我国民航市场中远期增长潜力分析与航空公司应对策略建议_唐朝.pdf
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1、14行业观察空运商务N o.4 5 3 2 0 2 3.2我国民航市场中远期增长潜力分析与航空公司应对策略建议厦门航空有限公司唐朝近年来,我国民航市场形势已经发生深刻变化。看清长期趋势,遵循市场规律,有利于航空公司把握市场机会,谋划战略布局,赢得战略主动,提升质量效益,在日益激烈的民航市场竞争中保持经营优势。我国民航市场发展阶段变化自改革开放以来,我国民航市场已先后经历了几个发展阶段(见图1):(一)超高速增长阶段(19781996年)改革开放前,由于民航业管束较多,市场供给不足,增长潜力受到抑制。经过军政分管、政企分离和航空公司市场化经营改革,市场加大了运力、航线和产品供给,行业客运量增速超
2、2 0%(受重大事件影响年份除外),持续约2 0 年。(二)高速增长阶段(19972018年)随着我国经济快速发展,人均GDP 在2 0 0 3 年突破1 0 0 0 美元并逐年上涨,市场需图1:改革开放以来我国民航客运量历年同比增速15行业观察空 运 商 务N o.4 5 3 2 0 2 3.2求旺盛。行业市场化改革加深加快,航空公司、机场集团化合并重组提升规模,进一步加大要素投入和市场供给。在市场供需两旺之际,空域、航路、机场严重拥堵,航权、时刻变得异常紧张,要素资源逐渐成为约束我国民航市场发展的瓶颈。这期间,行业客运量从超高速降为高速增长,但在约2 0 年的时间里仍然保持1 0%以上的增
3、速。(三)中速增长阶段(从2019年开始)受人口增速下降、宏观经济下行、要素资源紧张、市场基数变大、需求结构改变、高铁竞争替代等宏观趋势性因素变化影响,我国民航市场发展进一步减速,进入另一个发展阶段中速增长阶段。由于民航旅客出行需求由其目的支配,这些出行目的均与社会经济活动高度相关。因此,民航市场深受宏观经济影响。根据图2统计分析后可知,超高速增长阶段,民航客运量增速与我国GD P 增速的比例系数平均约2.6;高速增长阶段,比例系数平均约1.5;而到中速增长阶段,这一比例系数可能进一步下降至1 1.3 左右。党的二十大报告指出,到2 0 3 5 年,我国人均GD P 将达到中等发达国家水平。要
4、实现这一目标,未来十多年我国GD P 需要保持4.6%以上的年均复合增速。今年的政府工作报告已经明确,2 0 2 3 年我国G D P 增长目标是5%左右。根据清华大学李稻葵教授最新的经济预测,到2 0 3 0 年,我国G D P 平均增速为5.9%;2 0 3 1 2 0 3 5 年,平均增速为4.9%。结合中速增长阶段民航客运量增速与GDP的比例系数关系,并适当考虑经济波动的影响,预计2 0 2 5 2 0 3 0 年我国民航客运量增速可能维持在5.5%7.7%,2 0 3 1 2 0 3 5 年增速可能维持在4.5%6.4%。需要注意的是,2 0 2 0 年以来的全球新冠疫情造成了民航市
5、场剧烈波动。预计2 0 2 3、2 0 2 4 年行业旅客同比增速将会出现较大幅度的异常波动,这种波动是由特殊情况下的基数效应引起的。新冠疫情这种重大突发事件不会根本改变我国民航市场中长期的发展趋势,预计最迟在2 0 2 4 年彻底结束市场波动之后,2 0 2 5 年开始我国民航市场有望回归其潜在的增长速度。中速增长阶段的机遇与挑战民航市场中速增长阶段仍然是我国航空公司发展的重要战略机遇期,但这个阶段的特征发生了一些重要变化。图2:我国GDP增速与民航客运量增速的关系16行业观察空运商务N o.4 5 3 2 0 2 3.2(一)机遇方面1.规模成长的良好契机。民航业是规模经济行业。民航市场中
6、速增长为国内航空公司进一步发展壮大提供了有效空间和良机。加之在当前的宏观经济周期我国保持低利率的货币政策,受疫情影响,市场上的航空公司资产和飞机资产估值也相对较低,是比较有利的逆周期扩张机会。大型航空公司可借此机会打造“超级承运人”,中小航空公司可努力实现企业规模的合理增长。2.资本累积的持续阶段。中速增长阶段的市场赚钱效应较强,航空公司传统的经营优势和营销手段在中短期市场上仍然有效,可以持续为航空公司带来利润。这些利润,将成为航空公司进一步完成转型升级、规模成长、技术投入和人才培养的重要物质保障。3.转型升级的重要窗口。未来民航市场的竞争,必定是高质量发展的竞争,也是航空公司生死存亡的竞争(
7、对中小航空公司尤为激烈,弱者有可能被兼并淘汰)。未来十多年的中速增长,为国内航空公司推进高质量发展实现转型升级,预留了相对从容宽裕的时间窗口。(二)挑战方面1.增速下降导致市场竞争加剧。由于市场增速降低以及市场结构和旅客需求的变化,航空公司面对的市场竞争将会越来越激烈和复杂。市场中传统的经营竞争方式与创新的竞争方式并存,但创新的竞争方式会越来越多,优势也越来越大(如数字化、智能化竞争手段、以客户为中心的营销模式、以辅收为代表的第二增长曲线等等)。此外,航空公司不仅面临行业内部竞争,还有日益强大的高铁这个外部竞争对手。2.市场要求变化倒逼发展方式转变。在过去的高速增长阶段,整个民航业依靠大量投入
8、飞机、人力、固定资产换取规模效益,把握住了发展机遇,实现快速壮大,这是符合特定历史阶段的发展规律的。但是,到了中速增长阶段,生产要素的投入产出边际效益明显递减,再仅仅依靠要素投入不能达到有效驱动发展的目标。航空公司必须坚持高质量发展主线,坚持质量第一、效益优先,从要素驱动向创新驱动转变,实现质的有效提升和量的合理增长。3.重大事件频发考验经营韧性。民航市场中速增长阶段与世界百年未有之大变局重合,未来面对的国际国内不确定、不稳定因素较多。从历史来看,1 9 9 7 年亚洲金融危机、2 0 0 3 年非典、2 0 0 8 年国际金融危机以及近三年的全球新冠疫情等重大事件,均对民航市场造成了巨大冲击
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