家装服务类平台项目商业计划书 .docx

家装平台项目商业计划书

家装平台项目

商
业
计
划
书

****公司
二零一六年六月

目录
第一章 执行摘要 1
1.1 项目简介 1
1.2 项目单位 1
1.3 盈利模式 1
1.4 战略规划 2
1.5 融资需求 2
第二章 行业市场分析 3
2.1 目标市场定位 3
2.2 家装行业宏观环境分析 3
2.2.1政府出台相关政策规范行业发展 3
2.2.2家装需求持续增长 3
2.2.3行业发展存在诸多问题 4
2.3 行业市场分析 4
2.3.1行业市场现状 4
2.3.2市场规模预测 9
2.4 竞争分析 11
2.4.1竞争格局 11
2.4.2主要竞争对手 11
2.4 市场分析结论 11
第三章 项目介绍 12
3.1 项目定位 12
3.2 核心价值 12
3.3 平台功能介绍 12
3.4 项目优势 12
3.4.1资源集聚优势 12
3.4.2创新交易模式 13
3.5 商业模式 13
3.5.1运营模式 13
3.5.2盈利模式 13
3.6 战略目标 13
第四章 营销策略 15
4.1 消费者行为分析 15
4.1.1 业主信息收集渠道 15
4.1.2 影响决策因素 15
4.2 推广策略 15
4.2.1 线上推广 15
4.2.2 线下推广 16
4.3 渠道策略 16
4.3.1 客户关系管理（CRM） 17
4.3.2 自建线上渠道 17
4.3.3 物业公司合作、装修材料供应商合作 17
第五章 组织结构与管理团队 18
5.1 组织结构 18
5.2 管理团队 18
第六章 融资方案 19
6.1 融资需求 19
6.2 资金使用计划 19
6.3 退出机制 20
第七章 财务预测 22
7.1 财务假设 22
7.2 财务预测 22
7.2.1 收入预测 22
7.2.2 成本预测 23
7.2.3 利润预测 23
7.2.4 现金流预测 24
7.3 财务评价 25
第八章 风险分析 26
8.1 市场风险 26
8.2 运营风险 26
8.3 技术风险 26

V

第一章 执行摘要
1.1 项目简介
Ø 项目定位
本平台定位为“ 平台”
***
Ø 市场机遇
行业发展阶段、市场容量、空白/不足、趋势
Ø 核心优势

1.2 项目单位
****公司
1.3 盈利模式
Ø 装修服务佣金
平台与业主、装修工人达成三方服务协议，完成整个业务流程后，平台收取一定佣金。
Ø 建材商城交易提成
业主在本平台的建材商城完成有效的交易之后，平台将收取一定的金额作为交易提成。
其余再补充
1.4 战略规划
表1-1 项目战略目标

近期
中期
远期
服务内容

业务领域

业务区域

品牌建设

1.5 融资需求
本项目计划融资***万元，拟出让股份***
资金主要用于***。

第二章 行业市场分析
2.1 目标市场定位
目标市场：
目标区域：
2.2 家装行业宏观环境分析
2.2.1政府出台相关政策规范行业发展
为了治理家装难的问题，国家有关部门联合行业协会相继推出《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ/T 304-2013）、《家庭居室装饰装修质量验收标准2013》、《家居行业经营服务规范》以及《居室布线设计指导规范》四大家装标准，要求对家庭装修施工质量、细节以及验收标准进行规范，加强家庭居室装饰装修工程质量管理，统一家庭居室装饰装修工程质量验收标准，保证工程质量。
2.2.2家装需求持续增长
随着居民生活质量的提高以及大量刚性需求的存在，买房、装修仍然是大部分居民家庭支出预算中的重要组成部分，随着人们收入的增加和社会地位的提高，对住房面积及家庭装饰的需求也会逐步提高。
从消费者年龄结构来看，80年代出生的人己经具备了在购置房产和家庭装饰方面的消费能力，同时其消费习惯较60-70年代出生的人而言有一定程度的转变，更为注重居住环境的舒适、美观。
另外，中国传统观念中对家的重视也使得家庭装饰在每个家庭中的消费支出中仍将占据着很高的比例，整个家装行业将长期处于“资源永续、业态长青”的发展状态之中。
2.2.3行业发展存在诸多问题
由于我国家装行业起步较晚，企业规模普遍较小，在中低端市场存在利用偷工减料、垫资、低价竞标等不规范竞争手段承揽业务的现象，影响了行业的整体诚信水平，削弱了行业的议价能力，对行业的发展造成不利影响。大部分企业由于规模小、资金、技术实力差等先天不足，加上标准化水平低，管理不够规范，施工质量难以保障和提高，行业整体运行效率较低，国际竞争力仍比较弱。
2.3 行业市场分析
2.3.1行业市场现状
1、全国建筑装修市场容量
来自中国建筑装饰协会的数据显示，国内家装建材行业发展迅猛，年平均增长速度在12％左右。2011年国内建筑装饰总产值达到15000亿元，其中家装市场占45％，为7000亿元左右。而且根据国家统计局的数据，2012年中国住宅装饰装修的市场规模约为接近10000亿元。 2014年，中国家装市场的规模进一步扩大。中国建筑装饰协会数据统计2014年建筑装饰总产值达24000亿元，家装存量达12200亿元。2015年家装市场超过14000亿元。

图2-1 全国房地产装修市场容量
2015年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.51万亿元，比2014年增加了3500亿元，增长幅度为11.08%，体现了建筑装饰在国民经济和社会发展中的基础性和超前性。其中住宅装饰装修在中国建筑装饰装修市场消费结构占47.78%

图2-2 2010-2015年建筑装饰行业产值

图2-3 中国建筑装饰装修市场消费结构
2011~2015年，中国家装行业增速都超过了10%，2015年家装行业总产值约16730亿元，增长10.87%。我国家装行业总规模十分庞大，十年间复合增长率为12.3%，增长势头迅猛，如果加上家具，电器，软装，泛家居等，行业总产值超过3亿万元。

图2-4 2002-2015年我国家装行业总产值走势图
2、全国互联网家装市场容量分析
互联网家装市场份额将要超过传统家装，到2015年底，市场规模早已超千亿级别，预计将继续高速发展。根据艾瑞咨询数据分析机构预测，2016年，中国互联网家装市场的整体规模将达到2051亿元，较去年同比增长36.7%；2017年将有望达到2851亿元，较2016年同比增长39.0%。

图2-5 中国互联网家装市场规模（亿元）
3、家装电商市场用户特性分析
（1）用户在选择装修公司时更注重装修质量和公司口碑
数据显示，装修公司的装修质量和装修公司的口碑是用户在选择装修公司时的主要依据。其中，“装修质量好”在整体用户中选择比例最高，占比超过50%;“较好的口碑”同样是用户关注的方面，占总体的47.4%。

图2-6 用户对家装公司的选择倾向
（2）线下购买仍占主导，O2O形式逐步被用户接受
线下渠道如建材家具市场、超市、品牌专营店仍然是用户在购买家装建材产品的主要渠道。随着互联网电子商务的快速发展，越来越多的用户开始接受在线购买家装产品的方式。与此同时，线上预约，线下体验、购买的家装O2O模式开始受到有房屋装修需求的用户关注，用户习惯的逐步形成将为家装O2O模式未来发展带来更广阔的空间。

图2-7 用户对家装公司的选择途径
2.3.2市场规模预测
建筑装饰行业的发展与房地产的发展是同步的，房地产一直在增长，所以建筑装饰行业也必然会随之增长，且涨幅大概在10%左右。根据中国产业信息网对中国建筑装饰行业发展预测分析，2016年我国建筑装饰行业产值将达到3.93万亿元，行业盈利20.56%；2020年将达到6.15万亿元，行业盈利24.84%。

图2-10 2016-2020年我国建筑装饰行业产值预测

图2-11 2016-2020年中国建筑装饰产业市场盈利预测分析
在国家经济结构的调整、城乡居民支付能力增强、房地产行业新增住房降低以及生活水平的不断提升，房屋装修需求量会呈现快速增长态势同时消费习惯会向互联网平台靠拢，可以合理预计，截止到2020年，我国整个互联网+房地产装修市场容量将会飞速发展。

图2-3 互联网+房地产装修市场规模预测情况
2.4 竞争分析
2.4.1竞争格局
2.4.2主要竞争对手
目前互联网家装市场大概有以下几种类型的O2O模式：
表2-1 互联网家装O2O模式分类
序号
家装O2O模型
代表网站
模式特点
1

2

3

4

5

2.4 市场分析结论

第三章 项目介绍
3.1 项目定位
本平台近期定位为“ 平台”
***
3.2 核心价值
Ø 业主

Ø 装修工人

3.3 平台功能介绍

3.4 项目优势
3.4.1资源集聚优势
本平台坚持“简约、极致”的运营理念，省去传统装修过程中的层层分包环节，直面技能熟练的工人与有装修需求的业主，借助平台提供的信息互通、资本担保机制实现无缝对接，能够有效地集聚与整合优质的装修工人资源，为业主提供“高性价比”的装修工人。
3.4.2创新交易模式
平台直接避开传统装修公司“先总包再分包”这一中间环节，直面装修工人，解决了业主与工人之间的信息不对称，直接整合高素质、技能熟练的工人，节省中间运营成本，降低销售费用，增加对工人装修质量的监督力度。
需再补充
3.5 商业模式
3.5.1运营模式

3.5.2盈利模式
Ø 装修服务佣金
平台与业主、装修工人达成三方服务协议，完成整个业务流程后，平台收取一定佣金。
Ø 建材商城交易提成
业主在本平台的建材商城完成有效的交易之后，平台将收取一定的金额作为交易提成。
其余再补充
3.6 战略目标
本项目战略目标如下表所示：
表4-1 项目战略目标

近期
中期
远期
服务内容

业务领域

业务区域

品牌建设

31
第四章 营销策略
4.1 消费者行为分析
4.1.1 业主信息收集渠道
房屋业主寻找装修信息主要是通过朋友推介、户外广告、搜索引擎、生活类报刊杂志及信息网站等获取。
4.1.2 影响决策因素
主要包括：口碑、平台诚信度、产品与服务质量、产品价格、平台的便利性等因素。
4.2 推广策略
本平台的服务内涵是“3S”--省心省时省钱。项目的推广策略着重进行“3S”服务内涵的推广，以便取得市场识别度和认可度，提高市场渗透率，增加市场份额。
4.2.1 线上推广
Ø 搜索引擎
为了达到最好的效果，公司利用SEO、竞价排名等方式在影响力最大的百度、360、搜狗等搜索引擎进行产品与服务宣传。
Ø 微信推广
微信可视为移动互联网生活的“基础平台”，具有易用、受众广泛的显著特点。本项目可利用微信的高渗透率和使用率，建立公众号对本项目进行推广。
Ø 地方论坛、贴吧推广
论坛和贴吧因为黏合性比较好，用户忠诚度比较高，可以在活跃度比较高的重庆吧、重庆装修网、天涯论坛等进行推广。
Ø 广播电台广告
选择受众较广的广播电台（如***交通广播、中央人民广播电台等）进行广告投放，这样直接面对目标群体，利于提高广告效果。
4.2.2 线下推广
Ø 户外广告
采用霓虹灯、LED灯、条幅广告等在小区门口、出租车、新建公寓电梯等地方投放广告，向公众展示本平台的相关信息。
Ø 建材市场
在建材市场出入口投放显眼的广告，免费赠送印有本平台logo以及可扫二维码的遮阳伞、购物袋、笔记本等，加强品牌在目标人群中的知名度。
Ø 参加展会
积极参与各地举办的相关展会（家装展览会、建材博览会、装饰材料展览会、房地产交易会等），向重点目标人群进行有针对性的宣传介绍。
Ø 街头传单推广
街头派发宣传手册、传单最大的优点就是主动出击挖掘街头一切潜在客户，而且派单的成本低廉，推广效果不错。
4.3 渠道策略
4.3.1 客户关系管理（CRM）
利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，使企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。
4.3.2 自建线上渠道
公司将建立自己的网站和呼叫中心，客户通过网络渠道浏览本公司时，可直接在线与客服沟通，或通过呼叫中心与公司业务人员联系。
4.3.3 物业公司合作、装修材料供应商合作
平台联合物业公司、装修材料供应商、房产中介商、移动通信商等各方面服务资源进行合作，为对有房屋基础装修需求的业主提供实惠的价格和优质的服务。

第五章 组织结构与管理团队
5.1 组织结构
本项目组织机构如图所示：

5.2 管理团队
1，董事长

2，总经理

3，营销总监

4，运营总监

5，技术总监
第六章 融资方案
（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）
6.1 融资需求
项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX”电子商务项目在全国范围内的业务覆盖。
本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金 万元，主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算，项目前5年净现金流折现值约为 万元。保守估计，以 万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让 %的股份。
项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。
表6-2三轮融资出资金额所占股份表
类别
公司占股比例
出资额度（万元）
投资者1占股比例
出资额度（万元）
投资者2占股比例
出资额度（万元）
投资者3占股比例
出资额度（万元）
第一轮

第二轮

第三轮

6.2 资金使用计划
本轮资金需求额度为***万元，具体如下：
表6-2 资金使用计划
序号
项目
金额（万元）
比例
1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

4.1

4.2

5

5.1

5.2

6

7

6.3 退出机制
本项目有以下几种退出机制：
Ø 上市退出
本公司坚持朝着创业板上市进行规范运作，成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。
上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。
Ø 股权转让
本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。
股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。
Ø 公司回购
公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。
公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。
Ø 持续经营，获取股利
长期持有公司股份，获得稳定的股权收益。
公司除进行股权收益分红外，每年还将根据公司经营业绩状况，实行浮动制利润分红，增强投资者信心。
第七章 财务预测
7.1 财务假设
本项目财务预测基于以下基本假设：
n 该财务的预测期为3年；
n 本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位；
n 国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变化；
n 人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；
n 战略目标能如期实现；
n 所得税暂按25%计；
n 营业税及附加暂按6%计；
n 基准折现率按25 %计。
7.2 财务预测
7.2.1 收入预测
表7-1 收入预测表 单位：万元
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
1

2

3

4

5

6

编制说明：
1、
2、
3、
7.2.2 成本预测
表7-2 成本预测表 单位：万元
序 号
项 目
T+1年
T+2年
T+3年
1
运营成本

1.1
平台运营与维护

1.2
人员薪资

2
管理费用

2.1
一般管理费用

2.2
折旧与摊销

3
销售费用

4
财务费用

5
总成本费用

6
经营性成本

编制说明：
1、
2、
3、
7.2.3 利润预测
表7-3 利润预测表 单位：万元
项 目
T+1年
T+2年
T+3年
一、主营业务收入

减：运营成本

营业税及附加(5.6%)

销售费用

管理费用

财务费用

二、营业利润

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额

所得税（25%）

四、净利润

7.2.4 现金流预测
表7-4 现金流预测表 单位：万元
项 目
T
T+1年
T+2年
T+3年
现金流入

营业收入

补贴收入

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

建设投资

流动资金

经营成本

营业税金及附加

所得税

所得税后净现金流量

累计所得税前净现金流量

7.3 财务评价
项目预测期3年内，各项收益指标如下：
Ø 项目年均收入：
Ø 项目年均净利润：
Ø 项目平均净利润率（不含建设期）：
Ø 项目投资回收期：
Ø 项目现金净现值（NPV）：
Ø 项目投资财务内部收益率（IRR）：
Ø 项目投资收益率：

第八章 风险分析
8.1 市场风险
1. 市场风险分析

2. 市场风险控制

8.2 运营风险
1. 运营风险分析

2. 运营风险控制

8.3 技术风险
1. 技术风险分析
人才是公司的核心竞争力。项目是依托互联网、移动电信、GPS、大数据技术等的综合应用的平台，技术人才的培养和管理是平台成败的关键之一。
2. 技术风险控制
平台应该加强对于员工、尤其是技术人才的工资福利管理，防止人才流失。同时，平台应加大研发投入，密切关注电子商务行业的最新动态，及时进行平台发展战略的调整。