中国种业市场状况与未来竞争趋势.pptx
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1、中国种业市场状况与中国种业市场状况与未来竞争趋势未来竞争趋势“民以食为天民以食为天”,粮食是人们赖以生存的基,粮食是人们赖以生存的基础。础。“Food for All人皆有食”,这是联合国粮食及农业组织的梦想,也是全球每一个公民的梦想。正因为如此,才有了“WORLD FOOD DAY世界粮食日”,才有了“TeleFood电视粮食集资”。前些年的中国种业市场基本由各级当地政府所属前些年的中国种业市场基本由各级当地政府所属前些年的中国种业市场基本由各级当地政府所属前些年的中国种业市场基本由各级当地政府所属的国有种业公司、农科所、良种场、农技站等控的国有种业公司、农科所、良种场、农技站等控的国有种业
2、公司、农科所、良种场、农技站等控的国有种业公司、农科所、良种场、农技站等控制,即由政府来承担种子的研发、试验示范、生制,即由政府来承担种子的研发、试验示范、生制,即由政府来承担种子的研发、试验示范、生制,即由政府来承担种子的研发、试验示范、生产、销售及管理的功能,非国有性质的企业不允产、销售及管理的功能,非国有性质的企业不允产、销售及管理的功能,非国有性质的企业不允产、销售及管理的功能,非国有性质的企业不允许进入该行业。许进入该行业。许进入该行业。许进入该行业。整个行业是全封闭的,整个行业是全封闭的,整个行业是全封闭的,整个行业是全封闭的,即生产的品种、数量、即生产的品种、数量、即生产的品种、
3、数量、即生产的品种、数量、价格及销售的区域全价格及销售的区域全价格及销售的区域全价格及销售的区域全 由政府来定,基本不由政府来定,基本不由政府来定,基本不由政府来定,基本不 存在市场竞争。存在市场竞争。存在市场竞争。存在市场竞争。连续多年的粮食丰收,中国二十多年的改革开放连续多年的粮食丰收,中国二十多年的改革开放连续多年的粮食丰收,中国二十多年的改革开放连续多年的粮食丰收,中国二十多年的改革开放取得的巨大经济成就使得国家抗风险的能力大大取得的巨大经济成就使得国家抗风险的能力大大取得的巨大经济成就使得国家抗风险的能力大大取得的巨大经济成就使得国家抗风险的能力大大增强,再加上融入了全球经济大舞台增
4、强,再加上融入了全球经济大舞台增强,再加上融入了全球经济大舞台增强,再加上融入了全球经济大舞台WTOWTO的加的加的加的加入,种业的对外开放也变得刻不容缓。入,种业的对外开放也变得刻不容缓。入,种业的对外开放也变得刻不容缓。入,种业的对外开放也变得刻不容缓。为了抢在国外的种业大鳄入侵前提高国内种业企为了抢在国外的种业大鳄入侵前提高国内种业企为了抢在国外的种业大鳄入侵前提高国内种业企为了抢在国外的种业大鳄入侵前提高国内种业企业的整体竞争力和加快行业的市场化发展水平,业的整体竞争力和加快行业的市场化发展水平,业的整体竞争力和加快行业的市场化发展水平,业的整体竞争力和加快行业的市场化发展水平,国家采
5、取了先对内资企业全面开放的方略,并于国家采取了先对内资企业全面开放的方略,并于国家采取了先对内资企业全面开放的方略,并于国家采取了先对内资企业全面开放的方略,并于20002000年专门颁布实施了年专门颁布实施了年专门颁布实施了年专门颁布实施了种子法种子法种子法种子法,以规范和促,以规范和促,以规范和促,以规范和促进行业的发展。进行业的发展。进行业的发展。进行业的发展。20002000年年年年1212月月月月1 1日,日,日,日,中华人民共和国种子法中华人民共和国种子法中华人民共和国种子法中华人民共和国种子法 颁布实施。颁布实施。颁布实施。颁布实施。一、种业市场现状二、种业行业特征三、国际种业市
6、场变化状况 和标杆企业的关键成功因素四、中国种业面临的五大问题五、中国种业市场未来竞争趋势六、中国种业企业如何开展品牌营销 一、种业市场现状1 1、中国种业市场规模目前为中国种业市场规模目前为中国种业市场规模目前为中国种业市场规模目前为220220220220亿元,年平均增亿元,年平均增亿元,年平均增亿元,年平均增长速度在长速度在长速度在长速度在5%5%5%5%左右。左右。左右。左右。开始实施开始实施开始实施开始实施植物新品种保护条例植物新品种保护条例植物新品种保护条例植物新品种保护条例;瓜菜和花卉;瓜菜和花卉;瓜菜和花卉;瓜菜和花卉市场总规模虽然较大,但行业进入壁垒很低,品市场总规模虽然较大
7、,但行业进入壁垒很低,品市场总规模虽然较大,但行业进入壁垒很低,品市场总规模虽然较大,但行业进入壁垒很低,品种种类繁多且未能有效实施植物品种保护。种种类繁多且未能有效实施植物品种保护。种种类繁多且未能有效实施植物品种保护。种种类繁多且未能有效实施植物品种保护。目前水稻和玉米种子的市场更适合产业化经营目前水稻和玉米种子的市场更适合产业化经营目前水稻和玉米种子的市场更适合产业化经营目前水稻和玉米种子的市场更适合产业化经营.2 2 2 2、种子法颁布实施几年来种业所发生的变化可谓种子法颁布实施几年来种业所发生的变化可谓种子法颁布实施几年来种业所发生的变化可谓种子法颁布实施几年来种业所发生的变化可谓是
8、是是是“沧海桑田沧海桑田沧海桑田沧海桑田”。2002200220022002年时国内约有年时国内约有年时国内约有年时国内约有2700270027002700家家家家形态各异的种业公司,平形态各异的种业公司,平形态各异的种业公司,平形态各异的种业公司,平均每家销量不过均每家销量不过均每家销量不过均每家销量不过800800800800万元,行业集中度极低!万元,行业集中度极低!万元,行业集中度极低!万元,行业集中度极低!目前真正存活的种业公司不过目前真正存活的种业公司不过16001600家家左右。左右。国外种业巨头迫于国外种业巨头迫于WTOWTO尚剩下的一年多保护尚剩下的一年多保护期的限制不能直接
9、进入,但即便如此也早期的限制不能直接进入,但即便如此也早已虎视眈眈,提前做起了市场进入的准备。已虎视眈眈,提前做起了市场进入的准备。3 3 3 3、一批具有战略眼光、有资金优势、拥有丰富一批具有战略眼光、有资金优势、拥有丰富一批具有战略眼光、有资金优势、拥有丰富一批具有战略眼光、有资金优势、拥有丰富专有品种群且具有市场运作技巧的种业公司快速专有品种群且具有市场运作技巧的种业公司快速专有品种群且具有市场运作技巧的种业公司快速专有品种群且具有市场运作技巧的种业公司快速成长壮大,行业聚集度也在不断提高。成长壮大,行业聚集度也在不断提高。成长壮大,行业聚集度也在不断提高。成长壮大,行业聚集度也在不断提
10、高。以以以以2002200220022002年我国很有影响的年我国很有影响的年我国很有影响的年我国很有影响的玉米品牌市场占有率玉米品牌市场占有率玉米品牌市场占有率玉米品牌市场占有率为为为为例例例例,可以看出我国没有优势明显的企业。可以看出我国没有优势明显的企业。可以看出我国没有优势明显的企业。可以看出我国没有优势明显的企业。登海登海德农德农奥瑞金奥瑞金东亚东亚屯玉屯玉5 54.3%4.3%3.6%3.6%3.2%3.2%2.8%2.8%二、种业行业特征二、种业行业特征1 1 1 1、种子生产和销售具有很强的种子生产和销售具有很强的种子生产和销售具有很强的种子生产和销售具有很强的季节性季节性季节
11、性季节性.从种业一长串的产业链来看:从种业一长串的产业链来看:从种业一长串的产业链来看:从种业一长串的产业链来看:uu新品种选育周期长(一般新品种选育周期长(一般6 68 8年)、投入大、风险大;年)、投入大、风险大;uu生产的前置期长且最终的收种产量往往由自然条件决定;生产的前置期长且最终的收种产量往往由自然条件决定;uu高要求的仓储;高要求的仓储;uu市场需求及竞争状态的不确定性;市场需求及竞争状态的不确定性;uu售后的高风险性等售后的高风险性等决定了种业是经营难度很大、风险很高的行业。决定了种业是经营难度很大、风险很高的行业。决定了种业是经营难度很大、风险很高的行业。决定了种业是经营难度
12、很大、风险很高的行业。2 2、种子的生产者和使用者都是农民。种子的生产者和使用者都是农民。uu种业企业都是通过自己的科研机构培育繁殖种业企业都是通过自己的科研机构培育繁殖和提纯复壮出足够数量的亲本再以签约收购的和提纯复壮出足够数量的亲本再以签约收购的方式委托农户大批量的生产制种;方式委托农户大批量的生产制种;uu在制种生产过程中企业会指导农户做好在制种生产过程中企业会指导农户做好“扬扬花传粉花传粉”、“田间除杂田间除杂”等制种的关键环节;等制种的关键环节;uu在种子收购入库时会进行精选并检验种子的在种子收购入库时会进行精选并检验种子的水分、净度和发芽率等指标,而在种子从收购水分、净度和发芽率等
13、指标,而在种子从收购入库至分装销售的储存期间则要用药液加以熏入库至分装销售的储存期间则要用药液加以熏蒸蒸。3 3、与其他行业不同的是、与其他行业不同的是种子需求种子需求的价格弹的价格弹性非常低,甚至接近于零性非常低,甚至接近于零.供给供给的价格弹性却较高,种子是必需的农的价格弹性却较高,种子是必需的农业生产资料,具有不可替代性且无法即时业生产资料,具有不可替代性且无法即时生产生产.一般种子的生产成本是同期粮价的一般种子的生产成本是同期粮价的2.52.53 3倍倍.4 4、种子的质量指标较为复杂,有些指标如净度、种子的质量指标较为复杂,有些指标如净度、发芽率、水分等可及时检测,而有些指标如发芽率
14、、水分等可及时检测,而有些指标如纯度纯度等却无法及时检测,只有播种后在实际生长过程等却无法及时检测,只有播种后在实际生长过程当中才能发现和检验。当中才能发现和检验。另外种子的实际田间表现除了与种子本身的质量另外种子的实际田间表现除了与种子本身的质量相关外,还与相关外,还与自然气候、田间管理、生态适应性自然气候、田间管理、生态适应性等许多方面有关。等许多方面有关。当销售季节结束,多余的种子需要转到第二年销当销售季节结束,多余的种子需要转到第二年销当销售季节结束,多余的种子需要转到第二年销当销售季节结束,多余的种子需要转到第二年销售时,必须将种子晾晒至一定的水分含量以下进售时,必须将种子晾晒至一定
15、的水分含量以下进售时,必须将种子晾晒至一定的水分含量以下进售时,必须将种子晾晒至一定的水分含量以下进入低温库冷藏。入低温库冷藏。入低温库冷藏。入低温库冷藏。一般随着时间的推移种子的发芽率会越来越低,一般随着时间的推移种子的发芽率会越来越低,一般随着时间的推移种子的发芽率会越来越低,一般随着时间的推移种子的发芽率会越来越低,当发芽率低于国家规定的当发芽率低于国家规定的当发芽率低于国家规定的当发芽率低于国家规定的80808080时,该种子也就不时,该种子也就不时,该种子也就不时,该种子也就不能销售,只能转为商品粮了。能销售,只能转为商品粮了。能销售,只能转为商品粮了。能销售,只能转为商品粮了。5
16、5、目前市场上销售的品种分为目前市场上销售的品种分为“大路品大路品种种”和和“专有品种专有品种”由于专有品种的利润、价格的稳定性和对由于专有品种的利润、价格的稳定性和对网络客户的吸引力是大路品种所无法比拟网络客户的吸引力是大路品种所无法比拟的的.“专业化产品,非专业购买专业化产品,非专业购买”是种子行业的是种子行业的典型特征,典型特征,农民在购买种子时,种子零售农民在购买种子时,种子零售店的店主是影响购买决策的关键人。店的店主是影响购买决策的关键人。三、国际种业市场变化状况三、国际种业市场变化状况及标杆企业的关键成功因素及标杆企业的关键成功因素五彩玉米稻五彩玉米稻1、国际前五大种业公司、国际前
17、五大种业公司 2、世界种业变化状况:、世界种业变化状况:世界农业化工跨国集团纷纷采取收购、兼并专世界农业化工跨国集团纷纷采取收购、兼并专世界农业化工跨国集团纷纷采取收购、兼并专世界农业化工跨国集团纷纷采取收购、兼并专业种子公司的方式快速进入种子行业,引发了业种子公司的方式快速进入种子行业,引发了业种子公司的方式快速进入种子行业,引发了业种子公司的方式快速进入种子行业,引发了全球范围内的种业兼并、重组浪潮。全球范围内的种业兼并、重组浪潮。全球范围内的种业兼并、重组浪潮。全球范围内的种业兼并、重组浪潮。世界种业呈现出国际化、多元化、集中化的趋世界种业呈现出国际化、多元化、集中化的趋世界种业呈现出国
18、际化、多元化、集中化的趋世界种业呈现出国际化、多元化、集中化的趋势,小公司消失,种业公司数量锐减,行业集势,小公司消失,种业公司数量锐减,行业集势,小公司消失,种业公司数量锐减,行业集势,小公司消失,种业公司数量锐减,行业集中度明显提高。中度明显提高。中度明显提高。中度明显提高。2001200120012001年全球十大种业公司合计销售额为年全球十大种业公司合计销售额为年全球十大种业公司合计销售额为年全球十大种业公司合计销售额为73737373亿美亿美亿美亿美元,占全球种业市场的元,占全球种业市场的元,占全球种业市场的元,占全球种业市场的24242424,而,而,而,而198519851985
19、1985年这一数年这一数年这一数年这一数字仅为字仅为字仅为字仅为10101010左右,且进入全球前几位的种子公左右,且进入全球前几位的种子公左右,且进入全球前几位的种子公左右,且进入全球前几位的种子公司大部分被农化、生物技术公司所占据。司大部分被农化、生物技术公司所占据。司大部分被农化、生物技术公司所占据。司大部分被农化、生物技术公司所占据。由于生物技术的迅猛发展,由于生物技术的迅猛发展,由于生物技术的迅猛发展,由于生物技术的迅猛发展,“种子是生物技术的种子是生物技术的种子是生物技术的种子是生物技术的载体载体载体载体”这一观念得到广泛认同,转基因种子种植这一观念得到广泛认同,转基因种子种植这一
20、观念得到广泛认同,转基因种子种植这一观念得到广泛认同,转基因种子种植面积迅速扩大。面积迅速扩大。面积迅速扩大。面积迅速扩大。世界种业巨头在生物技术、新品种研发等领域的世界种业巨头在生物技术、新品种研发等领域的世界种业巨头在生物技术、新品种研发等领域的世界种业巨头在生物技术、新品种研发等领域的巨大投入得到了良好的回报,在生物工程特别是巨大投入得到了良好的回报,在生物工程特别是巨大投入得到了良好的回报,在生物工程特别是巨大投入得到了良好的回报,在生物工程特别是转基因技术领域取得了一连转基因技术领域取得了一连转基因技术领域取得了一连转基因技术领域取得了一连 串的突破,开发出了携带抗串的突破,开发出了
21、携带抗串的突破,开发出了携带抗串的突破,开发出了携带抗 病、抗虫、耐除草剂等目标病、抗虫、耐除草剂等目标病、抗虫、耐除草剂等目标病、抗虫、耐除草剂等目标 基因的玉米、棉花、大豆等基因的玉米、棉花、大豆等基因的玉米、棉花、大豆等基因的玉米、棉花、大豆等 新品种。新品种。新品种。新品种。尽管转基因种子受到一些社会组织的抵制和反对,尽管转基因种子受到一些社会组织的抵制和反对,尽管转基因种子受到一些社会组织的抵制和反对,尽管转基因种子受到一些社会组织的抵制和反对,但转基因种所带来的成本降低、使用便利及减轻但转基因种所带来的成本降低、使用便利及减轻但转基因种所带来的成本降低、使用便利及减轻但转基因种所带
22、来的成本降低、使用便利及减轻环境污染等好处,却在生产上受到广泛的欢迎。环境污染等好处,却在生产上受到广泛的欢迎。环境污染等好处,却在生产上受到广泛的欢迎。环境污染等好处,却在生产上受到广泛的欢迎。2001200120012001年全球转基因种子价值达年全球转基因种子价值达年全球转基因种子价值达年全球转基因种子价值达20202020亿美元,占种子亿美元,占种子亿美元,占种子亿美元,占种子市场的市场的市场的市场的6.76.76.76.7,据估计,到,据估计,到,据估计,到,据估计,到2010201020102010年全球转基因种年全球转基因种年全球转基因种年全球转基因种子可达到子可达到子可达到子可
23、达到200200200200亿美元的市场。亿美元的市场。亿美元的市场。亿美元的市场。孟山都公司的转基因玉米孟山都公司的转基因玉米3、成成功功企企业业的的关关键键要要素素四、中国种业面临的四、中国种业面临的五大问题五大问题 1、体制、体制 虽说体制没有好坏之分,主要看采用何种机制,虽说体制没有好坏之分,主要看采用何种机制,虽说体制没有好坏之分,主要看采用何种机制,虽说体制没有好坏之分,主要看采用何种机制,但从中国种业近年来的发展看,长期受到单一国但从中国种业近年来的发展看,长期受到单一国但从中国种业近年来的发展看,长期受到单一国但从中国种业近年来的发展看,长期受到单一国有体制的限制和束缚,无形中
24、影响到中国种业的有体制的限制和束缚,无形中影响到中国种业的有体制的限制和束缚,无形中影响到中国种业的有体制的限制和束缚,无形中影响到中国种业的发展,因为国有体制下难以建立起相互协调、灵发展,因为国有体制下难以建立起相互协调、灵发展,因为国有体制下难以建立起相互协调、灵发展,因为国有体制下难以建立起相互协调、灵活有效、快速应对的运行机制,受制约的因素太活有效、快速应对的运行机制,受制约的因素太活有效、快速应对的运行机制,受制约的因素太活有效、快速应对的运行机制,受制约的因素太多,人们常说多,人们常说多,人们常说多,人们常说“干好干坏一个样干好干坏一个样干好干坏一个样干好干坏一个样”是非常形象的是
25、非常形象的是非常形象的是非常形象的概括。概括。概括。概括。目前,体制问题对绝大多数企业尤其对中小种子目前,体制问题对绝大多数企业尤其对中小种子目前,体制问题对绝大多数企业尤其对中小种子目前,体制问题对绝大多数企业尤其对中小种子企业而言,仍然是主要限制因素。企业而言,仍然是主要限制因素。企业而言,仍然是主要限制因素。企业而言,仍然是主要限制因素。体制问题体制问题体制问题体制问题仍将是中国种业未来仍将是中国种业未来仍将是中国种业未来仍将是中国种业未来3-53-53-53-5年内面临的核年内面临的核年内面临的核年内面临的核心问题。心问题。心问题。心问题。从总体上看,一半以上的企业尚未摆脱旧体制的从总
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