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制造业项目管理手册

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2020年5月29日
文档仅供参考
第一讲 制造业项目与项目管理方法(上)

前 言

20世纪,项目管理学科的应用领域已经从初期的航天、国防、建筑等个别行业拓展到制造、信息、流通、服务、软件、金融等各个行业,甚至政府、机关的政务和事务管理。这是由于组织的经营或运作管理面临着前所未有的挑战。政治变革、经济波动、科学发展、技术革命、市场竞争、法规变化、产品更新等一系列变化因素,使组织处于剧烈动荡的经营或运行管理环境和面临前途未卜的发展变革风险。

制造业的发展趋势

为了应对上述环境条件变化,组织的经营或运作管理不再仅仅局限在以往的重复性连续过程活动,组织中的一次性过程活动,即项目活动,既有数量的增加也有幅度的增强。

(一)项目和项目管理

项目的定义是”创造独特产品或服务的一次性活动”,项目的特点是”具体”的目标体系、”暂态”的活动排列、”系统”的人物组合、”变易”的过程演化和”独特”的发展结果。
项目管理是”将相关知识、技能、工具和技术应用于项目活动以满足项目的要求”。项目管理的对象是新系统、新体系和新过程的建立活动或对已经存在的系统、体系、过程的改进活动,是研究发展、变化和改革的规律和方法。
由于现代制造方式正在从单品种大批量的重复性制造方式向多品种小批量的适应性制造方式发展,从而为项目管理学科提供了坚实的应用基础、广泛的应用市场和巨大的发展空间。这也是 以来项目管理能够在制造业形成应用热潮的根本原因。

(二)制造方式的演变

新制造方式是对原有制造方式的继承和发展而不是替代,这意味着现代制造业仅仅具有单项优势还不够,在成本、质量、实现能力和前置时间方面都要表现优秀。即多快好省(Cheaper , Better, Variable and Faster)。

图1-1 制造方式的演变

制造业的制造方式及特点

不同类别的制造业会显示出不同的生产方式及特点。

(一)MTS制造方式及特点

存货制造方式(Make to Stock)在近代史上是主要的制造方式。MTS一般适合产品规格、工艺规程、材料规格标准化的大批量连续制造,例如固定型号的彩电、冰箱、洗衣机、电脑、打印机、标准材料、标准零件等产品。
Æ 由于产品规格和过程参数的标准化,这种制造方式在稳定产品质量和管理生产过程方面具有优势。
Æ 连续和重复性的生产避免频繁的启动和结束生产过程,减少生产成本、提高了工艺稳定性和产品质量水平。
Æ 由于客户定单是从仓库的安全库存量中出货,生产前置时间(Lead Time)并不影响交货期,客户能够迅速获得产品。
由于上述优点,MTS依然是大批量固定品种生产的选择方式。
MTS不适合产品规格、工艺规程、材料规格频繁变化的小批量多品种产品制造,例如能力不同的非标准工业设备、工程安装性的系统集成产品、变化中的高新技术产品、研发性质的高新技术产品等。
Æ 不适合频繁变化产品规格、工艺参数和材料规格,否则抵消了连续生产的成本、质量和管理优势。
Æ 由于市场需求的周期性变化,例如季节变化量,安全库存量(service level or fillrate)需要占用大量流动资金。
Æ 在市场发生异常变化时,库存的”呆料”成为企业致命的”毒药”。

图1-2 MTS的工作流程图
MTS属于连续重复性的制造过程,管理控制问题需要靠精益生产(LEAN)和6σ解决。
在导入新产品时和进行过程改进时需要项目管理方法,ISO9000和TS/16949中的产品实现过程针正确是上述项目过程。

(二)ATO制造方式及特点

图1-3 ATO的工作流程图
Æ 装配制造ATO属于连续重复性的制造过程,优点是避免产品库存、管理控制问题需要靠精益生产(LEAN)和6σ解决。
Æ 在导入新产品时和进行过程改进时需要项目管理方法,ISO9000和TS/16949中的产品实现过程针正确是上述项目过程。
Æ 部分汽车企业采用ATO,某些工业非标准设备制造非常类似ATO,区别在于顾客订单涉及到产品设计,为此应当列入ETO。

(三)MTO制造方式及特点

图1-4 MTO的工作流程图
Æ 订单制造MTO是重复性过程与一次性过程的混合,产品的主导设计、工艺流程、生产设备具有固定的主体,针对顾客的不同需求作适应性调整。需求变化越大,项目程度越强。
Æ 由于针对每一批次的订货进行生产,没有长期的零件库存和产品库存(可能有数天的临时存放),这是部分制造业采用的重要原因。
Æ MTO制造方式的典型行业是高新技术的通信行业、信息家电行业,由于技术尚在成熟和发展中,主导设计尚未形成,顾客需求和产品更新变化大,高端汽车也有采用MTO制造的趋势。

(四)ETO制造方式及特点

图1-5 ETO的工作流程图
Æ 设计制造ETO属于典型的项目过程,以至于其名称也被称为项目制造。产品配置针对顾客的不同需求设计。需求变化越大,项目程度越强。
Æ 由于针对每一批次的订货进行设计和制造,没有长期的零件库存和产品库存。
Æ ETO制造方式的传统行业是非标准设备制造,新兴行业中的通信行业、信息家电行业、军事行业的高端产品、系统集成产品多采用这种方式。
国内部分研究所自主经营后向产品实现过程的下游转化,多采用这种方式,部分尖端产品甚至扩展到研发阶段。

(五)项目管理在四种制造方式中的应用

除了新产品的导入过程和对生产过程的改进属于项目过程,四种制造方式本身的项目特征是不同的(这可能是OEM、ODM工厂感到项目管理不适合应用的原因)。
深入研究项目管理在四种制造方式中的应用图,不难看出订单的变化性是决定项目程度的本源,进一步讲,产品配置的变化性是决定项目程度的本源(不是数量、交付期)。

图1-6 项目管理在四种制造方式中应用图

【自检1-1】
比较MTS、ATO、ETO、MTO四种制造方式以及项目管理在每种方式中的应用情况。
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第二讲 制造业项目与项目管理方法(下)

制造业发展项目与改进项目

20世纪80年代以来,中国工业企业一方面在体制上从计划经济体制向市场经济体制过渡,另一方面在类型上从制造型向研发+制造型转化,尽管后者的转化是在争议中以缓慢渐进形式发生的。

(一)前20年的发展主流

Æ OEM加工制造的主流是在20世纪80年代形成的
部分地方政府(主要是东南沿海一带)将发展OEM和”三来一补”企业作为发展地方经济的方针,建立加工企业和引进生产技术成为经济发展的主要模式,引进了大量彩电生产线、冰箱生产线、洗衣机生产线、音响生产线。这种发展模式延续到20世纪90年代的计算机产业、汽车工业和通信产业,形成了庞大的中国制造业。这种快速发展的模式解决了计划经济下的物资匮乏状态,同时也形成了各个行业在低档产品层次上的竞争局面。
Æ 研发成为部分企业心有余而力不足”梦想”
中国企业是在擅长的制造领域,依靠改进竞争还是坚持自主研发依靠创新竞争,是一个当前还有争议而企业面临选择的战略问题。矛盾是研发资源和技术基础需要长期的积累而企业需要提供当前应市和生存必须的产品,研发成为部分企业心有余而力不足”梦想”。
Æ 制造业在微利和亏损间动荡
尽管存在理论的争议,在成熟产品供大于求的局面下,低档产品价格竞争的”饮鸩止渴”使制造业在微利和亏损间动荡,竞争剧烈的家电业平均利润在1%～3%之间,行业发展比较好的塑料业、造纸业的平均利润也只有5%。典型数据是康佳 预计的3 500万利润和80亿的经营额。与低档产品价格竞争形成对比的是市场对高档产品丰厚利润的奖励,典型的产品是价位在1 000～3 000元的传统彩电和10 000～30 000元的平板彩电。
Æ 中国企业逐步走上研发之路
20世纪90年代中期开始,中国的企业纷纷建立起新产品研发机构,投入资源开始努力研发,政府也适时出台了一系列鼓励优惠政策,是市场竞争的压力驱动、新产品的利润诱惑和政府优惠政策的引导使中国企业逐步走上了研发之路。尽管在研发初期相当多的是在OEM或ODM基础上的品种补充类产品和替代型号类产品,但毕竟开始了一个新阶段。

图2-1 前20年制造业项目的发展主流

(二)案例分析

【案例】
典型行业:VCD行业(销量数据来自中国电子音响工业协会)
年份
1994
1995
1996
1997
1998
销量(万台)
2
22
256
1096
1855
VCD厂家
1
100
300
400
120

(三)当前的发展趋势

Æ 开展技术创新与产品创新并实现产业化(开发需求没有被满足的新市场)
Æ 在质量、成本、时间上优化生产过程和管理体系(拓展世界范围市场)
制造业根据本身的内部和外部条件在发展和改进方向之间定位和寻求阶梯式的提升。这两个方向属于发展和变革,具有项目属性,需要项目管理。

图2-2 制造业发展与改进项目

图2-3 制造业发展项目与改进项目

图2-4 制造业项目的其它分类方法

项目管理方法的适用性与局限性

发展项目和改进项目都是一次性过程(项目过程)。这些一次性过程(项目过程)有别于重复性过程(经营过程),其特点是产品或交付物是唯一的、过程是一次性的、过程内容是逐步形成的,要求制造业经营管理人员采用新的管理理念、组织形式和管理方法来进行管理,即项目管理。

(一)项目管理BOK类项目管理方法

不同的项目,要用不同的项目管理办法。当前影响最大的是BOK(Body of Knowledge)类项目管理办法。因为它的名字基本上后面都带有一个BOK,就是知识体系的缩写,或者就叫知识体系类的项目管理方法。
项目管理知识体系是对项目管理最佳实践的总结。当前比较普遍获得应用的项目管理知识体系有美国项目管理协会发布的<项目管理知识体系指南>,简称<PMBOK>、国际项目管理协会(IPMA)发布的<项目管理能力基本要求>,简称<ICB>、英国项目管理协会发布的<BOK>、中国项目管理研究会发布的<中国项目管理知识体系(纲要)>,简称<C-PMBOK>。
以<PMBOK>为例,项目管理体系被归纳成9个职能和44个标准过程。这9个管理职能是:
Æ 范围管理职能
Æ 时间管理职能
Æ 成本管理职能
Æ 质量管理职能
Æ 人力资源管理职能
Æ 沟通管理职能
Æ 采购管理职能
Æ 风险管理职能
Æ 综合管理职能
这些项目管理知识体系提供了管理的范围、界定了思维的边界、规范了管理过程和管理技术工具。可是,由于这些知识体系对项目实践的具体内容进行了高度的归纳、抽象和汇总,在追求普遍性的同时也削弱了其具体的指导性和规定性,需要在应用中结合不同行业和专业的内容进行”具体化”处理。

(二)研发项目门径管理流程

R.G.Cooper博士提出的研发项目门径管理流程是专门针对研发项目管理的实践总结,研发项目被分为六个阶段:产品概念、项目范围、项目方案、产品开发、产品测试和投放市场。对研发项目管理提供了更加详细和具体的指导,能够作为管理研发项目的补充。
Æ 产品实现项目标准
TS/16949是汽车制造业的质量管理体系标准,其中的产品实现过程是针对产品实现项目的过程标准,能够作为管理此类项目的补充,类似的还有ISO 9000标准中的产品实现过程。
Æ 经营改进项目管理方法
PDCA循环的八个步骤、QS 9000标准中的8D程序和6σ质量管理中的DMAIC方法能够作为改进项目管理的参考。
Æ 项目管理需要的其它知识
项目管理知识体系是针对项目的一种管理技术,管理项目还需要通用管理知识和技术专业知识,这三者结合起来才能达到项目管理的绩效。

图2-5 项目管理知识
项目管理是一个工具,离不开它的应用基础,项目管理的知识只有和通用管理知识、专业技术知识结合在一起,才能够在制造业发挥作用。

【自检2-1】
以<PMBOK>为例,项目管理体系被归纳为9个职能,分别是哪些?
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见参考答案2-1
第三讲 研发项目与订单产品实现项目(上)

制造业的研发项目和产品实现项目以及制造业的生产工程项目和经营改进项目,是为项目管理方法的应用奠定基础。

研发项目类型与产品类型

制造业的研发项目是一个比较广泛的名称。

(一)研发项目类型

研发项目的类型划分具有多种方法和名称,影响比较大的是麻省理工史隆管理学院的技术管理研究中心(ICRMOT)的TIER划分方法,该方法将企业研发项目分为三层(TIER)。
Æ 大部分企业的技术管理是根据研发的阶段进行划分。例如按照概念开发、样品开发、商品开发的项目阶段来分类研发项目。
Æ 前两层研发(TIER1、TIER2)集中在院校、研究所和大型企业集团的研发中心,中小企业的研发集中在第三层(TIER3)。
表3-1 研发项目TIER分类表
企业研发
目的
内容
特点
对应的国防研发(美/中)
TIER1基础研究层
获得对现象的了解和知识
科学技术的原理性研究
长期、高风险、应用范围广、科技效益度量(专利、论文)
基础研究6.1/预研项目
TIER2应用研究层
构造长期的核心技术竞争能力
寻求基础研究结果应用在产品或服务中的可能性
时间、风险中度、应用范围中等市场效益与科技效益(专利、论文等)综合度量
应用研究6.2/型号研制项目
TIER3应用开发层
提供产品或服务满足需求
提供新产品、服务、过程、系统改进存在的产品、服务、过程、系统
短期、低风险、应用范围窄市场效益度量
技术开发6.3/装备开发

(二)研发产品类型

由于新产品的定义具有时间性、地域性(不同国家和地区对高新技术产品有不同的目录,下面的讨论是以国内制造业和 作为地域背景和时间背景。
Æ 新技术产品
这类产品属于创造创造类产品,此类新产品的另一种叫法”对世界范围内是全新的产品”。这种新产品研发往往会造就一个企业或形成一个产业,历史上微软的WINDOW产品、IBM的DOS产品就是例子,有时此类研发项目包含基础技术研究和平台技术研究。当前通信行业的3G产品、信息家电行业的蓝牙产品、商业流通领域的RFID产品、光电显示行业的E-INK均属于此类产品。

图3-1 新技术产品图例
Æ 新市场产品
这类产品属于引进技术或快速摹仿类的产品,此类新产品能够是”对本地区是全新的产品”。其它国家、地域或企业已经有产品和市场存在,企业针对市场的缺口、不同的区域市场、改进的产品性能,甚至凭借自身优势(品牌、资金、资源、经营)参与竞争。无论是引进技术还是快速摹仿,都需要具有一定的技术基础和进行消化、吸收和改进类研发活动,国内很多企业产品属于此类产品。韩国和台湾的很多企业是在此类产品技术积累和资金积累的基础上,形成第一类产品的研发能力。

图3-2 新市场产品图例
Æ 新品种产品
此类产品并不替代其改进的原型,而是以一种新的功能或性能占据或新拓部分市场。例如针对学生市场的100美元笔记本电脑、针对非洲市场的50美元投影仪、针对城市高端消费者的10 000人民币的洗衣机、20 000人民币的冰箱。

图3-3 新市场产品图例
Æ 新型号产品
这类产品属于已有产品的改进替代类产品。在原产品的基础上进行功能、性能和成本方面的改进,以一种新的性价比替代原有的产品型号,产品市场依然是原有的市场,例如显示器的平面化改进、分辨率的均匀度改进(三菱的UNI-PITCHI和飞利浦的CONSTANT-PITCHI)

图3-4 新型号产品图例
Æ 新应用产品
此类产品属于老产品的新应用。将现有的产品和成熟的技术应用于新的应用市场。例如微型马达在手机震动中的应用、CCD在计算机视频通信中的应用等。其特点是产品技术是成熟的,某些应用领域需要针对市场需求进行适应性研究和设计,某些应用领域可能直接使用原产品的设计。

图3-5 新应用产品图例
有些管理文献将成本降低类产品列为第(6)类新产品,由于此类产品与第(4)类产品的区别不明显,在此没有列出。

(三)产品组合

研发活动需要为企业提供今天的产品、明天的产品和后天的产品(Bosten Consulting: Product/Service Matrix),企业的产品矩阵是上述产品的组合。实际制造业并不是集中在一个新产品上的,这张图是波士顿咨询公司有名的产品和服务矩阵,想做百年老店的制造业,她会进行不同的产品分布。有今天的产品,明天的产品,还有后天的产品会在产品的矩阵上有不同的分布。

图3-6 波士顿产品服务矩阵

产品概念形成过程

产品研发过程包括概念形成、样机开发、生产导入过程、市场开发等过程。

(一)概念形成过程

创新的来源是市场驱动还是技术驱动是一个众说纷纭的问题,很多学者进行了研究并得出了不同的结论。
Æ 对创新来源的不同看法
当前市场驱动的观点是主流,但也有不同的看法。
① 市场需求驱动观点:对于多数新产品而言,其成功更多地来源于市场需要而非技术机会。
② 共同驱动观点:创新活动由需求和技术共同决定,需求决定了创新的报酬,技术决定了成功的可能性及成本。
③ 时代划分观点:第一代研发的特点是以科学家和基础研究为主,从研究发现入手(科学研究导向)。第二、三代研发的特点是以工程师和应用研究为主,从市场需求入手(市场导向)。
④ 层次划分观点:基础研究倾向于技术驱动,应用研究和技术开发研究倾向于市场驱动。
Æ 意义分析
从企业的角度出发,这个问题涉及到的产品概念形成反而更有意义。其意义在于:
① 在高速变化的信息时代,能够容易地发现未被满足的市场需求,可是更重要的是将市场需求转化为产品的功能要求和技术要求。
② 在需求转化为产品的功能要求与技术要求后,能够用多种技术来实现产品。产品的功能要求和技术要求是客观存在的和唯一的,而实现技术是主观选择的和多样的。了解产品概念的形成有助于在研发项目中设计多种方案。
③ 艺术创造在产品概念形成中的作用越来越重要, ”使人愉快”使功能性产品增值提高竞争力,例如消费产品,”使人愉快”本身也形成服务性产品和新兴产业,例如游戏产品。

图3-7 产品概念的形成

功能主义建筑 后现代主义建筑 桔子瓣的灵感
图3-8 产品的功能性与艺术性

【案例】
传统的彩电,显示250行,人们看了三十多年。随着计算机的出现,传统彩电出现一个对于显示的需求,希望看得更细,分辨率更高。
这就是一种新的需求,新的光电显示器的市场需求,要求除了能显示动画之外,还要求能显示字符,能够把40万像素增加到80万以上,甚至包括100万,200万。为了满足电脑显示的需求,用CRT技术做的台式电脑,它的技术解决方案就是把电子束做细。彩电的电子束在0.3～0.4,它的电子束数径在0.19。它是一个解决方案,能够形成一个产品概念,然后形成产品,拿到世界上卖,至少卖了至少有二三十年了。
液晶也能解决,等离子技术也能够,还有硅片反射,同样产生这个需求,然后从现有的技术中,形成产品。满足产品概念的形成,主要是需求只要转换成功能要求和技术要求,会有很多的技术来满足,这是产品概念的形成过程。

图3-9 产品概念形成过程

【自检3-1】
简述研发产品的类型和特点。
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见参考答案3-1
第四讲 研发项目与订单产品实现项目(下)

产品样机开发过程

通用的过程定义解决的是研发项目管理概念问题,研发项目管理的实际操作需要对过程细节的深入了解,图4-1是企业的产品概念与样品开发过程参考细节。
从概念构思到转化成功能要求和技术要求,形成产品概念→评审→方案的比选→做设计的准备,整个过程就叫设计输入,进行评审做技术设计、图纸设计、样机制造,样机测试中间会有一个重复的过程,更改,然后形成样机,这个时候产品就走出了实验室,但还不能代表产品成功。

图4-1 产品样机形成过程

产品生产导入过程

产品概念能够在企业的研发部门、大学或研究所的实验室形成样品,如何让样品走进工厂和走进市场是当前研究成果转化为产品和商品的重要问题,图4-2是产品生产导入项目过程内容。

图4-2 产品生产导入过程
产品走出实验室,接着面临的是用什么办法把它生产出来,是用原来的生产线混合的生产出来,还是重新建一条生产线,还是改造生产线,产品生产的方法叫工艺设计、工程或者叫工程开发,工艺设计和工程开发耗费的钱可能要比产品样机形成的钱多得多。
经过生产线制造出来的产品,分别要经过设计的认定、工艺的认定、质量的认定和用户的认定才能够走出工厂,在市场上怎么卖?可能还要靠大量的广告。

产品市场开发过程

图4-3是消费类产品市场开发项目内容:

图4-3 产品市场开发过程
产品从形成概念到走出实验室,然后走出工厂最终走进市场,市场开发也是一类项目。首先要决定经过什么渠道去卖,是专卖店、特许加盟、卖场的专柜、网络销售,还是合作销售。
其次是促销活动,广告设计、产品巡回、展览会展出、推广会,这些都是一次性过程,都是属于市场营销项目。
还有配送系统的建立,就是采取什么办法送到什么地方,然后配送中心怎么送到各个店里去,仓库要不要租赁,包装要不要设计,商品的仓库要盖还是租,这些都是产品的市场开发过程。

【案例】
研发成功的失败项目

(一)项目背景

Æ 1982年:philips及sony联合研制CD –AUDIAO(音频光盘)并制定了标准(红皮书),传说按照贝多芬的第五交响曲长度决定的尺寸。
Æ 1986年:philips及sony联合制定了CD-ROM标准(CD-Interactive 电脑光盘)。
Æ 1987年:philips及sony联合制定了CD-I标准(CD-Interactive 多媒体光盘)。
Æ 1992年:ISO颁布数字图像压缩技术的MPEG-1标准(250线,VHS水平)。
Æ 1993年: philips、sony、panasonic和 JVC的VCD1.1 标准颁布。
Æ 1994年:ISO颁布数字图像压缩技术的MPEG-2标准(SVCD、HDTV、DVD)。
Æ 1995年:philips及sony代表的MMCD格式阵营与Toshiba Panasonic代表的SD阵营达成统一的DVD标准(500线以上)。
Æ 万燕公司的VCD研发项目1992年启动,1993年完成样机研发,1994年开始量产和市场开发。

(二)项目产品:VCD播放机

图4-4 项目产品——VCD播放机示意图
1．基础技术
Æ 光存储
Æ 数字信号压缩
2．核心元器件技术
Æ 机芯
Æ 解码芯片
3．产品构架技术
Æ 产品构造
Æ 产品制造
(三)项目过程
1992年:安徽现代电视技术研究所所长姜万勐前往美国参加国际广播电视技术展览会,注意到美国C－CUBE公司展的MPEG解压缩技术。MPEG技术能够把图像和声音存储在一张比较小的光盘里,与C-CUBE达成合作意向。
1993年:姜万勐制作的计算机解压卡在机电部和广电部秘密论证会上进行原理性演示,成功将电影片在硬盘上放映出来,会后与C-CUBE的孙燕生合作,投资1100万美元成立万燕公司,联合开发VCD机。
Æ 开发芯片:投资350万美元在美国开发视频解码芯片CL450,另外增加音频芯片。
Æ 开发机芯:从philips获得4台开放协议的CD-I播放机,在此基础上研制成VCD机芯。
Æ 开发功能:使用APPLE68000控制器开发菜单显示等VCD机使用功能。
Æ 开发机壳结构件:委托台湾企业开发模具、设计开发结构件。
Æ 开发软件:开发节目压缩技术,制作模版后复制成VCD光盘。
Æ 1993年8月: philips、sony、panasonic和 JVC的VCD1.1 标准颁布。
Æ 1993年9月:万燕在国际广播电视技术展览会上展出世界第一台VCD样机。
Æ 1993年10月:万燕在厂房组装的第一批 台VCD机被抢购一空。
Æ 1994年:累计投入1 600万美元,万燕启动VCD播放机批量生产,投入 万人民币广告费,VCD样机和配套的光盘在北京10大商场轮回演示,1994年市场销量2万台。
Æ 1995年:国内30多家厂商引进CD设备,CD盘大幅度降价。VCD播放机市场急速上升,年销量22万台。C-CUBE开始向市场大量供应新型解码芯片CL480,国内外厂家纷纷加入VCD播放机制造行业。万燕因资金短缺停止广告。
Æ 1996年:VCD播放机全国销量250万台,新科、三星、松下、爱多、索尼JVC占据VCD市场。万燕因资金短缺无力投入广告、扩大生产,与philips、长虹等企业谈判合作被政府否决,与同省的美菱集团重组,注册资本不足5 000万元。
Æ 1997年:VCD播放机全国销量1 096万台,生产厂商数量400家,前十名市场占有率品牌没有万燕。
表2-2 1994-1998年VCD播放机全国销量和厂家数量
年份 1994 1995 1996 1997 1998
销量(万台) 2 22 256 1 096 1 855
VCD厂家 1 100 300 400 120
(部分数据来自<本土创新、技术发展与竞争优势>-北京大学路风和清华大学 慕玲)
(四)万燕项目与技术溢出
国外学者对技术溢出进行了大量研究,万燕作为创新者没有享受到创新的利益恰恰验证了这些溢出理论。万燕项目的失败是下列因素综合作用的结果:
Æ 独占性机制因素
独占性机制因素指除企业和市场结构以外的一些环境因素,它们决定了创新者获取创新收益的能力。其中最为重要的因素是创新自身的技术特性和产权法律保护机制的有效性。万燕没有申请专利是希望经过商业秘密的形式保护技术,而C-CUBE的芯片大量投放市场后形成了技术溢出,万燕没有享受到应得的利益反而受到损害。
Æ 辅助性资产配合因素
辅助性资产配合因素包括市场营销、分销渠道、生产制造、售后服务、辅助性技术等因素,它与包含在创新中的核心技术决窍一起,使得创新的成功商业化成为可能,进而使创新者能尽可能地享有其创新收益。万燕在市场启动之后反而没有产品能够提供给市场,没有资金继续投入营销广告。
Æ 缄默知识的成分因素
由于VCD组装的技术含量不高,主要由磁头、解码芯片、电源和遥控器组成。如果核心的磁头与解码芯片能够经过采购获得,缄默知识的成分低,后来的追随者很容易仿制。
Æ 主导设计因素
”如果主导设计需要大量的资产投入,在主导设计形成的过程中,创新者可能已经耗尽了自有资产。”(麻省理工课程〈Appropribility and Profitting from Inovation> by Anna Thornton)。 VCD的创新概念来自中国企业,DVD对VCD的取代在某种程度上是一个主导设计的形成过程(视频像素的增加和音频声道的增加)。

(五)万燕项目给创新者的启示—技术溢出风险判别

图4-5 技术溢出风险判别
国外学者对于技术溢出有一个判断的框架,就是如果有知识产权保护,辅助资产配合和建模知识成分高,另外有主导设计形成,那么溢出风险就低,如果都没有,溢出风险就高。万燕的研发项目的案例恰恰说明,在研发项目中,这几条万燕一条都没沾上,因此技术溢出的风险很高。
这个事例说明,研发项目不但仅是个技术成功项目,还应该从系统的角度考虑,要有项目的综合管理和策划。

订单产品实现项目

订单产品实现项目和研发项目有区别,ISO9000把制造业的过程分成以下四类过程:
Æ 管理
Æ 产品实现
Æ 资源
Æ 度量和改进

(一)产品实现项目的特点

产品实现是个核心的过程,就是制造业是靠这个吃饭的过程,ISO9000讲产品实现既包括了研发,也包括了订单产品实现。
一个新产品的产生,是由产品概念→样机→量产化的过程,可是制造业还有相当多的产品实现是订单式的产品。

1．订单式产品和研发项目的区别
Æ 订单产品实现是企业主营业务,并产生主营收入。企业当年的经营收入,是靠订单产品实现来获得,研发用的是订单实现产品这笔钱。
Æ 项目内容包含产品过程设计和生产制造,例如麻省理工学院有一个新的课程,就叫产品和过程设计,订单产品相当大的一个特点是它包括过程设计和生产制造。
Æ 顾客是确定的,研发是有风险的,研发出来的产品卖给谁还是个未知数,可是订单产品实现顾客是确定的,只要符合订单的要求,产品就有人买单。
Æ 顾客参与设计,研发项目是去了解市场需求,把这个需求转化成产品的功能要求和技术要求,然后形成产品概念,做出来样机,到市场去卖。可是订单产品实现,顾客至少有一个产品的设计要求,还有其它几个特点,像合同的约束性、时间约束性、成本约束性,都是和研发项目不一样的。

2．产品实现与合同评审
Æ 产品实现项目策划的重要内容是订单合同条件和企业履约能力,以至于能够称为 ”合同约束条件下的项目”——PMBOK。
Æ 识别出一次性过程内容是项目策划的首要任务,由于重复性过程的生产基础是已经存在的(产品配置、工艺流程、生产设备、质量标准等),需要区别出来的是需求变化而导致的变更。项目内容是由变更产生的新内容(产品配置更改、材料清单变动、工艺流程修改、生产设备添置、工作人员新增、生产班次调整)和原有生产系统的利用内容两部分混合组成。
Æ 需求变化导致的变更能够分为外向性变异(合同条件)和内在性变异(履约能力)两类。
Æ 各种工业管理体系标准中要求的合同评审实质是产品实现项目的”可行性研究”,评审的核心内容是合同条件和针对条件的履约能力。

(二)订单产品实现的标准

订单产品实现的标准,研发项目使用门径管理流程来管,订单实现项目用什么来管?汽车行业用TS16949,手机通信行业也在贯彻实施TS16949,其它行业用ISO9000,ISO9000标准里边有一个过程叫产品实现过程,就是项目过程。ISO9000和TS16949里的产品实现过程,就是订单产品实现项目过程,它是具有项目特征的,需要进行策划、进行设计、进行采购、进行生产准备。它不是标准化的,是适应非标准的。

图4-6 产品实现项目过程管理标准

【案例】
XX电子公司创立于1994年,公司注册资本6 400万,主营业务收入8.6亿,净利润6 000万。公司主要产品是系列化卫星/有线/地面机顶盒、系列化数字卫星专业解码器、卫星/有线数据广播系统、交互式数字电视前端系统、高清/标清兼容机顶盒、Cable Modem、系列化光发/光收设备和LED彩色显示屏等设备。
公司生产方式的选择涉及到下列问题:
(1)信息家电产品的功能要求和技术要求处于剧烈变化中,机顶盒产品的主导设计可能会向消费电子类产品方向发展,装进电视机。也可能向家用数字平台方向发展,成为信息家电的总入口。
(2)国内产品标准处于形成阶段,尽管美国的ATSC标准、欧洲的DVB标准、日本的ISDB标准已经确定,国家也分别颁布了卫星广播和有线广播数字电视标准,而主要受众的<地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制>标准迟迟没有出台,有不同的方案在讨论(清华的DMB-T和上海交大ADTB-T)。
(3)地方电视台的数字电视播放系统存在差异,销往不同城市的机顶盒产品,用户会提出不同的功能要求和技术参数。
为此,传统的MTS生产方式不适合公司的产品生产,公司生产方式采用订单生产方式MTO。公司专门设立订单部负责生产的组织协调,设立外部跟单员和内部跟单员负责每一个订单的生产控制,按照项目管理的方式组织生产。
国内地方政府加大数字电视普及的推进力度,当年6月5日,公司获得某城市有线电视公司5 100台机顶盒订单任务,首批30台样机交付期15天。

【自检4-1】
如何判断技术溢出是否有风险?
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见参考答案4-1

第五讲 制造业生产工程项目

生产工程项目是制造业项目特征最强,涉及面最广,也是最复杂的项目,它是企业在扩张发展时候,必然要经历的项目,也是制造业项目管理经验积累上最缺乏的项目。

生产工程项目类型与特点

国家对生产工程项目有新建项目和技改项目之分, 由于这两类项目的性质、内容和管理特点上类似,都属于固定资产投资类项目,为了介绍起来比较方便,在此合并在一起。

(一)常见项目类型

1．新建项目
Æ 新企业建设
Æ 存在企业的新工厂建设
Æ 合资企业建设
Æ 新产品量产化项目

2．技改项目
Æ 生产线产能扩展、品种扩展
Æ 生产设备更新(涉及较大固定资产投资)
Æ 生产工艺更新(涉及较大固定资产投资)
Æ 环境保护改造
Æ 能源动力改造
Æ 基本建设改造

(二)生产工程项目特点

Æ 在财务上涉及折旧基金、积累利润、合资经营、股票上市、股票发行、债券发行、银行借贷、融资租赁、BOT等都能够成为此类项目的资金来源。
Æ 在工程上涉及土地的购置、工程建筑、动力能源、生产设备、工艺技术、材料供应、人员募集、融资借贷工作。
Æ 在经营上涉及到产权变更、资产变化、股东结构、合资合作形式。
Æ 在管理上涉及组织体系、销售体系、财务体系、生产体系、质量体系和供应体系建立。
在国内项目申报或备案时,研发项目属于科技委系统主管,新建项目属于现在的发改委系统主管,而技术改造项目属于经贸委系统主管。
国家对技术改造项目的界定是按照”技术、产品、质量、效益和替代进口”的性质定义的,银行贷款依然有基本建设基金贷款、技术改造贷款和流动资金贷款的分类。
投资类项目由于规模差异比较大,项目可能分别涵盖研发、新建和技改内容。部分项目甚至需要经过咨询来确定是新建项目还是技改项目。

生产工程项目可行性研究

生产工程项目投资与研发项目资金耗量的概念性比例是3/7-1/9,由于涉及到大量的资金投入,这类项目最显著的特点是对决策过程的重视。”不投资是等死,投资错误是找死”,为此,生产工程项目具有三段式的决策过程。

(一)生产工程项目决策过程

Æ 预研究阶段
投资机会研究的目的是鉴别投资方向。在这个阶段,决策将收集的信息和积累的经验相结合,在决策方法上主要依靠非数字模式决策,例如漏斗决策模式。投资机会研究的结果将不但确定投资行业,还包括