新能源汽车市场项目建设可行性研究报告.doc

新能源汽车市场

项
目
建
议
书  

编制时间：2012年6月

 新能源汽车市场项目建议书  

一，项目名称：市新能源汽车市场。
二，项目承办单位：平泉县工业园区管理委员会
三，项目负责人：
项目联系人：
联系电话：
四，项目建设选址：平泉县工业聚集区物流园区
五，项目内容及建设规模
5.1.建设内容：
新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，其废气排放量比较低，主要包括混合动力汽车、燃料电池汽车和纯电动汽车。
新能源汽车市场将集新能源汽车研究、咨询、购买、充换电、售后服务、维修等多个功能为一体。
展厅南侧还备有充电桩，北侧配有换电站。
新能源汽车销售实行“企业先行补贴”政策。将中央、地方两级政府给予购买新能源汽车消费者的补贴，一次性直接在车辆购置费中扣除。如原价21万元的众泰5008EV纯电动汽车为例，在扣除补贴后，消费者只需支付9.98万元就可以把车开回家。还可以以租代售以租赁的方式销售。
5.2建设规模
土地面积22540平方米，建筑面积32000平方米，总投资8000万元。
六，项目背景
第2章 发展规划、产业政策和行业准入分
七，市场分
7.1 近期市场规模
一、国内
如果《汽车产业调整和振兴规划》得以实现，则2011年我国新能源汽车销量将达到50万辆左右；而科技部部长万钢给出了“到2012年，国内有10%新生产的汽车是将是节能与新能源汽车”的目标，如实现，国内新能源汽车将达到年产100万辆的规模。到2030年电动汽车保有量占汽车总保有量50% 以上，年产销电动汽车达1000万～1950万辆。
二、国际
目前全球新能源汽车均以混合动力汽车为主，但占汽车的比例均较小，如日本和美国的混合动力车销量占汽车总销量的比重均不超过2.5%，然而其产业化环境已经成熟，未来美国、日本和欧洲的新能源汽车重心也将是混合动力汽车，未来将大批量生产。
1、全球市场预测
JP摩根预测，2020年全球混合动力汽车年销量将增至1128万辆，占汽车总销量13.3%。按地区分布看，北美349万辆，欧洲346万辆，中国197万辆，日本70万辆。
2、日本
据日本瑞穗金融集团预测，2015年日本的混合动力车年产量达150万辆，插电式混合动力车年产量达到25万辆，纯电动车有望达到10万辆。
3、美国
美国政府计划到2012年之前实现美国联邦政府购买的车辆中有一半是插电式混合动力汽车或电动汽车；到2015年插电式混合动力车年销量达到100万辆
据日本瑞穗金融集团预测，到2015年，美国混合动力汽车仍是新能源汽车的主流，将达到250万辆；插电式混合动力汽车将达到20万辆，纯电动汽车将达到6万辆。
4、欧洲
2009年8月19日，德国政府颁布了《国家电动汽车发展计划》，目标是到2020年使德国拥有100万辆电动汽车。
据日本瑞穗金融集团预测，到2015年欧洲混合动力汽车将达到160万辆，插电式混合动力汽车将达到40万辆，纯电动汽车将达到20万辆。
3.2 竞争格局
据招商证券的研究报告，目前国内至少有8家自主品牌汽车企业正在研发新能源系统。其中奇瑞的弱混动力车、长安的杰勋HEV混合动力车、吉利的双燃料车已下线或上市，比亚迪双模电动车F3DM在全国14个城市上市，上汽集团斥资20亿元，开发能够替代或逐步替代传统内燃机技术的油电和纯电驱动技术。据招商证券列举的自主品牌新能源车开发计划，2009年至少有10款新能源汽车下线或上市，2010年则有10款以上。
 表3-1  国内车企新能源车研发一览

比亚迪
新能源车战略是发展DM双模汽车，核心为“磷酸锂铁电池”技术。
万向集团
自主开发的120AH聚合物锂离子电池已通过国家863测试，发改委新能汽车的产品目录仍在申请过程中。
奇瑞汽车
多种新能源技术同时开发，研究重点在混合动力、纯电动和灵活燃料，已经掌握了混合动力汽车的核心技术。
长城汽车
开发的新能源汽车包括：纯电动车型、以电为主以油为辅的混合动力车型、CNG车型三类。
吉利汽车
主攻双燃料车和混合动力汽车。混合动力汽车领域的核心技术电子等平衡系统（EEBS）已得到应用。
上汽集团
实行混合动力、替代燃料和燃料电池三条技术路线的发展战略，完全自主知识产权的“上海牌”混合动力轿车已进入功能样车阶段，燃料电池车将于2010实现商业化示范运行。
一汽集团
混合动力是主线，具备了小批量整车生产能力，一汽丰田旗下有普锐斯，一汽轿车2009年奔腾油电混合动力轿车上市。
东风汽车
重点发展混合动力技术。东风主打产品是中度混合动力汽车和纯电动大巴，东风本田旗下CIVIC新混合动力车。
长安汽车
专注于发展混合动力技术，杰勋HEV及混合动力版志翔于2008年上市。
八， 国家政策
8.1 行业准入政策
《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》规定了新能源汽车企业准入条件，对该规则主要内容总结如下：
1、应当是《车辆生产企业及产品公告》内汽车整车生产企业或改装类商用车生产企业；新建汽车企业或现有汽车企业跨产品类别生产其他类别新能源汽车整车产品的，应当按照国家有关投资管理规定先行办理项目的核准或备案手续。
2、生产设备的加工精度和能力应当与产品特性要求相适合。应具有新能源汽车生产所必须的专用设备、工装和工具，制定和实施安全防护措施；必要时，还需有充电设备。
3、至少掌握新能源汽车车载能源系统、驱动系统及控制系统三者之一的核心技术。
4、应当具备与所生产的新能源汽车整车、系统及关键总成相适应的试制能力,包括与企业自身研发工作相适应的试验验证能力。
5、产品（整车及零部件总成）应当满足国家标准、行业标准和经过确认的技术规范的要求；进入正式生产阶段的产品还应当满足生产一致性要求。
8.2 国家鼓励政策
一、新能源汽车产业振兴规划
2009年3月发布的《汽车产业调整和振兴规划》中，针对新能源汽车中的电动车，发改委就已明确提出到2011年要形成50万辆产能的近期目标。这对于目前1300多万辆产量的汽车行业来讲，新能源汽车占比很小。而对于本身规模较小的电池企业，将过去主要供应手机、电脑等电池转向生产动力电池，50万辆将是很大的业务量。，财政部、科技部、工信部、国家发改委联合出台了《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车，给予高达6万元的一次性补贴。
二、十城千辆工程计划
全称为十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程，是由科技部、财政部、发改委、工业和信息化部于2009年元月共同启动，主要内容是，通过提供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10％。
首次确定参与十城千辆工程的城市有13个，分别是：北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌。
根据2009年2月份财政部和科技部联合发布的《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》，被纳入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》中的车型将按以下标准享受财政补贴。
对乘用车和轻型商用车，混合动力汽车根据混合程度和燃油经济性分为5档，最高每辆补贴5万元；
纯电动汽车每辆补贴6万元；
燃料电池汽车每辆补贴25万元；
长度10米以上的城市公交客车、混合动力客车每辆补贴5万-42万元，纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元。
参与示范的13个城市的地方财政也要安排配套资金，对节能与新能源汽车购置、配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助。
三、关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知
2010年6月，财政部等多部委联合发布《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。《通知》明确，中央财政对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车给予一次性补贴。补贴标准根据动力电池组能量确定，对满足支持条件的新能源汽车，按3000元/千瓦时给予补贴。插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元，纯电动乘用车每辆最高补贴6万元。
新能源车补贴以电池容量为确定补贴的唯一指标，铅酸电池完全被否定。前期的新能源车定义中包括铅酸电池的项目，而此次明确补贴的动力电池不包括铅酸电池。
四、节能产品惠民工程节能汽车推广实施细则
为贯彻落实国务院《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》（国发[2010]12号）精神，2010年5月，经国务院批准，财政部、国家发展改革委、工业和信息化部联合制定了《“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6升及以下乘用车）推广实施细则》，该《细则》明确了发动机排量为1.6升及以下的燃用汽油、柴油的乘用车（含混合动力汽车和双燃料汽车），在达到综合燃料消耗限值的汽车，消费者在购车时政府将给予一次性定额补助，补助标准为3000元/辆，由生产企业在销售时兑付给购买者，综合燃料消耗量限值。
五、新能源汽车生产企业及产品准入管理规则
2009年6月17日，工业和信息化部发布了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》，自2009年7月1日起施。
《规则》根据新能源汽车整车、系统及关键总成技术成熟程度、国家和行业标准完善程度以及产业化程度的不同，将其分为起步期、发展期、成熟期三个不同的技术阶段。起步期只能进行小批量生产，且只能在限定条件下进行示范运行，并对全部产品的运行状态进行实时监控；发展期产品允许批量生产，但只能在批准的区域、范围、期限和条件下销售、使用，并至少对20%的销售产品的运行状态进行实时监控；成熟期产品则在销售、使用上与常规汽车产品相同。
表8-1  新能源汽车技术阶段划分表
序号
产品类别
储能装置种类
技术阶段
1
混合动力乘用车
锂离子动力蓄电池
发展期
2
金属氢化物镍动力蓄电池
成熟期
3
铅酸蓄电池
成熟期
4
锌空气蓄电池
起步期
5
超级电容器
发展期
6
液压/气压储能装置
发展期
7
混合动力商用车
锂离子动力蓄电池
发展期
8
金属氢化物镍动力蓄电池
发展期
9
铅酸蓄电池
发展期
10
混合动力商用车
锌空气蓄电池
起步期
11
超级电容器
发展期
12
液压/气压储能装置
发展期
13
纯电动乘用车
锂离子动力蓄电池
发展期
14
金属氢化物镍动力蓄电池
起步期
15
铅酸蓄电池
成熟期
16
锌空气蓄电池
起步期
17
超级电容器
起步期
18
纯电动商用车
锂离子动力蓄电池
起步期
19
金属氢化物镍动力蓄电池
起步期
20
铅酸蓄电池
成熟期
21
锌空气蓄电池
起步期
22
超级电容器
起步期
23
燃料电池乘用车/商用车
燃料电池
起步期
24
氢发动机汽车

起步期
25
二甲醚汽车

起步期

六、各地政府发展新能源汽车计划
在国家鼓励发展新能源汽车的同时，各地政府也制定了新能源汽车的发展计划，下表为部分省市的新能源汽车发展计划：
表4-2  各地政府发展新能源汽车计划
地区
2010年
2011年
2012年
2015年
山东

新能源汽车生产能力达到5万辆，比重达到5%

新能源生产能力达到30万辆
深圳

推广使用2.4万辆
推广使用10万辆（占6%）
重庆

1100辆长安新能源汽车，其中100辆私人用车

上海

100亿规模和万辆级以上的示范规模
产能10万辆，产值300亿元

北京
采购1000辆纯电动环卫车和200辆新能源公交车，500辆纯电动出租车示范运营
电动汽车占本市公交和环卫全部车辆的1/3
争取达到新能源汽车5000辆

辽宁

生产能力
达到20万辆
生产能力达到50万辆
安徽
30辆纯电动公交车

产能13万台，产值500亿
江苏

4.5万辆生产能力

全国

50万辆
100万辆，10%节能与新能源汽车，新能源汽车产值有望达到5000亿元。

根据《河北省新能源汽车产业发展规划》(以下简称《规划》)，到2015年，我省将形成1万辆新能源客车、5万辆以上新能源轿车的生产能力，在新能源车的整车和零部件多领域走在全国前面，这着实令人感到振奋。在《浙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中，汽车产业被列入制造业转型升级的11个重点产业之首。该文提出“重点发展轿车、豪华大客车、微型车、运动型多功能车、皮卡车等五大系列整车产品和纯电动、混合动力等新能源汽车产品，以及配套的动力、制动、转向、电子等关键零部件产品”。
九，项目建设理由和条件
9.1，区位优势
平泉县地处河北省东北部，冀辽蒙三省区交界处，素有“京冀门楣、通衢辽蒙”之称，是“辽河源头、契丹祖源、中国菌乡、神州炭都”。全县总面积3296平方公里，总人口48万人。2010年，全县完成地区生产总值85亿元、财政收入10亿元，规模工业增加值27亿元，区域综合实力位居全省第60位。
平泉县委、县政府高度重视工业聚集区发展，将之作为壮大区域经济总量、推动县域经济科学发展、承载平泉中等城市建设的有效载体，以循环经济为特色，以“培育核心企业、延伸产业链条、发展产业集群”为核心，以食品加工、精细化工、装备制造和新能源、新技术产业为重点，积极引导产业向园区聚集，园区围绕城镇摆布，推进工业聚集区建设，取得了一定的成效。
平泉县工业聚集区位于平泉县城南侧，北连主城区，南接南城区，规划面积26.1平方公里，建设用地面积17.18平方公里。重点发展食品、化工、装备制造产业，着力培育新能源和航空高新技术产业，鼓励扶持现代物流、生产服务配套产业，打造集约型现代清洁工业产业体系。
平泉工业聚集区前身是2008年12月份被省政府批准为首批省级产业聚集区的“平泉红山循环经济产业聚集区”， 规划面积2500公顷，聚集区以循环经济为特色，以食品加工、精细化工、装备制造和现代物流为重点，形成了由泽州工业园、会州综合加工产业园、长城化工产业园、兴平绿色食品加工园、燕山活性炭产业园、华北物流园六个功能园组成的“一区六园”格局。2010年，根据河北省人民政府《关于加快工业聚集区发展的若干意见》（冀政〔2010〕90号）的要求，全省工业聚集区需要重新申报核定。因此，我县依托产业基础，突出发展重点，在原“平泉红山循环经济产业聚集区”的基础上重新规划了“平泉县工业聚集区”，在打造清洁工业、循环经济、理顺管理体制、改善发展环境、加大投入力度、完善基础设施、加强招商引资、缓解要素制约等方面做了大量的工作，工业聚集区继续保持较快的发展势头，总体规模不断扩大，拉动作用明显增强。2010年，工业聚集区建成区面积达到255公顷，同比增长16.7%；入驻企业72家，其中规模以上企业达到39家（主营业务收入超亿元企业12家），实现年主营业务收入55.11亿元，同比分别增长0.5%、0.2%和8%；企业从业人员达到10617人，同比增长10.8%；完成固定资产投资11.33亿元，同比增长21%，本年度投资强度达到3236万元/公顷。
9.2.时代优势
二新能源汽车，一是国家支持并是大力发展的新兴发展的行业是新能源汽车不论是国内还是国外都才是刚刚起步，我们有机会争取主动；三是我们很好的交通区位优势，为打造新能源汽车城具备很有利的资源；五是有很多新能源汽车配套的零部件生产企业；六是我市有一批具有规模的上市企业，这些企业上市所募集的资金，有实力投资新能源汽车领域。
9.3.特色优势
平泉工业聚集区是在依托原有产业的基础上开发建立的，从2000年开始我县开始发展园区经济，在项目的摆布等方面就按照工业园区的要求进行，通过不断培育和壮大循环经济产业链，逐渐形成工业园区循环经济的雏形，随着产业不断发展，企业不断增多，为了园区持续、健康发展，2008年成立了工业园区管理委员会，同时申报省级产业聚集区，2008年12月被省政府批准为首批32家省级产业聚集区之一，聚集区的载体功能和聚集效应逐步显现。按照“先规划后建设，集约化经营”原则，分别聘请具有甲级资质的设计单位对聚集区和各功能园进行了总体规划，明晰发展方向和产业定位。聚集区总体规划环评，六个功能园的规划、环评也相继完成，为聚集区发展建设方向提供了重要依据。明确了六个园的功能定位，泽州工业园重点发展装备制造业和化工产业；会州综合加工产业园重点发展装备制造、化工、食品加工、医药制造业；长城化工产业园按照上下游项目一体化、公用辅助工程一体化、物流传输一体化、环境保护一体化、管理服务一体化的原则，重点发展氟化工产业；兴平绿色食品加工园重点发展以食品、饮料为主尤其是以食用菌为重点的农副食品加工业；燕山活性炭产业园重点发展活性炭生产、高附加值的活性炭产品研发及文化、旅游观光等相关产业，力争建设成为国内最大的果壳（核）活性炭生产基地、销售基地、研发中心、全国果壳（核）活性炭价格形成中心和炭文化产业示范基地；华北物流园定位为省级商贸物流中心，主要发展货运服务型、生产服务型、商贸服务型物流企业及与之相关的木材加工、家具制造业。先后出台了一系列政策，从用地、审批、发展资金等方面对入驻企业给予扶持，提供全方位服务。积极努力多方筹措开发建设资金，加大对聚集区水、电、路、热、讯等基础设施建设投入，不断健全配套体系，为入区企业和项目创造良好的建设、生产和生活条件。采取“工业化带动城市化，城市化促进工业化”的发展理念，将城建项目重点向聚集区倾斜，使聚集区开发与城市建设有机结合，按照“产业、聚集区、项目一体化支撑，旅游、文化、经济一体化发展”思路，把聚集区开发与文化产业有机结合，聚集区档次明显提升。通过实施项目带动战略，整合优势资源，增强产业聚集能力和发展后劲。
十、项目总投资：8000万元人民币
十一、项目合作方法：个人和民营企业出资筹建。
十二、项目经济效益分析。
12.1社会效益
新能源汽车市场相对于燃油汽车，电动汽车最大的优势是省“油钱”。电动汽车百公里耗电约为７～１２千瓦时，费用约１０元。而传统汽车百公里油耗约８升，费用至少５０元。具有一定的经济效益和社会效益。还可带动余姚经济发展。
12.1基本数据
本项目建设工期为1年，计算期为10年，其中第1年为建设期，第2到10年为经营期。
12.2销售收入估算
新能源汽车销售1000辆/年，平均约为10000元/辆。初步测算正常年收入为：
汽车销售收入10000元*1000辆＝1000万元
配套件和电池销售收入5000元*1000辆/年=500万元
换电池和充电收入30元*2000次/辆=6万元
新能源汽车研究收入。
维修收入及其他收入
12.3成本费用估算
1.电力价格0.55元/度（按民用电计算）。
2.公司员工（生产工人和管理人员）工资及福利平均按每人每年3.6万元计算，其中包括“两金”。
3.折旧费及摊销。
采用直线法提折旧，房屋建筑物折旧年限10年，残值按原值的10%计算，设备折旧年限10年，残值按原值的10%计算，无形资产土地使用权根据征用权根据征用年限46年减去建设期一年按45年摊销。
年修理费按固定资产折旧的50%计算，管理费用每年按50万元计算通过成本估算，该项目投产后正常年份的总成为751万元，其中经营成本为340万元（工资180万元/年，修理费80万元/年，管理费用80万元），固定成本为411万元（建筑物折旧205.8万元，设备折旧160万元，土地费每年分摊40.18万元）。
12.4营业税及附加费测算
机动车辆检测，修理收入纳税按国家的税收政策，按营业税率5%计算
1600万元*5%＝80万元
年缴营业税80万元，城市建设费按营业税5%计收，教育附加费按营业税3%计收，这两项合计6.4万元。税费总额为86.4万元。
12.5总利润估算
年总利润＝估算销售收入-总成本-税费
＝1600万元-751万元-86.4万元
＝762.6万元
12.6所得税计算
根据国家《增值税暂行条例》的相关规定，企业所得税年为25%项目正常年缴纳所得税为190.65万元，税后利润为571.95万元。
企业所得税＝762.6万元*25%＝190.65万元
税后利润＝762.6万元-190.65万元＝571.95万元
12.7投资利润率和投资利税率
1.利润率＝年平均利润总额/投资总额*100%＝6.4%
2.投资利税率＝年平均利税总额/投资总额*100%＝8%
3.资本金净收益率（ROE）=(NC/EC)*100%=(571.95/8000)*100%=7.1%
12.8财务盈利能力分析
12.8.1财务内部收益率FIRR
财务内部收益率(FIRR)是指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现时，即FIRR作为折现时下式成立：式中：CI―――现金流入量       
CO―――现金流出
N―――计算期
经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益49.8%，略高于行业基准收益率
12.8.2财务净现值系指按设定的折现率，（一般采用基准收益率  ）
计算项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：
式中ic――设定的折现率（国基准收益率）。本项目为8%经计算，所得税前项目投资财务净现值762.6万元。大于零。
12.8.3项目投资回收期  pt
项目投资收期系指以项目的净收益回收项目所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目回收期可采用下式计算
式中：T――各年累计净现金流量首次为下值或零的年数。统计算，所得税前项目投资回收期为8年（含建设期），表用项目投资回收期小于10年，项目抗风险能较强。
12.9财务不确定性分析
1.盈亏平衡分析
盈亏平衡分析系指通过计算项目达产年的盈亏平衡点(BEP).分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出数量变化的适应能力，和抗风险能力。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）计算公式为
年固定成本
BEP生产能力利用率=------------------------------------------------- *100%
               年销售收入-年销售税金及附加-年可变成本
             =411/(1600-86.4-340)*100%
             =35.%
计算结果表时，只要生产能力达到设计能的35%，项目就可以保本，由此可见，该项目风险比较小。
十三，结论及建议
1.符合国家的政策和法规
新能源汽车，是国家支持并是大力发展的新兴发展的行业，新能源汽车不论是国内还是国外都才是刚刚起步，我们有机会争取主动；本项目符合国家的《节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020）》，符合中华人民共和国《环境保护法》等法律。完全符合国家节能减排政策。
2.新能源汽车市场国内创新
项目利用国内领先，新能源汽车节能减排，污染少，能耗低，自动控制能力强，而且我国新能源汽车质量达到国际领先水平，生产能力可以满足我国市场的要求。新能源汽车市场是推广销售新能源汽车最好方法。
3.本项目具有良好的社会服务性，产生较好的社会效益。
4.本项目财务评价分析主要指标显示，具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展和社会需要的项目。具有一定的经济效益和社会效益，所以建设本项目是切实可行的。请有关部门予以批准，并抓紧项目实施，尽快进入投产运营，尽早产生项目应有的经济，社会，环境生态效益。

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