中东工程承包市场分析.doc
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1、中东阿拉伯国家工程承包市场分析一、 中东阿拉伯国家工程承包市场的概况中东地区位于欧亚非三大洲的结合部,一直是东西方交通要道,涉及阿联酋、科威特、沙特阿拉伯、阿曼、巴林、卡塔尔、伊拉克、也门、叙利亚、黎巴嫩、约旦、巴勒斯坦、埃及、利比亚、苏丹、突尼斯、阿尔及利亚、索马里、科摩罗、摩洛哥、毛里塔尼亚、吉布提等西亚和北非22个阿拉伯国家。中东地区人口约2.8亿,盛产石油和天然气资源,石油占世界储量的68之多。此外,尚有大量的天然气、磷和其它矿产。阿拉伯国家按经济状况可划分为三部分:第一部分是位于阿拉伯半岛东部,濒临波斯湾的海湾6国(沙特、阿联酋、科威特、巴林、卡塔尔和阿曼)和北非的利比亚,盛产石油和
2、天然气,经济发达,现代化限度高;第二部分重要石油资源丰富的国家,如伊朗,伊拉克第三部分是阿拉伯半岛其它部分及北非地区、濒临地中海及红海一侧的10多个国,经济较落后,现代化限度相对低,如苏丹、也门等国。1、中东和北非石油天然气资源丰富,经济发展潜力巨大中东和北非所探明的石油储量在世界石油中具有非常重要地位,其份额正逐步大幅度增长,世界对该地区石油依赖限度日趋提高。1998年,世界原油储量达成10529亿桶,其中中东和北非地区有7162亿桶,占68;到2023年终,世界石油储量减少到10477亿桶,但中东和北非的原油储量已达7283亿桶,占70。据美国能源情报局预计,中东石油在未来2023内仍将称
3、霸世界石油市场,2025年对石油的需求将从2023年日需求量7800万桶增长到1.18亿桶。随着着石油天然气的巨大储量,中东各国工程建设市场非常活跃。近几年来,虽然全球金融对该地区也导致了很大的影响,但是,随着石油价格的上升和石油产量一直比较稳定,以及有关国家政府的宏观经济政策特别是经济刺激政策到位、经济改革和经济结构调整进一步进行、经济多元化迈出实质步伐、投资环境改善导致大量外资涌入、私营部门投资增长等等,促进了该地区的经济发展。国际货币基金组织2023年10月24日在迪拜发布了中东和北非地区地区经济展望报告,认为中东北非地区经济强劲复苏,今年,涉及30多个国家和地区的中东北非地区,国内生产
4、总值增幅将达成4.2%,明年增长率将达成4.8%。目前,国际油价已升至80美元/桶以上,比2023年终国际金融危机最严重时期有了大幅上涨。国际货币基金组织数据显示,中东北非12个重要产油国今年经常项目盈余将达1400亿美元,是去年的2.6倍。但是,也要看到,即使经济严重依赖石油的海湾国家,也在努力打破经济增长的畸形格局,不断拓展发展的多元化途径,在非石油工业、建筑业、商贸服务业、金融业等领域另辟蹊径,并取得了可喜成就。埃及、约旦、摩洛哥等国继续进行经济改革,合理调整经济结构,积极鼓励私营公司发展。同时,由于投资环境优化,这一地区受到越来越多外资青睐。联合国西亚经社理事会10月底的报告称,仅去年
5、,中东北非地区就吸引了880多亿美元的外国直接投资,而在过去7年间,海湾国家共吸引外国直接投资1370亿美元,设立外资工业项目350个,发明了近13万个就业机会。事实上,海湾国家已成为引领地区经济增长的火车头。阿拉伯货币基金会报告称,今年海湾各国平均经济增长率将在5%左右,明年还将继续攀升。同时,海湾国家石油和天然气出口额将从去年的3230亿美元,上升到今年的4600亿美元。海湾国家的外汇资产将由去年的1.049万亿美元,增长到2023年的1.35万亿美元,这将为经济扩张提供足够的资金支持。海湾国家经济腾飞、内需旺盛及不断增大的进口需求等,带动了约旦、叙利亚、阿尔及利亚、埃及、突尼斯、黎巴嫩等
6、国产品出口,从而助推了这些国家经济发展。中东阿拉伯国际一直是国际工程承包的重要市场,近来出现迅猛增长的势头,每年工程总额达千亿美元以上.石油化工、电力、通信工程、住房、交通、供水和污水解决等基础设施工程等都列入国家发展计划,项目多、投资大、规模大,竞争剧烈.从目前看,中东及北非市场在世界上是最充满商机、前景良好的热点市场。2、中东有关国家工程项目情况。沙特阿拉伯工程项目居中东之首,石油化工项目规模大且多,建设资金充足,基本由欧美公司垄断,中国公司在中小型项目有空间,市场发展潜力大。由于沙特的限制,长期以来,中国公司在沙特没有太大的作为.自从胡主席访问了沙特,与沙特国王达成了合作协议,使中国公司
7、可以在本地搞总承包,这几年中国公司大举进入沙特工程承包市场,目前,沙特工程承包市场是中国公司在中东地区业务量最大的市场,中国公司承揽到了一些大型和特大型的工程建设项目。阿联酋重要是阿布扎比和迪拜市场,其中,迪拜市场曾经是中东非常有吸引力的工程承包市场,但是,受全球金融危机的影响,以及迪拜房地产市场泡沫破裂,迪拜工程承包市场目前处在停滞.目前,阿联酋工程承包市场的业务重要集中在阿布扎比卡塔尔除以国家油田地面建设、炼油和管道工程项目为主,其石油公司积极吸引外资建设石化项目外,城市建设、港口建设、供水设施公用建设等基础设施项目也有较快发展。项目规模较大、项目信息多、发展有潜力,是目前中东地区工程建设
8、最活跃的国家之一。阿曼石油是阿曼经济的支柱产业,阿曼国内生产总值的43来自石油工业,财政收入的70来自石油收入.近年来,阿曼加大了政府投入,用于地区性社会经济发展和基础设施等领域.工程承包市场以政府项目为主。伊拉克根据最新的资料,伊拉克已探明的石油储量已成为全球已探明的石油储量的第二位,达成1250多亿桶,但是,由于受数年战争的摧残,伊拉克是百废待兴,就会将会是一个巨大的市场.但因目前伊拉克局势仍然非常动荡,治安形势仍然很差,恐怖事件不断发生以及美国政府实质控制该国,目前,该市场的开发难度是非常大的。利比亚以石油天然气勘探开发、油气管道、水利管道,炼油厂改造等为主。利比亚石油天然气资源居非洲首
9、位。利比亚自1986年以来,长期受到美国等国际社会制裁,油气田开发长期停滞,炼油厂装置陈旧,需要改造,国家基础建设有待更新。随着国际社会对利比亚解除制裁,利比亚正在逐步加大开放国门力度。除与石油有关的项目外,涉及民生的建设项目近年来增长不久,吸引了很多中国公司进入利比亚市场,目前,中国公司经商处已经限制中资公司进入利比亚市场。伊朗拥有丰富的石油能源资产,是中国重要的石油及天然气来源地,同时也是值得中国公司关注的新兴市场之一.但是,由于制裁,汇付问题是一个大的难题,需要找到变通的办法,这是中国公司面临的现实难题,目前,解决的难度很大.科威特海湾战争以来,经济发展一直不快,工程承包市场一直不太活跃
10、,最近开始有所复苏.但是,价格低,传统的承包方式已经不能适应科威特市场的开发,目前,外国承包商正在探索BOT,PPP等综合承包形式.巴林是美军在中东地区的中心,也有发展本国的经济计划,规模也很大。叙利亚以油气长输管道、炼油厂改造、电厂建设改造、石油勘探项目为主。自然资源丰富、工业基础薄弱、市场空间大、发展有潜力、但是,仍然受西方经济制裁的影响,并且,市场管理不规范,政府操作的项目较多。苏丹以石油开发为主,同时随着石油收入的增长,促进了政府对公用设施项目的投资。但是,一方面,作为世界最贫穷的国家之一,目前的石油收入相对于苏丹经济发展的需要尚有相称大的距离,另一方面,苏丹还处在西方的经济制裁,达尔
11、富尔问题,南北矛盾等问题。不拟定因素比较多,政府缺少资金,大项目有限,并且需要投融资。约旦以磷矿、钾盐等化工、电力以及水利和公路建设项目为主。项目规模较小、市场空间小。以吸引外资项目为主,许多公司纷纷在约旦设点,重要瞄准伊拉克工程和贸易市场。阿尔及利亚该市场前几年一直是中国公司开发的热点市场,但是,目前,驻阿尔及利亚经商处已经限制其它公司进入该市场.也门投资环境不好,国家资信不高,人身安全存在隐患,有较大的风险。埃及,突尼斯,摩洛哥毛里塔尼亚市场目前没有开发的价值二、 中东阿拉伯工程承包市场的特点(一)受到严密保护的市场,并且是一个保护本地人的市场中东阿拉伯承包工程市场的政府投资占绝对比重。初
12、次进入中东阿拉伯市场且没有在本地获得注册经营地位和承包商资格的外资承包公司,必须通过与有资格的本地承包商建立联合体、建立合资公司、转包或分包以及委托本地承包商代理等间接方式参与承包工程竞争。(二)英美标准和技术规范占据主导中东阿拉伯承包市场是英美标准和技术规范占垄断地位的市场,并有明显的追求高端化的价值取向。因此,进入中东阿拉伯市场的中资公司必须在既往工程经验和资源配置等方面对英美标准和技术规范的合用性有充足的准备。(三)相对优惠的资金支付条件(重要指海湾地区和北非利比亚等国家)中东阿拉伯承包市场是现汇支付为主的市场。由于中东阿拉伯承包市场重要由政府投资且资金富余,因此,除少数私人投资项目也许
13、涉及承包商带资或融资外,本地承包工程项目重要由业主使用现汇支付,协议进度款支付基本有保证。(四)业主的强势协议地位中东阿拉伯承包市场是买方强势的市场。在资金保证的基础上,业主在协议谈判中始终处在强势地位,这突出地表现在:业主对于设备材料选用和指定分包有很强的控制力;业主在采用FIDIC国际通行协议范本的同时,往往会通过特殊条款弱化对业主履约责任的限制以及在协议执行过程中的配合及补偿义务,使承包商从一开始即处在协议的不利地位。(五)剧烈的市场竞争中东阿拉伯承包市场是一个充足竞争的市场,特别是在中、低端承包工程方面,中资承包公司面临本土和其他国际承包商的剧烈竞争。相对于重要竞争者,中资承包公司在施
14、工技术、劳动力、机械装备、人才储备以及精细化管理等各方面都没有明显优势,利润空间普遍受到严重挤压,.中资公司同质化影响明显,只能以低价竞标,不仅导致中资公司之间的恶性竞争,并且,也孕育了较大的经营风险.(六)国际化的项目监管体制中东阿拉伯承包市场是引入西方式项目监管体制的市场。中东阿拉伯承包工程普遍采用设计征询、国际竞争招标、业主监理、专业认证等一系列国际规范化的项目监管体制,大量西方和周边阿拉伯国家的征询监理机构在中东阿拉伯市场为业主提供全方位和国际化的服务.在业主高标准规定和强势的情况下,监理融通的余地非常小,因此,中资承包公司进入中东阿拉伯市场必须懂得按国际工程承包的通行规则办事,妥善解
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