知识产权行业投研报告交易修改.pptx

知识产权行业投研报告知识产权行业投研报告知识产权行业知识产权行业概况概况知识产权服务知识产权服务知识产权交易知识产权交易知识产权融资知识产权融资目录目录知识产权行业概况：三个细分市场知识产权行业概况：三个细分市场服务、交易、融资服务、交易、融资知识产权：知识产权：是人们对于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的标记信誉依法享有的权利。知知识识产产权权行行业业地地位位：开发和利用知识资源的行业。当今世界，随着知识经济和经济全球化深入发展，知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，成为建设创新型国家的重要支撑和掌握发展主动权的关键。商标商标专利专利版权版权服务服务知识产权三大主要内容来源：知识产权三大主要内容来源：交易交易融资融资知识产权行业三知识产权行业三大大主要细分市场：主要细分市场：知知识识产产权权行行业业现现状状：仍不成熟。“我国知识产权的特点是数量增长快，核心知识产权少，资产增长慢。”中国技术交易所总裁郭书贵指出，目前真正做知识产权经营的企业还是少数，更多企业侧重在知识产权的盘活。知知识识产产权权行行业业前前景景：潜力无限。知识产权申请/登记量大，且在经济结构转型和“互联网+”浪潮促进下，行业增速高,知识产权服务、交易和融资寻需求将越来越大，相关公司和平台也层出不穷行业未来空间巨大。2来源：知识产权法，吴汉东主编其他内容其他内容知识产权行业概况：发展推动因素知识产权行业概况：发展推动因素在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，知识产权行业知识产权行业的投资时点已经到来。的投资时点已经到来。政策支持：政策支持：2 0 1 52 0 1 52 0 0 82 0 0 82 0 1 12 0 1 12 0 1 22 0 1 22 0 1 42 0 1 4n国家知识产权战略纲要提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力为构建创新的制度环境和市场环境提供基础保障促进了针对知识产权服务业的研究n关于加快发展高技术服务业指导意见明确了知识产权服务业发展原则与工作重点提出2020年目标带动各地知识产权服务业相关法律政策的发布n国家知识产权事业发展“十二五”规划n关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见进一步明确了知识产权服务业的重要作用明确加快知识产权服务业发展的主要任务提出了促进知识产权服务业发展的主要措施n关于深入实施国家知识产权战略，加强和改进知识产权管理的若干意见n深入实施国家知识产权战略行动计划(2014 2020 年)n 李克强2014年9月在夏季达沃斯论坛上公开发出“大众创业、万众创新”的号召明确了促进知识产权创造、运用、保护、管理能力显著增强、基础能力全面提升的目标与规划为下一阶段我国知识产权服务业的发展指明方向“双创”的提出推动大众“创业潮”与科技“创新潮”双潮涌动，促进知识产权服务业发展明确了今年力推“双创”的新作为：进一步放宽市场准入，让市场主体能够便利注册；为创业搭台，包括提供众创空间，用好政府引导资金；进一步减税免费，使创业者能够轻装前进提出加强知识产权保护，打造信息技术共享平台n 两会期间，国务院关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见n 2015年6月国务院常务会议提出一系列推动“双创”措施近年政策近年政策支持力度支持力度不断不断加强加强来源：国务院、政府网站、国家知识产权局服务业服务业政策政策创业创业政策政策3知识产权行业概况：发展推动因素知识产权行业概况：发展推动因素在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，知识产权行业知识产权行业的投资时点已经到来。的投资时点已经到来。政策支持：政策支持：来源：国务院、政府网站、国家知识产权局2 0 0 72 0 0 72 0 0 82 0 0 82 0 0 92 0 0 92 0 1 02 0 1 02 0 1 32 0 1 3n银行业金融机构支持服务业加快发展的指导意见积极探索知识产权质押等行之有效的担保方式n关于进一步加大对科技型中小企业信贷支持的指导意见鼓励银行支持知识产权质押贷款n多部门联合出台了关于加强知识产权质押融资与评估管理 支持中小企业发展的通知，修订了专利质押权登记管理办法简化和规范质押登记程序，并强化对债权实现的保障n关于商业银行知识产权质押贷款业务的指导意见引导和规范商业银行开展知识产权质押贷款业务，保持必要的信贷支持力度推动大众创业万众创新蓬勃发展，发展知识产权交易市场，严格知识产权保护n关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见近年政策近年政策支持力度支持力度不断不断加强加强n中长期科学和技术发展规划纲要(20062020年)强调实施促进创新企业的金融政策，鼓励金融机构改善和加强对高新技术企业，特别是对科技兴中小企业的金融服务2 0 0 62 0 0 6n 国务院决定制定和实施国家知识产权战略纲要纲要在制定的过程中，也强调了对知识产权产业化应用的融资支持。2 0 0 52 0 0 5针对产权交易市场存在的问题，为促进知识产权交易市场规范有序发展，构建多层次知识产权交易市场体系n建立和完善知识产权交易市场的指导意见2 0 1 52 0 1 5融资业融资业政策政策交易交易业业政策政策4知识产权行业概况：发展推动因素知识产权行业概况：发展推动因素在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，知识产权知识产权行行业业的投资时点的投资时点已经到来已经到来。经济经济转型转型：年，中国同比增长.，中国经济进入中高速增长新常态，呈现出“增长速度换挡期”“结构调整阵痛期”“刺激经济政策产生副作用的消化期”等“三期”叠加的特征。年被有些人认为将是“近年来经济运行压力最大的一年”，也是中国经济结构和发展方式发生深刻变化的一年，适度调低增速目标将赋予中国经济结构调整和转型升级更大的空间。当前经济增长的传统动力减弱，必须加大结构性改革力度，加快实施创新驱动发展战略，改造传统引擎，打造新引擎。在经济结构转型升级的发展要求与信息化水平不断提升的技术驱动下，知识经济发展将进入繁荣期。随着知识经济的蓬勃发展，知识产权行业逐渐显现出其对于经济增长和科技发展的支撑作用，市场需求将逐渐扩大。经济新经济新常态推动知识经济繁荣，知识产权行业市场需求扩大常态推动知识经济繁荣，知识产权行业市场需求扩大来源：国务院、政府网站、国家知识产权局经济进入新常态经济结构和发展方式变化推动知识经济发展知识产权行业市场需求52006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年0200400600800100012001400160018005486146707728961041123914681600知识产权行业概况：发展推动因素知识产权行业概况：发展推动因素在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，知识产权行业知识产权行业的投资时点已经到来。的投资时点已经到来。创新创业氛围创新创业氛围创新与创业氛围创新与创业氛围浓厚浓厚中国孵化器数量历年增长变化(2006-2014)u2014年以来，国家大力发展战略性新兴产业，引导社会资本投向新兴产业企业和创业服务载体。这些政策措施为高新技术产业创业者提供了良好的创业机会。u根据科技部火炬中心粗略统计，2014年全国科技企业孵化器数量超过1600家，国家级孵化器达约600家，非国家级超过1000家，在孵企业8万余家，累计孵化企业约6万家，各项数据均在逐年稳步增长。来源：2015年中国新型孵化器生态与典型模式分析清科研究院6政府推行创业创新政策意志坚定，制度体系初步建成全民创业热情高涨，民营经济活力迸发战略性新兴产业初具规模，是新一代稳增长的中流砥柱创业创业创新创新新常新常态态下中国经济未来下中国经济未来增长的新引擎增长的新引擎2015“双创”元年“互联网+”重塑自由竞争、信息完备、价格弹性三大宏观经济基石来源：各公司官网、新闻报道知识产权行业概况：发展推动因素知识产权行业概况：发展推动因素在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，在国家政策、经济转型、创新创业氛围与融资支持的大力推动下，知识产权行业知识产权行业的投资时点已经到来的投资时点已经到来。资本市场状况资本市场状况上海新诤信：吸引知名风投两轮共计千万美元级别投资，于2014年启动IPO上市申请，准备登上创业板知果果：2014年获得百万美元天使轮，370w美元经纬创投+联想之星投资超凡知识产权服务公司于2014年8月在新三板上市，成为知识产权服务第一股北京智谷睿拓：2013年3月智谷获得金山软件、顺为基金、小米等1960万美元的投资多家知识产权多家知识产权行业行业机构获得融资机构获得融资2014年12月,汇汇桔网首轮战略融资成功获得厚朴投资融资3500万美金，折合人民币约2.1亿元2014年，知识产权科技媒体IPRdaily获百万级天使轮融资2015年10月，知呱呱获得创势资本、天翼资本的千万元天使投资，开启专利申请电商模式。快智慧：2015年9月，快智慧与猪八戒网达成战略投资协议。猪八戒为快智慧投入渠道资源和千万级运营资金权大师：2015年获1000万元天使投资7知识产权行业知识产权行业概况概况知识产权服务知识产权服务知识产权交易知识产权交易知识产权融资知识产权融资目录目录知识产权服务知识产权服务：概况概况概概念念/行行业业范范围围：知识产权服务业主要是指提供专利、商标、版权等各类知识产权“获权用权维权”相关服务及衍生服务，促进智力成果权利化、商用化、产业化的新型服务业，是现代服务业的重要内容，是高技术服务业发展的重点领域。1知识产权的代理、转让、登记、鉴定、评估、认证、咨询、检索等服务活动包含在此小类。2历史发展：历史发展：9资料来源：1.关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见；2.国家科技服务业统计分类（2015）20世纪80年代科技服务业1982年中华人民共和国商标法1985年中华人民共和国专利法1991年中华人民共和国著作权法我国在保护知识产权领域走向规范化进入21世纪，知识产权服务业已初具规模，进入高速发展时期“互联网+”出现，线上服务迅速发展服务类型服务类型：知识产权代理知识产权代理知识产权保护知识产权保护知识产权管理知识产权管理知识产权运营知识产权运营相关信息服务、代理服务、法律服务和咨询服务知识产权知识产权服务业服务业2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年0501001502002503003504004505000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%748593104114123148177213255306367441知识产权服务业产值（亿元）产值增速（%）知识产权服务：知识产权服务：市场规模与增速市场规模与增速我我国国知知识识产产权权服服务务业业近近年年来来营营业业收收入入不不断断上上涨涨，整整体体向向规规范范化化、规规模模化化转转型型，但但仍仍存存在在发发展展速速度度较较慢慢的问题的问题。若可实现行动计划。若可实现行动计划1 1目标，目标，2014-20202014-2020年保持年保持20%20%增速，则增速，则20202020年产值可达年产值可达400400亿人民币。亿人民币。10来源：数据来自国家统计局，国家知识产权局，行动计划1为深入实施国家知识产权战略行动计划（20142020年）u知识产权服务电商：2014年为短暂的萌芽期，2015年步入快速发展期u数据红色为预测市场规模）u整体上升，但前10年发展速度较慢知识产权服务：知识产权服务：市场规模与增速市场规模与增速知识产权三知识产权三大内容来源增量都大内容来源增量都较大，为知识产权服务业的发展提供业务来源基础。较大，为知识产权服务业的发展提供业务来源基础。11来源：2013年科技统计报告科学技术部创新发展司；数据来自国家统计局，2014年之前，每年新增专利申请量与授权量不断上升。近年国内专利申请结构进一步优化，2013年我国发明专利申请量占专利申请总量的比重五年来首次超过三分之一，达到34.7%。我国每万人口发明专利拥有量达到4.0件，提前实现“十二五”规划设定的3.3件目标。2014年专利市场增长量稍降，申请数和授权数分别较2013年下降0.66%和0.79%。专利申请受理与授权量增长可能已达天花板：增速近年不断下降中国专利申请受理与授权量中国专利申请受理与授权量中国版权登记量中国版权登记量版权市场有所波动但除2008年出现激增峰值外，其余几年基本稳步上升。2008年版权登记量上升626.07%，次年回到正常水平。2008年激增：版权登记量的增长主要来自摄影版权的增长，105百万增量中101万来自摄影版权登记。可能原因：2008年发生较多影响巨大的事件：北京奥运会、汶川地震、雪灾等等，摄影作品总量大大增多；2008年中国摄影著作权协会成立；2008年智能手机开始普及（2008年IOS系统问世）None2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年0501001502002500%10%20%30%40%50%-10%专利申请受理数(万项)专利申请授权数(万项)专利申请受理数增速专利申请授权数增速None2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年0204060801001200%100%200%300%400%500%600%700%-100%-200%全国作品自愿登记情况（万件)全国版权合同登记情况(万件）全国版权登记量增速知识产权服务：知识产权服务：市场规模与增速市场规模与增速其中，商标市场前景极为广阔，是未来发展的重点。其中，商标市场前景极为广阔，是未来发展的重点。12来源：中国商标战略年度发展报告(2014)，国家工商总局；数据来自国家统计局2014年，随着我国经济的转型升级，商事制度改革带来市场主体自主创新活力不断增强，商标注册申请量继续保持快速增长态势，首次突破200万大关，达228.5万件，同比增长21.5%，再创历史新高，连续13年位居世界第一。截至2014年底，我国商标代理机构总数为20991家，其中律师事务所8,417家，新增经工商登记的商标代理机构2,024 家，新增律师事务所195家。自2003年以来，中国商标代理机构数量一直保持快速增长势头。中国受理商标中国受理商标注册注册申请量申请量1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年0501001502002500%5%10%15%20%25%30%35%40%-5%-10%商标注册申请增量（万件）商标注册申请量增速深入推进商标战略，引导企业树立商标意识和品牌价值理念，大力推进品牌经济发展：阿里抢注”双十一”系列商标；商标服务成为刚需刚需“海底捞”店名诉讼案国家政策支持商标的重要性企业商标意识的觉醒企业长足发展的基础，不断增值的无形资产，市场信誉的保证品牌竞争力企业开始重视商标注册与其他商标权利的维护知识产权知识产权服务：商业模式服务：商业模式此类线下服务典型代表：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所，中国专利代理（香港）有限公司，北京市金杜律师事务所，北京柳沈律师事务所、北京集佳知识产权代理有限公司13“互联网互联网+”浪潮下，知识产权服务商业模式正在经历从传统线下服务到新兴线上浪潮下，知识产权服务商业模式正在经历从传统线下服务到新兴线上“一站式服务一站式服务”的转变。的转变。知识产权知识产权服务机构服务机构从业人员拥有丰富的法律经验和技术专长优秀的专业团队优秀的专业团队与政府相关部门和多个知识产权组织保持密切联系丰富的机构资源丰富的机构资源历史悠久业务量大，累积了大量优质客户累积的客户关系累积的客户关系高质量的服务及良好声誉获得权威机构和客户认可著名的业内信誉著名的业内信誉大型客户大型客户（业 务 价 值 高、技 术 复 杂）（业 务 价 值 高、技 术 复 杂）提供咨询、申请、调解和诉讼等服务传统线下服务传统线下服务支付服务费用专利、商标、著作权、域名、商业专利、商标、著作权、域名、商业秘密等秘密等知识产权相关领域知识产权相关领域业务手续流程繁琐对服务机构专业性要求高对知识产权相关领域了解不够信息不对称、交易不透明知识产权知识产权服务：商业模式服务：商业模式此类线下服务典型代表：超凡、知了网、知果果、中细软、上海新诤信、中知在线等等14个人客户、小型客户、大型客户个人客户、小型客户、大型客户一站式全产业链的综合性知识产权服务平台新兴线上新兴线上“一站式一站式”服务服务品牌业务品牌业务商标业务商标业务版权业务版权业务专利业务专利业务法律服务法律服务知识产权知识产权服务机构服务机构更易吸引新更易吸引新客户客户价格低廉价格低廉电子信息系统电子信息系统流程透明方便流程透明方便线上线上线下线下服务费服务费业务业务合作合作邀请线下知识产权代理机构入驻渠道渠道合作合作每个城市区域招募一家加盟商，扩大业务版图吸引新吸引新客户客户扩大流量扩大流量“互联网互联网+”浪潮下，知识产权服务商业模式正在经历从传统线下服务到新兴线上浪潮下，知识产权服务商业模式正在经历从传统线下服务到新兴线上“一站式服务一站式服务”的转变。的转变。线上服务降低运营成本，一定程度上减轻了流程的繁琐服务过程中的信息化降低了信息不对称程度客户流量扩大网络营销更易吸引系客户客户期待更为个性化的服务来源：浅谈中外知识产权服务业发展比较与启示钱明辉；基于知识产权的开放商业模式设计高欢知识产权知识产权服务：商业模式服务：商业模式发达国家知识产权服务业更为先进发达国家知识产权服务业更为先进信息化程度和市场化推进程度高，产业链布局完善；而我国知识信息化程度和市场化推进程度高，产业链布局完善；而我国知识产权服务仍多集中在前端和后端部分业务，中端商用化发展不足，可参考海外案例。产权服务仍多集中在前端和后端部分业务，中端商用化发展不足，可参考海外案例。国外典型商业模式国外典型商业模式上游上游：知识产权获取：知识产权获取中游中游：知识产权转化：知识产权转化下游下游：知识产权维护：知识产权维护知识产权知识产权服务机构服务机构知识产权知识产权创造者创造者知识产权知识产权需求者需求者提供海量知识产权信息删选、技术转化推动产品市场化客户的知识产权维护需求信息系统发达注重推动产品市场化15知识风险公司(IV)Innnovaro(UTEK)官方机构(美国专利商标局)半官方的联盟和协会组织营利性的中介机构美国知识产权服务机构三大类型传统大型综合性知识产权服务机构创新与专业化知识产权服务机构科研机构设立或发展的科技转移部门律所、跨国咨询公司等威斯康星校友研究基金，斯坦福大学OTL公司来源：浅谈中外知识产权服务业发展比较与启示钱明辉；基于知识产权的开放商业模式设计高欢知识产权知识产权服务：商业模式服务：商业模式国外商业模式案例国外商业模式案例16IVIV美国高智美国高智(IV)(IV)公司：全球专利银行公司：全球专利银行投资发明投资发明变现变现发明发明知识存取知识存取改进与组合改进与组合知识产权知识产权创造者创造者知识产权知识产权需求者需求者资金技术支持发明成果利润分成许可授权费合作发明项目专利许可授权直接购买获利分成建立全球知识网络专利的商用化专利的商用化变现的基础变现的基础u内部研发：专家开展头脑风暴发明会议u外部购买：通过空壳公司专利技术u有3万-6万个专利，多数为购买所得u很多专利购买自海外投资者：微软、苹果、谷投资者：微软、苹果、谷歌、歌、IBM等数十家大公司等数十家大公司u全球最佳50家专利服务机构之一u2000年-2008年收入超过10亿美金u实现商业化的方式：专利授权、创建新公司、建立合资企业、建立行业合作伙伴发达国家知识产权服务业更为先进发达国家知识产权服务业更为先进信息化程度和市场化推进程度高，产业链布局完善；而我国知识信息化程度和市场化推进程度高，产业链布局完善；而我国知识产权服务仍多集中在前端和后端部分业务，中端商用化发展不足，可参考海外案例。产权服务仍多集中在前端和后端部分业务，中端商用化发展不足，可参考海外案例。来源：浅谈中外知识产权服务业发展比较与启示钱明辉；基于知识产权的开放商业模式设计高欢知识产权知识产权服务：商业模式服务：商业模式国外商业模式案例国外商业模式案例经营情况u连续亏损，股价极差u2013年从纽交所退市，转战场外交易市场u2012年卖掉了三个知识产权运营部门从技术转让公司转型为技术咨询公司u失败关键：缺少资金；无法从科研机构取得知识产权17UTEK创立的并购公司大学等科研机构公众技术公司知识产权签署费知识产权股票专利应用收入研究经费桥梁：将专利商品化桥梁：将专利商品化U2B模式：UniversitytoBusiness使得知识产权得以在市场上进行专业化的管理与运作充分利用了大学科研机构的科学研究成果,充分利用了风险投资的优势：利用购买客户的股票获取收益UTEK主营业务:处理技术转让事宜美国美国UTEKUTEK公司的公司的U2BU2B模式模式发达国家知识产权服务业更为先进发达国家知识产权服务业更为先进信息化程度和市场化推进程度高，产业链布局完善；而我国知识信息化程度和市场化推进程度高，产业链布局完善；而我国知识产权服务仍多集中在前端和后端部分业务，中端商用化发展不足，可参考海外案例。产权服务仍多集中在前端和后端部分业务，中端商用化发展不足，可参考海外案例。知识产权服务：知识产权服务：行业痛点行业痛点我国知识产权商用化/市场化程度低业务手续流程繁琐，难以标准化信息不对称、交易不透明代理人代理人问题问题如何实行有效如何实行有效监管监管？规模化问题规模化问题成本如何降低？成本如何降低？变现问题变现问题如何将知识转化为利润？如何将知识转化为利润？l“科研人员创造出了发明,但要创造出高质量、有商业价值的知识产权,还需要专业化的管理和运作。”l发明的价值很大程度上有赖于前期的“培育”和后期的“包装”。l知识产权商用化领域利润空间巨大专利、商标、版权增量巨大研发投入1.2万亿，但最终科技成果转化率仅为10%国家仍在不断提高研发投入占比来源：中科院上海生命科学研究院知识产权与技术转移中心主任纵刚采访新闻18总结：对解决行业痛点的思考与探索是推动我国知识产权服务商业模式不断发展创新的驱动。总结：对解决行业痛点的思考与探索是推动我国知识产权服务商业模式不断发展创新的驱动。知识产权知识产权服务：行业未来发展方向服务：行业未来发展方向19解决行业痛点，结合解决行业痛点，结合“互联网互联网+”改进商业模式改进商业模式从商业模式层面改进以推动商用化，提供更个性化的服务通过线上线下结合、全产业链布局延伸降低运营成本提高信息化程度以减少信息不对称、提高透明度来源：IPRdaily；2014年专利代理行业现状研究报告知了网u标准化需求：降低成本u信息与交易透明需求u商用化需求：知识产权转化传统知识产权服务机构的总体代理量预计在2014年到2015年发生下滑。知识产权服务电商：2014年为短暂的萌芽期，2015年步入快速发展期。全产业链一站式服务平台线上线下模式互相推动新增长点：商用化服务“互联网+”带来的行业剧变痛点/需求未来商业模式u商标代理业务：2015年9月，2010年的前十名传统代理机构仅有四家还在前十之中，但除了集佳，其余已经都落到后五名，而前四名均为新兴线上知识产权服务代理。其中，超凡、中细软属于从传统代理机构进行自我革新，顺势触网，成为商标代理行业的黑马。u专利代理业务：2014年数据显示，发明授权总量和授权率排在前列的仍为传统代理机构，和专利申请的专业性要求更高。u总体而言，新兴知识产权服务电商平台对传统代理行业产生了一定冲击。知识产权知识产权服务：竞争格局服务：竞争格局20尽管出现很多新兴企业，尽管出现很多新兴企业，但目前整个知识产权服务业但目前整个知识产权服务业还未出现平台式还未出现平台式的巨头企业，发展空间仍旧的巨头企业，发展空间仍旧很大。很大。上游上游：知识产权获取：知识产权获取中游中游：知识产权转化：知识产权转化下游下游：知识产权维护：知识产权维护传传统统机机构构新新兴兴机机构构超凡知识产权服务超凡知识产权服务上海新诤上海新诤信信IPRdailyIPRdaily知果果知果果/权大师权大师中细软中细软集团集团/汇桔网汇桔网中国国际贸易促进委员会专利商标事务所中国国际贸易促进委员会专利商标事务所中国专利代理（香港）有限公司中国专利代理（香港）有限公司北京市金杜律师事务所北京市金杜律师事务所北京柳沈律师事务所北京柳沈律师事务所中知在线中知在线知英网知英网构成间接竞争的新兴在线网站：绿狗网，快法务，猪八戒网等竞争市场上的产业链布局竞争市场上的产业链布局来源：各公司官网，新闻报道知了网知了网知识产权知识产权服务：竞争格局服务：竞争格局21尽管出现很多新兴企业，尽管出现很多新兴企业，但目前整个知识产权服务业但目前整个知识产权服务业还未出现平台式还未出现平台式的巨头企业，发展空间仍旧的巨头企业，发展空间仍旧很大。很大。不同公司竞争特点不同公司竞争特点公公司司贸促会、中港专、贸促会、中港专、金杜律所、柳沈律所金杜律所、柳沈律所中细软中细软/汇桔网汇桔网/中知在线中知在线超凡超凡知了网知了网知果果知果果/权大师权大师IPRdaily上海新诤信上海新诤信知英网知英网猪八戒猪八戒/快法务快法务/绿绿狗狗业业务务为知识产权相关领域提供咨询、申请、调解、行政保护和诉讼服务覆盖知识产权行业全产业链的一站式平台：服务、交易和融资（中知在线在服务覆盖前端）覆盖服务的全产业链：代理与法律、咨询、数据及信息和商用化服务专利代理机构导航评价平台，依托代理机构提供服务在线知识产权法律电商平台,为用户提供免费商标业务和完善的知识产权产业链服务关注知识产权的科技媒体平台；前期会集中精力运维媒体，后期会投入更多精力打造产业平台和“知云社区”专注于知识产权保护：知识产权维权、知识产权托管、知识产权管理咨询聚焦跨境知识产权业务的O2O平台企业一站式众包服务平台，知识产权服务平台是其中的重要组成部分优优势势专业人员素质高，丰富资源（历史悠久、与多组织联系密切），累积了固定客户群体、名声信誉一站式平台的各个业务之间可互相积累客流，后续服务利润空间大；信息化程度高；通过专利机构排名方式解决客户信息不对称的一大痛点用免费的前期服务降低企业端拥有自有品牌的成本对准行业痛点信息不透明；创始人积累的行业资源已经积累大量经验和资源，走在行业前端配备跨境支付零手续费系统，减去中介成本本身存在较大客流劣劣势势线上业务未发展，网站建设落后专业人员素质、服务质量与传统著名机构有差异产品服务无特色，服务能力堪忧目前产品单一，未形成合理盈利模式；无自主产品和服务能力，无法从根本上解决企业实际问题；缺乏运营机制自身无专利主导权，在专利运营过程中仅为中介地位专利服务的专业性很难与外界进行跨界联合判判断断传统优势仍在，胜在服务质量，但需结合“互联网+”着手发展线上业务通过互联网营销打响了品牌，提高了代理量，但服务质量不如传统机构代理机构将日薄西山，依托代理机构恐怕以后要落空。商标注册技术含量高;尤其是前期工作,免费模式引争议本末倒置试图通过“媒体平台+产业平台+社区”的形式，但目前还缺乏撮合这些资源的运营机制。业务类型过于单一，规模能否做大存疑大型平台通过收购、战略投资等方式进入知识产权服务领域，客户基础大但专业性存疑来源：各公司官网，新闻报道知识产权行业知识产权行业概况概况知识产权服务知识产权服务知识产权交易知识产权交易知识产权融资知识产权融资目录目录知识产权交易：专利市场概况知识产权交易：专利市场概况2320082009201020112012201320142015E2016E2017E2018E0100200300400500600700800900专利申请受理数（万件）专利申请授权数（万件）累计有效专利数（万件）u无论是专利增量还是存量，都呈现逐年递增趋势，其中申请量连续四年位居世界第一；另一方面，这表明背后的专利申请后服务（转让、专利异议等）市场存在巨大空间。u以过去三年的同比增长率作为向后预测基础，以时间早晚分别赋予0.5,0.3,0.2的权重，预测未来市场规模。数据来源：国家统计局我国专利市场发展迅速，已成为世界第一专利我国专利市场发展迅速，已成为世界第一专利大国。大国。全国专利市场发展及预测全国专利市场发展及预测知识产权交易：专利市场结构知识产权交易：专利市场结构24国内国外15.25%79.12%48.20%2.43%36.55%18.45%发明实用新型外观设计国内国外17.58%79.95%56.18%4.28%26.25%15.77%发明实用新型外观设计2011年国内外三种有效专利结构分布图年国内外三种有效专利结构分布图2014年国内外三种有效专利结构分布图年国内外三种有效专利结构分布图u从静态有效专利构成结构来看，国内有效专利构成结构不均衡，无论是2011年还是2014年，实用新型和外观设计专利合计占据绝大部分份额，创造水平及科技含量较高的发明专利比重相对较低。而国外在华有效专利则是以发明专利为主，占比高达79%，实用新型和外观设计专利极少，表明我国专利价值方面相较国外，仍然较低。u从动态有效专利构成结构来看，国内创造水平及科技含量较高的发明专利占比在提升，整体结构趋于优化，但提升并不明显。u国内外有效专利类型分布存在较大差异的深层次原因：在于国内申请人虽然创新热情极高，但创新高度仍显欠缺，较多的发明创造集中在实用新型和外观设计上，使得我国无论专利申请，专利授权还是有效专利均呈现出实用新型、外观设计多，发明少的局面，专利整体价值仍需提高。数据来源：国家知识产权局我国专利市场结构不均衡，发明专利占比我国专利市场结构不均衡，发明专利占比过低。过低。25知识产权交易：专利市场价值知识产权交易：专利市场价值分析假设：分析假设：p根据专利法第四十二条规定，发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费以维持专利权，否则专利权会在期限届满前失效。通常专权人主要为技术水平和经济价值较高的专利长久支付维持费用，故可认为维持时间长的专利，通常是技术水平和经济价值较高的专利，或者说是核心专利。故此处用专利维持时间来判断我国专利整体价值水平。p上市公司务发明资金保障稳定、技术研发实力强，市场前景相对较好，专利维持的意愿和能力也更强，专利商业价值更易变现，此处用上市公司享有的专利来近似判断我国专利整体价值水平。p专利被引用次数越多，技术影响越大，专利质量越好。发明专利被引用次发明专利被引用次数区间段数区间段涉及主板上市公涉及主板上市公司数量（家）司数量（家）占上市公司占上市公司总量比重总量比重10000次以上30.20%1000-9999次281.87%100-999次18012.03%10-99次47131.48%1-9次22414.97%0次59039.44%37.45%46.01%16.54%维持年限在5年及以下维持年限在6-9年维持年限在10年以上根据国家知识产权局沪深主板上市公司专利态势统计分析报告可知，沪深主板上市公司58502件有效发明专利的平均维持年限为6.9年，已高于深入实施国家知识产权战略行动计划（2014-2020年）中2015年国内发明专利平均维持年限6.4年的预期目标，是创业板上市公司有效发明专利平均维持年限（5.1年）的1.4倍，仍低于国外在华专利平均维持年限（9.2年），沪深主板上市公司有效发明专利整体维持时间仍然较短，反映出发明专利总体技术水平不高、高价值核心专利相对较少。沪深主板有效期超过10年的发明专利比重比2013年国内发明专利（6.7%）高出9.8个百分点，但仍低于国外在华有效发明专利（29.5%）。数据来源：国家知识产权局沪深主板上市公司专利态势统计分析报告约40%上市公司发明专利从未被引用。我国专利整体质量较低，价值不我国专利整体质量较低，价值不高。高。上市公司有效发明专利维持时间比较上市公司有效发明专利维持时间比较上市公司有效发明专利维持时间分布上市公司有效发明专利维持时间分布上市公司有效发明专利引用次数分布上市公司有效发明专利引用次数分布262001-2014全国技术合同成交额（亿）全国技术合同成交额（亿）知识产权交易：专利市场营收规模估算知识产权交易：专利市场营收规模估算数据来源：国家科学技术部我我国知识产权成交额发展迅速，然而占比较大的技术秘密并不适合互联网平台交易国知识产权成交额发展迅速，然而占比较大的技术秘密并不适合互联网平台交易48%52%涉及知识产权未涉及知识产权u48%涉及知识产权合同中，约31%属于技术秘密，然而技术秘密并不适合于在互联网交易平台上进行交易：（1）技术秘密一般属于企业核心竞争力，愿意交易自身核心竞争力的企业较少；（2）技术秘密一旦被多人了解，就会失去其价值，而互联网交易平台需要技术秘密面向多位买方，需要向买方披露秘密内容，供买方选择，这会大大降低技术秘密本身价值；（3）技术秘密相比于专利等知识产权，更加难以评估其具体价值，估价困难。u采取跟前述专利市场发展规模预测一样的方法：以过去三年的同比增长率作为向后预测基础，以时间早晚分别赋予0.5,0.3,0.2的权重，预测未来市场规模，以此可得到2015-2018年的技术合同成交额。u预测增长率的合理性：全国技术合同成交额近两年来增长率为15%上下，结合产权服务市场目标增速为20%，故整体成交规模增速落在15%-20%区间更为合理，与预测方法得到的增长率结果一致。2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015E2016E2017E2018E02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0000%5%10%15%20%25%30%35%40%技术合同成交金额同比2014年技术合同涉及知识产权分布情况年技术合同涉及知识产权分布情况知识产权交易：专利市场营收规模估算知识产权交易：专利市场营收规模估算27u涉及知识产权的合同约占48%，其中专利技术合同共成交7,111项，同比增长2.30%，成交额661.42亿元，同比增长16.11%，占全国成交额的7.71%。u这里仍以过去三年的同比增长率作为向后预测基础，以时间早晚分别赋予0.5,0.3,0.2的权重，预测2015-2018年专利成交额。u根据主要交易平台（汇桔网、盘古网）数据显示，其平台服务费大约在3%-5%，取中间值4%计算，可得2015-2018年交易平台营业收入。2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.000%10%20%30%40%50%60%70%-10%-20%-30%专利平均交易价格(百万）技术交易平均成交额（百万）同比同比专利平均交易价格与技术交易平均成交额（百万）专利平均交易价格与技术交易平均成交额（百万）u专利平均交易价格一直显著高于技术交易平均成交价格，这在一定程度上表明高价值的专利交易价值很大。u从2012年开始，专利平均交易价格较往年明显上升，表明专利交易市场开始由更高价值的专利带动。2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015E2016E2017E2018E010