PWC京东方战略报告最终版.pptx

机机 密密战略评估模块 最终报告 2001年9月1日 北京京东方科技集团有限公司京东方科技集团有限公司追求卓越管理追求卓越管理-京东方组织提升与流程再造项目京东方组织提升与流程再造项目2 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密1.对京东方产品和市场的分析及建议 1.1京东方产品现状及分类 1.2京东方产品及服务的市场深入分析 1.3京东方产品组合评估和建议2.京东方愿景的分析和建立3.京东方战略陈述的分析和建立4.实施京东方战略的关键成功要素的分析5.京东方战略的高层行动计划6.京东方战略陈述对组织结构和营销策略的启示日程日程内容内容机机 密密1 1.对京东方产品和市场的分析及建议对京东方产品和市场的分析及建议机机 密密1 1.1.1 京东方产品现状及分类京东方产品现状及分类5 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密京东方发展的驱动力是产品和技术，在发展过程中不断寻求合资、合作和上市融资，目前京东方推行自京东方发展的驱动力是产品和技术，在发展过程中不断寻求合资、合作和上市融资，目前京东方推行自主产品和品牌，应当更加注重来自市场和用户的需求主产品和品牌，应当更加注重来自市场和用户的需求京东方发展的驱动力京东方发展的驱动力199319972000时间时间上市转型上市转型国有计划国有计划合资合作合资合作产品发展产品发展企业变革阶段企业变革阶段核心技术演变核心技术演变电子管等元电子管等元器件器件显象管及相显象管及相关元器件关元器件CRT 显示器显示器LED/VFD笔记本电脑笔记本电脑/专业电脑专业电脑数码像机数码像机/平板电脑平板电脑智能卡系统集成业务智能卡系统集成业务TFT-LCD自主产品及品牌自主产品及品牌电真空技术阴极射线管阴极射线管/电子显现技术TFT-LCD技术6 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密京东方现行产品的演化和分类基础京东方现行产品的演化和分类基础京东方现行产品的演化和分类是以生产供应链而非价值链为基础的而进行的，产品和服务的发展规划京东方现行产品的演化和分类是以生产供应链而非价值链为基础的而进行的，产品和服务的发展规划无法成为网络和电子商务的能力基础。京东方提供的产品和服务缺少明确的业务能力界定无法成为网络和电子商务的能力基础。京东方提供的产品和服务缺少明确的业务能力界定电子元器件电子元器件显示器件显示器件数字媒体设备数字媒体设备TFTVFDCRT笔记本电脑笔记本电脑专业电脑专业电脑数码相机数码相机IC卡系统应用卡系统应用软件及芯片软件及芯片机具机具系统及解决方案系统及解决方案市政、金融、交通一卡通等软件与解决方案软件与解决方案证券系统解决方案证券系统解决方案企业办公管理解决方案企业办公管理解决方案一卡通系统解决方案等一卡通系统解决方案等网络与电子商务网络与电子商务产品产品服务提供的组成成分服务提供的组成成分服务服务7 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密京东方的主要收入京东方的主要收入0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199819992000/信息来源：京东方年报信息来源：京东方年报京东方各类产品对应公司的收入贡献京东方各类产品对应公司的收入贡献京东方的来自于电子管类销售的收入自京东方的来自于电子管类销售的收入自19981998年后迅速下降，京东方年后迅速下降，京东方20002000财年的主要收入来自于显示器的财年的主要收入来自于显示器的销售收入销售收入京东方主营产品规划在短期内不会成为集团的主要业务收京东方主营产品规划在短期内不会成为集团的主要业务收入，它与京东方的入，它与京东方的20052005年双百亿目标的差距较大年双百亿目标的差距较大8 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密龙腾计划的主要销售收入来源龙腾计划的主要销售收入来源京东方龙腾计划中的销售目标的实现依赖于规划中的京东方龙腾计划中的销售目标的实现依赖于规划中的TFT-LCDTFT-LCD和新数字媒体产品和新数字媒体产品显示器件和部显示器件和部品收入目标品收入目标数字媒体设备数字媒体设备收入目标收入目标软件和系统集软件和系统集成收入目标成收入目标真空电器类真空电器类收入目标收入目标光电子器件光电子器件类收入目标类收入目标现有产品彩色显示器真空电器类光电子器件类规划/新产品TFT-LCD显示模块IA产品专业电脑笔记本电脑数码相机一卡通2005主营销售目标主营销售目标60.96亿亿90.06亿亿5亿亿2.53亿亿17.31亿亿60.96亿59.76亿2.53亿14.4亿4.46亿5.7亿5 亿17.31亿195.86亿亿80.89亿亿93.02亿亿京东方龙腾计划按产品销售目标分解京东方龙腾计划按产品销售目标分解4亿9 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密京东方的各类产品处在不同的市场阶段，具有不同的市场重点和机会京东方的各类产品处在不同的市场阶段，具有不同的市场重点和机会京东方各类产品的市场阶段划分京东方各类产品的市场阶段划分现有市场新的市场京东方现有的产品/服务京东方新的 产品/服务扩展产品及服务的提供提供竞争力增加市场份额京东方LED工程服务京东方智能卡集成业务扩展新的市场目标提供区域覆盖能力发挥先行优势京东方专业电脑产品细分和规划产品的市场定位及定价京东方笔记本京东方TFT-LCD京东方数码相机确定产品和市场进入战略京东方平板电脑京东方应针对不同的产品和市场系统地研究各自的市场发展策略京东方应针对不同的产品和市场系统地研究各自的市场发展策略10 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密 京东方现有产品规划发展的关键问题京东方现有产品规划发展的关键问题京东方的产品发展和规划有其历史原因，现有产品的规划发展有如下关键问题：京东方的产品发展和规划有其历史原因，现有产品的规划发展有如下关键问题：u京东方的产品和技术的发展具有很深的传统国有计划体制下的生产和技术导向的特点u京东方对于产品的分类是以产品生产供应链或服务的组成成分来分析和建立的，而不是以价值链为核心的市场和客户导向来划分u短期内，从产品收入、核心技术和市场竞争力上讲，京东方新的产品尚无法成为其企业产品战略转型的推动力u京东方的各类产品在不同的市场阶段缺乏不同的市场推广策略和考虑u产品组合内在联系和相关性不强u产品投资决策缺乏有效的分析支持，特别是外部市场分析u京东方对于合资合作的生产企业的管理、技术和市场的控制力薄弱11 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密市场市场/产品产品/服务信息反馈服务信息反馈产业价值链及其关键增值活动产业价值链及其关键增值活动基于产业价值链的分析基于产业价值链的分析产品研发产品研发产品设计产品设计产品规划产品规划产品营销产品营销销售销售/分销分销 产品服务产品服务产品市场调研产品市场细分产品市场选择产品系列定位产品技术开发产品应用开发新技术研究机械设计零配件设计电路设计解决方案设计技术文件编制品牌建立公共关系市场推广价格管理市场情报销售人员管理销售效绩管理分销渠道建立分销渠道控制分销渠道维护产品保修和维修 售后服务网络建立用户服务计划和增值服务 用户产品和市场服务信息反馈产品生产产品生产生产计划生产流程物料管理 装配管理质量控制物料采购物料采购元器件采购物流管理库存管理关键的增值活动：关键的增值活动：12 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密产品研发产品研发产品设计产品设计产品规划产品规划产品营销产品营销销售销售/分销分销 产品服务产品服务产品生产产品生产物料采购物料采购笔记本电脑数码相机平板电脑专业电脑LED工程服务智能卡集成TFT-LCD根据产业价值链的分析和根据产业价值链的分析和ITIT行业成功的价值链特征，普华永道认为京东方的产品可分为三大类：即消费行业成功的价值链特征，普华永道认为京东方的产品可分为三大类：即消费/商用分销类产品、工程及系统集成类产品和工业应用类产品商用分销类产品、工程及系统集成类产品和工业应用类产品基于产业价值链的产品划分基于产业价值链的产品划分消费消费/商用分销类商用分销类产品产品工程及系统集成类工程及系统集成类工业应用类产品工业应用类产品13 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密根据产业价值链划分的三类产品具有不同的市场和销售渠道根据产业价值链划分的三类产品具有不同的市场和销售渠道市场细分和销售模式市场细分和销售模式产品产品服务服务消费消费/商用分销类商用分销类工业应用类工业应用类产品分类产品分类销售模式销售模式细分市场细分市场工程及系统集成类工程及系统集成类笔记本电脑数码相机平板电脑TFT-LCD元件专业电脑LED电子显示大屏智能卡集成渠道代理分销渠道代理分销+电子商务电子商务工业直销工业直销专业服务行业销售模式专业服务行业销售模式消费/商用用户政府政府/行业用户行业用户工业用户工业用户机机 密密2 2.2.2 京东方产品及服务的市场深入分析京东方产品及服务的市场深入分析15 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密 消费/商用分销类产品消费/商用分销类产品和市场的研究方法消费/商用分销类产品分析-笔记本电脑-数码相机-平板电脑 16 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密分销类产品行业和市场的研究方法分销类产品行业和市场的研究方法01020304050020%40%60%80%100%120%140%1998199920002001 2002200320042005百万台年增长率XX产品市场预测11.9510.559.876.004.603.292.08XX产品区域销售分析市场容量与增长-是研究市场的基本数据，判断是否应进入某个市场的出发点市场细分-是确定进入市场的层次和角度的主要方法-通常按区域、价格、产品档次和客户进行市场细分客户的价值驱动因素-评价市场吸引力的方法之一客户购买XX产品的驱动因素XX市场市场XX市场的进入壁垒市场进入壁垒-帮助新进入者评估加入新行业的难易程度演示演示17 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密毛利和价格分析-评价市场吸引力的方法之一销售渠道分析-了解产品的分销渠道有助于理解整个市场和行业的特点竞争环境和生命周期分析-通过对市场的竞争程度、竞争对手和所处生命周期的分析，判断市场的整体竞争环境和未来的发展变化并制定相应策略分销类产品行业和市场的研究方法分销类产品行业和市场的研究方法(续续)演示演示140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005产品的价格趋势0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%12345678910市场集中度市场集中度名次名次产量产量行业的生命周期行业的生命周期厂厂 商商全国总分销商全国总分销商地区分销商地区分销商代理代理(行业代理行业代理)电脑商电脑商百货商百货商家电商家电商专卖店专卖店网上销售网上销售电话定货电话定货最终用户最终用户18 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密整个笔记本电脑市场处在高增长的时期，预期未来五年内的年复合增长率在整个笔记本电脑市场处在高增长的时期，预期未来五年内的年复合增长率在 32%32%左右左右(以台数记以台数记)，并在，并在 2005 2005 年形成一个高达年形成一个高达 360 360 亿人民币的市场亿人民币的市场笔记本电脑笔记本电脑-市场容量与增长市场容量与增长行业与市场分析行业与市场分析21.428.748.473.0133.8165.0199.6105.434%69%51%44%27%23%21%050100150200250199819992000200120022003200420050%10%20%30%40%50%60%70%80%信息来源：IDC,PwC 分析u与桌面PC 相比，笔记本电脑的市场在中国仍然处于快速上升的时期，对新进入者应当还有一定的空间u由于笔记本电脑属于个人消费类IT产品，面对这样一个大容量、高增长的市场：品牌建设需要投入的资金量较大 (通常每年在千万元量级)百万台数量级的市场容量意味着渠道的重要性，如何在最短的时间内将产品以最低的成本推到终端是在竞争中胜出的关键评论评论万台年增长率中国笔记本电脑市场预测19 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密评论评论笔记本电脑笔记本电脑-国内市场划分国内市场划分u从区域分布来看，传统的北京、上海和深圳为中心的市场格局还很难改变。京东方的销售、市场人员和费用投入基本上需依照市场区域分布情况安排u笔记本电脑的主流机型的价格已经从19981999年的2000024000元降至1600018000元，部分万元左右的低端产品迅速占领低端用户市场。国际品牌也开始进入低端市场u价格竞争已经成为国内品牌，例如联想、方正、紫光等切入市场的主要手段之一u对于京东方而言，选择适当的价格切入点是占领市场的关键要素之一，还可以考虑产品差异化的战略行业与市场分析行业与市场分析4.3%6.7%9.5%12.5%20.4%21.7%24.6%信息来源:IDC,CCID华东、华南和华北是笔记本电脑的主要销售区域，而主流机型的价位为华东、华南和华北是笔记本电脑的主要销售区域，而主流机型的价位为16,000-18,00016,000-18,000元元20 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密评论评论目前笔记本电脑的消费对象仍以商用客户为主，而品牌是消费者购买笔记本电脑时考虑的首要因素之一目前笔记本电脑的消费对象仍以商用客户为主，而品牌是消费者购买笔记本电脑时考虑的首要因素之一笔记本电脑笔记本电脑-客户的主要价值驱动因素客户的主要价值驱动因素产品特性产品特性4.4%38.2%0.4%22.2%22.6%9.6%2.6%84.40%62.50%56.30%31.20%12.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%u目前笔记本产品的消费仍然明显呈现商务型的特征，据统计向经销商购买笔记本电脑的58%是机关或企业的IT人员u尽管品牌最消费者的统计中排在质量、服务和价格之后。但是对于消费者来说，品牌往往代表了质量、价格、服务等诸多因素的综合，实际上品牌仍然是消费者购买笔记本电脑的首要因素之一信息来源:CCID，PwC 分析普华永道观点客户购买笔记本电脑的驱动因素客户购买笔记本电脑的驱动因素笔记本电脑客户分布笔记本电脑客户分布21 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密相对于台式机，笔记本电脑行业属于壁垒较高的行业之一。对于采用相对于台式机，笔记本电脑行业属于壁垒较高的行业之一。对于采用OEMOEM方式的厂商方式的厂商(例如京东方例如京东方)而言，而言，主要的壁垒在建立品牌和渠道需要的资金和经验主要的壁垒在建立品牌和渠道需要的资金和经验笔记本电脑笔记本电脑-市场进入的壁垒市场进入的壁垒产品特性产品特性制造技术品牌u高u笔记本电脑制造需要上亿美元的资金投入和良好的质量控制体系渠道资金渠道客户u中等u相对于台式机有一定技术壁垒，对产品集成能力要求高u高u品牌在该行业中起比较重要的作用u存在较高壁垒u笔记本电脑行业建立品牌、渠道铺货需要较大量资金u存在较高壁垒u代理商存在一定惰性，发展渠道需要一定投入和时间进入笔记本电脑行业的壁垒对于京东方的主要进入壁垒对于京东方的主要进入壁垒22 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密评论评论笔记本电脑的平均价格呈逐年下降的趋势，成本几乎已无下降的空间，生产商提高毛利率的唯一手段是笔记本电脑的平均价格呈逐年下降的趋势，成本几乎已无下降的空间，生产商提高毛利率的唯一手段是改进技术，推出新品改进技术，推出新品笔记本电脑笔记本电脑-产品的价格趋势产品的价格趋势产品特性产品特性140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005*图中价格指各种机型的平均价格(总销售额/总销量)，而非主流机型价格信息来源：IDC，PwC 分析u全行业的平均价格基本每年下降 10%15%，主流产品的价位每年下降 1500 2000 元，由于成本的规模效应基本已经用足，推出新品成为维持毛利的主要手段u对于京东方而言，宜在产品组合方面有所侧重，可用低价位产品占领市场份额，用高质高价的产品提供毛利空间笔记本电脑平均价格趋势预测笔记本电脑平均价格趋势预测23 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密评论评论笔记本电脑的分销模式主要分为三类：以联想为代表的国内品牌采用区域分支机构和二级代理模式、以TOSHIBA为代表总分销模式和以 DELL 为代表的直销方式笔记本电脑笔记本电脑-主要的销售渠道模式主要的销售渠道模式产品特性产品特性厂厂 商商全国总分销商全国总分销商地区分销商地区分销商代理代理(行业代理行业代理)电脑商电脑商百货商百货商家电商家电商专卖店专卖店网上销售网上销售电话定货电话定货最终用户最终用户u对于目前尚缺乏品牌优势、产品尚不能定制生产、又希望建立自有通路的京东方而言，海外品牌所采取的总代理制和DELL的直销制均不现实，采用各地自建分支机构，发展地区代理是比较可行的方式2000年中国笔记本电脑市场产品的销售通路模式信息来源：CCID24 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密评论评论笔记本电脑行业的竞争者基本可以分为三类：领导者、跟随者和新进入者；竞争者又来自国产品牌、台笔记本电脑行业的竞争者基本可以分为三类：领导者、跟随者和新进入者；竞争者又来自国产品牌、台品牌和海外品牌，市场的整体竞争强度迅速提高品牌和海外品牌，市场的整体竞争强度迅速提高笔记本电脑笔记本电脑-行业的竞争环境行业的竞争环境竞争特性竞争特性2000 年国内市场销售量年国内市场销售量(台数台数)排名排名CR5 71.7%CR10 91.6%u笔记本电脑的市场集中度不高，前5名的竞争者只占市场份额的70%，目前尚未形成绝对强势的品牌，对新进入市场者仍然有一定机会u传统第一集团的三大品牌和第二集团的界限已经比较模糊，竞争更加白热化u京东方除了要面对传统品牌的竞争之外，国内品牌海信、浪潮、实达、福日等国内新进入品牌成为京东方的直接竞争者信息来源:IDC，PwC 分析25 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密笔记本电脑笔记本电脑-小结小结u笔记本电脑具有较大的市场容量和较高的市场增长率，处在生命周期中的成长期u目前市场尚未形成固定的市场秩序，也未形成寡头垄断，新进入者仍然存在一定空间和机遇u主流机型的价格不断降低，需要不断以新产品提高毛利水平u品牌竞争异常激烈，市场占有率很难保持，国外厂商也加入低端产品的竞争u笔记本电脑在市场中的推广和分销需要大量的前期投入u存在替代性竞争，手持设备将可能成为笔记本电脑的挑战者笔记本电脑市场分析的要点包括笔记本电脑市场分析的要点包括26 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密全球数码相机市场从全球数码相机市场从19981998年起一直保持了较高的增长速度年起一直保持了较高的增长速度,中国市场的发展速度高于国际市场，但是中国中国市场的发展速度高于国际市场，但是中国 市场的整体成熟程度远远滞后于国际市场，在国际市场中比重较低市场的整体成熟程度远远滞后于国际市场，在国际市场中比重较低信息来源:IDC，PwC分析2.956.5915.1317.2520.3725.2331.6538.71123.3%129.5%14%18.1%23.9%25.5%22.3%01020304050020%40%60%80%100%120%140%1998 1999 2000 20012002 2003 2004 2005百万台年增长率全球数码相机市场预测7.413.622.538.666.283.8%65.4%71.6%71.5%010203040506070020%40%60%80%100%19992000200120022003万台年增长率中国数码相机市场预测l2000年一些传统品牌如Olympus 和Kodak的数码相机在发达国家的销售量已经超过了传统相机，而且这种趋势会 进一步加强数码相机数码相机-市场容量与增长市场容量与增长行业与市场分析行业与市场分析全球经济受美国经济影响放慢全球经济受美国经济影响放慢以以2000年为例，中国的数码相机市场仅占全球市场的年为例，中国的数码相机市场仅占全球市场的1%27 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密信息来源:IDC大众消费类数码相机按其技术含量划分，分为两大类：大众消费类数码相机按其技术含量划分，分为两大类：SVGA SVGA 和和Point-and-ShootPoint-and-Shoot数码相机数码相机数码相机数码相机-国际市场划分国际市场划分行业与市场分析行业与市场分析l生产商：有Polaroid,KB Gear等l技术特征：1999年进入市场，无液晶显示屏但有可移动内存，35万像素以下，售价低于$100包括：VGAXGA1MP 大众消费类数码相机市场Point-and-shoot数码相机SVGA数码相机2MP3MP4MPOlympusSonyFiji FilmKodakNikon等青少年对高科技不是很了解的用户，不会被SVGA的简单功能吓倒把数码相机视为娱乐用品，而不是追求一步到位的高级相机l技术特征：属于传统型数码相机专业类数码相机市场数码相机市场l目标客户群为l重要的生产商有：这种这种这种相机的这种相机的消费特征与相机消费特征与相机的传统消费特征的传统消费特征有了很大的不同有了很大的不同28 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密u虽然数码相机产业属于快速成长的行业，其产品结构的更新换代速度非常快，这对生产企业的产品开发速度提出了很高的要求u1MP以上的产品在2005年前保持了很高的增长速度u1MP以下的产品的市场需求开始停滞不前甚至有所下降，特别是SVGA 市场在经历了1999年至2002年的快速增长之后，从2002年开始逐步下滑u技术含量不高的数码相机品种的生命周期很短，这对生产企业的产品管理水平也提出了很高的要求信息来源:IDC，PwC分析全球数码相机的高端产品市场全球数码相机的高端产品市场(1(1MPMP以上的产品以上的产品)将在未来几年内以高速度增长，而将在未来几年内以高速度增长，而1 1MPMP以下产品的市场需求以下产品的市场需求则停滞不前或逐步下滑，产品的更新换代十分迅速则停滞不前或逐步下滑，产品的更新换代十分迅速4MP3MP2MP1MPXGAVGASimple VGA全球数码相机细分产品市场预测010203040501999200020012002200320042005百万台评论评论数码相机数码相机-细分市场分析细分市场分析行业与市场分析行业与市场分析29 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密在美国市场上，在美国市场上，SVGASVGA于于19991999年进入市场，在经历了年进入市场，在经历了3 3年高速增长后迅速年高速增长后迅速进入衰退期，其价格也将不断下进入衰退期，其价格也将不断下滑滑0.892.923.33.692.892.11.3225.2%13.6%11.6%-21.7%-27.3%-38.101234-100%-50%050%100%150%200%250%百万台1999 20002001 2002 20032004 2005年增长率信息来源:IDC，PwC分析美国SVGA的价格趋势(1999-2005年)数码相机数码相机-细分市场分析细分市场分析(SVGA)(SVGA)行业与市场分析行业与市场分析0501001502001999 20002001 2002 20032004 2005美元年复合价格跌幅年复合价格跌幅=10.9%美国SVGA的市场趋势(1999-2005年)-38.1%30 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密VGAVGA数码相机数码相机在美国于在美国于20002000年开始市场逐步萎缩，价格也逐渐下滑年开始市场逐步萎缩，价格也逐渐下滑美国VGA市场变动情况(1998-2005年)信息来源:IDC，PwC分析数码相机数码相机-细分市场分析细分市场分析(VGA)(VGA)行业与市场分析行业与市场分析33.122.451.24741.538.73229-32.30%128.70%-8.30%-11.70%-6.70%-17.30%010203040506019981999200020012002200320042005万台年增长率美国VGA价格变动情况(1998-2005年)010020030040050060019981999200020012002200320042005美元年复合价格跌幅年复合价格跌幅=10%31 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密由于由于XGAXGA的图象传感器大小处于比较尴尬的位置，再加上百万像素的价格与的图象传感器大小处于比较尴尬的位置，再加上百万像素的价格与XGAXGA不相上下，导致不相上下，导致XGAXGA在数在数码相机市场上的加速退出。预计码相机市场上的加速退出。预计20022002年年XGAXGA不但在美国而且在全球范围数码相机市场中将消失不但在美国而且在全球范围数码相机市场中将消失美国XGA市场变动情况(1999-2005年)信息来源:IDC，PwC分析数码相机数码相机-细分市场分析细分市场分析(XGA)(XGA)行业与市场分析行业与市场分析美国XGA价格变动情况(1999-2005年)33,624.67.95.40102030401999200020012002200320042005万台01002003004005006001999200020012002200320042005美元年复合价格跌幅年复合价格跌幅=29.6%32 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密1MP1MP数码相机在未来几年内将高速增长，而且其价格的大幅下调将帮助其从数码相机在未来几年内将高速增长，而且其价格的大幅下调将帮助其从SVGASVGA和和VGAVGA争夺市场争夺市场美国1MP市场变动情况(1999-2005年)信息来源:IDC，PwC分析数码相机数码相机-细分市场分析细分市场分析(1MP)(1MP)行业与市场分析行业与市场分析美国1MP价格变动情况(1999-2005年)1.081.912.192.733.985.5777.20%15%24.70%45.70%40%0246819992000 20012002200320042005百万台年增长率26.5%年复合价格跌幅年复合价格跌幅=20%01002003004005006007.05美元199920002001200220032004200533 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密越来越多的厂商开始重视越来越多的厂商开始重视2 2MPMP市场，高价位的市场，高价位的2MP2MP在未来的几年内将保持高速增长，而且其价格下滑幅在未来的几年内将保持高速增长，而且其价格下滑幅度较为平缓度较为平缓美国2MP市场变动情况(1999-2005年)信息来源:IDC，PwC分析数码相机数码相机-细分市场分析细分市场分析(2MP)(2MP)行业与市场分析行业与市场分析美国2MP价格变动情况(1999-2005年)美元百万台020040060080019992000 20012002200320042005年复合价格跌幅年复合价格跌幅=12.2%0.61.51.82.23.34.65.9148.40%19.10%23.40%49.50%38%28.80%0123456719992000 20012002200320042005年增长率34 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密数码相机目前盈利性较高，但数码相机目前盈利性较高，但2MP2MP以下的相机的高盈利的时间很短暂，要保持较长时间的高盈利只有通过以下的相机的高盈利的时间很短暂，要保持较长时间的高盈利只有通过不断地提升技术含量和推出新产品不断地提升技术含量和推出新产品u各个档次的数码相机价格逐年下降的趋势非常明显u2MP以下的数码相机的价格在6年甚至更短的时间内价格降为原来的一半。2MP以上的数码相机价格降幅相对稳 定u到2005年1MP和SVGA数码相机之间的价格差距大为减小，而且XGA的价格也逼近SVGA，将造成大众数码相机市场结构的变化u生产商要保持较长时间的高盈利必须不断地开发新产品，提高产品的技术含量评论评论信息来源:IDC，PwC分析数码相机数码相机-产品的价格趋势产品的价格趋势产品特性产品特性全球数码相机各品种平均售价全球数码相机各品种平均售价预测预测010020030040050060070080090010009899000102030405Simple VGAVGAXGA1MP2MP3MP4MP美元35 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密数码相机数码相机-市场进入的壁垒市场进入的壁垒产品特性产品特性国内数码相机的生产商的数量迅猛增长，除了传统光学相机生产厂商外许多国内数码相机的生产商的数量迅猛增长，除了传统光学相机生产厂商外许多ITIT厂商在厂商在20002000年也投入到数年也投入到数码相机市场码相机市场u数码相机的主要部件：感光传感器和光学镜头集中在几个大的上游生产厂商手中，数码相机厂家主要采用外购方式获得这些部件，进入生产领域的技术难度降低。尤其SVGA在技术方面的壁垒更低一些u数码相机不存在政策方面的限制u数码相机在资金方面的要求与笔记本电脑相比也不是太大行业的进入壁垒u数码相机的生产商1999年为12家，2000年迅速增加到28家，主要是国内和韩国厂商u目前的数码相机生产商有传统光学相机的生产商，也有IT企业利用自己数字技术优势向该领域延伸，如Sony品牌，还有生产光存储的奥美加、万胜，生产扫描仪的Microtek 等，新进入市场的厂商一般先从低端产品切入市场行业内的生产商信息来源:CCID、PwC分析36 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密数码相机数码相机-主要的销售渠道模式主要的销售渠道模式国内数码相机目前的销售渠道消费者传统光学相机的销售渠道网上或邮购直销IT产品的销售渠道销量的95%厂商.美国 SVGA 数码相机的销售渠道目前国内数码相机主要通过目前国内数码相机主要通过ITIT产品的销售渠道进行分销，随着数码相机在国内市场的进一步发展，其产品的销售渠道进行分销，随着数码相机在国内市场的进一步发展，其销售渠道也将呈现多元化的局面销售渠道也将呈现多元化的局面信息来源:IDC、CCID产品特性产品特性1%44%40%3%5%7%美国 Point-and-Shoot 数码相机的销售渠道电子消费品零售商/电脑超市32.4%网上直销和邮购24.1%摄影器材专卖21.3%大型零售商21.3%经销商3.4%37 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密产量产量整个数码相机行业所处的整个数码相机行业所处的生命周期生命周期时间时间u目前数码相机的市场增长率很高，需求的增长率也很快，产品品种进一步细 分，行业的进入壁垒提高，竞争者比导入期增多u对于处在成长期的数码相机行业，新进入者还是有很多的机会，主要可采用的策略为成本领先战略、产品差异化和集中战略(focus)评论评论导入期导入期成长期成长期成熟期成熟期衰退期衰退期数码相机正处于产业生命周期的成长期，对于新进入者仍有很多的机会数码相机正处于产业生命周期的成长期，对于新进入者仍有很多的机会数码相机数码相机-行业的生命周期行业的生命周期竞争特性竞争特性38 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密u数码相机的产业集中度较高，前五名的生产商占据了80%左右的市场份额，市场竞争十分激烈。u在数码相机市场上，知名品牌大多数属于传统的相机品牌，但是也有IT企业利用自己数字技术优势向该领域延伸，如Sony品牌，还有生产光存储的奥美加、万胜，生产扫描仪的Microtek 等，新进入市场的厂商一般先从低端产品切入市场u在数码相机的低端产品市场，由于市场吸引力比较高，并且进入壁垒相对较 低，所以新进入者很多，竞争很激烈，并且价格战可能是进行市场竞争重要手段，推动产品价格水平的下降全球全球Point-and-Shoot数码相机市场集中度数码相机市场集中度(2000年年)信息来源:IDC，PwC分析评论评论数码相机的行业集中度较高，市场竞争激烈，其领导者主要为传统品牌，现有不少其它行业的厂商以数码相机的行业集中度较高，市场竞争激烈，其领导者主要为传统品牌，现有不少其它行业的厂商以低端产品切入这个市场低端产品切入这个市场数码相机数码相机-行业的竞争环境行业的竞争环境竞争特性竞争特性0%5%10%15%20%25%30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%21%20.60%16.90%13.80%7.90%21%42%59%72%80%Olympu SonyFijifilm Kodak NikonCR5=80.2%39 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密数码相机数码相机-小结小结数码相机市场分析的要点包括数码相机市场分析的要点包括u中国的数码相机市场容量小但增长速度快，处在生命周期中的成长期，市场的进入壁垒相对较低u中国数码相机市场中的生产商有传统光学相机的生产商，还有IT企业、生产光存储企业和生产扫描仪的企业等，新进入市场的厂商一般先从低端产品切入市场uSVGA数码相机的市场存在较大的风险高端相机的价格不断下降，对SVGA造成压力SVGA的进入壁垒低，市场竞争激烈，而且往往价格是竞争的主要工具数码相机的更新换代速度很快，生产商必须不断开发新产品，提高技术含量u1MP数码相机的价格大幅下滑将帮助其从SVGA、VGA和XGA处争夺市场u2MP相机的发展前景良好，而且其价格下滑幅度相对稳定u数码相机的销售渠道将可能发生多元化40 2001 PricewaterhouseCoopers机机 密密智能手持设备智能手持设备(Smart Handheld Devices)-(Smart Handheld Devices)-产品细分产品细分产品特性产品特性智能手持设备分为三大类，在中国智能手持设备中市场最大的将是手持助理设备中的个人助理智能手持设备分为三大类，在中国智能手持设备中市场最大的将是手持助理设备中的个人助理PC 助理 (PC Companions)产品描述典型产品举例主要用于个人信息管理，电子邮件的处理，部分数据处理能力，400-900 g重，具有键盘或手写输入 和同PC数据通讯主要用于个人信息管理，和数据阅读，150-250 g重，具有手写输入和有限的数据通信功能-HP Jornada 680/820-Compaq Aero 8000-Sharp Mobilon HC 4500-Paml III/V-Legend 1000/2000-Casio Cassiopeia手写用于商务或现场数据输入，550g-2.3kg重，5英寸英寸以上的显示-Fujitsus 7600-Sharp Copernicus手写输入,用于通常的数据收集，较小的显示用于环境恶劣的条件下的数据录入-Matsushitas JT-S系列-Te