xx水泥有限责任公司xx地区市场环境及变化调查报告.doc
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1、xx水泥有限责任公司xx地区市场环境及变化调查报告一、 xx水泥目标市场情况1. 目标市场经济发展状况xx区域是湖南省经济最发达的地区,2007年国民生产总值三市为3400亿元以上,几乎占全省的40,全年完成全社会固定资产投资2000亿元左右,其中城镇固定资产投资1796.31亿元,占全省城镇固定资产投资的比重达到47.9%。2008年湖南虽受到雪灾的影响,但灾后重建等各项投资的刺激拉动下,全省经济突破万亿元的国民生产总值目标基本能够实现,其中xx区域预计将达到4000亿以上,全社会固定资产投资也将在2000亿元以上。2. 目标区域水泥市场状况2.1. 总体市场状况:根据湖南省水泥产业规划,计
2、划2010年湖南省水泥总量达到6580万吨,其中新型干法达70%。现在xx区域旋窑产能约1000万吨(包括xx,另有300万吨左右的粉磨生产线),外部周边市场进入量在200-300万吨之间,其它就是本地及周边地区的小立窑企业。总体上,xx区域水泥市场属于稳定发展期。2007年xx区域水泥的市场容量在1600万吨左右,市场价格Pc32.5(原Po32.35)水泥一度上涨到350元/吨(市场含税价,如无特别说明,下面所讲市场价格均为此意)。2008年由于雪灾,1、2两个月份水泥基本完全滞销,但灾后重建同时由于限电等政策性原因,出现了逆季节性的大行情,4、5、6月份价格上涨到330元/吨以上,各家基
3、本实现水泥零库存。虽然进入四季度市场受到大的经济环境的影响,建设投资等出现疲软状态,预计2008年xx区域市场用量仍将达到1600万吨以上。2.2. 市场需求结构状况在湖南省内来讲,xx区域水泥需求总量较大,市场中、高端品种结构比例较高,市场比较集中,主体以商混站为主,其次大型工程、水泥制品企业,其他主要是项目工地、民用等。从公司投产前的市场走访调查了解,市场需求结构等主要情况如下:表1-长沙市场情况表需求分类主要水泥品牌(描述)产品品种(描述)市场价格(描述)销/需求量终端客户分类(长沙市及所辖周边县市)1.商混以兆山、印山、坪塘为主,其他恒宇、东方、韶峰等占小部分以P.o42.5散装为主,
4、P.c32.5散只有很少部分以经销商垫资为主,价格由双方商定年400万吨左右2.制品厂以印山为主,其他韶峰、碧螺等占小部分以P.c32.5为主,包装占大部分有经销商垫资,也有厂家直销,垫资的一般为开票价,直销的比开票价略低年200万吨左右3.大工程以兆山、印山、坪塘为主以混凝土为主,少量P.c32.5包装为粉刷公开招标年350万吨左右4.普通工地以兆山、印山、坪塘为主以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主有经销商垫资,也有厂家直销,垫资的一般比开票价略高,直销的比开票价略低年250万吨左右5.民用零散市区以兆山、印山、坪塘为主,县城以价格低的小立窑为主P.c32.5包装为主比开票价高10
5、-20元/吨年200万吨左右需求分类主要水泥品牌(描述)产品品种(描述)经销价格(描述)市场价格(描述)销/需求量销售渠道分类(此处价格为出厂含税价)1.大型经销商 以兆山、印山、坪塘为主以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主兆山和坪塘P.c32.5开票270元/吨,返10-15元,印山265元/吨,返8-10元,包装加15元基本与开票价一致,上下浮动5元年销300万吨左右2.普通经销商以兆山、印山、坪塘为主以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主兆山和坪塘P.c32.5开票270元/吨,返5-10元,印山265元/吨,返7元,包装加15元基本与开票价一致,上下浮动5元年销600万吨
6、左右3.店面网点以印山、坪塘、河田为主,其它为江西水泥和小立窑P.c32.5包装坪塘开票价加运费,河田比坪塘少5-10元/吨,江西水泥和小立窑到价还要少10元到岸价加10-20元年销250万吨左右4.厂家直销 兆山、印山、坪塘直销对象为大工程和高速公路,其他水泥直销对象为零散用户兆山、印山、坪塘直销品种以P.o42.5散为主,其他水泥直销品种以P.c32.5为主兆山、印山、坪塘直销价格比开票价低10-20元/吨其他小立窑水泥直销价格基本为开票价年销300万吨左右表2-湘潭市场情况表需求分类主要水泥品牌(描述)产品品种(描述)经销价格(描述)市场价格(描述)销/需求量(年)销售渠道分类(此处价格
7、为出厂含税价,仅就公司目标市场区域内的湘潭市及湘潭县)1.大型经销商 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利30元 260元502.普通经销商华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利20元 270元603.店面网点华新、恒宇、谭州、韶峰、湘乡盘峰p.s32.5、p.o32.5、260-270元260-270元404.厂家直销 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5250元无特殊情况无外销40终端客户分类(此处价格为到货含税价)1.商混华新、恒宇、谭州、韶
8、峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元(垫资)502.制品厂华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5285元(垫资)303.大工程华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、285元(垫资)504.普通工地华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰、韶威p.s32.5、p.o32.5、310元(垫资)305.民用零散湘乡盘峰、潭州、韶威(当地立窑水泥)p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元30表3-x市场情况表需求分类主要水泥品牌(描述)产品品种(描述)经销价格(描述)市场价格(描述)销/需求量(年
9、)销售渠道分类(此处价格为出厂含税价)1.大型经销商 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利30元 260元502.普通经销商华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利20元 270元1003.店面网点华新、恒宇、谭州、韶峰、湘乡盘峰p.s32.5、p.o32.5、260-270元260-270元504.厂家直销 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5250元无特殊情况不对外80终端客户分类(此处价格为到货含税价)1.商混华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
10、p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元(垫资)310元(垫资)352.制品厂华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5285元(垫资)285元(垫资)403.大工程华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、285元(垫资)285元(垫资)504.普通工地华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰、韶威p.s32.5、p.o32.5、310元(垫资)310元(垫资)1005.民用零散湘乡盘峰、潭州、韶威(当地立窑水泥)p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元310元652.3. 市场竞争格局: 公司目标区域市场主要竞
11、争对手有海螺、兆山、韶峰、印山、坪塘等水泥企业。兆山、坪塘、印山为长沙市场的主导品牌,但没有形成绝对的主导,市场的品牌忠诚度并不高。其中兆山因自己关联企业,年商混站水泥的需求量较大,市场份额也最大,印山由于原材料品味较低,其市场定位更偏重于周边区域的低档市场。2007年及2008年上半年,海螺水泥由于本地市场非常火爆,基本退出了xx区域市场,但品牌知名度仍然较高。2008年下半年,其调整了对此区域的营销策略,一改“无区域差别定价”的作风,意在重新杀回xx区域市场,并且力度很大,市场对其产品的认同度也比较高。从其近期市场的表现,其营销策略的市场针对性以及对我们xx水泥的针对性都非常强,而且其正在
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