孕产行业：消费者洞察及品品类发展趋势.pdf

大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势孕产行业消费者洞察及品类发展趋势 2019 CBNData.All rights reserved.大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势孕产行业主要品类（二级类目）穿 哺乳文胸/内裤/产检裤 产妇帽/孕妇袜/孕妇鞋 防辐射 家居服/哺乳装/秋衣裤 孕产妇运动/瑜伽/健身 孕妇裤/托腹裤 孕妇装用 哺乳用品 待产用品 妈咪包/袋 束缚带/塑身衣/盆骨带 吸奶器/配件 孕产修复仪吃 月子营养 孕产妇奶粉 孕产妇营养品洗护 孕产妇彩妆 孕产妇护肤/洗护/祛纹服务孕产服务（电子兑换券方式）2大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势男性女性2018 孕产消费者男女人数占比及同比增速人数占比增速80前80后85后90后95后2018 孕产消费者各年龄人数占比及增速人数占比增速一线二线三线四线及以下2018 孕产消费者各城市线级人数占比及增速人数占比增速数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据孕产消费者以女性自主购买为主，男性消费者人数占比不足三成；85后和90后是主要购买人群，95后人群快速崛起，2018年95后人数同比增长幅度超过30%；二线以下城市孕产消费者保持稳定增长。人群画像|85后和90后为主要消费人群，95后年轻妈妈快速崛起大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势4数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据0%10%20%30%40%50%200元以下200-500元500-1000元1000-3000元3000元以上2018 各消费层级人数增速 人数增速年消费金额3000元以上消费者人数同比2017年增长50%左右，年消费1000-3000元消费者人数同比增长超过20%，孕产高端用户和忠实用户呈现逐年增长趋势；从消费者年龄段看，高消费层级人群中90后和95后人数同比增长超过100%，年轻人群孕期消费能力提升可观。200元以下200-500元500-1000元 1000-3000元 3000元以上2018 各年龄区间各消费层级人群增速80前80后85后90后95后消费层级|平台高消费层级人群呈现快速增长的趋势，其中90/95后人群快速增长大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势5数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据0%20%40%60%80%100%80前80后85后90后95后2018 各孕产品类消费者人群购买金额占比穿用洗护吃相对其他年龄段，80前和80后在孕期更加注重营养摄入，奶粉/营养品的花费金额占比较为突出；90后孕期“穿”花费金额占比最高，95后人群对洗护用品偏好明显，年轻一代孕妈消费观念偏向取悦自我，注重孕期保养和妆容，90后和95后在护肤祛纹和孕产妇彩妆用品的购买人数高于整体孕产消费者。0%100%孕产妇护肤/祛纹孕产妇彩妆整体2018 洗护品类各年龄区间人数占比80前80后85后90后95后品类偏好|80后注重营养摄入，90后/95后偏向取悦自我大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势6大促活动统计日期为2018年较大活动日期：03/06-03/08，05/20，06/18-06/20，09/09，11/11，12/12等日期；其余定义为平日。数据来源：CBNData消费大数据0%100%80前80后85后90后95后2018 各年龄区间消费者大促期间购买金额占比大促平日85后和90后大促金额购买金额占比相对更高；95后和80后在日常购买金额占比相对较高；90后在大促期间人均囤货件数最多，囤货心智相较其他年龄段人群更为明显。80前80后85后90后95后2018 各年龄区间消费者大促期间购买件均价及人均件数均价件数爱囤货|90后更爱买买买，大促期间囤货数量更突出大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势以上为各孕期及产后各孕产期阶段购买叶子品类 7孕早期（1-12周）孕中期（13-27周）孕晚期（28周）产后1年内1防辐射裙孕产妇奶粉孕妇裤/托腹裤哺乳文胸2孕妇裤/托腹裤孕妇裤/托腹裤连衣裙吸奶器3连衣裙连衣裙哺乳文胸孕妇裤/托腹裤4孕产妇DHA家居服套装家居服套装家居服套装5防辐射肚兜/护胎宝面部套装吸奶器连衣裙6面部套装套装套装哺乳衣/月子服7套装护腰枕内裤妈咪包/袋8护腰枕吸奶器孕妇袜/连裤袜/打底袜防溢乳垫9妊娠纹护理妊娠纹护理T恤母乳储存保鲜10家居服套装内裤防溢乳垫家居服上装孕期到产后，各孕产期阶段购买TOP10品类穿 用 吃 洗护 大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势8数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据0%100%孕早期（1-12周）孕中期（13-27周）孕晚期（28周）产后1年内2018孕产各孕期阶段购买孕产产品类型金额占比穿用洗护吃整体来看，消费者在“吃”和“穿”上面的人均花费相对更多，在“孕产用品”和“孕产洗护”上的消费支出相对较少；孕早期和孕中期消费者在洗护用品和营养品的消费支出相对其他阶段更高，孕中期营养品消费金额占比尤为突出；孕晚期和产后消费者则在孕产用品上的金额占比更高。孕早期（1-12周）孕中期（13-27周）孕晚期（28周）产后1年内2018 各孕产阶段人群购买各类型产品人均客单价穿用洗护吃孕中期消费以营养品为主，孕晚期和产后阶段“孕产用品”消费更突出大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势90%100%孕产妇DHA月子餐孕产妇益生菌2018 高速增长营养类食品各消费者各年龄区间销售额占比 80前80后85后90后95后80前80后85后90后95后2018 各年龄区间消费者购买各类营养品销售额增速月子餐孕产妇DHA孕产妇益生菌数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据孕产期营养|快速增长的营养食品受到90/95后孕产妇的欢迎大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势10孕前6月与孕早期人群跨行业购买保健品品牌人数TOP品牌序号品牌1Swisse2BLACKMORES/澳佳宝3bio island4BYHEALTH/汤臣倍健5Healthy Care数据来源：CBNData消费大数据孕前及早孕期跨行业偏好|保健品购买人数TOP10品牌大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势11孕产妇DHA排名品牌1bio island2Orthomol3Nemans/纽曼思4Wyeth/惠氏5Nordic Naturals月子餐排名品牌1大艺术家2SallyNice/莎莉娜斯3广禾堂4团妈母婴堂5THE BABY DANCE/宝宝在跳舞益生菌排名品牌1LIFE SPACE2Nemans/纽曼思3Orthomol4CULTURELLE5蒙佩尔兰数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据月子餐TOP品牌主要是国内品牌，孕产妇DHA及益生菌国外品牌为主孕产期营养|孕产妇DHA、月子餐及益生菌品类销售额TOP5品牌大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势12孕产妇DHA排名品牌1ANMUM/安满2Friso/美素佳儿3BEINGMATE/贝因美4FIRMUS/飞鹤5Nestle/雀巢6Wyeth/惠氏7Oz Farm/澳滋8Mead Johnson/美赞臣9伊利10启韵数据来源：CBNData消费大数据孕产期营养|孕产妇奶粉TOP10品牌大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势130.02%0.12%0%100%200%0%20%40%60%其他淘品牌国内知名品牌国际品牌国际大牌2018 各类型孕装品牌市场份额及增速金额占比-左轴增速-右轴实际增速为翻4倍2018 孕装各大市场销售额TOP6品牌排名国际品牌国内品牌1Uniqlo/优衣库米度丽2H&MJOYNCLEON/婧麒3GapEMXEE/嫚熙4ILADO/意拉哆南极人5sweet mommy钱塘娘子6MUJI/无印良品十月妈咪数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据孕装市场|品牌集中化|国际品牌进入孕装市场，国内知名品牌领涨淘品牌大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势140%20%40%60%80%100%120%140%时尚职业孕妇装2018 职业孕妇装vs时尚孕妇装增速增速春夏秋冬春夏秋冬201720182017-2018 孕产妇运动/瑜伽/健身服装交易走势孕妇裤/托腹裤孕妇装数据来源：CBNData消费大数据图片来源：mumme旗舰店数据来源：CBNData消费大数据孕装市场|孕期生活消费场景多元化，时尚、职业与运动等多场景需求渠道市场发展，以mumme为代表的职业孕妇装开始受到年轻孕妈青睐。大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势0%100%人数占比金额占比2018 各类型吸奶器人数占比及金额占比手动吸奶器电动单边电动双边人数增速金额增速2018 各类型吸奶器人数增速及销售额增速手动吸奶器电动单边电动双边数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据吸奶器市场|电动双边逐渐取代电动单边成为电动吸奶器重要的一部分大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势16产品使用性能促销与价格产品外观服务物流2018 吸奶器品类消费评论词主要维度数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据吸奶器市场|消费者体验首要提及便捷性和使用感受大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势17排名品牌1MEDELA/美德乐2XENBEA/新贝3AVENT/新安怡4小白熊5YOUHA/优合6鲁茜7HORIGEN/好女人8子初9yunbaby/孕贝10Pigeon/贝亲数据来源：CBNData消费大数据吸奶器|2018年销售额TOP10品牌大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势1850元以下50-100元100-150元150-250元250-500元500元以上2018 护腰枕各价格区间市场份额及增速品类占比增速50元以下50-100元100-150元150-250元250-500元500元以上2018 待产包各成交价格区间销售额占比及增速品类占比增速50元以下50-100元100-150元150-250元250-500元500元以上2018 托腹带各成交价格区间销售额占比及增速品类占比增速数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据待产品类|护腰枕、待产包及托腹带价格红蓝海大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势19数据来源：CBNData消费大数据待产品类|待产包2018年销售额TOP10品牌排名品牌1十月结晶2子初3哇爱4开丽5Purcotton/全棉时代6dacco/三洋7安心虎妈8元曼9Pigeon/贝亲10SIRWHISTON/惠斯顿爵士大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势200%10%20%30%40%50%孕产妇唇膏/口红孕产妇bb霜孕产妇彩妆套装孕产妇眉笔/眉粉/眉膏孕产妇卸妆孕产妇腮红/胭脂2018 孕产彩妆品类销售额占比0%20%40%60%80%100%孕产妇唇膏/口红孕产妇bb霜孕产妇彩妆套装孕产妇眉笔/眉粉/眉膏孕产妇卸妆孕产妇腮红/胭脂2018 孕产彩妆各年龄区间人群占比80前80后85后90后95后数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据彩妆市场|口红+BB霜两个品类贡献六成以上市场，95后偏好彩妆套装品类大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势21数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据TOP品牌|面部套装及妊娠纹品类TOP10品牌妊娠纹品类 2018销售额TOP10品牌及排名变化排名品牌1PALMERS/帕玛氏2BioOil/百洛3Mama&Kids4Bella B5Kangaroo Mommy/袋鼠妈妈6Mama Mio7Scophil8Clarins/娇韵诗9MOM FACE/亲润10欧维尔面部套装品类 2018销售额TOP10品牌及排名变化排名品牌1Kangaroo Mommy/袋鼠妈妈2MOM FACE/亲润3红色小象4AOCILENDA/澳兰黛5植物主义6Belli7ANNUNCIATION/十月天使8森草堂9ARTISMADE/雅滋美特10BUDDATE大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势222018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42018 各季度孕产服务销售额市场规模客单价数据来源：CBNData消费大数据孕产服务|线上孕产服务还处于发展初期，2018年各季度稳步增长大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势230%100%人数占比金额占比2018 孕产服务人群各年龄段人数占比及金额占比80前80后85后90后95后0%100%人数占比金额占比2018 孕产服务人群各线城市人数占比及金额占比一线二线三线四线及以下数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据孕产服务|消费者人群画像大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势240%5%10%15%20%25%80前80后85后90后95后2018 孕产服务人群各年龄段人数增速增速-20%0%20%40%60%80%100%一线二线三线四线及以下2018 孕产服务消费者各城市线级人数增速增速数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据孕产服务|80年代和95后人群呈现双峰增长，一二三线城市人群呈现“凹”型增长大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势25数据范围：淘系2017年5-12月与2018年5-12月 数据来源：CBNData消费大数据孕期检查为主要的孕产服务类型，产后修复、备孕及月嫂服务等细分服务类型快速发展-60%0%60%120%180%240%月嫂服务月子中心备孕产后修复试管婴儿分娩孕期检查2018 孕产服务类型销售额占比及增速占比增速-下轴快速增长品类新品类大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势26跨行品类排名200-500元1000-3000元3000元以上纸尿裤/拉拉裤/纸尿片1Pampers/帮宝适HUGGIES/好奇moony2HUGGIES/好奇moonyGoon！/大王3KAO/花王Pampers/帮宝适花王/妙而舒宝宝洗浴护肤品1红色小象Pigeon/贝亲Pigeon/贝亲2Bbhold/宝慧德Purcotton/全棉时代Purcotton/全棉时代3Pigeon/贝亲红色小象Aveeno/艾惟诺婴儿手推车/学步车1belecoo/贝丽可Goodbaby/好孩子Goodbaby/好孩子2Goodbaby/好孩子belecoo/贝丽可BABYCARE BY PHILEMON3Wangbaby/旺宝贝BABYCARE BY PHILEMONQuintus/昆塔斯数据来源：CBNData消费大数据孕产重点关联行业|纸尿裤、宝宝洗护|各消费层级人群购买品牌人数TOP3品牌消费层级大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势27数据来源：CBNData消费大数据CBNData消费大数据汇集阿里巴巴消费大数据、公开数据及多场景消费数据，全方位洞察消费特征和行业趋势，助力商业决策。具体指标说明：如无特殊说明，本报告所指地域范围仅包括大陆31个省市；数据时间段：2016年-2018年；为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理。DATACOVERAGE数据说明大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势版权声明COPYRIGHTDECLARATION本数据报告页面内容、页面设计的所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、商号等）版权均归上海第一财经数据科技有限公司（以下简称“我司”）所有。凡未经我司书面授权，任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式提供给第三方使用本数据报告的局部或全部的内容。任何单位或个人违反前述规定的，均属于侵犯我司版权的行为，我司将追究其法律责任，并根据实际情况追究侵权者赔偿责任。大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势第一财经商业数据中心介绍：第一财经商业数据中心（CBNData）是基于大数据进行智能化商业研究咨询与整合营销传播的战略数据平台，依托阿里巴巴和第一财经的优势资源，拥有全球最大消费数据库和中国最大的财经全媒体集群。CBNData以商业数据报告/微报告、数据指数、定制化咨询等为核心产品，输出消费行业的全景分析以及面向企业和消费者的深度数据洞察；同时通过数据可视化、原生内容、活动、培训、视频/直播等形式拓展数据研究的业务边界，丰富数据商业化的应用场景，以数据加媒体的倍增效应，全面提升中国商业世界的运行效率。报告作者：陆志琼联系我们：D商务合作：BD加入我们：JOB关于我们ABOUTUS 大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势CBNData官网CBNData官方微信号更多数据 扫码关注关注我们FOLLOWUS 大数据 全洞察孕产行业消费者洞察及品类发展趋势大数据 全洞察