农村商业银行股份有限公司发行次级债券的议案.doc
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1、农村商业银行股份有限公司发行次级债券的议案各位股东:根据中国银监会关于完善商业银行资本补充机制的精神,为尽快补充本行附属资本,确保本行资本充足率满足监管要求,本行高级管理层根据监管部门有关要求,在分析论证本行业务发展需要,特别是异地扩张经营对资本的损耗和市场同业实践的基础上,拟定了次级债券发行方案,主要内容如下:一、 发行金额:不超过人民币35亿元。二、 发行方式:聘用主承销商组织承销团公开发行。三、 发行品种:发行人具有选择权的10(5+5)年或15(10+5)年期限品种。四、 发行利率:根据市场利率,结合发行方式等因素确定。五、 募集资金用途:经中国银监会批准后计入本行的附属资本,纳入资本
2、充足率的计算。六、 发行进度:根据市场情况分期择机发行。七、 发行授权提请股东大会授权董事会全权负责本次次级债券发行的相关事宜,授权范围包括但不限于确定发行金额、发行品种、发行利率、发行时机,聘请相关中介机构,根据相关监管部门的具体要求对发行条款、发行方案及相关材料进行适当的调整或修改,授权期限自本次次级债券发行议案经股东大会通过之日起至年12月31日。提请股东大会批准董事会可就上述授权对本行高级管理层进行转授权。转授权期限自本次次级债券发行议案经股东大会通过之日起至年12月31日。上述议案已经过本行第一届董事会第十七次会议审议通过,现提请大会审议。附件:次级债券发行方案年10月15日附件 次
3、级债券发行方案一、发行规模按照相关规定,次级债券发行额度不超过核心资本的30%。预计我行年12月末核心资本净额达到125亿元,以此计算,我行最多可发行次级债券37.5亿元。考虑到资本充足率的监管标准不断提高和我行业务发展,特别是异地扩张经营对资本的损耗,建议本行次级债券发行金额不超过35亿元。高级管理层将根据发债当时的法律法规和我行的实际情况在授权内尽可能发行最大金额。二、期限建议发行期限为10(5+5)年或15(10+5)年、发行人具有选择权的次级债券。根据余期5年内次级债计入附属资本的折扣要求以及同业实际状况,发行赋予发行人选择权的10(5+5)年和15(10+5)年期限品种对本行是较佳的
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