中国数据分析行业发展报告.pdf
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1、2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 I 前 言 前 言 中国商业联合会数据分析专业委员会,简称中商联数据分析委(英文译名:China Data Analysis Committee,China General Chamber of Commerce,缩写 CDAC,以下简称“协会”),是以项目数据分析师事务所等为主体,以从事项目数据分析相关的企业决策分析、企业经营数据分析、项目数据分析和大数据分析与挖掘等业务方向的科研院所、大专院校、经营性企业、服务性企业和相关团体与个人自愿组成的全国性行业组织。2008 年 4 月 8 日经国务院国有资产监督管理委员会审核同意、中华人民共和国民政部
2、批准和登记,正式成立的中国数据分析行业唯一的行业协会。2014 年 11-12 月期间,协会对全国数据分析行业进行了一次全国范围的调研。根据调研情况,协会编写了2014 年度中国数据分析行业年度发展报告(以下简称“报告”)。这是协会连续五年对国内数据分析行业进行调研并发布的行业白皮书。目的是希望通过分析行业发展的现状和趋势,为数据分析行业制定发展战略提供咨询意见,为事务所开展工作和拓展业务提供思路,为国家政府主管部门的监管提供参考意见。本报告主要分成以下四个部分:本报告主要分成以下四个部分:第一部分:2014 年中国数据分析行业发展现状 第二部分:2014 年中国数据分析行业发展的特点与问题
3、第三部分:中国数据分析行业未来发展进阶 第四部分:数据分析专业委员会 2015 年工作规划 在编写本报告时,我们主要依据了协会在全国范围内通过问卷调研、访谈、事务所实际运营数据等调研方法所取得的数据,结合公开发布的数据和文献研究得出结论。本报告仅作为行业内部使用,不代表任何国家管理部门观点和意见。由于编写时间紧迫,本报告难免有疏漏、错误之处,敬请业内同仁、广大读者提出宝贵意见和建议。2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 II 2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 1 序 言 序 言 继“大数据元年”之后,大数据这把“金钥匙”,在 2014 年正在逐渐打开其商业价值的“潘多拉魔盒
4、”。一股变革与颠覆的力量正在逐渐释放出来,将对整个社会带来深远的影响。大数据浪潮的到来,大大推动了数据分析理念的传播,体现在社会各界对数据分析的关注度越来越高,在各种载体的媒体上曝光度也越来越高,促进了数据分析行业的发展。同时我们也注意到一些大数据认识上的误区。这种误区集中体现在一谈起大数据就把大数据当作是 IT。多名知名学者和院士都指出,大数据的核心价值在于分析,大数据时代的核心在于数据分析能力的提高。之所以产生这种误区,是因为大数据的发展阶段还处于初期阶段,类似于互联网刚兴起的阶段,也就是类比于“web 1.0”的“大数据 1.0”时代。随着大数据的发展,会逐渐回归到大数据的价值本位,也就
5、是大数据的分析上来。正如互联网的发展是逐渐回归到商业上来,互联网最核心的价值是商业的组织形式,以互联网的方式组织商业形式,如电子商务、互联网金融等,这才是其价值本位。随着大数据技术的普及,大数据必将逐渐回归到其本位价值数据分析的价值。而基于大数据分析,将能改变现有的社会和商业的组织形式,这是继互联网之后又一股变革的力量。2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 2 2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 I 目 录 目 录 第一部分 2014 年中国数据分析行业发展现状第一部分 2014 年中国数据分析行业发展现状.1 一、数据分析行业从业机构情况.1 1、项目数据分析师事务所发展情
6、况.1 a、事务所地域分布情况.1 b、事务所团队建设情况.2 c、事务所宣传推广情况.6 d、事务所业务情况.6 e、事务所自身认识情况.12 f、典型事务所情况.14 2、技术类混业公司情况.17 a、百度大数据.18 b、阿里大数据.19 c、腾讯大数据.19 3、调研类混业公司情况.20 a、互联网发展促使数据采集方式发生转变.20 b、大数据的发展使得市场调研业务逐渐萎缩.21 二、数据分析行业建设情况.21 1、提出“技术+咨询”的发展战略.21 2、大数据智能分析平台“Datahoop”的研发.22 3、项目数据分析师培养课程改革.23 第二部分 2014 年中国数据分析行业发展
7、的特点与问题第二部分 2014 年中国数据分析行业发展的特点与问题.26 一、2014 年中国数据分析行业发展的特点.26 1、数据价值逐渐被认可但仍需进一步推广普及.26 2、数据技术在新兴技术的推动下逐渐走向成熟.26 3、数据生态系统逐渐丰富并影响企业商业模式.27 4、数据分析加速向传统领域拓展但仍处于初期.28 5、我国大数据发展战略顶层设计开始受到重视.28 6、数据共享时代各种区域大数据联盟不断涌现.29 二、2014 年中国数据分析行业发展的问题.30 2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 II1、专业从业机构存在的问题.30 2、整体面临的问题.31 第三部分 中国数
8、据分析行业未来发展进阶第三部分 中国数据分析行业未来发展进阶.34 一、中国数据分析行业发展的全球背景.34 1、数据逐渐成为具备重要价值的资产.34 2、大数据在更多的传统行业得以应用.34 3、行业定制化大数据解决方案将涌现.34 4、数据开放的步伐将进一步加快推进.34 5、大数据安全问题将会越来越受重视.35 6、大数据将成为智慧城市的发展引擎.35 7、大数据将会催生一批新的工作岗位.35 8、大数据将在多方面改善我们的生活.36 二、中国数据分析行业发展的国内环境.36 1、北京迎来大数据发展机遇.36 2、上海聚力发展大数据产业.37 3、广东打造大数据产业基地.37 4、贵州大
9、数据产业亮点频闪.38 5、福建多措施促大数据发展.38 6、重庆挖掘大数据产业商机.38 三、2015 年中国数据分析行业发展趋势.39 1、结合智能计算的大数据分析成为热点.39 2、数据科学逐渐兴起并带动多学科融合.39 3、跨学科交叉的数据融合分析成为趋势.39 4、与热点技术的融合将产生综合性应用.40 5、一体化融合的数据处理平台渐成趋势.40 6、大数据安全和隐私继续成为关注重点.40 7、可视化技术和工具提升数据分析水平.40 8、数据技术标准和人才培养需高度关注.40 第四部分 数据分析专业委员会 2015 年工作规划第四部分 数据分析专业委员会 2015 年工作规划.42
10、一、加大服务力度.42 1、进一步加大事务所业务转型扶持力度.42 2、有针对性的举办数据分析专业论坛,有针对性的解决地区问题.42 3、加强对会员单位和个人的执业教育培训,进一步提升研究水平.42 4、完善 CPDA 信息系统的数据服务,加大对会员单位的数据服务工作.42 2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 III5、大力扶持重点项目数据分析师事务所,起到以点带面的作用.42 6、面向企业,提供专业的数据分析咨询和培训服务.42 7、加大全国各地区项目数据分析师事务所的走访.43 二、严格行业监管.43 1、加强 2015 年的各项年检工作.43 2、举办优秀项目数据分析师事务所评
11、选.43 3、加强对会员单位出具的数据分析报告质量的检查.43 4、加强会员入会审批流程的质量监督.43 5、加强对个人和团体从业会员行为的监督.43 6、严格监督和查处个人及团体会员的违规现象.43 三、进一步做好行业推广工作.44 1、编写并发布行业发展白皮书.44 2、与媒体合作建立行业专栏,不定期发布行业新闻和资讯.44 3、有针对性地对相关地区进行推广.44 4、继续加强项目数据分析师人才培训的推广.44 2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 1 第一部分 2014 年中国数据分析行业发展现状 在中国,项目数据分析师事务所是中国数据分析行业唯一被认可从事数据分析服务的专业机构
12、。除了此类型专业机构,还有混业经营的机构,如市场调研公司、IT 公司、网络公司和系统集成公司等商业机构,这些商业机构的特点是数据分析是其重要的业务组成部分,与其他业务有机组合,混业经营,按照他们的业务特点分为调研类和技术类公司。本部分研究以数据分析行业的专业机构为主,附带讨论混业经营的咨询类和技术类公司。一、数据分析行业从业机构情况 1、项目数据分析师事务所发展情况 项目数据分析师事务所是我国从事数据分析服务的专业机构,接受中国商业联合会数据分析专业委员会的监管。项目数据分析师事务所的设立需经中商联数据分析委的严格审批,在运营接受中商联数据分析委的监督和检查。截止 2014 年底,中商联数据分
13、析委共收到设立项目数据分析师事务所的有效申请 558 份,经考察和资质审核共有 54 家项目数据分析师事务所通过审批,审批通过率不足 1/10。审批通过率不高的部分原因是因为中商联数据分析委“保质控量,宁缺毋滥”的审批原则,另外一方面因为市场被“大数据浪潮”催热,有很多盲目追热,导致申请数量的激增。a、事务所地域分布情况 经审批通过的事务所遍布全国超过 20 个省市自治区,数量较多的区域主要有北京、陕西、山东、安徽和重庆,其中北京地区的事务所数量将近占全国事务所总数量的三分之一,其余地区事务所数量相对较少。图 1-1 事务所以北京最为集中 2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 2b、事
14、务所团队建设情况 b、事务所团队建设情况(1)经营规模 从调研数据来看,目前的项目数据分析师事务所规模普遍偏小,人数最多的一家事务所为 45人(但其兼职人员占到一半),人数低于 12 人的事务所数量超过总调研事务所数量的一半,占比达52%,且多为 9-12 人。图 1-2 事务所普遍规模偏小 图 1-2 事务所普遍规模偏小 (2)人员学历构成 图 1-3 所有的事务所都有本科学历的分析师 图 1-3 所有的事务所都有本科学历的分析师 各事务所的项目数据分析师的学历主要由专科、本科、硕士和博士构成,由调研数据可看出,每个事务所都有本科学历的分析师,有 32.46%的事务所有专科学历的分析师,有
15、54.63%的事务所有硕士学历的分析师,有 8.32%的事务所有博士学历的分析师。博士硕士学历的分析师比去年增加11.78%,事务所整体人员水平较以前提高很多。2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 3 图 1-4 从业项目数据分析的人员学历以本科为主 图 1-4 从业项目数据分析的人员学历以本科为主 (3)人员从业年限 大部分事务所都有从业 1-5 年的分析师,各事务所中有从业 3-5 年的分析师的事务所占比达79.96%,各事务所中有从业 1-3 年的分析师的事务所占比达 76.42%,同时也有 17.58%的事务所拥有还未从事项目数据分析工作的刚拿到证书的分析师。图 1-5 大部分
16、事务所都有从业 1-5 年的分析师 图 1-5 大部分事务所都有从业 1-5 年的分析师 从就业人数的分布来看,目前的项目数据分析师的从业年限主要集中在 1-5 年(占比 87%),其他就业年限的分析师数量较少,目前的项目数据分析师从业队伍相对年轻。图 1-6 从业人数中以从业 1-5 年的分析师为最多 图 1-6 从业人数中以从业 1-5 年的分析师为最多 2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 4(4)人员专业背景 从事务所分析师的专业情况看,拥有财务、税务相关专业分析师的事务所占比最大,高达85.22%;而有统计、数学相关专业分析师的事务所占比 69.83%;有工商管理、企业管理相
17、关专业分析师的事务所占比为 56.05%;拥有计算机相关专业分析师的事务所占比为 38.40%;拥有经济贸易相关专业分析师的事务所占比为 31.44%。图 1-7 超过 85%的事务所拥有财务、税务相关专业的分析师 图 1-7 超过 85%的事务所拥有财务、税务相关专业的分析师 从从业人数来看,有财务税务相关专业的人数占比为 30.79%,有统计、数学相关专业的人数占比为 19.49%,而计算机相关专业的人数从之前几乎没有到去年增加了 14.69%,其余类相关专业的人数占比相对较低。图 1-8 从业分析师中财务、税务相关专业背景人数最多 图 1-8 从业分析师中财务、税务相关专业背景人数最多
18、(5)人员行业背景 从事务所分析师的从业背景来看,大部分事务所都有财务注会、咨询行业以及企业高管的背景,拥有这些从业背景分析师的事务所比例分别为 66.67%、56.86%和 49.02%,同时也有一部分事务所拥有税务审计、风险评估背景、计算机背景的分析师,还有少部分事务所拥有一些其他行业背景的2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 5分析师。图 1-9 大部分事务所都拥有财务、咨询行业背景的分析师 图 1-9 大部分事务所都拥有财务、咨询行业背景的分析师 从从业人员构成背景看,事务所以有咨询行业背景的人员为最多,占比为 27.47%,财务、注会资质的人数次之,占比为 21.60%,拥有
19、企业高管背景的人员占比为 14.81%。其他从业背景中有电商行业背景、通信行业数据分析背景、工程造价分析背景、计算机行业背景等,占比不足 10%。图 1-10 拥有咨询行业背景的分析师数量最多 图 1-10 拥有咨询行业背景的分析师数量最多 (6)人员综合素养 从项目数据分析师所拥有的技能证书看,大部分的分析师只有 3 种以下技能证书。图 1-11 拥有 2-3 种技能证书的分析师占比最大 图 1-11 拥有 2-3 种技能证书的分析师占比最大 2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 6c、事务所宣传推广情况 c、事务所宣传推广情况(1)与协会网站的链接情况 有 42.22%的事务所网站
20、、微博、微信均与协会网站、微博、微信做了链接;有 29.25%的事务所网站与协会网站做了链接,但微博、微信没有做链接;有 19.06%的事务所网站、微博、微信均没有与协会连接;且有 6.98%的事务所仍然没有自己的网站、微博和微信。图 1-12 只有不到 70%的事务所与协会网站有链接 图 1-12 只有不到 70%的事务所与协会网站有链接 (2)事务所自身宣传推广 目前几乎所有的事务所都在通过一些相关渠道和方法进行宣传和推广,完全没做宣传的企业仅占 2.33%,在所有的宣传渠道中,通过一些有针对性的宣传方式进行宣传是事务所普遍的做法,如直接选定一些特定的企业做宣传,有 58.14%的事务所通
21、过这种方式做过宣传,另外有 53.49%的事务所通过与银行、投融资机构合作进行宣传,有 51.16%的事务所与政府公关进行过合作,这种针对性的宣传方式效率高、宣传费用相对较低,是目前事务所主要的宣传方式。另外一部分事务所采取了广泛撒网的推广方式如将宣传业务外包给专业的网络公司,参加地区会议,做宣传册等方式。图 1-13 比较有针对性的宣传方式是事务所的首选 图 1-13 比较有针对性的宣传方式是事务所的首选 d、事务所业务情况 d、事务所业务情况(1)业务类型 各事务所业务定位以企业经营决策为主,兼顾其他业务的事务所占比为 36.51%;以投融资业务为主,兼顾可研、评估类业务的事务所占比为 1
22、4.29%;以投融资业务为主,兼顾企业经营决策2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 7业务的事务所占比为 12.70%;以可行性研究报告业务为主的事务所占比为 11.11%;只做过银行信贷评估、商业计划书的事务所占比为 4.76%;只做投融资业务的事务所占比 3.17%,只做企业经营决策类业务的事务所占比 1.59%。图 1-14 以企业经营决策业务为主、兼顾其他业务的事务所占比最高 图 1-14 以企业经营决策业务为主、兼顾其他业务的事务所占比最高 (2)业务资质情况 事务所中拥有其他业务资质的占比都不高,其中 26.98%的事务所有大使馆认证,22.22%的事务所有注会类业务资质,
23、19.05%的事务所有审计类业务资质,17.46%的事务所有评估类业务资质,14.29%的事务所有税务类业务资质,9.52%的事物所有工程咨询类业务资质,还有 11.11%的事务所有其他类业务的资质。涉外资质认证的国家中几乎都有美国,其次几个认证较多的国家包括英国、法国、德国,还有一些事务所拥有瑞士、荷兰、澳洲、俄罗斯、香港等国家和地区的认证。图 1-15 拥有各类其他资质的事务所均占比不高 图 1-15 拥有各类其他资质的事务所均占比不高 只有项目数据分析类业务资质而没有其他业务资质的事务所占比为 28.57%,只有一种其他资质的事务所占比 36.51%,有两种其他资质的事务所占比为 15.
24、87%,超过两种其他业务资质的事务所占比为 19.05%。总的来说,事务所拥有的业务资质相对单一。2014 年度 中国数据分析行业年度发展报告 8 图 1-16 事务所拥有的业务资质相对单一 图 1-16 事务所拥有的业务资质相对单一 (3)新增行业情况 2014 年各事务所新增的业务中,涉及的行业主要有房地产行业、制造业和农林牧渔业。建筑业和电子商务业也有一定业务,其他行业的业务相对较少。表 1-1 事务所涉及的房地产业、制造业的业务相对较多 表 1-1 事务所涉及的房地产业、制造业的业务相对较多 (4)业务获得方式 从调研结果看,事务所获得业务的来源主要通过网络宣传推广和与政府合作,通过这
25、两种方式获得业务的事务所数量占比分别为 72.09%和 43.22%。通过金融、投融资公司推荐,获得业务来源的事务所数量占比为 34.88%。通过其他方式获得业务的事务所数量占比相对较小。新增行业新增数量新增行业新增数量房地产业18制造业14农、林、牧、渔业12建筑业12电子商务11信息传输、计算机和软件业10文化、体育和娱乐业9金融业8采矿业6教育6批发和零售业5科学研究、技术服务和地质勘查业4医疗卫生、社会福利业4水利、环境和公共设施管理业4交通运输、仓储和邮政业3公共管理与社会组织3住宿和餐饮业3居民服务和其他服务业3电力、燃气及水的生产和供应业2租赁和商务服务业2其他行业2国际组织0
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