2024年山西省能源行业发展趋势与技术创新分析报告.pdf
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1、山西省能源行业发展趋势与技术创新分析报告数字产业创新研究中心2024年9月前言从国家层面来看,能源安全是国家经济发展的重要保障。我国积极推进能源结构转型,致力于发展可再生能源,同时也重视传统能源的高效清洁利用。在实现碳达峰、碳中和目标的过程中,不断加大对能源领域的科技投入和政策支持。山西省作为全国重要的能源基地,煤炭资源丰富。长期以来,为国家经济建设提供了大量的煤炭、电力等能源产品。近年来,山西积极推进能源革命综合改革试点,加快煤炭产业转型升级,利用先进技术提升煤炭清洁高效利用水平,大力发展新能源产业,如风电、光伏、氢能等。同时,加强能源科技创新,提高能源产业的核心竞争力,努力为国家能源安全和
2、可持续发展作出更大贡献。该报告主要介绍了山西省能源行业发展现状,通过宏观政策和市场需求对山西能源行业发展趋势进行分析预测,然后对能源行业的数字创新技术现状、面临的问题及挑战进行分析,并提供相关能源企业技术服务优秀案例,最后为山西能源发展提供发展方向和具体建议。该报告通过相关数据案例研究,旨在为山西能源企业发展提供参考和借鉴,助力其找到正确的发展方向,推动山西能源高效利用和可持续发展。1 山西省能源行业发展现状 1.1 山西省能源行业基本概况 1.2 山西省能源行业的主要特点和优势2 山西省能源行业发展趋势 2.1 宏观政策环境对山西省能源行业的影响 2.2 市场需求变化与山西省能源行业发展方向
3、 2.3 山西省能源行业未来发展趋势预测3 山西省能源行业技术创新 3.1 山西省能源行业技术创新现状 3.2 关键技术创新对山西省能源行业的推动作用 3.3 技术创新面临的问题与挑战 3.4 部分能源行业技术提供商4 山西省能源行业发展策略与建议 4.1 政府层面的支持与引导 4.2 企业层面的战略选择 4.3 结语2 山西省能源行业发展趋势 2.1 宏观政策环境对山西省能源行业的影响 2.2 市场需求变化与山西省能源行业发展方向 2.3 山西省能源行业未来发展趋势预测3 山西省能源行业技术创新 3.1 山西省能源行业技术创新现状 3.2 关键技术创新对山西省能源行业的推动作用 3.3 技术
4、创新面临的问题与挑战 3.4 部分山西省能源行业技术创新案例4 山西省能源行业发展策略与建议 4.1 政府层面的支持与引导 4.2 企业层面的战略选择 4.3 结语1 山西省能源行业发展现状 1.1 山西省能源行业基本概况 1.2 山西省能源行业的主要特点和优势1 山西省能源行业发展现状:基本情况l“中国能源企业(集团)500 强”是由中国能源报、中国能源经济研究院共同举办的针对国内能源行业的公益性评选,以企业上一年度营业收入为评价标准l 山西作为煤炭资源大省,2023年共有 52 家企业入围,与江苏并列第一,其中有 48 家为煤炭企业。山西上榜的前五家民企分别是山西鹏飞集团、山西潞宝集团、永
5、泰能源集团、美锦能源集团、山西梗阳投资集团l 从行业分布上看,新能源首次取代电力跃居第一,煤炭行业地位依旧稳固位居第二,电力位居第三。综合类企业数量大幅增加,排名第五;燃气、节能环保企业数和排名与上年基本相同“20232023中国能源企业中国能源企业(集团集团)500500强强”省(区、市)分布情况省(区、市)分布情况1 山西省能源行业发展现状:基本情况煤炭l 储量丰富,煤种齐全,产量长期位居全国前列l 2023 年,山西省煤炭产量达到 13.78 亿吨,产量全国第一,占全国总产量的 30%,为 24 个省份提供煤炭保供l 不断推进煤炭开采技术,煤炭清洁高效开发利用走在全国前列。石油:资源相对
6、有限,主要分布在盆地电力l 推进煤电项目“上大压小”,优化装机结构,推动向基础保障性和系统调节性电源并重转型。电力外送能力稳定提升l 山西是全国电力市场的改革先行者,在国内率先建成了“中长期现货+辅助服务+零售”的电力市场体系,电力现货市场改革领跑全国天然气l 天然气资源较为丰富,产量不断增长,煤层气是天然气自主保障的重要补充气源在能源消费持续增长、能源绿色低碳转型深入推进的大背景下,山西作为能源大省,能源产业占据重要地位,拥有丰富的煤炭、煤层气等资源。近年来,山西积极推动能源产业绿色转型,多方发力,取得显著进展,但山西能源行业也面临着产业结构调整、低碳转型等挑战。2022-2023年中国能源
7、企业500强行业分布2022-2023年中国能源企业(集团)500 强各行业营收总额1 山西省能源行业发展现状:基本情况新能源发展态势良好。风能、太阳能资源丰富,风电和光伏装机容量不断增长。政府大力支持新能源产业,出台多项政策鼓励投资和建设。同时,积极推进储能技术研发和应用,以解决新能源的间歇性问题。新能源企业不断创新,提高技术水平和发电效率。新能源产品:风光发电l 规模增长迅速,今后将持续扩大l 截至 2023 年底,山西省新能源和清洁能源装机达 6797.78 万千瓦,占全省电力总装机的 45.83%,其中风光发电装机 4989 万千瓦氢能l 山西是煤炭大省,可以焦炉煤气制氢,有成本优势和
8、价格优势,因此,一些钢铁、焦化企业纷纷竞逐氢能赛道,积极推进氢能产业发展l 吕梁市提出了“一体两翼、三港四链”的氢能产业发展思路,加快构建制氢、储氢、运氢、加氢以及氢能源应用的完整产业链l 山西省氢能产业链已经汇集了 31 户企业,形成了美锦能源、晋南钢铁、鹏飞集团 3 户“链主”企业,同时山西各地建立了氢能产业园区。2023 年,全省氢能产业链累计营收 502.5 亿元,同比增长 32.2%1 山西省能源行业发展现状:基本情况山西能源行业数字人才情况l 在山西,具备能源专业知识和数字化技能的复合型人才、高层次的数字化领军人才和创新型人才比较稀缺,煤炭产业的智能化开采、电力行业的智慧电厂建设和
9、智能运维等项目,都需要大量数字专业人才来支撑l 大型、国有能源企业对数字化人才的吸引力较强,拥有相对较多的数字化人才资源,中小型企业资源相对匮乏;山西省会太原经济较发达,数字人才能力强,其他地方能力较差l 晋城市能源局曾联合华为煤矿军团举办“煤矿智能化金种子培训”,山西省也举办了电力交易员竞赛等,这些活动提升了数字化人才的技能水平l 太原理工大学、山西能源学院分别设置煤炭、能源、环境相关专业、引进并培养数字人才,与企业建立实训基地数字人才是当前企业发展的驱动力,各企业对数字人才的需求也在逐渐增加,山西也不例外。由51CTO和中国软件行业协会信息主管(CIO)共同编制的2024数字人才白皮书指出
10、了企业在这样的背景下,如何加强企业数字化建设。全国数字人才总体需求来源:2024数字人才白皮书1 山西省能源行业发展现状:主要特点和优势地理位置优越:l 交通便利:山西位于我国中部地区,是连接东西、贯通南北的重要交通枢纽l 靠近能源消费市场:周边地区是我国重要的工业基地和能源消费市场,对能源的需求量大产业基础雄厚:l 装备制造能力强:产业基础和技术实力雄厚。例如,太重集团在风电装备、煤机装备等领域有较强研发和生产能力;山西的钢铁企业、法兰锻件(定襄)等上游原材料企业,为新能源装备制造提供了有力支撑。l 产业体系完整:山西省确定的 16 条省级重点产业链中,有 6 条与新能源产业有关,包括新能源
11、汽车、高端装备制造、风电装备、氢能、光伏、新型储能等。1 山西省能源行业发展现状:主要特点和优势传统能源方面:l 煤炭资源储量丰富、煤种齐全(左图为山西省2019-2023年原煤产量)l 煤炭开采技术先进、产能优势明显,生产效率和安全性得到极大提升,且大型煤炭企业众多,有较强的市场竞争力和资源整合能力,能够实现煤炭的规模化生产l 从煤炭的开采、洗选到加工转化,山西拥有完整的煤炭产业链。不仅可以生产原煤,还能进行煤炭的深加工,如炼焦、煤化工等,附加值高,有可持续发展的能力l 电力装机规模大、外送能力强(右图为2019-2023年全省全社会发电量)来源:山西省统计年鉴1 山西省能源行业发展现状:主
12、要特点和优势新能源方面:l 风能:山西省部分地区地势起伏,具备良好的风力发电条件。在一些山区和高原地带,风速较大,风电场的建设和运营具有较高的可行性和经济效益。l 太阳能:山西的太阳能资源也较为丰富,日照时间较长。(左图是山西省2023年各月户用光伏安装数)近年来,山西光伏电站建设不断推进,光伏装机规模增长迅速。(右图是山西省2023年各市户用光伏安装户数)l 氢能:山西拥有丰富的煤炭资源,焦炭生产的副产品焦炉煤气含氢量高,使用焦炉煤气制氢成本低,具有明显的制氢成本优势。同时,山西省内的一些企业和科研机构在氢能技术研发、装备制造等方面积极布局,氢能产业链不断完善。l 政策支持:山西是全国唯一的
13、能源革命综合改革试点省,在新能源产业发展上得到了国家政策的大力支持。来源:山西省统计年鉴1 山西省能源行业发展现状:主要能源分布利用情况煤炭:l 主要集中在大同、宁武、西山、沁水、霍西等煤田,右图为全国能源主要分布地,黑色方块表示煤炭分布,其中山西占5个。l 是山西省的主要能源消耗来源,广泛应用于发电、钢铁、化工等行业l 推进煤炭由燃料向原料、材料、终端产品转变,例如发展煤制油、煤制气等现代煤化工产业 煤层气:l 沁水盆地是山西省煤层气资源最为丰富的地区,具有储量大、分布集中、开发潜力大等特点l 煤层气的开发利用不断加强,用于居民用气、工业用气以及发电等领域风光:l 山西省的风能资源主要分布在
14、北部和西部地区,如大同、朔州等l 太阳能相对集中在光照条件较好的地区。如大同、忻州、临汾、晋城和运城等l 山西省的风能和太阳能发电规模不断扩大,储能项目也在不断推进,以提高新能源的消纳能力。1 山西省能源行业重要性及地位山西能源行业对山西经济发展有重要推动作用,提供了就业机会,与其他行业形成了完整产业链,相互依存、相互促进,实现经济的可持续发展。l 山西是全国重要的能源基地,能源产业对其 GDP 的贡献巨大。如,过去煤炭工业在山西 GDP 中占比较高,近年产业结构不断调整,但仍是经济增长的重要支柱。(左图为地区生产总值【亿元】)(右图为第一二三产业的生产总值占比)l 能源行业为山西提供了大量的
15、就业机会。煤炭开采、加工,电力生产,煤层气开发等领域、能源产业的上下游企业,如煤矿机械制造、能源运输、能源化工等行业,都有就业岗位。l 能源行业处于山西经济产业链的上游位置,是其他产业发展的基础和支撑。能源的供应保障了工业生产、居民生活等各方面的需求,为制造业、服务业等下游产业提供了动力和能源支持。同时,能源行业的发展也带动了相关产业的发展,如能源设备制造、能源技术服务等,形成了较为完整的能源产业链。来源:山西省统计年鉴2 山西省能源行业发展趋势 2.1 宏观政策环境对山西省能源行业的影响 2.2 市场需求变化与山西省能源行业发展方向 2.3 山西省能源行业未来发展趋势预测1 山西省能源行业发
16、展现状 1.1 山西省能源行业基本概况 1.2 山西省能源行业的主要特点和优势3 山西省能源行业技术创新 3.1 山西省能源行业技术创新现状 3.2 关键技术创新对山西省能源行业的推动作用 3.3 技术创新面临的问题与挑战 3.4 部分山西省能源行业技术创新案例4 山西省能源行业发展策略与建议 4.1 政府层面的支持与引导 4.2 企业层面的战略选择 4.3 结语2 山西省能源行业宏观政策序号政策时间主要内容1关于我省煤电容量电价机制有关事项的通知2024自 2024 年 1 月 1 日起,把现行煤电单一制电价调整为两部制电价2山西省氢能产业链 2024 年行动方案2024提出了开展氢能关键核
17、心技术攻关、推进氢能创新平台建设等 11 项重点任务,推动氢能制储运加用全产业链发展3山西省风电装备产业链 2023 年行动方案2023提出产业规模显著增长、集群效应显著提升、创新能力显著增强的目标,要以“链主”企业风电整机带动风电零部件企业数量增加、规模扩张,着力引进缺链环节企业补齐断链4山西省节约能源条例2023自 2024 年 1 月 1 日起施行。该条例旨在节约能源,提高能源利用效率,保护和改善环境,促进生态文明建设和经济社会高质量发展。52022 年风电、光伏发电开发建设竞争性配置工作方案2022安排风电、光伏发电保障性并网年度规模 1000 万千瓦,奖励规模 146 万千瓦,鼓励基
18、地化规模化发展项目、煤电和新能源项目联营发展项目等6关于促进全省煤炭绿色开采的意见2022提出在确保安全的前提下,持续探索煤炭绿色开采技术路线,积极应用成熟技术,高标准建设不同类型的示范煤矿7源网荷储一体化项目管理办法2022明确了一体化项目的原则和具体要求,通过“一体化”虚拟电厂等聚合模式参与电网运行和市场交易。8关于做好 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知2021推进存量项目建设,推进户用光伏发电建设,建立并网多元保障机制9关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见2019细化提出了 85 项任务举措,确定了近 2 年内要推进的重大改革、事项、技术攻关和项目,加快建设“五大基地
19、”,为全国能源革命探路领跑10关于调整新能源汽车补贴政策的通知2017从 2017 年 1 月 1 日起,对省公告内车辆生产企业生产的列入工信部新能源汽车推广应用推荐车型目录且实现终端销售的电动汽车,按照国家同期补贴资金的 50%给予省级营销补助,同时取消省级电动汽车推广应用补贴。11山西省煤炭供给侧结构性改革实施意见2016提出到2020年,全省有序退出煤炭过剩产能1亿吨以上来源:DIIRC自主研究及绘制(仅为部分行业政策)2 山西省能源行业宏观政策影响引领转型目标:2019 年 5 月,中央通过关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见,支持山西争当全国能源革命排头兵。这为山西省能源行业的整
20、体转型和发展明确了目标与方向,激发创新活力:在这一政策引领下,山西省积极开展能源科技创新行动,加大对能源领域的科研投入,推动行业共性技术创新和系统集成创新,加速了光伏、氢能等新能源技术的突破和应用。推动能源革命综合改革试点,明确发展方向去产能与结构调整:宏观政策推动山西进行煤炭供给侧结构性改革,严控新增产能,主动压产减量,淘汰落后产能,有效化解了煤炭过剩产能,优化了煤炭产业的产能结构,提高了煤炭生产的效率和质量。推动绿色开采:政策引导煤炭企业采用绿色开采技术,如矸石返井、充填开采、保水开采、煤与瓦斯共采等,提升安全生产水平:强调煤炭企业要加强安全生产管理,加大安全生产投入,提高煤矿的安全生产水
21、平。促进煤炭产业优化升级山西省响应国家号召,制定关于能源的一系列政策,这些都是能源企业和各级政府今后工作和发展方向的指明灯。2 山西省能源行业宏观政策影响规划与布局:宏观政策明确了新能源的发展目标和重点领域。例如,积极推动风电、光伏发电、氢能等新能源产业的发展政策支持与补贴:出台了一系列支持新能源产业发展的政策,如补贴政策、优惠电价政策等,吸引了企业和社会资本投资建设助力新能源产业快速发展标准体系构建:山西省能源局标准化工作推进方案,明确了能源行业的技术标准、质量标准、安全标准等引领行业发展:山西省在煤矿智能化标准体系建设方面取得了显著成果,居全国第一梯队推进能源领域标准化建设外送通道建设:政
22、策支持加快实施特高压交流输电通道建设、“西电东送”通道调整系列工程建设等市场机制改革:推进电力市场化改革,建立健全电力市场体系,例如:山西电力现货市场改革领跑全国,为能源企业提供了更加公平、开放的市场环境加强能源外送与市场拓展2 山西省能源行业省内市场需求变化(能源产品和电力)01山西煤炭整体需求较前几年增速逐渐放缓,但是对煤炭的质量和清洁利用程度要求不断提高;山西省天然气行业企业近几年加强合作,提高国家过境管线天然气下载量,供应需求不断逐渐增加,基础设施不断完善,煤层气也是补充气源。传统能源02风光市场需求增长迅速,技术不断进步,成本降低,价格逐渐下降,许多国家制定风电发展计划,推动风电市场
23、需求增长,分布式太阳能发电和大型太阳能电站建设,在全球范围内得到了广泛发展;氢能近几年市场需求逐渐增加,但是氢能的生产、储存和运输技术还不够成熟,成本较高。新能源03高耗能产业的发展,如制造业、电解铝等行业,对电力的需求较大。山西省电力现货市场自 2023 年底正式运行后,市场价格机制更加灵活,用电大户用电策略发生了变化,从“按需用电”逐渐向“按价用电”转变,售电公司的业务模式也从挣价差向提供服务转型。电力2 山西省能源行业省内市场需求变化(营销渠道)030201l 五年前,主要是传统线下渠道,如业务员拜访、参加行业展会、举办产品推介会等l 现在主要是官方网站、电商平台,通过网络广告、社交媒体
24、等渠道;一些煤层气企业通过网络直播展示优势服务l 不再单纯依赖某一种营销渠道,而是将线上和线下渠道进行融合l 客户可以在线上了解能源产品信息、进行咨询和下单,然后在线下享受产品配送、安装调试、售后服务等l 全渠道营销模式可以提供高效体验,增加市场占有率l 过去,能源企业之间的竞争较为激烈,营销活动主要是单打独斗l 现在,合作营销逐渐增多。煤炭企业与电力企业、化工企业等建立战略合作关系,共同开展营销活动,能源产业链上的企业也加强了协同营销线上营销渠道日益重要全渠道营销模式逐渐形成合作营销和产业链协同营销增多2 山西省能源行业省内市场需求变化(市场服务)030201l 五年前,能源企业的服务重点可
25、能更多放在产品供应的稳定性上。l 而现在,企业更加关注客户的个性化需求。l 过去,能源行业的服务主要围绕能源产品的销售和基本的售后保障l 如今,服务内容不断拓展,包括能源管理咨询、设备维护与升级、能源数据监测与分析等l 煤炭企业不仅提供煤炭销售服务,还为客户提供煤炭质量检测、运输方案优化等增值服务l 五年前,主要通过电话、传真等传统方式,信息传递效率较低。l 现在,建立信息化服务平台,客户可以通过手机 APP、网站等渠道实时查询能源产品信息、订单状态、用能数据等,l 部分企业还利用人工智能技术对客户用能数据进行分析,提前预测客户的需求,提供精准服务。更注重客户需求内容更加多元化信息化和智能化水
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