基金定投你的投资基本功.pptx
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1、基金定投,你的理财基本功基金定投,你的理财基本功2年轻人年轻人职业收入职业收入+财产性收入财产性收入复利曲线的魅力(早下手,艰苦积累)复利曲线的魅力(早下手,艰苦积累)复利曲线的魅力(每月创收变化)复利曲线的魅力(每月创收变化)当年申购额当年申购额当年创收当年创收累计创收累计创收第一年3120004298.67 4298.67 第二年88800020234.67 24533.33 第三年146400047690.67 72224.00 第四年204000086666.67 158890.67 第五年2616000137162.67 296053.33 每周一户定投1000元的客户,手续费按照0
2、.6%计算,年化创收2%测算定投的核心逻辑定投规划与投资规划“永远别和外行人合伙做生意永远别和外行人合伙做生意”“你赚的钱中有一部份要存下来,你赚的钱中有一部份要存下来,然后要用钱赚钱然后要用钱赚钱”听听财神怎么说听听财神怎么说通过在市场不亢奋的时候积攒基金份额,牛市中变现的方式,通过在市场不亢奋的时候积攒基金份额,牛市中变现的方式,获取正常的投资收益获取正常的投资收益80年代初,我是万元户现在,我还是万元户按照按照M2M2标准应当是标准应当是30003000万元左右万元左右银行理财行么?银行理财行么?核心逻辑核心逻辑11专业专业核心逻辑核心逻辑11专业专业P2PP2P行么?行么?时间经验知识
3、核心逻辑核心逻辑11专业专业股票行么?股票行么?基金为什么行?看官员怎么说基金为什么行?看官员怎么说基金为什么行?看数据怎么说基金为什么行?看数据怎么说1122%18%561%15%数据来源:数据来源:WINDWIND,数据截止,数据截止20182018年年3 3月月9 9日,列示产品不代表推荐意见日,列示产品不代表推荐意见基金为什么行?看实例怎么说基金为什么行?看实例怎么说核心逻辑核心逻辑22强制投资强制投资核心逻辑核心逻辑33放弃选时放弃选时核心逻辑核心逻辑33放弃选时放弃选时核心逻辑核心逻辑44微笑曲线微笑曲线翘尾最关键翘尾最关键核心逻辑核心逻辑44微笑曲线微笑曲线核心逻辑核心逻辑44微
4、笑曲线微笑曲线核心逻辑核心逻辑44微笑曲线微笑曲线数据来源:Wind,历史数据不代表未来基金定投的核心逻辑基金定投的核心逻辑品种选择品种选择品种选择品种选择看看多多期期半半年年、季季度度、年年度度作作为为切切片片看看多多维维夏夏普普指指数数、规规模模、评评级级看看脸脸基基金金经经理理视视频频路路演演品种选择:三要看品种选择:三要看买卖时机:三五定投法买卖时机:三五定投法买卖时机:基金何时卖买卖时机:基金何时卖市市场场层层面面半半年年涨涨幅幅5 50 0%,或或者者底底部部翻翻番番(5 53 37 70 0点点)基基金金层层面面连连续续两两个个季季度度同同类类排排名名后后1 1/4 4止止盈盈达
5、达到到自自己己理理财财目目标标买卖时机:三五定投法的适用性买卖时机:三五定投法的适用性资产配置:股债组合方法一资产配置:股债组合方法一资产配置:股债组合方法二资产配置:股债组合方法二黄金黄金100100法则法则股票基金占比股票基金占比=100-=100-岁数岁数资产配置:股债组合方法三资产配置:股债组合方法三加强版黄金加强版黄金100100法则法则股票基金初期占比股票基金初期占比=(100-100-岁数)岁数)/2/2剩余偏股基金仓位定投剩余偏股基金仓位定投首发基金介入,底仓,定投新基金主动管理量化/指数基金港股/海外基金可转债基金资产配置:核心资产配置:核心+卫星卫星来源:股市长线法宝-杰里
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