华奕生态-商业计划书.pptx

商业计划书2016.112016.11 836532目 录1 1企业简介企业简介2 2行业概况行业概况3 3公司优势公司优势4 4投资亮点投资亮点5 5业务模式业务模式6 6未来未来规划规划23一、企业简介一、企业简介发展历程发展历程2010年u扬帆起航扬帆起航2010年8月份华奕生态成立2011年2012年2013年u平稳起步平稳起步开始逐步进入园林绿化、工程建设、生态修复三大领域，并成为不可忽视的市场力量2014年2015年u大步前进大步前进员工近百人，主营业务收入达1亿元，领域内2016年u资本市场资本市场致力于成为领先的全方位综合解决方案提供商42023/11/24 周五公司介绍 华奕生态作为一家综合型企业，立足于提供市政公用工程（海绵城市建设）、水体环境修复、土壤环境修复及生态环境修复、园林绿化、房屋建筑、智能化、建筑装饰装修、城市道路照明、消防设施等工程从设计到施工的一整套解决方案。华奕生态公司介绍市政公用生态修复海绵城市景观园林智能化智慧城市道路照明设计房屋建筑2015年5月启动挂牌2015年11月完成股份制改革2015年11月完成新三板申报 2016年2月获批，证券代码836532。2016年4月完成挂牌初始登记。不到1年时间，完成整体挂牌，为宁波市江东区首家建筑类新三板挂牌企业2016年5月19日上午，在北京全国中小企业股份转让系统中心举行新三板挂牌仪式。华奕生态将秉持“不断创新、贴近客户、快速响应”的企业宗旨，依托新三板的优势资源，持续推进实施结构调整、转型升级，打造产业链完整、综合实力较强的民营环境修复龙头企业，并积极开展行业内外的投资运营，以优质的产品和服务贡献社会。公司战略思想：远期实现“百年强企、强企富民”的最终梦想。近期坚持“站稳浙江、剑指全国、飞扬世界”的发展战略。产品名称产品名称2015年年度度2014年度年度2013年度年度营业收入（元）营业收入（元）占比占比（%）营业收入营业收入（元）（元）占比占比（%）营业收入营业收入（元）（元）占比占比（%）水污染治理及水污染治理及生态修复生态修复19,053,283.0017.88%10,659,884.8311.69%1,174,550.002.28%市政工程8,787,635.738.24%12,647,256.8813.87%14,104,736.2827.41%房屋建筑37,382,057.7035.07%10,592,309.0711.61%11,100,856.7321.57%园林绿化3,421,519.433.21%2,416,467.352.65%2,312,672.764.49%装饰装修12,769,814.2111.98%9,138,317.0010.02%7,103,874.6013.80%智能化安装25,169,788.3123.61%45,742,964.8250.16%15,665,823.9430.44%合计合计106,584,098.38100.0091,197,199.9100.0051,462,514.31100.00主营业务收入构成情况主营业务收入构成情况8序号序号案件文号案件文号申请人中文名称申请人中文名称中文发明名称中文发明名称申请号申请号申请日申请日1CN150138-1-15浙江华奕生态建设有限公司一种多功能生活污水处理集成控制系统及方法201510737297.42015年11月03日2CN150139-1-15浙江华奕生态建设有限公司一种智能河道污水处理系统及方法201510737588.32015年11月03日发明型专利发明型专利910二、行业概况二、行业概况11全国水污染分布地图全国水污染分布地图12n2015年2月，中央政治局常务委员会会议审议通过水十条，四月二日成文，四月十六日发布。n环保部门公布的数据调查显示2015年全国十大水系，62个主要湖泊，分别有31%和39%的淡水水质达不到饮用要求，严重影响人们的健康，生产和生活。n2015年6月、7月，计划编制组由环保部污防司牵头，赴北京市浙江省调研，情况不容乐观。n中国是一个水资源短缺、水灾害频繁的国家，水资源总量居世界第六位，人均占有量只有2500立方米，约为世界人均水量的四分之一，在世界排第110位，已被联合国列为13个贫水国家之一。n我国从事水污染的治理产业的单位总计5000余个，目前共计25家上市公司，我国水污染治理产业实现销售总收入约3000亿元，比2014年增长18%左右。n水污染治理企业，海外并购，风起云涌，海外并购案例地点：美国、意大利、新西兰、挪威、瑞士、泰国、瑞典等国家。符合国家“一带一路”等鼓励“走出去”的政策方向。我国水资源污染严重劣V类9.00%IV、V类19.30%I、II、III类71.70%劣V类IV、V类I、II、III类人均水资源在减少的同时，我国的水质情况也不容乐观，2014年十大流域水质IV类劣V类累计占比达30%，接近三分之一，水污染非常严重，治理水污染的任务非常艰巨。201220132014050010001500200025003000350017.00%17.50%18.00%18.50%19.00%19.50%20.00%297427952941910754809793647751呈稳定趋势的监测点数量（个）呈变差趋势的监测点数量（个）呈变好趋势的监测点数量（个）呈变差趋势占比我国的水质变化趋势来看，近年来水质呈变差趋势的比例有下降的趋势，但占比将近20%，2014年将有809个监测点水质呈变差趋势，也再一次说明治理水污染任重而道远。13城市化进程加快从城市化程度方面来看，目前，中国的城市化发展进程已经进入了国际公认的加速发展时期，2014年，中国城市化水平已达到54.77%；预计2020年，城市化发展水平将达到58左右。通过对城市用水和建设用地保障程度变化机理与规律的分析发现，过去30年全国城市化水平每提高1需新增城市用水17亿立方米，其中需增城市生活用水9.4亿立方米，需增城市工业用水7.6亿立方米，随着城市化程度增加，用水量增加，同时排水量增长，污水处理需求随之加大。2020年城市化发展水平58%城市化发展水平每提高1%城市化发展水平每提高1%新增城市生活用水量（亿立方米）9.4新增城市工业用水量（亿立方米）7.6污水治理行业发展的契机14农村是未来污水处理的又一片蓝海市场，近年来实施污水处理的行政村数量快速上升，2013年达48851个，处理比例达9.10%，普通村庄是小于行政村的，所以整体农村污水处理率低于10%。我国目前拥有6.22亿农村人口，265万个村庄，大约53.68万个行政村，3.29万个乡镇，污水处理空间巨大。53.68万个村庄265万个村庄污水处理空间巨大类型年排放量（亿吨）污水处理率未处理量（亿吨/年）城市29985%44.85县城8878%18.94建制镇9830%68.6农村16210%145.820062008200920102011201220130.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%1.00%3.40%4.90%6.00%6.70%7.70%9.10%对比例生活污水进行处理的行政村比例污水治理行业发展的契机城市化进程加快15n据全国土壤污染状况调查公报显示，全国土壤总超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。n土壤污染已经成为我国面临的必须解决的难题，近年来，我国逐步加强土壤保护方面的标准、法规等制度建设。行业相关立法、标准、监管等制度日渐完善，土壤治理路径和时间表逐步明朗。n预计2016年出台的“土十条”政策的实施，将逐步释放土壤修复市场空间常州外国语学校污染事件引发全国对土壤污染修复市场的热烈关注海绵城市海绵城市，海绵城市，城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放释放”并加以利用。宁波宁波正在争取成为全国建设海绵城市的试点城市。正在争取成为全国建设海绵城市的试点城市。按照国务院的要求，住建部在总结国内外经验的基础上，出台了按照国务院的要求，住建部在总结国内外经验的基础上，出台了海绵城市建设技术指南海绵城市建设技术指南财政部、住房城乡建设部、水利部选择16个城市今年开展了试点。各地积极响应，据统计，全国有130多个城市制定了海绵城市建设方案，江苏、安徽、辽宁等省还印发了指导意见，要求在全省范围内全面推进海绵城市建设。对于近几年来频频受涝水之苦的宁波来说，对于近几年来频频受涝水之苦的宁波来说，海绵城市海绵城市的思路像是的思路像是及时雨及时雨。以往城市建设模式中，处处是硬化路面。每逢大雨，主要依靠管渠、泵站等“灰色”设施来排水，这种思路往往造成逢雨必涝，旱涝急转。城市建设挤占了原属于湖泊、湿地的空间，城市对水的吸纳能力大幅降低，自然循环遭到破坏。1718三、公司优势三、公司优势公司优势公司优势资质优势资质优势业业主主关关系系和和信信息息优优势势业务模式优势业务模式优势I.公司主要客户为地方政府、工业企业及房地产开发商。II.公司与下游客户保持了稳定的关系，一方面有利于巩固公司传统业务（房屋建筑、智能化安装）的市场规模，另一方面公司在长期跟踪服务政府、企业客户的过程中，对其资金实力、需求偏好、招投标特点等业主信息的掌握较传统水污染治理企业更全面、积累周期更长久生态环境修复企业主要以设计、咨询、建设、投资、运营与服务等形式获取盈利，而这与公司业务有较高的一致性，公司对上述各环节的经营模式、商务技巧、施工经验、人员调配等都掌握娴熟，在拓展水污染治理市场时能够很好地把握项目的承接、实施和服务。丰富丰富的资质为公司各项业务的承接和拓展提供了保证。19资质名称资质名称内容内容发证机关发证机关有效期有效期建筑业企业建筑业企业资质资质电子与智能化工程专业承包贰级浙江省住房和城乡建设厅2021.02.03消防设施工程专业承包贰级建筑装修装饰工程专业承包贰级建筑幕墙工程专业承包贰级通信工程施工总承包叁级建筑工程施工总承包叁级宁波市住房和城乡建设厅2021.01.25市政公用工程施工总承包叁级建筑机电安装工程专业承包叁级城市及道路照明工程专业承包叁级环保工程专业承包叁级工程设计资质工程设计资质建筑幕墙工程设计专项乙级浙江省住房和城乡建设厅2019.02.02建筑智能化系统设计专项乙级建筑装饰工程设计专项乙级消防设施工程设计专项乙级城市园林绿化企业城市园林绿化企业资质资质城市园林绿化浙江省住房和城乡建设厅2020.08安全生产许可证安全生产许可证建筑施工浙江省住房和城乡建设厅2017.04.05资质优势建筑业资质证书设计资质证书城市园林绿化证书24四、投资亮点四、投资亮点251.环保行业十三五迎来重磅投资机遇，华奕生态强大的资金实力与核心技术荣获浙江省PPP项目重点授权合作单位。(已签署PPP项目战略合作协议多份可借阅，预计17年营业额3亿以上)；2.两项发明专利，河道污水处理，生活城市污水处理，多达20余项省批资质。(保守估值3.0亿)；3.国资天使基金，云开创投，北京仁创，清华环境大型机构持股介入；4.2016年已签署（湖州市丝绸小镇婚庆产业园）总规模6亿元，（青海高原文化创 意 产 业 园）总 规 模2 7亿 元，全 程 主 导 产 业 园 的 业 态 规 划；5.企业多次受到省市领导关注莅临指导，荣获多项省市颁发的荣誉资质，技术高管 成 为 多 个 污 水 处 理，海 绵 城 市 等 企 业 名 誉 顾 问 专 家；6.目前已成长为一家民营环境修复龙头企业，市场规模以及需求份额比较大，企业提供市政公用工程、市政污水处理及生态修复、园林绿化、智能化安装、建筑装饰装修、城市道路照明、消防设施等工程从设计到施工的一整套解决方案；投资亮点2627五、业务模式五、业务模式PPP模式政府授权部门特许经营公司运营商建设承包商金融机构直接 协议建设建设合同合同运营运营合同合同直接直接 协议证券协议贷款协议PPP 合同PPP结构结构战略合作伙伴战略合作伙伴I.金融金融机构机构开云投资开云投资II.甲级企业甲级企业北京国环清北京国环清华环境工程设计研究院华环境工程设计研究院有限公司有限公司III.海绵城市联合体海绵城市联合体北京北京仁创科技集团有限公司仁创科技集团有限公司中关村国家自主创新示范区一家集科工贸于一体的高新技术企业，国家级创新型企业，是中国海绵城市产业联盟主席单位，拥有“硅砂资源利用国家重点实验室”和“院士工作站”等研发平台，自主开发并完全拥有自主知识产权的“砂基透水砖”、“透气防渗砂”、“蜂巢结构地下水库”等拥有28项核心技术产品发明专利组成的“雨水收集利用系统”达到国际领先水平，被广泛应用于海绵城市建设领域；董事长秦升益先生被住建部特聘为海绵城市建设技术指导专家委员会委员。28丝绸小镇婚庆产业园项目按PPP模式进行操作，由宁波烟雨江南文化创意有限公司和湖州吴兴南太湖建设投资有限公司共同投资，幵设立项目公司（丝绸小镇婚庆文化创意有限公司）进行具体的开发、建设、招商、运营和管理，总投资规模超过6亿元人民币，采取整体规划、分期建设的方式进行开发。该项目预通过引入婚宴、婚庆、婚礼服务等婚庆产业一条龙，将园区打造成湖州婚庆产业的标杆。湖州市丝绸小镇婚庆产业园为“丝绸小镇”项目板块之一。丝绸小镇位于浙江省湖州市吴兴区东部新城；核心区规划面积6.38平方公里。2015年3月，丝绸小镇所在西山漾景区被命名为“国家城市湿地公园”2015年6月，丝绸小镇位列省首批“特色小镇”创建名单。管理公司宁波烟雨江南文化创意有限公司作为浙江婚庆行业的龙头企业，参与到丝绸小镇的前期建设和后期运营。公司与湖州吴兴南太湖建设投资有限公司共同出资成立湖州丝绸小镇婚庆文化创意有限公司，全面负责小镇建成后的运营管理。一、湖州市丝绸小镇婚庆产业园：总规模6亿，首期3亿。青海省文化产业创业园楼号总建筑面积（）地上建筑面积（）地下建筑面积（）106330.436142.25188.18116059.225777.24281.981212221.1811930.38290.8合计24610.8323849.87760.96二、青海高原文化创意产业园打造文创新高地项目情况。高原文化创意产业园为青海首个文化类PPP项目，项目总投资约27亿，包括写字楼、文化广场、五星级酒店等内容，包含青海特色的各类文化项目。管理公司宁波开云股权投资管理公司，全程主导产业园的业态规划和项目引进。项目签约仪式2016年4月28日，在宁波研发园举行，西宁市常务副市长、宁波市高新区管委会等相关领导出席。开云投资给政府的服务：1、引入PPP咨询机构，为政府设计全套PPP项目方案（政府付费）2、引入项目运营团队，其中文化板块为当地引进大量开云投资已投的项目，包括新三板、创业板上市公司等。为当地引进五星级酒店管理团队。3、约定在当地继续投资基础设施PPP项目。31六、未来规划六、未来规划本轮转让300万股，占总股本10%，每股8.5元，5万股起购；资金用途如下：一、湖州一、湖州市丝绸小镇婚庆产业市丝绸小镇婚庆产业园项目施工的启动资金园项目施工的启动资金二、二、希望提高公司在咨询、设计、研究开发、检测、场调风评、项目实希望提高公司在咨询、设计、研究开发、检测、场调风评、项目实施管理乃至投资等方面的综合服务能力施管理乃至投资等方面的综合服务能力。三、补充公司三、补充公司流动资金。流动资金。融资需求33 股票名称股票名称 股票代股票代码 股票价格股票价格 市盈率市盈率 净利利润 销售售额 总股本股本 永清环保 300187 14.69 90.5 7881万 9.57亿 6.48亿 美丽生态 000010 8.01 221.6 2194.7万 7.08亿 8.20亿 维尔利 300190 17.27 73.3 7216万 5.53亿 4.08亿 利欧股份 002131 17.20 47.6 4.356亿 50.22亿 16.1亿 华奕生态 836532 8.5 12.7 427.99万 1.066亿 3003万估值空间 中国A股市场，平均市盈率100倍，按照100倍市盈率算，华奕生态2017年净利润将实现2000万，按照总股本3000万算，每股收益0.67元，至少每股估值在65元以上，有近10倍的上涨空间。上市规划上市规划：2016年通过新三板成功上市。2017年进入创新层，完成10.5元的第一轮定增，同时启动做市。2018年通过并购、借壳或者自行IPO实现转板。公司使命公司使命用用专业专业提升人类生活环境的提升人类生活环境的品质品质以前瞻性的生态理念为指导，以先进的修复技术为基础，以综合性的水域与市政规划为前提，为城市生态系统修复项目提供策划、规划、研究、投融资、设计、施工及运营管理的全方位解决方案公司定位公司定位海绵城市专家。海绵城市专家。满足长三角地区乃至全国的政府组织、事业单位、企业群体等客户环保治污、园林景观、工程建设等需求的最具竞争力、最综合的整体解决方案提供商.34未来规划未来规划1.若2017年净利润低于800万元，企业将以年化收益9%的溢价进行回购；2.若企业下一轮定增价格低于10.5元，企业将以年化收益10%的溢价进行回购；3.预计17年净利润将达2000万，预计18年启动IPO实现转板，标的公司实现进一步产业升级扩张，全产业链覆盖。35有华奕有生态 给人民币一份责任，给客户一份安心，给人民币一份责任，给客户一份安心，我们接受投资者监督指导！我们接受投资者监督指导！浙江华奕生态建设股份有限公司地址：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄B4幢3楼