国际物流公司战略咨询项目报告.pptx

第1页机密文件，仅限项目内部使用上海东浩外服国际物流企业上海东浩外服国际物流企业战略咨询项目战略咨询项目战略汇报战略汇报1月21日国际物流公司战略咨询项目报告第1页 第2页机密文件，仅限项目内部使用目录目录项目背景项目背景市场评定市场评定远景目标远景目标发展战略发展战略战略实施战略实施战略保障战略保障目录目录国际物流公司战略咨询项目报告第2页 第3页机密文件，仅限项目内部使用项目背景项目背景领导访谈领导访谈外部访谈外部访谈市场评定市场评定管理和业务流程管理和业务流程设计设计东浩外服物流企东浩外服物流企业信息系统规划业信息系统规划外服高外服高层对战略层对战略计划决议计划决议东浩外服物流东浩外服物流内部评定内部评定各种业务各种业务计划评定计划评定确定东浩外服确定东浩外服物流企业物流企业战略规划战略规划组织架构和岗位组织架构和岗位职责设计职责设计绩效体系设计绩效体系设计n项目组完成了外部市场和内部能力评定，提出了战略规划提议和业务实施计划，同时拟订了组织、项目组完成了外部市场和内部能力评定，提出了战略规划提议和业务实施计划，同时拟订了组织、流程、绩效体系和信息系统规划方案流程、绩效体系和信息系统规划方案n市场评定中项目组访谈了19家货主、27家货代（包含非贸）、10家物流企业和11家政府机构n货代企业包含：丹沙海运、丹沙空运、天原、泛成、中远国货、华星集装箱、联通国际、南京联运国际货代、江苏远洋新世纪货代、江苏翔宇国际货运、丹沙物流苏州分企业、锦海捷亚苏州分企业、杭州港务集装箱、华光国际运输（萧山）、海贸国际货代、萧山运通货代、宁波佳源、中外运浙江、中外运湖北、苏州华宇货运物流、宁波中通物流（苏州）n非贸企业包含：华辉、通运、海龙、华诚非贸部n物流企业包含：亚洲物流、新杰物流、丹沙物流、中铁物流、王家湾物流、苏州新区高新物流、苏州物流中心、华轮威尔森汽车物流、武铁物流n评定现有海运货代、空运货代、非贸、展品业务能力n战略上对各种可能业务领域、目标客户和市场区域进行评定，提出不一样备选方案n共访谈了3位集团领导、8位外服企业领导、5位货运企业领导等,总计39位n完成了组织问卷调研和分析n完成了东浩外服物流信息系统现实状况分析国际物流公司战略咨询项目报告第3页 第4页机密文件，仅限项目内部使用项目背景（续）项目背景（续）8/26-9/20 8/26-9/20 内部访谈内部访谈n对东浩集团、外服企业、东浩外服国际物流企业进行内部访谈,共访谈了39位领导10/28 10/28 中期汇报会中期汇报会n完成了市场分析和内部评定n简述了4种可能发展方向10/11 10/11 内部沟通会内部沟通会n市场分析和内部评定意见征求9/2-9/13 9/2-9/13 市场调研市场调研n造访了包含行业协会，货代，承运，物流企业和客户在内68家不一样类型企事业单位9/9-9/20 9/9-9/20 组织组织/IT/IT诊疗诊疗n完成了组织问卷调研和分析n完成了东浩外服国际物流企业信息系统现实状况分析10/30 10/30 战略沟通会战略沟通会n初步与集团、外服和东浩外服国际物流企业沟通战略选择，征求初步意见n项目组提出东浩外服物流发展战略是基于内部访谈、市场调研、组织项目组提出东浩外服物流发展战略是基于内部访谈、市场调研、组织/信息系统诊疗、中期汇报会信息系统诊疗、中期汇报会议和战略沟通讨论会，在不一样阶段取得了东浩集团、外服和东浩外服国际物流企业各部门领导议和战略沟通讨论会，在不一样阶段取得了东浩集团、外服和东浩外服国际物流企业各部门领导宝贵意见宝贵意见1/15 1/15 战略汇报会战略汇报会n向东浩外服物流企业中层以上干部汇报，听取意见12/25 12/25 战略汇报会战略汇报会n向集团部分领导、外服企业和东浩外服物流企业主要领导汇报，听取意见国际物流公司战略咨询项目报告第4页 第5页机密文件，仅限项目内部使用内部评定内部评定项目背景（续）项目背景（续）上海东浩外服国际物流有限企业组织诊疗汇报上海东浩外服国际物流有限企业信息系统诊疗汇报上海东浩外服国际物流有限企业战略咨询项目外部访谈总结上海东浩外服国际物流有限企业战略咨询项目潜在竞争对手分析汇报上海东浩外服国际物流有限企业战略咨询项目中期汇报上海东浩外服国际物流有限企业战略咨询项目战略汇报上海东浩外服国际物流有限企业战略咨询项目业务实施计划战略层面上海东浩外服国际物流有限企业战略咨询项目组织架构和岗位职责设计汇报上海东浩外服国际物流有限企业战略咨询项目绩效体系设计汇报上海东浩外服国际物流有限企业战略咨询项目管理和业务流程设计汇报上海东浩外服国际物流有限企业战略咨询项目信息系统设计汇报外部评定外部评定中期汇报中期汇报终期汇报终期汇报n所以上海东浩外服国际物流有限企业战略咨询项目将包含以下结果所以上海东浩外服国际物流有限企业战略咨询项目将包含以下结果国际物流公司战略咨询项目报告第5页 第6页机密文件，仅限项目内部使用战略汇报框架战略汇报框架0 0 远景目标远景目标1 1 发展战略发展战略2 2 战略实施战略实施3 3 战略保障战略保障1.1 业务策略1.2 地域策略1.1.1 业务组合1.1.2 业务发展重点2.1 业务演进模式2.2 业务实施计划3.1 组织架构和岗位职责3.2 管理和业务流程3.3 绩效考评体系3.4 信息系统规划2.3 风险评定0.1 战略选择1.1.3 资本引入策略市场评定市场评定国际物流公司战略咨询项目报告第6页 第7页机密文件，仅限项目内部使用战略汇报框架：市场评定战略汇报框架：市场评定0 0 远景目标远景目标1 1 发展战略发展战略2 2 战略实施战略实施3 3 战略保障战略保障0.1 战略选择市场评定市场评定中期汇报市场分析回顾中期汇报市场分析回顾n从全球货运市场来看，货代企业依然占据主要位置n国际货代行业竞争者众多，竞争伎俩主要是价格战，企业缺乏提供差异服务意识和行动，造成利润率每况愈下n同时，进入WTO后，中国物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策约束将放宽，资本与技术引进将深入带动整体货运市场发展n客户对服务要求越来越高，这对国际货代提升整体竞争力提出了新挑战n另外，国际货代对客户服务承诺还受到承运商寡头垄断制约n中国航空货运、海运、快递、私人行李及会展运输市场发展都有不一样程度增加,且均高于国际增加水平n而中国物流市场充满了巨大发展商机国际物流公司战略咨询项目报告第7页 第8页机密文件，仅限项目内部使用战略汇报框架：发展战略战略汇报框架：发展战略1 1 发展战略发展战略1.1 业务策略1.2 地域策略1.1.1 业务组合1.1.2 业务发展重点n以货代、非贸和外包物流为主业务组合n货代和非贸建立标准化服务，形成规模效应n外包物流建立差异化服务，与客户结成战略联盟n货代：市场营销，网点建设，承运商战略联盟n非贸：扩大规模，加入行业联盟，增加延伸服务,海内外网点建设n快递：考虑与货代、物流协同效应；当前不宜做很大投入n物流：以加工和管理设计型服务为切入，以消费电子、高科技电子、服装纺织和医药生物等作为重点进入行业，首先建立物流示范案例，逐步培养物流设计和实施能力n国内布点标准：跟随客户，经过自建、联盟和互为代理方式n国内布点区域：进出口业务量大，大量聚集直接货主客户制造企业区域，推荐11省市n海外布点标准：经过联盟方式与国际上运行商和货代企业建立网络1.1.3 资本引入策略n在发展不一样阶段应主动考虑外部资金引入国际物流公司战略咨询项目报告第8页 第9页机密文件，仅限项目内部使用战略汇报框架：战略实施战略汇报框架：战略实施2 2 战略实施战略实施2.1 业务演进模式2.2 业务实施计划2.3 风险评定n进入期：以货代服务和非贸服务为发展重点，建立物流示范案例n发展期：以外包物流服务为发展重点，连续发展货代和非贸业务n扩张期：在货代、非贸、外包物流服务发展基础上，逐步形成物流管理集成能力n五年实施计划：包含网络建设、客户发展、货代/非贸/物流业务发展重点、管理和信息系统建设重点n行业政策风险、管理风险、市场风险、运行和财务风险分析及对策国际物流公司战略咨询项目报告第9页 第10页机密文件，仅限项目内部使用战略汇报框架：战略保障战略汇报框架：战略保障3 3 战略保障战略保障3.1 组织架构和岗位职责3.2 管理和业务流程3.3 绩效考评体系3.4 信息系统规划n战略对组织架构设计要求n未来组织架构n人力资源发展重点n战略对管理和业务流程设计要求n主要管理和业务流程n战略对绩效考评体系设计要求n建立由上而下绩效指标n战略对信息系统规划要求n未来信息系统蓝图n项目及投资国际物流公司战略咨询项目报告第10页 第11页机密文件，仅限项目内部使用目录目录项目背景项目背景市场评定市场评定远景目标远景目标发展战略发展战略战略实施战略实施战略保障战略保障目录目录国际物流公司战略咨询项目报告第11页 第12页机密文件，仅限项目内部使用-货主使用货代、航空企业和物流企业百分比-注：此图以空运市场为例，*物流企业：UPS，FedEx等，不包含中国邮政，因为1999年时中国邮政刚才具备航空承运能力资料起源：IATA Cargo Service Tracker、中国物流年鉴，毕博咨询访谈使用物流企业*直接使用航空企业经过货代企业当前中国外贸进出口货物当前中国外贸进出口货物80%80%以上是经过货代组织安排运输，从全球货运市场来看，货代以上是经过货代组织安排运输，从全球货运市场来看，货代企业依然占据主要位置企业依然占据主要位置评述评述n当前从全球范围来看，有超出六成货主使用货代企业服务，货代在整个货运市场中仍占据主要位置n发达国家使用物流企业百分比远高于高于发展中国家，且使用物流企业百分比正比于国家经济实力n中国当前物流服务仍处于空白，能够推测，伴随中国经济实力增强，这一块业务有待开发国际物流公司战略咨询项目报告第12页 第13页机密文件，仅限项目内部使用以上海为例：截至年3月底，上海市经外经贸部同意成立国际货运代理企业达381家除了这些上海当地注册企业外，上海含有一级代理资质国际货代企业（包含外地货代在上海分支机构）已经超出1000家，以海运市场为例，平均每家年进出口箱量不超出6000TEU因为竞争者众多，大部分货代经过降低价格来争取客户，市场不规范，行业平均毛利润率已经从十年前40-50%下降到当前不超出10%资料起源：上海外经贸委，毕博咨询研究-1992-1992-国际货代行业利润率下降国际货代行业利润率下降-国际货代行业竞争者众多，竞争伎俩主要是价格战，企业缺乏提供差异服务意识和行动，国际货代行业竞争者众多，竞争伎俩主要是价格战，企业缺乏提供差异服务意识和行动，造成利润率每况愈下造成利润率每况愈下国际物流公司战略咨询项目报告第13页 第14页机密文件，仅限项目内部使用大部分货代企业已能提供较完善基础货代服务，但极难为客户提供差异化增值服务大部分货代企业已能提供较完善基础货代服务，但极难为客户提供差异化增值服务基础货代服务简单物流服务增值物流服务 服务类型服务类型订舱（含租船、包机、包舱）拼舱/拼箱、拖运报关、报检、报验、保险单证处理、缮制签发相关单证货物监装监卸、集装箱装拆箱、分拨中转交付运费、结算及交付杂费服务内容服务内容仓储包装加工服务短途运输服务咨询及其它国际货物运输代理业务货物分拣、整理、标签配销门到门服务-货代服务满足水平和需求情况货代服务满足水平和需求情况-服务满足水平增值服务基本服务高低134567981112圈大小代表服务需求大小基础货代服务简单物流服务增值物流服务13-货代企业提供服务货代企业提供服务-资料起源：国际航运、毕博咨询分析102国际物流公司战略咨询项目报告第14页 第15页机密文件，仅限项目内部使用同时，进入同时，进入WTOWTO后，中国物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策约束将放后，中国物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策约束将放宽，资本与技术引进将深入带动整体货运市场发展宽，资本与技术引进将深入带动整体货运市场发展-中国入世后货运行业政策开放中国入世后货运行业政策开放-公路运输公路运输铁路运输铁路运输仓储仓储货代货代物流企业物流企业邮递邮递年底年底年底 年底 年底年底外资占合资企业多数股份全资拥有子企业建立第二家合资企业外资建立分支机构评述评述当前，我国已同意设置了约300多家外商投资国际货代企业，这些企业在国内其它城市设置了近200家分企业年底，外经贸部公布了外商投资国际货运代理业管理要求，放开了国外货运行业企业进入中国许多限制进入WTO后将会造成国外企业大量涌入国内市场，引进了大量资本与先进技术，带动整体物流、货运市场发展比如泛亚班拿、辛克等国际货代企业都有计划在20拿到一代资质后，加大对中国投资并深入拓展中国国内网点国际物流公司战略咨询项目报告第15页 第16页机密文件，仅限项目内部使用需求程度需求程度客户需求客户需求n价格价格n服务服务n货物抵达及时性货物抵达及时性n货物安好、完全货物安好、完全n订舱能力订舱能力n国内端门到门服务国内端门到门服务n目标港服务目标港服务n一些行业增值服务一些行业增值服务n货物在途状态查询货物在途状态查询5：非常主要；4：很主要；3比较主要；2：主要；1：普通举例举例n即使现在货代赢利已经极少，货主依然希望在运价和货代差价方面取得更多优惠n这里服务主要指问题及时处理能力、应急能力和随时提供服务能力n比如德尔福，认为现在货代因为报关时间延迟和海关处理速度慢，造成进口货物需有很长预留期n比如旭电要求货物有特殊恒温保湿仓库n比如ABB，表示旺季时舱位有时无法取得n希望货代在国内有较多网点，能够提供国内段一体化服务但国内企业国内外网络微弱n有些货主希望货代能全程负责，包含到目标港服务n比如联合汽车电子，表示希望有更多物流企业真正和客户探讨，提供一些增值服务n对于珍贵货物，货主希望知道货物在途状态,希望货代提供透明、实时全程货物跟踪系统资料起源：毕博咨询访谈客户对服务要求越来越高，这对国际货代提升整体竞争力提出了新挑战客户对服务要求越来越高，这对国际货代提升整体竞争力提出了新挑战国际物流公司战略咨询项目报告第16页 第17页机密文件，仅限项目内部使用货代货代承运商承运商货主货主较强谈判能力要较强谈判能力要求货代以最快速求货代以最快速度和最好价格提度和最好价格提供代理服务供代理服务 众多货代对于较众多货代对于较少承运商谈判能少承运商谈判能力很弱力很弱尤其在旺季，承尤其在旺季，承运商往往把舱位运商往往把舱位和价格作为一个和价格作为一个控制伎俩控制伎俩承运当前在中国承运当前在中国属于垄断行业属于垄断行业比如海运当前中比如海运当前中国集装箱进出口国集装箱进出口市场主要航线经市场主要航线经营者前五名份额营者前五名份额超出超出50%50%，有很，有很强谈判能力强谈判能力舱位确保舱位确保运价优惠运价优惠对货代施加压力对货代施加压力承运商寡头垄断限制了货代给客户服务能力承运商寡头垄断限制了货代给客户服务能力对客户承诺对客户承诺另外，国际货代对客户服务承诺还受到承运商寡头垄断制约另外，国际货代对客户服务承诺还受到承运商寡头垄断制约国际物流公司战略咨询项目报告第17页 第18页机密文件，仅限项目内部使用外服货运分企业在国内端服务质量和品牌上含有优势，而在网络、承运商关系上与主要竞争外服货运分企业在国内端服务质量和品牌上含有优势，而在网络、承运商关系上与主要竞争者有较显著差距者有较显著差距需改进平均领先国内外网络承运商关系客户关系国内服务质量信息技术品牌物流设计能力外服货运JA外服货运JA外服货运JA外服货运JA外服货运JA外服货运JA外服货运JACCCCCCC外服货运JDAC 外服货运丹沙中远国货锦海捷亚天原DDDDDDD国际物流公司战略咨询项目报告第18页 第19页机密文件，仅限项目内部使用综合分析，中国航空货运、海运、快递、私人行李及会展运输市场发展都有不一样程度增综合分析，中国航空货运、海运、快递、私人行李及会展运输市场发展都有不一样程度增加加未来增加速度（）市场规模（亿）航空货运航空货运13 640 海运海运17 1400 快递快递20 87 私人行李私人行李6%8.5(）会展运输会展运输20%1.9 资料来源：在项目中期报告第45页、第55页、第67页 在项目预测模型中有所分析国际物流公司战略咨询项目报告第19页 第20页机密文件，仅限项目内部使用而中国物流市场充满了巨大发展商机而中国物流市场充满了巨大发展商机单位：人民币（万亿）中国物流市场规模巨大中国物流市场规模巨大注：1.“九五期间”数据以1999年为参考，当年物流成本约占GDP17%2.“十五期间”数据认为参考，预计GDP年增加率7%，物流/成本比率降至15%资料起源：中国经济统计年鉴，中国咨讯行，“十五”期间商品物流配送规划总体目标 毕博咨询与上海外经贸委合作对上海物流市场调研增加25%启示启示n当前市场上货代企业纷纷向物流行业转型，寻找新业务增加点。研究国外货运企业发展历程，当前市场上货代企业纷纷向物流行业转型，寻找新业务增加点。研究国外货运企业发展历程，也能够发觉从货代企业向物流企业发展是一个趋势也能够发觉从货代企业向物流企业发展是一个趋势n地域辽阔，内贸流通需求巨大 n中国正发展成为全球加工中心，日益紧密结合到全球工业供给链中n加入WTO后，外商投资增多，进出口贸易将大幅增加n更多国际交流活动开展，如举行奥运会，对物流产生巨大拉动n政府扶持、规范发展第三方物流企业国际物流公司战略咨询项目报告第20页 第21页机密文件，仅限项目内部使用仅从以下八个行业物流支出来看，总市场规模就高达仅从以下八个行业物流支出来看，总市场规模就高达34003400亿人民币亿人民币行业行业描述描述物流费用亿元人民币（）行业增加进出口增加化工化工石油、化工6901018高科技电高科技电子子计算机和外围设备、电信设备（包含网络设备和终端设施）4803032零售零售零售、批发和酒店业4405N.A食品饮食品饮料料食品加工、食品制造、饮料加工420515%服装纺服装纺织织纺织原料、服装、其它纺织成品370836%消费电子消费电子消费电子设备和装置3401335%汽车汽车汽车摩托车、车辆及零部件3002340%通用机械通用机械通用机械制造270922%医药医药药品和医疗设备1601417%：这八行业是较多使用外包物流行业资料起源：中国物流和仓储协会国际物流公司战略咨询项目报告第21页 第22页机密文件，仅限项目内部使用在全球范围，许多不一样性质企业已经或正开始转向物流发展，主要有四类在全球范围，许多不一样性质企业已经或正开始转向物流发展，主要有四类n基于信息服务，侧重货运过程协调n寻求经过管理实物、财务和海关/管制制度来提供“综合物流服务”机会以提供货物代理服务为主以提供货物代理服务为主n由海运、陆运和空运企业建立起物流能力n在需要物流上/下游信息步骤提供运输增值服务n充分利用广大运输终端网络提供仓库和转运服务以提供运输服务为主以提供运输服务为主TNT,UPS,TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,FedEx,DHL,Maersk,APLAPLn基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送n通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务以提供港口以提供港口/铁路终端服务为主铁路终端服务为主n提供公用或共享仓储服务n经过与承运商和/或独立船队关系提供配送服务n擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值服务以提供仓储服务为主以提供仓储服务为主BAX,MSAS,AEI,BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,Emery,Schenker,CircleCircle在亚洲以此种类别为主Exel,Tibbet&Exel,Tibbet&BrittenBrittenPSA Corp,PSA Corp,CWTCWT国际物流公司战略咨询项目报告第22页 第23页机密文件，仅限项目内部使用案例分析：案例分析：BAX Global BAX Global 成功从货代企业转型为物流企业成功从货代企业转型为物流企业国际物流公司战略咨询项目报告第23页 第24页机密文件，仅限项目内部使用第一阶段第一阶段:1972-1979第二阶段：第二阶段：1980-1993第三阶段：第三阶段：1994-现在现在第三方物流服务全球扩张第三方物流服务全球扩张空运快递和海运货代快速发展空运快递和海运货代快速发展空运货代业务稳步增加空运货代业务稳步增加1972年，伯灵顿北方航空货运企业（BNAFI）诞生。在美国十个城市提供空货代理服务，开始了网点、人员和货量稳定增加1973年BNAFI全国网点增至26个，员工245人，货量400万1974年全国网点增至35个，员工294人，1975年全国网点到达38个，员工399人，货量700万1977年 经 过 五 年 发 展，BNAFI成为美国前十位国际货代企业，网点达61个，员工820名.1980年建立伯灵顿航空快递业务，提供小包裹隔天快递服务1982年航空货运历史上最大收购中，Pittston收购了伯灵顿 1985年伯灵顿购置了13架飞机，包含波音707，727和DC8喷气式货机，伯灵顿在印第安那首次建立了自己暂时枢纽 1986年 伯 灵 顿 北 方 航 空 货 运 企 业（BNAFI）更名为为伯灵顿航空快递企业（BAEI）1991年BAEI把北美枢纽迁至俄亥俄。新枢纽设施先进，每晚能够处理400万磅重量从10磅到几千磅货物，1993年BAEI重新进入海运货代领域，在世界主要市场建立海运货代办事处1994年是伯灵顿向物流企业转型主要里程碑。伯灵顿在Toledo、伦敦、新加坡、澳大利亚和荷兰建立了战略物流中心，开始了其在全球范围内建立战略物流中心过程1997年增强全球供给链管理能力，开启国内“第一时间抵达”服务和高价值货物连续监控服务，企业更名为BAX Global1998年销售额抵达18亿美元，并把时间确保服务和连续监控服务延伸到全部客户1999年销售额达21亿美元，BAX继续增加亚洲新兴市场投资，并取得美国自动出口系统认证年BAX物流服务遍布世界123个国家，500个网点，拥有10000多名员工，提供包含高质量运输、仓储、原料管理、海关经纪、和反向物流等综合物流服务BAX GlobalBAX Global三十年前从空运货代起步，现在已经发展成为年销三十年前从空运货代起步，现在已经发展成为年销售额超出售额超出2020亿美元全球运输方案和供给链管理领先者亿美元全球运输方案和供给链管理领先者国际物流公司战略咨询项目报告第24页 第25页机密文件，仅限项目内部使用n使命与目标：成为一家为实现全球贸易而提供高质量服务、紧密结合运输方案以及供给链管理含有全使命与目标：成为一家为实现全球贸易而提供高质量服务、紧密结合运输方案以及供给链管理含有全球领先地位企业。球领先地位企业。结合战略客户在不一样结合战略客户在不一样区域建立物流中心实现区域建立物流中心实现全球网络扩张全球网络扩张选择特定客户行业佼佼选择特定客户行业佼佼者建立战略联盟者建立战略联盟从提供基础物流服务开从提供基础物流服务开始，逐步发展到度身定始，逐步发展到度身定做物流处理方案做物流处理方案以国际货代和快递业务以国际货代和快递业务战略客户为切入点战略客户为切入点1994年BAX Global发觉许多跨国企业客户把物流管理作为提升竞争力主要伎俩，开始建立专门物流事业部，围绕现有客户提供物流服务BAX经过长久提供货代和快递业务建立了客户行业经验和彼此信任，为物流业务开发奠定基础BAX物流业务采取从点到面、逐一突破策略，最初利用其在北美地域快递业务建立强大空陆联运能力，以提供高质量运输管理服务作为突破点伴随物流业务经验积累，BAX逐步建立为客户提供仓储、物料管理，运输网络协调和反向物流能力，开始提供大型定制处理方案BAX客户开发标准是与有丰富物流需求行业领先者建立长久战略联盟关系，集中服务汽车、电信、航空、医药、零售等行业高端客户BAX地域扩张战略是跟随战略客户业务拓展在全球建立战略物流中心，其全球战略以北美为重点，欧洲和亚太地域经过并购和投资进行拓展（Toledo,Ohio,London,Singapore,Australia,以及The Netherlands)比如BAX进入中国建立物流中心第一站在厦门象屿，就是为了服务战略搭档Dell定位于高质量全球统一定位于高质量全球统一服务服务BAX物流业务以质量取胜，意在经过技术创新、业务和管理流程连续质量改进提升运作效率，帮助客户降低整个供给链成本，并强调由物流和信息技术教授队伍为战略客户提供全球统一服务BAX GlobalBAX Global以货代业务客户为物流转型切入点，从基础物流服务开始，以货代业务客户为物流转型切入点，从基础物流服务开始，跟随特定行业战略客户跨国业务拓展实现业务增加和全球扩张跟随特定行业战略客户跨国业务拓展实现业务增加和全球扩张国际物流公司战略咨询项目报告第25页 第26页机密文件，仅限项目内部使用电子电子/半导体业半导体业汽车行业汽车行业SiemensNEC AcerDellIBMHarrisMotorolaEPSONNortel Racal RecorderAppleCompaqGatewayPhilipsMicrosoftHPGMFordTWR航空航天业航空航天业AirbusBoeingGE EngineSikorskyAir France AerospaceBritish AirlineRolls Royce GKN-Westland Ltd.US Airways Bombardier AircraftSAABAir New ZealandAmerican Aircarriers医药化工业医药化工业Becton DickinsonGlaxo Wellcome零售业零售业Christian Dior FragrancesEspritLevis StraussLiz ClaiborneTommy HilfigerWal-MartBAX GlobalBAX Global客户战略是行业侧重客户战略是行业侧重国际物流公司战略咨询项目报告第26页 第27页机密文件，仅限项目内部使用目录目录项目背景项目背景市场评定市场评定远景目标远景目标东浩外服物流远景目标东浩外服物流远景目标未来关键竞争力未来关键竞争力战略选择战略选择发展战略发展战略战略实施战略实施战略保障战略保障目录目录国际物流公司战略咨询项目报告第27页 第28页机密文件，仅限项目内部使用0.0 0.0 东浩外服物流企业远景目标东浩外服物流企业远景目标远景目标：远景目标：成为集货代、非贸和外包物流为一体，并含有提供一些特定行业、国内领先国际物流处理方案能力第三方物流企业。货代业务目标货代业务目标n标准化服务n扩大规模n国内外网络非贸业务目标非贸业务目标n扩大规模n国内外网络物流业务目标物流业务目标n重点行业客户，建立长久合作关系n含有物流设计、管理和实施能力：详细指标和内容在后面阐述国际物流公司战略咨询项目报告第28页 第29页机密文件，仅限项目内部使用0.0 0.0 东浩外服物流企业远景目标：突出五个方面东浩外服物流企业远景目标：突出五个方面发展物流处理方案发展物流处理方案与重点上下游供给与重点上下游供给商建立长久合作关商建立长久合作关系系建立服务网络建立服务网络扩大货代业务规模扩大货代业务规模以有进出口业务客以有进出口业务客户为目标客户群体户为目标客户群体n以有进出口业务客户为目标客户群体，实现货代和物流业务客户资源共享，发挥协同作用，与重点客户建立长久合作关系n建立完善标准化货代服务模块，扩大货代业务规模，为客户提供快捷、灵活服务n建立全国性服务网点和海外互为代理网络n确定重点承运商合作搭档，建立联盟协作网n积累物流运作经验与行业物流运作知识，建立基于信息平台领先行业物流服务设计及实施能力n远景目标中突出了五个方面工作远景目标中突出了五个方面工作东浩外服物流企业远景目标阐述东浩外服物流企业远景目标阐述国际物流公司战略咨询项目报告第29页 第30页机密文件，仅限项目内部使用物流实施物流实施能力能力n设计应用能力n供给链各步骤整合能力n项目管理能力n内部控制能力n资产利用率n关键服务掌控度变动n各步骤服务质量变动n项目实施关键资产n质量控制体系n协同关系网n有经验实施人员和成功实施统计n内部不一样业务线客户资源共享能力n客户开发、销售、服务能力n保持客户忠诚度能力n客户行业经济波动n客户运作、资金、策略改变n客户转换成本n竞争对手客户策略n广泛市场营销和服务网络n专业营销队伍n成熟客户关系管理系统n与客户整合信息平台客户关系客户关系管理管理n客户行业结构和物流需求了解能力n客户行业发展动向预测能力n客户行业知识更新能力n行业技术更新n行业生命周期n行业经济波动n行业教授n行业知识库n行业联盟网行业知识行业知识n行业供给链各步骤设计能力n行业物流体系优化和整合能力n客户业务和需求改变n新技术和新方法出现n专有能力保护n物流专才流动n物流专业人才n物流知识库n供给链设计和管理方法物流设计物流设计能力能力敏感原因敏感原因关键资源关键资源关键能力关键能力0.0 0.0 东浩外服物流企业远景目标：未来关键竞争力东浩外服物流企业远景目标：未来关键竞争力国际物流公司战略咨询项目报告第30页 第31页机密文件，仅限项目内部使用非贸货代外包物流快递派送仓储管理展品运输汽车运输海洋承运海运货代空运货代展品货代快递货代航空承运市场预计增加市场预计增加%潜在投资回报：潜在投资回报：利润率投资利润率投资额等额等高低0%50%未来未来5 5年对东浩外服物流业务预期定位年对东浩外服物流业务预期定位关键点关键点n物流业务在中国刚才起步，增加率较高n汽车运输、海洋承运等业务市场增加较缓，且投资回报率较低n因为货运业务连续增加，货代业务也将呈较快市场增加资料起源：毕博管理咨询访谈、中国资讯行、Bloomberg、毕博管理咨询分析25%5%n尽管东浩外服物流当前大部分业务都处于潜在回报较高区域，不过其增加速度显著放慢，所以发尽管东浩外服物流当前大部分业务都处于潜在回报较高区域，不过其增加速度显著放慢，所以发展物流势在必行展物流势在必行0.1 0.1 战略选择：市场分析战略选择：市场分析国际物流公司战略咨询项目报告第31页 第32页机密文件，仅限项目内部使用继续当前作法继续当前作法加强货代并向物加强货代并向物流前进流前进扩大非货代物扩大非货代物流业务流业务发展非贸，带动发展非贸，带动货代业务发展货代业务发展发展快递来发展发展快递来发展物流物流n没有侧重点n不会在未来成为任何行业龙头n有侧重点n建立在最有支持性业务基础上n控制投资需求n掌握物流技术和建立客户基础有相当大挑战n有侧重点,不过投资回报率很低n有机会成为非贸领域领头企业n业务规模较小，局限在较窄范围内n转移了发展物流资源和注意力n目标客户群有所不一样n快递投资规模过大，造成资金压力n东浩外服物流缺乏物流业务行业经验、人才、资源、资金技术等n建立物流业务技术和客户基础有相当大难度n需要对当前尚不成熟业务做很大投入n对资金需求很大，造成相当压力东浩外服物流最正确出路东浩外服物流最正确出路东浩外服物流可能战略选择东浩外服物流可能战略选择资料起源：毕博管理咨询分析分析n东浩外服物流向物流转型存在各种方式，项目组认为货代和物流战略是东浩外服物流最正确出路东浩外服物流向物流转型存在各种方式，项目组认为货代和物流战略是东浩外服物流最正确出路0.1 0.1 战略选择：结论战略选择：结论国际物流公司战略咨询项目报告第32页 第33页机密文件，仅限项目内部使用0.1 0.1 战略选择：结论阐释战略选择：结论阐释/业务定位业务定位东浩外服物流企业东浩外服物流企业业务定位业务定位n东浩外服物流企业业务定位将分成为三个层次物流是东浩外服物流企业未来新经济增加和利润起源货代和非贸业务是发展现金保障仓储管理和展品运输能支持物流发展潜在投资回报：潜在投资回报：利润率投资利润率投资额等额等非贸货代外包物流基础仓储展品货代汽车运输海洋承运海运货代空运货代展品运输快递货代航空承运快递派送支持货代和物流支持货代和物流高低0%50%未来未来5 5年对东浩外服物流企业年对东浩外服物流企业业务预期定位业务预期定位资料起源：毕博管理咨询访谈、中国资讯行、Bloomberg、毕博管理咨询分析有选择发展从而支持物流未来业务重点,但仍需要时间和投资来取得预期收益保持和充分利用现期现金流，以及业务侧重和物流发展平台国际物流公司战略咨询项目报告第33页 第34页机密文件，仅限项目内部使用发展物流关键发展物流关键要素要素 来自东浩外服物流传统业务支持来自东浩外服物流传统业务支持 货代货代非贸非贸快递快递新发展需新发展需求求 技能能力技能能力品牌市场美誉品牌市场美誉客户客户现金流现金流资料起源：毕博管理咨询分析n新物流业务发展需要在东浩外服物流传统业务支持下发展新物流业务发展需要在东浩外服物流传统业务支持下发展0.1 0.1 战略选择：结论阐释战略选择：结论阐释/传统货运业务与物流业务间关系传统货运业务与物流业务间关系国际物流公司战略咨询项目报告第34页 第35页机密文件，仅限项目内部使用0.1 0.1 战略选择：结论阐释战略选择：结论阐释/竞争策略竞争策略n货代和物流结合战略将帮助东浩外服物流企业建立价值竞争优势货代和物流结合战略将帮助东浩外服物流企业建立价值竞争优势-业务竞争重点业务竞争重点-新客户新客户现有客户现有客户现有竞争力现有竞争力新竞争力新竞争力n经营成本竞争激烈n客户群体增大带动利润增加n地域扩张加剧n客户转换成本降低n增值服务逐步成熟n客户基础扩大n利润增加稳步增加n客户转换成本增加n新兴服务种类增加n增值服务带动利润增加n长久合作维系客户关系n客户转换成本增加n价格竞争激烈n利润空间趋于饱和n服务趋于大众化n客户转换成本降低规模规模价值价值服务服务价格价格客户规模小客户规模大服务单一服务复杂资料起源：毕博管理咨询知识库国际物流公司战略咨询项目报告第35页 第36页机密文件，仅限项目内部使用0.1 0.1 战略选择：结论阐释战略选择：结论阐释/发展模式发展模式n所以立足货代业务，扩大规模，先积累资金和客户资源，并逐步培养物流业务能力是东浩外服物所以立足货代业务，扩大规模，先积累资金和客户资源，并逐步培养物流业务能力是东浩外服物流企业较可行发展模式流企业较可行发展模式从货代业务向第三方物流发展，存从货代业务向第三方物流发展，存在不一样发展轨迹：在不一样发展轨迹：立足货代业务，将货代作为利润起源，积累一定客户资源和资金，并逐步发展第三方物流服务特点：以货代起步，积累资源，稳步发展，期初投资以货代业务为主 快速发展物流服务，稳步开展现有货代业务，并逐步经过物流业务规模扩大，取得利润特点：快速成长物流业务，扩大规模，期初投资以物流业务为主业务成长性业务成长性业务业务利润利润增加增加第三方物流第三方物流价格价格服务服务价值价值规模规模货代业务货代业务-业务发展模式业务发展模式-资料起源：毕博管理咨询知识库、毕博管理咨询分析国际物流公司战略咨询项目报告第36页 第37页机密文件，仅限项目内部使用目录目录项目背景项目背景市场评定市场评定远景目标远景目标发展战略发展战略业务策略业务策略地域策略地域策略战略实施战略实施战略保障战略保障目录目录国际物流公司战略咨询项目报告第37页 第38页机密文件，仅限项目内部使用1.1 1.1 业务策略：业务组合业务策略：业务组合n东浩外服物流企业未来将形成以货代、非贸和外包物流为主业务组合东浩外服物流企业未来将形成以货代、非贸和外包物流为主业务组合东浩外服物流企业关键价值东浩外服物流企业关键价值n东浩外服物流品牌n标准化服务产品n行业物流设计及实施能力货代货代n主动利用现有外服品牌，经过加强内部管理来扩大东浩外服物流企业规模提升管理水平提供延伸服务提升内部运作效率建立标准化服务n发展重点发展重点不停扩大市场网络覆盖，主动发展直接客户非贸非贸n利用当前积累非贸业务经验以及非贸服务平