天津市房地产发展集团股份有限公司可行性研究报告可编辑.doc

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公限有份股）团集（展发产地房市津天司

号80天津市和平区常德道

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楼38/41/42号大都会广场183广州市天河北路

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天津市房地产发展（集团）股份有限企业招股阐明书
普币民人：型类票股行发 股通

股万12100：量行发计预
万股）1100万股，国有股存量发行11000（其中：初次公开发行新股
单位：人民币元

金资集募 用费行发 格价 行发值面 位单

股每
4.85046 0.14954 5.00 1.00

计合
586,905,500 18,094,500 605,000,000 121,000,000

上网定价发行 ：式方行发
日6月8年 ：期日行发
上海证券交易所 ：地市上拟
广发证券有限责任企业 ：商销承主
明 声
本招股阐明书系根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《股票
号—招股1发行与交易管理暂行条例》、《公开发行证券企业信息披露内容与格式准则第
号—从事房地产开发业务企业招股10《公开发行证券企业信息披露编报规则第、阐明书》
法规规定编制而成，等国家现行有关法律、阐明书内容与格式尤其规定》意在向社会公众
提供有关我司基本状况及本次发行和认购各项有关资料。
发行人董事会已同意本招股阐明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误
导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、精确性、完整性承担个别和连带法律责任。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做任何决定或意见，均不表明其对本发行
人股票价值或投资者收益实质性判断或保证。任何与之相反申明均属虚假不实陈说。
根据《证券法》等规定，股票依法发行后，发行人经营与收益变化，由发行人自
行负责，由此变化引致投资风险，由投资者自行负责。
发行人、投资人应自行承担买卖本发行人股票所应支付税款， 承销商对此不承担责任。
除本发行人和主承销本次新发行股票是根据本招股阐明书所载明资料申请发行。
没有委托或授权任何其他人提供未在本招股阐明书中列载信息和对本招股阐明书作商外，
任何解释或者阐明。
号文同意。[]50本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发行字
提险风别特 示
我司尤其提醒投资者注意“风险原因”中下列投资风险：
万平方米成品房尚待销售，有也许因户型和地理位置无法满足度有、企业 1
存在空置楼盘跌价甚至滞销风险。消费者需求变化，
年度和1999企业、2存在市，2.83%和3.18%年度在天津房地产市场拥有率分别为
场拥有率下降风险。
土地规划政因此存在,企业在建项目平诚大厦工程因市政土地规划设计变化而暂停、 3
策变化影响工期风险。
七月二十五日：期日署签书明说股招
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录 目

5-1-6 --------------------------------------------- 概览 第一章
5-1-8 ------------------------------------- 本次发行概况 第二章
5-1-13 ----------------------------------- 风险原因与对策 第三章
5-1-19 ----------------------------------- 发行人基本状况 第四章
5-1-19 ----------------------------- 发行人基本资料 一
5-1-23 ------------------- 发行人股本与股东基本状况 二
5-1-31 ------------------------- 发行人内部组织构造 三
5-1-38 ------------------------------- 发行人业务和技术 第五章
5-1-38 ----------------------------- 发行人业务状况 一
5-1-58 --------------------- 与重要业务有关资产状况 二
5-1-60 ---------------------------- 发行人技术状况 三
5-1-61 ------------------------------- 同业竞争与关联交易 第六章
5-1-61 ----------争 竞业同 一- -----------------
---------------------------- 关联方、关联关系 二5-1-61
5-1-63 -------易交联关 三- --------------------
5-1-68 -------------------------- 有关关联交易规范 四
5-1-69 -------------------- 发行人律师、主承销商意见 五
5-1-70 ------------------------- 董事、监事、高级管理人员 第七章
5-1-71 ---------- 发行人董事、监事、高级管理人员简介 一
5-1-72 ---------- 董事、监事、高级管理人员权益与兼职 二
5-1-75 ----------------- 企业治理构造及房地产管理运行体制第八章
5-1-75 -------------------------- 发行人企业治理构造 一
5-1-82 -------------------------- 房地产管理运行体制 二
5-1-89 ------------------ 对企业内控制度阐明与评价 三
5-1-90 ------------------------------------- 财务会计信息 第九章
5-1-90 一---------------------------- 经审计财务资料
5-1-106 ------------------------------------ 财务指标 二
5-1-107 -------------------- 企业经审计盈利预测汇报 三
5-1-110 ------------------------ 企业管理层财务分析 四
5-1-114 ------------------------------------- 业务发展目 第十章
一------------------ 5-1-114 企业制定发展计划基本条件
5-1-114 ---- 企业实现业务目重要经营理念与发展战略 二
5-1-114 ------------------------ 企业发行当年发展计划 三
5-1-116 ---------------------- 企业未来两年发展计划 四
------------------------------------- 募集资金运用5-1-117 第十一章
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5-1-117 -------------------------------- 资金运用概况 一
5-1-117 -------------------------------- 募集资金用途 二
5-1-122 ------------------ 前次募集资金使用状况阐明 三
5-1-124 --------------------------- 发行定价及股利分派政策 第十二章
5-1-124 ------------------------------------ 发行定价 一
5-1-125 -------------------------------- 股利分派政策 二
5-1-128 ------------------------------------- 其他重要事项 第十三章
发行人信息披露 一5-1-128 ----------------------------
5-1-128 ---------------------------- 发行人重要协议 二
5-1-133 -------------------------------- 重大诉讼事项 三
5-1-133 ------------------------------------ 其他事项 四
5-1-135 --------------------------- 董事及有关中介机构申明 第十四章
5-1-139 --------------------------------- 附录与备查文献 第十五章
5-1-139 ---------------------------------------- 附录 一
5-1-139 ------------------------------------ 备查文献 二
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