广州华夏银行赢在社区社区银行网点营销绩效提升项目方案.docx

华夏银行广州分行
赢在小区——小区银行网点
营销绩效提高项目

1月22日
博得世纪
一、 项目背景
华夏银行广州分行目前正大力开展小区银行业务，根据博得世纪与华夏银行广州分行初步沟通，理解到目前广州华夏共开设了10家小区金融网点。已实际运行6个月以上，并保有一定存量客户，但在小区银行运行，尤其在绩效提高方面仍但愿有所突破。
华夏银行广州分行为了更好地提高小区银行各网点综合服务营销能力，提高小区网点金融产品覆盖率，最终到达网点营销业绩整体提高目，携手博得世纪开展《赢在小区——小区银行网点营销绩效提高辅导》项目，期望通过“现场贴身辅导+后期跟进”形式，加深员工对小区银行认知，坚定其开展小区银行各项工作信心，提高小区银行营销能力，增进小区银行绩效改善，且实现如下目：
² 提高对商圈、居民营销力度和促成能力；
² 掌握怎样开拓客户群、建立多样营销渠道措施；
² 明晰个人角色定位，激发员工对小区营销热情，树立良好营销心态及思维；
² 学会怎样做好营销活动筹划、组织、实行，及客户关系维护及管理；
二、 博得世纪理解
(一) 小区银行经营方略：三大战略
小区银行必须对自身竞争优势和经营特点有一种直观理解，以此为基础选择合适市场竞争方略，从而最大程度地实现自身利益。从我国目前阶段小区银行发展特点来说，有如下三种定位方略尤为重要：
Ø 差异化战略
是指金融产品必须和同业机构所提供产品形成差异化，从而合理地规避不必要市场竞争行为，完善自身综合产品营销服务优势。由于银行小区规模相对较小，在多种方面均有明显局限性之处，因此在经营过程中，假如能制定并开展与同业机构形成差异化方略，从而行之有效提高自身关键竞争力。
Ø 地区化战略
一般而言，小区银行在当地区有着良好社会关系和市场基础，且具有地方政府背景，可立足于当地区，并以此为中心逐渐扩大经营范围。
Ø 阶段化战略
小区银行在发展起步时期，不适宜过度追求规模，而应当定位于以当地经济尤其是小型企业以及个体工商户作为重要服务对象。伴随自身营业规模、营运资金不停扩大，小区银行可以逐渐选用某些中型企业金融融资，同步大胆开展金融创新，逐渐丰富可提供金融服务形式。
(二) 华夏银行发展特点解读：建设特色化小区银行
华夏银行出于对自身状况和市场变化考虑，采用特色化发展方略：一是中小企业金融服务商战略；二是特色分行经营发展战略。
其中小企业金融服务商战略展现如下特点：
² 经营专业化
² 机制个性化
² 营销立体化
² 服务创新化
而特色分行经营发展战略展现如下特点：
² 发展方略差异化，防止同质化经营；
² 分行经营个性化，发挥特色化功能。
(三) 小区银行辅导思绪：三大目，层层推进
基于华夏银行广州分行项目需求和实际发展考虑，博得世纪将着重针对不一样类型小区网点设计不一样辅导方案。
关键思绪：围绕“基础目、关键目、终极目”三大目开展小区网点辅导；其中，以小区网点竞争力诊断为基础目，以人员营销战斗力提高为关键目，以网点营销业绩提高为终极目，通过对小区网点所处环境内外部诊断，找出该网点优势及劣势，并出具改善方案；着重提高小区网点员工小区金融服务营销能力及技巧，稳定网点存量客户保有率，增长客户粘性，提高存量客户产品覆盖率，从而提高小区网点营销业绩。

1. 以目为导向，明晰实现途径

2. 紧紧围绕项目目，聚焦关键途径
以贯彻小区网点特色化经营各项举措，提高小区网点效能为目，坚持“小区网点业绩提高关键在于人转变”这一主线理念，确定通过全员态度转变、技能提高和知识更新三个方面寻找突破口。

3. 立足目途径，明确辅导内容
围绕网点竞争力评估、营销战斗力提高、服务创新力提高三大主题，聚焦以人“转变”为关键途径，软硬兼施，内外兼修，力图到达项目目，明确了小区网点辅导关键内容。

博得世纪项目组将为本次项目设计符合华夏银行广州分行实际状况项目实行途径，以人“转变”为关键，软硬兼施，内外兼修。重要从员工态度层面、知识层面、技能技术层面三方面辅导；从小区网点环境美化到人员营销能力提高；从网点阵地到小区阵地维护和延伸，使网点从内而外，由表及里得到明显提高。

4. 基于辅导对象，匹配辅导方式
结合小区网点辅导模式，立足于辅导对象实际状况，量身制定辅导方式，从总体10家网点辅导模式一致同步，结合各家网点实际需求和现实状况，实行定制化辅导。

三、 项目实行规划
博得世纪为本次项目量身定制符合华夏银行广州分行实际运行需求辅导规划（1天调研+5天辅导）。根据每个小区网点特点，项目组在进驻实地调研后会制定详细辅导方案；为此，如下项目实行规划均以一种网点为基础点和出发点，包括项目辅导内容、项目辅导时间安排、详细实行方式 、也许应用工具及对应输出成果等内容：
(一) 项目时间规划：
华夏银行广州分行《小区银行网点营销绩效提高辅导》项目时间规划
序号
工作内容
第一天
第二天
第三天
第四天
第五天
第六天
第七天
第八天
上午
下午
上午
下午
全天
全天
全天
全天
全天
全天
1
分行领导沟通会

2
小区网点调研

3
周围环境调研

4
调研信息沟通会

5
撰写网点辅导实行方案

6
项目辅导实行

7
结训会

8
项目成果汇报

(二) 项目实行方式、工具及预期成果：
序号
工作内容
工作方式及工具
输出成果
实行方式
应用工具
1
小区网点调研
员工面谈
神秘客户体验
员工访谈问卷
神秘客户体验问卷
调研诊断汇报
2
周围环境调研
走访
图片、小区环境信息表
3
调研信息沟通会
面谈
调研诊断汇报
项目辅导方案
4
项目辅导实行
一对一贴身辅导理念宣导、情景体验、实战演习
小区网点辅导工具包
员工营销能力提高
存量客户产品覆盖率提高
5
结训会
夕会研讨
图片、产品覆盖清单等
小区网点优化改善方案
6
项目成果固化会议
汇报研讨
小区网点优化改善方案
项目总结汇报
(三) 项目实行细则
1. 前期调研【1天】
驻点辅导前，博得世纪将按照分行统一规划，针对华夏银行小区网点进行调研，获得小区网点现实状况第一手资料，找出小区网点面临实际问题，并就项目目与负责人进行沟通，为项目详细实行提供根据。
【调研对象】
小区周围环境、小区银行网点全员
【调研方式】
一对一沟通、一对多访谈、周围环境调查
【调研内容】
1) 小区网点外部环境调研
Ø 对小区规模、均价、入住率、周围商圈、市场环境、重要居住群体、收入、商户类型及客流量等进行摸底；
Ø 对周围同业银行提供产品及服务进行初步理解。
2) 小区网点内部环境调研
Ø 现场观测小区网点内部环境，客流状况，服务状况等；
Ø 与小区店长、店员进行深入交谈，包括金融行业工作经验、平常工作流程、业务产品培训内容、重要营销产品类型、营销活动筹划、客户管理、营销管理、绩效考核及有关困惑等
Ø 理解店长和店员对小区网点未来发展提议及对本次项目期望
2. 现场辅导【5天】
1) 辅导整体规划
整体以“提高小区网点绩效”为目，围绕网点竞争力评估、营销战斗力提高、服务创新力提高三个主题，实行有关辅导：

2) 辅导内容
博得世纪项目组将根据华夏银行广州分行小区网点实际状况调整辅导内容。其中，5天辅导内容将涵盖小区银行网点体系化工作流程和小区营销活动有关内容，波及小区银行网点全员。详细内容（但不限于）如下表：
辅导主题
辅导内容
导入工具/指导文献
1、项目流程宣导
2、服务规范导入
3、6S现场整改
Ø 辅导老师宣导本次项目辅导规划，对本次5天项目每天辅导内容作重点阐明，与小区网点所有组员到达一致目
Ø 对小区网点所有组员仪容仪表进行规范化辅导，对外宣传及店销服务客户过程中服务用语、服务行为、商务礼仪等进行规范化导入
Ø 对小区网点各个区域环境卫生、物料摆放等进行现场6S规范化整改
《小区网点营业巡检表》
《小区网点物品添置单》
4、小区网点工作流程梳理
5、店长管理职能
Ø 辅导老师与店长进行沟通，根据小区客户作息时间、有关特色文化及每日各岗位工作现实状况等，梳理出小区网点原则化工作流程，形成流程指导、客户管理及平常管理工具等文献，约定执行
Ø 对店长平常管理工作予以指导，提高管理者管理技能
《小区网点工作流程指导》
6、客户地图建立
Ø 辅导建立起小区网点客户地图，如周围客户类群、客户总量、资产规模，客户特点、同业他行覆盖产品，小区网点已覆盖产品及占比等
《小区网点客户地图信息表》
7、渠道梳理与分类
8、渠道开发方略制定
Ø 辅导理梳理片区渠道，包括商业店面、工业园区等
Ø 按照合作深浅，对渠道进行分类，包括有合作、有联络无合作、待开发等
Ø 基于对渠道梳理及分类，制定对应渠道开发方略，形成商户合作提议书
《周围商户信息表》
9、陪伴洽谈
10、建立小区活动主题
Ø 进行渠道洽谈模拟通关演习
Ø 陪伴店长或店员进行渠道洽谈合作
Ø 辅导店长根据本小区特点制定出小区活动主题，如:需与支行沟通，与物业协调和内部工作安排等
《小区网点营销主题活动筹划流程指导》
11、店销辅导
12、客流高峰期后营业巡检表落地辅导
13、营销案例搜集
Ø 客户接待：建立与客户之间关系
Ø 客户面谈：挖掘客户需求、推荐产品、产品交叉、促成成交
Ø 客户维护：建立持续客户跟踪机制（辅导老师通过现场贴身辅导，对店长、店员在与客户接待、面谈和维护等过程中发现问题及时进行现场辅导，搜集在营销客户时实际案例）
《小区网点客户面谈流程指导》
《小区网点潜在客户登记表》
《小区网点客户维护跟踪表》
14、电话邀约技能辅导
15、电话邀约案例搜集
16、店销辅导
Ø 辅导老师现场旁听员工客户电话邀约，对电话邀约流程、话术等进行现场辅导，并搜集有关案例
Ø 客户接待
Ø 客户面谈
Ø 客户维护
《小区网点电话邀约流程及话术规范》
17、外拓宣传辅导
18、有关案例搜集
Ø 前期准备，如时间、地点、物料、人数、预期目等
Ø 现场辅导，针对店长、店员现场与客户沟通礼仪、需求挖掘、简介产品及话术等状况进行针对性辅导
Ø 后期总结，针对本次外拓宣传闪亮点、失败处、原因分析及改善措施进行辅导
Ø 搜集外拓过程中产生实际案例
《小区网点外拓宣传流程指导》
《小区网点潜在客户登记表》
19、营销活动筹划案辅导
20、现场活动查勘
Ø 辅导老师结合小区营销活动，对整体活动筹划进行辅导，包括人员分工、物料准备、邀约客户、有关工具表格等
Ø 辅导老师陪伴去小区活动现场进行现场查勘，辅导现场活感人员、物资安排等工作
《小区网点营销主题活动筹划流程指导》
21、客户档案梳理
22、营销案例搜集
Ø 辅导老师结合小区网点客户状况，按照原则化流程和营销工具对系统客户进行梳理，并做有效客户筛选与分析，深挖客户需求，搜集有关营销案例
《小区网点客户维护跟踪表》
23、营销活动筹划案制作
Ø 辅导老师根据已确定营销活动方案，辅导店长进行PPT制作，提高店长独立思索及综合管理能力
PPT-《小区网点小区活动方案》
24、小区网点特色文化建设提议
25、现场纠偏
26、持续固化辅导效果
27、提供小区网点后续固化提议
Ø 据小区网点所处商圈，人群及小区文化，项目组提供有关小区特色提议，拉近与小区关系
Ø 工作流程、服务规范、营销技能等进行纠偏辅导
Ø 检查固化本周导入有关工作：
1）原则化工作流程深入固化
2）服务规范持续固化
3）现场服务环境与气氛持续提高、固化
4）外拓宣传能力固化
5）客户面谈技能技巧固化
6）客户电话邀约技能固化
7）营销活动筹划能力固化
8）各项营销管理工具落地持续固化
------
(四) 后期固化：远程辅导—小区活动大比拼
一种好习惯养成和一种原则建立贯彻需要时间来固化，在这个过程中，领导支持与重视将对项目固化起到决定性作用。同步，项目组将在辅导结束后进行1个月电话、微信远程追踪固化，并提供固化提议，助力华夏银行广州分行保证小区银行辅导项目成效。

博得世纪项目组将根据各网点实际状况，在项目结束时提供小区网点活动大比拼方案，并通过远程支撑方式寄予每个网点提供固化辅导。
四、 经典案例
（一） 博得世纪近2年小区银行培训辅导项目部分合作实例
序号
客户名称
项目名称
培训天数
1
兴业银行总行
《小区银行经营管理方略》共8期
2天/期
2
兴业银行上海分行
《小区银行营销技巧及方案撰写》
1天
3
兴业银行北京分行
《小区银行营销活动筹划与执行方略》
2天
4
兴业银行南京分行
《小区银行营销拓展技能提高》
1天
5
兴业银行广州分行
《小区银行经营认知与产能提高》
1天
6
兴业银行广州分行
《小区银行营销实战技巧》
1天
7
兴业银行广州分行
《小区银行网点辅导》项目辅导
5天/网点
8
浦发银行总行
《小区银行新员工拓展培训》
1天
9
浦发银行总行
《小区银行行长综合能力提高》训练营
5天
10
光大银行上海分行
《小区银行经营管理方略》
2天
11
光大银行上海分行
《小区银行网点辅导》项目辅导
10天/网点
12
光大银行武汉分行
《小区银行营销拓展技能提高》
1天
13
建设银行内蒙古分行
《小区银行营销拓展能力提高》合计2期
1天/期
14
建设银行山东省分行
《小区客户经营与渗透》合计3期
1天/期
15
建设银行丽水分行
《小区化营销经营管理方略》
1天
16
民生银行南京分行
《小区银行营销活动筹划与执行》
2天
17
民生银行济南分行
《小区化营销经营管理方略》
1天
18
民生银行呼和浩特分行
《小区银行营销拓展技能提高》
1天
19
民生银行西安分行
《小区银行驻点辅导》项目
5天/网点
20
包商银行总行
《赢在小区—小区经理培训辅导》合计6期
3天/期
21
桂林银行总行
《小区银行营销开拓能力提高》
2天
22
泉州银行总行
《小区银行营销开拓能力提高》
2天
23
汉口银行总行
《小区银行经营管理技能提高》
1天
24
珠海农商行
《小区零售银行标杆网点打造》项目辅导
5天/网点
25
清远农商银行
《小区银行标杆网点打造》项目辅导
5天/网点
（二） 博得世纪近年小区银行培训辅导经典案例
1、光大银行上海分行《小区银行辅导》项目
【项目背景】
基于光大银行上海分行需要，博得世纪项目组进驻上海光大小区支行，基于前期对网点经营现实状况进行了分析诊断，从小区经理对小区支行经营理念辅导出发，在市场调研、外拓宣传、活动筹划、店内客户接待、电话邀约等方面予以了10天针对性辅导，成效明显。
【项目内容简介】
根据博得世纪项目组与分行、支行有关领导沟通，结合调研实际状况，制定本次辅导项目整体思绪

【项目成果】
综合管理能力提高
外拓能力提高
市场调研能力提高

2、兴业银行广州分行《小区银行辅导》项目
【项目背景】
为加深员工对小区支行认知，坚定其开展小区支行各项工作信心，提高小区支行经营能力，奠定小区支行产能提高基础，兴业银行广州分行携手深圳博得世纪实行了“小区支行培训辅导项目”，整个项目以“集中培训+贴身辅导”模式展开，以“流程搭建、活动筹划、电话沟通、外拓营销”为中心，以“研讨+纠偏+示范+答疑”教练式辅导模式，实现小区支行人员“懂得做什么 ”以及“懂得怎么做”两个方面逐渐提高。
【项目工具】
【项目精彩瞬间】

3、珠海农村商业银行《小区银行标杆网点打造》项目
【项目背景】
珠海农村商业银行标杆网点打造项目博得世纪顾问组，于10月14日进驻北岭支行。在为期一周辅导过程中，项目组从硬件环境、服务形象与行为、服务流程与语言、营销技巧及话术、岗位流程与职责及网点管理六个维度进行现场辅导。本次辅导着力在硬件与人员两大模块，对北岭支行进行全方位整改及完善。在支行管理者及员工大力配合下，网点获得了非常优秀成绩。
【项目内容简介】
硬件环境整改
硬件环境整改与优化，根据三个原理：捕捉客户视觉系统、提高员工工作效率、优化区域布局，对北岭支行提出主题背景墙、柜台6s整改及产品折页设计对应规定及整改提议。
Ü 主题背景墙：优化原有网点布置风格，根据客户视觉系统捕捉习惯，对北岭支行墙面进行主题设计“生活大爆炸”与“产品乐享吧”。“生活大爆炸”重要公布网点目前提供应客户便捷服务及温馨提醒，例如：免费充电、借书服务、爱心雨伞行动、咖啡及奶茶供应、营业时间温馨提醒等；“产品乐享吧”重要是公布网点目前热销产品及与商户合作优惠活动，例如：热销理财产品、开卡积印花送礼品、刷卡享优惠等。
整改前整改后

Ü 柜台6S整顿：根据6S环境管理措施，对柜台清洁问题、物品定制定位进行系统性清理与整改。在物品定制定位方面，重要针对柜台抽屉进行梳理，根据业务办理过程中抽屉频繁使用程度进行清理及功能划分，提高柜台员工工作效率，且养成良好工作习惯。
Ü 产品折页制作及宣传：根据产品/优惠活动/网点动态等定制对应宣传折页，首先用于打造网点硬件营销气氛，首先增进柜台员工开口营销（产品营销、网点口碑营销）机率。折页制作重在卖点提炼、话术提炼、排版设计，通过精美版面设计，通俗易懂话术，一目了然卖点让客户在短时间内就可获取折页信息，并在第一时间内与网点人员进行交流。
示例：

人员培训与辅导
Ü 服务形象与行为规范，根据银行从业人员服务形象及行为原则规定，对北岭支行员工进行班后集中培训，班中一对一提醒与纠正及班前互相督导。

l
Ü 服务流程与语言优化，根据柜台业务办理流程及对应用语，进行柜台服务流程梳理及服务语言培训及演习，强化员工规范服务模式，优化员工个性化服务语言。

Ü 营销技巧与话术导入，根据网点目前热销产品、受理业务种类及员工营销水准，进行营销技巧导入，营销话术提炼及演习，强化员工营销能力。

Ü 岗位流程与职责梳理，本次网点过程中，北岭支行两大岗位：行长与理财经理（兼大堂经理）在工作职责及流程上有待完善，辅导老师通过现场跟踪，发现问题，找出处理措施，并梳理两大岗位职责与流程。

Ü 网点管理理念与措施导入，通过与网点行长交流网点管理五大内容：现场管理、人员管理、客户管理、信息管理及风控管理（仅供参照），进行网点管理分层，做到首问责任制，提高员工责任心，提高管理者管理技能。
【成果展示】

4、清远农商银行《小区银行标杆网点打造》项目
【项目背景】
为有效推进清远农商银行建设流程银行工作，结合战略规划、网点转型及流程再造建设内容，深入提高清远农村商业银行整体形象，清远农商银行小区零售银行标杆网点打造项目由此开展。
本项目执行阶段为1月13日至3月7日，在多方力量协调配合下，项目各提高维度有条不紊地推进。通过为期四星期努力，对四个网点成功导入了小区零售银行标杆网点各模块内容，包括环境格局优化、服务感知提高、营销技能宣导、营销活动筹划、团体凝聚力打造、管理工具导入、内训师跟学培训七个模块，实现了小区零售银行标杆网点打造项目既定目。
【项目实行内容简介】
1. 环境格局优化

2. 服务感知提高

3. 营销技能宣导

4. 营销活动筹划

5. 团体凝聚力打造

6. 管理工具导入

7. 内训师跟学培训

【项目成果】

5、包商银行总行《赢在小区—小区经理培训辅导》项目
伴随金融需求不停增长，小区金融服务成为各家银行争夺重点。10月21日开始，博得世纪与包商银行总行展开合作，就包商银行目前300名独立小区经理进行4期针对性培训辅导。指导小区经理在小区、小微企业集中区域进行业务拓展，以小区营销作为突破口，培养一批明确小区经理角色定位，有较强营销活动筹划，渠道拓展能力小区经理队伍，将包商银行小区金融服务深入到小区千家万户。
本次《赢在小区—小区经理培训辅导》项目以培训+辅导方式，通过项目内容实行，助力包商银行到达目。目前第一期培训已经结束，并获得丰硕成果，得到包商银行领导和学员一致肯定，后三期培训也将在近期完毕。小区银行渠道开拓大幕已然启动！

1、专业培训讲师精彩讲课，带给学员是教学课，也是示范课
包商银行有关负责人非常重视项目实行效果，因此，在外部师资选择上，与博得世纪项目经理全程跟进把关，尤其组建了由刘保红、周志虎等在渠道开拓、营销技巧培训方面具有丰富经验资深老师负责课程传授，给项目成果提供了师资保障。两位老师结合长期在银行业渠道开拓与营销领域丰富征询培训经验，通过精心解读大量业内真实案例，让学员增强了营销信心、提高了营销有关技能。
2、培训形式丰富多样，学练相长，让学员在战争中学习战争
培训过程采用案例分析、小组讨论、游戏活动、现场演习、学员辅导等多种形式互动式教学方式，激发学员思索，并且采用分组竞赛，充足调动大家参与性，集思广益，在处理了问题同步，也增强了团体合作。

在《小区经理角色认知与渠道开拓》这门更为实战课程上，刘保红老师直接运用现场辅导、现场修改方式，对每位学员作业进行逐一辅导，对学员作业中出现问题细心讲解，并做示范，切实让学员对问题理解愈加透彻。2.5天培训，紧张充实，学员反馈满意度高达100%，后续将继续加大推广力度，打造包商银行精英小区经理队伍。
6、兴业银行总行《小区银行负责人综合能力提高培训》项目
【培训概述】
为深入推进小区银行建设，提高小区银行负责人业务、服务和营销水平，加强小区银行服务和营销能力，更好地适应小区银行运行管理需要，零售银行总部于3月18-21日在上海张江培训基地举行小区银行负责人培训班（第十一、十二期）。
【培训形式】
除讲师面授培训外，知识竞赛、团体和个人考核等多种方式，激发学员团体合作力和个人体现力，加强学员之间互动、交流，营造积极向上、活泼紧张学习气氛。
【培训成果】
通过本次培训，学员深入理解到本行小区银行定位及个性化服务，通过大量案例学习掌握了小区银行在营运模式及服务营销技巧和措施，交流了分支行已运作小区网点中面临多种问题和挑战，加强了对本行小区银行各项业务知识和有关政策理解，提高小区银行骨干们管理能力和业务知识水平。
【培训花絮】

五、 师资简介
序号
姓名
项目岗位
项目经验
1
白怡
项目总监
数年丰富银行从业经历，先后任职于招商银行总行，汇丰银行等，参与建设银行山东省分行网点综合竞争力提高项目、中国民生银行大连分行综合柜员营销能力提高培训辅导项目、农业银行商丘分行软转项目、农业银行海南分行软转项目、中信银行深圳分行旗舰网点培训辅导项目等，重点提高网点主任内外部管理、客户经理营销实战技能、柜员积极服务营销意识，跟踪辅导客户经理团体纯熟运用原则化营销技能等，实现辅导网点业绩大幅攀升，专业能力受到客户肯定。
2
刘澎辉
带队老师
曾服务过众多地市金融企业，负责服务营销提高、标杆网点打造、网点转型、小区零售银行打造等类型项目，对金融行业网点管理优化、人员技能提高有深刻见解和经验，参与实行建设银行广西分行服务营销能力提高项目、工商银行广西辨别行网点竞争力提高项目、兴业银行广州分行小区银行网点营销技能提高项目、珠海农村商业银行服务标杆网点打造、清远农村商业银行服务标杆网点打造、工商银行绍兴分行服务质量监测项目、工商银行温州分行服务营销能力提高项目、工商银行嘉兴工行服务能力提高项目、工商银行三峡分行网点服务能力提高项目、农业银行商丘分行软转导入项目辅导等，辅导风格特色鲜明，善于结合过往丰富案例提供实战性处理方案，切实提高营业网点服务水平和营销业绩。
3
刘孟
带队老师
参与建设银行山东省分行网点综合竞争提高项目、建设银行广西分行服务营销能力提高项目、农业银行邢台分行网点软转型项目、农业银行中山分行网点精细化管理项目、农业银行商丘分行软转型项目、民生银行大连分行柜员营销能力提高辅导项目、工商银行深圳分行客户经理营销流程原则化辅导等项目，具有丰富银行服务营销辅导征询经验，获得客户一致好评，并拥有长期银行驻点工作经验和银行人员辅导经验
4
王曦阳
带队老师
有敏捷数据及短板捕捉能力，有丰富银行业现实状况调研分析经验，并可以根据调研状况，通过数据清晰化展示出目前银行业短板所在，并指定对应处理措施。参与建设银行广西分行服务营销能力提高项目、工商银行广西辨别行网点竞争力提高项目、农业银行邢台分行网点软转型项目、兴业银行广州分行小区银行网点营销技能提高项目、浦发银行贵阳分行服务标杆网点打造项目、农业银行邢台分行软转型项目、南昌银行服务标杆网点打造项目、农业银行中山分行网点精细化导入项目、清远农村商业银行服务标杆网点打造项目、建设银行广州分行客户经理营销能力提高项目等，具有长期驻点工作经验。
5
梁庆席
带队老师
长期致力于国内金融、通信行业征询项目研究与处理方案执行，为网点运行管理提高、销售能力提高、原则服务打造、高效团体建设、员工心态辅导等提供专业化处理方案与培训辅导，参与实行建设银行山东省分行网点综合竞争力提高项目、建设银行广西分行服务营销能力提高项目、农业银行中山分行对公业务转型（网点对公营销提高）、中国银行温州分行外拓营销辅导项目、兴业银行广州分行小区银行网点营销技能提高项目、珠海农村商业银行服务标杆网点打造、清远农村商业银行服务标杆网点打造项目等
6
魏秋雨
征询顾问
为客户提供与网点转型有关征询和辅导，协助营销人员开拓客户，负责客户访谈、课程展示等。顾问参与网点转型类征询案，根据网点转型需求，搜集、诊断、评估网点问题，制定培训方案，完毕讲课、现场辅导。领导网点转型征询项目团体，分派、指导并评估项目团体组员阶段性工作成果，整体工作质量获得客户一致好评，在参与齐鲁银行营业大厅-柜面联动营销服务项目、建设银行山东省分行网点综合竞争力提高项目、建设银行宜春分行网点营销服务能力提高项目等详细实行操作
7
姚鹏烈
征询顾问
擅长银行客户经理技能辅导、大堂经理、柜员营销服务提高辅导等内容，服务质量受到客户一致好评，曾参与过齐鲁银行营业大厅-柜面联动营销服务项目、建设银行山东省分行网点综合竞争力提高项目、中国工商银行广西辨别行网点竞争力提高项目、兴业银行常州分行网点综合竞争力提高项目等
8
常亚楠
征询顾问
长期致力于金融行业前端平台营销、服务征询项目研究与实行，拥有丰富征询辅导经验。参与负责营销服务、厅堂联动营销、公私联动营销等征询辅导项目，并获得明显成果，获得企业高度评价，参与实行建设银行广西分行服务营销能力提高项目、建设银行宜春分行网点营销服务竞争力提高项目、中国建设银行湖南分行网点战斗力提高项目、中国农业银行商丘分行网点软转项目、中国农业银行西安分行网点服务能力提高项目等
9
潘丽娅
征询顾问
博得世纪金融研究院培训师、博得世纪管理顾问机构征询顾问、服务、营销征询导师、数年丰富金融业培训与辅导经验、项目操作近100项，培训辅导项目成果明显；近两年重要参与项目：中国银行苏州分行“网点原则化流程服务”导入项目、广西工行柳州分行《星点计划》导入项目、齐鲁银行网点转型项目、昆明浦发银行网点三综合提高项目、河北农行网点竞争力提高项目、中国建设银行吉安分行网点综合竞争力提高项、包商银行包头分行“业务规划与实行”征询实行项目、内蒙古村镇银行“绩效优化方案”征询项目、江苏洪泽县农村合作信用联社“小微金融——信用贷款项目”征询实行、中信银行石家庄分行“小微金融合作前期”征询与实行、中国银行山东青岛分行“网点原则化销售服务流程”导入项目、中国银行江苏南通分行“四个走进”外拓项目、中国银行辽宁沈阳分行“走出去营销”项中国民生银行青岛分行“给力高端•内战厅堂”项目培训讲师
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张小磊
征询顾问
博得世纪管理顾问机构征询顾问经济管理专业，入职以来重要致力于金融服务营销系统建设和客户满意度方向研究，对银行服务营销及管理流程有较深刻认知；从事管理征询与营销培训过程中，热衷于将自己实践经验与大家分享，善于理论与实际结合，亲和力强，气氛轻松愉悦；在项目过程中擅长运用性格分析工具开展员工及管理者访谈工作，对新员工银行职业生涯规划及管理者网点现场管理具有较强参照价值；近年参与重要项目：中国建设银行湖南省分行《网点营销战斗力提高》培训辅导项目；中国工商银行云南省分行《营业网点关键竞争力提高》培训辅导项目；中国农业银行郴州分行《网点软转型示范项目》培训辅导项目；中国银行南昌分行《网点服务销售流程导入》辅导项目；兴业银行常州分行《网点综合能力提高辅导》项目；招行银行深圳分行《网点服务营销能力提高》培训辅导项目；绵阳商业银行《标杆示范网点打造》培训辅导项目

六、 商务报价
项目阶段
单价
数量
小计
项目调研
8000元/天
1天
8000元（赠送）
项目辅导
8000元/天/网点
5天/网点
40000元

远程固化

5000元
1个月
5000元（赠送）
合计
39000元
（优惠1000元）
备注：本报价包括项目组交通费，不包括驻点辅导期间食宿费用。

七、 博得简介
（一）博得世纪——金融业征询培训卓著品牌
博得世纪管理顾问机构是一家专门从事金融业培训与征询专业机构，一直站在打造金融企业关键竞争力高度，协助企业铸造锤炼金融人才。目前，在银行业征询培训服务方面，已形成“立足深圳、上海，辐射全国”宽阔格局。先后为中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、光大银行等多家银行众多分行及支行提供紧贴实际征询服务、人员测评、学习体系、培训规划与精品课程等。
服务项目包括：银行标杆网点建设与推广、网点系统绩效提振、内训师管理体系搭建、“In—Team”课程开发等征询项目，客户经理营销原则化流程导入、网点大堂一体化实战营销、专业理财师培养等辅导项目，以及针对银行中高层管理人员、支行行长、网点主任、个金条线、对公条线、大堂、柜员等各个层面测评调研与主题培训。一路走来，博得世纪过硬研发实力、专业顾问讲师团体、全方位服务模式，均赢得极好客户口碑，并无形中促使客户成为了企业最佳代言人。
潜心明道、智胜未来！博得世纪在行业内首创金融研究院，汇聚了一大批具有国际、国内注册资格讲师团体和顾问队伍。现拥有专职讲师近百名、资深征询顾问30余名，其中，10%已获得金融及其有关领域博士学位，近70%为硕士硕士。同步，几乎所有组员均来自金融或有关教育行业，保证了博得世纪研发项目与课程不仅走在金融行业前沿，更成为了广大金融人士实战秘笈！
持续创新学习模式 成就中国金融力量

（二）博得世纪服务模式
博得世纪是征询式培训倡导者和实践者。无论是培训项目还是征询辅导项目，博得世纪均以客户为导向，合理评估项目实行方式。从前期调研、中期培训、后期辅导落地三个阶段，充足挖掘客户需求，找出问题要点，为客户设计具有针对性个性服务方案，变化老式培训“重理论，轻实践；重形式，轻辅导”弊端，真正起到“学以致用，立竿见影”实际效果。
阐明：客户可根据自身需求，重点选择培训环节或是辅导环节，也可两者结合。

（三）博得世纪服务过部分金融客户

启动智慧之窗
博得集团（香港）有限企业
地址：香港湾仔告士打道173-174号天厨商业大厦19字楼
电话：08
传真：08
博得世纪（深圳）管理顾问机构 中华金融培训中心
项目经理： 皮艳华
移动电话（Mobile）：
办公电话：4
地址：深圳市福田区商报路商报社大厦4楼

网址：
方案号：FA-YHMT
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