联盟与 IFR 联合统计；2、2023 及 2024 年销售数据由 M2 通过市场追踪直接统计。4、统计方法论统计方法论 M2 通过对工业机器人及上下游市场的长期跟踪，通过对市场主要生产企业的调研总结分析，并结合协会权威数据的衡量，数据准确率达 90%以上。图表1：中国工业机器人市场调研样本分布 调研对象调研对象 调研企业数量（家）调研企业数量（家）数据市场占有率数据市场占有率 工业机器人生产企业 60 95%RV 减速机生产企业 11 96%谐波减速生产企业 10 90%协会 2-合计 76 90%+11 第一章第一章 工业机器人工业机器人市场市场分类标准分类标准 1.1 工业机器人按照机械结构分类工业机器人按照机械结构分类 工业机器人按照机械结构可分为多关节机器人、平面多关节（SCARA）机器人、并联机器人、直角坐标机器人、圆柱坐标机器人以及协作机器人（本报告 M2 将协作机器人单独归为一类）。如下图所示：图表2：工业机器人机械结构类型 机械结构机械结构 图例图例 多关节机器人（多关节机器人（Articulated robots）平面多关节机器人（平面多关节机器人（SCARA robots）并联机器人（并联机器人（Parallel robots）12 坐标机器人（坐标机器人（Cartesian,gantry,linear robots）圆柱坐标机器人（圆柱坐标机器人（Cylindrical robots）资料来源：公开资料整理，觅途咨询研究&分析 1.2 工业机器人按照应用领域分类工业机器人按照应用领域分类 工业机器人按照应用领域分类可分为搬运、上下料、焊接与钎焊、装配与拆卸、洁净室、涂层、封胶、加工领域及其他等。详细细分应用领域归属及编码见下表：13 图表3：工业机器人应用领域分类 编码编码 应用领域细分应用领域细分 110 搬运、上下料搬运、上下料 111 用于金属铸造的搬运与上下料 112 用于塑料成型的搬运与上下料 113 用于冲压、锻造、钣金搬运与上下料 114 机床加工中的搬运与上下料 115 其他机械加工的上下料 116 用于检测、检验、测试的搬运与上下料 117 用于码垛的搬运与上下料 118 用于包装、拾放的搬运上下料 119 材料的搬运与上下料 160 焊接和钎焊焊接和钎焊 161 弧焊 162 点焊 163 激光焊 164 其他焊接 165 钎焊 170 涂层与胶封涂层与胶封 171 喷漆、上釉 172 粘胶剂、密封材料或类似材料的应用 179 其他点胶或喷涂 190 加工加工 191 激光切割 192 水刀切割 193 机械切割、磨削、去毛刺、铣削、抛光 199 其他加工 200 装配及拆卸装配及拆卸 201 固定、压装 202 装备、安装、嵌入 203 拆卸 209 其他装备 900 洁净室洁净室 901 平面显示器用洁净室 902 半导体用洁净室 903 其他洁净室 905 其他 999 未指定 14 1.3 工业机器人按照下游工业机器人按照下游应用应用行业分类行业分类 本报告对工业机器人应用行业的分类，采用国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）。如下表所示：图表4：工业机器人下游应用行业分类 行业行业 编号编号 说明说明 农业 1 各类农作物的种植 林业 2 林木育种和育苗、造林和更新、森林经营、管护和改培、木材和竹材采运、林产品采集 畜牧业 3 为了获得各种畜禽产品而从事的动物饲养、捕捉活动 渔业 4 水产、养殖捕捞 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 5 对农、林、牧、渔业生产活动进行的各种支持性服务活动，但不包括各种科学技术和专业技术服务活动。煤炭开采和洗选业 6 烟煤、无烟煤、褐煤、其他煤炭的开采洗选 石油和天然气开采业 7 在陆地或海洋开采石油或天然气 黑色金属矿采选业 8 铁矿、锰矿、铬矿和其他黑色金属矿的采矿、选矿活动 有色金属矿采选业 9 对常用有色金属矿、贵金属矿，以及稀有稀土金属矿的开采、选矿活动 非金属矿采选业 10 包括土砂石、化学矿的开采，采盐，石棉及其他非金属矿采选 开采专业及辅助性活动 11 指为煤炭、石油和天然气等矿物开采提供的活动。其他采矿业 12 指对地热资源、矿泉水资源以及其他未列明的自然资源的开采，但不包括利用这些资源建立的热电厂和矿泉水厂的活动。农副食品加工业 131 谷物磨制 132 饲料加工 133 植物油加工 15 行业行业 编号编号 说明说明 134 制糖业 135 屠宰及肉类加工 136 水产品加工 137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 139 其他农副食品加工 食品制造业 141 焙烤食品制造 142 糖果、巧克力及蜜饯制造 143 方便食品制造 144 乳制品制造 145 罐头食品制造 146 调味品、发酵制品制造 149 其他食品制造 酒、饮料和精制茶制造业 151 酒的制造 152 饮料制造 153 精制茶加工 烟草制品业 16 包括烟叶复烤、卷烟加工和其他烟草制品制造 纺织业 171 棉纺织及印染精加工 172 毛纺织及染整精加工 173 麻纺织及染整精加工 177 家用纺织制成品制造 178 产业用纺织制成品制造 纺织服装、服饰业 18 机织服装制造、针织或钩针编织服装制造、服饰制造等 16 行业行业 编号编号 说明说明 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19 包括皮革鞣制加工、皮革制品制造、毛皮鞣制及制品加工、羽毛（绒）加工及制品制造、制鞋业 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20 包括木材、人造板材、木制品、竹藤棕草制品制造 家具制造业 211 木制家具制造 212 竹、藤家具制造 213 金属家具制造 214 塑料件家具制造 219 其他家具制造 造纸和纸制品业 221 纸浆制造 222 造纸 223 纸制品制造 印刷和记录媒介复制业 23 包括印刷、装订及印刷相关服务、记录媒介复制 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 241 文教办公用品制造 242 乐器制造 243 工艺美术及礼仪用品制造 244 体育用品制造 245 玩具制造 246 游艺器材及娱乐用品制造 石油、煤炭及其他燃料加工业 25 包括精炼石油、煤炭加工、核燃料加工、生物质燃料加工 化学原料和化学制品制造业 261 基础化学原料制造 262 肥料制造 263 农药制造 17 行业行业 编号编号 说明说明 264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 265 合成材料制造 266 专用化学产品制造 267 炸药、火工及焰火产品制造 268 日用化学产品制造 医药制造业 271 化学药品原料药制造 272 化学药品制剂制造 273 中药饮片加工 274 中成药生产 275 兽用药品制造 276 生物药品制品制造 277 卫生材料及医药用品制造 化学纤维制造业 28 包括纤维素纤维原料及纤维、合成纤维、生物基材料制造 橡胶和塑料制品业 291 橡胶制品业 292 塑料制品业 非金属矿物制品业 301 水泥、石灰和石膏制造 302 石膏、水泥制品及类似制品制造 303 砖瓦、石材等建筑材料制造 304 玻璃制造 305 玻璃制品制造 306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 307 陶瓷制品制造 18 行业行业 编号编号 说明说明 308 耐火材料制品制造 309 石墨及其他非金属矿物制品制造 黑色金属冶炼和压延加工业 31 包括炼铁、炼钢、钢压延加工和铁合金冶炼 有色金属冶炼和压延工业 321 常用有色金属冶炼 322 贵金属冶炼 323 稀有稀土金属冶炼 324 有色金属合金制造 325 有色金属压延加工 金属制品业 331 结构性金属制品制造 332 金属工具制造 333 集装箱及金属包装容器制造 334 金属丝绳及其制品制造 335 建筑、安全用金属制品制造 336 金属表面处理及热处理加工 337 搪瓷制品制造 338 金属制日用品制造 339 铸造及其他金属制品制造 通用设备制造业 341 锅炉及原动设备制造 342 金属加工机械制造 343 物料搬运设备制造 344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 345 轴承、齿轮和传动部件制造 19 行业行业 编号编号 说明说明 346 烘炉、风机、包装等设备制造 347 文化、办公机械制造 348 通用零部件制造 349 其他通用设备制造业 专用设备制造业 351 采矿、冶金、建筑专用设备制造 352 化工、木材、非金属加工专用设备制造 353 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 354 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 355 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 356 电子和电工机械专用设备制造 357 农、林、牧、渔专用机械制造 358 医疗仪器设备及器械制造 359 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 汽车制造业 361 汽车整车制造 362 汽车用发动机制造 363 改装汽车制造 364 低速汽车制造 365 电车制造 366 汽车车身、挂车制造 367 汽车零部件及配件制造 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 371 铁路运输设备制造 372 城市轨道交通设备制造 20 行业行业 编号编号 说明说明 373 船舶及相关装置制造 374 航空、航天器及设备制造 375 摩托车制造 376 自行车和残疾人座车制造 377 助动车制造 378 非公路休闲车及零配件制造 379 潜水救捞及其他未列明运输设备制造 电气机械和器材制造业 381 电机制造 382 输配电及控制设备制造 383 电线、电缆、光缆及电工器材制造 384 电池制造 385 家用电器制造 387 照明器具制造 386 非电力家用器具制造 389 其他电气机械及器材制造 计算机、通信和其他电子设备制造业 391 计算机制造 392 通信设备制造 393 广播电视设备制造 394 雷达及配套设备制造 395 非专业视听设备制造 396 智能消费设备制造 397 电子器件制造 21 行业行业 编号编号 说明说明 398 电子元件及电子专用材料制造 399 其他电子设备制造 仪器仪表制造业 401 通用仪器仪表制造 402 专用仪器仪表制造 403 钟表与计时仪器制造 404 光学仪器制造 405 衡器制造 409 其他仪器仪表制造业 电力、热力生产和供应业 441 电力生产 442 电力供应 443 热力生产和供应 科技推广和应用服务业 75 包括技术推广服务、知识产权服务、科技中介服务、创业空间服务和其他科技推广服务业 教育 83 指国家、社会、私人依照国家有关法规开办的各级各类教育机构的活动，以及其他与教育相关的活动。卫生 84 包括医院、基层医疗卫生服务、专业公共卫生服务和其他卫生活动，不包括医疗卫生教育活动和研究活动。社会工作 85 指提供慈善、救助、福利、护理、帮助等社会工作的活动。国家机构 92 包括国家权力机构、国家行政机构、监察委员会、人民法院和人民检察院和其他国家机构 22 第二章第二章 工业机器人市场的发展历程及相关政策法规工业机器人市场的发展历程及相关政策法规 2.1 中国工业机器人市场的发展历程中国工业机器人市场的发展历程 中国的工业机器人产业从上世纪 70 年代开始起步，大致经历了五个阶段：第一阶段“萌芽期”（第一阶段“萌芽期”（1970 年年1985 年）年）70 年代末 80 年代初，由于当时国家经济条件等因素的制约，我国主要从事工业机器人基础理论的研究，在机器人造助学、机构学等方面取得了一定的进展，为后续工业机器人的研究奠定了基础；第二阶段“技术研发期”（第二阶段“技术研发期”（1986 年年1990 年）年）进入 80 年代，随着改革开放一步步深入，政府加大了对工业机器人研究的支持力度，并制定出详细的工业机器人技术攻关计划，但由于当时科研和产业化生产条件的限制，许多研究难以取得实质性突破，也没有实现产业应用；第三阶段“原型开发期”（第三阶段“原型开发期”（1991 年年2000 年）年）这一阶段中国研制出平面关节型统配机器人、直角坐标机器人、弧焊机器人、点焊机器人等 7 种工业机器人系列产品，102 种特种机器人，实施了 100 余项机器人应用工程。为了促进本土机器人的产业化，在90年代末建立了9个机器人产业化基地和7个科研基地。如：新松机器人、博实股份、北京机械工业自动化所及广州数控等，奠定了中国机器人产业飞黄腾达的基础。第四阶段“初步工业化期”（第四阶段“初步工业化期”（2001 年年2010 年）年）中国首次在深海载人、高精切割、危险作业、反恐军械等领域对工业机器人进行了规模化使用。2006 年国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）突出增强自主创新能力这一条主线，着力营造有利于自主创新的政策环境，加快促进企业成为创新主体，大力倡导企业为主体，产学研紧密结合，国内一大批企业或自主研制或与科研院所合作，加入工业机器人研制和生产行列，我国工业机器人进入初步产业化阶段。第五阶段“快速发展期”（第五阶段“快速发展期”（2011 年至今）年至今）2010 年以后，中国工业机器人装机量逐年递增。2013 年中国工业机器人销量达到 36,860 台，同比增长 41%，中国超越日本成为全球最大的工业机器人市场；自 2016 年国家统计局开始统计工业机器人产量以来，中国工业机器人的产量一直呈现双位数增长趋势。23 图表5：中国工业机器人产量统计（20172024H1）资料来源：国家统计局，觅途咨询研究&分析 2023 年，受宏观经济疲软、行业周期变化等多方面因素影响，中国工业机器人产量呈现波动状态。未来随着中国宏观经济逐步回暖，人口结构老龄化程度加深、劳动力成本上升、下游行业应用扩大、自动化水平提高，以及国家“机器人+”、智能制造等相关政策的刺激，M2 对工业机器人市场前景仍持有乐观预期。2.2 中国工业机器人市场的最新政策分析中国工业机器人市场的最新政策分析 2.2.1 国家层面政策促进工业机器人的发展国家层面政策促进工业机器人的发展 一、一、2024年年 7月月 29日，日，工业和信息化部工业和信息化部修订发布了工业机器人行业规范条件（修订发布了工业机器人行业规范条件（2024版）和工业机器人行业规范条件管理实施办法（版）和工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024 版）版）本次修订的规范条件和管理实施办法是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件，其中规范条件从基本要求、技术能力和生产条件、质量要求、人员素质、销售和售后服务、安全管理和社会责任、监督管理等方面作出全链条具体规定。新版文件于 2024 年 8 月 1 日起实施。二、二、2024 年年 3 月月 27 日，工业和信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施日，工业和信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知方案的通知 13.114.818.723.736.644.343.028.381.0%12.7%26.6%26.8%54.4%21.0%-2.2%9.6%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%0510152025303540455020172018201920202021202220232024H1产量（万台）同比增速24 方案提出实施数字化转型行动，推广应用智能制造装备，推动工业机器人等通用智能装备更新，加快建设智能工厂。三三、2023 年年 12 月月 28 日，工业和信息化部等八部门日，工业和信息化部等八部门联合联合印发加快传统制造业转型升印发加快传统制造业转型升级的指导意见级的指导意见 提出到 2027 年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、70%。意见明确提出，要加快数字技术赋能，全面推动智能制造，并在民爆等高危行业实施“机械化换人、自动化减人”。四四、2023 年年 6 月月 2 日，工信部等五部门联合印发制造业可靠性提升实施意见日，工信部等五部门联合印发制造业可靠性提升实施意见 围绕制造强国、质量强国战略目标，聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。意见提出要重点提升工业机器人及工业机器人用精密减速器、智能控制器等关键专用基础零部件可靠性水平，实现高质量发展。五五、2023 年年 1 月月 17 日，工信部等十七部门联合印发日，工信部等十七部门联合印发“机器人机器人+”应用行动实施方案应用行动实施方案 提出到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦 10 大应用重点领域，突破 100 种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广 200 个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。六六、2022 年年 9 月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监督管理总局联月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监督管理总局联合印发通知，部署开展合印发通知，部署开展 2022 年度智能制造试点示范行动年度智能制造试点示范行动 试点示范内容包括：(一)智能制造优秀场景。依托工厂或车间，面向单个或多个制造环节提炼关键需求，遴选一批可复制、可推广的智能制造优秀场景，围绕技术、装备、工艺、软件等要素打造智能制造单元级解决方案。(二)智能制造示范工厂。聚焦原材料、装备制造、消费品、电子信息等领域的细分行业，围绕设计、生产、管理、服务等制造全流程，以揭榜挂帅方式建设一批达到国际先进水平的示范工厂，大幅提升应用成效规划指出五项主要任务，通过四大行动，力图有效解决当前行业发展普遍存在的痛点，推动机器人产业结构升级。25 七七、2022 年年 4月，工业和信息化部、市场监管总局发布关于开展月，工业和信息化部、市场监管总局发布关于开展 2022 年度智能制造年度智能制造标准应用试点工作的通知标准应用试点工作的通知 优先试点已发布、研制中的国家标准，配套应用相关行业标准、地方标准、团体标准和企业标准，形成一批推动智能制造有效实施应用的“标准群”。在应用于智能车间/工厂建设的场景中对数控装备互联互通及互操做了标准的明确，并规定了工业机器人对象字典以及工业机器人测试与评价的标准。八八、2021 年年 12 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等 15 个部个部门联合印发门联合印发“十四五十四五”机器人产业发展规划机器人产业发展规划 规划指出五项主要任务，通过四大行动，力图有效解决当前行业发展普遍存在的痛点，推动机器人产业结构升级。规划明确到 2025 年，一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。在多维度保障措施共同推动下，我国机器人产业向中高端升级的进程有望加速。涉及工业机器人部分规划指出：首先开展工业机器人创新产品发展行动，研制面向汽车、航空航天、轨道交通等领域的高精度、高可靠性的焊接机器人，面向半导体行业的自动搬运、智能移动与存储等真空（洁净）机器人，具备防爆功能的民爆物品生产机器人，AGV、无人叉车，分拣、包装等物流机器人，面向 3C、汽车零部件等领域的大负载、轻型、柔性、双臂、移动等协作机器人，可在转运、打磨、装配等工作区域内任意位置移动、实现空间任意位置和姿态可达、具有灵活抓取和操作能力的移动操作机器人；推进“机器人+”应用行动，对行业应用进行深耕拓新以及做强特色应用等；此外还推出一系列的人才、财税金融、国际合作等保障措施。九九、2021 年年 12 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部、科技部、财政月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部、科技部、财政部、人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国务院国有资产监督管理委员会等八部、人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国务院国有资产监督管理委员会等八部门联合印发部门联合印发“十四五十四五”智能制造发展规划智能制造发展规划 规划提出了一系列具体目标，包括到2025年“建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂”。作为中国制造业转型、升级的纲领性文件，以智能制造为主攻方向，中国制造业产业模式、企业形态正发生根本性的转变。规划指出依托强大国内市场，加快发展装备、软件和系统解决方案，培育发展智能制造新兴产业，加速提升供给体系适配性，引领带动产业体系优化升级。实施智能制造装备创新发展行动，百科智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心高精度数控磨床等工作母机；智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体（洁净）机器人等工业机器人；研发融合数字孪生、大数据、人工智能、边缘计算、虚拟现实/增强现实（VR/AR）、5G、北斗、卫星互联网等新技术的智能工控系统、智能工作母机、协作机器人、自适应机器人等新型装备。十十、2021 年年 3 月，国务院印发中华人民共和国国民经济和社会发展第十四五规划和月，国务院印发中华人民共和国国民经济和社会发展第十四五规划和26 2035 年远景目标纲要年远景目标纲要 主要涉及机器人产业内容有：培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。加强矿山深部开采与重大灾害防治等领域先进技术装备创新应用，推进危险岗位的机器人替代。2.2.2 地方层面补贴政策促进工业机器人的发展地方层面补贴政策促进工业机器人的发展 地方政府财政补助主要从对项目建设的支持、对企业发展的支持、对平台建设的支持、对创新产品的补贴、市场推广的补贴和人才补贴等方面进行资助和支持。以下为部分城市对工业机器人相关的高端装备的补贴政策：1）广东省佛山市南海区。印发佛山市南海区人民政府关于印发佛山市南海区促进机器人产业发展扶持办法（2020 年修订）的通知(南府202055 号)，扶持办法如：对符合要求的机器人本体生产企业给予租金补贴、固定资产投资补贴、产品补贴；对符合要求的机器人系统集成企业给予租金补贴；对机器人产业及智能制造公共服务平台建设、机器人应用及智能化生产线建设等项目给予资金扶持；奖励引荐机器人项目；进行机器人企业融资风险补偿扶持等。2）山东省青海市。印发青岛市人民政府关于印发青岛市加快先进制造业高质量发展若干政策措施的通知（青政发202118 号）、青岛市加快先进制造业高质量发展若干政策措施实施细则（青工信规20222 号），对年度内投入 50 万元以上购置使用工业机器人产品的制造业企业，按照机器人设备投资的 20%给予最高 100 万元奖补。3）广东省佛山市。印发促进佛山北滘机器人谷智造产业园机器人产业发展扶持办法，从八个方面给予机器人相关企业扶持：一是项目落户扶持，提供地价优惠、租金及购买厂房补助、固投补贴；二是人才扶持，提供骨干人才补助、高管人才补助、生活配套保障；三是研发扶持，给予揭榜挂帅补助和创新平台建设补助；四是做大做强扶持，给予企业经济贡献奖励、企业成长奖励和上市奖励；五是销售扶持，支持企业做大体量，形成集聚；六是金融扶持，提供企业引进风险投融资扶持、贷款贴息和支持国资投资；七是特重大项目扶持按照“一企一策”方式给予扶持；八是要素保障，在用能用地、环境容量保障等方面给予倾斜支持。4）天津市高新区。发布天津滨海高新区促进高端装备制造产业高质量发展办法（暂行），其中对深海探采、空天利用、海洋装备、新能源和智能网联车、工业母机、工程机械、高端医疗、工业机器人、轨道交通等卡脖子课题技术研发项目，成功获批市级“揭榜挂帅”项目的，每成功获批一次，给予申报企业技术创新奖励 20 万元。27 第三章第三章 中国工业机器人市场规模分析中国工业机器人市场规模分析 3.1 中国工业机器人市场规模总量分析中国工业机器人市场规模总量分析 中国工业机器人市场发展自 2020 年疫情后面临较大波动。2020-2021 年，受投资需求拉动，同时伴随工业自动化进程的加快以及智能制造的深入，中国工业机器人市场重回快速增长期，其中 2020 年中国工业机器人市场出货量同比增长21.2%，2021 年同比增长56.8%。2022-2023 年，受疫情反复、国际经济环境的影响，中国制造业整体承压，3C、汽车产业投资整体放缓，中国工业机器人市场连续两年增速低于10%；2024 年上半年，工业机器人市场发展动能持续切换，光伏、锂电等新能源行业投资需求相较 2023 年大幅放缓，3C 行业自 2023 年下半年以来开始回暖，逐步支撑整体工业机器人市场发展，同时金属加工、食品饮料、医药制造等细分领域投资较为积极，成为工业机器人市场的主