2022—2023年东盟国家经济的分析与展望.pdf

20222023年东盟国家经济的分析与展望王勤摘 要：在全球新冠疫情和经济动荡叠加的背景下，2022年东盟国家经济仍保持了持续复苏的态势，一些国家经济增速超出官方的预期。为加快促进国内经济复苏，东盟国家适时调整了宏观经济政策，实行了扩张性财政政策，提高利率以减缓通货膨胀压力，加大基础设施建设力度，推动产业和企业转型升级，促进中小企业融入全球价值链。同时，近年来东盟国家纷纷推出数字经济转型战略与政策，推进产业数字化和数字产业化，为各国经济复苏提供了新动能。2023年，世界经济面临着“滞胀”的风险，主要经济体经济增长处于下行通道，东盟国家经济仍将保持持续复苏的态势，但也存在不稳定和不确定的因素。关键词：东盟国家；经济复苏；数字化转型中图分类号F133文献标识码A文章编号10032479（2023）02-013-08An Analysis and Prospect of ASEAN Economies in 2022-2023Wang QinAbstract：Against the background of the overlapping global pandemic and economic turbulence,the worldeconomy recovered slowly in 2022,while the economies of ASEAN countries will continue to recover,and their economic growth will exceed the official expectations.In order to accelerate the domestic economic recovery,ASEANcountries adjusted their macroeconomic policies in due time,implemented expansionary fiscal policies,raised interest rates to reduce inflation pressure,increased infrastructure construction,promoted enterprise transformation andindustry upgrading,and boosted the integration of small and medium-sized enterprises into the global value chain.In recent years,they have launched digital economic transformation strategies and policies to promote industrialdigitization and digital industrialization,providing new impetus for their economic recovery.In 2023,the worldeconomy is facing the risk of stagflation.The economic growth of major economies is on a downward path.Theeconomies of ASEAN countries will continue to recover,but there are also unstable and uncertain factors.Key Words：ASEAN countries;economic recovery;digital transformation在全球新冠疫情和经济动荡的背景下，2022年东盟国家经济逆势上行，保持了持续复苏的态势，新冠疫情防控政策的调整加快了经济复苏的进程。为了应对世界经济与地缘政治形势的急剧变化，东盟国家实施了积极的宏观经济政策，出台经济援助配套计划，调整货币政策以减缓通货膨胀压力，推进产业数字化转型，加快推进中小企业融入全球价值链。2023年，世界经济存在“滞胀”的潜在风险，发达国家和新兴市场国家经济增长将处于下行通道，东盟国家经济仍将保持持续复苏的态势，也将面临来自区域内外的一系列挑战。一、世界经济动荡下东盟国家持续复苏新冠疫情的全球蔓延导致世界经济陷入全面衰退之中，东盟国家经济出现了自亚洲金融危机以来最严重的衰退。2020年大多数东盟国家经济出现负增长。2021年，除了文莱和缅甸，东盟其他国家经济均呈现复苏的态势。2022年，全球新冠疫情延宕和世界经济动荡叠加，东盟国家经济仍作者单位：王勤，厦门大学国际关系学院13No.22023保持了持续复苏的局面，一些国家经济增速甚至超出官方的预期。据东盟主要国家的官方统计，2022年，印度尼西亚四季度的经济增长率分别为 5.01%、5.44%、5.72%和 5.01%，全年为 5.31%；马来西亚分别为5%、8.9%、14.2%和7%，全年为8.7%；菲律宾分别为8.2%、7.5%、7.6%和7.2%，全年为7.6%；新加坡分别为3.7%、4.8%、4.1%和2.1%，全年为3.6%；泰国分别为2.2%、2.5%、4.6%和1.4%，全年为2.6%；越南分别为5.03%、7.72%、13.67%和5.92%，全年为8.02%。据东盟经济部长特别会议估计，2022年东盟国家经济增速达4.9%，回归新冠疫情前的水平。2022年，东盟主要国家宏观经济总体保持稳定的局面，东盟各国国内经济逐渐复苏，失业率趋于下降，财政赤字相对减缓，国际收支状况有所改善。然而，在全球通货膨胀加剧和美国货币政策转向的背景下，东盟国家的通货膨胀率明显上升，汇率波动加大，一些国家货币短期内大幅贬值。从需求结构来看，东盟主要国家的私人消费和政府消费均扭转负增长局面，固定资本形成有所扩大，进出口贸易增长较快，多数国家进出口贸易均取得较快增长，成为一些国家经济复苏的重要外部动力；从供给结构来看，各国农业、工业和服务业呈现出复苏景象，尤其是制造业在国外需求扩大的带动下强劲增长，推动东盟各国国内经济触底反弹，东盟国家旅游及其相关行业有所恢复，但仍受疫情所困。从国别来看，越南是2022年经济增长最快的东盟国家。尽管越南受到新冠疫情的严重冲击，是东盟确诊病例最多的国家，但是2020年和2021年越南经济仍保持了正增长，2022年越南经济增长率创下2009年以来的新纪录。印度尼西亚是东盟各国中国土面积最大和人口最多的国家，2020年该国陷入严重的经济衰退，人均国民收入萎缩，世界银行宣布将其从2019年刚确认的中等偏上收入国家重新降级为中等偏低收入国家。2021年印度尼西亚经济增速由负转正，2022年印度尼西亚经济持续复苏，取得2013年以来最快的增速。从2021年第二季度起，马来西亚经济增长出现转机，扭转了连续四个季度的负增长，但第三季度又重回负增长，第四季度经济增速的反弹使其全年经济实现正增长，2022年马来西亚经济迅速复苏，经济增速达到 2000 年以来的新高。从2021年第二季度起，菲律宾和泰国经济结束了长达5个季度的负增长。2022年，菲律宾经济快速复苏，增长率创下1976年以来的新高，泰国经济也持续复苏。2021年新加坡制造业和建筑业率先复苏，出口贸易明显回升，服务业也逐步恢复增长。2022年新加坡经济保持了持续复苏的势头，国内制造业增速大幅放缓，以及外部需求萎缩带来的出口增幅减弱，是拖累新加坡经济加速复苏的两大因素。二、东盟各国加快促进经济复苏的措施2022年，面对全球新冠疫情的延宕、世界经济的“滞胀”和地缘形势的急剧变化，东盟国家适时调整宏观经济政策，各国实行了扩张性财政政策，提高利率以减缓通胀压力，加大基础设施建设力度，推动产业和企业转型升级，促进中小企业融入全球价值链，推进区域经济整合，从而加快国内经济复苏的进程。（一）实行扩张性财政政策，加速新冠疫情下国内经济复苏从2021年4月起，东盟国家新冠疫情相继出现反弹，疫情防控形势日趋严峻，直到2022年4月后疫情才逐渐稳定。面对全球新冠疫情变化和国内经济衰退，东盟国家积极实施扩张性财政政策，扩大财政支出，加大疫情防控的投入，援助受疫情影响的部门行业和中小企业，以加速促进国内经济的复苏。根据东盟国家官方统计发布数据整理。14为加快国内经济复苏，印度尼西亚成立国家疫情防控和经济复苏委员会，政府加大疫情防控的投入，为工商业和中小微企业提供税收优惠和政策扶持。20202022年，印度尼西亚连续实行赤字预算政策，3 年的财政预算案开支分别为2595.5万亿印尼盾、2786.4万亿印尼盾和3105.4万亿印尼盾，预算赤字分别为947.7万亿印尼盾、775.1万亿印尼盾和598万亿印尼盾。新加坡从2020年至2022年连续出台5个经济援助配套计划，连续实施赤字预算政策，纾困资金近千亿新元，财政赤字高达649亿新元，相当于新加坡国内生产总值的13.9%。其中，新加坡政府动用了520亿新元国家储备金，相当于19962019年财政盈余总额。2022年7月，泰国内阁批准新一轮总值274亿泰铢的经济刺激计划，向全国约2650万符合条件者发放援助总额为212亿泰铢，向1334万领有国家福利卡的低收入民众发放援助总额为53亿泰铢，向223万名特殊需求者发放援助总额为8.92亿泰铢。（二）大幅提高政策利率，减缓国内通货膨胀的压力由于国际油价和大宗商品价格上扬，引发东盟国家通货膨胀率急剧上升，2022年印度尼西亚的通货膨胀率为 5.51%，菲律宾为 5.8%，泰国为6.08%，创24年来新高。同时，美国货币政策的转向，引发东盟国家金融市场的波动，各国货币一度加速贬值，如马来西亚林吉特兑美元汇率曾下跌12%，创下24年来新低，菲律宾比索兑美元汇率曾降至历史新低，泰铢兑美元汇率也降至2015年以来的最低水平，越南盾兑美元汇率也下跌7%，并引发资金外流。据印度尼西亚央行统计，截至2022年9月22日，在印度尼西亚政府证券（SBN）市场中外流的外国资金达 148.11 万亿印尼盾。菲律宾央行数据显示，2022年18月，菲律宾外国资本投资流出额为81.34亿美元。在全球通货膨胀加剧和美国连续7次加息的压力下，保持物价和货币稳定成为宏观经济稳定的核心任务，为此东盟国家纷纷提高政策利率。2022年8月印度尼西亚中央银行将基准利率提高25个基点，由3.5增加到3.75，这是该国17个月以来首次上调利率。后印度尼西亚央行又增强加息力度，2022年9月、10月、11月3次将基准利率分别提高50个基点，升至5.25%；12月和2023年1月再分别提高25个基点，升至5.75%。马来西亚于2022年5月、7月、9月和11月分别上调隔夜政策利率25个基点，升至2.75%，一年内4次加息也创下该国先例。菲律宾在2022年5月和6月两次上调基准利率25个基点后，7月上调基准利率75个基点，升至3.25%；8月和9月两次分别上调基准利率50个基点，升至4.25%；11月又上调基准利率75个基点，升至5%；12月和2023年2月再分别上调基准利率50个基点，升至6，达到14年来的高点。自2021年10月以来，新加坡金融管理局连续5次收紧货币政策，让新元加速升值，以降低国内核心通胀率。泰国于2022年8月上调基准利率25个基点至0.75%，这是4年来泰国央行的首次加息，9月、11月和2023年1月泰国又3次分别上调基准利率 25 个基点，使得基准利率升至 1.5%。2022年9月，越南国家银行将基准利率上调1%，10月再将基准利率上调100个基点。其中，越南再融资利率从 5%升至 6%，贴现率从 3.5%升至 4.5%，商业银行存款利率上限提高50至100个基点。（三）加大基础设施建设，推动国内产业转型升级为了加快国内经济复苏，东盟国家加大了基础设施投资建设力度，一些重点基础设施建设项目取得新进展。2022年，印度尼西亚完成了25个国三年来政府成功控制大流行病 同时也成功保护了社会大众和经济基础 N.国际日报，2022-12-02（A1）.世行警告：外国资金将逃离印度尼西亚 EB/OL.（2022-09-29）2023-02-02.https：/ N.菲律宾世界日报，2022-09-30（17）.根据东盟国家相关数据资料整理。15No.22023家战略项目（PSN），总值241.3万亿印尼盾。菲律宾的“大建特建”基础设施建设计划并未中断，目前在首都大马尼拉地区、宿雾、达沃、卡加延德奥罗、桑托斯将军城、三宝颜、锡亚高岛等地一些项目业已完工或即将完工，如萨马省甲描育机场修复工程、比科尔国际机场、大马尼拉地区地铁和轻轨扩建项目等。泰国积极实施东部经济走廊发展计划，推进3大机场连接高速铁路、乌塔堡机场、廉差邦港口3期、航空维修中心、东部航空城5大基础设施项目建设，这些建设项目投资总额达6950亿泰铢。其中，泰国乌塔堡机场改造升级项目预计2023年完工，东部航空城是集工业、旅游、物流和航空于一体的综合中心，该项目横跨差春骚、春武里和罗勇3府，拥有34个工业园区和6033家工厂。随着新一轮工业革命浪潮的兴起，数字技术和智能制造驱动产业转型与升级，改变现有价值链的生产分工和利润分配，提升了中游制造环节的生产效率和定制化水平。美国、日本、韩国等国鼓励制造业回流，在抢占产业制高点的同时，解决本土制造业空心化等问题。新兴经济体也利用新技术和新产业，促进传统产业的转型，推动价值链升级，试图摆脱价值链的“低端锁定”。近年来，作为高度外向型的经济体，东盟国家纷纷出台了“工业4.0”战略与数字化转型政策，确立了“工业4.0”和数字化转型的主导行业和领域，以加快融入全球价值链和区域生产网络。印度尼西亚优先促进电子、汽车、纺织服装、食品和饮料、石化工业的转型。马来西亚重点发展电子电气、机械设备、化工、医疗器械、航空航天等高增长和有潜力的行业。新加坡制定的产业转型蓝图 2025（ITM2025）更新了原有23个产业转型蓝图的目标。泰国确定发展新一代汽车制造、智能电子、未来食品加工、农业和生物技术、高端旅游、生物能源与生物化工、数字经济、工业机器人、航空物流和医疗卫生等产业。越南政府也公布了 到2030年第四次工业革命国家战略和 2025年国家数字化转型计划。（四）把握全球价值链重构的时机，推动中小企业融入全球价值链2008年国际金融危机后，全球价值链进入重构阶段，美国、日本、韩国等实施了鼓励本国跨国公司回归本土或从中国转向东盟国家的措施。面对西方国家政策转向，东盟国家把握全球价值链重构的时机，积极调整外资政策。一些国家根据跨国公司全球价值链的具体环节和区位选择，立足本地的产业优势、配套优势和部分领域先发优势，制定有针对性的吸引跨国公司价值链和产业链的政策，引进行业领先的跨国公司全球价值链和区域生产网络，引导当地企业尤其是中小企业参与跨国公司的产业链和供应链，成为中间产品（半成品和零部件）的供应商，从而推动产业链优化升级，并逐步向全球价值链的中上游位置攀升。近年来，越南加大开放力度，调整外资政策，大力吸引跨国公司的价值链投资，加快国内企业融入全球价值链和区域生产网络。2008年，越南引进韩国三星公司到越南北宁省投资设厂，目前三星在越南共有 6 个生产厂和 1 个研发中心，涉及手机、电视、芯片、显示器等领域，投资额超过200亿美元，已成为越南规模最大的外资企业。由于大多东盟国家尚未建立起完整的工业体系，辅助工业发展滞后，中小企业竞争力弱，阻碍了国内产业和企业融入全球价值链和区域生产网络。据测算，在各国中小微企业参与全球价值链过程中，马来西亚的参与率为46.2%、泰国参与率为 29.6%、菲律宾参与率为 21.4%、越南参与率为20.1%、印度尼西亚参与率为 4.1%。近年来，东盟国家采取了一系列政策措施，鼓励和扶持国内辅助工业发展，增强中小企业能力建设。2017年1月，越南政府出台辅助工业发展计划，提出力争到2020年能向越南境内跨国公司和组装企业提总统促尽快落实战略建设项目 N.国际日报，2022-09-07（A1）.赞扬政府将中小微企业纳入全球供应链里面 EB/OL.（2022-11-24）2023-02-02.http：/ 2030年增至 2000家。由于辅助工业欠发达，越南加工制造业过度依赖于进口的原辅料、零配件供应源，电子、纺织服装、皮革、鞋类和箱包、汽车生产及组装等产业的国产化率较低。同时，越南政府提出要在全国范围内建设技术支持中心，为工业生产企业或从事相关工业服务领域的企业提供全面协助。三、东盟数字化转型助推经济复苏近年来，东盟国家纷纷推出数字经济转型战略与政策，各国注重数字基础设施的建设，推进移动互联网建设与普及，加快引进第五代移动通信技术（5G），兴建大数据中心，规划人工智能方案，创建智慧城市，推广电子商务和数字金融，加速迈向数字经济时代，这也为各国经济持续复苏提供了新动能。（一）东盟国家数字经济快速发展近年来，东盟国家的数字经济规模整体呈现两位数增长，其中印度尼西亚、越南、菲律宾的增速保持在 20%以上。2022年，东盟主要国家（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南）的数字经济规模（GMV）为1940亿美元，预计2025年将达3300亿美元。其中，电子商务、交通与食品、在线旅游、在线媒体和数字金融是数字经济增长的重要领域。目前，东盟国家估值超过10亿美元的科技企业有23家。其中，11家受益于电商和数字金融服务，并跻身独角兽企业行列。2021年，新加坡的JOYY公司、SEA公司进入全球100家最大数字跨国公司的榜单。印度尼西亚、泰国是东盟两大数字经济体。印度尼西亚 2020年数字经济增加值约440亿美元，对该国GDP的贡献率为 4%，使用互联网的人数达 1.712 亿，约2600万家中小企业上线，现有独角兽企业（资产超过 10 亿美元的网上企业）4 家，超级独角兽企业（资产超过100亿美元的网上企业）1家。近年泰国的数字经济年均增速超过10%，是其国内经济增速的5倍，2018年数字经济占GDP的17%。2021年8月，在东盟电子商务协调委员会协调下，由美国国际开发署、美国东盟互联互通机构发布了东盟数字一体化指数（ADII），这是首个全面测试东盟国家数字化发展的研究成果。该指数由数字贸易和物流、数据保护与网络安全、数字支付与身份识别、数字技能与人才、创新与企业家精神、制度和基础设施准备等六大指数构成，每个指数由5个分指标组成，六大指数加总得分为100分，涵盖东盟各国。2021年，在东盟数字一体化指数各项得分中，数字贸易和物流为55.27分、数据保护与网络安全为62.81分、数字支付与身份识别为58.84分、数字技能与人才为48.21分、创新与企业家精神为49.32分、制度和基础设施准备为71.42分。其中，新加坡在数字支付与身份识别、数字技能与人才、创新与企业家精神、制度和基础设施等四项指数中均居首位，泰国、马来西亚分别在数字贸易和物流、数据保护与网络安全指数排名第一，其他国家的数字化转型仍相对滞后。（二）东盟国家数字基础设施建设方兴未艾随着第五代移动通信技术（5G）迅速发展，东盟国家5G用户市场潜力巨大。菲律宾是较早开通 5G 网 络 的 东 盟 国 家，环 球 电 信（Globe）和PLDT两大国内电信运营商均使用中国华为技术，Google，TEMASEK，Bain&Company（2022）.e-conomy SEA 2022：through the waves，towards a sea of opportunity R/OL.（2022-10-27）2023-02-02.https：/.sg/en/news-and-resources/subscribe/google-temasek-e-conomy-sea-2022.UNCTAD（2022）.Investment trends monitor：Digital MNEs are growing at breakneck speed R/OL.https：/unctad.org/publication/world-investment-report-2022.见2030年印尼有望成为全球第九大数字经济国 N.国际日报，2020-02-17（A2）；印尼数字经济能增长8倍 R/OL.（2021-06-12）2023-02-02.https:/ Connect（2021).ASEAN digital integration index report 2021 R/OL.（2022-04-27）2023-02-02.https/unctad.org/system/files/offical-docunent/diaeiainf2022d3_en.pdf.17No.22023菲律宾第三大电信运营商DITO与华为等公司启动5G基站项目的建设。2020年3月，泰国率先发布5G业务，由泰国电信运营商分别与中国华为、中兴通讯公司合作开展5G业务。2020年6月，新加坡颁发两个全国5G许可证，新加坡电信公司选择爱立信、星和（StarHub）和第一通（M1）两家电信公司选择诺基亚建立 5G基站，计划到 2025年年底完成5G 网络全覆盖。2021年3月，马来西亚政府成立国家数码公司（DNB），并与爱立信公司签署合约，争取 2024年将 5G网络覆盖全国八成人口。2021年5月，印度尼西亚国有移动运营商Telkomsel公司推出5G服务，政府计划到2022年年底 5G网络将扩展到爪哇岛的 6个省会城市、5个优先旅游目的地和1个工业区。越南5G网络建设主要与爱立信和诺基亚两家公司合作，分别在河内和胡志明市建设5G基站。东盟国家大力兴建大数据中心，以应对数字化转型的迫切需求。据高纬环球（Cushman&Wakefield）2019 年度数据中心研究报告预测，20192024年，东南亚国家主机托管数据中心市场年均增长率为 12.9，新加坡是仅次于冰岛和挪威的世界最具竞争力的数据中心市场。2015年，新加坡电信公司出资2.85亿美元打造该国最大的数据中心，以巩固其区域云计算和云创新的中心地位。马来西亚制定了国家光纤和连接计划（NFCP），吸引国外大数据运营商到当地开设数据中心，如新加坡吉宝、中国阿里云、微软、AIMS、Vertiv、PCCW和G3 Global等。印度尼西亚最大的国有电信网络运营商Telkom及其子公司在当地建设和运营了11个数据中心，普林斯顿数字集团收购XLAxiata印尼数据中心的多数股权，亚马逊网络服务公司开通运营云计算，中国阿里云2018年首次在印度尼西亚设立数据中心后又进行了大规模扩建。各国纷纷制定和实施人工智能发展规划，兴建人工智能产业园。2017年和2019年，新加坡两度就人工智能发布国家战略，推进智能市镇及邻里、交通物流、教育、医疗保健、安全与保安领域采用人工智能科技。2020 年，印度尼西亚公布了20202045年人工智能发展蓝图，政府将人工智能的重点聚焦在教育与研究、医疗服务、行政体制改革、粮食安全、机动性和智慧城市等领域。2022年，马来西亚出台 国家机器人技术路线图，旨在将机器人的使用强度从 2019 年每万名工人55台机器人增至2030 年的195 台。越南公布了至2030年人工智能研发和应用的国家战略，将人工智能作为推动国家数字化转型的关键技术之一。此外，马来西亚G3全球公司与中国港湾公司共建了马来西亚的首个人工智能产业园，泰国投资100 亿泰铢建设首个“数字创新园”。经过智慧城市网络的三年建设，东盟智慧城市规划与建设均取得较快的进展。新加坡的第一个“智慧国家”十年计划既定目标均提前实现，第二个十年计划进展顺利。泰国制定 20年内建设100个智慧城市的目标，政府成立了国家智慧城市委员会，曼谷、普吉岛、清迈和孔敬的智慧城市建设已全面展开。2018 年 8 月，越南政府公布了20182025年越南发展可持续智慧城市总体规划以及2030年发展方向，2025年前推进智慧城市试点，到2030年在河内、胡志明市、岘港和芹苴建成智慧城市网络中心。2019 年 10 月，由越南BRG集团与日本住友集团合作的河内市东英县首个智慧城市项目正式动工，这是越南目前最大的智慧城市项目。（三）新冠疫情下电子商务蓬勃发展近年来，东盟国家选择网上购货的人数骤增，黄康玮.新加坡是亚洲最具竞争力数据中心 EB/OL.（2019-08-18）2023-02-02.https：/www.Z.sg/Zifinance/news/story20190818-981966.Research and Markets.Indonesia data center colocation services market report 2020 R/OL.（2021-01-04）2023-02-02.https：/ 16%。预计到 2025年，东盟国家电子商务交易额将达2110亿美元。2021年，印度尼西亚电子商务交易额为401万亿印尼盾（同比增长31.2%），数字银行交易额为达 39841.4万亿印尼盾（同比增长 45.64%）。到2025年，印度尼西亚数字经济的增加值将达1700万亿印尼盾，到2030年数字经济将增至4531万亿印尼盾。其中，电子商务预计将达1900万亿印尼盾，企业对企业将达763万亿印尼盾，在线旅游将达575万亿印尼盾，卫生技术将达471.6万亿印尼盾，网约服务和金融科技均将达401万亿印尼盾。越南的互联网用户总数为6817万人，相当于越南总人口的70，其中50%的越南消费者进行网上购物，53%的网购使用电子钱包和网上支付方式。越南政府提出，计划到2025年，在线购物的人口占总人口的比重达55%，每人年均在线购物和在线服务价值达600美元，企业与消费者间的商务模式营业收入达350亿美元，电商服务中无现金支付占50%，物流配送费用占10%，80%的电商网站设有在线订购功能，50%的中小企业参与电商平台的经营活动，40%的企业参与移动应用程序电商活动，70%的公用服务供应商与消费者签订电子合同。（四）东盟国家数字金融逐渐兴起2019年8月，新加坡金融管理局宣布正式开放数字银行牌照申请，并发放5张数字银行执照，包括2 张全面数字银行和 3 张批发数字银行执照。12月，新加坡金融管理局宣布 Grab-Singtel 财团和SEA 集团获得了全面数字银行执照，蚂蚁金服和绿地金融获得批发数字银行执照，这标志着新加坡步入数字金融时代。继新加坡之后，马来西亚政府也颁发5个数字银行牌照，由此成为第2个设立数字银行的东盟国家。2019年3月，马来西亚中央银行首次发布了数字银行框架，次年3月又发布了数字银行框架的更新版征求意见稿。2019年10月25日，马来西亚首家数字银行中国建设银行纳闽分行在马来西亚纳闽开业，该分行获得了马来西亚首张数字银行牌照。2020年11月，菲律宾央行批准将数字银行确认为新的银行类别。2022 年 8月，菲律宾宣布6家数字银行获准全面运营，这些银行是Tonik银行、马亚银行、菲侨银行、UNO银行、友联数字银行和 GoTyme 银行。2021 年 10月，印度尼西亚金融服务管理局（OJK）推出银行业数字化转型蓝图，提供数据、技术、风险管理、协作和制度安排等5个要素的指导方针。2022年1月，越南政府出台了 2025年越南银行业数字化转型规划及2030年远景展望，提出进一步完善银行间电子支付系统，提供安全便捷的数字化产品和服务。泰国计划2024年发放3张数字银行执照，2023年第一季度开放申请，2025年投入营运，为此泰国央行颁布了数字银行准入的7项指标。Google，TEMASEK，Bain&Company（2022）.e-conomy SEA 2022：through the waves，towards a sea of opportunity R/OL.（2022-10-27）2023-02-02.https：/.sg/en/news-and-resources/subscribe/google-temasek-e-conomy-sea-2022.今年电子商务交易或达526万亿盾 N.国际日报，2022-01-29（A2）.贸长称我国数字经济潜能巨大 N.国际日报，2021-06-12（A2）.越南电子商务交易额预计远超去年118亿美元的大关 EB/OL.（2021-11-07）2023-02-02.https:/zh.vietnamplus.vn/越南电子商务交易额预计远超去年118亿美元的大关/150379.vnp.越南电子商务发展计划（20212025年阶段）EB/OL.（2021-08-06）2023-02-02.https:/zh.vietnamplus.vn/图表新闻越南电子商务计划20212025/122904.vnp.ZHOU X Y.泰国央行颁布虚拟银行准入7大硬指标 EB/OL.（2023-01-13）2023-02-02.https：/ 年 3 月美联储宣布提高利率后，共7次加息425个基点，欧洲央行连续3次加息200个基点，一些新兴市场与发展中国家也被迫跟进。美国收紧货币政策，导致其他国家货币的贬值，吸引短期国际游资回流美国，对新兴市场国家的金融市场造成严重的冲击。近期，国际经济机构均大幅调低了2023年全球经济增长率的预期，也调低了东盟国家经济增速预期。据国际货币基金组织预测，世界经济2023年增长率为2.7%，发达经济体为1.1%，新兴市场和发展中经济体为3.7%。亚洲新兴发展中国家为4.9%，文莱为3.3%，柬埔寨为6.2%，印度尼西亚为5.0%，老挝为3.1%，马来西亚为4.4%，菲律宾为 5.0%，新加坡为 2.3%，泰国为 3.7%，越南为6.2%。世界银行预测，世界经济年度增长率为1.7%，发达经济体为0.5%，新兴市场和发展中经济体为 3.4%。其中柬埔寨为 5.2%，印度尼西亚为4.8%，老挝为3.8%，马来西亚为4%，缅甸为3%，菲律宾为5.4%，泰国为3.6%，越南为6.3%。亚洲开发银行预测，印度尼西亚的经济增长率为4.8%，马来西亚为 4.3%，菲律宾为 6%，新加坡为 2.3%，泰国为4%，越南为6.3%。据东盟主要国家的预测，印度尼西亚的经济增长率为4.5%5.3%，马来西亚为 6.5%7.0%，菲律宾为 6.5%7.5%，新加坡为0.5%2.5%，泰国为2.8%4.8%，越南为6.5%。当前，东盟国家的新冠疫情仍未消退，东南亚地区已经历了3波疫情的冲击，迄今各国累计确诊病例超过 3550 万例，死亡病例累计超过 36 万例。一些国家仍担忧是否会出现第4波疫情，因而疫情形势的变化仍将是东盟经济持续复苏的主要障碍之一。此外，作为高度外向型经济体，东盟国家经济复苏已明显受到世界经济“滞胀”潜在风险的冲击，各国经济增长的动力减弱，通货膨胀加剧，货币汇率下行，金融市场的波动加剧，资产的大幅重新定价引发这些新兴市场的资本外流，增加偿债负担，汇率和利率波动增大企业成本。不过，近期新冠疫情对东盟国家经济的冲击已呈减弱趋势，美联储放缓加息存在可能性，将使各国以加息抵抗通货膨胀的举措接近尾声，这些均有利于东盟国家经济保持持续复苏的态势。因此，在国际货币基金组织预计2023年全球1/3的国家将面临经济衰退背景下，东盟国家仍将成为世界经济增长的亮点。基金项目：教育部人文社会科学重点基地重大项目“印太经济框架 的发展态势、影响及我国的应对策略研究”（22JJD790043）阶段性成果。（责任编辑：张磊）International Monetary Fund.World economic outlook october 2022：Countering the cost-of-living crisis EB/OL（2022-10-11）2023-01-04.https：/www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022.World Bank.Global economic prospects R.Washington D.C.：World Bank，2023.Asian Develyment Bank.Asian development outlook supplement R.Manila：Asian Development Bank，2022.根据东盟国家相关数据资料整理。20