2015-2016年中国游戏产业报告.docx
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1、2015-2016年中国游戏产 业报告目录第 1 部分 中国游戏产业发展状况. 111.1 中国游戏市场用户数量 . 131.2 中国游戏市场实际销售收入 . 141.3 中国自主研发网络游戏市场实际销售收入 . 171.4 中国游戏产业环境分析 . 18第 2 部分 中国客户端网络游戏行业发展状况 . 332.1 中国客户端网络游戏用户数量 . 352.2 中国客户端网络游戏市场实际销售收入 . 362.3 中国客户端网络游戏市场占有率 . 37第 8 页 / 共 168 页2.4 中国客户端网络游戏类型 . 382.5 中国客户端网络游戏细分市场状况 . 392.6 中国客户端网络游戏行业
2、分析 . 41第 3 部分:中国网页游戏行业发展状况 . 513.1 中国网页游戏用户数量 . 533.2 中国网页游戏市场实际销售收入 . 5543.3 中国网页游戏市场占有率 . 553.4 中国网页游戏行业分析 . 56第 4 部分 中国移动游戏行业发展状况. 654.1 中国移动游戏用户数量 . 674.2 中国移动游戏市场实际销售收入 . 684.3 中国移动游戏市场占有率 . 694.4 中国移动游戏类型 .704.5 中国移动游戏行业分析 . 71第 5 部分 中国单机游戏行业发展状况. 855.1 中国单机游戏市场实际销售收入 . 875. 中国单机游戏行业分析 . 88第 6
3、 部分 中国家庭游戏行业发展状况. 89第 9 页/共 168 页6.1 家庭游戏简述及分类. 916.2 家庭游戏产业发展优势. 926.3 家庭游戏产业发展劣势. 936.4 家庭游戏产业发展机遇. 946.5 家庭游戏产业发展总结. 96第 7 部分 中国自主研发网络游戏海外出口发展状况 . 977.1 中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入 . 997.2 中国自主研发网络游戏出口海外情况 . 1007.3 中国自主研发网络游戏海外出口行业状况 . 1047.4 海外游戏市场综述 . 1127.5 全球主要海外游戏市场状况 . 112第 8 部分 附录 . 1438.1 报告术语 .
4、 1458.2 中国游戏产业 2014 年大事记 . 1548.3 第九批“中国民族网络游戏出版已程”名单 . 167第 10 页/共 168 页Game第 1 部分中国游戏产业发展状况2014 年中国游戏产业报告(摘要版)1.1 中国游戏市场用户数量1.2 中国游戏市场实际销售收入1.3 中国自主研发网络游戏市场实际销售收入1.4 中国游戏产业环境分析第 11 页 / 共 168 页第 12 页/共 168 页1.1中国游戏市场用户数量2014 年,中国游戏市场用户数量约达到 5.17 亿人,比 2013 年增长了 4.6。图 1 第 13 页 / 共 168 页1.2中国游戏市场实际销售收
5、入2014 年,中国游戏市场(包括网络游戏市场、移动游戏市场、 单机游戏市场等) 实际销售收入达到 1144.8 亿元人民币,比 2013 年增长了 37.7。图 2 第 15 页/共 168 页1.2.1 中国游戏细分市场实际销售收入2014 年,中国游戏市场实际销售收入构成如下:客户端网络游戏市场实际销售收入 608.9 亿元,网页游戏市场实际销售收入202.7 亿元,移动游戏市场实际销售收入 274.9 亿元,社交游戏 市场实际销售收入 57.8 亿元,单机游戏市场实际销售收入 0.5 亿元。图 3 1.2.2 中国游戏细分市场份额2014 年,在中国游戏市场实际销售收入中,客户端网络游
6、戏 市场占有率达到 53.191,网页游戏市场占有率达到 17.706, 移动游戏市场为 24.014,社交游戏市场为 5.045,单机游戏 为 0.044。图 4 第 16 页/共 168 页1.3中国自主研发网络游戏市场实际销售收入2014 年,中国自主研发网络游戏市场销售收入达到 726.6 亿 元人民币,比 2013 年增长了 52.5。图 5 第 17 页 / 共 168 页1.4 中国游戏产业环境分析1.4.1 中国游戏产业发展环境特征(1)建设网络强国战略指引游戏产业方向随着以互联网和信息技术为核心的新一轮科技革命和产业革 命孕育共起,互联网化和信息化已经贯穿在经济社会各领域各行
7、 业,呈现出多向交于融合态势。2014 年,习近平总书记在中央网 络安全和信息化领导小组第一次会议、文艺工作座谈会等会议指 出,把我国从网络大国建设成为网络强国,强调要运用网络传播 规律,弘扬主旋律,激发正能量;要求广大文艺工作者要努力创 作更多无愧于时代的优秀作品。网络游戏产业作为网络强国战略的重要组成部分,同样担负 着传承、传播优秀中华文化的历史使命和责任,只有长期坚持以 人民为中心的创作导向,以丰富人民精神文化生活为己任,创作 更多的优秀作品,才能走向健康、持续发展的之路。第 19 页/共 168 页(2)国家产业与经济政策利好游戏产业2014 年,关于推进文化创意和设计服务与相关产业融
8、合发中展的若干意见关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导国游戏意见等文件提出加快实现由“中国制造”向“中国创造”转变,产业展提升国家文化软实力和产业竞争力,推动文化产品和服务的生产、发状传播、消费的数字化、网络化进程;强化互联网思维,坚持先进况技术为支撑,内容建设为根本,形成立体多样、融合发展的现代 传播体系,更多媒体集团进军网游行业,坚定了转型融合信心, 给游戏企业带来新的发展机遇。国务院继续实施对小微企业支持政策,加大进一步简政放权力度,加大税收支持,加大融资支持, 加大财政支持,加大中小企业专项资金对小微企业创业基地的支 持,鼓励地方中小企业扶持资金将小微企业纳入支持范围,加大 服务小
9、微企业的信息系统建设,方便企业获得政策信息,运用大 数据、云计算等技术提供更有效服务。(3)游戏市场规模平稳较快增长2014 年,中国游戏产业虽然受到人口红利下降、客户端网络 游戏市场增速放缓的影响,但新兴细分市场如网页游戏、移动游 戏市场规模增幅明显,市场收入规模进一步扩大。2014 年,游戏 产业企业加快新产品的研发,产品数量翻倍增长、企业竞争力明 显增强、海外市场增长势头强劲、游戏覆盖范围不断延展。电视、 主机游戏市场前景广阔,微软、索尼加快进入中国市场步伐,越2014来越多的游戏企业期望通过家用游戏主机、游戏盒子和电视盒子年国中等平台通道进入主机、电视游戏市场。互联网与游戏融合发展,如
10、 TCL 联手京东等互联网企业进军电视游戏市场,360、百度、 阿里巴巴等国内互联网巨擘积极布局游戏产业。产报业(4)游戏数量规模高速增长告摘(游戏产品的数量规模已经进入高速增长阶段,与去年同期相要版比,移动游戏的产品数量出现明显增长,由于体量巨大,推动整)体游戏数量规模迈上新台阶。从数量上分析,游戏产品已经呈现 出较为明显的“金字塔”特征,客户端网络游戏处于塔尖阶段, 高投入高产出,精品生存,数量上以少胜多。网页游戏处于塔中 阶段,正在向精品化发展,数量减少,品质上升。移动游戏位于 塔基阶段,处于抢占市场空白点,分享用户红利的末期,低投入, 产量高,游戏产品数量远远超过客户端网络游戏和网页游
11、戏。(5)游戏消费化伴随着生活节奏的加快,游戏市场用户的消费习惯也随之加 快,对于游戏的要求也日益趋向于便捷化。为迎合快节奏的消费 习惯,市场上的游戏企业也逐渐向快餐化转变,并且在短短的时 间内就获得极大的玩家市场和商业价值。而为了用最小的时间成 本来获得最大的市场利益,部分企业开始缩小企业体量,找准目 标走精兵路线;为了加快产品的研发速度,部分企业将产品供给 模式批量化,提升产品规模效应,外围开发采用专业外包的形式,第 21 页/共 168 页缩短开发周期,聚拢资源专注核心业务,以丰富产品组合,提高赢利能力。中(6)IP 成为游戏市场产品要素国游戏2014 年被业内称为 IP 元年, IP
12、红利成用户增长重要来源、产业发以更低成本获得用户的有效手段,成为游戏产品成功的“催化刻”,展状各大游戏厂商也纷纷从 IP 产品中获益,同时也是破解各类游戏同况质化突围的关键。在产品投向市场的初期,原作积累的用户能迅 速地转化为游戏的玩家;原作的 IP 价值也为产品的后续推广提供 重要助力。目前来看,IP 竞争的白热化阶段还没有到来,老牌 IP 和成功 IP 自我保护,众多优质 IP 的静观其变,同时,许多厂商 也将目标瞄准了优质 IP。按照现有的发展趋势,未来国产游戏将 会更加依赖 IP 价值,这也意味着市场上的 IP(智力成果权)更加 激烈的竞争正在酝酿。(7)游戏研发商在市场竞争中依然处于
13、弱动在研发商与渠道商、发行商的竞合关系中,由于平台或渠道 拥有较为明显的用户资源优势,研发商处于弱动地位,而且这样 的态势短期内较难扭转。2014 年,平台、渠道、发行公司先后通 过投资、并购、培养研发团队的方式争取市场竞争的主动权,加 上产品研发的精品化程度不足以支撑研发商聚拢大量用户等因 素,拉大了两者间的差距,研发商对渠道平台的依赖进一步增加, 议价权再度被削弱。在研发商与资本市场的合作中,也体现了同2014样的弱势特征,由于研发需要大量的资金支持,而大部分的研发年国中商现有资金往往不足以支撑整个环节或后继已程,因此也需要通过多种的融资渠道进行资本融入,实力不足的研发商不仅缺少有效的融资
14、渠道,即便获得资金支持者,也需要签订对赌协议来保产报业证资金的有效、持续融入。告摘(8)资本市场游戏概念热度不减要版中国游戏产业强劲的增长势头,成为了资本市场炙手可热的)客儿之一。新兴游戏企业的成功刻激了投资领域的活跃程度,国 内民间资本作为游戏产业主要投资力量,众筹作为辅助投资力量 正在逐渐改变游戏产业投资环境,游戏企业的融资行为成为常态。 2014 年,已有多家游戏公司通过上市、融资、并购、收购等模式 成功获得国内外资本的支持,越来越多的企业在 A 股收获颇丰, 或成功登陆美股、港股市场。与此同时,有稳定收入和用户基础 的网络游戏企业也成为资本市场的首选目标,这说明,资本与游 戏结合已经进
15、入新的阶段,投资更为理性和谨慎。(9)信息基础设施及硬件更新换代带来游戏产业发展良机以 4G 移动网络牌照的颁发和相关技术的普及为标志,我国 信息网络基础设施建设加速,通信技术创新推动互联网与游戏产 业深度融合:移动互联网带宽提升,运营商为推广新技术主动下 调资费价格;多家获得虚拟运营商牌照的民营企业相继推出配套 的服务和产品,促进市场竞争。智能移动终端设备升级换代,迎第 23 页/共 168 页来新一轮价格下调,即为网络游戏用户提供了更宽松的体验环境,也为开发更多的人机交互、社交场景等娱乐功能及模式,增强游中戏画面表现力和丰富游戏内容带来机遇。国游戏 产 业 发 展 状1.4.2 中国游戏产
16、业发展环境驱动因素况(1)产业政策支持游戏产业长期繁荣游戏产业作为互联网信息产业中的重要组成部分,在建设于 联网强国战略目标下,已经成为政策鼓励的重要方向。国家新闻 出版广电总局作为出版行业主管部门和网络游戏网上出版前置审 批管理部门,着眼于增强服务发展能力、提高审批管理效率,继 续扩大国产网络游戏出版属地管理试点,简化审批环节,提高行 政效率,以上海市国产网络游戏出版属地管理试点为探索,强化 属地管理职责,大大缩短了游戏审批周期,先后发出关于进一 步规范出版境外著作权人授权互联网游戏作品和电子游戏出版物 申报材料的通知 关于深入开展网络游戏防沉迷实名验证工作 的通知,夯实游戏出版产业发展基础
17、。与此同时,国家版权局 等部门发出关于开展打击网络侵权盗版“剑网 2014”专项行动 的通知,加大保护著作权力度。本年度,古剑奇谭获中国 出版政府奖;三国演义获中国出版政府奖提名奖;苏州蜗牛2014数字科技股份有限公司 CEO 石海获优秀出版人物奖。总局还公布年国中第九批中国民族网络游戏出版已程项目,中国民族网络游戏出版工程已实施 9 年,项目总数达 194 个,在扶持国产游戏精品方面 持续保持力度,拓宽了中国游戏产业研发之路。积极扶持企业“走产报业出去”,完美世界、上海征途、苏州蜗牛、福建天晴等一批优秀告摘(网络游戏企业获得文化服务出口奖励,在国际舞台展示了国产网要版游精品的魅力。)(2)行
18、业协会服务企业经营中国音数协游戏工委近年来不断强化服务职能,不仅充分发 挥政府与企业的桥梁和纽带作用,而且切实帮助游戏企业经营发 展。服务包括组织举办 ChinaJoy、中国游戏产业年会、开展中国 游戏产业调查活动并发布行业报告、组织对外活动、组织民族网 络游戏的评审工作、组织会员企业参与出版业政策调研等。大致 可分为政策咨询,人才培训,学术研究,技术推广,展解展销, 国际交流与合作等几类。2014 年,游戏工委继续增强行业报告的 市场监测力度和实效性,如每季度通过移动和网页游戏产业两大 细分市场报告、ChinaJoy 上发布16 月中国游戏产业报告、 中国游戏产业年会上发布中国游戏产业报告等
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