45万吨年铁矿石选厂技改扩建设项目可行性论证报告.doc

45万吨/年铁矿石选厂技改扩
建设项目

可
行
性
研
究
报
告

*****金矿
二O一O年八月

目 录
第一章 项目总论 ６
1.1项目背景 ６
1.2项目承办单位概况 ６
1.3研究工作依据 ７
1.4可行性研究工作的编制原则 ７
1.5研究工作的范围及内容 ８
1.6市场预测和项目规模 ９
1.7厂址 １０
1.8项目工程技术方案 １０
1.9环境保护 １０
1.10工厂组织及劳动定员 １１
1.11项目建设进度 １２
1.12投资估算和资金筹措 １２
1.13项目综合评价结论 １２
1.14主要技术经济指标表 １３
1.15存在问题及建议 １３
第二章 项目背景和发展概况 １４
2.1项目提出的背景 １４
2.2项目发展概况 １７
2.3投资的必要性 １８
第三章 市场分析与建设规模 ２０
3.1市场分析 ２０
3.2市场调查 ２０
3.3、原矿现货市场价格影响 ２４
3.4、原矿情况 ２６
3. 5价格调查及预测 ３４
3.6产品方案和建设规模 ３５
3.7营业收入预测 ３５
第四章 建设条件与厂址选择 ３６
4.1、项目资源状况 ３６
4.2建设条件的选择 ３６
4.3厂址选择 ３７
第五章 工厂技术方案 ３８
5.1项目组成 ３８
5.2技术方案 ３８
5.3总平面布置 ４０
5.4基础设施 ４２
5.5厂区布置原则 ４２
第六章 环境保护与劳动安全 ４３
6.1建设地区的环境现状 ４３
6.2项目主要污染源和污染物 ４３
6.3项目拟采用的环境保护标准 ４４
6.4治理环境的方案 ４５
6.5绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。 ４６
6.6环境影响评价结论 ４７
6.7劳动保护与安全卫生 ４７
6.8消防措施和设施方案建议 ４７
第七章 企业组织和劳动定员 ４９
7.1企业组织 ４９
7.2企业工作制度 ５０
7.3劳动定员和人员培训 ５１
第八章 项目实施进度安排 ５３
8.1项目实施的各阶段 ５３
8.2项目实施进度表 ５５
8.3项目实施费用 ５６
第九章 投资估算与资金筹措 ５８
9.1编制范围 ５８
9.2计算期的确定 ５８
9.3编制依据 ５８
9.4投资估算的内容 ５９
9.5总投资 ６２
9.6投入总资金估算汇总表 ６２
第十章 财务评价 ６４
10.1财务评价依据及基础数据与参数 ６４
10.2财务评价基础数据与主参数 ６４
10.3成本和费用构成 ６６
10.4 成本与费用估算 ６６
10.5 财务计算与评价 ６６
10.6 财务不确定性分析 ６８
10.7 综合经济评价 ６８
10.8 财务评价结论 ７０
10.9风险分析 ７０
10.10规避对策 ７１
10.11其他风险分析 ７２
10.12经济效益和社会影响分析 ７３
第十一章 可行性研究结论与建议 ７５
11.1结论 ７５
11.2建议 ７６

第一章 项目总论

1.1项目背景
项目名称：45万吨/年铁矿石选厂技改扩建设项目
项目承办单位：*****金矿
法人代表：齐新营
项目主管部门：*****市经贸委
项目拟建地区、地点：*****有色金属工业园区

1.2项目承办单位概况
*****金矿原是XXX有色金属公司与XXX市人民政府联合组建的集黄金采、选、冶于一体的中小型矿山企业，始建于一九八七年，於一九九二年十月建成投产，二00五年四月八日，成为XXX有色集团公司下属全资子公司，企业主要产品为黄金、铁矿石和铁精粉。企业有黄金矿山坑口四座，铁矿山坑口一座。分别为：金窝子矿区、南坡子泉9#脉矿区、210矿区及木头井子矿区及阿拉塔格铁矿。XXX金矿有采、选车间5个，实体2个，矿部机关下设九部一室。XXX金矿党委成立于1987年，下设7个党支部，有党员81人。工会设有女工委员会和7各基层分会。团委下设4个基层团支部，有共青团员21人。
企业现有员工254人，离退休员工35人，职工队伍由汉、维吾尔、回、哈萨克、蒙古等民族组成，少数民族员工占员工总数的三分之一。专业技术人员73人，占员工总数的30%，其中高级专业技术职务11人，中级25人，初级24人，取得职业技能等级证书的员工有97人，地、测、采、选、冶等生产专业技术力量较强。
企业现有黄金选矿能力450吨/日，铁选矿能力700吨/日。企业现已拥有多种成熟及创新的选矿生产工艺。

1.3研究工作依据
1、依据国家产业政策、XXX维吾尔自治区产业政策以及XXX地区产业政策。依据国家和地方的有关政策、投资政策、技术方针、财税制度、金融信贷政策。
2、根据XXX地区社会和经济的发展,依据铁精粉市场的需求和发展前景。
3、政府对项目批复的有关文件。
4、根据项目建设条件和当地资源以及基础设施等情况。
5、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料，依据项目工程的技术规范、标准定额和资料。
6、《*****阿拉塔格铁矿普查地质报告》；
7、《*****阿拉塔格铁矿可选性试验研究报告》。
8、现场调查的其它有关实际资料、相应专家会议评审纪要及业主对选厂建设的指导思想。

1.4可行性研究工作的编制原则
1）依据国家和地方政府的产业政策和产业规划,按照项目可行性要求进行论证。
2）根据项目生产所需的原料供应及市场需求状况。
3）有基本的生产条件及技术力量保证。
4）严格执行国家规定的环保相关法规，符合环保要求，“三废”治理与项目建设“三同时”。
5）严格执行国家有关“劳动安全卫生”规定，确保安全生产。
6）在工艺设计和主要设备配置上充分利用国内的科研成果及成熟技术，确保工艺先进，技术可靠。
7）建筑设计和总体布置应美观、实用、新颖、大方，并与原设施相协调。
8）各专业的工程设计，积极采用新材料、先进的技术和设备，通过加大科技投入，提高企业的经济效益。
9）设计将认真贯彻国家和地方有关政策及法律法规，少占农田及牧场、不占良田、节约能源、节省水资源，坚持安全第一的方针。

1.5研究工作的范围及内容
1、通过对铁精粉市场的现状和未来的调查分析和科学预测，依据国家产业政策、技术政策和环境保护政策，结合市场需求和发展前景，根据XXX地区的地方优势，按照科学标准规范，论证项目的可行性及必要性。
2、对项目的建设条件、建设方案、投资规模等进行论证。
3、研究项目环境影响，项目组织与管理，以及消防安全和项目实施进度等。
4、预测项目建成后的生产经营状况，进行经济效益分析和社会效益分析。

1.6市场预测和项目规模
2007年9月，国务院下发《关于进一步促进XXX经济社会发展的若干意见》（国发［2007］32号）文件，文件中明确提出将XXX建成石油、天然气开采和加工供应基地，煤炭开发储备和煤层气开发利用基地，国家其他急需矿产资源开采和加工基地，特色农副产品生产加工基地，全国重要的钾肥生产基地。一批国家、自治区重点项目（西电东送、西煤东运亿吨级煤炭生产基地）和国内外知名大集团、大企业相继落户XXX，给XXX的发展带来了又一次千载难逢的机遇。
同时，随着铁矿市场行情的变化，块矿已经在市场中退居到次要位置，铁精粉的市场行情看好。为了更好的使产品适应市场需求，企业生产持续稳步的发展，必须对现有选矿工艺流程加以改造。使企业在合理利用矿产资源的同时，生产出适合市场需求的合格产品。
综上所述，为了使企业铁矿资源合理开发利用与配置，进一步提高选厂生产规模及产品质量，使企业效益显著提高，现有选矿工艺流程的技术改造和矿产资源综合利用的提高，已迫在眉睫。目前选厂已达到年处理矿石20万吨的生产规模，年生产铁精粉约12万吨，精粉品位61.5％，销售率100%，矿山矿石资源储量大，产品市场前景良好，但由于选厂生产规模偏小，部分设备陈旧，局部工艺不合理等因素，影响企业的发展及资源的综合利用，因此*****金矿技改扩项目十分必要。这对产业经济有着十分重要的意义，所以说此项技改扩十分必要且可行。
对现有*****金矿选厂进行技改扩项目建设，计划投资4300万元，选厂达产后可年处理矿石45万吨，年生产铁精粉27万吨。

1.7厂址
生产厂址选择在XXX有色金属工业园区，厂内厂地面积20010平方米（30亩），水电供应充足，厂区邻近312国道，交通十分便利。厂区面积较大，总图运输较好布置。

1.8项目工程技术方案
项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施等。本项目主要为生产车间、生产设备、基础设施和办公设施的建设。
采用的生产方法、工艺技术。为目前国内先进的设备，按照惯例其生产方法及工艺技术将随设备同时购进。
主要设备的性能要求：设备按照提高产品质量、技术先进、清洁生产和节能降耗的要求在国内订购。

1.9环境保护
① 粉尘治理
在选矿厂破碎工段的破碎机、振动筛、干式磁选机系统中，其散尘点均分别设置收尘系统，采用多管旋风除尘器加脉冲布袋除尘器两级收尘,收尘后气体经高于厂房的排气筒外排,含尘浓度小于120mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准。
② 废水排放
选厂总用水量1350000m3/a，其中新水量540000m3/a，重复利用水量810000m3/a。全厂排水量100t/d，外排生活污水50t/d。
厂区新水由设于厂区的水井，经泵扬送到2000m3水池供全厂使用，新水主要用于生产、设备及地面冲洗、喷洒及生活用水。选矿生产用水大部分为重复利用水，通过尾矿库回水其重复利用率为80%。
③ 固体废物
选厂排出尾矿，干矿量20070t/a，全部自流输送至尾矿库堆存。尾矿库设于厂区下游一侧，容积为750000m3,可储存尾矿15年以上。
选厂排出矿渣159975t/a，及生活煤炉排除的煤渣812t/a，属无害渣，由汽车运至荒滩堆存，或可用作修路材料。
由于项目在实施过程中有小部分噪声污染，故在厂房建设过程当中，采取了必要的消声措施，使噪声污染达到国家法定标准。
 环境检测的建议：项目在实施过程当中，将派专人不定期的检查全厂各方面的环境卫生，使工厂达到无污染工厂标准。

1.10工厂组织及劳动定员
项目实行由企业总经理负责制，由总经理负责领导，管理工作。
根据各车间和设施的工艺特点和生产需要，可分别采用连续工作制。劳动定员58人，企业员工实行公开招收，择优录取，采用聘用合同制。工程技术人员实行招聘。

1.11项目建设进度
2010年8月 　 　 完成可行性报告及审批。
2010年9月-2011年2月 完成实施方案设计，并筹措资金。
2011年3月-2011年7月　 完成厂区、厂房建造，装修，水暖管网改造
2011年8月 设备安装，调试，人员培训。
2011年10月 设备联合试车。
2011年10月 试运营
2011年12月 正式投入运营

1.12投资估算和资金筹措
项目总投资为4300万元，自筹资金1700万元，银行贷款2600万元。

1.13项目综合评价结论
经过可行性论证，该项目技术方案先进，市场需求前景广阔，组织合理，环境影响很小，项目资金筹措合理，规模适宜，经济效益和社会效益良好，项目风险小，项目建设条件优越，有资源优势、技术优势、区位优势、劳动力优势、土地优势等；可利用基础设施完善：交通便利（航线、铁路、公路），水电齐备。项目十分必要和可行。
1.14主要技术经济指标表
项目总投资 4300万元
年总成本（80%负荷） 7200万元
年营业收入 15000万元
年利润总额 2000万元
平均投资利润率 46.51%
财务内部收益率 20.63%
财务净现值（ic=12%） 206191.52万元
动态投资回收期限： 2.15年

1.15存在问题及建议
1.转变经营方式，如果依然按照传统的生产经营方式和理念显然不能在竞争激烈的市场中取得一席之地。
2.加强成本管理和产品质量保障体系建设，以质量赢得市场;建立和完善成本、质量监管体系；加强安全生产意识，安全生产和经营。
3.多渠道筹措资金，项目的实施是必要性和可行性的，但是，项目资金来源的“及时”和“足额”的要求，是决定项目成败关键因素之一。

第二章 项目背景和发展概况

2.1项目提出的背景
2.1.1.企业基本情况
*****金矿原是XXX有色金属公司与XXX市人民政府联合组建的集黄金采、选、冶于一体的中小型矿山企业，始建于一九八七年，於一九九二年十月建成投产，二00五年四月八日，成为XXX有色集团公司下属全资子公司，企业主要产品为黄金、铁矿石和铁精粉。企业有黄金矿山坑口四座，铁矿山坑口一座。分别为：金窝子矿区、南坡子泉9#脉矿区、210矿区及木头井子矿区及阿拉塔格铁矿。XXX金矿有采、选车间5个，实体2个，矿部机关下设九部一室。XXX金矿党委成立于1987年，下设7个党支部，有党员81人。工会设有女工委员会和7各基层分会。团委下设4个基层团支部，有共青团员21人。
企业现有员工254人，离退休员工35人，职工队伍由汉、维吾尔、回、哈萨克、蒙古等民族组成，少数民族员工占员工总数的三分之一。专业技术人员73人，占员工总数的30%，其中高级专业技术职务11人，中级25人，初级24人，取得职业技能等级证书的员工有97人，地、测、采、选、冶等生产专业技术力量较强。
企业现有黄金选矿能力450吨/日，铁选矿能力700吨/日。企业现已拥有多种成熟及创新的选矿生产工艺。
公司成立以来，根据XXX地区的产业政策和产业规划，积极投入到XXX的经济建设和发展行列中，充分利用XXX的资源优势，艰苦创业，勇于开拓，坚持“靠质量闯市场，靠规模上效益，靠管理上水平”的经营理念，坚持走可持续发展之路，为XXX的经济发展做出应有的贡献。
2.1.2提出项目的理由及投资意向
矿产资源是自然资源的重要组成部分，是人类社会发展的重要物质基础。新中国成立五十多年来，矿产资源勘查开发取得巨大成就，建成了比较完善的矿产品供应体系，为中国经济的持续快速协调健康发展提供了重要保障。目前，中国92%以上的一次能源、80%的工业原材料、70%以上的农业生产资料来自于矿产资源。
XXX市按照地区“以科学的发展观统揽全局，坚持生态立市、科教兴市、工业强区、南园北牧，增收富民，坚定不移的走新型工业化的路子，为把XXX市建设成现代化的工业城市而努力奋斗”的总的发展目标，已初步建立工业经济体系。2006年全年实现生产总值65.98亿元，比上年增长12.8%。第一产业增加值7.72亿元，增长9.9%；第二产业增加值23.06亿元，增长14.7%。其中工业增加值18.45亿元，增长16.4%，建筑业增加值4.61亿元，增长8.4%；第三产业增加值35.20亿元，增长12.2%。第一、第二和第三产业增加值占生产总值的比重分别为11.7%、35.0 %和53.3%，以工业为主体的第二产业保持较好的发展势头。
铁精粉作为钢铁行业的主要原材料，随着我国改革开放不断深入发展，国民经济的不断增长，钢铁的需求不断扩大。铁精粉主要是以铁矿石为主要原料，经过筛选、破碎、球磨等程序所采选出的产品，是钢材冶炼不可缺少的材料，同时也是国民经济各行业用途广泛的原材料。
XXX市辖区矿产现已探明矿种76种，其中煤、铁、铜、镍等储量较大。市区内有色金属矿产有8种，产地124处。XXX是XXX的东大门，兰新铁路，312国道贯穿XXX是通往内地和亚欧大陆桥的重要城市，XXX位于西电东送通道的枢纽部位，同时也是重要的电力发电供电基地，具有其它无可比拟的煤电转换能源和交通优势，主要表现在以下几个方面：
(1)该项目符合西部大开发和资源开发的战略要求，铁精粉是钢材冶炼生产的重要原材料，同时又在国民经济中的各个领域广泛使用。因此，加速该项目的建设可以推动国民经济的快速发展。
(2)资源可靠，原料和电力有保障。XXX地区的资源优势和电力能源可充分保障项目的建设实施，同时，项目的实施符合可持续发展目标的要求，合理利用资源，体现了资源利用的科学性、有效性和综合性，把资源优势转化为经济优势，实现了投资项目的经济效益和资源利用的合理性和经济性，资源的可靠性又确保了投资经济效益的可靠性。
(3)工艺成熟、技术可靠。本设计采用成熟的先进工艺技术，具有设计科学，技术可靠、投资少、见效快，有较好经济效益等特点，对铁精粉生产企业来讲，不失为一种经济有效的投资方案。
(4)具备优势的外部建设条件，拟建厂址区域，地域辽阔，交通方便。
(5)投资环境好，XXX地市两级政府依据西部大开发的战略方针，特别在产业政策中制定出以“资源开发为龙头”的发展方针，使地大物博的XXX经济发展焕发出勃勃生机，XXX地市两级政府利用当地矿产资源优势，大力改善投资环境，创造了良好的投资“软环境”和“硬环境”。
由于九十年代末和本世纪初期国际和国内钢铁市场的影响，企业销售铁品位46%以上的原矿才略有利润，但因该矿区Tfe41%以上品位的矿石资源量较小，为使铁矿资源得到较大程度的利用，*****金矿建设了矿石干式磁选加工车间，将Tfe41%的原矿石用PEF400X600的破碎机进行一段粗碎，破碎后的产品（最大粒度120m左右）经过干磁选，抛弃脉石，原矿品位提高48%以上，销售铁矿石略有盈余。
随着XXX地区经济和社会的快速发展，市场也在不断扩大，依照目前的生产能力和设备技术，很显然已经不能适应和满足市场的需求和发展，为了企业的生存和发展，满足市场需要，结合未来不断增长的潜力，经过多次调查论证，*****金矿决定进行45万吨/年铁矿石选厂技改扩项目的建设。

2.2项目发展概况
项目在可行性研究前所进行的工作情况：调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹建工作中的其他重要事项。
2.3投资的必要性
1、在国家宏观政策调控下，产品升级、产业调整势在必然，采用新设备、新技术、新工艺，提高产品技术含量和档次，实现产业升级势在必然。
2、随着社会和经济的发展，目前铁精粉生产能力以及技术设备等已经不能适应未来发展的需要，因此*****金矿技改扩项目十分必要。
3、走企业的规模化发展道路，不断延伸产业链，壮大抵御风险能力，走内涵式增长道路是正确的选择。
　　4、本次技改扩建设项目各项基础条件相当完备，生产线方案经各方多次论证，厂房基建图纸也审毕定稿，人员、资金、技术、环保等实施条件都有充足保障，产品市场前景看好，项目经济及社会效益显著，项目投资是切实可行的。
5、随着矿床开采深度的不断下降和采矿方法的变化，使出矿品位发生较大变化，企业目前采用的选矿工艺流程已不适应矿石性质的变化，选矿回收率逐年下降。
6、矿山现有的选矿能力小，设备陈旧，运转率偏低造成选矿成本偏高，现有的选矿工艺已成为制约企业发展的瓶颈。
7、随着铁矿市场行情的变化，块矿已经在市场中退居到次要位置，铁精粉的市场行情看好。为了更好的使产品适应市场需求，企业生产持续稳步的发展，必须对现有选矿工艺流程加以改造。使企业在合理利用矿产资源的同时，生产出适合市场需求的合格产品。
综上所述，为了使铁矿资源合理开发利用与配置，进一步提高选厂生产能力和产品质量，使企业效益显著提高，现有选矿工艺流程的技术改造和矿产资源综合利用的提高，已迫在眉睫。

第三章 市场分析与建设规模

3.1市场分析
自2007年以来，随着钢材价格的上涨，国内铁精矿价格也一路上扬，特别是进入2008年上半年，山东、河北等地区品位64%—66%的铁精矿吨矿暴涨至1200元以上，国外进口矿石也随之提价。由于国内对铁矿石的需求数量大增，进口矿石受运输条件的制约，在相当一段时间内，仍难以满足国内钢铁生产的需求。同时，虽然受全球金融危机的影响，目前铁精粉曾一度跌落到同期历史最低水平，但预测内地铁精矿价格今后下落到400元/吨以下的可能性很小。
与内地火热的市场相比，XXX地区铁精矿市场显得较为平静，其铁精矿价格仍维持在内地2007年、2008年初的水平，XXX与内地铁精矿价格的巨大差距，从长远来看是不正常的。随着西部大开发进程的加快，XXX与内地交通运输条件的改善，XXX地区铁精矿价格的上涨是必然的。
XXX周边地区铁矿资源相当丰富，但由于水、电、交通等自然条件的制约，开发程度较低。从根本上讲，价格才是最大的制约因素，一旦价格这个“瓶颈”有所突破，必将在相当程度上盘活该地区的铁矿资源，使资源优势转化为经济优势。

3.2市场调查
3.2.1、2007年国内铁矿石市场回顾
2007年我国铁矿石产量总体呈上涨之势，价格以上调为主。上半年主要呈平稳态势，下半年铁精粉价格出现大幅波动。由于铁精粉资源的相对不足，铁精粉买方市场的格局被逐渐打破，铁精粉供货方在市场上的主动性逐步加强。
3.2.2国内矿产量
2007年我国铁矿石总产量为69802.79万吨，较06年增产10376.14万吨，同比增长17.46%（详细情况见图一）。07年上半年我国铁矿石产量增长较快，8月份较06年出现回落，这主要受国家安全生产的宏观政策影响，非达标企业以及整改企业的减产限制了8月份我国铁矿石的产量，这也直接导致了铁精粉价格的暴涨。8月份以后，我国铁精粉市场长期受到安全生产、节能环保等政策影响，增产较为困难。其产量虽然较06年有所增加，但相对于钢铁企业扩大的产能来说则并不宽裕。

           图一：2006年与2007年国内铁矿石产量对比
      对于我国铁精粉产量贡献最大的属河北省，07年河北省铁矿石产量30688.97万吨，占全国产量的43.97%，河北地区铁矿石市场对全国的铁矿石市场，尤其是周边省如辽宁、山西、山东等省的市场有很大的影响，起着一定的引导作用。各省铁矿石产量见图二。

图二：2007年国内部分省市铁矿石产量
3.2.3国内矿价格
国内铁精粉市场价格也可以大致分为上、下半年两个阶段。上半年我国铁精粉价格较为平稳，而下半年价格波动较大，调价频繁，价格呈螺旋式上升。以河北唐山为例，2007年66%铁粉钢企采购价上涨了850-900元/吨,增长率在113%-120%左右。1-5月份，铁精粉价格稳中趋升，6月份价格出现回调，至7月的下半月，铁精粉价格真正的暴涨开始，从2007年8月1日至9月7日，短短38天，66%铁粉的钢企采购价格上调了670元/吨左右，平均每天上调17.6元/吨，其价格上调速度令人乍舌。9月初以后，在钢企联合压价的情况下，铁精粉暴涨的趋势得到了抑制，价格经过下调后基本保持稳定，9月下旬再次出现价格的回调，但下游市场涨幅有限，每年的“金九银十”提前一个月结束，10月份的钢材市场并不像人们预期的那么好，铁精粉上涨乏力，但仍呈稳中小幅上涨之势，至12月中旬，铁精粉出厂价格涨至1160-1200元/吨（湿基不含税金），而钢企采购价高达1600-1620元/吨（干基含税承兑到厂），个别库存偏低的中小型钢企采购价高达1650元/吨。
 从图三可以看出，武安、代县、北票地区的铁精粉价格基本与遵化保持了一致。受华北地区影响，东北、华东以及中南地区铁精粉价格呈导火索态势，逐渐攀高。受各钢企资金问题逐渐突出，铁精粉价格过高，风险较大等因素影响，以往10月份就开始积极冬储的北方钢企2007年淡化了冬储观念，冬储的钢企很少。

图三：2007年国内部分地区铁精粉价格走势（均为湿基不含税价）
3.2.4、2007年影响国内铁精粉市场的因素
1、钢铁企业产能增加，铁精粉资源相对吃紧
2007年，我国各个钢企出于自身利润考虑，纷纷扩大产能，2007年我国粗钢产量为48924.08万吨，较2006年增长6638.79万吨，同比增长15.7%。2007年全球粗钢产量13.4亿吨，中国粗钢产量占世界的36.49%，粗钢产量增加，加大铁矿石需求量，这一因素对铁矿石市场的拉动不言而喻。
2、国家宏观政策影响
随着我国经济的发展，国家在节能环保方面的控制力度逐步加强。为了保护环境，2007年，国家对国内矿山的治理整治力度逐渐增强，各地关闭了大量存在安全隐患以及不符合环保标准的小矿山、小选厂，这导致国产矿资源普遍呈现较为紧张的状况。对于不符合开采与生产标准的矿山、选厂，除了直接予以关闭、取缔外，国家还以限电、限水、限制炸药以及控制运输等方式对其进行限制，由此对国内铁精粉的产量也产生了较大的影响。

3.3、原矿现货市场价格影响
在我国的铁矿石市场上，国内钢企原矿的使用量相对较大。原矿价格对内矿价格有很大的带动作用。内矿与原矿的价格像天平的两端保持着平衡。当内矿价格较低时，钢厂则加大对原矿的用量，反之，则增加对内矿的采购。如图七所示，国内原矿市场是相互影响的。

图七：2007年内原矿价格走势图
（原矿：天津港63.5%印度粉，湿吨现汇车板价；内矿：遵化66%铁粉湿基不含税价）
4、下游钢坯市场影响
下游钢坯市场对铁精粉价格的影响是比较直接的，钢坯价格的上调或下调往往带动铁精粉价格的上调或下调，以唐山地区为例，如图六所示，铁精粉调价往往在钢坯价格变动之后。这也从侧面说明了以钢厂为主的铁精粉采购方对铁精粉市场的影响力仍然较大。

图六：2007年唐山地区150普方坯与66%铁精粉价格对比图
（普方坯含税承兑出厂价，66%铁精粉湿基不含税价）
5、心理因素影响
2007年对于铁精粉市场影响最为直接的因素还是人们的心理。7月底至9月初的铁精粉价格上涨中这一因素表现的较为明显。尤其当商家意识到铁精粉价格的上涨是一种必然趋势时，价格的上调往往会偏离其实际的价值，尤其当铁精粉采货方形成集中采购时，这种情况就更容易出现。铁精粉价格下调时，这一因素所体现出来的作用也很大，这种心理因素影响偏大也是市场较为脆弱的表现。这种心理战，人为炒作的因素在市场中将会长期存在，要想在市场中站稳、常胜，国内钢企只有变以量取胜为以质取胜，增加产品附加值，降低成本，以增强企业的抗风险能力。

3.4、原矿情况
3.4.1、2007年我国原矿进口量
 随着我国经济的发展，粗钢产量增加，对于进口铁矿石的需求也在逐年增加。1985年，我国进口铁矿石突破1000万吨，达1011万吨，2002年突破1亿吨，达1.115亿吨，2003年，我国铁矿石进口量超过日本，成为世界第一进口铁矿石大国，进口量达1.4818亿吨，2004年，我国进口铁矿石突破2亿吨，达2.08亿吨，2005年，此数字再创新高，达2.75亿吨，与2004年同比增长32.21%，2006年我国进口铁矿石3.26亿吨，2007年为3.83亿吨，其中澳大利亚矿占进口总量的38%，巴西矿占进口总量的25%，印度矿占进口总量的21%，我国从这三国的进口铁矿石的总量占进口总量的84%。如图八所示。

图八：2007年我国进口铁矿石分国别对比份额
3.4.2、2007年原矿价格
1、贸易矿市场
2007年贸易矿现货市场价格在国际海运费价格的强力拉动下大幅上调，以天津港63.5%印度粉现货价格为例，07年年底较06年年底上涨830-850元/吨，年增长率在125.75-128.75%之间，07年最高价与最低价价差890元/吨，相差134.85%左右（详见图七）。我国铁矿石贸易矿以印度矿为主，从07年3月1日起，印度政府对铁矿石加增出口关税，印度现货矿价格一直处于高位上升态势，同时海运费快速飙涨，更加推动了印度现货矿价格，进入10月以后，印度铁路部门开始提高货物运输方面的附加费用，如旺季附加费、港口拥挤附加费、发展费、出口中转费、装卸中转费等名目繁多的税收政策，从而将63.5%印粉 CIF报盘价格推至历史最高点205美元/吨，较去年年底上涨111美元/吨，同比增长166.23%。对于印度方面FOB价格的提高，国内各采购商并不认同，07年印度矿贸易市场倒挂现象明显，部分钢企加大国内矿用量以缓解印度矿的高价压力，印尼矿、泰国矿等小品种矿逐渐受到采货方的青睐。11月中旬以后受价格以及资金问题影响市场长期低迷，印度供货方外盘报价出现松动，但成交依旧低迷。港口库存增加，各贸易商普遍采取高报低出策略以回笼资金，但效果并不明显。港口库存见图四。

图四：2007年国内主要港口铁矿石库存示意图
2、长期协议矿市场
 近年来，我国铁矿石进口量持续高增长，目前占到全球贸易量的46-48%，成为全球第一大铁矿石进口国，对国际铁矿石价格和贸易影响举足轻重。CVRD，必和必拓和力拓三大铁矿石供货商掌握全球供应量的70-80%，垄断着全球铁矿石市场。铁矿石协议价呈逐年递增态势，2003年上涨8.9%，04年18.62%，05年71.5%，06年19%，07年9.5%。08年铁矿石谈判目前正在进行中，处于敏感期。07年贸易矿市场的大幅上涨给原矿谈判增加了难度。供货方中的力拓提出将合同供货量的10%按现货价出售，以变相减少协议矿供货量。澳大利亚铁矿石供应商对于以往的FOB价结算方式，也提出以到岸价结算的要求。中方对这一提议表示强烈反对。
3.4.3、影响原矿市场的因素
1、海运费
2007年国际铁矿石海运费上涨明显，涨幅最大时甚至超过铁矿石本身。巴西图巴朗港至中国北仑/宝山港海运费于2007年11月 16日创下96.163美元/吨的历史新高，比上一轮历史高点上涨107%；澳大利亚西澳港至北仑/宝山港海运费于07年12月4日创下38.809美元/吨的历史新高，比上一轮历史高点上涨71%。海运费作为国际铁矿石的重要成本，对铁矿石价格的支撑作用十分强大。海运费走势见图五。

图五：2007年澳洲/巴西—中国平均海运费走势图
2、垄断并购
巴西淡水河谷，澳大利亚的必和必拓、力拓其铁矿石产量占全球总供货量的70-80%，目前必和必拓收购力拓的计划正在紧锣密鼓的进行，力拓的反收购态度也很明显，到底结果如何，我们仍需拭目以待。如果收购成功，这将是铁矿石市场上最大的并购案，同时对我国来说也更加不利。
3、2008年铁矿石市场展望
 2007年，我国铁矿石市场全线飘红，内原矿市场均大幅上调，其上调幅度、速度、频率均大大出乎人们的预料。虽然至年底由于资金紧张，下游市场冷淡，部分地区价格有所下降，但是每一次的降价背后都酝酿着下一轮的涨价，铁矿石市场也是如此。08年对于我国是意义不同的一年，绿色奥运的观念也贯穿到钢铁产业。预计08年我国铁矿石市场，尤其是内粉产量将会受此影响。08年铁矿石价格仍是以高位为主，震荡运行。
影响08年铁矿石市场的因素有利好与利空两个方面。
利好因素：
1、尽管近来金融市场出现波动，但世界经济08年持续强劲增长的大局似乎已定。IMF最新发布的《世界经济展望》报告，预测2008年世界经济发展将增长4.8％，比2007年预计增长5.2％，回落0.4个百分点，但仍然保持比较坚实的增长步伐。预计中国将增长10％。经济增长对钢铁行业仍有强大的拉长力。
  2、08年奥运会召开后，北京以及周边地区都将受到环保、节能政策影响。处在北京周边地区的河北省是我国主要的铁矿石产区，07年河北省铁矿石产量占全国产量的近44%。供货量的缩减制约铁矿石价格的下跌。
  3、08年原矿谈判正在进行中，虽然还没有最终结果，但是铁矿石价格上调已经得到各方认可，目前有争议的只是上涨幅度，结算方式以及协议矿供货量的问题。由于原矿市场属卖方市场，代表中国钢企谈判的宝钢压力很大，据业内权威人士预测，08年铁矿石涨幅在50%-70%之间。从前几次谈判结果看，往往谈判时间越长，基准价上调幅度越大，08年原矿谈判时间已从07年11月中旬谈至目前的2月上旬，原矿价格上调已成不争事实。
  4、08年宝钢一季度的钢材出厂价格普遍上调，虽然部分钢材品种调幅不大， 但是此时这一政策的出台对整个钢铁市场来说无疑是一个利好的因素，下游市场的红火也必将带动铁矿石市场。
  利空因素：
  1、2008年1月1日起，钢坯的出口关税上调至25%，管材、长材也加征了15%的关税。2008年我国钢材出口量无疑会受到很大冲击。2007年国内钢材出口量占总产量的40%左右。若按粗钢产量计算，我国有35%左右的粗钢产量用于出口。出口关税的提高必将大量原本出口的钢材转向国内消化，国内钢材供应量相对增大。而我国消化能力毕竟有限，供应状况影响其价格，钢材价格也影响着铁矿石的价格。
  2、08年国家在节能环保方面的整顿力度不会减弱，尤其是绿色奥运口号的提出。大批炼铁炼钢能力较差的小炉子被拆，仅唐山地区在2007年底前淘汰的炼铁能力就达577万吨，淘汰的炼钢能力达558万吨。08年国内的钢材产量也会有所缩减。
  3、08年我国将执行从紧的货币政策，以控制经济的过热。资金问题将长期困扰国内钢铁企业。
4、 在经过前期铁矿石价格接连跳水过程后，3月的市场各家信心遭受重创，大批商家离场观望，钢铁企业限量减产，价格因素已逐渐失去意义。而随着低迷的需求状况的持续，河北大部分钢厂均以降低库存维持生产为主，部分企业实行下调采购价格及限产等措施维持正常运作。而据我网了解，截止3月31日，仍有部分钢企继续下调铁精粉采购价格，66%铁精粉含税干基最低执行660元/吨。

厂家
规格
现行价（元/吨）
涨跌
交货地
产地
新抚钢
66%
580
↓100
新抚钢
抚顺
本钢
65%
600
→
本钢
本溪
凌钢
66%
590
↓60
凌钢
北票、建平
津西
66%
660
↓90
津西
唐山
唐山建龙
66%
680
↓100
钢厂
唐山
新兴铸管
66%
660
↓90
矿山
邯邢局
济钢
65%
730
↓110
济钢
山东
安钢
65%
800
→
安钢
东北、河北
韶钢
64%
630
→
韶钢
河源
柳钢
64%
690
↓20
柳钢
广东怀集
（图1 2009年2月和2009年3月各钢企采购价格对比表）

　　但由于当前钢企采购价格已低于矿山企业生产本成，矿山、选厂无法正常操控，所以市场出现陆续关停现象。即使有少部分高品位原矿产地仍存在利润，但其成交价格已不能代表市场。而截止3月31日，唐山66%铁精粉主流成交价格在530元/吨（不含税，湿基），与2008年3月同期相比，唐山市场66%铁精粉报价1180元/吨（不含税，湿基），下跌近650元/吨。邯邢地区沙河64%铁精粉1330-1350元/吨（不含税，湿基），当前64%铁精粉570-600元/吨（不含税，湿基）价格相比，已下跌近770元/吨。

（图2 2008年全年铁精粉价格与09年3月市场价格走势图）

　　从上图数据我们也可以看出，3月国内大部分地区铁精粉成交价较2月大幅下跌80-120元/吨（价格取值为各地不含税湿基），整体价位已回归到05年以前水平。而往年是由于下游建筑和钢材市场未全面复苏，及部分地区气候条件影响，矿山的开采力度没有完全放开，势必也影响到市场价格的小幅下滑。但今年市场价格多种因素制约，