软件综合项目实施专项方案文档D.doc

1 系统项目实施方案
1.1 项目组织架构
功效实施组
项目领导委员会
技术组
功效模块或子系统
功效模块或子系统

功效模块或子系统

数据库管理员
接口开发
新开发任务
质量监督
功效模块或子系统

行业教授
项目经理
功效模块或子系统

数据管理和模型

目标用户领导委员会
目标用户委员会组员来自目标用户领导，和双方项目实施组总监。
项目领导委员会负责对项目关键事项和重大问题进行议决，听取阶段性汇报，及对项目结果进行最验收确定。
组员包含：
§ 目标用户领导
§ 目标用户项目总监
§ 我方项目总监
职责：
§ 提供人员、设备、资金支持；
§ 审查确定项目实施总体计划，确定项目阶段目标（里程碑）设置，并监督完成情况；
§ 参与高层领导会议，听取每个月项目进展汇报；
§ 审阅月工作汇报，监督项目进展；
§ 协调处理关键性、全局性问题；
§ 重大问题、处理方案决议；
§ 总体验收。
行业教授
我方在某行业有丰富经验和行业教授
§ 提供某系统实施经验借鉴
§ 针对目标用户情况,对于高层设计和蓝图提出提议
质量管理
我方专业质量管理人员将会在项目进展多个关键时间点对项目质量进行评定。评定小组组员由拥有相关技能高级人员组成，以确保提供高质量结果并控制风险。
§ 项目实施过程和文档符合我方方法论
§ 高层技术设计框架合理性
项目经理
提议由一位目标用户高层管理人员和一位我方资深人员共同担任项目总责任人职务, 分别代表双方管理本项目、负责双方之间联络，而且在这个协议全部方面拥有代表本方权力，并负担相关义务。我方应在星期一到星期五正常业务时间，即早晨 9:00 到下午 6:00（节假日除外）提供本工作说明书项下服务
她们将负责：
§ 定义项目管理步骤、政策、和操作规程；
§ 管理项目进程、项目目标、和项目范围；
§ 计划项目总体进程；
§ 项目标全方面沟通；
§ 向项目管理委员会汇报项目总体状态。
功效实施组
功效实施组由我方实施顾问和目标用户关键用户组成，她们将负责：
§ 明确目标用户业务需求；
§ 针对目标用户业务需求制订系统处理方案；
§ 依据系统方案进行系统操作层面相关配置工作；
§ 完成具体功效模块实施及二次开发工作；
§ 传授某系统技术和知识予最终用户；
§ 处理最终用户在使用中碰到问题。
技术组
技术组由我方技术顾问和目标用户技术人员共同组成。将负责保障项目所需要系统平台搭建，包含环境安装及维护，必需接口开发等工作。
其职责包含：
§ 依据项目组需要，安装及维护系统所需系统环境、开发环境、网络环境等方面工作
§ 负责系统性能调优
§ 负责处理用户及项目组组员基础建设
§ 依据业务方案，完成目标用户用户化开发工作。

1.2 目标用户、我方企业之间职责划分
1.2.1 项目实施过程中
本项目标成功依靠于双方亲密配合和通力合作。在项目实施过程中（包含需求分析、设计、系统安装、系统配置、开发、上线、培训等方面），目标用户、我方企业各自应负担职责义务：

目标用户职责
v 在项目中所需第三方软件不经过我方销售情况下，目标用户将提供软件并提供这类软件安装、配置和维护工作。
v 在实施过程中帮助我方负责项目管理、需求分析及项目系统测试；配合我方进行关键用户培训和知识转移、方案设计。
v 提供我方完成工作任务所必需信息
v 确保和项目相关目标用户方问题得到立即处理
v 提供相关现行系统和业务背景材料和以往经验
v 向最终用户说明新系统功效、用途和业务规范
v 设置用户权限
v 协调其它接口相关项目组和我方项目组配合
v 帮助制订并实施最终用户培训及后勤计划
v 按需合理分配人员
v 和我方共同制订系统测试周期、测试脚本和所需测试业务并共同实施测试
v 在我方帮助下，负责早期数据和基础数据准备和整理工作
v 提供现有系统相关数据结构，供我方使用
v 和我方一起了解和分析需要和某系统接口系统，确定和本项目标集成方案。
v 和我方共同建立项目环境和项目组织结构
v 和我方共同努力，在确保实施质量前提下，控制项目实施时间进度按时完成工程。

我方企业职责
v 负责根据本方案确定实施范围，组织项目标实施工作，确保实施质量并处理或协调处理实施过程中碰到问题。
v 在实施单位设计实施系统并完成必需二次开发工作，帮助目标用户达成系统改善需求。
v 在项目实施必需阶段增加必需资源支持项目成功
v 在实施过程中在目标用户帮助下负责项目管理、需求分析及项目系统测试；在目标用户配合下负责关键用户培训和知识转移、方案设计。
v 负责提供基础数据准备和完善方面技术处理方案，建立数据整理模版，指导和帮助目标用户人员进行数据准备及输入。
v 负责对于目标用户项目组组员进行系统配置、接口开发、系统维护方面培训，以使目标用户项目组组员在项目实施完成后能够独立开发、维护、系统配置方面工作。
v 使和项目相关我方问题得到立即处理
v 提供相关系统在实施范围内技能和以往经验
v 处理设计和实施中出现我方问题
v 计划、协调和项目实施相关各个方面工作
v 和目标用户共同建立项目环境和项目组织结构
v 依据项目计划充足调动我方资源，并做好这些资源后勤保障，在必需时候，寻求企业更高层次支持
v 和目标用户共同努力，在确保实施质量前提下，控制项目实施时间进度按时完成工程。
1.2.2 上线后运行维护阶段
在本阶段，目标用户系统已经运行了一段时间，可能提出对系统配置和部分新要求。对于在项目实施过程中因为时间和资源限制没有全部完成用户化开发也在完善阶段进行补充。同时对用户使用进行支持。此次项目中系统上线后运行观察期定为三个月。

目标用户职责
v 目标用户项目经理应依据项目需求召开项目管理会议。
v 确保数据正确性
v 完善用户化开发
v 安排支持人员，处理上线利用中最终用户出现问题。
v 系统维护人员，依据项目设计步骤维护上线后投产环境，比如维护用户权限等，确保系统安全
v 接口开发人员维护接口利用顺畅，数据正确
v 维护问题日志，相关软件问题应敦促软件提供商立即处理

我方企业职责
v 和目标用户项目经理依据项目需求召开项目管理会议。
v 帮助目标用户项目经理监督软件商对问题处理进度。
v 评定各模块运行情况，处理系统操作，利用问题。
v 继续开发在项目上线前没有完成开发任务
v 提出系统配置改善提议
v 帮助目标用户完善系统运作
1.3 项目整体计划
我们提议目标用户系统分为六个阶段，其中各个阶段总体计划是
阶段
工期（天）
开始时间
结束时间
准备阶段

分析阶段

设计、实施及二次开发阶段

集成阶段

上线阶段

上线后支持阶段

其中我们系统上线日期计划为
1.4 项目过程管理
1.4.1 项目实施前提及成功关键原因
项现在提分类及清楚定义对于成功实施服务很关键。在我方企业和目标用户确定实施服务合约前，双方必需对这些假设给予确定和接收。
1.4.1.1 总体前提
v 目标用户项目实施软件平台为__________,目标用户负责工作范围中包含到软件模块采购,并确保在项目开始[段时间]内软件能够到位.
v 目标用户负责项目中非经我方采购第三方软件安装、配置和后续维护工作。我方提供提议和帮助。
v 目标用户确定在确定实施服务合约前对我方在项目功效内容和项目环境介绍真实正确。
v 目标用户认可我方企业采取其方法为目标用户进行实施服务。
v 任何在分析或设计/建立阶段非项目范围实施决议可能会影响后续实施工作，对这类实施工作改变必需经过项目更改控制步骤进行。
v 我方企业将在目标用户指定项目地点提供实施服务。然而，依据实际需要，实施服务中部分工作任务或会议可能安排在项目地点外地点进行。
v 语言：目标用户和我方项目小组双方交流所用语言关键为汉字(国家标准码)。全部作业交付文档将用汉字(国家标准码)。
1.4.1.2 项目开启前提
v 双方确定项目组织结构，关键关键组员
v 双方确定项目计划
v 培训环境安装完成
v 人员到位
v 签署实施协议或实施服务授权书
1.4.1.3 后勤管理前提
v 目标用户将会为我方企业顾问提供合适工作设备，包含计算机、电话和接入任何须需内部网络或软件。为每一个顾问提供一个实际工作地点，包含桌子和椅子。为了工作上便利需为项目小组最少提供一台打印机、复印机及传真机，同时许可项目小组使用会议室来召开项目会议。这些地方和设施将由目标用户提供而不计入我方企业成本。
v 即使是被目标用户预先同意假期，将有可能重新安排，我方企业顾问可能选择在这种假期或周末完成某项工作，这种假期或周末工作有可能在，也有可能不在目标用户工作地点。
v 在实施过程中，如需我方咨询顾问旅行到指定地点以外其它地点，由目标用户负担交通费和住宿费，住宿标准为三星级或以上宾馆。
v 假如必需时，目标用户应向我方人员提供正常业务时间外对目标用户设施使用。外地人员能够在非定义为正常业务时间时间工作以适应其时间表。
1.4.1.4 项目管理前提
v 在项目开启之前，我方和目标用户将分别指派一名项目经理分别代表双方管理本项目、负责双方之间联络，而且在这个协议全部方面拥有代表本方权力，并负担相关义务。目标用户项目经理要确保立即审核项目结果及问题、立即制订对应决议。项目经理将含有合适权力代表目标用户及目标用户项目小组进行项目决议活动。
v 我方企业及目标用户将协同定义项目计划并在我方企业项目顾问投入工作前签署该计划。
v 目标用户同意遵行项目及服务范围变更控制步骤，也同意在项目计划签署后新增实施范围将按服务范围变更工作步骤处理或在未来项目中处理。目标用户能够选择自行负担新增范围工作或和我方企业签署另外合约。
v 作为质量保障方法，我方企业要求周期性地由项目外我方企业资深管理教授审核项目进展状态及工作结果。
v 目标用户将调拨含有一定决议权业务和技术骨干参与项目标实施。我方企业将提供项目人员计划。
v 假如目标用户指派非目标用户职员参与项目活动(即,第三方合约人)，我方企业将认为这些人员将代表目标用户，并被授仅代表目标用户利益做部分必需决议。
v 我方企业将提供给目标用户分析和设计草案和最终文档。目标用户有权进行查阅、审批和申请变更。一旦审批同意，未来变更需求全部需要经过项目变更控制步骤处理。
v 本项目标计划编制建立在业务步骤标准化基础上,即目标用户系统项目标实施和推广将以总部集中定义标准化业务步骤、统一代码编码结构为前提。
1.4.1.5 培训前提
v 目标用户负责确定参与培训人员名单，并提供培训所需设施，我方项目小组提供人员要求提议；
v 相关硬件、操作系统、及网络系统培训不在本服务合约中；
v 因为项目整体计划要求，相关产品培训和最终用户培训将采取集中培训方法进行，提议在目标用户总部举行；
v 假如目标用户技术支持人员在一些领域技能不足，需要我方提供在本提议书中培训计划之外培训，我方能够提供这些培训，但额外培训费用由双方协商；
1.4.1.6 数据转换前提
v 我方企业不负责手工数据转换工作。对于手工数据转换工作，目标用户将负责组织资源进行对应数据录入，具体哪些数据对象需要手工转换需要在转换策略中定义，并得到双方同意。
1.4.1.7 技术环境和管理前提
v 目标用户负责确保在系统升级和实施前全部硬盘和内存必需满足按系统计划所提议系统最低运行需求。
v 全部系统文档全部必需在系统实施现场可用。
v 目标用户数据库管理员必需在项目实施过程中进行对应计算环境调整以配合实施工作顺利进行。
v 所需信息系统设施采购和安装由目标用户负责，项目所需技术设施将完全由目标用户负责维护(服务器/CPU，存贮器及数据库、网络和网络连接、数据中心运作标准、开发标准、软件、用户端硬件及软件)。
v 我方应从系统实施角度提供符合目标用户系统运行体系架构配置提议和开发和测试环境配置要求，并和目标用户合作，共同完成最终架构配置提议和开发和测试环境配置要求，目标用户按此要求配置。
v 系统数据库管理、备份和恢复、系统管理、环境复制、及性能调整关键由目标用户项目小组负责。
1.4.1.8 项目开启会准备工作和参与人员
v 确定双方参与会议人员，通常包含双方领导小组组员，实施组组员，关键顾问。
v 确定日程表，通常包含领导讲话，双方项目经理介绍项目计划，总体目标和关键里程碑，项目章程和授权
v 确定双方领导时间，并开启项目
1.4.1.9 项目成功要素
v 确定确实可行项目目标
v 系统设计
§ 尊重企业行业特点和国家特点
§ 处理好全局优化和局部优化关系
§ 处理好可操作性和管理改善关系
v 项目实施
§ 是企业自己内部管理工程
§ 建立起一支企业自己人才队伍
§ 培训工作是重中之重
§ 基数数据从一开始就要确保其正确性
v 后继工作
§ 重视企业管理改善连续优化
§ 预防人才流失
1.4.2 项目进程控制和管理（包含项目上线）
1.4.2.1 项目时间控制
项目过程中，时间控制十分关键，我方将经过项目计划追踪，问题追踪机制和阶段确定管理三个方法来控制项目时间进度。
项目计划追踪
在项目每个阶段，项目计划将细化到每一个人，一个任务只能有一个责任人，假如存在一个任务有多个人员实施情况，则也只指定一个责任人，只向该责任人问责。
v 计划追踪基础：
§ 具体双周项目计划
v 追踪对象：
§ 双方整个项目组
§ 和项目配合各个部门
v 追踪层级：
§ 双周计划任务张贴
§ 靠近完成时间20％，由项目办公室追踪进度情况
§ 假如不能完成，经过项目经理组Re-baseline
§ 假如会影响整体进度或其它任务，在re-baseline后放入问题追踪机制
§ 对于关键路径任务，由项目经理组从任务开始就直接追踪，假如要re-baseline，则立即进入问题追踪机制。
§ 另外，下面步骤也是双周进度控制关键手段
日期
活动
责任
星期四下午
项目组组长完成每七天工作计划中进度状态部分，说明每个交付结果情况、进度、相关事项及下周工作计划，并经过电子邮件或书面发送给项目经理

我方小组责任人
星期五 12 点前
项目周例会会议审查项目情况和问题

项目经理
星期五

依据例会结果，项目经理负责修改和发送下周工作计划，及问题跟踪计划，并经过邮件分发给项目组组员；更新 MS Project 项目计划状态
项目经理
星期五下午（每两周）

准备项目进度汇报并向项目指导委员会、项目总监、项目组组员、及相关部门经理分发
项目经理
每个月底
项目经理负责制订月项目状态汇报经过邮件分发给对应人员。每个月召开项目指导委员会会议，项目总监、项目经理负责汇报项目标总进度。
项目经理
此步骤仅是范例，实际双周会议时间安排能够依据项目实际情况制订。
问题追踪机制
问题（issue）是一个待完成事项，同时需要满足以下条件：
§ 此待决事项会影响提出人现在工作进度
§ 此待决事项处理不能够经过提出人实施
§ 处理时间需要一定时间（2个工作日之上）或久拖不决。
比如：顾问A发觉一个技术难题，她需要估量经过3个工作日自己完成，这就不是问题（这种情况经过项目进度监督），但她需要经过项目经理去寻求外部顾问处理，项目经理需要3到4工作日去寻求，这就能够经过问题管理，其中该问题提出人是该顾问，责任人是项目经理，不过假如她找项目经理，项目经理当场打了个电话就找到人了，这种情况也不要经过问题管理，因为从管理成本上不经济。
问题（issue）处理相关人能够很多，甚至能够是一个部门，不过为了落实责任，便于管理，问题管理中相关人只有两个，提出人和责任人。
提出人负责：问题提出，和责任人共同沟通处理方案，时间，确定问题是否已经处理。
责任人负责问题处理。
可能由一个小组共同发觉一个问题，但在问题管理中提出人只能有一个，也很可能需要由其它一个小组或部门共同处理一个问题，但在问题管理中只统计和追踪责任人。
提出人能够是项目经理，我方顾问和目标用户项目小组组员。
责任人能够是双方项目小组组员，也能够是其它部门。
问题提出,由问题提出人根据issuelog表中问题提出申请表提出问题。发给项目办公室，在表格中，问题描述，对进度影响，提出人相关信息和联络方法为必填写项目。而处理情况能够分成两种：
§ 已经落实了责任人，请填写责任人相关信息和处理方案。
§ 没有落实责任人，请填写提议责任人或为空。
项目办公室收到问题清单后，立即进行以下判定：
§ 已经落实了责任人，和责任人联络，确定责任人认可会根据提出人提出处理时间，方案处理该问题。然后将相关信息填入问题清单追踪表，其中状态是2。
§ 没有落实责任人，将相关信息汇总到待处理问题清单。
在问题管理中项目管理办公室日常工作：
§ 检验问题清单追踪表，对计划处理时间为当日或当日以前问题，联络提出人，确定该问题是否已经处理。
§ 假如已经处理，标志状态为1
§ 假如没有处理，标志状态为3
§ 将问题清单追踪表中状态为3问题，超出处理时间3个工作日内，整理成一个统一表格，发给这些问题相关提出人和责任人，同时抄送我方项目管理办公室和目标用户项目经理组。
§ 将问题清单追踪表中状态为3问题，超出处理时间3个工作日以上，整理成一个统一表格，发给这些问题相关提出人和责任人，同时抄送双方项目实施组，整个项目组，责任人部门领导。
§ 将现在最更新汇总待处理问题清单发送相关提出人和责任人，同时抄送我方项目管理办公室和目标用户项目经理组。
§ 依据我方项目管理办公室和目标用户项目经理组协调结果，将确定，落实
了责任人和处理时间问题从待处理问题清单移到问题清单跟踪表。
§ 以上工作在每个工作日下午4时进行。
§ 提出人和责任人协商后能够更新计划处理时间。
在问题管理中双方项目经理日常工作：
§ 依据项目办公室天天发出问题追踪清单，去追踪，督促责任人处理该问题。
§ 依据项目办公室发出待处理问题清单，去落实具体责任人和完成时间。
阶段确定管理
严格根据工作说明书约定，安装轮次进行阶段确定管理，这一点需要目标用户项目小组和相关部门紧密配合。
1.4.2.2 项目质量控制
我方项目质量管理是项目实施方法关键组成部分，系统质量管理方法确保了项目根据预定目标和时间计划稳步推进。
项目质量控制是在项目进行中，设置若干控制点，以确保项目标质量是可控。项目控制关键包含以下几类：
v 项目初始阶段质量控制
v 项目进行中质量控制
v 项目结束阶段质量控制
对于应用系统项目实施，具体质量管理手段以下：
v 整个项目实施周期划分为不一样阶段，每一阶段又由多种项目活动组成；各个活动下又细分为任务和子任务…所以，每一工作全部会有专员负责实施，这么矩阵形控制结构便于管理和随时检验；
v 项目开发周期每一阶段全部有对应标准、规范和步骤，基础上每一任务全部有对应提交件，每一个提交件全部要经过和用户和质量控制组反复讨论确定和审核。阶段输出结果（提交件)将作为下一阶段工作输入和依据，在前一阶段为完成之前是不能进入下一阶段，从而确保项目有序进行， 以免在基础并不充足情况下贸然进入下一阶段，而造成可能返工；
v 有对应工具软件提供支持，如PROJECT等软件进行项目各阶段管理；
v 每阶段有明确完成条件和提交件清单；
v 严格测试步骤。
在组织结构上，将设置质量控制小组，专门负责系统实施过程中质量控制。我方将指定一位高级经理作为我方质量控制人员，目标用户也需派相关人员（企业和业务部门领导）参与质量控制小组活动。
质量管理小组将定时或不定时举行检验会议，进行项目各阶段提交件评审，听取项目经理及项目其它人员汇报，对项目标进展和质量进行监督和控制，提出相关提议和意见。
质量管理小组每次会议内容，结论和决定，全部将形成文字备忘录，为项目文档保留，并作为以后工作依据，随时对项目标进展和质量进行修正。
1.4.2.3 项目文档管理
在项目期间，应制作以下文档以向会议出席人和更广范围听众传达
v 项目章程
v 会议议程 – 全部会议均应在会议召开前发出议程
v 会议统计和行动计划 – 每次会议后应整理会议统计和制订行动计划
v 审核统计 – 应为每个阶段评审和文档同意过程整理对应统计
v 具体项目计划
v 每七天工作计划(按每两周制订，每七天滚动更新分发一次)
v 项目进展和状态汇报(每两周分发一次)
v 交付件文档，比如：
§ 设计汇报
§ 业务蓝图
§ 程序代码
1.4.2.4 项目文档分发
全部项目文档保留，变更全部将以统一变更管理（UCM）方法为指导，遵守目标用户开发中心配置管理完整体系。由目标用户提供专门文档服务器，并提供专员维护相关权限。
全部文档将经过电子邮件传输给项目组和相关部门。
全部项目组组员必需严格遵守项目标信息保密要求，严格在项目范围内分发和使用项目文档。全部文档分发应由目标用户项目办公室负责实施。
1.4.2.5 项目组人员管理
每个用户对项目组人员全部有自己人事管理制度，一样我方对于自己项目组组员也有些人事管理制度。
简单而言，我方对自己项目组组员管理经过项目评价（项目经理实施）来进行，项目评价会最终影响顾问职业发展和绩效考评。
由此引申出来，我们提议目标用户项目组人员管理以绩效考评为导向，具体而言，项目组人员管理应该能够分成以下多个方面：
§ 人员组织
§ 后勤管理
§ 绩效管理
§ 人员回位
在项目开启和实施过程中，需要组织项目团体，依据目标用户项目组织结构，我们提议人员组织由项目经理组提出需求，项目实施组来实施。
1.4.3 项目结果（包含阶段性结果）交付和验收

1.4.3.1 准备阶段
准备阶段目标是建立项目组织，培训项目小组，制订项目标各项规章。
处理关键问题
关键项目任务
关键项目交付结果
§ 项目制度建立
§ 项目小组培训
§ 环境建立
§ 更新项目计划
§ 项目小组培训
§ 制度建立和沟通
§ 计划制订和沟通
§ 项目章程
ü 沟通制度
ü 项目会议制度
ü 项目组织结构
§ 具体项目计划
完成标志：
v 验收签署具体项目计划文件
目标用户收到我方交付上述文件后，应于五个工作日内提出要求修改书面要求和修改意见，若逾期，上述文件则被视作已经过目标用户验收。在我方完成了针对修改意见更改并得到目标用户项目经理确定后，应视本交付件被确定，其中新修改意见提出不可超出两轮，每轮意见提出时间不超出5个工作日。我方不一样意修改要求应根据章节[项目变更管理]所列规则处理，交付作品程序所产生争议根据章节[争议处理程序]处理。
1.4.3.2 分析阶段
分析阶段目标是经过对用户营运目标、策略、运作模式分析及研究，定义“目标”运作模式、目标组织模型、业务步骤模型、及系统体系结构在内系统总体设计并修订对应实施策略。
在系统总体设计基础上进行具体业务及步骤分析，分析所得到业务需求将会被映射到标准系统最好业务实践及应用系统具体功效上。
处理关键问题
关键项目任务
关键项目交付结果
§ 正确了解和分析目前业务现实状况和需求
§ 目标业务步骤需求和设计
§ 明确数据转换，数据接口，及所需数据结构
§ 确定系统差距，决定二次开发需求
§ 评定现实状况和需求，制订全集团层面总体处理方案和模板
§ 建立技术策略及开发环境
§ 设计网络、通讯、服务器等硬件基础设施，和建立设计开发标准。
§ 信息需求计划
§ 计划系统处理方案所需宏观数据、信息需求。
§ 评定和定义标准模板范围和内容
§ 现实状况调研和需求分析汇报

完成标志：
v 验收签署现实状况调研和需求分析汇报
目标用户收到我方交付上述文件后，应于五个工作日内提出要求修改书面要求和修改意见，若逾期，上述文件则被视作已经过目标用户验收。在我方完成了针对修改意见更改并得到目标用户项目经理确定后，应视本交付件被确定，其中新修改意见提出不可超出两轮，每轮意见提出时间不超出5个工作日。我方不一样意修改要求应根据章节[项目变更管理]所列规则处理，交付作品程序所产生争议根据章节[争议处理程序]处理。
1.4.3.3 设计和建立阶段
设计和建立阶段将依据应用分析和需求映射结果设计出具体目标业务步骤步骤工作步骤、具体处理方案、应用系统设置设计、数据转换策略和方法、系统测试策略。
系统功效测试和业务步骤测试将是本阶段中关键步骤，经过测试验证步骤和设置设计可应用性和正确性、确定系统中不满足用户部分需求和对应处理方案功效设计，并完成具体系统用户化及功效增强、和其它系统界面及接口开发。
处理关键问题
关键项目任务
关键项目交付结果
§ 系统处理方案完整定义
§ 目标工作方法正确设计
§ 确定目标应用系统设置、集成设计能满足需求
§ 建立系统开发及正式环境
帮助信息技术部门设计和建立系统及平台。
§ 管理数据转换
依据数据转换策略进行分析、设计、编制数据转换程序，对需进行手工转换数据确定其转化需求及内容。
§ 设计/编制接口程序、功效扩展程序
计划及设计所需开发接口、功效扩展程序。
§ 方案设计、开发、及测试
经过原形测试设计、建立、和确定系统处理方案、设置、及业务步骤。开发和测试所需接口、用户化、及功效增强程序。
§ 业务操作指南及用户培训
编制业务操作指南和用户培训手册，基于业务操作指南和用户培训手册进行最终用培训。
§ 完成项目标准模板
§ 业务蓝图（具体处理方案）
§ 程序接口说明
§ 用户化程序功效设计
§ 系统参数设置
§ 系统测试脚本
§ 系统配置和安装文档
完成标志：
v 验收签署业务蓝图文档和系统参数配置文档
目标用户收到我方交付上述文件后，应于五个工作日内提出要求修改书面要求和修改意见，若逾期，上述文件则被视作已经过目标用户验收。在我方完成了针对修改意见更改并得到目标用户项目经理确定后，应视本交付件被确定，其中新修改意见提出不可超出两轮，每轮意见提出时间不超出5个工作日。我方不一样意修改要求应根据章节[项目变更管理]所列规则处理，交付作品程序所产生争议根据章节[争议处理程序]处理。
1.4.3.4 集成阶段
该阶段将完成系统各部分包含从系统设置、安全设置、步骤调试、到用户步骤文件集成，完成向正式应用环境转移。作为切换计划一部分，在最终用户培训手册基础上实施最终用户培训。

系统各部分最终设计和集成正确性、完整性、稳定性将由用户接收性测试验证，验证测试测试环境中数据将应用实际转换真正静态数据以确保验证真实性。如有需求，将经过系统性能测试来确定系统性能能支持正式环境运作。作为本阶段结束“上线”准备检验确保“上线”各项准备工作均已准备完成、系统各部分均处于可运作状态。
用户业务步骤作业指南设计和编写及最终用户培训手册编写也将在该阶段中完成。
处理关键问题
关键项目任务
关键项目交付结果
§ 确保系统能够稳定转移到正式环境
§ 系统功效最终用户测试成功
§ 确定最终系统功效已完成和得到同意
§ 正式环境静态数据正确性确保和优化
§ 移交正式产品环境
§ 安全和控制
§ 关键用户培训
§ 系统集成测试
§ 计划怎样从测试环境切换至正式环境计划。
§ 关键用户培训
§ 用户接收测试脚本
§ 用户接收测试
§ 用户权限及安全设置标准
§ 切换计划
§ 业务操作指南（由我方顾问指导目标用户关键用户编写）
§ 用户培训手册（由我方顾问指导目标用户关键用户编写）
完成标志：
v 验收签署切换计划
目标用户收到我方交付上述文件后，应于五个工作日内提出要求修改书面要求和修改意见，若逾期，上述文件则被视作已经过目标用户验收。在我方完成了针对修改意见更改并得到目标用户项目经理确定后，应视本交付件被确定，其中新修改意见提出不可超出两轮，每轮意见提出时间不超出5个工作日。我方不一样意修改要求应根据章节[项目变更管理]所列规则处理，交付作品程序所产生争议根据章节[争议处理程序]处理。
1.4.3.5 上线阶段
在该阶段，系统各部分将组合成正式应用系统，并在确定全部系统转换及跟踪维护职责全部已明确、在全部项目任务全部已完成基础上实施系统上线计划，系统上线包含实施动态数据转换、验证已转换数据正确性、开启新系统。

处理关键问题
关键项目任务
关键项目交付结果
§ 验证全部工作全部已完成且已准备就绪
ü 系统转换责任全部已指定
ü 系统维护任务全部已落实
§ 正式环境已准备就绪
§ 实施数据转换立即完成和成功
§ 系统应用
§ 实施系统切换：全部实施工作完成以后，实施系统切换，开始应用新系统运作正常业务处理，
§ 实施后支持
§ 确保系统数据正确。对于因为系统转换所带来改变作深入变革管理，对系统运行绩效作深入优化。
§ 系统切换完成汇报
完成标志：
v 验收签署切换完成汇报
目标用户收到我方交付上述文件后，应于五个工作日内提出要求修改书面要求和修改意见，若逾期，上述文件则被视作已经过目标用户验收。在我方完成了针对修改意见更改并得到目标用户项目经理确定后，应视本交付件被确定，其中新修改意见提出不可超出两轮，每轮意见提出时间不超出5个工作日。我方不一样意修改要求应根据章节[项目变更管理]所列规则处理，交付作品程序所产生争议根据章节[争议处理程序]处理。
在系统上线后一周内，目标用户项目小组需要开始进行验收工作。验收方法根据目标用户要求进行，关键检验系统上线后稳定性和可靠性。
同时，目标用户项目小组需要进行交付件验收。
对于验收中发觉需要改善问题清单，目标用户项目组应在验收工作开始5工作日内一次提交我方，我方和目标用户将共同协商问题清单处理方案，在此基础上，我方负责在目标用户帮助下进行系统改善，在系统改善完成后我方会书面通知目标用户，目标用户需要在5个工作日内给确定或提出不符合问题清单处理方案地方，如逾期，则视为总体验收经过。当问题清单上问题改善全部被目标用户确定完成，总体验收完成。
假如总体验收过程中出现下述情况，验收将依旧被认为是经过：
v 应用程序功效完备，但部分使用者感到不习惯
v 验收中出现问题不是业务蓝图中包含范围，而是新提出提议或“期望”
v 目标用户本身要求和/或目标用户未能够完成内部变革来实现业务蓝图设计而非系统原因和/或不可抗力使业务蓝图文档中部分设计未能够实现。
以上总体验收工作完成标志项目完成，进入上线后支持阶段。
假如在系统上线一周内目标用户不开始验收工作，项目认为被总体验收完成，项目结束，进入上线后支持阶段。
1.4.3.6 上线后支持阶段
在本阶段，目标用户系统已经运行了一段时间，可能提出对系统配置和部分业务步骤新要求。对于在项目实施过程中因为时间和资源限制没有全部完成用户化开发也在完善阶段进行补充。同时对用户使用进行支持。
上线后支持阶段为系统上线后十二个月。
处理关键问题
关键项目任务
关键项目交付结果
§ 评定新系统运行情况和改善方案
§ 未完成用户化开发完成
§ 总结推广模板
§ 评定各模块运行情况，处理系统操作，利用问题。
§ 继续开发在项目上线前没有完成开发任务
§ 提出系统配置和业务步骤改善机会
§ 帮助目标用户完善
§ 支持继续用户化开发
§ 支持继续用户化开发
§ 系统配置改善提议
§ 项目完结汇报
§

完成标志：
v 验收签署项目完结汇报。
目标用户收到我方交付上述文件后，应于五个工作日内提出要求修改书面要求和修改意见，若逾期，上述文件则被视作已经过目标用户验收。在我方完成了针对修改意见更改并得到目标用户项目经理确定后，应视本交付件被确定，其中新修改意见提出不可超出两轮，每轮意见提出时间不超出5个工作日。我方不一样意修改要求应根据章节[项目变更管理]所列规则处理，交付作品程序所产生争议根据章节[争议处理程序]处理。
在系统上线后支持阶段时间到期，而且依据以上交付件接收程序，我方所提交交付件经过目标用户验收后，双方应在5个工作日内签署项目完结汇报，若逾期，则视为双方已签署项目完结汇报。
项目完结汇报一旦签署，则标志项目整体结束。
1.4.3.7 全部交付件(包含我方内部外部,项目管理方面)
阶段
交付件
作用
格式
是否交付用户
准备阶段

项目章程

范围
word
是
交付件清单
word
是
项目组织结构
word
是
会议制度
word
是
项目主计划
定义项目具体计划
mpp file
是
全部阶段

Bi-weekly plan
双周工作计划
　用于实际追踪工作计划
word
是
状态汇报

word
是
会议纪要

word
是
问题追踪统计
　追踪待决问题
excel/word
是
领导小组汇报材料
-目前状态
-关键改变和设计点
-挑战和问题
-行动计划
ppt
是

变更申请
范围，进度和费用改变申请
word
是
1.4.3.8 全部交付件(包含我方内部外部,业务步骤方面)
阶段
交付件清单
交付件作用
格式
是否提交用户
分析阶段
现实状况调研和需求分析汇报
现实状况描述
需求细化定义和分析
和系统标准功效差异分析
word
是
设计和建立阶段
业务蓝图（具体处理方案）
步骤综述
步骤改变
步骤图
具体步骤描述
word/viso
是
程序接口说明
程序逻辑设计，指导编程
word
是
用户化程序功效设计
程序逻辑设计，指导编程
word
是
系统参数设置
应用参数设置技术文档
word
是
系统测试脚本
指导测试步骤
word
是
系统配置和安装文档
系统技术文档
word
是
集成阶段

用户接收测试脚本
最终用户测试脚步
word
是
用户权限及安全设置标准
系统安全性设置文档
word
是
切换计划
系统切换计划
word
是
用户培训手册（我方指导目标用户关键用户编写）
用户具体培训文档
word
是
维护支持策略
上线后支持步骤和人员安排
word
是
系统切换完成汇报
双方项目实施组确定系统切换完成汇报
word
是
上线后支持阶段
系统配置改善提议
连续优化系统配置改善提议
word
是
项目完结汇报
项目完工证实
word
是

1.4.4 项目过程沟通协调机制
1.4.4.1 沟通策略
在目标用户业务步骤梳理项目中，因为项目组人数众多，所以好项目沟通是项目成功关键确保，在本项目中，沟通策略关键目标是：
§ 确保项目管理顺畅
§ 使项目实施过程中发生变革能够很好落实到企业中去
§ 使知识转移更有效
对应，沟通渠道关键有以下多个：
§ 项目管理方面沟通
§ 项目组和项目组外其它部门沟通
§ 项目组内部沟通
沟通手段关键有以下多个：
§ 电子邮件（全部统一到目标用户电子邮件系统）
§ 文档共享系统（Team Room）
§ 内部刊物和宣传手段
§ 小型会议（包含访谈）
§ 大型业务访谈会议
§ 项目例会
§ 项目会议
§ 面对面沟通（包含电话）
§ 定时培训
§ 不定时培训
§ 即时通讯（比如经过MSN等即