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无人机市场调研报告

多旋翼无人机
市场调查报告

成都时代星光科技有限公司
市场部
二零一五年二月
该报告将结合中国专业无人机应用，从当前以及未来国内外无人机发展趋势和对无人机系统的需求，针对无人机系统的发展方向、发展目标、主要发展技术以及无人机系统发展路线图等方面进行了全面、系统的调研,为我公司无人机相关研发项目的开展提供指导意见。
一、 概述
1、 无人机分类及各类无人机的优缺点
a) 固定翼无人机
优点：载重量大、续航时间长、航程远、飞行速度快、飞行高度高
缺点：起降场地受到限制、无法悬停
b) 无人直升机
优点：载重稍大、续航时间较长、起降场地限制小
缺点：结构复杂、故障率高
c) 多旋翼无人机
优点：操作灵活、结构简便、技术成熟、价格低廉
缺点：有效载荷小、续航时间短
当前，多旋翼无人机已成为市场的热点，首先复合材料、锂电池、通信系统的发展，为多旋翼无人机提供基础条件；其次，飞控技术的成熟，使得多旋翼无人机操作更加灵活、便利；再者，受惠于电子产业链成熟，零配件成本较低，应用场景广泛
2、 多旋翼无人机的优势
² 体积小、重量轻、噪音小、隐蔽性好
² 适合多平台、多空间使用
² 可垂直起降、不需要弹射器
² 飞行高度低，具有很强的机动性
² 可悬停、侧飞、倒飞
² 结构简单、控制灵活
² 成本低，螺旋桨小、安全性好
² 拆卸方便、且易于维护
3、 应用场景分析
在军事应用领域方面：无人机主要可用于情报侦察、战场监视、电子对抗、通信中继、军事测绘、火炮校射、气象探测、打击效果评估等任务；根据任务的不同，军用无人机能够使用不同的有效载荷， 主要包括数据传输与测控、目标探测、成像、光电、电子战、电子侦察、光电侦察以及敌我识别等类型。随着技术的发展，无人机的军事应用较为广泛而深人，技术和性能已日臻完善， 其承担的任务范围逐渐扩大， 任务级别由战术级扩大到战役和战略级，任务性质由支援保障任务扩展到攻击作战任务。
在民用领域方面：由于无人机具有成本相对较低、无人员伤亡风险、生存能力强、机动性能好、使用方便等优势，使得无人机在民用方面应用较广泛，主要应用市场包括：航空拍摄、航空摄影、地质地貌测绘、森林防火、地震调查、核辐射探测、边境巡逻、应急救灾、农作物估产、农田信息监测、管道、高压输电线路巡查、野生动物保护、科研实验、海事侦察、鱼情监控、环境监测、大气取样、增雨、资源勘探、禁毒、反恐、警用侦查巡逻、治安监控、消防航拍侦查、通信中继、城市规划、数字化城市建设等多个领域, 由于对航空产品对安全性的严格要求和航空管制的原因，使人们不敢问津。在今后几年，将是通用航空事业和无人机事业发展的时代。据分析，来几年中国至少要有数百架民用无人机的市场需求，无人机应用远景较好， 但在现阶段相关应用还处于尚未形成规模的初级阶段。

二、 国内外现状及发展趋势
据统计， 截至 ， 全世界共有51个国家、511家供应商、54个国际联合机构参与无人机的研制生产， 其中美国、以色列、俄罗斯等国处于领先水平。美国开始的时间最早，投人的人力和财力最大，研制的型号多达几十种，在历次战争中积累了无人机应用的丰富经验， 在无人机技术领域一直处于领先地位。
序
号号
名称
长
（m）
宽
（m）
高
（m）
最大重量
（kg）
最高速度
（km/h）
升限
（m）
续航
时间
（h）
1
RQ-1L
捕食者
8.13
14.83
2.21
1020
217
7920
20
2
RQ-2A
先锋
4.27
5.15
1
205
204
4570
5
3
RQ-3A
暗星
4.57
21.03
1.52
3900
460
19800
12
4
RQ-4A
全球鹰
13.53
35.42
4.64
11600
648
19800
36
5
RQ-5A
猎人
6.95
8.9
1.65
725
204
4570
12
6
RQ-7A
影子-200
3.4
3.89
0.91
149
227
4570
5
7
YMQ-9A
捕食者B
10.97
20.12
3.56
4540
405
13700
24
美军主要无人机参数对比
随着中国对无人机产品的研发投入不断加大，相关技术的不断成熟，以及对国外相关技术的引入，整体来看，国内无人机发展比较快，民企逐渐增多，在军事、民用等领域的应用范围越来越大，行业发展前景较好。
国内无人机的研究发展在总体设计、飞行控制、组合导航、中继数据链路系统、传感器技术、图像传输、信息对抗与反对抗、发射回收、生产制造和部队使用等诸多技术领域积累了一定的经验，具备一定的技术基础。特别是近几年来，一批新型无人机装备相继研制成功并交付部队， 无人机装备体系结构有了较大改进，现代化水平有了明显提高。中国研制无人机已有40 多年的历史，先后研制多种无人机。在无人机平台研发方面，军工企业、院校和民营企业都纷纷加人了无人机平台的研发行列。尽管中国无人机产业近年来得到了长足的发展，但从总体上说，中国无人机装备同发达国家相比仍有一定差距，还不能完全适应高技术战争的要求。

无人机市场发展方向
随着无人机系统在军、民两个领域的应用，无人机的优势愈为凸显， 无人机产品的发展更为多样，且逞系列化发展的趋势。为获得更长的航时、更高的可靠性和携载能力， 战略无人机将向更大的外形尺寸发展， 将可替代当前的有人高空机载预警监视和通信平台。而战术无人机将会向更小的外形尺寸发展，以满足各种应用的需求。
公司
进展
亚马逊
Prime Air无人机物流计划已进入第9代研发
Google
收购Titan Aerospace太阳能动力无人机，提供低成本互联网接入
5月展示了两款无人机，用于Google Maps地图、快递
Facebook
收购英国无人机公司As-centa
高通
投资3D Robotics无人机
Sony
提供无人机飞行和视觉数据云处理服务
三星
研发“无人机自拍相机”，实现跟踪拍摄
诺基亚
研发专用无人机，用于通信设备和移动基站检测
腾讯
传秘密研制巴掌大小无人机产品，用于自拍
小米
传投资“飞米”的无人机团队
顺丰
开始无人机送快递测试
同时， 无人机向作战平台发展是未来战争的发展趋势，未来新型无人攻击机或多用途无人机将更加广泛地应用自主目标截获与识别、精确制导、信息传感和高速数据链等先进技术和自动控制系统，从而提高无人机的作战能力。另外，多种无人机都开展了系列化发展， 满足用户在不同航程、不同空域、不同载荷能力间的个性化需求。

将来，无人机的使用将更多体现出多机协同、有人无人协同、网络化作战的特点。因此，无人机系统在设计之初就要充分考虑对网络化协同的适应性问题。
三、 市场分析与预测
1、 国外市场
从国外市场来看，当前非洲、中东、东南亚、南美等传统军贸市场的第三世界国家，对军用无人机都有需求，但除南非、巴西等国拥有无人机工业体系，阿联酋、马来西亚、埃及等国家经过自研或合作引进开发出一些无人机产品外，大部分国家都没有无人机研制生产能力， 甚至没有服役装备军用无人机。据初步了解，多个国家都提出了中小型无人机的市场需求意向，主要是用于战场侦查，边境巡逻等目的， 因此这些国家能够作为主要的目标市场进行开拓。
2、 国内市场
在军事领域，无人机有着广泛地应用。当前，国内无人机在军事领域方面正得到大量应用。无人机系统在军事领域方面有如下几方面的市场应用：
① 目标探测与侦察无人机系统，包括：电子侦察、光电侦察、雷达探测与成像、多功能侦察等无人机系统；
② 电子战无人机系统，包括：电子对抗无人机、光电对抗无人机、多功能对抗无人机等系统；
③ 无人作战飞机，包括：无人作战飞机、多用途无人作战飞机等。

国内民用无人机市场正在处于稳步增长过程，具有较大的市场潜力， 在当前和未来，民用无人机的主要应用市场在：数字化城市勘探与测绘、海防监视、边防巡查、气象探测、地质勘探、摄影、防灾减灾、缉私反恐等领域都具有广泛的应用前景。
从国内民用无人机的市场来看， 无人机的应用需求正在逐步增加，但更多是低端为主、实验试用为主，尚未形成稳定的市场。行业单位在加大成本控制、应用研究和市场策划的基础上，以军转民用的中端无人机系统，并提供一体化解决方案，是开拓市场较好的选择。从市场总体需求情况看，根据美国等先进国家的经验，按价值量计算，中空长航时、高空长航时无人机的市场需求总量占总市场需求量的约60 %；按数量计算， 民用无人机的市场需求占总需求量的12 % ， 微小型无人机占69.5%。而这四类飞机中， 除了高空长航时飞机外， 其它无人机平台的研制难度都不大。据了解，“十二五”期间，国家环境管理对无人机航空遥感具有大量需求，当前正在参照国内外通行的“航天不足航空补”这一做法，大力发展环境保护航空无人机遥感技术，同时探索无人机航空遥感监测与卫星遥感监测、地面监测的耦合机制，推进“天－空－地”一体化的先进环境监测预警体系建设。

无人机的发展前景乐观勿庸置疑，近年来无人机一直是各大航展上吸引眼球的亮点，但国际军贸市场尚处于探索观望期，许多无人机进口国都采取小规模采购方式，摸索试用。当前除了美、欧、以色列等起步早且取得实战经验的“无人机研发大国”，对于大多数无人机基础较弱的国家而言，短期内对于无人机的装备和应用上仍是关注大于行动。当前无人机国际市场规模还很小，因此， 立足于自身的技术特长， 中空长航时无人机、民用无人机、微小型无人机是较为适合的产品对象。这类无人机平台技术简单且平台成本低，可装载多种载荷，同时，这类产品出口限制较低， 具有较强的军民两用性，能够灵活地投人国内、国际两个市场，最终进人高端无人机系统市场。

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