XX环保公司商业计划书.doc

商业计划书

　　ＸＸ环保有限公司
2014年1月

目录
摘要4
第1部分公司概况6
1．1公司简介:6
1．2 新基地项目6
1．3 公司战略7
1．4 发展历程7
1．5 股权结构：8
第2部分业务模式9
2．1 业务流程及模式9
2．2 管理团队与职能部门10
第3部分技术、产品与服务15
3．1 主要技术15
3．2 主要产品16
3．3主要服务16
3．4 主要客户17
第4部分行业、市场与竞争19
4．1 行业分析19
4．2 市场分析20
4．3 公司核心竞争力、主要竞争对手和主要风险22
第5部分新基地项目29
5．1 新基地产品项目29
5．2 项目实施进度32
5．3 建设工期和进度安排32
第6部分投资概算33
6．1投资概算汇总表33
6．2 总投资及流动资金34
第7部分效益分析34
7．1经济效益34
7．4社会效益和环保效益35
第8部分融资计划37
8．1 融资规模37
8．2战略投资者退出方式规划37
结语:38
第9部分附件38

摘要
【关键词】商业计划书（新基地投资项目计划书），四川ＸＸ有限公司,危废处理行业，环保科技.【撰写日期DATE】2016年1月

四川ＸＸ有限公司，处于四川省工业化加速和环保约束强化的经济环境下，具有危险废物经营许可专业资质，面向全省节能环保产业1000亿元产值的广阔市场空间,提供综合性环保处理服务。本公司正值跳跃式发展的早期阶段，力图通过新基地的建设，大幅提升产能规模,力争3~5年，成为全省及西南地区以固废、危费处理为主，名列前茅的综合性环保科技服务提供商。
公司新基地总包含危废处理项目共10个,包括:
1、年产3万吨混凝剂项目,综合利用5万吨废酸、废碱；
2、年产0。5万吨氯化钙项目,综合利用2.1万吨废盐酸和废石灰石;
3、年产6万吨专用燃料项目，综合利用14万吨石化行业废料；
4、年产0.4万吨环保稀释剂项目,综合利用2万吨石化行业副产品、废料和废有机溶剂;
5、年产0.5万吨硫酸铜项目，综合利用1.3万吨PCB板边角料及其他含铜废物；
8、年产0.3万吨三氧化二铬项目,综合利用0。8万吨含铬废；
9、年综合利用100万只废包装桶和包装物项目，综合利用0。5万吨废包装桶和包装物;
10、配套的废水处理设施、仓储、办公楼、分析检测与技术研发中心等。
新基地投资共需7500万元，其中固定资产6500万元，流动资金1000万元.新基地建设期预计1。5年，项目全部产能达产后,年产值可达2。88亿元，年净利润可达4958万元（未考虑免增值税优惠)。
新基地建设所需资金，本公司拟通过股权、信贷融资相结合的方式落实，将规划蓝图践行成真。

第1部分 公司概况
1．1公司简介
四川ＸＸ有限公司（下称：本公司），注册资本――万元，成立于2008年11月25日，注册地点:―――。本公司专业从事工业废弃物资源化利用以及无害化处置服务,是危险废物持证经营单位，危险废物经营许可证编号为：――――.本公司现有危废处理综合利用基地（下称：现基地），具有年综合利用各类危险废物近10000吨的处理能力，目前本公司主要经营范围和核定经营量为：
废矿物油(HW08）500吨/年;
废酸(HW34)1700吨/年；
废碱(HW35)400吨/年；
废有机溶剂(HW42）1600吨/年；
废线路板（HW49）3000吨/年；
废弃包装包装物（HW49)2000吨/年。
2013年本公司实现主营业务收入――万元，净利润――万元.(2012年财务报表见附件）。预计2014年公司主营业务收入可达――万元，实现净利润约――万元。
1．2 新基地项目
名称：四川ＸＸ有限公司化工（环保）产业化基地（下称：新基地）
新基地设于――工业园,该工业园是成都市、――市跨区域合作的重要项目，规划面积为10平方公里，重点发展化工及机械加工产业.园区在地缘及产业上属成都“半小时经济圈"，交通极为优惠便利。园区配套有日处理4万吨工业污水处理厂、日供水6万吨的工业供水厂、220KV和110KV公用配电站、集气站、配气站以及特勤消防站等，能够充分满足入园企业生产和建设的需求.
新建产品项目总共9个，总投资达6500万元，完成后可实现年产值可达2。88亿元，年净利润可达4958亿元(公司现正申请免增值税优惠政策，获得免税资格后利润水平将进一步提升）。详见附件《四川ＸＸ有限公司化工(环保）产业化基地项目建议书》。
1．3 公司战略
定位：基于公司主要负责人和技术管理团队，对工业、市政、生活废物的处理及综合利用的深入研发和产业化建设，打造本公司在固废处理、环保服务市场上的核心竞争力，成为我国西南地区具有领先地位的综合性固废处理环保科技服务商。
宗旨：在我们眼里没有垃圾，只有放错了地方的资源。我们是资源的朋友、环保的卫士。我们要为国家的工业化、城镇化，开拓更多的循环经济市场,通过公司高速发展,实现股东利益的最大化.
1．4 发展历程
本公司2008年成立，经过两年多的建设，建成本公司现基地，包含无机废物综合利用生产线、无机废水处理工程、工业废弃物分拣车间、废有机溶剂综合利用生产线、废弃包装桶清洗生产线、有机废水处理工程，并配套建设了相应的综合利用生产线和环保设施。
经过2011年试生产与市场拓展,目前，本公司已签约客户一百五十多家，其中业务量前五位的客户分别为：―――――。
2012年本公司实现主营业务收入――万元，净利润――万元；2013年本公司实现主营业务收入――万元，净利润――万元。呈现出良好的成长态势.
1．5 股权结构：
本公司共有三位股东，股权结构明晰.其中董事长兼总经理为最大股东，持有公司62.5％的股份；股东XX持有公司30％的股份;高级管理人员ＸＸ持有7.5%的股份。

第2部分 业务模式
2．1 业务流程及模式
本公司专业从事工业废弃物资源化利用以及无害化处置服务，主要是通过化学、物理和生物等手段对工业企业产生的有毒有害工业废液、污泥及废渣等废物进行无害化、减量化处理和处置，并将废物中间有再利用价值的物质转化为可供销售的资源化利用产品，以此为客户解决环保问题，为社会创造一个洁净与健康的环境,同时为股东创造价值.
具体业务流程及模式为：

向上游客户收集工业废弃物资
（上游企业）
无害化处理及资源化利用
（本公司）
销售资源化利用产品
（下游企业）
B2
A2

A1
B1

资金流向
服务、产品流向

A1：下游企业支付货款
A2：本公司销售资源化利用产品
B1:上游企业提供工业废物供本公司作无害化处理并支付废物处理费
B2：本公司为客户提供废物无害化处理服务
目前本公司的主营业务收入主要为销售资源化利用产品收入（即上图的A1），及废物处理费（即上图的B1）。截至2013年12月31日止年度，本公司分别处理工业废料8800吨,利用该工业废料生产资源化利用产品500吨;实现销售资源化利用产品收入265万元，废物处理费收入为1380万元。分别占主营业务收入16.11%及83。89％；
2．2 管理团队与职能部门
（1）管理团队
本公司主要负责人和高级管理团队都是曾在化工类科研机构、上市公司和大型国企从事过多年技术及管理工作，具有高度专业素质，持续关注有关产业和技术的发展动向，对废物特性、产品用途具有长期积累的丰富经验；管理上具备综合管理、技术管理、市场营销开发管理等可靠能力.
公司发起人、总经理:ＸＸ，男，50岁,贵州省贵阳市人，大学本科，中共党员，化工高级工程师，对有机、无机化学工艺具有丰富的理论知识和实践经验.
1986年7月毕业于武汉化工学院化工系（现为武汉工程大学)。
1986年8月至2001年在贵州省化工研究院工作。主要从事技术研发和技术转让工作，主要科技项目有：农药杀虫双、草甘膦工业化生产技术，该两项技术获得国家科技进步二等奖和贵州省科技进步二等奖;研究涉及有机化工产品抗氧剂、增塑剂，无机化工产品磷酸锌、硫酸锌、硫酸铜等; 1990年至1995年担任贵州省化工研究院实验厂厂长。
2002年至2007年，在深圳市东江环保股份有限公司负责生产技术管理工作，该公司为全国最大的危险废物专业处理处置和综合利用企业，已于2003年元月在香港证券交易所创业板上市、2012年4月在国内A股上市; 2003年至2007年负责深圳市东江环保股份有限公司成都公司的市场开发与生产技术管理工作，对四川省危险废物市场的废物种类、数量和特性有充分的认识和了解。
2008年11月创立四川ＸＸ有限公司至今，负责公司的全面工作。

总工程师：ＸＸ,男，48岁，1986年毕业于成都科技大学，大学本科，高级工程师,对有机、无机化学工艺具有丰富的理论知识和实践经验。
1986年至2003年在贵州省化工研究院任工艺工程师。主要工作是开展各类化学产品工艺技术研究和工业应用推广，完成了“草甘膦中间体—磷酸二甲酯合成工艺试验”、“胶体五氧化二锑合成工艺试验”、“醋酸锑合成工艺试验”、“铜矿制备硫酸铜工艺试验"、“超级吸水剂合成工艺试验及中试试验"等多项工作，并主持了“胶体五氧化二锑工业化生产项目”、“焦锑酸钠工业化生产项目”、“铜矿生产硫酸铜工业化生产项目”等多个项目工作.
2003年至2007年任职深圳市东江环保股份有限公司.主要从事危险废物综合利用相关生产、技术和项目工作，先后担任技术主管、经理、厂长助理、副厂长、厂长职务，支持完成了“ISO9001-质量管理体系"、“ISO14001—环境管理体系”、“ISO18000—职业安全健康管理体系”三个体系的建立,并保持正常运行,支持完成了清洁生产相关工作，并得到广东省颁发的清洁生产证书；主持完成了“有机溶剂车间精馏装置改造"、“硫酸铜车间改造”、“离子交换提取化学镀镍废水提取镍生产装置建设”等多项技改工程项目。
2007年参与创办四川ＸＸ有限公司,主要从事危险废物综合利用相关规划设计、建设和运行工作。作为负责人，完成了四川ＸＸ有限公司龙正镇工业基地建设，先后任副总经理、总工程师职务，主管公司技术、项目和生产工作；于2010年主持完成了“2011年四川省节能专项资金项目”。
经过10年从事危险废物管理工作，熟知国家有关危险废物的相关法律法规和管理规定,了解大多数危险废物综合利用和处理处置工艺，有能力规划设计和主持建设危险废物设施。

总经理助理ＸＸ，58岁，大专文化程度，经济师，曾供职于赤天化集团,曾担任过两个子公司总经理，一个是双氧水项目，另一个是聚丙烯烟用丝束项目，在化工行业工作38年，具有丰富的综合管理经验。

ＸＸ，工程师，从事市场工作十余年.
（2）组织模式
本公司现有员工80名,专业技术人员18名,集聚了一批既有专业知识，又在危废处理行业工作了多年的技术管理和生产加工的管理技术团队，具有独立开发新工艺、新技术的水平和能力,能够为客户提供优质的环保服务。同时,本公司管理规范严格,在生产、安全、质量、技术、市场、财务建立了较为完善的岗位责任，工作质量标准，安全生产制度绩效考核管理制度。本公司组织管理的主要职能部门有，总工办、质量技术部、生产部、安全环保办公室、财务部、市场部、物资部.
总工办：生产核心技术的管理和研发，项目投资与建设；
质量技术部：生产技术和产品质量的管理，新技术的实验与开发,确保加工处理品种的质量。
生产部:按有机、无机、固废、液废，工艺组织生产加工和处理，提取有价值并合乎质量标准的再生产品，废物处理达标后排放。
安环办：按行业和公司制造的安全环保制度，对全公司安全全方位的进行监督实施,确保物资保管、生产过程的安全。
财务部:严格的财务管理制度对公司的生产、销售、物资的生产成本、销售成本、开源节流进行有效核算,使资金进行有效、有度的流动.
市场部：对废物资源和公司再生成产品的市场开发。
物资部:对进场废物按质量技术部要求组织分类保管,产品和其包装物资的保管，每月盘库一次，做到帐物相符.

总经理

总工程师

市场部

副总

总工办

办公室

物资部

财务部

质量技术部

生产部

安环办

第3部分 技术、产品与服务
3．1 主要技术
本公司自主研发了多项技术，包括废有机溶剂分类技术、有机合成反应技术(醇酸酯化反应）、废酸废碱综合利用技术、高浓度有机废水处理技术以及硫酸铜、硫酸镍、硫酸锌、磷酸锌、三氧化二铬以及多项专用化学品、精细化工助剂等生产技术。
否
无害化处理或资源化利用
包装
抽取样本
提出处理方案
资源化利用产品
正式委任
收集
达标排放或安全填埋
运输
实验室化验
是否修改
是否达标
1至2日
1至2日
3至5日
1至2日
1至2日
1至2日
1至2日
3至10日
可用物料
废料
是
3至5日
以下为本公司收集、无害化处理及资源化利用工业废料的流程图：

3．2 主要产品
公司主要资源化利用物料产品：
废料种类
资源化利用物料
用途
废氯化铜、废铜氨液
硫酸铜
用作动物饲料添加剂、农用杀虫剂、木材产品，纸张防腐剂及化学试剂

硫酸镍
主要用于电镀工业,是电镀镍和化学镍的主要镍盐

硫酸锌
是制造锌钡白和锌盐的主要原料，也可用作印染媒染剂,木材和皮革的保存剂,也是生产粘胶纤维和维尼纶纤维的重要辅助原料。

磷酸锌
用于制备各种耐水、酸、防腐蚀涂料，广泛用于船舶、汽车、工业机械、轻金属、家用电器及食品用金属容器等方面的防锈漆

三氧化二铬
主要用于冶炼金属铬和碳化铬。用作搪瓷、陶瓷、人造革、建筑材料的着色剂、有机化学合成的催化剂、耐晒涂料、研磨材料、绿色抛光膏和印刷纸币的专用油墨。亦用于生产高铬砖、铬刚玉砖等耐火材料。

3．3主要服务
本公司的主要服务流程是:
向客户收集工业废料的样本,将该样本送至本公司实验中心（包括化学分析室、仪器分析室、工艺实验室）进行化验，以确定样本当中的成分及合适的处理方法，再决定有关处理方法。决定有关处理方法后，本公司将会向客户提交处理方案,详细说明处理量、处理方法、收集方法及有关处理收费等。本公司会与客户讨论有关方案，并作出适当的修改以符合客户的要求.
在签订协议后，本公司将会从客户处收集工业废料进行无害化处理，最终使该废料能够以符合我国环保排放标准的要求进行排放或安全填埋。于此同时，可在处理过程中抽取资源化利用物料作销售。
本公司为客户提供整体解决方案。与客户磋商处理费用时会考虑多项因素，包括处理成本、与客户的关系、可能的竞争报价、客户预计的处理成本、处理量、处理所涉及的技术及其他业务机会。同时，本公司会考虑废料中资源化利用物料含量的比重与价值。资源利用物料含量或价值高，且资源化利用产品销售所得收益高于处理成本，则本公司将可获得较高的边际利润,本公司将会收取较低的无害化处理费用,或免费处理或商讨与有关客户以分享销售废料资源化产品利润的形式为客户处理废料，以确保有关工业废料的稳定供应。
3．4 主要客户
目前，本公司已签约客户一百五十多家，获得良好的市场认可和知名度，其中业务量前五位的客户分别为:――等等。
客户A是国内生产工艺最先进、管理体系最具优势、产品系列覆盖最齐全的高技术轿车制造基地，在汽车行业中一直享有良好的商业信誉，年产各类危险废物上万吨。
客户B是台湾最大的光电板生产商,公司营业范围包括对各类与液晶显示器相关的新型光电和光学元器件的研发、加工、销售及提供销售服务，自主开发、生产并销售用于NOTE PC、LCD MONITOR、LCD TV的印刷電路板。年产各类危险废物3000吨。
客户C是中国航空工业集团公司直属达特大型企业,是我国研制、生产歼击机的重要基地.年产各类危险废物1000吨以上.
客户D是中央直接管理的大型企业集团，是国家重大技术装备国产化基地和我国最大、最重要的新能源装备制造基地之一。年产各类危险废物1000吨以上。
客户E是一家集血液制品研发、生产、经营为一体的高科技生物制药企业,是我国最大的血液制品生产企业之一，年产废有机溶剂1000吨以上。

第4部分 行业、市场与竞争
4．1 行业分析
公司的主营业务属于环境保护与资源节约综合利用行业中的固体废物处理处置及资源化利用子行业（下称：固废处理行业)。国家发改委于2011 年3 月发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本)（2013修正》将固废处理行业确定为我国经济发展鼓励类行业。
(1）固废处理行业特点
A. 法律法规和政策引导型
固废处理行业是一个法律法规和政策引导型行业，这是固废处理行业区别于其他行业的一个十分突出的特点。纵观世界各国固废处理行业的发展历史，环保法规越健全、环境标准与环境执法越严格的国家，固废处理行业也就越发达（我国固废处理行业的主要政策，见附件1）。
B。 危废经营许可资质管理体制
本公司属于固废处理行业中的危废处理子行业。由于危险废物会对环境造成严重影响，必须妥善处理。根据国家和地方的环保法律法规规定，在我国境内从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位,须具有危废经营许可资质。本公司具有危废综合经营许可资质，可以从事指定类别危废的收集、贮存、处置经营活动项目通常采用特许经营的方式实施。(固废处理行业的监管体系，见附件2）
危废经营许可资质需要经过严格的分级审批才能够取得,根据处理危险废物的类别、处理方式、处理规模，分别由国务院环境保护主管部门、省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门审批颁发。
同时,危废综合经营许可资质具有定类定量的特点。环保部门根据企业的规模、技术等条件，给危废处理企业规定了其所能够处理的危废品种和处理规模，企业只能按照环保部门所规定的品种和规模来开展危废处理经营。企业如果要改变危废经营方式，增加危废类别，新建、改建或扩建原有危废经营设施，经营危废超过原批准年经营规模20％以上的，应当按照原申请程序，重新申请领取危废经营许可证。
因此，危废处理行业具有较高的进入资质门槛。同时原有企业的经营规模无法紧跟危废处理市场的需求进行扩张。当市场需求扩大时，危废经营企业的处理能力供给有限，必然出现大量的市场空缺需要填补，大量危险废物亟需处理利用。
4．2 市场分析
（1）与工业化发展紧密相连，市场高速扩张
国家的社会经济发展、特别是工业化水平对固废处理行业的发展规模、速度、技术水平等都具有举足轻重的作用,也是固废处理行业发展的原动力。四川省近年来工业加快增长，年均增长20％左右，2012年工业增加值已突破万亿元大关（10940亿元)。据测算，2012—2020年，四川规模以上工业增加值年均增速将保持在13%以上，到2020年规模以上工业增加值总量达到2.8万亿元.工业经济发展不可避免地带来废物处理需求量的增加，同时社会经济发展水平越高，国家对环境保护的投入越多,行业内的市场需求越大，固废处理产业就越发达。
（2）政府高度重视,千亿规划实施
近年来四川省对节能环保产业的重视度不断提高。2013年6月，四川省政府下发《四川省节能环保产业发展规划》，要求全省大力实施资源循环利用示范工程,重点开发与主要污染物总量减排相关的环保技术，危险废弃物的处理被列为了环保产业的重点领域。《规划》明确，到2015年,节能环保产业年产值达到1000亿元以上；到2020年，再翻一番达到2000亿元的产值规模；形成10个年产值20亿元以上、分片集中、辐射区域、优势明显、各具特色的节能环保产业集聚区，使之成为四川经济发展新的增长点。
（3）固废市场的区域性、迟缓性，未来机会巨大
我国环保产业主要集中在东部沿海、沿长江和中部经济较发达的地区。但是近年来随着工业的快速发展，西部地区的环保产业也处于大发展的初期.据不完全统计,近4年四川省危险废物的处理处置与综合利用总量，是自2000年开始开展危险废物的集中处理处置与综合利用以来前十年的总和,但被处理的危险废物也只是废物产生总量中的很少部分。
目前，四川省已经成为废物产生大省，其中危险废物产生量2011年、2012年危险废物产生量分别为200万吨和210万吨。随着西部大开发进程加快，发达地区企业的大量涌入，以及本地企业的迅速发展，四川省废物产生量和待处理处置量越来越大,环境压力也随之加大.据2012年数据,四川省工业固体废物达1亿吨，生活垃圾约2000万吨，工业危险废物产生量约200万吨，危险废物产生量占全国13。3％，已经成为全国危险废物产生大省。
鉴于固体废物对环境影响的迟缓性，固废处理行业的发展迟于废气和污水治理3-5 年.目前，我国的固废处理行业还处于发展初期，固废处理投资仅占环保行业整体投入的13.70%。在发达国家，固废处理是环保领域投资和产值占比均超过50％的最大子行业,随着固体废物对环境影响的逐步显现，我国的固废处理行业将紧随污水和废气治理产业之后步入高速发展期,年均增长率有望突破30%，迎来黄金十年（数据来源：中国固废网）。
（5）周期性和季节性
工业废物的产生量受宏观经济和上游工业企业的周期性和季节性的影响，一定程度上呈现出周期性和季节性特点。宏观经济趋好,上游工业企业的开工率提高，工业废物的产生量增加；反之亦然。另外，工业企业在一季度会受春节假期的影响，开工率降低，工业废物的产生量随之减少。固废处理企业作为工业企业的上下游关联企业也相应地受到一定的周期性和季节性影响。
4．3 公司核心竞争力、主要竞争对手和主要风险
（1）公司核心竞争力分析
公司核心竞争力包括以下几个方面:
A。 科技研发能力突出，多项技术转换产品能力强
公司主要负责人曾在化工类科研机构、上市公司从事过多年技术开发及管理工作，技术团队均为化工高级专业技术人才，从事废物综合利用的技术研发和生产经营管理也有十多年经历，持续关注有关危废处理产业和技术的发展动向，对危废特性、产品市场具有长期积累的丰富经验。公司具有独立开发新工艺、新技术的水平和能力,能够为客户提供优质全面的环保服务。近年来，公司自主研发的多项技术，包括废有机溶剂分类技术、有机合成反应技术（醇酸酯化反应)、废酸废碱综合利用技术、高浓度有机废水处理技术以及硫酸铜、硫酸镍、硫酸锌、磷酸锌、三氧化二铬以及多项专用化学品、精细化工助剂等生产技术，经受了市场竞争的考验，产品竞争力很强。
B、危废经营资质基础,综合利用水平突出
本公司于2010年12月取得危险废物经营许可，危险废物经营许可证编号为：川环危511421023,主要经营范围和核定经营量为废矿物油(HW08）500吨/年，废酸(HW34）1700吨/年，废碱（HW)400吨/年，废有机溶剂(HW42)1600吨/年，废线路板（HW49）3000吨/年，废弃包装包装物（HW49)2000吨/年；并配套建设了相应的综合利用生产线和环保设施。具备了危废处理的资质基础和处理能力基础。
2000年-—2010年期间,四川省共有危险废物经营企业45家,近三年,由于全省规划调整和要求越来越高，很多持证企业由于设施不配套、技术落后或者管理不规范被淘汰，现在只剩下25家持证企业。为了保证现有持证企业能够实现规模化经营，对现有持证企业规范运作实施严格、有效监控，四川省环保厅对新申请资质严格控制、必须符合全省规划布局及相关条件。
在目前25家持证企业中，本公司的处理规模排名第三位；由于科研实力突出，本公司的危废综合利用水平在川内企业中居于首位。
利用本公司现有资质和处理能力的基础，发挥综合利用水平高的优势，本公司在成眉化工园区建设新基地,扩大经营范围和处理处置能力，能够得到四川省环保厅和四川省政府积极支持鼓励 ，更能够创造出客观的经济和社会效益。
C、熟悉市场品牌响亮，废物资源有保证
公司拥有从事废物资源市场开发十多年经验的专业团队，了解各种废物来源、品质、数量、特性。由于本公司为科技型综合利用企业,处置费收费合理，服务质量好，在四川省业内知名度高，有着广泛的废物资源和良好的客户关系群；
公司已签约客户一百五十多家,公司生产规模扩大和增加相关资质后，还将新增近百家潜在客户,废物资源有保障。
D、产品销售渠道畅通，业绩增长有保证
本公司资源化处理危险废物后得到的主要产品均为大宗畅销商品，而且大多是面向川内和西部地区客户销售，具有十分畅通的销售渠道,保证了本公司的净利润具有较高的现金含量.
从近3年经营业绩看，公司市场把握能力较强.经过2011年试生产与市场拓展，2012年本公司实现主营业务收入——万元,净利润——万元;2013年公司实现主营业务收入-—万元,净利润-—万元。呈现出跳跃性的成长态势。
（2）主要竞争对手
目前四川全省有25家危险品及固废处理经营企业，其中多数处理资质有限,目前本公司的处理规模排名第三位。（四川省危险废物经营许可证持证企业公告名单，见附件3）。
目前占据市场首位，具有较全资质、较大规模的企业如四川省中明环境治理有限公司，其综合利用程度很低，基本以填埋处理为主，综合利用水平远不如本公司,长期而言只要本公司的处理规模能够上升，就能依靠技术优势超越其目前的市场地位。
川内也有部门企业使用资源化方法综合利用处理危险废物,如青川县天运金属开发有限公司。但经调查显示，青川天运在资源化利用的技术上仍不成熟，其所得到的产品,没有达到本公司产品的处理程度，直接导致其利润率低于本公司。
总而言之,由于公司创办时间较短,目前在产品规模上，本公司并没有优势可言。但是公司具有多样化产品的综合处理能力,具有技术上和整体解决方案上的优势.一旦新基地投产,公司在规模上的优势将大幅提升，多样化产品综合处理能力的优势将更加突出。3～5年内有望成为川内危废处理行业龙头企业。
（3）主要风险
A。 宏观经济的风险
公司对固体废物行业有充分了解，与产生废物的生产企业签订协议以保证供应。但是公司不排除上游企业受宏观经济及市场的影响开工率不足而导致公司废物收集量减少的风险.由于公司相关业务刚处于起步时期，因此，宏观经济周期的波动仍会在一定程度上影响公司的经营业绩。
B。 资本运作风险
固废处理行业项目投资规模大、设备价格高、建设周期长,是一个资金密集型行业。新进企业需具备较强的资金实力以满足较大的资本性和成本性支出。资金实力是制约企业进入固废处理行业的重要因素之一。本公司从小企业开始发展,资金实力不足的局限比较明显,一旦不能加快提升产能，提高公司在市场的地位,不仅会丧失加快发展的机遇，还可能遭受市场淘汰的风险.
C. 产能过大过剩的风险
产能的提升必须与市场需求的增加相匹配，产能如果提升过大，形成盲目投资，也会带来较大的风险。公司新基地项目尽可能考虑到目前和未来市场需求的增长情况,尽量控制盲目投资形成产能过大过剩的风险，但是也不能完全排除产能过大的风险。
D。 产品价格风险
新产品混凝剂、氯化钙、专用燃料、环保稀释剂因为市场需求贴近、技术含量高，产品价格风险不大。硫酸铜、硫酸镍、硫酸锌、三氧化二铬等产品，价格受金属市场影响较大。目前,国内铜等金属的价格已与国际接轨,受国际经济环境也影响较大，从而直接影响到公司产品的价格。近年来金属市场价格的变动较大，公司生产经营管理难度很大。估计今后金属市场价格还是会有一定波动，不排除产品价格的下跌给公司盈利状况带来不利影响.
E。 政策法规的风险
工业废物处理处置的准入门槛较高,在该领域具有核心竞争力的企业较少。高壁垒的准入制度使工业废物处理处置的市场运行较为规范，给该领域的业务带来良好的利润水平空间。与工业废物处理处置相比，资源化利用领域的竞争较为激烈。主要原因是资源化利用领域的市场参与者众多，整体规模和生产能力偏小，产品处于产业链末端.随着国家环保政策的不断完善，对工业废物资源化利用产品生产的环保标准将逐步提高。生产规模小和技术含量低的中小企业将逐步被淘汰。
国家关于环境保护和环境污染防治的法律法规越来越健全，要求越来越严格，对工业固体废物、特别是危险废物的环境污染防治有明确而特别的规定，并赋予了相应的法律责任，任何违法的生产经营活动都可能遭受严厉的处罚。
F。 经营管理风险
固废行业的经营管理风险主要体现在安全管理、人力资源等方面。
在安全管理方面，固废行业属于危险物品，产品具有易燃、易爆、腐蚀、有毒等性质，在生产、贮运和使用中容易引起人身伤亡、财产损毁。公司严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，建立、健全了企业各项安全生产管理制度,积极开展安全培训和教育，制定了各项安全生产管理制度、安全生产法律法规及各种应急预案。但是，不能完全排除在安全管理方面存在的风险.
在人力资源方面，近年来,固废处理行业进入高速发展期,高素质人才匮乏的短板效应逐步显现,对本公司的快速发展产生了一定的负面影响。固废行业的专业性较高，高素质的技术和管理人才供给不足使公司遭遇发展瓶颈，主要体现在高级和中级专业技术人员比较缺乏，高级管理人员比较缺乏。
F。 市场竞争风险
固废处理行业是政府主导型行业，政府意愿和人为因素影响较多,与市场经济资源优化配置的规律不相符合。加之行政管辖范围的分割，使地方保护主义盛行，以至于整体行业的发展的竞争机制不健全。不完全和不充分的竞争在某种程度上也会给公司经营带来风险。
此外,发达国家在环保技术方面仍处于领先地位。我国已经成为全球环保工业产值增长最快的地区,发达国家的环保跨国企业在产品、规模、资金、技术和管理等方面具有绝对优势，随着我国市场的进一步开放,国内固废处理产业将面临更加激烈的市场竞争.

第5部分 新基地项目
5．1 新基地产品项目
新基地产品项目共8个（具体项目方案，详见附件4）。
序号
处理废物类型
处理废物量
（万吨)
资源化利用产品
产品产量
（万吨）
总投资
(万元）
达产后年毛利
（万元）
1
废酸、废碱
5
混凝剂
3
500
900
2
废盐酸废石灰石
0.5
氯化钙
0。4
与混凝剂项目共用
220
3
石化行业废料
6
专用燃料
6
1000
2800
4
石化行业副产品、废料和废有机溶剂
0。6
环保稀释剂
0.4
600
860
5
PCB板边角料及其他含铜废物
0。5
硫酸铜
0.5
1500
2800
6
含铬废物
0。5
工业级三氧化二铬
0。3
400
990
7
废包装桶和包装物
100万只
包装桶
塑料
90万只
200
450
8
土地、办公楼、技术中心、废水处理站等

2300

合计

6500
9020
(1)5万吨混凝剂项目
本项目年综合利用5万吨废酸(包括含铁废酸、废盐酸、废硫酸等）和废碱(包括含铝废碱、废氢氧化铝、铝渣、废铝催化剂等）以及其它辅料生产3万吨混凝剂.

产品用途及市场:主要用于印染工业废水、制革工业废水和造纸工业废水的净化处理.本公司已批量生产,经用户使用，该产品对于上述废水具有良好的絮凝和脱色作用，可显著降低废水的SS、COD和色度指标。眉山、乐山、宜宾、雅安、泸州等地造纸业十分发达，其废水产生量大、处理难度大，需要大量混凝剂。成都、德阳、乐山是印染基地，印染废水产生量大、对环境影响大，治理难度大，混凝剂需求量更大,因此，该产品销售前景看好。
（2）0,4万吨固体氯化钙
本项目年综合利用0，5万吨废盐酸和废石灰石（包括废石灰）制造0，4万吨固体氯化钙产品。

主要用途及市场：无机工业用作制造金属钙、氯化钡、各种钙盐（如磷酸钙等)的原料。 建筑工业用作防冻剂，以加速混凝土硬化和增加建筑砂浆的耐寒能力。用作铝镁冶金的保护剂、精炼剂. 此外,还用作织物的防火剂、海港的消雾剂、路面的集尘剂和食品的防腐剂等。是生产色淀颜料的沉淀剂。用于废纸加工脱墨。氯化钙溶液是致冷工业中重要的冷冻剂。产品用途广泛，市场前景较好.
(3)专用燃料6万吨
年综合利用6万吨石化行业废料制造5万吨固体专用燃料和1万吨液体专用燃料产品。

主要用途及市场:可广泛用于燃煤锅炉燃料、燃油锅炉燃料以及电厂燃料,特别是水泥生产用燃料。产品热值高，燃烧完全且燃烧尾气不含二氧化硫和氯,可以替代燃煤、重油等有限资源，减少污染物排放量。市场前景较好。
（4)4000吨环保稀释剂
年综合利用0。6万吨石化行业副产品、废料和废有机溶剂制造0.4万吨环保稀释剂产品。
主要用途及市场:经调配,可用于油漆、涂料行业、有机合成工业和仪器设备的清洗剂。市场前景较好。
(5） 1万吨硫酸铜
年综合利用0。8万吨PCB板边角料及其他含铜废物制造0.5万吨硫酸铜产品，其中，工业级硫酸铜2000吨；电镀级硫酸铜3000吨。。
主要用途及市场:属于大宗工业产品，应用领域主要有无机工业用于制造其他铜盐如氯化亚铜、氯化铜、焦磷酸铜、氧化亚铜、醋酸铜、碳酸铜等。染料和颜料工业用于制造含铜单偶氮染料如活性艳蓝、活性紫等.有机工业用作合成香料和染料中间体的催化剂，甲基丙烯酸甲酯的阻聚剂。涂料工业用作生产船底防污漆的杀菌剂。电镀工业用作全光亮酸性镀铜主盐和铜离子添加剂。印染工业用作媒染剂和精染布的助氧剂.农业上作为杀菌剂。硫酸铜为一种无机化合物，在家畜缺铜时可作为治疗用药，也用作牛羊驱绦虫药和猪、犬的催吐药.主要用于化学镀铜，电镀镀铜领域，也可以作为铜盐精细化产品的原料，生产醋酸铜、氧化铜等高端产品，产品用途广泛，市场前景较好。
四川省目前有国家定点家电拆解企业五家,每年共产生废弃印刷线路板超过8000吨,电子线路板生产企业每年产生的PCB边角料超过6000吨，同时,各化工企业使用后废弃的铜催化剂、电镀、电子企业产生的含铜废液和污泥,总量不低于10000吨,来源有保证。
（6）0。3万吨工业级三氧化二铬
年综合利用0.5万吨含铬废物制造0.3万吨工业级三氧化二铬产品.
主要用途及市场:主要用于冶炼金属铬和碳化铬。用作搪瓷、陶瓷、人造革、建筑材料的着色剂、有机化学合成的催化剂、耐晒涂料、研磨材料、绿色抛光膏和印刷纸币的专用油墨。亦用于生产高铬砖、铬刚玉砖等耐火材料。
（9） 再生利用废包装桶0。4万吨和0。08万吨塑料
本项目年综合利用废包装桶100万只（以200升桶计）,经过清洗等工序，再生利用废包装桶 90万只。
主要用途及市场：目前，四川省专业从事包装桶、包装物回收、清洗，并建设了配套废水处理设施和取得了资质的企业只有一家，其他都处于非法的小规模的个体企业，不但不能满足大量的市场需要，且二次污染严重.再生利用市场前景较好。
5．2 项目实施进度
（略)
5．3 建设工期和进度安排
本项目建设周期为1年6个月.
进度安排：
工程设计和环评、安评 2014年2月至2014年6月
工程建设 2014年7月至201