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2016-2018年集团战略规划书

□草案 □讨论稿 □审批稿

批准： 审核： 编制： 编制日期：

一、 企业使命/战略定位、发展状况及差距
1、 企业使命/战略目标、发展状况及差距（表1）

二、 战略实施情况及差距分析
1、战略目标完成情况差距分析（表2）
2、重点工作计划完成情况分析（表3）

三、市场洞察、创新聚焦及战略选择（以企业使命作为市场洞察和战略意图的方向）
1、市场洞察
1.1 市场洞察—宏观环境分析PESTEL（表4）
1.2 市场洞察—行业环境分析（表5）
2、公司战略规划
2.1 创新聚焦—如何用创新方法缩小战略差距，实现战略目标（表6）
2.2 业务战略选择—未来三年产品结构规划（表7）

四、战略实施计划
1、战略及经营目标
1.1 战略目标（表9）
1.2 三年经营目标（表10）
2、业务成长地平线分析（表11）
2.1 H1业务的市场策略、管理重点与指标
2.2 H2业务的市场策略、管理重点与指标
2.3 H3业务的市场策略、管理重点与指标
3、重大战略举措（包括重要的业务举措以及子公司之间的协同举措）（表12）
4、项目卡片及项目实施计划（针对每个重大战略举措，制定项目实施计划）
4.1 重点项目卡（表13）
4.2 重点项目实施计划（表14）
4.3 重点资源配置计划（表15）

一、企业使命/战略定位、发展状况及差距
1、企业使命/战略目标、发展状况及差距（表1）
企业使命
远景目标
战略定位及目标
目标差距
业务设计：战略议题/选项
致力于引领行业发展，推动车用启动及动力电池事业进步；

打造行业一流的巨江企业品牌，推进汽车后市场互联网+时代发展，造就共创共享的事业平台；

竭尽全力服务于客户，回报股东和员工，并共同分享由此带来的成就。
1、 引领行业：在主要价值链行业中，成为未来发展所需的车用电池、车用配件供应的最佳合作伙伴。
2、 一流品牌：巨江企业及其产品品牌的知名度、美誉度、忠诚度达到中国第一、全球行业领先。
3、 一流文化：拥有一支以“志同道合、崇德敬业、共创共荣”为核心价值观的高素质人才队伍，卓越的企业文化成为发展的驱动力与竞争力。
4、 资本运作：充分发挥资本市场的杠杆作用，有效整合内外部资源，实现资本快速增值和可持续发展。
5、 社会责任：努力为员工搭建事业发展的平台，实现我们的价值，为员工提供具有竞争力的福利待遇和健康安全的工作环境，并履行社会责任。
全球车用电池行业的领导者：
1、中国最具创新力和效率的电池制造商；
2、中国最大的汽车后市场用品互联网运营商；

1、缺乏战略规划设计和有效的目标管控体系
2、缺乏深入的市场洞察机制，巨江品牌在主机厂影响力小
3、研发投入较低，产品创新不力，核心竞争力和蓝海产品缺乏
4、品质控制和工艺稳定，缺乏长效有效保障和控制机制
5、单位产品成本较高，盈利水平较低
6、内控管理水平较低
7、组织能力不足
8、人才储备不足
9、信息化管理滞后
10、制度管理体系不健全
1、 实施战略规划设计
2、 建立品牌和市场管理机制
3、 二三级市场拓展和渠道建设
4、 配套和外贸起量
5、 加大研发投入，加快新产品研发和产业化进程
6、 老厂技改投入加大，推进技改进程
7、 建立全员产品质量管理制度，优化制造工艺，降低工序报废，提高一次成品合格率
8、 建立浙江基地内控体系，推行全面预算体系，不断降低制造和运营成本，提升盈利水平和单位制造效益
9、 重庆基地生产运营体系优化，快速提升产能，形成规模效应
10、 建立项目管理组织，推行项目管理
11、 推行基于目标管理的绩效管理体系
12、 组织能力建设，提高干部岗位胜任能力和履责能力
13、 建立人才储备培养机制
14、 加大信息管理投入，适时成立IT管理部门
15、 制度体系建设
二、战略实施情况及差距分析
1、战略目标完成情况差距分析（表2）
指标
说明
2015年1-10月目标
2015年1-10月实际
差异额
差异率
差距的原因
战略议题
销售指标
干荷—巨江

免维护—巨江

干荷—万里

免维护—万里

动力电池-万里

费用
期间费用
巨江

万里

现金流
现金流
巨江

万里

获利能力
净利润
巨江

万里

净资产收益率
巨江

总资产收益率
万里

运行效率
库存-原材料（铅）
巨江

万里

库存-在制品
巨江

万里

库存-成品
巨江

万里

2、 重点工作计划完成情况分析（表3）
序号
工作计划内容
完成情况
差距根本原因分析
战略议题/选项

总体完成情况自评：

三、市场洞察、创新聚焦及战略选择（以企业使命作为市场洞察和战略意图的方向）
1、市场洞察
1.1 市场洞察—宏观环境分析PESTEL（表4）
维度
分析内容
趋势
机会
威胁
对抓住战略机遇或对缩小差距的启示
P（政治）
例：政府的稳定性、税收、外贸法规、社会的福利政策等等

即将出台的蓄电池行业消费税影响

E（经济）
例：经济周期、国民收入的总趋势、利率、汇率、货币供应、通货膨胀、通货紧缩、失业等

政府对外贸出口增长的补贴
出口退税

S（社会）
例：人员分布、收入分配、社会流动性、生活方式的变化、对待工作和休闲态度、消费者利益保护态度等
新生代员工成为劳动力供应主体，人才市场供应日益矛盾
农民工回流中西部

T（科技）
例：政府研发投入、政府和行业对技术的关注、新技术发明/发展、科技成果的转化速度、技术淘汰的速度等
1、国家对低速动力铅酸蓄电行业发展的扶持；
2、新能源电池发展
3、工业4.0
动力电池市场空间较大；
启停电池发展趋势较好

技改和设备自动化
E（环保）
例：环境保护法规、绿色产品、能源消耗等

L（法律）
例：反垄断法、劳动法规、医疗和安全、产品安全等等
社会保险全国统筹

社会保险每年缴费基数提升，住房公积金等成本增加

1.2 市场洞察—行业环境分析（表5）（以销售和研发为主进行分析）

分析维度
现状
未来发展
未来机遇/威胁

客户/行业分析

汽车整车行业/后市场景气度如何，对我司行业产品的需求如何？

哪些客户面临较好的增长前景？哪些客户面临行业增长放缓，竞争加剧，成本压力上升？上述变化会对我司行业产品销售产生怎样的影响？

汽车整车行业的技术及市场变化会对我司行业产品产生哪些新的需求？哪需求些会趋于弱化？

对于不同产品或者目标市场，客户购买的主要关注点是什么？如何构建稳定的客户关系？

客户的竞争格局如何？会发生哪些变化？哪些企业将成为优势企业？上述因素将对我司行业产品的需求及销售产生哪些影响？

产品进出口贸易情况，最具海外市场潜力和进口替代的产品有哪些？

竞争格局及产品获利能力

行业主要产品及服务的差异化程度如何？产品及服务竞争力如何体现？

行业竞争者的现状及竞争策略是怎样的？我司如何定义优势企业？（质量、成本、销售、品牌还是规模）

主要竞争对手的产品组合如何？经营及营销策略是什么？

优势企业的经营特征（包括产品组合）和竞争策略是什么？

竞争对手及优势企业的产能投资的情况是什么？对竞争格局和获利能力的影响如何？

主要产品生产、销售及价格（加工费）情况如何？

哪些产品处于市场导入和成长阶段？哪些产品处于成熟和激烈竞争的阶段？

哪些产品具有较好利润和市场容量？

供应商
代表性供应商在价格、质量、交期、服务方面的优劣势？

潜在进入者、合作者
新进入企业的产能、产品及投资方向如何？

新进入者的优势何在？满足了客户的何种需求？

客户战略联盟

竞争对手战略联盟

替代威胁
竞争性行业的替代品或技术更替的趋势

2、公司战略规划
2.1 创新聚焦—如何用创新方法缩小战略差距，实现战略目标（表6）
维度
内容
创新聚焦
战略选择
战略议题/选项
建立品牌和市场管理机制

机遇

风险

2.1 创新聚焦—如何用创新方法缩小战略差距，实现战略目标（表6）
维度
内容
创新聚焦
战略选择
战略议题/选项
建立基于目标管理的绩效管理体系
1、 引进人才的同时强化内部人才培养，创造良好的学习氛围，建立学习型组织；
2、 推进绩效考核和管理体系；
3、 加强中层干部管理能力培养；
4、 建立有效的竞争和淘汰机制；
5、 建立多元化的职业发展通道；
6、 形成企业内部和谐的人际关系，加强企业文化建设。
1、 有效控制成本：组织精简；职员总数控制；限制一般性招聘；优化薪酬结构；进行战略性裁减人员。
2、 优化工作组织与管理模式：优化组织架构与工作流程；员工参与管理和明晰责权利。
3、 强化业绩目标激励，建立业绩目标导向文化：保留并激励高绩效员工；建立业绩导向文化。
4、 发展员工能力，提高人力资源效能：战略性招聘和内部选拔想结合；加大培训力度，提高中层管理人员领导力，提升基层员工技能。
5、 进行有效沟通，促进员工关系，建立互信的企业文化。
机遇
1、 公司建立了质量管理体系，有一些管理基础；
2、 各部门主管以上管理人员素质尚可，对于改变管理现状都有极大的愿望；
3、 公司在外界大环境不好的情况下还能增长，利用现在良好士气是改进的契机；
4、 公司销售、产能、技术面临瓶颈，需要建立在目标基础之上的绩效考核为牵引，才能突破目前的困局。
风险
1、 企业管理基础薄弱，新的管理模式和思维习惯一时间很难施行，企业的管理水平和管理层次很难提升；
2、 人员的流失会加剧，尤其是核心骨干和管理人员；
3、 部门之间管理矛盾会加剧；
4、 公司整体运营管理效率短期内可能会降低；
5、 经营层各级管理人员需要承担更多压力和责任，更加辛苦。
2.2 业务战略选择—未来三年产品结构规划（表7）

现有重点业务或者产品
我司业务或者产品的竞争力、市场份额、销售占比及对利润的贡献
未来客户的需求趋势，产品供需关系及获利能力
战略选择—未来三年的重点业务或者产品
竞争策略
销售量、毛利及利润目标
核心业务（H1）

免维护电池

成长业务（H2）

动力电池
启停电池
后市场网络运营平台
铅回收利用

未来业务（H3）
新能源电池（锂离子电池）
后市场网络运营平台

2.3 战略目标实施规划（表8）
战略选择及产品规划
战略目标及实施计划
战略目标
重点计划
重点项目

1、 市场目标及业绩目标

2、 发展项目及能力目标

3、 资本运作战略目标

四、战略实施计划
1、战略及经营目标
1.1 战略目标（表9）
业务单元
三年总体战略目标
三年市场目标
三年发展项目及能力建设目标
三年资本运作战略目标
巨江

万里
启动电池

动力电池

快准

德能

1.2 三年经营目标（电池板块）（表10）
指标
业务单元
项目
2015年预计完成
2016年
2017年
2018年
备注
销售指标
巨江
销售量—干荷

销售收入—干荷

销售量—免维护

销售收入—免维护

万里
销售量—干荷

销售收入—干荷

销售量—免维护

销售收入—免维护

销售量—动力

销售收入—动力

合计
销量

销售额

费用
巨江
期间费用

万里
期间费用

现金流
巨江
现金流

万里
现金流

获利能力
巨江
净利润

万里
净利润（启动）

净利润（动力）

巨江
净资产收益率

万里
净资产收益率

巨江
总资产收益率

万里
总资产收益率

运营效率
巨江
应收账款周转天数

万里
应收账款周转天数

巨江
存货周转天数（铅/在制品/成品）

万里
存货周转天数（铅/在制品/成品）

巨江
原材料（铅）

在制品

成品

万里
原材料（铅）

在制品

成品

运营管理
巨江
人均产量（只/人）

人均产值（元/人）

万里
启动
人均产量（只/人）

动力
人均产值（元/人）

巨江
生产计划达成率

交付及时率

万里
生产计划达成率

交付及时率

巨江
制造成本下降率

较上年目标
万里
制造成本下降率

巨江
一次成品合格率

万里
一次成品合格率

巨江
客户满意度

万里
客户满意度

巨江
退货率

万里
退货率

巨江
呆滞电池控制

万里
呆滞电池控制

巨江
安全事故件数

万里
安全事故件数

研发管理
巨江
新产品立项数

巨江
新产品产业化移交项

人力资源管理
巨江
员工总数

万里
员工总数

巨江
员工离职率—一线

试用期满人员
员工离职率—后勤科室

万里
员工离职率—一线

员工离职率—后勤科室

巨江
招聘达成率一线

招聘达成率—后勤科室

万里
招聘达成率一线

招聘达成率—后勤科室

巨江
干部培养人数

万里
干部培养人数

巨江
重点人才引进人数
4

万里
重点人才引进人数

人力资源管理
巨江
员工工作满意度（内部客户链）

万里
员工工作满意度（内部客户链

财务管理
巨江
成本核算准确率

公司全面预算准确率

万里
成本核算准确率

公司全面预算准确率

采购管理
巨江
采购交期延误控制率

采购进料不合格控制率

铅、五金件、隔板、包材及辅料
采购成本的下降率

单位采购成本，较上年度
万里
采购交期延误控制率

采购进料不合格控制率

铅、五金件、隔板、包材及辅料
采购成本的降率

单位采购成本，较上年度
创新管理目标
巨江
持续改进项目/创新管理项目（项）

含创新管理所产生的成本的节约
实现效益（万元）

万里
采纳创新管理（项）

实现效益（万元）

能耗控制
巨江
重点能耗设备电费下降目标

较上年度
万里
重点能耗设备电费下降目标

产品销售目标
巨江
干荷
内销

外销

配套

大OEM

免维护
内销

外销

配套

大OEM

万里
干荷
内销

配套

大OEM

免维护
内销

配套

大OEM

动力电池
配套

2、业务成长地平线分析（表11）

蓝海
H 3
未来蓝海
验证业务模式、论证可行性、能力和价值、播种成长的机会

红海

H 2
现有蓝海
将已论证的业务模式扩大规模、增加市场份额、成长为市场机会

H 1
核心产业
延伸、捍卫、增加生产力和利润贡献

产
业
新能源电池（锂离子电池）
后市场网络运营平台
价值分析
IPO募投方向
产业策略

产
业
动力电池
启停电池
后市场网络运营平台
铅回收利用
价值分析
新的业务增长点
提升盈利水平
打造完整产业链
产业策略
加快产业化进程
技术攻关
市场拓展

时间和不确定性的水平

产
业
免维护

价值分析
稳固市场占有率
稳定规模，主要利润来源
产业策略
扩大主机厂配套量，提升品牌影响力
二、三级代理市场拓展
外贸起量

年度
2015
2016
2017
2018
H1
产品

价值分析

H2
产品

价值分析

H3
产品

价值分析

3、重大战略举措（包括重要的业务举措以及子公司之间的协同举措）（表12）
重大战略举措
2015年下半年
2016年
2017年
2018年
市场/营销
实施巨江与万里市场销售整合
成立市场与品牌管理部
重点配套主机厂供应拓展和起量
二级代理市场拓展
国际市场起量
三级代理市场拓展

技术研发
工艺优化
启停电池项目小批量生产
老厂工艺提升与稳定
技术人才梯队建设
持续改进项目推进
启停电池批量生产

生产制造
巨江
制造质量改善与提升
人均效率提升，降低制造成本
制程品质提升/制造工艺稳定
人员离职率控制（重要工序）

万里
设备稳定，生产制造步入正轨
提升生产产能
建立质量管控体系
制造基地运营组织建立
动力电池起量
动力电池批量生产

运营
万里运营体系纳入巨江管理体系
建立起集团运营管理体系
提高计划调度能力
产销协调机制建立

财务

财务管理规范化；
巨江内控体系建立；
万里ERP上线
完成股份制改造

人力资源
梳理业务流程，建立人力资源管理制度
建立集团管理组织机构
建立目标管控体系；
人才储备与培养机制建立
重庆基地组织调整和干部建设
战略人才引进
人力资源专业团队及其能力建设
建立起集团人力管控体系
学习型组织建设
建立干部任用管理制度

采购

建立预防风险发生控制体系
采购与物流成本管控
IT规划

设备技改

二分厂设备技改，提升质量和产能

其它
战略规划设计
体系建设（流程梳理、制度建设、权责梳理）

5、项目卡片及项目实施计划（针对每个重大战略举措，制定项目实施计划）
5.1 重点项目卡（表13）
重点项目
建立目标管控体系
子项目
（选填）

负责人
田君
预计收入
（选填）
预计年均收入/产量：
预计资金需求
总计：
相关部门/单位
部门名称
各部门

2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
总经办
人力资源部

工作说明
关键里程碑（项目检查）
负责人
预计完成日期
1、实施战略规划，确定三年公司发展目标；
2、建立目标管控制度，规范目标制定和修订流程，明确激励和考核；
3、实施培训，提高干部目标意识和执行、锁定、达成目标技能；
4、推行绩效管理制度，作为目标实现的保障。
1、制定公司三年发展战略和2016年经营目标

11月20日
2、举行战略及目标管理培训

11月26日
3、制定目标管控制度

12月20日
4、制定各部门2016年工作实施计划

12月20日
5、通过月度经营例会和总经理办公例会，对阶段目标和工作计划达成情况予以检查和督导，形成过程反馈和监控机制

从2016年1月开始执行
6、年 终干部考核和激励兑现，以年度目标达成业绩作为最重要的依据

2017年1月
7、制定绩效管理制度，把目标达成作为评价员工和干部工作业绩的重要指标

2017年1月开始
说明（选填）：

5.2 重点项目实施计划（表14）
序号
重点项目
关键阶段
关键里程碑
完成时间
责任部门/人
配合部门/人
督导人
1
AGM启停电池项目

2
配套起量项目

3
巨江万里市场业务整合项目

5.3 重点资源配置计划/组织保障（表15）
战略计划
重点资源配置项目
简要配置计划
市场和品牌管理
成立市场部

配套起量
成立配套起量项目部

股份制改造
引进专业财务管理人才

持续改进项目
引进持续改进部门负责人

战略管理
引进战略管理人才（总经理助理或总裁办主任）

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